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●マザーズカテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【マザーズ】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
| 証券コード |
3906 |
| 会社HP |
http://www.albert2005.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,030,000株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
| 売出株数 |
108,800株 |
| 売り出し上限 |
46,300株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
ビッグデータの統合管理・分析コンサルティング、マーケティング施策に活用するためのシステムの提供 |
| 代表者名 |
上村 崇 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区代々木 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年1月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年2月2日～2月6日 |
| 公開価格決定 |
2015年2月9日 |
| 申込期間 |
2015年2月12日～2月17日 |
| 払込期日 |
2015年2月18日 |
| 上場日 |
2015年2月19日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
262,800 |
85.10 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
9,200 |
2.98 |
| 引受証券 |
極東証券 |
9,200 |
2.98 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
9,200 |
2.98 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
9,200 |
2.98 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
9,200 |
2.98 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.12 |
410 |
16 |
17 |
17 |
| 2013.12 |
647 |
51 |
53 |
94 |
| 2014.12(見込) |
918 |
167 |
161 |
167 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 山川義介 |
代表取締役会長 |
394,400 |
18.79 |
| デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム |
その他の関係会社 |
325,000 |
15.48 |
| 上村崇 |
代表取締役社長 |
260,500 |
12.41 |
| 山川奈緒子 |
代表取締役会長の配偶者 |
116,000 |
5.53 |
| IVP Incubator |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
88,800 |
4.23 |
| オリックス11号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
75,000 |
3.57 |
| ジャフコV2共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
65,600 |
3.12 |
| 三生5号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
60,000 |
2.86 |
| ニュー・フロンティア・パートナーズ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
50,000 |
2.38 |
| 平岡千春 |
特別利害関係者など |
50,000 |
2.38 |
| ITYバリューアップ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
50,000 |
2.38 |
| 上場資金用途 |
| 本社移転、及び長期的な安定成長につなげるための無形財産（ノウハウ）形成による収益基盤構築を基本方針とし、有効活用 |
| 事業内容詳細 |
ビッグデータのソリューション提供。デジタル・アドバタイジング・コンソーシアムの持ち分法適用会社。2011年10月に資本業務提携を結んだ。顧客企業が保有するデータを解析し、効率的なマーケティング活動を支援するマーケティングソリューション事業を展開している。
1.マーケティングプラットホーム
企業内に蓄積・散在している大量のデータを有効活用するためのツール、プライベートDMP（データ・マネジメント・プラットホーム）「smarticA!DMP」を提供している。
smarticA!DMPは個人ごとにおすすめを表示するレコメンドサービスや、大量のデータを解析してマーケティング施策のためのルールを演算するシステム、顧客一人ひとりの属性に応じたマーケティングを実現するためのキャンペーンシナリオシステムなどの機能を統合している。
2.アナリティクス・コンサルティング
企業からデータを受け取り分析し、マーケティングの示唆やマーケティングオートメーションシステムの設計を指南する分析コンサルティングや、課題解決に必要な各分析メニュー、データサイエンティスト養成講座などを展開している |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/02/09 14:58 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6037 |
| 会社HP |
http://www.firstlogic.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
5,472,400株 |
| 公募株数 |
600,000株 |
| 売出株数 |
70,000株 |
| 売り出し上限 |
100,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
不動産投資のポータルサイトの運営 |
| 代表者名 |
坂口 直大 |
| 本社所在地 |
東京都港区浜松町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年1月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年2月2日～2月6日 |
| 公開価格決定 |
2015年2月9日 |
| 申込期間 |
2015年2月10日～2月16日 |
| 払込期日 |
2015年2月17日 |
| 上場日 |
2015年2月18日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
569,500 |
85.00 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
20,100 |
3.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
13,400 |
2.00 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
13,400 |
2.00 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
13,400 |
2.00 |
| 引受証券 |
丸三証券 |
13,400 |
2.00 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
13,400 |
2.00 |
| 引受証券 |
極東証券 |
6,700 |
1.00 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
6,700 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.7 |
377 |
74 |
74 |
45 |
| 2014.7 |
577 |
274 |
275 |
158 |
| 2015.7(予想) |
724 |
369 |
369 |
232 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 坂口 直大 |
代表取締役社長 |
4,422,400 |
74.61 |
| ファーストロジック |
自己株式 |
600,000 |
10.12 |
| みずほキャピタル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
400,000 |
6.75 |
| 三菱UFJキャピタル２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
300,000 |
5.06 |
| 松村 裕一 |
外部協力者 |
60,000 |
1.01 |
| 青柳 進矢 |
取締役 |
40,000 |
0.67 |
| 坂口 幸亜 |
代表取締役社長の近親者 |
30,000 |
0.51 |
| 沢野 文孝 |
外部協力者 |
10,000 |
0.17 |
| 井原 雄介 |
従業員および内定者 |
10,000 |
0.17 |
| 杉村 大輔 |
取締役 |
8,000 |
0.13 |
| 上場資金用途 |
①既存サービス強化のための設備投資資金
②事業拡大に伴うオフィス移転のための資金
③新規サービス開始のための設備投資及び運転資金等に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
投資用不動産のポータルサイト「楽待」（らくまち）の運営。個人向け収益不動産の物件情報などを提供している。登録会員向けに物件情報や不動産投資に関するメールマガジンを毎日配信している。会員登録は無料ででき、投資用不動産の売買取引に必要な購入条件や属性情報など約30項目を入力する。会員は不動産会社から非公開の情報を受け取れるようになる。
2014年8～10月期のアクティブユーザー数（期末月に利用した会員数）は1万6730名、期末物件掲載数は3万5156件。
［集客支援ビジネス］
（1）物件掲載サービス
不動産会社が当社サイトに売却を希望する物件情報（仲介含む）を掲載し、不動産投資家からの問い合わせ(反響)獲得を支援している。掲載物件数に応じた掲載料(月額)を受領している。
（2）提案サービス
会員があらかじめ登録した購入希望物件の情報に基づき、不動産会社が購入希望を有する特定の会員に同社サイト経由でメールにて不動産物件を紹介(提案)できる。提案数等に応じたサービス対価(月額)を受領している。
（3）広告掲載サービス
サイト上のバナー広告やメールマガジン広告等の広告枠やセミナー案内を、不動産会社や不動産管理会社、金融機関などに対して直接販売し、広告収入を獲得している。
［仕入れ支援ビジネス］
（4）査定サービス
保有不動産物件の売却を希望する会員が、不動産会社に査定を依頼できる。不動産会社より、査定依頼件数に応じたサービス対価を受領している。
［その他］
不動産投資の初・中級者向けに、同社のオリジナルコンテンツであるDVDを製作販売している。各サービスの初期登録料が含まれている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/02/09 14:55 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】ファーストブラザーズ株式会社
【注目度】A |
| 証券コード |
3454 |
| 会社HP |
http://www.firstbrothers.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
6,923,000株 |
| 公募株数 |
1,300,000株 |
| 売出株数 |
1,200,000株 |
| 売り出し上限 |
375,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
投資運用事業及び投資銀行事業 |
| 代表者名 |
吉原 知紀 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区丸の内 丸の内ビルディング25階 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年1月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年1月30日～2月5日 |
| 公開価格決定 |
2015年2月6日 |
| 申込期間 |
2015年2月9日～2月13日 |
| 払込期日 |
2015年2月17日 |
| 上場日 |
2015年2月18日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
2,475,000 |
75.36 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
25,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.11 |
2,746 |
105 |
-48 |
-127 |
| 2013.11 |
3,297 |
87 |
-39 |
-254 |
| 2014.11(見込) |
10,723 |
2,235 |
2,153 |
657 |
| 2014.12(予想) |
3,607 |
2,045 |
1,838 |
1,066 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 吉原 知紀 |
代表取締役社長 |
4,583,000 |
75.36 |
| 堀田 佳延 |
取締役 |
525,000 |
8.63 |
| （有）エーシーアイ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
393,000 |
6.46 |
| ファーストブラザーズ |
自己株式 |
225,000 |
3.70 |
| 辻野 和孝 |
取締役 |
94,000 |
1.55 |
| 佐藤 昌彦 |
取締役 |
50,000 |
0.82 |
| 谷口 大輔 |
従業員、子会社の役員 |
35,000 |
0.58 |
| 田村 幸太郎 |
取締役 |
20,000 |
0.33 |
| 片山 実 |
従業員 |
20,000 |
0.33 |
| 川島 淳一 |
従業員 |
20,000 |
0.33 |
| 上場資金用途 |
| 当社グループ（当社及び連結子会社７社）が行う投資運用事業及び投資銀行事業のうち、投資銀行事業における投資資金に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
不動産ファンド運用と不動産開発。機関投資家向けの私募ファンドを組成・運用するほか、自己資金運用などの投資銀行業務も展開している。
1.投資運用事業
主に機関投資家の資産を私募ファンドの形式で運用している。現時点では、主に不動産または不動産信託受益権を対象としている。
2.投資銀行事業
グループの自己資金の運用と各種アドバイザリー業務を手掛けている。事業再生投資、債権投資、ベンチャー企業への投資なども手掛けている。
投資運用事業で運営・管理するファンドにて、顧客との共同投資（セイムボート投資）の形でファイナンスするほか、ファンドの取得対象にはなりにくいが高利回りな物件を自己資金にて取得し、キャッシュフローの最大化策を実施した後、機動的に売却して保有不動産を入れ替える。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/02/09 14:52 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6036 |
| 会社HP |
http://www.keepercoating.jp/corp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,152,000株 |
| 公募株数 |
600,000株 |
| 売出株数 |
200,000株 |
| 売り出し上限 |
120,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
カーコーティング「キーパーコーティング」等の施工 |
| 代表者名 |
谷 好通 |
| 本社所在地 |
愛知県大府市吉川町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年1月22日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年1月26日～1月30日 |
| 公開価格決定 |
2015年2月2日 |
| 申込期間 |
2015年2月3日～2月6日 |
| 払込期日 |
2015年2月10日 |
| 上場日 |
2015年2月12日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
東海東京 |
688,000 |
86.00 |
| 引受証券 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー |
40,000 |
5.00 |
| 引受証券 |
SBI |
32,000 |
4.00 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
16,000 |
2.00 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
8,000 |
1.00 |
| 引受証券 |
安藤証券 |
8,000 |
1.00 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
8,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.6 |
4,439 |
329 |
304 |
175 |
| 2014.6 |
5,229 |
450 |
451 |
262 |
| 2015.6(予想) |
5,906 |
- |
601 |
350 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 谷 好通 |
代表取締役社長 |
832,800 |
30.01 |
| タニ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
558,400 |
20.12 |
| 畠中 修 |
常務取締役 |
208,000 |
7.49 |
| 賀来 聡介 |
取締役副社長 |
184,000 |
6.63 |
| 鈴置 力親 |
常務取締役 |
168,800 |
6.08 |
| ＪＸ日鉱日石トレーディング |
取引先 |
160,000 |
5.76 |
| 名古屋中小企業投資育成 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
104,000 |
3.75 |
| 谷 キヌ |
代表取締役社長の配偶者 |
99,200 |
3.57 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者など |
73,600 |
2.65 |
| 折川 京祐 |
代表取締役社長の血族 |
54,000 |
1.95 |
| 折川 ひかり |
代表取締役社長の血族 |
54,000 |
1.95 |
| 上場資金用途 |
| 新規出店及び本社機能の拡充にかかる設備資金として |
| 事業内容詳細 |
カーコーティング用品の開発・販売。ガソリンスタンド向けが中心。自社でも専門の施工店を運営する。ドイツ最大の自動車ケミカルメーカーのＳＯＮＡＸ社と製品の共同開発を行っている。共同開発した製品はＳＯＮＡＸ社に製造委託している。
1985年8月に設立されたガソリン販売のタニが前身で、1993年2月に分社された。
1.キーパー製品等関連事業
ガソリンスタンドなどのキーパーコーティング施工店向けに、カーコーティング用ケミカル製品をはじめとしたプロユース向けの道具や機器類を開発・製造、販売している。コーティング知識や施工技術習得のため、全国10箇所のトレーニングセンターや施工店での研修も展開している。
同社が認定するコーティング技術一級資格者が在籍する技術認定店「キーパープロショップ」は2014年6月末で3952店舗だった。
2.キーパーLABO運営事業
一般消費者向けのカーコーティングと洗車の専門店「キーパーLABO」を運営している。店舗数は2014年6月末時点で直営31店舗、FC店10店舗の合計41店舗だった。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/02/09 14:50 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6034 |
| 会社HP |
http://medrt.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,260,000株 |
| 公募株数 |
480,000株 |
| 売出株数 |
250,000株 |
| 売り出し上限 |
109,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス料 |
| 事業内容 |
インターネットを活用した医療人材紹介事業 |
| 代表者名 |
馬場 稔正 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区西新宿 新宿野村ビル36階 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年12月8日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年12月10日～12月16日 |
| 公開価格決定 |
2014年12月17日 |
| 申込期間 |
2014年12月18日～12月24日 |
| 払込期日 |
2014年12月25日 |
| 上場日 |
2014年12月26日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
711 |
221 |
223 |
76 |
| 2014.3 |
728 |
55 |
68 |
6 |
| 2015.3(予想) |
830 |
166 |
150 |
95 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 冨田医療研究所 |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
600,000 |
28.36 |
| 馬場稔正 |
代表取締役執行役員社長 |
600,000 |
28.36 |
| 冨田兵衛 |
取締役会長 |
520,000 |
24.58 |
| 冨田留美 |
役員の配偶者および血族 |
160,000 |
7.56 |
| 小川智也 |
取締役執行役員 |
80,000 |
3.78 |
| 工藤郁哉 |
取締役執行役員 |
20,000 |
0.95 |
| 西川潔 |
取締役 |
20,000 |
0.95 |
| 鷲尾州一郎 |
取締役執行役員 |
20,000 |
0.95 |
| 上場資金用途 |
事業運営の強化にかかるソフトウェアの開発資金、医師会員獲得にかかる費用、事業拡大に伴う人材の採用にかかる人件費並びに事業拡大に伴うオフィス移転に関する費用等に充当する予定。具体的には以下の投資を予定。
1.事業運営の強化にかかる医師ネット紹介等のシステム開発投資として141,820千円（平成28年３月期：12,910千円、平成29年３月期：128,910千円）
2.医師会員獲得にかかる広告宣伝費、知名度向上のための地方展開に係る費用として56,435千円（平成27年３月期：2,652千円、平成28年３月期：37,046千円、平成29年３月期：16,737千円）
3.事業拡大に伴う人材の採用にかかる人件費として33,200千円（平成27年３月期：2,268千円、平成28年３月期：30,932千円）
4.事業拡大に伴うオフィス移転にかかる敷金及び保証金、内装等の設備投資資金として50,000千円 |
| 事業内容詳細 |
医師紹介サイト「MedRT.com」（メッドアールティドットコム）を運営している。東京大学医学部附属病院の医師の互
助組織として発足した経緯がある。医療分野の人材ネットワークを強みとし、非常勤医師や常勤医師の紹介を中心とした医療人材紹介事業を展開している。以前
の社名はメディカル・リサーチ・テクノロジーで、2014年9月にその略に変更した。
医師ネット紹介は、大別すると非常勤医師紹介業務
（外勤紹介）「Gaikin」と常勤医師紹介業務（医師転職紹介）「career」に分けられる。紹介手数料は医療機関から受け取る。前者については医師
は同社のサイトを使用することで、換金性のあるＭＲＴポイント付与される。
その他事業として、コメディカルといわれる看護師、薬剤師、臨床検査技師、臨床工学技士、放射線技師向けのアルバイト紹介、転職紹介も手掛けている。ただし、ＭＲＴポイント制度はない。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 750円 |
2014/12/12 12:38 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6033 |
| 会社HP |
http://www.e-xtreme.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,129,000株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
37,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
法人顧客に対してゲーム等のエンターテインメントソフトウエア開発サービス、個人顧客に対してPCオンライン、スマートフォン等のゲームサービスを提供 |
| 代表者名 |
佐藤 昌平 |
| 本社所在地 |
東京都豊島区池袋 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年12月8日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年12月9日～12月15日 |
| 公開価格決定 |
2014年12月16日 |
| 申込期間 |
2014年12月17日～12月22日 |
| 払込期日 |
2014年12月24日 |
| 上場日 |
2014年12月25日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 引受証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 引受証券 |
東洋証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
1,160 |
77 |
81 |
48 |
| 2014.3 |
1,332 |
2 |
2 |
-27 |
| 2015.3(予想) |
1,697 |
190 |
179 |
115 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 佐藤 昌平 |
代表取締役社長CEO |
626,400 |
60.30 |
| オリックス10号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
80,000 |
7.70 |
| SMBCキャピタル８号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
66,600 |
6.41 |
| 長岡 裕二 |
常務取締役執行役員 |
55,000 |
5.29 |
| 由佐 秀一郎 |
取締役執行役員 |
41,000 |
3.95 |
| 信金キャピタル二号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
40,000 |
3.85 |
| ジャフコV2共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
35,200 |
3.39 |
| エクストリーム |
自己株式 |
14,200 |
1.37 |
| 半谷 智之 |
監査役 |
8,000 |
0.77 |
| 高田 哲治 |
従業員 |
7,200 |
0.69 |
| 鈴木 俊之 |
従業員 |
6,200 |
0.60 |
| 上場資金用途 |
| 技術系社員の技術力向上を目的とした研修施設新設のための設備投資として100,000千円（平成28年３月期）、技術系社員の技術力向上を目的とした研
修用教材ソフトウェア（主にコンピューターグラフィックス制作）の購入費用として13,500千円（平成28年３月期）、新規ゲームタイトル及びIPキャ
ラクター制作に係る開発費用として100,000千円（平成27年３月期：35,000千円、平成28年３月期：65,000千円）、社内基幹システム拡
充に伴うシステム開発資金として30,000千円（平成28年３月期：15,000千円、平成29年３月期：15,000千円）、過去に実施した運転資金
を目的として借入れた金融機関からの長期借入金120,000千円の返済（平成27年３月期：60,000千円、平成28年３月期：60,000千円）に
充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
ゲーム・デジタルコンテンツの企画・開発。ゲームなどのエンターテインメントソフトウエア企業向けの社員派遣もしくは請負と、自社でゲームタイトルを制作・開発する事業を展開している。
1.ソリューション事業
クリエーターまたはエンジニアの社員を取引先のプロジェクトに派遣している。ゲームや遊戯機器などを提供するエンターテインメント系企業を中心に、月次80社以上と取引している。
1名単位から派遣する「人材ソリューションサービス」が主軸だが、プロジェクトや取引先の契約状況によっては業務請負（委託）の契約形式「受託開発サービス」を採る場合がある。
2.コンテンツプロパティー事業
（1）ゲームサービス
個人向けにPCオンライン、スマートフォンなどのゲームサービスを提供している。萌（も）えマージャンゲーム「桃色大戦ぱいろん」のシリーズが主力で、サービス開始後5年経過した現在でもゲームの寿命を維持している。
（2）ライセンスサービス
保有するゲームタイトルまたはキャラクターについて、第三者が制作、販売するさまざまな商材へ使用許諾を行い、ライセンス料を得るビジネスを展開している。
許諾キャラクターは「桃色大戦ぱいろん」シリーズのほか、家庭用ゲームで人気を博した「メサイヤ」ブランドを取り扱っている。
（3）協業開発サービス
ソリューション事業を通じて顧客から持ち込まれる開発案件を、協業というスタイルで行っている。開発や運営・運用を担い、契約条件に応じて収益を得る。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 1,320円 |
2014/12/12 12:36 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3904 |
| 会社HP |
http://www.kayac.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
7,514,000株 |
| 公募株数 |
989,000株 |
| 売出株数 |
390,000株 |
| 売り出し上限 |
206,800株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
デジタルコンテンツ事業 |
| 代表者名 |
柳沢 大輔/ |
| 本社所在地 |
神奈川県鎌倉市小町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年12月5日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年12月9日～12月15日 |
| 公開価格決定 |
2014年12月16日 |
| 申込期間 |
2014年12月17日～12月22日 |
| 払込期日 |
2014年12月24日 |
| 上場日 |
2014年12月25日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 引受証券 |
野村證券 |
|
|
| 引受証券 |
いちよし証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.12 |
2,505 |
-154 |
-158 |
-122 |
| 2013.12 |
2,802 |
219 |
216 |
131 |
| 2014.12(予想) |
2,838 |
153 |
150 |
110 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 柳沢 大輔 |
代表取締役CEO |
2,200,000 |
32.29 |
| 貝畑 政徳 |
代表取締役CTO |
1,900,000 |
27.88 |
| 久場 智喜 |
代表取締役CBO |
1,900,000 |
27.88 |
| Globis Fund III |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
234,000 |
3.43 |
| サイバーエージェント |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
150,000 |
2.20 |
| スタートトゥデイ |
特別利害関係者等 |
75,000 |
1.10 |
| Globis Fund III (B) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
66,000 |
0.97 |
| 上場資金用途 |
| 手取概算額517,170千円については、当社の事業拡大及びサービス拡充を目的として、新規ソーシャルゲームの開発に係る費用並びにスマートフォンゲー
ムに特化したオンライン上のゲームユーザー向けコミュニティ「Lobi」の新機能の開発に係る費用として平成27年12月期に262,170千円を充当す
る予定。また、当社サービスを効率的に展開していくための広告宣伝費として平成27年12月期に200,000千円を充当する予定であるとともに、組織規
模拡大のための採用費として平成27年12月期に55,000千円を充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
クリエーター集団。1998年8月の合資会社としての創業から一貫して「面白法人」のブランド化を進めており、驚きや感動
をもたらすようなさまざまなインターネットサービスを提供するクリエーティブな企業であることを目的に事業活動している。創業時からの広告コンテンツ制作
と、2010年から始めたソーシャルゲームが二本柱となっている。
1.クライアントワーク
企業向けにインターネット上で提供される広告コンテンツを制作している。特に最先端の技術を用いた高付加価値なコンテンツの制作が必要となるウェブキャンペーンの制作を主力フィールドとしている。
2.ソーシャルゲーム
主にスマートフォン向けにネーティブアプリとして、ソーシャルゲームを提供している。代表作は「ぼくらの甲子園！」で、シリーズ累計480万ダウンロードを超える。
3.Lobi
スマートフォンゲームに特化したゲームコミュニティー「Lobi」を開発・運営している。チャット機能をはじめランキング機能、プレイ動画の録画機能など
が付いている。連携したタイトルの継続率・ARPUなどの指標を向上させるとともに、口コミによる拡散効果を持たせている。
2014年10月時点でGoogle PlayとApp Storeの売り上げランキング上位20タイトルのうち、4タイトルに導入されているほか、全てに公認または非公認のコミュニティーがLobi内に存在している。
4.その他
オリジナリティーを重視した主にインターネットサービスの開発・運営・販売を展開している。HTML5などのコード投稿コミュニティー「jsdo.it」
など、市場は大きくなくともその中では多くのユーザー数を抱えるサービスを運営している。また、新規サービスの開発も継続的に行っている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 530円 |
2014/12/12 12:35 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3905 |
| 会社HP |
http://www.datasection.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
9,342,500株 |
| 公募株数 |
850,000株 |
| 売出株数 |
1,360,000株 |
| 売り出し上限 |
331,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
「ビッグデータ分析ツールなどのSaaS（通信ネットワークを通じたソフトウエア提供）形式提供」「ツール提供にお客さま
の保有データを加えたお客さま向けのセミオーダー型システムの受託開発」および「ビッグデータの分析リサーチコンサルティング」を行うソーシャル・ビッグ
データ事業 |
| 代表者名 |
沢 博史 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区渋谷 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年12月4日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年12月8日～12月12日 |
| 公開価格決定 |
2014年12月15日 |
| 申込期間 |
2014年12月16日～12月19日 |
| 払込期日 |
2014年12月23日 |
| 上場日 |
2014年12月24日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 引受証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
岡三証券 |
|
|
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
|
|
| 引受証券 |
極東証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
244 |
53 |
54 |
40 |
| 2014.3 |
317 |
57 |
60 |
45 |
| 2015.3(予想) |
409 |
115 |
110 |
70 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 沢 博史 |
代表取締役社長CEO |
1,945,000 |
18.11 |
| 橋本 大也 |
取締役会長CIO |
1,560,000 |
14.53 |
| 池上 俊介 |
取締役CTO |
1,231,000 |
11.46 |
| 林 健人 |
取締役COO |
1,211,000 |
11.28 |
| ユナイテッド |
特別利害関係者等 |
800,000 |
7.45 |
| ジャフコ・スーパーV3共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
750,000 |
6.98 |
| 日本生命保険 |
特別利害関係者等 |
675,000 |
6.29 |
| 三生５号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
500,000 |
4.66 |
| TBSイノベーション・パートナーズ |
べンチャーキャピタル（ファンド）、資本業務提携先 |
270,000 |
2.51 |
| デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム |
資本業務提携先 |
270,000 |
2.51 |
| 上場資金用途 |
| 手取概算額386,000千円については、当社のソーシャル・ビッグデータを活用した複数の新規ビジネス及び新サービスの開始・立ち上げのための人員採用
費及び人件費として全額充当する予定。その充当時期については、平成27年３月期に13,000千円、平成28年３月期に100,000千円、残額を平成
29年３月期以降に充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
ビッグデータ分析。ツイッターなどのソーシャルメディアの情報を基に、ビッグデータ分析ツールや、ビッグデータの分析リ
サーチコンサルティング、セミオーダー型システムの受託開発サービスを提供している。直接販売に加え、大手広告代理店、大手システムインテグレーター、大
手リスクコンサルティング会社などを通じたOEM(相手先ブランドによる生産)、紹介などにより提供している。
後にデジタルハリウッド
大学などの教授を務める、現取締役会長の橋本大也氏が2000年7月に設立。当初は研究開発ベンチャーだったが、09年7月に現在の代表取締役社長である
沢博史氏が株式譲り受けとともに参画し、事業会社として方向転換した。12年7月に博報堂と、14年3月にＴＢＳグループと、同年4月にデジタル・アドバ
タイジング・コンソーシアムとそれぞれ資本業務提携を結んでいる。
1.SaaS
ビッグデータ分析ツールなどをSaaS（通信
ネットワークを通じたソフトウエアの提供）形式で提供している。ソーシャル・ビッグデータを傾聴・分析するツール「Insight
Intelligenceシリーズ」と、簡単・高速に自社で収集したテキストデータを分析できる「Easy Mining」などがある。
2.リサーチコンサルティング
SaaSで提供するツールだけでは自社の要望を可視化できない顧客に対し、ソーシャル・ビッグデータから何を認識できるのかをレポーティングしている。
3.ソリューション
顧客が持つ「自社内ビッグデータ」を基に、セミオーダー型システムを受託開発している。同社グループに蓄積されている「ソーシャル・ビッグデータ」を組み合わせ、上記SaaSサービス技術を活用している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/12/12 12:32 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6032 |
| 会社HP |
http://interworks.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
4,780,000株 |
| 公募株数 |
270,000株 |
| 売出株数 |
788,000株 |
| 売り出し上限 |
138,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
求人サイトの運営、人材紹介および採用支援などの雇用に関わるサービス |
| 代表者名 |
雨宮 玲於奈 |
| 本社所在地 |
東京都港区西新橋 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年12月3日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年12月5日～12月11日 |
| 公開価格決定 |
2014年12月12日 |
| 申込期間 |
2014年12月15日～12月18日 |
| 払込期日 |
2014年12月19日 |
| 上場日 |
2014年12月22日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
野村證券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
|
|
| 引受証券 |
いちよし証券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
エース証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
1,637 |
249 |
248 |
138 |
| 2014.3 |
2,669 |
455 |
463 |
293 |
| 2015.3(予想) |
3,077 |
600 |
599 |
406 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| アミューズキャピタル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
2,758,000 |
56.10 |
| アミューズキャピタルインベストメント |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
440,000 |
8.95 |
| インターワークス |
自己株式 |
322,500 |
6.56 |
| 有馬 誠 |
特別利害関係者等 |
232,000 |
4.72 |
| 中山 晴喜 |
特別利害関係者等 |
200,000 |
4.07 |
| 神村 昌志 |
取締役 |
84,000 |
1.71 |
| 星 幸宏 |
取締役 |
66,000 |
1.34 |
| 雨宮 玲於奈 |
代表取締役社長 |
60,000 |
1.22 |
| 中村 俊一 |
取締役 |
50,000 |
1.02 |
| 松原 浩幸 |
特別利害関係者等 |
44,000 |
0.90 |
| 河村 直人 |
特別利害関係者等 |
40,000 |
0.81 |
| Ｉ＆Ｉ・Ｊ社員持ち株会 |
取締役会長 |
40,000 |
0.81 |
| 吉崎 剛史 |
特別利害関係者等 |
40,000 |
0.81 |
| 竹川 忠徳 |
特別利害関係者等 |
40,000 |
0.81 |
| 早川 与規 |
特別利害関係者等 |
40,000 |
0.81 |
| 上場資金用途 |
メディア＆ソリューション事業において、平成28年３月期の投資総額は224,760千円で、設備投資に206,000千円、広告投資及び人件費等に18,760千円投資する予定。
設備投資の内訳は新サービスシステムのソフトウェア開発に180,000千円（共通基盤の構築に120,000千円及び新規メディアの開発２件に
60,000千円）、商用システムのインフラ整備のハードウェアに26,000千円です。広告投資及び人件費等の内訳は広告宣伝費として13,000千
円、人材採用費用及び人件費として5,760千円。
平成29年３月期には、総額82,320千円の投資を予定しております。設備投資として新規メディアの開発に30,000千円、他に広告宣伝費として30,000千円、人材採用費用及び人件費として22,320千円を投資する予定。 |
| 事業内容詳細 |
特定の業種や職種に特化した求人サイトの運営。主力は製造業界向けの「工場WORKS」。人材紹介や採用支援なども展開している。
1991年3月にコンピューターシステム会社として設立された。2006年1月にアミューズキャピタルが全株式を取得したのに伴い現社名に変更。翌年2月
に有料職業紹介業について当局から許可を受けた後、採用支援事業や人材紹介事業の分野で合併・買収(M&A)を繰り返した。一方、医療介護ワーク
スに係る事業は2014年5月に売却している。
1.メディア＆ソリューション事業
求人メディアとしての求人サイトの広告のほか、人材サービス企業を対象にした適性検査やPCスキルの診断ソフトやホームページ制作などのソリューション商品を販売している。
主力サービスの「工場WORKS」は、製造業の工場勤務者に特化した求人サイト。業種や製造業特有の職種にきめ細かく対応した検索軸を用意している。人材
派遣会社などを主要な顧客としている。そのほか、アパレル業界に特化した「アパレルWORKS」や、販売・接客職の「販売・接客WORKS」などがある。
2.人材紹介事業
有料職業紹介業を展開している。コンサルタントを通じ、求人企業の中核を担う「ミドルマネジメント層」を中心とした、高付加価値人材を正社員として紹介している。
3.採用支援事業
企業の採用活動に関する業務を請け負う企業人事アウトソーシング事業を展開している。具体的には自社メディアや求人ポータルサイトを利用した採用母集団形成のためのプロモーション業務や、会社説明会の企画・運営、選考業務、内定者フォローなどを代行している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/12/12 12:29 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
9517 |
| 会社HP |
http://www.erex.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
13,031,000株 |
| 公募株数 |
4,000,000株 |
| 売出株数 |
600,000株 |
| 売り出し上限 |
600,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
電気 |
| 事業内容 |
新電力（PPS）として特別高圧・高圧の電力需要家に対する電力小売り、電力卸売り、電源開発などの事業を営む |
| 代表者名 |
100株 |
| 本社所在地 |
東京都中央区日本橋本石町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年12月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年12月4日～12月10日 |
| 公開価格決定 |
2014年12月11日 |
| 申込期間 |
2014年12月12日～12月17日 |
| 払込期日 |
2014年12月21日 |
| 上場日 |
2014年12月22日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
|
|
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 引受証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 引受証券 |
エース証券 |
|
|
| 引受証券 |
SBI証券 |
|
|
| 引受証券 |
大和証券 |
|
|
| 引受証券 |
高木証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.3 |
12,428 |
1,159 |
1,164 |
679 |
| 2014.3 |
15,311 |
1,407 |
1,390 |
815 |
| 2015.3(予想) |
16,898 |
- |
1,302 |
916 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 四条２号投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,700,000 |
17.20 |
| IE＆Shijo投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,340,000 |
13.56 |
| 阪和興業 |
特別利害関係者等 |
1,245,000 |
12.60 |
| Nittan Capital Company |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,181,000 |
11.95 |
| 上田八木短資 |
特別利害関係者等 |
1,145,000 |
11.59 |
| 太平洋セメント |
特別利害関係者等 |
730,000 |
7.39 |
| (有)ダブリュウ、アイ、テイ、ビル |
特別利害関係者等 |
375,000 |
3.80 |
| 四条１号投資組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
305,000 |
3.09 |
| 本名 均 |
代表取締役副社長、子会社取締役 |
266,000 |
2.69 |
| 渡辺 博 |
代表取締役社長、子会社取締役 |
250,000 |
2.53 |
| 日立製作所 |
特別利害関係者等 |
250,000 |
2.53 |
| 東芝 |
特別利害関係者等 |
200,000 |
2.02 |
| 上場資金用途 |
| イーレックスニューエナジー佐伯株式会社の新バイオマス発電所建設に伴う設備資金及び運転資金、並びに当社の増加運転資金に充当 |
| 事業内容詳細 |
電気事業法におけるPPS（特定規模電気事業者）として大手電気事業者の送電線網を通じた電力小売り、電力卸売り、電源開発などを手掛ける。
電力は自社発電所のほか、他社発電所からの買取りなどで調達する。
連結子会社であるイーレックスニューエナジーの土佐発電所は、PKSを本格的に使用したCO2フリーに貢献する発電所。
15年3月期の連結経常利益は前期比6.3％減の13億200万円を計画する。
新発電所の建設費用負担などがある他、PKSの原料をインドネシアなどからの輸入に頼っていることから為替市場の円安もネガティブに作用する。
新エネルギー関連銘柄ではあるが、新興市場やIPOマーケットにおける人気はピークアウトした側面がある。収益動向が政策に左右されやすい面もリスクとして意識されている。
1.電力小売り（官公庁向け、民間企業向け）
東北電力・東京電力・中部電力・九州電力の営業地域にて、官公庁や民間企業などの特別高圧・高圧の需要家に対し、安価な電力を供給（電力小売り）している。
2.電力市場取引
日本卸電力取引所（JPEX）を活用した電力市場取引を行っている。電力需給の変動を予測したうえで、調達量が多い場合は販売し、少ない場合は調達して過不足を最小化する運用をしている。
3.電源開発
発電設備の企画・設計・施工・建設や発電を手掛けている。（1）他社発電所に関する生産性向上提案と余剰電力の買い取りや、（2）他社発電所の購入およびリニューアル、（3）自社独自での発電所建設――の3つの方法で行っている。
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| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/12/12 12:28 | FXURL
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