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【株式会社アクアライン(6173)】IPO新規上場情報→2015年8月31日マザーズ

【社名】株式会社アクアライン
 【注目度】


証券コード 6173
会社HP http://www.aqualine.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,924,000株
公募株数 300,000株
売出株数 -株
売り出し上限 40,000株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 「水道屋本舗」の屋号による水まわり緊急修理サービスの提供等
代表者名 大垣内剛
本社所在地 広島県広島市中区上八丁堀
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年8月12日
ブックビルディング期間 2015年8月14日~8月20日
公開価格決定 2015年8月21日
申込期間 2015年8月24日~8月27日
払込期日 2015年8月28日
上場日 2015年8月31日
仮条件 1,150円 - 1,250円 BPS 297.70
吸収資金 3.9億円 - 4.3億円 値付方式
時価総額 22.1億円 - 24.1億円 初値騰落率 21.68%
公開価格 1,250円 初日出来高 229,200株
主幹事証券 いちよし証券 225,000 75
引受証券 SMBCフレンド証券 24,000 8
引受証券 SMBC日興証券 15,000 5
引受証券 東洋証券 12,000 4
引受証券 みずほ証券 9,000 3
引受証券 マネックス証券 3,000 1
引受証券 岩井コスモ証券 3,000 1
引受証券 極東証券 3,000 1
引受証券 エース証券 3,000 1
引受証券 岡三証券 3,000 1
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2013.2(連結実績) 2,996 131 125 43
2014.2(連結実績) 3,302 184 178 92
2015.2(単独予想) 3,579 272 261 152
2015.2(単独1Q実績) 854 46 47 27
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
大垣内剛 代表取締役社長 1,112,000 65.26
大垣内好江 常務取締役、代表取締役社長の実姉 125,000 7.34
ジャフコ・スーパーV3共有 ベンチャーキャピタル(ファンド) 100,000 5.87
ジャパンベストレスキューシステム(株) 特別利害関係者など 90,000 5.28
従業員持ち株会 特別利害関係者など 53,100 3.12
(有)ヒロ・コーポレーション 特別利害関係者など 33,300 1.95
(株)ポイントラグ 特別利害関係者など 33,300 1.95
(株)スマートソーシング・ジャパン ベンチャーキャピタル(ファンド) 24,000 1.41
船橋憲敏 特別利害関係者など 20,000 1.17
(株)エイテック 特別利害関係者など 15,000 0.88
胡子敏則 特別利害関係者など 15,000 0.88
上場資金用途
1.設備資金
2.運転資金(広告宣伝費)
3.長期借入金の返済資金
事業内容詳細
水まわり緊急修理サービス。事業を手掛けている。24時間365日、修理依頼を受け付け、北海道から沖縄県までの全国で「水道屋本舗」の屋号の下、事業を展開している。トラブルの解消のほか、水まわりの器具や商品の販売、部品の交換、漏水調査や給排水管の取り換えも行っている。

 また、その他の事業としてミネラルウオーターを販売している。自社ブランド「aqua aqua」によるペットボトルでの商品展開のほか、ミネラルウオーターのペットボトルのラベルをオリジナルでデザインするプライベートブランドの商品の提案、備蓄用保存水の販売やウオーターディスペンサーを取り扱っている
初値予想
予想初値 -円


2015/08/11 13:49 | | ▲画面上へ

TOP:IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー: 2015年08月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社メタップス(6172)】IPO新規上場情報→2015年8月28日マザーズ

【社名】株式会社メタップス
 【注目度】


証券コード 6172
会社HP http://corp.metaps.com/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 12,332,310株
公募株数 1,152,000株
売出株数 1,578,000株
売り出し上限 273,000株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 スマートフォン向けアプリにおける広告運用コンサルティングサービス及びEC事業向けオンライン決済サービスの提供
代表者名 佐藤航陽
本社所在地 東京都新宿区西新宿
住友不動産新宿オークタワー30階
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年8月12日
ブックビルディング期間 2015年8月13日~8月19日
公開価格決定 2015年8月20日
申込期間 2015年8月21日~8月26日
払込期日 2015年8月27日
上場日 2015年8月28日
仮条件 3,000円 - 3,300円 BPS 658.17
吸収資金 90.1億円 - 99.1億円 値付方式
時価総額 370.0億円 - 407.0億円 初値騰落率 -7.88%
公開価格 3,300円 初日出来高 454,000株
主幹事証券 SMBC日興証券 2,320,500 85
引受証券 野村証券 122,900 4.5
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 95,600 3.5
引受証券 大和証券 68,200 2.5
引受証券 みずほ証券 54,600 2
引受証券 SBI証券 27,300 1
引受証券 マネックス証券 27,300 1
引受証券 岡三証券 13,600 0.5
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2013.12(連結実績) 1,301 22 -2 12
2014.12(連結実績) 2,265 -488 -510 -510
2015.12(連結予想) 4,041 -335 -362 -370
2015.12(連結3Q実績) 2,966 -258 -257 -278
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
佐藤航陽 代表取締役社長 4,500,000 37.27
JAPAN VENTURES I ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,029,377 16.81
インテック・アイティ2号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 632,082 5.23
MSIVC2008V ベンチャーキャピタル(ファンド) 567,352 4.70
京大ベンチャーNVCC1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 560,000 4.64
セガゲームス 特別利害関係者など 500,000 4.14
山崎祐一郎 取締役 430,000 3.56
アジア学生起業家ファンドI-SHIN ベンチャーキャピタル(ファンド) 400,000 3.31
ネオステラ1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 300,000 2.48
FENOX VENTURE COMPANY VII ベンチャーキャピタル(ファンド) 300,000 2.48
博報堂 特別利害関係者など 250,000 2.07
トランスコスモス ベンチャーキャピタル(ファンド) 250,000 2.07
上場資金用途
1.設備資金
2.アプリ収益化プラットフォーム"metaps"において発生する広告媒体(メディア)等への前払い費用などの運転資金
3.決済プラットフォーム"SPIKE"で提供するプリペイド型の電子マネー"SPIKEコイン"において発生する資金決済法に基づく供託金
4.その他、採用費・人件費、広告宣伝費・販促費およびオフィス移転にかかる費用
事業内容詳細
 スマートフォン・アプリ(応用ソフト)内広告の配信サービス。世界8拠点でアプリ収益化事業を展開しており、アプリ収益化プラットフォームの「metaps」と、オンライン決済プラットフォームである「SPIKE」を提供している。

1.アプリ収益化プラットフォーム"metaps"
 metapsはAI(人工知能)がさまざまな角度からアプリの成功パターンを学習する。ソフトウエア開発キット「Metaps SDK」を導入するだけで、アプリ運営に必要なKPI(重要業績評価指標)やデータを一元管理できる。
 Metaps SDKを導入したアプリはアプリ内広告が表示されるようになり、適切なユーザーに適切な広告を配信することで、アプリの収益を最大化する。アプリ開発者である広告主からDMP(データ・マネジメント・プラットフォーム)「Metaps Analytics」に広告の発注を受け、媒体に広告を配信して広告料金を得ている。

2.オンライン決済プラットフォーム"SPIKE"
 SPIKEはEC事業者向けのオンライン決済サービスで、短時間で簡単に導入できる。利用の際に各種手数料がEC事業者から支払われるが、初期費用や月間100万円までの決済手数料は無料となっている。
 また、カード決済が導入できる開発者向け導入システム(API)も提供しており、大中規模のECサイトにも対応している。このほか、プリペイド型電子マネー「SPIKEコイン」を提供している。
初値予想
予想初値 -円


2015/08/11 12:31 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2015年08月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社パルマ(3461)】IPO新規上場情報→2015年8月11日マザーズ

【社名】株式会社パルマ
 【注目度】C


証券コード 3461
会社HP http://www.palma.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,288,600株
公募株数 235,000株
売出株数 150,000株
売り出し上限 50,000株
単位株数 100株
業種 不動産業
事業内容 セルフストレージビジネスソリューションプロバイダ事業
代表者名 高野茂久
本社所在地 東京都千代田区永田町
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年7月23日
ブックビルディング期間 2015年7月27日~7月31日
公開価格決定 2015年8月3日
申込期間 2015年8月4日~8月7日
払込期日 2015年8月10日
上場日 2015年8月11日
仮条件 1,250円 - 1,350円 BPS 364.81
吸収資金 5.6億円 - 6.1億円 値付方式
時価総額 16.1億円 - 17.4億円 初値騰落率 70.52
公開価格 1,350円 初日出来高 245,400株
主幹事証券 いちよし証券 280,000 70
引受証券 SMBC日興証券 28,000 7
引受証券 みずほ証券 28,000 7
引受証券 SBI証券 28,000 7
引受証券 野村証券 12,000 3
引受証券 大和証券 12,000 3
引受証券 岩井コスモ証券 4,000 1
引受証券 エース証券 4,000 1
引受証券 マネックス証券 4,000 1
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2013.9(単独実績) 358 58 56 22
2014.9(連結実績) 472 80 79 38
2015.9(連結予想) 715 113 100 50
2015.9(単独中間実績) 325 41 41 19
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
ディア・ライフ 親会社 989,600 78.71
高野茂久 代表取締役社長 200,000 15.91
上村卓也 取締役 25,200 2.00
青木寛 取締役 18,000 1.43
萩原且彦 監査役 4,000 0.32
輿水英行 監査役 4,000 0.32
三戸部愛 従業員 2,400 0.19
遠藤智美 従業員 1,600 0.13
鈴木秀長 従業員 1,600 0.13
原口尚美 従業員 1,600 0.13
伊藤一樹 従業員 1,600 0.13
下村隆将 従業員 1,600 0.13
上場資金用途
ヘルスケア領域における既存サービスのPV数、UU数増加のためのコンテンツ拡充の外注費に充当
事業内容詳細
 セルフストレージ(レンタル収納スペース・トランクルーム)周辺業務の受託業者。不動産開発業者のディア・ライフの子会社として、グループのアウトソーシングサービス事業を展開している。

1.ビジネスソリューションサービス
 セルフストレージ事業プロセスのアウトソーシングに、滞納保証を付加したサービスを提供している。アウトソーシングでは、申し込み受付、入金管理、滞納督促、残置物撤去、物件巡回のサービスを提供している。

2.ITソリューションサービス
 セルフストレージ事業の業務効率化のためのIT(情報技術)システムを開発・運用している。利用者のウェブ経由のセルフストレージ申し込み・予約・使用料決済を可能とする。
 物件在庫管理システム「クラリス」と、物件情報の配信機能を追加した「クラギメ」がある。セルフストレージのポータルサイト「ニコニコトランク」を通じ、登録された物件情報を配信することで集客する。

3.ターンキーソリューションサービス
 顧客がセルフストレージ事業を直ちに稼働できる状態にするため、コンサルティングや物件の開発・売却などの業務を手掛けている。
初値予想
予想初値 -円


2015/08/11 12:09 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2015年08月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社リッチメディア(6170)】IPO新規上場情報→2015年8月10日マザーズ

【社名】株式会社リッチメディア
 【注目度】C


証券コード 6170
会社HP http://www.rich.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,544,900株
公募株数 50,000株
売出株数 71,200株
売り出し上限 18,000株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 美容健康領域におけるインターネットメディアの運営
代表者名 坂本幸蔵
本社所在地 東京都新宿区西新宿
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年7月17日
ブックビルディング期間 2015年7月22日~7月28日
公開価格決定 2015年7月29日
申込期間 2015年7月31日~8月5日
払込期日 2015年8月7日
上場日 2015年8月10日
仮条件 2,330円 - 2,430円 BPS 579.28
吸収資金 3.2億円 - 3.4億円 値付方式
時価総額 36.0億円 - 37.5億円 初値騰落率
公開価格 初日出来高
主幹事証券 みずほ証券 103,100 85.07
引受証券 大和証券 6,100 5.03
引受証券 SBI証券 3,700 3.05
引受証券 いちよし証券 2,500 2.06
引受証券 SMBC日興証券 1,300 1.07
引受証券 マネックス証券 1,300 1.07
引受証券 岩井コスモ証券 1,300 1.07
引受証券 高木証券 1,300 1.07
引受証券 エイチ・エス証券 1,300 1.07
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2013.6(単独実績) 864 26 19 11
2014.6(連結実績) 1,265 77 84 -52
2015.6(連結見込) 1,516 171 158 97
2016.6(連結予想) 1,647 176 168 108
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
坂本幸蔵 代表取締役社長 768,700 45.00
林順之亮 特別利害関係者など 246,000 14.63
(株)リンクアンドモチベーション 特別利害関係者など 75,600 4.49
KDDI新規事業育成2号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 73,300 4.36
(株)コンタクトセンター 特別利害関係者など 71,100 4.23
(株)アップヒルズ 特別利害関係者など 71,100 4.23
JAIC-IF4号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 66,600 3.96
みずほキャピタル第3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 50,000 2.97
MICイノベーション3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 50,000 2.97
オー・エイ・エス(株) 特別利害関係者など 40,000 2.38
上場資金用途
ヘルスケア領域における既存サービスのPV数、UU数増加のためのコンテンツ拡充の外注費に充当
事業内容詳細
美容・健康関連サイトの運営。インターネットメディア・マーケティング事業を展開しており、広告サービスを提供している。

1.ヘルスケア領域
 美容情報サイト「スキンケア大学」の運営と、化粧品会社を主な顧客としたインターネット広告サイトの制作、運用を行う「受託」サービスを手掛けている。スキンケア大学では、医師による医学的見地に基づいた「スキンケア講座」や、管理栄養士による美肌のための「美肌レシピ」など、さまざまなコンテンツを提供している。
 また、男性向け「メンズスキンケア大学」や、家庭医学・健康情報サイト「ヘルスケア大学」を2014年に立ち上げた。

2.ビューティー・サロン領域
 サロン予約サイト「KamiMado」と、ヘアスタイルスナップSNS「HAIR」を運営している。KamiMadoは2015年5月末時点で、9000店舗を超える掲載数がある。HAIRは美容師と一般ユーザーを対象として、ヘアスタイルを自由に投稿することができるサイトとなっている。

3.その他
 美容情報サイト「Kawaii Beauty Japan」をインドネシアで運営し、収集したオーディエンスデータを基に、インドネシアへの進出を検討する企業や現地企業へのマーケティングサービスを提供するとともに、日本企業向けに現地化支援サービスを行っている。
初値予想
予想初値 -円


2015/07/21 17:13 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【PCIホールディングス株式会社(3918)】IPO新規上場情報→2015年8月4日マザーズ

【社名】PCIホールディングス株式会社
 【注目度】B


証券コード 3918
会社HP http://www.pci-h.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,565,900株
公募株数 200,000株
売出株数 160,000株
売り出し上限 54,000株
単位株数 100株
業種 情報・通信業
事業内容 ソフトウェア開発(組込み系システム・業務系システム)、自社ソリューションの開発・保守及びIT技術者の派遣等の情報サービス制を整備している。
代表者名 天野豊美
本社所在地 東京都江東区南砂
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年7月14日
ブックビルディング期間 2015年7月16日~7月23日
公開価格決定 2015年7月24日
申込期間 2015年7月27日~7月30日
払込期日 2015年8月3日
上場日 2015年8月4日
仮条件 2,330円 - 2,530円 BPS 1,131.04
吸収資金 9.6億円 - 10.5億円 値付方式
時価総額 36.5億円 - 39.6億円 初値騰落率 169.57%
公開価格 2,530円 初日出来高 302,500株
主幹事証券 みずほ証券 298,800 83
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,800 3
引受証券 野村証券 10,800 3
引受証券 SBI証券 10,800 3
引受証券 SMBC日興証券 7,200 2
引受証券 岡三証券 7,200 2
引受証券 東海東京証券 3,600 1
引受証券 岩井コスモ証券 3,600 1
引受証券 マネックス証券 3,600 1
引受証券 むさし証券 3,600 1
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2013.9(連結実績) 6,782 22 36 383
2014.9(連結実績) 6,906 178 436 449
2015.9(連結予想) 7,500 - 500 280
2015.9(連結中間実績) 3,938 315 321 184
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
㈱Y&U 代表取締役の親族企業 178,600 12.13
従業員持ち株会 特別利害関係者など 110,600 7.51
㈱日比谷コンピュータシステム 特別利害関係者など 94,600 6.42
関谷恵美 取締役、子会社の代表取締役社長 92,300 6.27
TIS 特別利害関係者など 92,200 6.26
天野豊美 代表取締役社長、子会社の代表取締役社長、子会社の取締役 64,100 4.35
KSP3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 62,500 4.24
三菱総合研究所 特別利害関係者など 60,000 4.07
安田企業投資3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 60,000 4.07
浜川洋三 子会社の取締役 31,700 2.15
三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者など 28,000 1.90
上場資金用途
①関係会社投融資資金及び借入金の返済に充当
②ビジネスパートナー企業との関係強化のための融資
③事業拡張に伴うオフィス増床のための融資
④研究開発のための融資
事業内容詳細
SIベンダー。ソフトウエア開発、自社ソリューションの開発・保守、IT技術者の派遣などの情報サービス事業を営んでいる。

1.テクニカルソリューション事業
(1)エンベデッドシステム分野
 自動車や重機、建機、通信インフラとなる電気通信分野向け装置、その他情報家電機器や各種産業機器、半導体製造装置などの制御ソフトウエアを開発している。

(2)ビジネスシステム分野
 金融・製造・流通・その他企業向けの一般情報系ソフトウエアと、交通・放送などの社会インフラ系ソフトウエアを開発している。

2.ビジネスソリューション事業
 ITシステムの構築や、自社開発のパッケージソフトウエア製品を活用したソリューションの提供、システムの運用・保守、その他ハードウエアの仕入れ販売などを手掛けている。

3.IoT(Internet of Things)/IoE(Internet of Everything)ソリューション事業
 ソリューションを提案、もしくは顧客企業と共同開発している。具体的には、自動車販売店向けの認定中古車検索サイトと販売店向け在庫情報システムとが連動したシステム、試乗車予約システム、再生可能エネルギー発電施設の発電状況モニタリングのための遠隔監視システムなどを手掛けている。
初値予想
予想初値 -円


2015/07/21 16:55 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社イトクロ(6049)】IPO新規上場情報→2015年7月30日マザーズ

【社名】株式会社イトクロ
 【注目度】A


証券コード 6049
会社HP http://www.itokuro.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 11,340,000株
公募株数 1,230,000株
売出株数 1,690,000株
売り出し上限 438,000株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業
代表者名 山木学
本社所在地 東京都港区赤坂
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年7月13日
ブックビルディング期間 2015年7月14日~7月21日
公開価格決定 2015年7月22日
申込期間 2015年7月23日~7月28日
払込期日 2015年7月29日
上場日 2015年7月30日
仮条件 1,630円 - 1,930円 BPS 296.61
吸収資金 54.7億円 - 64.8億円 値付方式
時価総額 184.8億円 - 218.9億円 初値騰落率 4.15%
公開価格 1,930円 初日出来高 924,400株
主幹事証券 SMBC日興証券 2,365,200 81
引受証券 SBI証券 204,400 7
引受証券 大和証券 87,600 3
引受証券 野村証券 87,600 3
引受証券 エース証券 58,400 2
引受証券 極東証券 58,400 2
引受証券 岩井コスモ証券 29,200 1
引受証券 岡三証券 29,200 1
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2013.10(連結実績) 2,987 648 668 507
2014.10(連結実績) 2,976 665 662 431
2015.10(連結予想) 3,244 801 798 513
2015.10(連結3Q累計実績) 1,744 519 520 325
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
山木学 代表取締役 9,000,000 77.59
(株)イトクロ 自己株式 2,308,000 19.90
領下崇 取締役 107,660 0.93
高見由香里 取締役 46,820 0.40
(株)トモノカイ 社外協力者 27,270 0.24
小川洋平 従業員 9,760 0.08
棚橋新七 従業員 9,760 0.08
谷口嘉正 従業員 9,760 0.08
村瀬仁規 従業員 9,760 0.08
山下浩平 従業員 9,760 0.08
上場資金用途
1.事業拡大のための広告宣伝費や人件費等の運転資金
2.事業拡大に伴う大阪支社オフィス移転関連等の設備資金
3.金融機関からの借入金や社債の返済資金に充当
事業内容詳細
教育と金融の各領域に特化したポータルサイトを運営している。両領域を中心に企業のマーケティング活動をフルサポートするコンサルティングサービスも手掛けている。

1.メディアサービス
(1)教育業界
 「塾ナビ」「みんなの学校情報」「家庭教師比較ネット」「医学部受験マニュアル」「幼児教育なび」「英会話ガイド」「習い事ナビ」などのポータルサイトを運営している。
 塾ナビでは、目的にあった学習塾や予備校を検索比較でき、2015年5月末時点の口コミ数は10万件以上、掲載教室数は3万5教室以上。2015年10月期の年間訪問者数は930万人以上で、楽天リサーチの調査では利用者数1位だった。

(2)金融業界
 「みんなのカードローン」「BEST証券比較」「FX比較オンライン」、クレジットカード比較サイト「クレマガ」などのポータルサイトを運営している。

2.コンサルティングサービス
 メディアサービスで接点を持つ教育業界と金融業界のクライアント企業を中心に、集客効果を最大化するためのサービスを提供している。領域特化型の戦略立案・企画・制作から調査・分析・サポートまで、ウェブマーケティング活動を自社内で一括してサポートできる社内体
初値予想
予想初値 -円


2015/07/21 16:53 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社アイリッジ(3917)】IPO新規上場情報→2015年7月16日マザーズ

【社名】株式会社アイリッジ
 【注目度】B


証券コード 3917
会社HP http://iridge.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 2,695,000株
公募株数 250,000株
売出株数 80,000株
売り出し上限 49,500株
単位株数 100株
業種 情報通信業
事業内容 スマートフォンをプラットフォームとしたO2Oソリューション「popinfo」の提供、集客・販促向け企画提案・運用等
代表者名 小田健太郎
本社所在地 東京都千代田区紀尾井町
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年6月29日
ブックビルディング期間 2015年6月30日~7月6日
公開価格決定 2015年7月7日
申込期間 2015年7月8日~7月13日
払込期日 2015年7月15日
上場日 2015年7月16日
仮条件 1,150円 - 1,200円 BPS 268.31
吸収資金 4.4億円 - 4.6億円 値付方式
時価総額 31.0億円 - 32.3億円 初値騰落率 429.17%
公開価格 1,200円 初日出来高 261,600
主幹事証券 野村証券 280,600 85.03
引受証券 みずほ証券 13,200 4.00
引受証券 大和証券 9,900 3.00
引受証券 SBI証券 6,600 2.00
引受証券 エース証券 4,900 1.48
引受証券 マネックス証券 4,900 1.48
引受証券 岩井コスモ証券 3,300 1.00
引受証券 極東証券 3,300 1.00
引受証券 東海東京証券 3,300 1.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2013.7(単独実績) 257 21 21 21
2014.7(単独実績) 478 27 27 17
2015.7(単独予想) 733 105 105 69
2016.7(単独3Q累計実績) 531 88 89 58
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
小田健太郎 代表取締役社長 1,300,000 47.85
DGインキュベーション ベンチャーキャピタル(ファンド) 510,300 18.78
みずほキャピタル第3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 240,000 8.83
三菱UFJキャピタル3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 150,000 5.52
NTTデータ 特別利害関係者など 130,000 4.79
KDDI新規事業育成 ベンチャーキャピタル(ファンド) 52,700 1.94
黒瀬翼 取締役COO 47,000 1.73
英一樹 取締役CFO 39,000 1.44
植木基博 従業員 34,000 1.25
吉永聡志 従業員 31,000 1.14
クレディセゾン 特別利害関係者など 30,000 1.10
TBSイノベーション・パートナーズ1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 30,000 1.10
上場資金用途
1.サービス強化・拡充のための開発費用
2.サーバー等のインフラ費用
3.人材採用費
4.オフィス移転費用
5.広告宣伝費・販売促進費
6.国内外の提携等のための資金に充当する予定。
事業内容詳細
O2O(オンラインから実店舗への誘導)支援。自社ソリューションを組み込んだスマートフォンアプリを通じて消費者に情報を提供し、実店舗の集客や販売促進につなげている。
 O2Oソリューションのプラットホームとして、集客を図りたい企業向けに「popinfo」を提供している。企業は一般ユーザー向けに提供するアプリにpopinfoを組み込むことで、当該アプリをダウンロードしたユーザーの待ち受け画面に情報を配信できる。popinfoを組み込んだO2Oアプリは同社で開発しているほか、既存アプリにも簡単に組み込める。
 popinfoは情報配信機能、ユーザー管理機能のほか、会員証機能、ポイント管理機能、クーポン管理機能を備えている。また、企業側で保有する会員データベースやポイント管理システム、売り上げ管理システムとの連携にも対応できる。
初値予想
予想初値 -円


2015/07/07 17:15 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社ファンデリー(3137)】IPO新規上場情報→2015年6月25日JASDAQスタンダード

【社名】株式会社ファンデリー
 【注目度】B


証券コード 3137
会社HP http://www.fundely.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 6,325,500株
公募株数 300,000株
売出株数 706,000株
売り出し上限 150,900株
単位株数 100株
業種 小売業
事業内容 健康食宅配事業及び企業向けマーケティング支援事業
代表者名 阿部公祐
本社所在地 東京都北区赤羽
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年6月9日
ブックビルディング期間 2015年6月10日~6月16日
公開価格決定 2015年6月17日
申込期間 2015年6月18日~6月23日
払込期日 2015年6月24日
上場日 2015年6月25日
仮条件 725円 - 765円 BPS 180.13
吸収資金 8.4億円 - 8.9億円 値付方式
時価総額 45.9億円 - 48.4億円 初値騰落率 102.0%
公開価格 765円 初日出来高 957,500株
主幹事証券 SMBC日興証券 865,300 86.01
引受証券 野村証券 80,500 8.00
引受証券 みずほ証券 30,200 3.00
引受証券 いちよし証券 10,000 0.99
引受証券 岩井コスモ証券 10,000 0.99
引受証券 岡三証券 10,000 0.99
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2013.3(連結実績) 2,073 385 387 215
2014.3(連結実績) 2,472 403 403 245
2015.3(単独見込) 2,668 438 437 259
2016.3(単独予想) 2,939 468 451 271
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
阿部公祐 代表取締役 4,545,000 73.36
オリックス9号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 498,000 8.04
宮入知喜 常務取締役 321,000 5.18
阿部恵一 代表取締役の血族 309,000 4.99
利川美緒 取締役 123,300 1.99
みずほキャピタル第3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 90,000 1.45
阿部ふよう 代表取締役の血族 66,000 1.07
小島宣夫 特別利害関係者など 51,000 0.82
阿部美子 代表取締役の配偶者 42,000 0.68
利川正治 従業員、取締役の配偶者 13,800 0.22
上場資金用途
MFD事業及びマーケティング事業の業容拡大のための人材の採用活動費及び人件費
事業内容詳細
健康食の宅配など。単に食事を宅配するだけでなく、生活習慣病患者などのターゲット層に対する食事の宅配を入口に、ソリューションサービスの強化によって、将来的にはヘルスケア総合企業となることを目指している。社名はFunとDeliveryを組み合わせた造語。

1.MFD事業
 MFDはMedical Food Deliveryの略で、健康食宅配事業部門の社内呼称。食事の宅配のほか、栄養士による無料カウンセリングや、顧客の疾病、制限数値、好みに合わせたメニューを選ぶサービスを手掛けている。
 栄養士が手掛ける健康食は冷凍弁当の形態を採っており、塩分やカロリーを控えた「ヘルシー食」、「ヘルシー食多め」、たんぱく質・カリウム・リン・塩分を抑えた「たんぱく質調整食」、そしゃく・えん下が困難な人向けの「ケア食」に分類される。200種類以上のメニューを用意しており、年4回のカタログ発行の都度、半分を入れ替えており、旬の食材を提供している。
 2015年3月末現在、カタログは医療機関や調剤薬局など全国1万7920箇所で無料配布しており、15年春号の発行部数は75万部だった。累計会員数は15万2000名。

2.マーケティング事業
 カタログ誌面の広告枠販売やサンプリングなどの業務受託、健康食レシピ情報サイトの運営を手掛けている。

初値予想
予想初値 -円


2015/06/03 17:01 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社マーケットエンタープライズ(3135)】IPO新規上場情報→2015年6月17日マザーズ

【社名】株式会社マーケットエンタープライズ
 【注目度】B


証券コード 3135
会社HP http://www.marketenterprise.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 2,470,000株
公募株数 200,000株
売出株数 230,000株
売り出し上限 64,500株
単位株数 100株
業種 小売業
事業内容 ネット型リユース事業(販売店舗を有さない、インターネットに特化した多種多様なリユース品の買取及び販売)
代表者名 小林 泰士
本社所在地 東京都墨田区亀沢
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年6月1日
ブックビルディング期間 2015年6月2日~6月8日
公開価格決定 2015年6月9日
申込期間 2015年6月10日~6月15日
払込期日 2015年6月16日
上場日 2015年6月17日
仮条件 1,430円-1,500円 BPS 289.47
吸収資金 7.1億円-7.4億円 値付方式
時価総額 35.3億円-37.1億円 初値騰落率 246.15%
公開価格 1,300円 初日出来高 474,600株
主幹事証券 SMBC日興証券 369,800 86
引受証券 SBI証券 30,100 7
引受証券 大和証券 8,600 2
引受証券 岡三証券 4,300 1
引受証券 いちよし証券 4,300 1
引受証券 マネックス証券 4,300 1
引受証券 岩井コスモ証券 4,300 1
引受証券 松井証券 4,300 1
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2013.6(単独) 1,947 43 42 29
2014.6(単独) 2,940 84 86 114
2015.6(単独予想) 4,100 235 226 142
2015.6(単独3Q実績) 2,798 124 120 73
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
小林 泰士 代表取締役社長 800,000 33.80
WWG 役員らが議決権の過半数を所有する会社 800,000 33.80
加茂 知之 専務取締役 400,000 16.90
YJ1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 200,000 8.45
丸尾 光兵 執行役員 41,500 1.75
オプト 特別利害関係者など 25,000 1.06
オークファン 特別利害関係者など 25,000 1.06
今村 健一 取締役 10,000 0.42
寺田 航平 取締役 5,000 0.21
岡崎 雅弘 特別利害関係者など 5,000 0.21
菅下 清広 特別利害関係者など 5,000 0.21
山本 正卓 特別利害関係者など 5,000 0.21
上場資金用途
今後の業容拡大に向けた仕入基盤拡充に向けた「リユースセンター」の新規開設費用
事業内容詳細
中古品ネットショップの運営。実在店舗を有さず、インターネットに特化して多種多様なリユース品を買い取り販売するネット型リユース事業を展開している。なお、2013年10月にフリーマーケット事業をオークファンに譲渡した。
 東京・横浜・埼玉・名古屋・大阪・福岡と全国6拠点のリユースセンターを配備し、センターで商品査定、仕入れ、在庫管理、受注管理、商品配送など、仕入れからインターネット上での販売まで一括管理している。

・商品仕入れ
 総合窓口サイトである「高く売れるドットコム」を中心に、2015年5月15日現在26の買い取り専門サイトを運営している。
 買い取り方法は宅配便と店頭、出張の3つの方法を採用している。自社運営のコンタクトセンターで買い取りの依頼を受領し、事前査定を行ったうえで、いずれの方法により商品をリユースセンターに到着させ、本査定を実施している。2015年3月の月間買い取り依頼件数は約2.6万件だった。

・商品販売
 ヤフオク!やアマゾン、楽天、eBayなどのEマーケットプレイスに「安く買えるドットコム」の屋号にて出店し、商品を販売している。
 販売商品にには動作保証や修理保証、買い取り保証など、顧客が必要に応じて選択できる付加サービスを用意している。2015年3月の月間販売商品数は、約1.4万品だった。

初値予想
予想初値 -円


2015/06/03 16:26 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社ヘリオス(4593)】IPO新規上場情報→2015年6月16日マザーズ

【社名】株式会社ヘリオス
 【注目度】A


証券コード 4593
会社HP https://www.healios.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 39,737,000株
公募株数 6,060,000株
売出株数
売り出し上限 909,000株
単位株数 100株
業種 医薬品
事業内容 眼科手術用染色剤の開発・販売、iPS細胞由来網膜色素上皮細胞の再生医療用途の研究・開発・製造
代表者名 鍵本 忠尚
本社所在地 東京都港区浜松町世界貿易センタービル15階
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年5月26日
ブックビルディング期間 2015年5月28日~6月3日
公開価格決定 2015年6月4日
申込期間 2015年6月8日~6月11日
払込期日 2015年6月15日
上場日 2015年6月16日
仮条件 1,100円 - 1,200円 BPS 206.86
吸収資金 76.7億円 - 83.6億円 値付方式
時価総額 437.1億円 - 476.8億円 初値騰落率 22.50%
公開価格 1,200円 初日出来高 1,952,400
主幹事証券 野村証券 5,241,900 86.5
引受証券 みずほ証券 181,800 3
引受証券 大和証券 181,800 3
引受証券 SMBC日興証券 181,800 3
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 60,600 1
引受証券 JPモルガン証券 60,600 1
引受証券 エース証券 60,600 1
引受証券 SBI証券 30,300 0.5
引受証券 ふくおか証券 30,300 0.5
引受証券 西日本シティTT証券 30,300 0.5
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2013.12(単独) 500 194 179 85
2014.2(連結) 279 -573 -476 -480
2015.2(単独予想) 73 -1,638 -1,588 -1,591
2015.2(単独1Q実績) 19 -232 -241 -241
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
鍵本 忠尚 代表取締役社長 28,800,000 77.23
大日本住友製薬 資本業務提携先 1,500,000 4.02
三井住友信託銀行 910,000 2.44
竹田 英樹 特別利害関係者など 870,000 2.33
松田 良成 取締役 831,300 2.23
沢田 昌典 常務取締役 525,000 1.41
みずほキャピタル ベンチャーキャピタル(ファンド) 510,000 1.37
ニコン 取引先 500,000 1.34
アル・リーブス 取締役 468,800 1.26
新日本科学 資本業務提携先 300,000 0.80
渋谷工業 取引先 300,000 0.80
上場資金用途
研究開発費及び設備資金に充当する予定であり、具体的には以下に充当する予定。
1.日本における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費

2.欧米における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費

3.日本におけるITインフラ等及び研究設備への設備投資

4.新規シーズ(実用化に繋がる可能性のある技術・ノウハウ)の獲得とライセンス取得・維持その他の研究開発費
事業内容詳細
再生医療品のバイオベンチャー。旧・日本網膜研究所。眼科手術補助剤について欧州で販売実績がある。理化学研究所が研究するiPS細胞を用いた加齢黄斑変性の新たな治療法の実用化を担うことを目的に、2011年2月に設立された。鍵本忠尚代表取締役社長は元眼科臨床医。

1.化合物医薬品分野
 九州大学の研究グループが発見した「BBG250」という染色性の高い色素を主成分とした眼科手術補助剤を、産学連携機構九州からの独占的ライセンスに基づき開発している。高い染色性を利用し、眼内にある内境界膜や水晶体を保護するカプセルを一時的に染色し、硝子体・白内障の手術を行いやすくする。
 EUでは上市承認のCEマーキングを取得しており、サブライセンス先が製造・販売し、ロイヤルティー収入を受け取っている。国内ではわかもと製薬に後眼部(網膜等、目の奥に当たる部分)についての独占的サブライセンスを与えており、わかもとが開発を進めている。

2.iPSC再生医薬品分野
 iPS細胞に関連する技術を活用した再生医療などの製品(iPSC再生医療品)を研究開発している。
 iPS細胞を分化誘導した細胞(iPSC細胞)を移植することにより、機能不全に陥った細胞などを置換して機能を回復させることが目的。網膜外側にある一層の網膜色素上皮細胞(RPE細胞)の効率的な培養方法を確立している。ただ開発段階はまだ前臨床試験の段階で、人体の安全性や安定性は確認できていない。
 大日本住友製薬と共同開発を進めている。また、承認後の効率化をにらみ、ニコンや渋谷工業、大阪大学と共同で自動培養装置を開発している。
初値予想
予想初値 -円


2015/05/21 15:56 | | ▲画面上へ

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