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●マザーズカテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【マザーズ】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
| 証券コード |
6077 |
| 会社HP |
http://www.nfield.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,192,500株 |
| 公募株数 |
355,000株 |
| 売出株数 |
55,000株 |
| 売り出し上限 |
61,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
訪問看護及びその他サービスの提供 |
| 代表者名 |
野口 和輝 |
| 本社所在地 |
大阪府大阪市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年8月12日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年8月13日～8月19日 |
| 公開価格決定 |
2013年8月20日 |
| 申込期間 |
2013年8月21日～8月26日 |
| 払込期日 |
2013年8月28日 |
| 上場日 |
2013年8月29日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
348,500 |
85.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
41,000 |
10.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
8,200 |
2.00 |
| 幹事証券 |
エース交易 |
4,100 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
4,100 |
1.00 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
4,100 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.12 |
899 |
-134 |
-147 |
-157 |
| 2012.12 |
1,128 |
-224 |
-237 |
-245 |
| 2013.12(予想) |
1,896 |
205 |
175 |
151 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 野口 和輝 |
代表取締役社長 |
450,000 |
50.70 |
| ジャフコ・スーパーＶ３共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
337,500 |
38.03 |
| 野口 美香 |
代表取締役社長の配偶者 |
50,000 |
5.63 |
| 古郷 優子 |
代表取締役副社長 |
15,500 |
1.75 |
| 高木 三愛 |
代表取締役専務 |
12,500 |
1.41 |
| 谷岡 博 |
取締役 |
9,500 |
1.07 |
| 小野木 謙一 |
取締役 |
5,000 |
0.56 |
| 安松 大輔 |
取締役 |
3,500 |
0.39 |
| 鎌田 聖一 |
取締役 |
2,000 |
0.23 |
| 竹島 舞 |
取締役 |
1,500 |
0.17 |
| 上場資金用途 |
| 新規開設を行う事業所及び営業所の開設資金
|
| 事業内容詳細 |
|
介護保険制度及び医療保険制度に基づき、高齢者や精神疾患を持つ方が住み慣れた地域や家庭で「安全・安心・快適」な 生活を送ることができるよう住環境のサポートや在宅療養の支援を行う「居宅サービス」を事業として取り組んでいる。「居宅サービス」では、精神疾患を
持つ方に対する
①訪問看護を主とし、②訪問介護及び③賃貸事業（医療連携）の居宅事業を運営している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/08/08 15:29 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3186 |
| 会社HP |
http://www.nextage.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,141,000株 |
| 公募株数 |
637,000株 |
| 売出株数 |
80,000株 |
| 売り出し上限 |
107,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
中古車販売事業 |
| 代表者名 |
広田 靖治 |
| 本社所在地 |
愛知県名古屋市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年7月9日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年7月11日～7月18日 |
| 公開価格決定 |
2013年7月19日 |
| 申込期間 |
2013年7月22日～7月25日 |
| 払込期日 |
2013年7月29日 |
| 上場日 |
2013年7月30日 |
| 仮条件 |
1,500-1,700円 |
予想EPS |
192.59円 |
| PER |
7.79-8.83倍 |
予想配当金 |
16.12円 |
| PBR |
1.71-1.93倍 |
BPS |
879.61円 |
| 吸収資金 |
10.76億-12.19億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
47.12億-53.40億円 |
初値騰落率 |
-100.0％ |
| 公募価格 |
1,700円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
573,600 |
80.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
71,700 |
10.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
21,500 |
3.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
14,300 |
1.99 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
14,300 |
1.99 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
7,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
7,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
高木証券 |
7,200 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.11 |
21,042 |
750 |
737 |
418 |
| 2012.11 |
28,319 |
895 |
875 |
483 |
| 2013.11(予想) |
36,891 |
- |
988 |
523 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 広田 靖治 |
代表取締役社長兼CEO |
1,027,200 |
37.87 |
| ＳＭＮ |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
1,027,200 |
37.87 |
| ティー・ハンズオン１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
400,000 |
14.75 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
56,800 |
2.09 |
| ティー・ハンズオンインベストメント |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
40,000 |
1.47 |
| 田中 一栄 |
常務取締役兼COO |
26,000 |
0.96 |
| 井野 貴文 |
従業員 |
24,000 |
0.88 |
| 磯貝 哲也 |
従業員 |
24,000 |
0.88 |
| 安藤 弘志 |
取締役兼CFO |
24,000 |
0.88 |
| 細野 順三 |
- |
10,000 |
0.37 |
| 上場資金用途 |
新規出店（関東甲信越地方２拠点、東海北陸地方１拠点、関西地方２拠点、中国四国地方１拠点）にかかる設備資金
|
| 事業内容詳細 |
| 当社及び当社連結子会社（株式会社ＡＳＡＰ）の計２社で構成されており、中古車販売事業として中古車販売店事業、整備事業、保険代理店事業及び自動車買取
事業、その他事業として自動車出張買取事業及び中古車輸出事業、カーコーティング事業を主な事業として取組んでいる。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/07/05 13:00 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3185 |
| 会社HP |
http://www.dreamv.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,344,000株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
100,300株 |
| 売り出し上限 |
60,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
衣料品・雑貨のインターネット販売、玩具の卸売販売等
|
| 代表者名 |
岡 隆宏 |
| 本社所在地 |
大阪府池田市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年6月21日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年6月24日～6月27日 |
| 公開価格決定 |
2013年6月28日 |
| 申込期間 |
2013年7月1日～7月4日 |
| 払込期日 |
2013年7月9日 |
| 上場日 |
2013年7月10日 |
| 仮条件 |
2,400-2,600円 |
予想EPS |
127.19円 |
| PER |
18.87-20.44倍 |
予想配当金 |
|
| PBR |
3.35-3.62倍 |
BPS |
717.37円 |
| 吸収資金 |
9.61億-10.41億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
32.26億-34.94億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
340,300 |
85.01 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
28,000 |
6.99 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
8,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
4,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
4,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
4,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
4,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
4,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
4,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.9 |
5856 |
-21 |
-53 |
-57 |
| 2012.9 |
6200 |
162 |
209 |
27 |
| 2013.9(予想) |
7086 |
247 |
202 |
141 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 岡 隆宏 |
代表取締役社長 |
612,000 |
50.72 |
| ジャフコＶ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
126,000 |
10.44 |
| 田中 啓晴 |
専務取締役 |
108,000 |
8.95 |
| ニッセイ・キャピタル４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
42,300 |
3.51 |
| ＳＭＢＣキャピタル８号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
40,800 |
3.38 |
| 岡 美香 |
代表取締役社長の配偶者 |
36,000 |
2.98 |
| 岡 諒一郎 |
代表取締役社長の血族 |
18,000 |
1.49 |
| 岡 駿志郎 |
代表取締役社長の血族 |
18,000 |
1.49 |
| 三井住友銀行成長企業投資信託口受託者ソシエテジェネラル信託銀行 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
18,000 |
1.49 |
| 三菱東京ＵＦＪ銀行 |
特別利害関係者等 |
18,000 |
1.49 |
| 上場資金用途 |
①衣料品販売事業におけるシステム、ソフトウエア等への設備資金として自社サイト改修費用
②商品化計画及び販売動向の分析精度向上のためのマーチャンダイジング（市場の需要に適合した商品またはサービスを適正な時期と価格で流通させるための体系的施策）システム導入費用
③販売管理、棚卸資産管理等を担う基幹システム改修費用
④新規顧客獲得のための広告宣伝費 |
| 事業内容詳細 |
インターネット販売専門のSPA（アパレル製造小売り）。10代後半から20代前半の女性を主力顧客層としている。
1998年5月に玩具・雑貨販売のドリームビジョンとして設立。2005年7月に衣料品販売を始めた。2008年6月に現社名に変更した。
1.衣料品販売事業
10代後半から20代前半の女性をメーンターゲットとする衣料品販売を、主にSPAの方法で展開している。販売はインターネットのみで、モバイル端末にも対応している。
ブランド名には「ディアマイラブ」、「ソーレディー」、「リノッシュ」、「ディアブルベーゼ」、「メアリーローズ・オードバルファム」がある。
2.玩具・雑貨販売事業
国内玩具メーカーからの発注に基づき、玩具製品を主に中国の協力工場より仕入れて、販売している。
3.その他事業
テレビショッピングチャンネルを運営している事業者や、他のインターネット店舗の運営業者に対し、衣料品などの商品を卸売りしている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/06/19 10:24 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年06月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6075 |
| 会社HP |
http://www.photocreate.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,171,100株 |
| 公募株数 |
100,000株 |
| 売出株数 |
100,000株 |
| 売り出し上限 |
30,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
インターネットを活用した写真販売サービス
|
| 代表者名 |
白砂 晃 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年6月19日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年6月21日～6月27日 |
| 公開価格決定 |
2013年6月28日 |
| 申込期間 |
2013年7月2日～7月5日 |
| 払込期日 |
2013年7月9日 |
| 上場日 |
2013年7月10日 |
| 仮条件 |
1,470-1,670円 |
予想EPS |
93.44円 |
| PER |
15.73-17.87倍 |
予想配当金 |
|
| PBR |
3.86-3.34倍 |
BPS |
381.1円 |
| 吸収資金 |
2.94億-3.34億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
17.22億-19.56億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
160,000 |
80.00 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
20,000 |
10.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
8,000 |
4.00 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
4,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
4,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
4,000 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.6 |
897 |
19 |
17 |
4 |
| 2012.6 |
2481 |
133 |
130 |
64 |
| 2013.6(予想) |
2751 |
196 |
174 |
100 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 白砂 晃 |
代表取締役社長 |
250,600 |
19.75 |
| 小松 利彰 |
取締役 |
242,000 |
19.07 |
| 田中 大祐 |
特別利害関係者等 |
240,000 |
18.92 |
| ルクレ |
特別利害関係者等 |
130,000 |
10.25 |
| ドリームインキュベータ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
128,000 |
10.09 |
| Globis Fund III |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
93,700 |
7.39 |
| サイバーエージェント |
特別利害関係者等 |
40,000 |
3.15 |
| 大沢 朋陸 |
取締役 |
28,000 |
2.21 |
| Globis Fund III (B) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
26,300 |
2.07 |
| 飯田 哲也 |
従業員 |
23,400 |
1.84 |
| 徳山 涼平 |
取締役 |
20,000 |
1.58 |
| 上場資金用途 |
①設備資金の内訳としては、画像サーバ増設等の事業インフラ強化のための資金
②バッチサーバ増設等の社内ネットワーク環境整備のための資金
③事業拡大のための増床関連費用 |
| 事業内容詳細 |
当社グループは、当社及び連結子会社４社（夢新開發（香港）有限公司、夢展望貿易有限公司、夢展望（台湾）有限公司、南通佳尚服装有限公司）の計５社で構成されており、衣料品販売事業、玩具・雑貨販売事業を主な事業として取り組んでいる。
1.インターネット写真サービス事業
各地で開催されるイベントに、カメラマンを手配して撮影。撮影した写真をカテゴリーごとに設けているWebサイトに掲載し、イベントに参加した顧客などに対し販売している。
スポーツ写真販売サイト「ALL SPORTS COMMUNITY（オールスポーツコミュニティ）」、や社交ダンス写真販売サイト「Dance
LIFE（ダンスライフ）」、イベント写真販売サイト「PHOTO
CHOICE（フォトチョイス）」、お祭り写真販売サイト「ヨイショッ！ト」、音楽イベント写真販売サイト「（stagelife（ステージライフ）」、
スクール写真販売サイト「（スナップスナップ）」がある。
2.フォトクラウド事業
法人向けにインターネット写真販売システムを提供し、サービスを受託している。主な取引先は、結婚式事業者や写真館であり、それぞれの専用サイトを設けている。
3.広告・マーケティング支援事業
運営するWebサイトなどでの広告販売や、マーケティング支援などを手掛けている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/06/11 11:38 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年06月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3674 |
| 会社HP |
http://aucfan.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,763,500株 |
| 公募株数 |
320,000株 |
| 売出株数 |
78,000株 |
| 売り出し上限 |
48,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
オークション、ショッピングの商品及び価格情報の比較・検索・分析等が可能なインターネットメディアサイトの運営 |
| 代表者名 |
武永 修一 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年4月9日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年4月10日～4月16日 |
| 公開価格決定 |
2013年4月17日 |
| 申込期間 |
2013年4月18日～4月22日 |
| 払込期日 |
2013年4月24日 |
| 上場日 |
2013年4月25日 |
| 仮条件 |
2,280-2,600円 |
予想EPS |
123.7円 |
| PER |
18.4倍-21.0倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
3.9倍-4.5倍 |
BPS |
579.82円 |
| 吸収資金 |
7.3億円-8.3億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
40.2億円-45.9億円 |
初値騰落率 |
303.1%(10,480円) |
| 公募価格 |
2600円 |
初日出来高 |
717,800株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
272,000 |
85.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
32,000 |
10.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
3,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
3,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
3,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
3,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
極東證券 |
3,200 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.9 |
491 |
108 |
111 |
73 |
| 2012.9 |
619 |
201 |
201 |
101 |
| 2013.9(予想) |
716 |
299 |
289 |
193 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 武永 修一 |
代表取締役 |
1,092,000 |
62.92 |
| Globis Fund III |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
147,500 |
8.50 |
| GV－Ⅰ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
105,000 |
6.05 |
| DGインキュベーション |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
105,000 |
6.05 |
| 石橋 航太郎 |
執行役員 |
51,000 |
2.94 |
| Globis Fund III (B) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
41,500 |
2.39 |
| ネットプライスドットコム |
取引先 |
25,000 |
1.44 |
| 飯川 有宜 |
執行役員 |
24,000 |
1.38 |
| 和出 憲一郎 |
取締役 |
21,500 |
1.24 |
| グリー |
特別利害関係者等 |
20,000 |
1.15 |
| 上場資金用途 |
①データ・ユーザー数増加のためのサーバー機器等の購入における設備投資資金
②サイト機能向上のためのソフトウェアの開発における設備投資資金
③人員増加に伴う本社事務所の移転・増床等における設備投資資金 |
| 事業内容詳細 |
1.サービス課金収入
「オークファン」は基本的に無料で利用できるサービスとして提供しているが、より長期間にわたる価格情報やオークションに関する利便性の高い機能、特別なノウハウなどを有料にて提供している。
具体的には「オークファンプレミアム」（月額498円）のほか、上位サービスとしてデータ分析ツール「オークファンプロ」（月額2980円）や、オーク
ション通信教育講座「オークファンゼミ」（月額2980円）、オークション教育・個別サポートサービス「オークファンスクール」（月額1万4800円）、
「対面型セミナー」（1回あたり1万2000円）、セミナーを映像化したDVD販売などがある。
2.ネット広告収入
ユーザーが商品をクリックまたは購入した際に、商品を販売するEマーケットプレイスや、各ECサイトを取りまとめる広告代理店・メディアレップから広告料金を得ている。
3.マーケティング支援収入
広告やデータソリューションなどのサービスを販売して収入を得ている。顧客に対し直接営業または広告代理店・メディアレップを経由して営業している。
データソリューションは、商品や価格情報を整理統合し、加工および統計学的補正を施したものを分析リポートなどの形式で顧客に対して販売している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/04/03 11:34 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年04月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社ウォーターダイレクト
【注目度】C |
| 証券コード |
2588 |
| 会社HP |
http://www.waterdirect.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,241,000株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
37,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
食料品 |
| 事業内容 |
ミネラルウォーター（宅配水）の製造・販売 |
| 代表者名 |
伊久間 努 |
| 本社所在地 |
山梨県富士吉田市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年2月26日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年2月27日～3月5日 |
| 公開価格決定 |
2013年3月6日 |
| 申込期間 |
2013年3月7日～3月12日 |
| 払込期日 |
2013年3月14日 |
| 上場日 |
2013年3月15日 |
| 仮条件 |
1000-1200円 |
予想EPS |
95.02円 |
| PER |
10.5-12.6倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
2.2- 2.6倍 |
BPS |
456.68円 |
| 吸収資金 |
2.5億-3億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
22.4億-26.9億円 |
初値騰落率 |
-100.0% |
| 公募価格 |
1200円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村証券 |
207,500 |
83.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
17,500 |
7.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
12,500 |
5.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
5,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
高木証券 |
5,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
2,500 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
1,782 |
53 |
37 |
-36 |
| 2012.3 |
5,471 |
277 |
239 |
247 |
| 2013.3(予想) |
7,008 |
380 |
312 |
190 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
368,700 |
16.60 |
| 野村信託銀行 信託口2052130 |
特別利害関係者等 |
196,600 |
8.85 |
| 野村信託銀行 信託口205213 |
特別利害関係者等 |
196,600 |
8.85 |
| ピグマリオン1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
192,100 |
8.65 |
| アイケアジャパン |
特別利害関係者等 |
190,000 |
8.55 |
| ジャフコ・スーパーV3共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
162,000 |
7.29 |
| サイサン |
特別利害関係者等 |
132,000 |
5.94 |
| リヴァンプ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
113,000 |
5.09 |
| 日本テクノロジーベンチャーパートナーズP2号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
92,300 |
4.15 |
| コスモライフ |
特別利害関係者等 |
90,000 |
4.05 |
| 上場資金用途 |
| 富士吉田工場の水製造設備の増設資金（平成26年３月期）に充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
|
「安心・安全なおいしい水を全世界に提供するプラットフォームを確立する」ことを経営理念とし、富士山麓から採水したナチュラルミネラルウォーター
（地表から浸透し、地下を移動中又は地下に滞留中に地層中の無機塩類が溶解した地下水を原水とし、沈殿、濾過、加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行わな
いもの（農林水産省 ミネラルウォーター類（容器入り飲用水）の品質表示ガイドライン））を宅配するホーム・オフィス・デリバリー事業（宅配水製造・販売事業）を通じて、「最
高の水・サービスの提供を通じて、お客様の健康に寄与し、同時に社会との共生を図る」ことを経営方針としている。
また、独自のウォーターサーバーとPET（ポリエチレン・テレフタレート）樹脂製の収縮性ボトルを使用、宅配事業者に委託して顧客宅にボ トルを直送し、使用後の顧客宅からのボトル回収を不要とする、ワンウェイ方式を採用している。この方式により、空きボトルを回収することなく、日本全
国の顧客宅に配送する体制を確立した。
このワンウェイ方式による配送をプラットフォームとした当社の事業の内容は、以下に記載のとおり。
（１） ナチュラルミネラルウォーターの製造
（２） ナチュラルミネラルウォーターの販売
（３） ウォーターサーバーの販売
（４） その他
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/03/04 18:32 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3672 |
| 会社HP |
http://www.altplus.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
4,000,000株 |
| 公募株数 |
900,000株 |
| 売出株数 |
456,500株 |
| 売り出し上限 |
203,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
モバイル端末向けソーシャルゲームの企画、開発および運営 |
| 代表者名 |
石井 武 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年2月21日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年2月25日～3月1日 |
| 公開価格決定 |
2013年3月4日 |
| 申込期間 |
2013年3月6日～3月11日 |
| 払込期日 |
2013年3月13日 |
| 上場日 |
2013年3月14日 |
| 仮条件 |
1400～1500円 |
予想EPS |
165.37円 |
| PER |
8.5-9倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
3.4-3.6倍 |
BPS |
417.66円 |
| 吸収資金 |
19億-20.3億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
56億-60億円 |
初値騰落率 |
167.7%(4,015円) |
| 公募価格 |
1,500円 |
初日出来高 |
1,942,900株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
1,153,000 |
85.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
67,800 |
5.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
40,700 |
3.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
40,700 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
27,100 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
13,600 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
13,600 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.9 |
439 |
102 |
106 |
61 |
| 2012.9 |
914 |
174 |
176 |
112 |
| 2013.9(予想) |
2,748 |
907 |
906 |
549 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 東京ディスカバリー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,400,000 |
39.39 |
| 石井 武 |
代表取締役CEO |
1,060,000 |
29.83 |
| みずほキャピタル第３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
600,000 |
16.88 |
| 鵜川 太郎 |
取締役COO |
160,000 |
4.50 |
| 正法地 智也 |
取締役CTO |
60,000 |
1.69 |
| 安藤 正雄 |
従業員 |
24,000 |
0.68 |
| 小林 陽介 |
従業員 |
24,000 |
0.68 |
| 牟田口 剛 |
従業員 |
24,000 |
0.68 |
| 類地 健太郎 |
従業員 |
24,000 |
0.68 |
| 上場資金用途 |
①新規ユーザー獲得のための広告宣伝費
②ソーシャルゲーム開発の過程で発生する画像制作・開発支援・デバッグ（注）等のための外注加工費 |
| 事業内容詳細 |
|
① オリジナルタイトルの制作
平成22年８月に「GREE」において、本格競馬シミュレーションゲーム「ダービーズキングの伝説」のサービスを開始。同タイトルは、歴代の名馬が
実名で登場する競馬シミュレーションゲームであり、平成23年２月には「GREE Platform
Award 2010」において優秀賞を受賞するとともに、平成24年12月末現在における累積登録者数が139万人を超えるなど、２年以上に渡ってサー
ビスの提供
また、平成23年10月に「GREE」においてサービスの提供を開始したカードバトルRPG「バハムートブレイブ」は、同ジャンルのソーシャルゲー ムが乱立する中において、カードバトルシステムやカードデザインに注力することで他のソーシャルゲームとの差別化を図った結果、平成24年３月には
「GREE Platform Award 2011」において特別賞を受賞、平成24年８月には「GREE Platform Award-The
first half of 2012-」において優秀賞を受賞するとともに、平成24年12月末現在での累積登録者数が107万人を超えるなど、サービスの提供後１年を経て当社の主
要なタイトルと。また、平成24年７月に「GREE」において「バハムートブレイブ」と同様のカードバトルシステムを採用した「精霊ファンタジア」の提供
を開始しているが、新たな世界観を提供することにより、平成24年12月末現在で累積登録者数が31万人を超える実績。
② 他社IP利用タイトルの制作
有名なアニメや漫画等のIPは、既にユーザー認知度が高いことから、サービスの開始直後から一定の登録者数を見込むことができる。収益に ついては、IP保有会社と分配することからオリジナルタイトルと比較すると収益分配率は低くなるが、IP保有会社と各種メディア等への広告宣伝や、
ゲーム内で使用するグラフィックの制作等を両社で協力することによりプロモーションコストを抑えることが可能であるため、今後も継続して取り組んでいく必
要があると考えている。
主たる他社IP利用タイトルには、平成24年９月に「GREE」においてリリースした「エンペラーズ サガ」、同じく平成24年９月に「GREE」においてリリースした「サモンナイト
コレクション」がある。「エンペラーズサガ」は株式会社スクウェア・エニックスが保有するIPである「ロマンシング サガ」シリーズを基にしたソーシャルゲームであり、「サモンナイト
コレクション」は株式会社バンダイナムコゲームスが保有するIPである「サモンナイト」シリーズを基にしたソーシャルゲーム
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/03/04 18:29 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3182 |
| 会社HP |
http://www.oisix.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
5,363,200株 |
| 公募株数 |
500,000株 |
| 売出株数 |
200,000株 |
| 売り出し上限 |
105,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売 |
| 事業内容 |
インターネットを通じた食品の販売
|
| 代表者名 |
高島 宏平 |
| 本社所在地 |
東京都品川区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年2月21日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年2月25日～3月1日 |
| 公開価格決定 |
2013年3月4日 |
| 申込期間 |
2013年3月5日～3月8日 |
| 払込期日 |
2013年3月12日 |
| 上場日 |
2013年3月13日 |
| 仮条件 |
1000-1200円 |
予想EPS |
86.08円 |
| PER |
11.6-13.9倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
2.5- 3倍 |
BPS |
397.38円 |
| 吸収資金 |
7億-8.4億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
53.6億-64.4億円 |
初値騰落率 |
208.3%(3,700円) |
| 公募価格 |
1,200円 |
初日出来高 |
2,583,200株 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
581,000 |
83.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
42,000 |
6.00 |
| 幹事証券 |
野村証券 |
28,000 |
4.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
14,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
14,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
14,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
7,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
8,210 |
318 |
340 |
196 |
| 2012.3 |
12,609 |
579 |
596 |
331 |
| 2013.3(予想) |
14,350 |
661 |
658 |
404 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 高島 宏平 |
代表取締役社長 |
1,599,600 |
27.16 |
| リクルートホールディングス |
特別利害関係者等 |
662,000 |
11.24 |
| シダックスフードサービス |
特別利害関係者等 |
320,000 |
5.43 |
| Globis Fund III |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
287,368 |
4.88 |
| ニッセンホールディングス |
特別利害関係者等 |
286,400 |
4.86 |
| アスクル |
特別利害関係者等 |
268,800 |
4.56 |
| 山佐 |
特別利害関係者等 |
231,852 |
3.94 |
| 古府 裕雅 |
取締役執行役員 |
200,000 |
3.40 |
| 堤 祐輔 |
取締役執行役員 |
200,000 |
3.40 |
| 吉田 卓司 |
特別利害関係者等 |
182,000 |
3.09 |
| 上場資金用途 |
①物流拠点である海老名物流センターの整備・機能強化のための設備投資
②ＥＣ事業における販売強化・サービス向上のためのシステム、ソフトウェア等への投資
|
| 事業内容詳細 |
ＰＣやモバイル（スマートフォンを含む携帯電話）からインターネットを通じてお客様より注文を受け、食品（青果物・加工食品）のほか生花・雑貨などを宅配するＥＣ（Electric
Commerce）事業を主力としている。
また、乳販店等（主として乳販店のほか、酒販店、米穀店等を含む。）を通じて受注し商品を宅配する事業や、主に青果物を取り扱う小型の実店舗を２店舗運営し、来店したお客様向けに販売する小売事業等のその他事業も行っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/03/04 18:27 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3671 |
| 会社HP |
http://www.s-max.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,911,500株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
200,000株 |
| 売り出し上限 |
75,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
総合医療情報システム（電子カルテ、それらに付随するシステム）の開発・販売・指導・保守等 |
| 代表者名 |
永里 義夫 |
| 本社所在地 |
鹿児島県鹿児島市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年2月20日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年2月22日～2月28日 |
| 公開価格決定 |
2013年3月1日 |
| 申込期間 |
2013年3月4日～3月7日 |
| 払込期日 |
2013年3月11日 |
| 上場日 |
2013年3月12日 |
| 仮条件 |
1100-1300円 |
予想EPS |
129.74円 |
| PER |
8.5-10倍 |
予想配当金 |
40円 |
| PBR |
1.6-1.9倍 |
BPS |
683円 |
| 吸収資金 |
7.5億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
24.85億円 |
初値騰落率 |
323.8%(5,510円) |
| 公募価格 |
5510円 |
初日出来高 |
909,800株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
425,000 |
85.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
15,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
15,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
15,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
日本アジア証券 |
15,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
15,000 |
3.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
2,570 |
61 |
77 |
48 |
| 2011.12 |
2,957 |
104 |
130 |
54 |
| 2013.12(予想) |
4,100 |
423 |
400 |
241 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 野村 俊郎 |
代表取締役会長、子会社の取締役 |
1,118,000 |
69.38 |
| （医）青雲会 |
取引先 |
100,000 |
6.21 |
| 鹿児島銀行 |
取引銀行 |
80,000 |
4.96 |
| 中園 政秀 |
従業員 |
30,000 |
1.86 |
| 井ノ口 義信 |
取締役副社長、子会社の代表取締役社長 |
30,000 |
1.86 |
| 永里 義夫 |
代表取締役社長 |
28,000 |
1.74 |
| 溝口 幸正 |
常務取締役 |
20,000 |
1.24 |
| （医）クオラ |
取引先 |
20,000 |
1.24 |
| アイディールエージェンシー |
取引先 |
20,000 |
1.24 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
20,000 |
1.24 |
| 上場資金用途 |
①データセンターの設備投資資金
②長期借入金の返済 |
| 事業内容詳細 |
電子カルテシステム・オーダリングシステム・医事会計システム等の総合医 療情報システムの開発・販売及び保守サポートを中心とするシステム事業を行っている。なお、当社の事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記
載は省略しておりますが、販売区分は「システムソフトウェア」、「ハードウェア」、「保守サービス等」としている。
システムソフトウェアでは、医療機関向けに、患者の診療情報の記録、検査及び投薬等の指示、医事会計など一連の院内業務効率化のための各種医療情報 システムの提供を行っております。自社開発システムとしては電子カルテシステム、オーダリングシステム、医事会計システム、その他として健診システム、リ
ハビリシステム等の部門支援システムがある。また、複数のシステムを組み合わせることで、総合病院からクリニックに至る医療機関向けに総合医療情報シ
ステム「HONEST」を提供。
このほかシステムの稼動に必要なサーバ、PC端末等の機器類のハードウェアの販売や導入後のユーザーサポートやメンテナンスサービスの提供及び消耗品の販売にかかる保守サービス等を行っている。
当社は、昭和53年８月に医事会計システムを販売開始して以来、医療分野における業務ノウハウを基に病院情報の基幹システム群を自社開発する独立系企業。
製品開発については、システム開発部に資源を集約することにより、ノウハウの集積度を高め、開発対象を中小規模の病院をターゲットとした製品群に集 中することで生産性を向上させ、製造原価の低減に努めている。また、製品導入については、作業工程の標準化に努め、当社の従来の作業工程期間と比較し
て、平均4ヶ月～6ヶ月の工期への短縮に努めている。
総合医療情報システムはWeb型電子カルテシステムを中心としており、従来のクライアントサーバ型電子カルテシステムと異なり、専用端末や管 理にあたるシステム管理者の常駐を必要とせず、納期短縮・初期導入コスト・ランニングコストの低減につながる。また、こうした特徴を生かして複数の医
療施設を持つグループ医療機関に於いて、インターネットなどの公衆回線上にあたかもトンネルのような仮想的な専用線を作り、セキュリティ性の高いネット
ワークを利用することにより、グループ基幹病院にサーバを設置してグループでシステムの共有を行うプライベートクラウド型の総合医療情報システム導入のア
プローチを進めています。当社はサポートセンターからクラウド上のサーバ群に対して、24時間のサポート体制でサービスを提供している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/03/04 18:24 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3180 |
| 会社HP |
http://www.beautygarage.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,153,000株 |
| 公募株数 |
95,000株 |
| 売出株数 |
124,000株 |
| 売り出し上限 |
20,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
卸売業 |
| 事業内容 |
インターネットを利用した理美容／エステ用品・機器・化粧品の通信販売、インターネットを利用した情報提供サービス等 |
| 代表者名 |
野村 秀輝 |
| 本社所在地 |
東京都杉並区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年1月24日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年1月28日～2月1日 |
| 公開価格決定 |
2013年2月4日 |
| 申込期間 |
2013年2月6日～2月12日 |
| 払込期日 |
2013年2月13日 |
| 上場日 |
2013年2月14日 |
| 仮条件 |
2100-2300円 |
予想EPS |
158.73円 |
| PER |
13.2-14.5倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
2.7-3.0倍 |
BPS |
777.54円 |
| 吸収資金 |
4.6億-5.0億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
24.2億-26.5億円 |
初値騰落率 |
-100.0％ |
| 公募価格 |
2300円 |
初日出来高 |
1,382,000株 |
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
179,700 |
82.05 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
21,900 |
10.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
4,300 |
1.96 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
4,300 |
1.96 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
2,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
2,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
2,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
2,200 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.4 |
4,057 |
175 |
175 |
94 |
| 2012.4 |
4,346 |
250 |
252 |
147 |
| 2013.4(予想) |
5,244 |
- |
296 |
171 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 野村 秀輝 |
代表取締役COO、子会社役員 |
444,000 |
41.09 |
| 供田 修一 |
代表取締役COO、子会社役員 |
178,000 |
16.47 |
| ジャフコＶ１－Ｂ号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
90,000 |
8.33 |
| 野村 貴久 |
取締役、代表取締役CEOの弟、子会社役員 |
70,000 |
6.48 |
| 樺島 義明 |
取締役、子会社役員 |
60,000 |
5.55 |
| ジャフコＶ１－Ａ号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
54,000 |
5.00 |
| 勝 憲司 |
特別利害関係者等 |
40,000 |
3.70 |
| ジャフコＶ１－スター |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
36,000 |
3.33 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
25,200 |
2.33 |
| 山本 陽一 |
監査役 |
24,000 |
2.22 |
| 上場資金用途 |
大型ショールーム新設のための資金、物販事業における物流センター拡張のための資金、物販事業におけるインターネット通販サイト「BEAUTY GARAGE
Online Shop」強化のための資金、周辺ソリューション事業におけるWEBサイト構築・強化のための資金
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| 事業内容詳細 |
理美容室などサロン向けの物販販売。店舗設計のほか、不動産紹介や人材紹介、講習会運営なども提供しており、サロンの新規
開業支援と経営支援をワンストップサービスで行っている。物品はプロ向け理美容商材インターネット通販サイト「BEAUTY GARAGE Online
Shop」や通販カタログ誌「BG STYLE」、全国12カ所のショールームを通じて販売している。
1.物販事業
インターネットサイト・カタログ誌・ショールームを通じ、30万点を超える（2012年11月末現在）理美容機器や化粧品を取り扱っている。オリジナルブランド商品の売り上げが同事業の約半分を占める。
理美容機器とは髪の毛をカットするためのセットチェアや、洗髪のためのバックシャンプーユニット、エステティックサロンで使用するエステベッドやエステ機器、ネイルサロンで使用するネイルテーブルやネイル機など。
2.店舗設計事業
店舗設計、施工管理を手掛けている。
3.その他周辺ソリューション事業
サロンの開業準備から開業後の経営に必要な資源（ヒト、モノ、カネ、情報）に関わる各サービスを提供している。 |
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 |
2013/01/21 12:05 | FXURL
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2013年01月IPO・PO・海外IPO情報/
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