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【株式会社メタップス(6172)】IPO新規上場情報→2015年8月28日マザーズ
| 証券コード |
6172 |
| 会社HP |
http://corp.metaps.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
12,332,310株 |
| 公募株数 |
1,152,000株 |
| 売出株数 |
1,578,000株 |
| 売り出し上限 |
273,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
スマートフォン向けアプリにおける広告運用コンサルティングサービス及びEC事業向けオンライン決済サービスの提供 |
| 代表者名 |
佐藤航陽 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区西新宿
住友不動産新宿オークタワー30階 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年8月12日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年8月13日～8月19日 |
| 公開価格決定 |
2015年8月20日 |
| 申込期間 |
2015年8月21日～8月26日 |
| 払込期日 |
2015年8月27日 |
| 上場日 |
2015年8月28日 |
| 仮条件 |
3,000円 - 3,300円 |
BPS |
658.17 |
| 吸収資金 |
90.1億円 - 99.1億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
370.0億円 - 407.0億円 |
初値騰落率 |
-7.88% |
| 公開価格 |
3,300円 |
初日出来高 |
454,000株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
2,320,500 |
85 |
| 引受証券 |
野村証券 |
122,900 |
4.5 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
95,600 |
3.5 |
| 引受証券 |
大和証券 |
68,200 |
2.5 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
54,600 |
2 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
27,300 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
27,300 |
1 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
13,600 |
0.5 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.12(連結実績) |
1,301 |
22 |
-2 |
12 |
| 2014.12(連結実績) |
2,265 |
-488 |
-510 |
-510 |
| 2015.12(連結予想) |
4,041 |
-335 |
-362 |
-370 |
| 2015.12(連結3Q実績) |
2,966 |
-258 |
-257 |
-278 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 佐藤航陽 |
代表取締役社長 |
4,500,000 |
37.27 |
| JAPAN VENTURES I |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
2,029,377 |
16.81 |
| インテック・アイティ2号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
632,082 |
5.23 |
| MSIVC2008V |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
567,352 |
4.70 |
| 京大ベンチャーNVCC1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
560,000 |
4.64 |
| セガゲームス |
特別利害関係者など |
500,000 |
4.14 |
| 山崎祐一郎 |
取締役 |
430,000 |
3.56 |
| アジア学生起業家ファンドI-SHIN |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
400,000 |
3.31 |
| ネオステラ1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
300,000 |
2.48 |
| FENOX VENTURE COMPANY VII |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
300,000 |
2.48 |
| 博報堂 |
特別利害関係者など |
250,000 |
2.07 |
| トランスコスモス |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
250,000 |
2.07 |
| 上場資金用途 |
1.設備資金
2.アプリ収益化プラットフォーム"metaps"において発生する広告媒体（メディア）等への前払い費用などの運転資金
3.決済プラットフォーム"SPIKE"で提供するプリペイド型の電子マネー"SPIKEコイン"において発生する資金決済法に基づく供託金
4.その他、採用費・人件費、広告宣伝費・販促費およびオフィス移転にかかる費用 |
| 事業内容詳細 |
スマートフォン・アプリ（応用ソフト）内広告の配信サービス。世界8拠点でアプリ収益化事業を展開しており、アプリ収益化プラットフォームの「metaps」と、オンライン決済プラットフォームである「SPIKE」を提供している。
1.アプリ収益化プラットフォーム"metaps"
metapsはAI（人工知能）がさまざまな角度からアプリの成功パターンを学習する。ソフトウエア開発キット「Metaps SDK」を導入するだけで、アプリ運営に必要なKPI（重要業績評価指標）やデータを一元管理できる。
Metaps SDKを導入したアプリはアプリ内広告が表示されるようになり、適切なユーザーに適切な広告を配信することで、アプリの収益を最大化する。アプリ開発者である広告主からDMP（データ・マネジメント・プラットフォーム）「Metaps Analytics」に広告の発注を受け、媒体に広告を配信して広告料金を得ている。
2.オンライン決済プラットフォーム"SPIKE"
SPIKEはEC事業者向けのオンライン決済サービスで、短時間で簡単に導入できる。利用の際に各種手数料がEC事業者から支払われるが、初期費用や月間100万円までの決済手数料は無料となっている。
また、カード決済が導入できる開発者向け導入システム（API）も提供しており、大中規模のECサイトにも対応している。このほか、プリペイド型電子マネー「SPIKEコイン」を提供している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/08/11 12:31| FXURL| ▲画面上へ
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