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●マザーズカテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【マザーズ】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】株式会社ベガコーポレーション
【注目度】B |
| 証券コード |
3542 |
| 会社HP |
http://www.vega-c.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
5,152,900株 |
| 公募株数 |
410,000株 |
| 売出株数 |
430,000株 |
| 売り出し上限 |
126,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
家具・インテリア等のインターネット通信販売事業、越境市場をターゲットとしたグローバルECサイトの運営等 |
| 代表者名 |
浮城智和 |
| 本社所在地 |
福岡県福岡市博多区祇園町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年6月9日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年6月10日～6月16日 |
| 公開価格決定 |
2016年6月17日 |
| 申込期間 |
2016年6月20日～6月23日 |
| 払込期日 |
2016年6月27日 |
| 上場日 |
2016年6月28日 |
| 仮条件 |
1,440円 - 1,600円 |
BPS |
661.80 |
| 吸収資金 |
13.9億円 - 15.5億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
74.2億円 - 82.4億円 |
初値騰落率 |
25.00% |
| 公開価格 |
1,600円 |
初日出来高 |
489,300株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
672,000 |
80 |
| 引受証券 |
大和証券 |
67,200 |
8 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
25,200 |
3 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
25,200 |
3 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
16,800 |
2 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
16,800 |
2 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
8,400 |
1 |
| 引受証券 |
丸三証券 |
8,400 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(連結実績) |
7,511 |
711 |
725 |
508 |
| 2015.3(連結実績) |
7,493 |
534 |
532 |
136 |
| 2016.3(連結見込) |
9,136 |
583 |
587 |
486 |
| 2017.3(連結予想) |
9,806 |
- |
770 |
662 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| (株)アルタイル |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
1,800,000 |
36.60 |
| 浮城智和 |
代表取締役社長 |
1,632,000 |
33.18 |
| ｼﾞｬﾌｺ･ｽｰﾊﾟｰV3共有投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
945,000 |
19.21 |
| 手島武雄 |
専務取締役 |
305,000 |
6.20 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
37,200 |
0.76 |
| 冨田誠 |
特別利害関係者など |
26,500 |
0.54 |
| CHEW SU BEE |
代表取締役社長の配偶者 |
20,000 |
0.41 |
| 末永絵美 |
特別利害関係者など |
20,000 |
0.41 |
| 江田亮平 |
従業員 |
13,000 |
0.26 |
| 亀山光晴 |
従業員 |
12,800 |
0.26 |
| 山手寛道 |
従業員 |
12,800 |
0.26 |
| 中野国弘 |
従業員 |
12,800 |
0.26 |
| 上場資金用途 |
1.既存事業の強化・拡充に係るシステム開発投資
2.新規事業に係るシステム開発投資
3.広告宣伝費、人材採用費及び運転資金 |
| 事業内容詳細 |
家具やインテリアなどを販売するEC（電子商取引）業者。楽天やアマゾンなどの大手インターネットモール内に出店しているほか、自社サイトでも販売している。
店舗ブランド名は、総合家具通販サイト「LOWYA」、ランドセルや子供机などを扱う「ララスタイル」、女性やファミリー層をターゲットにした「スミシア」、高級感のある家具を提供する「バロッカ」、北欧テイストのインテリアが中心の「ノージィ」がある。
また、越境市場をターゲットとしたグローバルECサイト「DOKODEMO」も営んでいる。
商品企画から小売りまでの一気通貫体制を敷いている。同社のプロダクトデザイナーによる自社オリジナル商品を企画・開発、改良に取り組んでいる。商品は主に中国・東南アジアや欧州の工場に製造を依頼し、直接貿易することで仕入れ原価を抑えている。
「DOKODEMO」では、多言語対応、複数の配送方法を選択できる物流システムを特徴としている。「MADE IN JAPAN」の商品などを世界各地80カ所以上の国や地域で受け取ることができる。
なお、子会社にてスマートフォン向けゲームを企画、開発、運営するデジタルエンターテインメント事業を展開していたが、2016年1月に事業譲渡し、清算手続きを始めた。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/05/30 18:35 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6198 |
| 会社HP |
http://careergift.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,150,000株 |
| 公募株数 |
150,000株 |
| 売出株数 |
345,000株 |
| 売り出し上限 |
74,200株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
高齢化社会型人材サービス（シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派遣・紹介） |
| 代表者名 |
溝部正太 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区西新宿
新宿住友ビル40階 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年6月9日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年6月10日～6月16日 |
| 公開価格決定 |
2016年6月17日 |
| 申込期間 |
2016年6月20日～6月23日 |
| 払込期日 |
2016年6月24日 |
| 上場日 |
2016年6月27日 |
| 仮条件 |
1,850円 - 1,950円 |
BPS |
480.33 |
| 吸収資金 |
10.5億円 - 11.1億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
39.8億円 - 41.9億円 |
初値騰落率 |
98.46% |
| 公開価格 |
1,950円 |
初日出来高 |
413,000株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
430,900 |
87.05 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
24,700 |
4.99 |
| 引受証券 |
大和証券 |
14,800 |
2.99 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
9,900 |
2.00 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
4,900 |
0.99 |
| 引受証券 |
エース証券 |
4,900 |
0.99 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
4,900 |
0.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.9(単独実績) |
4,465 |
204 |
201 |
127 |
| 2015.9(単独実績) |
5,795 |
263 |
293 |
192 |
| 2016.9(単独予想) |
7,397 |
- |
400 |
246 |
| 2017.9(単独中間実績) |
3,604 |
198 |
197 |
124 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 川嶋一郎 |
取締役会長 |
1,395,830 |
69.52 |
| 溝部正太 |
代表取締役社長 |
291,010 |
14.49 |
| 蒲原翔太 |
取締役 |
219,660 |
10.94 |
| 島田忠信 |
特別利害関係者など |
40,000 |
1.99 |
| 谷口誠治 |
監査役 |
10,000 |
0.50 |
| 本田剛久 |
特別利害関係者など |
8,000 |
0.40 |
| 小林周一 |
特別利害関係者など |
7,000 |
0.35 |
| 竹上雅彦 |
特別利害関係者など |
5,000 |
0.25 |
| 中川光一郎 |
取締役 |
3,600 |
0.18 |
| 上場資金用途 |
1.業務の効率化を目的としたシステム投資
2.金融機関からの借入金の返済に充当
3.派遣スタッフ募集のための広告宣伝費 |
| 事業内容詳細 |
高齢者関連の人材会社。日本全国20拠点において、シニア人材や介護施設向けの看護師や介護士などの人材派遣、人材紹介、業務請負などの人材ビジネスを展開している。
1.シニアワーク事業
55歳以上の働く意欲のある人を「アクティブシニア」と定義し、アクティブシニアの積極的な就労機会を開拓している。
扱う主な職種はビルメンテナンスや、ホテルなどのベッドメイキング、倉庫内軽作業などのロジスティックス、事務作業やコールセンターなどのオフィスワーク、建設現場や経理などの有資格者紹介など。
2.シニアケア事業
介護施設を中心に看護師や介護士などの有資格者の人材派遣や人材紹介、紹介予定派遣を行っている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/05/30 18:30 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】バーチャレクス・コンサルティング株式会社
【注目度】C |
| 証券コード |
6193 |
| 会社HP |
http://www.virtualex.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,865,000株 |
| 公募株数 |
120,000株 |
| 売出株数 |
964,000株 |
| 売り出し上限 |
162,600株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
CRMプロセスの導入・構築に係るコンサルティング、システムソリューション提供及びコールセンター等の運営受託業務 |
| 代表者名 |
丸山栄樹 |
| 本社所在地 |
東京都港区虎ノ門 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年6月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年6月6日～6月10日 |
| 公開価格決定 |
2016年6月13日 |
| 申込期間 |
2016年6月15日～6月20日 |
| 払込期日 |
2016年6月22日 |
| 上場日 |
2016年6月23日 |
| 仮条件 |
1,030円 - 1,090円 |
BPS |
353.95 |
| 吸収資金 |
12.8億円 - 13.6億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
29.5億円 - 31.2億円 |
初値騰落率 |
13.30% |
| 公開価格 |
1,090円 |
初日出来高 |
585,200株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
921,700 |
85.03 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
43,300 |
3.99 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
43,300 |
3.99 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
43,300 |
3.99 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
21,600 |
1.99 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
10,800 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(連結実績) |
4,514 |
21 |
15 |
-530 |
| 2015.3(連結実績) |
3,756 |
148 |
141 |
172 |
| 2016.3(連結見込) |
3,865 |
257 |
251 |
253 |
| 2017.3(連結予想) |
4,231 |
353 |
350 |
229 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ｼﾝﾌﾟﾚｸｽ(株) |
親会社 |
1,411,100 |
49.59 |
| 丸山栄樹 |
代表取締役社長 |
492,900 |
17.32 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
198,000 |
6.96 |
| SBSﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) |
代表取締役社長の血族、代表取締役 |
140,400 |
4.93 |
| 丸山勇人 |
特別利害関係者など |
129,700 |
4.56 |
| 黒田勝 |
従業員(執行役員) |
105,000 |
3.69 |
| 横田元 |
特別利害関係者など |
38,500 |
1.35 |
| (株)SIMPLEX |
特別利害関係者など |
36,000 |
1.27 |
| (株)ALBERT |
特別利害関係者など |
35,000 |
1.23 |
| 小林知巳 |
監査役 |
30,000 |
1.05 |
| 上場資金用途 |
| 顧客対応履歴管理ソフトウエア「inspirX（インスピーリ）」の製品価値及び競争力の向上に向けた機能拡張（クラウド化・オムニチャネル化及びデジタルマーケティングソリューションとの連携等）に必要な開発投資 |
| 事業内容詳細 |
CRM（顧客関係管理）関連のコンサルティングとソフトウエア販売、コールセンターの受託運営。企業と顧客の接点を最適化することを目的に、企業のCRM戦略立案を中心としたコンサルティングや、CRM実現のためのソフトウエア製品などの販売・導入、CRM推進の中核となるコールセンター業務などの受託運営を展開している。
1.IT&コンサルティング事業
（1）コンサルティングサービス
企業の事業戦略やCRM戦略､情報技術(IT)戦略、マーケティング戦略などの立案・設計・構築を支援している。コールセンター構築をはじめとするCRM領域のコンサルティングサービスとして、企業戦略の立案から実現・導入に向けた業務やシステムの設計・構築を支援している。
（2）CRM製品提供
マルチチャンネル対応の顧客対応履歴管理ソフトウエア「inspirX（インスピーリ）」をライセンス販売している。
（3）CRM ITサービス
inspirXのクラウド型サービスやオンプレミス型導入後の保守サービス、他社製品の代理店型サービスなどを提供している。
2.アウトソーシング事業（CRMプロセスサービス）
子会社にてコールセンター業務などを受託運営している。自社のセンターにて業務を遂行する形態と、クライアント企業のセンターでクライアント社員と共同で遂行する形態がある。
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| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/05/30 18:28 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6194 |
| 会社HP |
http://atrae.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,259,000株 |
| 公募株数 |
95,000株 |
| 売出株数 |
129,000株 |
| 売り出し上限 |
33,600株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
成功報酬型求人メディア「Green」、タレントマイニングサービス「TalentBase」及び完全審査制AIビジネスマッチングアプリ「yenta」等の企画・運営 |
| 代表者名 |
新居佳英 |
| 本社所在地 |
東京都港区三田 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年5月27日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年5月31日～6月6日 |
| 公開価格決定 |
2016年6月7日 |
| 申込期間 |
2016年6月8日～6月13日 |
| 払込期日 |
2016年6月14日 |
| 上場日 |
2016年6月15日 |
| 仮条件 |
5,030円 - 5,400円 |
BPS |
748.63 |
| 吸収資金 |
13.0億円 - 13.9億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
63.3億円 - 68.0億円 |
初値騰落率 |
135.56% |
| 公開価格 |
5,400円 |
初日出来高 |
149,900 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
219,600 |
98.04 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
2,200 |
0.98 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
1,100 |
0.49 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
1,100 |
0.49 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.9(単独実績) |
563 |
88 |
88 |
57 |
| 2015.9(単独実績) |
837 |
94 |
94 |
64 |
| 2016.9(単独予想) |
1,266 |
341 |
322 |
216 |
| 2016.9(単独中間実績) |
571 |
151 |
148 |
99 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| (株)ラウレア |
代表取締役の資産管理会社 |
380,000 |
29.32 |
| 新居佳英 |
代表取締役 |
340,000 |
26.23 |
| 鎌田和彦 |
特別利害関係者など |
270,000 |
20.83 |
| 菊川暁 |
特別利害関係者など |
108,000 |
8.33 |
| 平井誠人 |
特別利害関係者など |
57,000 |
4.40 |
| 広末紀之 |
特別利害関係者など |
30,000 |
2.31 |
| 羽根正哲 |
監査役 |
30,000 |
2.31 |
| 岡利幸 |
取締役 |
12,000 |
0.93 |
| 梅村芳延 |
取締役 |
12,000 |
0.93 |
| 井戸本知通 |
従業員 |
12,000 |
0.93 |
| 森田孝一 |
従業員 |
12,000 |
0.93 |
| 上場資金用途 |
1.Greenに登録する求職者を獲得するための広告宣伝費の一部
2.事業拡大に伴う人材採用費及び人件費
3.新規事業（注１）に係るシステム開発のための外注費
4.事業及び人員の拡大に伴うオフィス移転に係る敷金及び内装等の設備資金 |
| 事業内容詳細 |
求人サイトの運営。成功報酬型求人メディア「Green」が主力。ビッグデータ解析によるレコメンドシステムによるマッチングを展開している。求人企業の約9割がIT・ウェブ業界に属している。
その他、新規事業として、タレントマイニングサービス「TalentBase」とビジネスパーソン同士を結び付けるスマートフォンアプリ「yenta」を展開している。
TalentBaseはビジネスパーソンのプロフィルデータや、ソーシャルメディア上のアクションデータなどを保有するデータベース。個人ユーザーの能力、志向、人間関係などを抽出でき、転職の意向が顕在化していない転職潜在層への採用アプローチを可能としている。求人企業から月額利用料を得ている。
yentaはTalentBaseが保有するデータベースを活用し、ビジネスパーソンに仕事関係の出会いの機会を与えるアプリ。現在は無料で提供しているが、今後は一部の個人ユーザーに対し、有料課金を検討している。
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| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/05/30 18:23 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3541 |
| 会社HP |
http://www.nousouken.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,040,000株 |
| 公募株数 |
270,000株 |
| 売出株数 |
100,000株 |
| 売り出し上限 |
55,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
卸売業 |
| 事業内容 |
生産者及び農産物直売所と連携し、スーパー等の直売所コーナーで委託販売を行うための物流・情報・決済のプラットフォームを提供する農家の直売所事業 |
| 代表者名 |
及川智正 |
| 本社所在地 |
和歌山県和歌山市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年5月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年6月1日～6月7日 |
| 公開価格決定 |
2016年6月8日 |
| 申込期間 |
2016年6月9日～6月14日 |
| 払込期日 |
2016年6月15日 |
| 上場日 |
2016年6月16日 |
| 仮条件 |
1,010円 - 1,050円 |
BPS |
200.34 |
| 吸収資金 |
4.3億円 - 4.5億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
20.6億円 - 21.4億円
|
初値騰落率 |
78.10% |
| 公開価格 |
1,050円 |
初日出来高 |
253,100株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
333,000 |
90 |
| 引受証券 |
野村証券 |
18,500 |
5 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
7,400 |
2 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
7,400 |
2 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
3,700 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.8(単独実績) |
858 |
-29 |
-23 |
-26 |
| 2015.8(単独実績) |
884 |
44 |
44 |
52 |
| 2016.8(単独予想) |
1,051 |
149 |
155 |
100 |
| 2016.8(単独中間実績) |
537 |
81 |
80 |
51 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| (株)プレンティー |
特別利害関係者など |
820,000 |
46.33 |
| 及川智正 |
代表取締役社長 |
370,000 |
20.90 |
| 堀内寛 |
取締役 |
330,000 |
18.64 |
| 渋谷剛 |
特別利害関係者など |
100,000 |
5.65 |
| 東果大阪(株) |
特別利害関係者など |
60,000 |
3.39 |
| 従業員持株会 |
特別利害関係者など |
30,000 |
1.69 |
| 松尾義清 |
取締役 |
13,000 |
0.73 |
| 坂本大輔 |
取締役 |
13,000 |
0.73 |
| (株)プラス |
特別利害関係者など |
10,000 |
0.56 |
| 三菱UFJキャピタル4号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
10,000 |
0.56 |
| 紀陽リース・キャピタル(株) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
10,000 |
0.56 |
| 上場資金用途 |
1.登録生産者に対する利便性向上及び拡大を目的とした販売管理システムの改修に係る設備投資資金
2.今後の業容拡大に対応することを目的とした人材採用資金及び人件費
3.登録生産者の増加への対応を目的としたサーバーシステムの増強資金
4.東京営業所の移転資金及び今後開設予定の営業拠点開設資金 |
| 事業内容詳細 |
スーパーなど小売店に設置する「農家の直売所」を展開している。同社の集荷場に登録している生産者から農産物を集荷し、原則翌日にスーパーなど小売店に設けた直売所コーナーに販売している。取引形態は以下の通り3つに分けられる。
1.委託販売システム
登録生産者から農産物を集荷し、直売所コーナーで委託販売できる流通経路を提供している。在庫リスクは生産者が負い、販売する農産物と販売先、販売価格を自ら決める。
生産者は集荷場で販売先のバーコードを発券し、袋詰めした農産物に貼り付け出荷する。生産者からは出荷額に応じた手数料やバーコード発券手数料、年会費、登録料、物流費を得ている。
集荷場が近くにない生産者の場合は、タブレット端末とバーコード発券機を貸与し、直接スーパーなどに配送してもらっている。この場合は端末と発券機のレンタル料のみを得ている。
2.買い取り委託販売
フェアなどの一時的な需要増や天候不順などによる供給変動に備えるため、同社が登録生産者などから農産物を買い取り供給量を確保し、スーパーなどで委託販売することがある。在庫リスクは同社が負い、販売価格も同社が決める。販売価格からスーパーなどの販売手数料を差し引いた金額を売上高に計上している。
3.卸販売
農産物を登録生産者などから買い取りし、スーパーなどへ卸販売している。スーパーなどが在庫リスクを負う。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/05/30 18:18 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
7187 |
| 会社HP |
https://www.j-lease.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,000,000株 |
| 公募株数 |
150,000株 |
| 売出株数 |
135,000株 |
| 売り出し上限 |
42,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
その他金融業 |
| 事業内容 |
家賃債務保証事業 |
| 代表者名 |
中島拓 |
| 本社所在地 |
大分県大分市都町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年6月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年6月6日～6月10日 |
| 公開価格決定 |
2016年6月13日 |
| 申込期間 |
2016年6月14日～6月17日 |
| 払込期日 |
2016年6月21日 |
| 上場日 |
2016年6月22日 |
| 仮条件 |
3,000円 - 3,100円 |
BPS |
915.36 |
| 吸収資金 |
9.8億円 - 10.1億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
30.0億円 - 31.0億円 |
初値騰落率 |
34.52% |
| 公開価格 |
3,100円 |
初日出来高 |
211,200株 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
254,000 |
89.12 |
| 引受証券 |
野村証券 |
8,500 |
2.98 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
5,700 |
2.00 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
4,200 |
1.47 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
4,200 |
1.47 |
| 引受証券 |
むさし証券 |
4,200 |
1.47 |
| 引受証券 |
エイチ・エス証券 |
4,200 |
1.47 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(連結実績) |
2,022 |
90 |
85 |
-9 |
| 2015.3(連結実績) |
2,487 |
71 |
69 |
2 |
| 2016.3(連結見込) |
3,209 |
207 |
203 |
87 |
| 2017.3(連結予想) |
3,952 |
329 |
319 |
213 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| NHﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) |
特別利害関係者など |
320,000 |
34.11 |
| 中島拓 |
代表取締役社長 |
217,500 |
23.91 |
| (株)豊和銀行 |
取締役 |
40,000 |
4.26 |
| 大分ﾌﾞｲｼｰｻｸｾｽﾌｧﾝﾄﾞ投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
40,000 |
4.26 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
25,000 |
2.67 |
| 林昌也 |
監査役 |
20,000 |
2.13 |
| 阿部兼三 |
特別利害関係者など |
15,100 |
1.61 |
| (株)コスギ不動産 |
特別利害関係者など |
10,000 |
1.07 |
| (株)坂元 |
特別利害関係者など |
10,000 |
1.07 |
| (株)ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ大分中央 |
特別利害関係者など |
10,000 |
1.07 |
| 大塚玄二郎 |
特別利害関係者など |
10,000 |
1.07 |
| 上場資金用途 |
1.設備投資資金として、家賃債務保証事業における基幹業務システムの増強
2.横浜及び埼玉への出店 |
| 事業内容詳細 |
大分発の家賃保証会社。賃貸住宅などの家賃債務保証事業を中核とした不動産賃貸にかかわる各種支援サービス事業を行っている。
1.家賃債務保証事業
賃借人からの保証委託に基づく保証契約によって信用補完を提供している。賃借人から保証料を受領している。賃料債務の不履行が生じたときは代位弁済し、代位弁済後は、賃借人に対して代位弁済の求償を行う。
保証する対象物件は住居用、事業所用、その他（駐車場・レンタルボックス他）の3種類とし、保証料の支払い方法も一括支払い型、毎年支払い型、毎月支払い型の3種類ある。
2.不動産仲介事業
不動産仲介事業を行っている。主に国内で住居や投資物件を探す外国人を対象としており、賃貸仲介業務のほか、賃貸管理業務も行っている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/05/30 18:09 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社AWSホールディングス
【注目度】B |
| 証券コード |
3937 |
| 会社HP |
http://www.aws-hd.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,330,160株 |
| 公募株数 |
126,500株 |
| 売出株数 |
110,000株 |
| 売り出し上限 |
16,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
フィリピン子会社を活用したシステムソリューションの提供及び医療情報システムのソフトウェア商品の開発・販売等 |
| 代表者名 |
青木正之 |
| 本社所在地 |
東京都文京区小石川 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年5月31日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年6月2日～6月8日 |
| 公開価格決定 |
2016年6月9日 |
| 申込期間 |
2016年6月13日～6月16日 |
| 払込期日 |
2016年6月20日 |
| 上場日 |
2016年6月21日 |
| 仮条件 |
2,290円 - 2,490円 |
BPS |
856.67 |
| 吸収資金 |
2.9億円 - 3.1億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
30.5億円 - 33.1億円 |
初値騰落率 |
235.34% |
| 公開価格 |
2,490円 |
初日出来高 |
122,700株 |
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
99,000 |
90 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
6,600 |
6 |
| 引受証券 |
エイチ・エス証券 |
2,200 |
2 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
1,100 |
1 |
| 引受証券 |
日本アジア証券 |
1,100 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(連結実績) |
2,396 |
-67 |
-51 |
-160 |
| 2015.3(連結実績) |
2,589 |
141 |
128 |
32 |
| 2016.3(連結見込) |
2,926 |
193 |
232 |
-4 |
| 2017.3(連結予想) |
3,434 |
271 |
270 |
167 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 青木正之 |
代表取締役社長、子会社の取締役 |
606,130 |
45.11 |
| 松下順一 |
特別利害関係者など |
101,500 |
7.55 |
| 小西彰 |
取締役副社長、子会社の代表取締役社長 |
98,000 |
7.29 |
| 窪田一貴 |
特別利害関係者など |
91,710 |
6.83 |
| 息栖邦夫 |
特別利害関係者など |
78,000 |
5.81 |
| 山路敏之 |
特別利害関係者など |
67,450 |
5.02 |
| 小船賢一 |
特別利害関係者など |
53,200 |
3.96 |
| 菊池裕二 |
特別利害関係者など |
37,500 |
2.79 |
| 高木英治 |
特別利害関係者など |
32,170 |
2.39 |
| 畑崎重雄 |
特別利害関係者など |
24,610 |
1.83 |
| 上場資金用途 |
| 連結子会社であるAdvanced World Solutions, Inc.と株式会社エーアイエス への投融資資金 |
| 事業内容詳細 |
ソフトウエア開発。フィリピン子会社を活用したシステム開発と金融関連の開発案件を中核としたソリューションサービスを手掛けるグローバル事業が主力。医療情報システムのソフト商品の開発などを手掛けるメディカル事業も展開している。
1.グローバル事業
（a）グローバル部門
日本とフィリピンを中心拠点としたソフトウエア開発、ITアウトソーシング、ビジネスアプリケーション、組み込みソフトの設計・開発を支援している。
フィリピン子会社の活用形態は、フィリピン国内で開発する「オフショア受託開発」と、フィリピン子会社の開発要員を日本国内の顧客の開発拠点にて直接開発する「オンショア受託開発」の2つがある。
（b）エンタープライズソリューション部門
国内外の金融系を中心とした開発案件を企画、営業している。日本アイ・ビー・エムのコア・パートナー。
2.メディカル事業
医療機関や関連施設にかかわる医療情報システムのソフトウエア商品の開発・販売や、受託開発、コンサルテーションを手掛けている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/05/30 18:04 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6195 |
| 会社HP |
http://www.zaigenkakuho.com |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,344,000株 |
| 公募株数 |
110,000株 |
| 売出株数 |
158,500株 |
| 売り出し上限 |
40,200株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
自治体向け財源確保支援サービス |
| 代表者名 |
時津孝康 |
| 本社所在地 |
福岡県福岡市中央区薬院 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年5月26日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年5月30日～6月3日 |
| 公開価格決定 |
2016年6月6日 |
| 申込期間 |
2016年6月7日～6月10日 |
| 払込期日 |
2016年6月14日 |
| 上場日 |
2016年6月15日 |
| 仮条件 |
1,300円 - 1,400円 |
BPS |
331.69 |
| 吸収資金 |
4.0億円 - 4.3億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
17.5億円 - 18.8億円 |
初値騰落率 |
130.00% |
| 公開価格 |
1,400円 |
初日出来高 |
228,300株 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
215,200 |
80.15 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
13,400 |
4.99 |
| 引受証券 |
野村証券 |
13,400 |
4.99 |
| 引受証券 |
大和証券 |
5,300 |
1.97 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
5,300 |
1.97 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
5,300 |
1.97 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
5,300 |
1.97 |
| 引受証券 |
エース証券 |
5,300 |
1.97 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.6(単独実績) |
635 |
-32 |
-30 |
-34 |
| 2015.6(単独実績) |
1,142 |
56 |
71 |
47 |
| 2016.6(単独予想) |
1,591 |
- |
147 |
91 |
| 2016.6(単独3Q累計実績) |
1,087 |
45 |
49 |
24 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 時津孝康 |
代表取締役社長 |
338,000 |
26.38 |
| (株)E.T. |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
338,000 |
26.38 |
| ｸﾞﾛｰﾋﾞｽ4号ﾌｧﾝﾄﾞ投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
147,000 |
11.47 |
| 久家昌起 |
取締役 |
110,000 |
8.58 |
| Globis Fund IV |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
84,000 |
6.55 |
| 森新平 |
取締役 |
52,000 |
4.05 |
| 中村望 |
特別利害関係者など |
44,000 |
3.43 |
| 岸哲也 |
特別利害関係者など |
30,000 |
2.34 |
| 岸政代 |
特別利害関係者など |
30,000 |
2.34 |
| 佐銀ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投組 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
23,000 |
1.79 |
| 佃秀一郎 |
特別利害関係者など |
20,000 |
1.56 |
| 上場資金用途 |
1.事業拡大を目的とした人員増強のための人材紹介料、採用広告料及び人件費
2.事業拡大を目的とした業務の効率化及び収益性の向上のためのIT設備投資資金
3.事業規模拡大、人員増加に伴う増床のための敷金、設備資金等 |
| 事業内容詳細 |
自治体専門の広告代理店。自治体のホームページや広報紙、公務員向けや住民向けの印刷物などに広告を出してもらい、自主財源確保を支援するPPS（公私共有）事業を行っている。
代表取締役社長である時津孝康氏が大学在学中の2005年2月、休眠会社を引き継ぎ創業した。
1.財源確保支援サービス
（1）DS（デッドスペース）サービス
自治体が有するホームページ、広報紙、公務員に配られる給与明細、各種封筒など、さまざまな媒体の広告枠を入札により仕入れ、民間企業に販売している。自広告枠を一括で仕入れて販売するため、自治体は事務作業やコスト負担を削減できる一方、安定した財源確保が可能となる。
（2）MC（メディアクリエーション）サービス
住民向けに自治体が発行する子育て情報冊子などについて広告主を募集し、制作した当該情報冊子などを自治体に寄贈している。デザイン・制作を無償で行うため、自治体は事務作業やコストを大幅に削減できる一方、デザイン性の高い冊子の提供が可能となる。
2.営業活動支援サービス
商品・サービスについて自治体への営業・提案の代行（営業代行サービス）や、ニーズなどの調査（マーケティングリサーチサービス）を行っている。
3.情報プラットフォームサービス
紙媒体の情報メディアを発行自治体との協定に基づき電子メディア化し、スマートフォン対応アプリ「ｉ広報紙」に掲載するサービスと、発信情報を住民目線で再編集し、同アプリで閲覧できるサービスを提供している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/05/30 18:01 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3936 |
| 会社HP |
https://www.globalway.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,134,560株 |
| 公募株数 |
100,000株 |
| 売出株数 |
30,000株 |
| 売り出し上限 |
19,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
ソーシャル・ウェブメディア事業（働く人のための情報プラットフォーム「キャリコネ」の運営および有料職業紹介サービスの提供） ビジネス・ウェブアプリケーション事業（クラウド型業務用ソフトウェアのカスタマイズ開発、導入支援および自社開発したソフトウェアのライセンス販売） |
| 代表者名 |
各務正人 |
| 本社所在地 |
東京都港区三田 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年3月31日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年4月4日～4月8日 |
| 公開価格決定 |
2016年4月11日 |
| 申込期間 |
2016年4月12日～4月15日 |
| 払込期日 |
2016年4月18日 |
| 上場日 |
2016年4月19日 |
| 仮条件 |
2,760円 - 2,960円 |
BPS |
- |
| 吸収資金 |
4.1億円 - 4.4億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
31.3億円 - 33.6億円 |
初値騰落率 |
372.97% |
| 公開価格 |
2,960円 |
初日出来高 |
107,700株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
124,800 |
96 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
2,600 |
2 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
2,600 |
2 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(単独実績) |
905 |
78 |
78 |
49 |
| 2015.3(単独実績) |
945 |
79 |
80 |
51 |
| 2016.3(単独見込) |
1,143 |
196 |
196 |
125 |
| 2016.3(単独3Q累計実績) |
865 |
188 |
189 |
120 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 各務正人 |
代表取締役社長 |
781,000 |
73.36 |
| ジュン・ヤン |
特別利害関係者など |
96,000 |
9.02 |
| 渡辺信明 |
取締役 |
60,560 |
5.69 |
| (株)ディスコ |
特別利害関係者など |
30,000 |
2.82 |
| (株)ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ |
特別利害関係者など |
30,000 |
2.82 |
| 佐藤三朋 |
特別利害関係者など |
16,000 |
1.50 |
| 各務香奈恵 |
代表取締役社長の配偶者 |
8,000 |
0.75 |
| 山本慶一 |
取締役 |
5,650 |
0.53 |
| 太田達志 |
従業員 |
3,600 |
0.34 |
| 宮内郁美 |
従業員 |
2,880 |
0.27 |
| 上場資金用途 |
1.ソーシャル・ウェブメディア事業における当社ウェブサイトの訪問者数増加のための広告宣伝費の一部
2.ビジネス・ウェブアプリケーション事業における提携先ソフトウェア企業が主催するイベント・セミナーへの出展費用の一部
3.ソーシャル・ウェブメディア事業部、ビジネス・ウェブアプリケーション事業部、管理部における人材の採用費及び人件費
4.業務効率向上を目的とした管理基幹システム構築のための設備資金 |
| 事業内容詳細 |
企業口コミ求人サイト「キャリコネ」の運営とクラウド型ソフトウエアの開発の二本柱。企画からシステム開発、運営までを一貫して社内で手掛ける体制を構築している。
1.ソーシャル・ウェブメディア事業
（1）ワークプレイス・メディアサービス
働く人のための情報プラットフォームとして「キャリコネ」を運営している。企業からの求人情報だけでなく、会員から投稿された企業の口コミ情報や、それらを基にライターが取材した記事なども掲載している。
（2）リクルーティング・サービス
転職コンサルタントが、直接依頼に基づく有料職業紹介サービスを行っている。外資系、メディカル、コンサルティング、ＩＴ業界を中心としている。
2.ビジネス・ウェブアプリケーション事業
（1）サービスデリバリ・サポート
クラウド型業務用ソフトウェアをカスタマイズして提供している。
（2）プロダクト・ディベロップメント
クラウド型業務用ソフトウェア「Voxer」を開発・販売している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/04/13 14:24 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2016年04月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3035 |
| 会社HP |
http://www.edia.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,620,000株 |
| 公募株数 |
160,000株 |
| 売出株数 |
83,000株 |
| 売り出し上限 |
36,400株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
ゲームサービス事業、ライフサポートサービス事業 |
| 代表者名 |
原尾正紀 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区一ツ橋 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年3月28日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年3月30日～4月5日 |
| 公開価格決定 |
2016年4月6日 |
| 申込期間 |
2016年4月8日～4月13日 |
| 払込期日 |
2016年4月14日 |
| 上場日 |
2016年4月15日 |
| 仮条件 |
1,510円 - 1,630円 |
BPS |
531.72 |
| 吸収資金 |
4.2億円 - 4.6億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
24.5億円 - 26.4億円 |
初値騰落率 |
94.17% |
| 公開価格 |
1,630円 |
初日出来高 |
316,900株 |
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
214,200 |
88.15 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
4,800 |
1.98 |
| 引受証券 |
極東証券 |
4,800 |
1.98 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
4,800 |
1.98 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
2,400 |
0.99 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
2,400 |
0.99 |
| 引受証券 |
高木証券 |
2,400 |
0.99 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
2,400 |
0.99 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
2,400 |
0.99 |
| 引受証券 |
水戸証券 |
2,400 |
0.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.2(単独実績) |
771 |
-91 |
-75 |
-110 |
| 2015.2(単独実績) |
991 |
12 |
9 |
9 |
| 2016.2(単独見込) |
1,250 |
161 |
157 |
145 |
| 2017.2(単独予想) |
1,500 |
215 |
200 |
174 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 原尾正紀 |
代表取締役社長CEO |
612,200 |
36.65 |
| 夏目三法 |
特別利害関係者など |
135,400 |
8.10 |
| オリックス8号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
100,000 |
5.99 |
| 田口政実 |
取締役副社長COO |
79,600 |
4.76 |
| エスシージェイジャパン(株) |
特別利害関係者など |
76,600 |
4.59 |
| 賀島義成 |
取締役CFO |
74,400 |
4.45 |
| 夏目理江 |
特別利害関係者など |
50,200 |
3.00 |
| (株)FEインベストメント |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
35,000 |
2.10 |
| 東森喜代 |
特別利害関係者など |
34,000 |
2.04 |
| オリックス7号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
30,000 |
1.80 |
| みずほキャピタル(株) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
25,000 |
1.50 |
| 上場資金用途 |
1.ゲームサービスにおいて、事業拡大における新規ゲーム開発に伴う投資費用
2.ゲームサービスにおける将来の売上規模の拡大を目指し、新規ユーザーの獲得を図るための広告宣伝費
3.組織力強化を目的に管理部門の増員のため、採用費及び人件費
4.事業規模拡大に伴うオフィス増床及びオフィス構築費用
5.将来の組織拡大に対応できるよう、販売管理システム及び会計システム等の社内基幹システムの刷新費用 |
| 事業内容詳細 |
スマートフォン向けアプリの開発・運営。ゲームが主力。スマホなどモバイル向けにコンテンツサービスを企画・開発・運営している。
1.ゲームサービス
スマートフォンのアプリストアのほか、GREEやMobageなどのゲームプラットフォームへ、ゲームのアプリケーションを提供している。
自社タイトルの代表作はカードバトルゲーム「ヴィーナス†ブレイド」、マージャンとカードバトルを融合したファンタジーRPG「魔雀ヴィーナスバトル」。他社とのアライアンスタイトルでは、はＮＴＴドコモと共同開発したパズル型RPG「マジカルフリック」などがある。
2.ライフサポートサービス
生活密着型の実用サービスをスマホのアプリストアや大手通信キャリアの公式サイトに提供している。
具体的には、グルメサイト『超らーめんナビ』などを自社運営する一方、出版社との協業で外出情報サイト『るるぶmobile』や、ロト・ナンバーズ情報サイト『超速ロト・ナンバーズ』などのサービスも手掛けている。また、エンターティメント要素を入れた融合ジャンルとして、声優の声を使った天気アプリ『萌えテレ』やナビゲーションアプリ『MAPLUS』なども手掛けている。
その他、GPS動態管理システムやサービススタッフ向け業務支援システムなどを各種企業向けに提供している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/04/13 14:21 | FXURL
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2016年04月IPO・PO・海外IPO情報/
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