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IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【マザーズ】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
証券コード |
3418 |
会社HP |
http://www.balnibarbi.com/ |
上場市場 |
マザーズ |
上場時発行済株式数 |
2,074,500株 |
公募株数 |
255,000株 |
売出株数 |
238,000株 |
売り出し上限 |
73,900株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
小売業 |
事業内容 |
飲食店の経営・運営企画、遊休施設の再開発、商業施設全般の企画開発 |
代表者名 |
|
本社所在地 |
|
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2015年10月9日 |
ブックビルディング期間 |
2015年10月13日~10月19日 |
公開価格決定 |
2015年10月20日 |
申込期間 |
2015年10月21日~10月26日 |
払込期日 |
2015年10月27日 |
上場日 |
2015年10月28日 |
仮条件 |
2,350円 - 2,500円 |
BPS |
722.97 |
吸収資金 |
13.3億円 - 14.2億円 |
値付方式 |
|
時価総額 |
48.8億円 - 51.9億円 |
初値騰落率 |
|
公開価格 |
2,500円 |
初日出来高 |
|
主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
419,200 |
85.03 |
引受証券 |
大和証券 |
19,700 |
4.00 |
引受証券 |
みずほ証券 |
19,700 |
4.00 |
引受証券 |
SBI証券 |
19,700 |
4.00 |
引受証券 |
岩井コスモ証券 |
4,900 |
0.99 |
引受証券 |
エース証券 |
4,900 |
0.99 |
引受証券 |
マネックス証券 |
4,900 |
0.99 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2013.7(連結実績) |
5,185 |
282 |
274 |
119 |
2014.7(連結実績) |
5,950 |
237 |
251 |
168 |
2015.7(連結見込) |
6,642 |
395 |
480 |
295 |
2016.7(連結予想) |
8,551 |
547 |
557 |
322 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
佐藤裕久 |
代表取締役社長、子会社の役員 |
976,000 |
49.97 |
㈱HUMO |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
710,000 |
36.35 |
中島邦子 |
常務取締役 |
75,000 |
3.84 |
安藤文豪 |
常務取締役、子会社の役員 |
40,000 |
2.05 |
辻元拓士 |
取締役、子会社の役員 |
22,500 |
1.15 |
田中亮平 |
取締役、子会社の役員 |
22,500 |
1.15 |
佐藤隆子 |
代表取締役社長の血族、従業員、子会社の役員 |
21,500 |
1.10 |
従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
7,000 |
0.36 |
北尾志津 |
従業員 |
7,000 |
0.36 |
上山英介 |
特別利害関係者など |
5,000 |
0.26 |
㈲黒門中川 |
特別利害関係者など |
4,500 |
0.23 |
上場資金用途 |
新規出店する店舗の設備投資資金として充当 |
事業内容詳細 |
レストランなど飲食店の運営。レストラン&カフェ「カーブ」「グッドモーニングカフェ」、スイーツショップ、アスリート向け食堂などの展開のほか、レストランや開発エリアの企画を行うコンサルティングなどを手掛けている。
1.レストラン事業
レストラン・カフェ・バーなどの飲食店を運営している。単位業態を多店舗展開するのではなく、他業態に出店し、店舗状況に合わせてメニュー、サービス、イベントなどを設定している。
2.スイーツ事業
スイーツショップを運営している。ロールケーキ専門店「アリンコ」、スイーツ持ち帰り店「パラディ」、クレープショップ「トーキョークレープガール」などを展開している。
3.アスリート食堂事業
鹿屋体育大学との産官学連携で、アスリートに代表される健康を志向する顧客層に対し、健康食堂「鹿屋アスリート食堂」、アスリート施設「ランキューブ」などを運営している。
4.その他の事業
企業、行政機関などに対し、エリア開発コンセプトの立案、レストラン企画・開発その他のコンサルティングを行っている。 |
初値予想 |
予想初値 -円 |
2015/10/21 13:55 | FXURL
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TOP:IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー:
2015年10月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
証券コード |
6180 |
会社HP |
http://www.gmo-media.jp/ |
上場市場 |
マザーズ |
上場時発行済株式数 |
1,868,839株 |
公募株数 |
396,000株 |
売出株数 |
72,800株 |
売り出し上限 |
70,300株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
サービス業 |
事業内容 |
ECメディアおよびソーシャルメディア等のインターネットメディア運営 |
代表者名 |
森輝幸 |
本社所在地 |
東京都渋谷区桜丘町セルリアンタワー |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2015年10月6日 |
ブックビルディング期間 |
2015年10月7日~10月14日 |
公開価格決定 |
2015年10月15日 |
申込期間 |
2015年10月16日~10月21日 |
払込期日 |
2015年10月22日 |
上場日 |
2015年10月23日 |
仮条件 |
|
BPS |
|
吸収資金 |
|
値付方式 |
|
時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
公開価格 |
|
初日出来高 |
|
主幹事証券 |
大和証券 |
398,500 |
85.00 |
引受証券 |
SMBC日興証券 |
23,400 |
4.99 |
引受証券 |
野村証券 |
16,400 |
3.50 |
引受証券 |
みずほ証券 |
16,400 |
3.50 |
引受証券 |
いちよし証券 |
9,400 |
2.01 |
引受証券 |
岩井コスモ証券 |
4,700 |
1.00 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2013.12(単独実績) |
2,462 |
194 |
200 |
269 |
2014.12(単独実績) |
3,324 |
271 |
272 |
146 |
2015.12(単独予想) |
3,522 |
340 |
318 |
204 |
2015.12(単独中間実績) |
1,796 |
231 |
231 |
151 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
GMOインターネット㈱ |
親会社 |
1,136,300 |
71.81 |
GMOメディア㈱ |
自己株式 |
203,600 |
12.87 |
森輝幸 |
代表取締役社長 |
117,700 |
7.44 |
㈱電通デジタルホールディングス |
特別利害関係者など |
57,700 |
3.65 |
㈱サイバー・コミュニケーションズ |
特別利害関係者など |
7,400 |
0.47 |
石橋正剛 |
取締役 |
5,000 |
0.32 |
別府将彦 |
取締役 |
5,000 |
0.32 |
今井裕史 |
従業員 |
3,300 |
0.21 |
夏目康弘 |
従業員 |
3,100 |
0.20 |
冬野和政 |
従業員 |
3,100 |
0.20 |
上場資金用途 |
1.運営するスマートフォンアプリの認知率・ダウンロード数の向上を図るための広告宣伝費
2.採用費・教育費 |
事業内容詳細 |
インターネットメディアの運営。広告収入が主な収益源。ポイントサイト「ポイントタウン」や、ブログサービス「yaplog!」、掲示板「teacup」、メーリングリスト「freeml」などのソーシャルメディアなどを展開している。2015年8月末現在、運営するメディア媒体は11ブランド、登録会員数は1933万人、スマートフォンアプリは累計4492万ダウンロードに上る。
当初はPC画面への広告配信ネットワークを手掛ける米国企業の日本法人として、2000年10月に設立された。2001年7月に今の親会社に当たるインターキュー(現GMOインターネット)が資本参加。2002年2月の追加増資で子会社化され、以降GMOグループ内のメディア事業が順次集約されていった。
1.メディア事業
(ア)ECメディア
サイト内に掲載された広告に対し、登録会員が申し込みや購入などの一定の行動を取ることによって発生した広告収益と、その広告収益の一部をユーザーにポイント還元した費用との差分を得ている。ポイントは自社で運営するPC向けのブラウザーゲームでのアイテムや、金融機関や電子マネーなどの提携先と交換できる。
(イ)ソーシャルメディア
運営するブログ、掲示板、メーリングリスト、画像コミュニティーなどのソーシャルメディアプラットフォームに広告を掲載し、閲覧者が表示やクリックなどを行うことで広告収益を得ている。
2.その他メディア支援事業
社外メディアの収益化を支援している。アドネットワーク広告提供による広告掲載のコンサルティングや仲介、アフィリエートサービスプロバイダー事業「AffiTown」を手掛けている。
|
初値予想 |
予想初値 -円 |
2015/10/01 11:57 | FXURL
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TOP:IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー:
2015年09月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
証券コード |
4594 |
会社HP |
http://green-peptide.com/ |
上場市場 |
マザーズ |
上場時発行済株式数 |
31,807,700株 |
公募株数 |
6,500,000株 |
売出株数 |
6,052,900株 |
売り出し上限 |
1,882,900株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
医薬品 |
事業内容 |
がん免疫治療薬の研究、開発、製造、販売 |
代表者名 |
永井健一 |
本社所在地 |
福岡県久留米市百年公園 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2015年10月2日 |
ブックビルディング期間 |
2015年10月5日~10月9日 |
公開価格決定 |
2015年10月13日 |
申込期間 |
2015年10月14日~10月19日 |
払込期日 |
2015年10月21日 |
上場日 |
2015年10月22日 |
仮条件 |
|
BPS |
|
吸収資金 |
|
値付方式 |
|
時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
公開価格 |
|
初日出来高 |
|
主幹事証券 |
みずほ証券 |
11,297,700 |
90 |
引受証券 |
いちよし証券 |
376,600 |
3 |
引受証券 |
エース証券 |
251,000 |
2 |
引受証券 |
SBI日興証券 |
251,000 |
2 |
引受証券 |
香川証券 |
125,500 |
1 |
引受証券 |
マネックス証券 |
125,500 |
1 |
引受証券 |
東海東京証券 |
62,800 |
0.5 |
引受証券 |
藍沢証券 |
62,800 |
0.5 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2014.3(単独実績) |
933 |
-27 |
19 |
17 |
2015.3(単独実績) |
821 |
-492 |
-413 |
-412 |
2016.3(単独予想) |
832 |
-1,341 |
-1,328 |
-1,329 |
2016.3(単独1Q実績) |
206 |
-290 |
-277 |
-278 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
イノベーション・エンジン創薬支援投組 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
6,550,000 |
24.57 |
九州ベンチャー投資組合 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
2,975,000 |
11.16 |
アイビス新成長投資組合第2号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
2,500,000 |
9.38 |
JSR・mblVCライフサイエンス投組 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
2,000,000 |
7.50 |
三菱UFJキャピタル㈱ |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
1,750,000 |
6.56 |
イノベーション・エンジン三号投組 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
1,500,000 |
5.63 |
NVCC6投資組合 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
1,000,000 |
3.75 |
NVCC7号投資組合 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
1,000,000 |
3.75 |
㈱滋慶 |
特別利害関係者など |
1,000,000 |
3.75 |
安田企業投資3号投組 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
833,000 |
3.12 |
上場資金用途 |
1.がんペプチドワクチンGRN-1201の研究開発費用(第Ⅰ相臨床試験及び第Ⅱ相臨床試験
2.がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費用
3.事業開発及び運転資金の事業運営経費 |
事業内容詳細 |
がん免疫治療薬を開発する久留米大学発の創薬ベンチャー。久留米大学で基礎研究と臨床研究を終えたがんペプチドワクチン・シーズを、2003年の同社設立とともに特許の譲渡を受けて承継した。
免疫機構をつかさどる細胞傷害性T細胞(CTL)を活性化させ、がん細胞を殺傷させることを作用メカニズムとするがんワクチンを開発している。CTLががん細胞を攻撃するときの目印になるがん抗原には、タンパク質の断片であるペプチド(がんペプチドワクチン)を用いる。がん細胞表面上のペプチドと同じものを人工的に化学合成して患者に投与し、反応するCTLを患者の体内で増やす。人の体内に存在するものと同じ物質であるため、安全性が高く、生存期間を延長させることが可能になると期待されている。
リード開発品の「ITK-1」は、進行性の去勢抵抗性前立腺がんを対象としており、国内第3相臨床試験の開始前に、富士フイルムへライセンス・アウト済み。2015年6月に中間解析を実施し、第三者機関である効果安全性評価委員会に試験継続が認められた。
他に米国で後期非臨床試験中のグローバル向けの「GRN-1201」がある。欧米人が多く有するA2型のHLAに結合するペプチドで構成される。第1適応として、メラノーマ(悪性黒色腫)患者を対象とする試験を準備している。
|
初値予想 |
予想初値 -円 |
2015/10/01 11:53 | FXURL
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TOP:IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー:
2015年09月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
証券コード |
6177 |
会社HP |
http://www.appbank.co.jp/ |
上場市場 |
マザーズ |
上場時発行済株式数 |
6,798,000株 |
公募株数 |
178,000株 |
売出株数 |
1,114,000株 |
売り出し上限 |
193,800株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
サービス業 |
事業内容 |
スマートフォン向けアプリの紹介記事等を掲載するメディアサイト「AppBank.net」の運営、自社アプリや動画コンテンツの提供、スマートフォン及びゲーム関連商材のECサイトの運営及び店舗開発等 |
代表者名 |
宮下泰明 |
本社所在地 |
東京都新宿区西新宿 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2015年9月25日 |
ブックビルディング期間 |
2015年9月28日~10月2日 |
公開価格決定 |
2015年10月5日 |
申込期間 |
2015年10月6日~10月9日 |
払込期日 |
2015年10月14日 |
上場日 |
2015年10月15日 |
仮条件 |
1,140円 - 1,200円 |
BPS |
132.82 |
吸収資金 |
16.9億円 - 17.8億円 |
値付方式 |
|
時価総額 |
77.5億円 - 81.6億円 |
初値騰落率 |
|
公開価格 |
|
初日出来高 |
|
主幹事証券 |
野村証券 |
1,098,200 |
85 |
引受証券 |
みずほ証券 |
58,100 |
4.5 |
引受証券 |
SMBC日興証券 |
58,100 |
4.5 |
引受証券 |
いちよし証券 |
19,400 |
1.5 |
引受証券 |
東海東京証券 |
19,400 |
1.5 |
引受証券 |
東洋証券 |
12,900 |
1 |
引受証券 |
エース証券 |
12,900 |
1 |
引受証券 |
高木証券 |
6,500 |
0.5 |
引受証券 |
マネックス証券 |
6,500 |
0.5 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2013.12(連結実績) |
1,354 |
38 |
36 |
0 |
2014.12(連結実績) |
3,012 |
527 |
514 |
328 |
2015.12(連結予想) |
4,031 |
- |
650 |
416 |
2015.12(連結中間実績) |
2,043 |
465 |
459 |
284 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
宮下泰明 |
代表取締役社長CEO、子会社取締役 |
1,650,000 |
21.54 |
村井智建 |
取締役 |
1,650,000 |
21.54 |
GaiaX Global Marketing & Ventures |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
1,368,000 |
17.86 |
ジャフコ・スーパーV3共有投資組合 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
1,200,000 |
15.67 |
広瀬光伸 |
専務取締役グループCFO、子会社取締役 |
825,000 |
10.77 |
AppBank㈱ |
自己株式 |
378,000 |
4.94 |
松浦広充 |
特別利害関係者など |
324,000 |
4.23 |
古見幸生 |
子会社の取締役 |
75,000 |
0.98 |
脇俊済 |
従業員 |
60,000 |
0.78 |
高橋亮 |
従業員 |
24,000 |
0.31 |
上場資金用途 |
1.知名度向上のための広告宣伝費
2.連結子会社AppBank Store株式会社における、Eコマースのシステム関連費用、出店のための設備投資資金 |
事業内容詳細 |
スマートフォンアプリの紹介やゲームの攻略情報サイト「AppBank.net」を運営している。広告収入と関連サイトや実店舗での商品販売を収益源としている。前代表取締役最高経営責任者(CEO)でゲームライターでもある村井智建取締役がふんする「マックスむらい」関連のコンテンツを主力としている。
1.メディア事業
(1)B2B事業
「AppBank.net」内に広告を掲載することで広告収入を得ている。
(2)広告プラットフォーム事業
アドネットワーク(広告媒体としてのアプリを複数集めてネットワーク化し、それらのアプリ内に広告配信を行うサービス)を広告プラットフォームを通じて運営し、広告収益を獲得している。
(3)アプリ事業
ゲーム攻略アプリ、SNSアプリなどのゲームの「面白さ」や「楽しみ方」をユーザーに提供することによって利用されるアプリを開発・運用している。ディスプレー広告やタイアップ広告などの広告収益を獲得している。
(4)動画サービス事業
「YouTube」や「ニコニコ動画」などの動画プラットフォームを対象に、自社制作による動画コンテンツを提供している。YouTubeからは広告収入を、ニコニコ動画からは有料会員収入による収益を獲得している。
2.ストア事業
AppBankの記事で紹介された商品を試して買える実店舗「AppBank Store」を運営している。東京や千葉県柏市に直営5店舗、代理店運営3店舗を出店している。同名のECサイトも運営している。
また、2015年2月からは東京都の新宿にて、予約制レストラン「PRIVATE KITCHEN ヒソカ」をオープンし、飲食サービスを始めた。
|
初値予想 |
予想初値 -円 |
2015/10/01 11:51 | FXURL
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TOP:IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー:
2015年09月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
証券コード |
6176 |
会社HP |
http://www.brangista.com/ |
上場市場 |
マザーズ |
上場時発行済株式数 |
13,720,000株 |
公募株数 |
1,200,000株 |
売出株数 |
1,200,000株 |
売り出し上限 |
360,000株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
サービス業 |
事業内容 |
電子雑誌出版事業 |
代表者名 |
岩本恵了 |
本社所在地 |
東京都渋谷区桜丘町 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2015年8月31日 |
ブックビルディング期間 |
2015年9月2日~9月8日 |
公開価格決定 |
2015年9月9日 |
申込期間 |
2015年9月10日~9月15日 |
払込期日 |
2015年9月16日 |
上場日 |
2015年9月17日 |
仮条件 |
400円 - 450円 |
BPS |
169.18 |
吸収資金 |
11.0億円 - 12.4億円 |
値付方式 |
|
時価総額 |
54.9億円 - 61.7億円 |
初値騰落率 |
43.78% |
公開価格 |
450円 |
初日出来高 |
1,739,700株 |
主幹事証券 |
大和証券 |
1,680,000 |
70 |
引受証券 |
SBI証券 |
720,000 |
30 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2013.9(単独実績) |
1,512 |
158 |
156 |
155 |
2014.9(単独実績) |
1,708 |
221 |
221 |
141 |
2015.9(単独予想) |
2,131 |
300 |
300 |
171 |
2015.9(単独3Q累計実績) |
1,562 |
183 |
183 |
114 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
㈱ネクシィーズ |
親会社 |
8,257,100 |
58.60 |
楽天㈱ |
特別利害関係者など |
1,502,400 |
10.66 |
㈱幻冬舎 |
特別利害関係者など、取締役会長が議決権の過半数を所有する会社 |
643,600 |
4.57 |
㈱レプロエンタテインメント |
特別利害関係者など、取締役副会長が議決権の過半数を所有する会社 |
489,800 |
3.48 |
SBIビービー・メディア投資組合 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
475,000 |
3.37 |
ジャフコV2共有投資組合 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
330,000 |
2.34 |
SBIブロードバンドファンド |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
294,500 |
2.09 |
近藤太香巳 |
取締役、親会社の代表取締役社長 |
275,000 |
1.95 |
見城徹 |
取締役会長 |
253,800 |
1.8 |
本間憲 |
取締役副会長 |
253,800 |
1.8 |
上場資金用途 |
1.発刊する電子雑誌の発刊数及び掲載施設数増加に対応するためのサーバー増強やシステム構築を目的としたシステム投資資金
2.電子雑誌の知名度向上、電子雑誌制作パートナー企業の増加及び新規掲載施設獲得のための広告宣伝費
3.営業員及び電子雑誌制作人員の採用費及び人件費等の運転資金
|
事業内容詳細 |
無料電子雑誌の出版。ネクシィーズの子会社。旅行ウェブマガジン「旅色(たびいろ)」が主力。広告掲載などを通じ、インターネットを主とした企業プロモーション支援事業を展開している。
旧ブランジスタはネクシィーズと芸能プロダクションの共同出資によって2007年2月に設立され、翌年1月に幻冬舎からの出資を受けた。00年11月に設立された販売促進などを支援する兄弟会社に11年4月に吸収合併された。同年9月に楽天がネクシィーズから株式の一部を買い取った。
1.電子雑誌
本物の雑誌をめくる感覚で読めるインターネット上の無料雑誌を提供している。自社完結型だけなく、他社からの制作受託も手掛けており、飲食店や宿泊施設などからの広告掲載料のほか、制作受託料を受け取っている。
自社で発刊する主力の「旅色」の2014年9月期の月間平均読者数は約61万人で、広告掲載数は3335件だった。制作受託案件としては、楽天からの男性向けライフスタイルマガジン「GOODA(グーダ)」や、楽天トラベル専用の「旅色Seasonal Style」などがある。
2.その他ソリューション
企業の販促支援を目的とした、人的・戦略的なサポートサービスを展開している。具体的には、ウェブサイトの制作・運営、SEO(検索エンジン最適化)対策、メールマガジンの配信や集客・販売促進対策、キャンペーンの企画・運営、顧客会員組織の運営代行など。 |
初値予想 |
予想初値 -円 |
2015/08/27 10:23 | FXURL
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TOP:IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー:
2015年08月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社ネットマーケティング
【注目度】B |
証券コード |
6175 |
会社HP |
http://www.net-marketing.co.jp/ |
上場市場 |
マザーズ |
上場時発行済株式数 |
6,982,000株 |
公募株数 |
490,000株 |
売出株数 |
1,080,000株 |
売り出し上限 |
235,500株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
サービス業 |
事業内容 |
広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングアプリ「Omiai」他の運営を行うメディア事業 |
代表者名 |
宮本邦久 |
本社所在地 |
東京都渋谷区恵比寿 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2015年8月27日 |
ブックビルディング期間 |
2015年8月31日~9月4日 |
公開価格決定 |
2015年9月7日 |
申込期間 |
2015年9月9日~9月14日 |
払込期日 |
2015年9月15日 |
上場日 |
2015年9月16日 |
仮条件 |
|
BPS |
|
吸収資金 |
|
値付方式 |
|
時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
公開価格 |
|
初日出来高 |
|
主幹事証券 |
SBI証券 |
1,334,500 |
85 |
引受証券 |
SMBC日興証券 |
78,500 |
5 |
引受証券 |
東洋証券 |
31,400 |
2 |
引受証券 |
SBI証券 |
15,700 |
1 |
引受証券 |
藍沢証券 |
15,700 |
1 |
引受証券 |
岩井コスモ証券 |
15,700 |
1 |
引受証券 |
エース証券 |
15,700 |
1 |
引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
15,700 |
1 |
引受証券 |
極東証券 |
15,700 |
1 |
引受証券 |
東海東京証券 |
15,700 |
1 |
引受証券 |
マネックス証券 |
15,700 |
1 |
引受証券 |
水戸証券 |
15,700 |
1 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2013.6(連結実績) |
4,689 |
44 |
44 |
49 |
2014.6(連結実績) |
6,618 |
275 |
268 |
158 |
2015.6(連結見込) |
8,524 |
425 |
419 |
270 |
2016.6(連結予想) |
9,397 |
460 |
442 |
283 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
宮本邦久 |
代表取締役社長、子会社の取締役 |
2,271,100 |
31.85 |
長野貴浩 |
取締役副社長、子会社の取締役 |
1,423,500 |
19.96 |
RIP2号R&D投資組合 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
660,000 |
9.26 |
MICアジアテクノロジー投資組合 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
426,500 |
5.98 |
松嶋さえ子 |
特別利害関係者など |
259,000 |
3.63 |
投資組合オリックス10号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
237,500 |
3.33 |
㈱アドウェイズ |
特別利害関係者など |
196,000 |
2.75 |
㈱アイレップ |
特別利害関係者など |
177,000 |
2.48 |
従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
147,000 |
2.06 |
MICイノベーション3号投資組合 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
131,500 |
1.84 |
上場資金用途 |
1.メディア事業において当社が運営する、Facebookを活用した恋愛マッチングサービス「Omiai」のソフトウェア開発等の設備投資資金
2.メディア事業において当社が運営する、Facebook上で企業と人財を結ぶリクルーティングサービス「Switch.」のソフトウェア開発等の設備投資資金
3.「Switch.」サービスの新規会員獲得を目的としたプロモーション費用
4.「Omiai」の海外展開を図るべく子会社設立及びプロモーション費用
5.今後のメディア事業及び広告事業拡大のため、優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費
6.事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物付属設備等の設備投資資金
|
事業内容詳細 |
アフィリエート(成功報酬型)広告のコンサルティングが主力。2004年7月にウェブ広告の代理店として設立され、2012年2月から、SNS(交流サイト)「フェイスブック」を活用した恋愛マッチングサービス「Omiai(オミアイ)」を運営している。
1.メディア事業
フェイスブックを活用した出会いを提供する恋愛マッチングサービス「Omiai」を、日本のユーザー向けに提供している。有料会員からの月額利用料と、オプションサービスに使うオミアイポイントなどの料金を主な収益としている。累計会員数は2015年3月末時点で91万人。
実名制のSNSを活用することで、安全かつ手軽に利用できることが特徴。オミアイは実名非公開で利用が可能で、フェイスブックのプライバシー設定を調整することで、フェイスブックの友人には知られずに利用できる。
2.広告事業
アフィリエート広告のコンサルティングを手掛けている。広告効果計測ツール「ALLADiN(アラジン)」を使って、広告主のマーケティング目標の達成に合致した複数のASPやメディアを選択している。成果に連動した報酬を広告主から受け取り、その一部を同じく成果に連動してASPやメディアに対して支払っている。
また、スマートフォンに特化した広告効果計測ツール「DApps(ダップス)」も提供しており、アプリのインストール促進のプロモーションを支援している。
|
初値予想 |
予想初値 -円 |
2015/08/27 9:17 | FXURL
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TOP:IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー:
2015年08月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
証券コード |
3920 |
会社HP |
http://www.ibc21.co.jp/ |
上場市場 |
マザーズ |
上場時発行済株式数 |
1,275,000株 |
公募株数 |
160,000株 |
売出株数 |
209,800株 |
売り出し上限 |
55,400株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
情報・通信業 |
事業内容 |
コンピューターネットワークスシステムに係る性能監視ソフトウェアの企画・開発及び同ソフトウェアの利用ライセンス販売、システム性能の課題・問題解決を行うコンサルティングサービスの提供 |
代表者名 |
加藤裕之 |
本社所在地 |
東京都中央区新川 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2015年8月25日 |
ブックビルディング期間 |
2015年8月27日~9月2日 |
公開価格決定 |
2015年9月3日 |
申込期間 |
2015年9月7日~9月10日 |
払込期日 |
2015年9月14日 |
上場日 |
2015年9月15日 |
仮条件 |
2,840円 - 2,920円 |
BPS |
748.75 |
吸収資金 |
12.1億円 - 12.4億円 |
値付方式 |
|
時価総額 |
36.2億円 - 37.2億円 |
初値騰落率 |
251.03% |
公開価格 |
2,920円 |
初日出来高 |
293,800株 |
主幹事証券 |
野村証券 |
314,300 |
84.99 |
引受証券 |
SMBC日興証券 |
11,100 |
3.00 |
引受証券 |
みずほ証券 |
11,100 |
3.00 |
引受証券 |
SBI証券 |
11,100 |
3.00 |
引受証券 |
岡三証券 |
3,700 |
1.00 |
引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
3,700 |
1.00 |
引受証券 |
いちよし証券 |
3,700 |
1.00 |
引受証券 |
岩井コスモ証券 |
3,700 |
1.00 |
引受証券 |
東洋証券 |
3,700 |
1.00 |
引受証券 |
エース証券 |
3,700 |
1.00 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2013.9(単独実績) |
641 |
105 |
102 |
47 |
2014.9(単独実績) |
807 |
216 |
223 |
133 |
2015.9(単独予想) |
975 |
266 |
233 |
150 |
2015.9(単独3Q累計実績) |
650 |
211 |
207 |
127 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
加藤裕之 |
代表取締役社長 |
629,000 |
50.75 |
アライドテレシスホールディングス㈱ |
その他の関係会社 |
236,000 |
19.04 |
プラスフジ㈱ |
社長が議決権の過半数を所有する会社 |
125,000 |
10.08 |
岩井靖 |
取締役 |
67,500 |
5.45 |
村上彰 |
代表取締役社長の血族 |
30,000 |
2.42 |
北村博 |
取締役 |
26,000 |
2.10 |
塚本浩之 |
従業員 |
25,000 |
2.02 |
高木弘幸 |
取締役 |
15,000 |
1.21 |
吉田知史 |
取締役 |
15,000 |
1.21 |
加藤俊之 |
代表取締役社長の血族 |
10,000 |
0.81 |
八代博隆 |
監査役 |
7,500 |
0.61 |
奥村太久実 |
監査役 |
5,000 |
0.40 |
上場資金用途 |
①開発環境整備のためのサーバ購入費用等
②業務効率向上のための社内基幹システム導入費用
③陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による工事関係費用等
④ 3.に係る陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による敷金
⑤今後の事業拡大のための人材の確保等を目的とした採用関連費用及び人件費等
⑥当社製品・サービスに関する展示会・イベントへの出展に係る広告宣伝費用
⑦借入金の返済
|
事業内容詳細 |
ネットワークシステムの監視。コンピューター・ネットワークシステムの性能監視ソフトウエア「System Answerシリーズ」を企画・開発し、各種ソリューションを提供している。顧客のネットワークシステムの現状評価や、性能監視、運用支援に関するサービスをワンストップで提供している。
1.ライセンスの販売
システムアンサー・シリーズのライセンス(ソフトウエア使用権)を販売している。
2.サービスの提供
システムアンサー・シリーズのデータをもとに、当社の蓄積した専門技術を活かした分析・解析サービスや各種役務サービスを提供している。
3.その他物販
他社製品やソリューションサービスに付随した各種システム機器やソフトウエアなどを販売している。
|
初値予想 |
予想初値 -円 |
2015/08/27 8:11 | FXURL
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TOP:IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー:
2015年08月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
証券コード |
3416 |
会社HP |
https://pixta.co.jp/ |
上場市場 |
マザーズ |
上場時発行済株式数 |
2,186,440株 |
公募株数 |
180,000株 |
売出株数 |
277,900株 |
売り出し上限 |
68,400株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
小売業 |
事業内容 |
インターネット上で写真・イラスト・動画等のデジタル素材の仕入・販売を行うオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営等 |
代表者名 |
古俣大介 |
本社所在地 |
東京都渋谷区渋谷 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2015年8月26日 |
ブックビルディング期間 |
2015年8月27日~9月2日 |
公開価格決定 |
2015年9月3日 |
申込期間 |
2015年9月4日~9月9日 |
払込期日 |
2015年9月13日 |
上場日 |
2015年9月14日 |
仮条件 |
1,830円 - 1,870円 |
BPS |
229.45 |
吸収資金 |
9.6億円 - 9.8億円 |
値付方式 |
|
時価総額 |
40.0億円 - 40.9億円 |
初値騰落率 |
34.81% |
公開価格 |
1,870円 |
初日出来高 |
300,800株 |
主幹事証券 |
野村証券 |
389,300 |
85.02 |
引受証券 |
SMBC日興証券 |
22,900 |
5.00 |
引受証券 |
みずほ証券 |
13,800 |
3.01 |
引受証券 |
大和証券 |
9,100 |
1.99 |
引受証券 |
SBI証券 |
9,100 |
1.99 |
引受証券 |
いちよし証券 |
9,100 |
1.99 |
引受証券 |
マネックス証券 |
4,600 |
1.00 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2013.12(単独実績) |
782 |
-45 |
-46 |
-46 |
2014.12(単独実績) |
1,068 |
97 |
98 |
90 |
2015.12(単独予想) |
1,367 |
130 |
109 |
101 |
2015.12(単独中間実績) |
649 |
74 |
74 |
69 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
古俣大介 |
代表取締役社長、子会社役員 |
587,200 |
27.76 |
Globis Fund III |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
409,520 |
19.36 |
SocialEntrepreneur投資組合 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
330,000 |
15.60 |
遠藤健治 |
取締役、子会社役員 |
186,400 |
8.81 |
GaiaX Global Marketing & Ventures |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
160,000 |
7.56 |
Globis Fund III(B) |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
115,080 |
5.44 |
内田浩太郎 |
取締役 |
82,000 |
3.88 |
佐伯和俊 |
特別利害関係者など |
72,000 |
3.40 |
関西インキュベーション投資組合 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
35,000 |
1.65 |
古俣範雄 |
代表取締役社長の血族 |
22,000 |
1.04 |
上場資金用途 |
1.広告宣伝費用
2.開発強化の費用
3.素材獲得費用 |
事業内容詳細 |
デジタル素材の取引サイト「PIXTA」の運営。インターネット上で写真・イラスト・動画などのデジタル素材を仕入れ、販売するオンラインマーケットプレイスを運営している。
PIXTAではプロ・アマチュア問わずオンラインで素材を投稿でき、デジタル素材を求める購入者とオンライン上でマッチングする場を提供している。2014年度の素材点数は983万点だった。
クリエーターは会員登録後、素材をいつでもアップロードや検索キーワードなどの情報を編集できる。投稿された素材は審査スタッフが一点一点審査し、画質や被写体の肖像権をはじめとした権利関係などを重点的にチェックする。独自に開発したオンライン審査システムを活用することで、大量の素材を審査できる。
販売制度は、単品販売と月額・年額による定額制販売がある。後者は一定数に達するまで素材をダウンロードでき、達しても単品販売より低価格で購入できる。
また、素材はすべてロイヤルティーフリー・ライセンス(事前の使用許諾範囲内であれば追加使用料の発生が免除されている著作物の使用権)で提供されており、購入者は利用規約で定める範囲で自由に何度でも利用できる。 |
初値予想 |
予想初値 -円 |
2015/08/27 9:00 | FXURL
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TOP:IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー:
2015年08月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
証券コード |
1433 |
会社HP |
http://www.besterra.co.jp/ |
上場市場 |
マザーズ |
上場時発行済株式数 |
1,246,000株 |
公募株数 |
220,000株 |
売出株数 |
40,000株 |
売り出し上限 |
39,000株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
建設業 |
事業内容 |
プラント解体工事に係るエンジニアリング及びマネジメント業務 |
代表者名 |
吉野佳秀 |
本社所在地 |
東京都墨田区江東橋 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2015年8月11日 |
ブックビルディング期間 |
2015年8月13日~8月20日 |
公開価格決定 |
2015年8月21日 |
申込期間 |
2015年8月25日~8月28日 |
払込期日 |
2015年9月1日 |
上場日 |
2015年9月2日 |
仮条件 |
2,400円 - 2,500円 |
BPS |
1,433.92 |
吸収資金 |
7.2億円 - 7.5億円 |
値付方式 |
|
時価総額 |
29.9億円 - 31.2億円 |
初値騰落率 |
25.00% |
公開価格 |
2,500円 |
初日出来高 |
198,100株 |
主幹事証券 |
東海東京証券 |
205,400 |
79 |
引受証券 |
SBI証券 |
15,600 |
6 |
引受証券 |
みずほ証券 |
15,600 |
6 |
引受証券 |
SMBC日興証券 |
15,600 |
6 |
引受証券 |
マネックス証券 |
2,600 |
1 |
引受証券 |
日本アジア証券 |
2,600 |
1 |
引受証券 |
エイチ・エス証券 |
2,600 |
1 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2014.1(単独実績) |
2,056 |
176 |
178 |
110 |
2015.1(単独実績) |
3,060 |
384 |
388 |
219 |
2016.1(単独予想) |
3,700 |
431 |
439 |
254 |
2016.1(単独1Q実績) |
1,284 |
248 |
250 |
156 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
吉野炳樹 |
専務取締役、代表取締役社長の長男 |
276,000 |
24.26 |
TERRA・ESHINO㈱ |
代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 |
240,000 |
21.10 |
従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
147,200 |
12.94 |
吉野炳次 |
従業員、代表取締役社長と専務取締役の血族 |
51,200 |
4.50 |
塚本かや |
代表取締役社長と専務取締役の血族 |
48,000 |
4.22 |
吉野佳秀 |
代表取締役社長と専務取締役の血族 |
36,800 |
3.23 |
小板幹博 |
取締役 |
31,200 |
2.74 |
五代俊昭 |
取締役 |
31,200 |
2.74 |
稲田征穂 |
特別利害関係者など |
20,000 |
1.76 |
仲村清美 |
従業員 |
13,600 |
1.20 |
森分志賀子 |
特別利害関係者など |
13,200 |
1.16 |
上場資金用途 |
1.プラント解体事業における特許工法の実証実験費用
2.溶断ロボットの新型アタッチメント開発費
3.移動体ロボットの本格的な設計費
4.解体BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)ソフトの開発、3D計測機器の購入費
5.広告宣伝・採用費 |
事業内容詳細 |
プラント解体工事業者。製鉄・電力・ガス・石油などあらゆるプラントの解体工事について、工法の提案、設計、施工計画、外注・資機材手配、施工管理、安全管理、原価管理、資金管理および行政対応などエンジニアリング全般を展開し、施工は外注している。特許出願中のものを含め19件の特許工法を保持している。
また、建設技能労働者の慢性的な人手不足に対応するため人材サービスや、事前調査の強化を目的に、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)対応の3D-CAD(立体・コンピューター利用設計システム)ソフトを活用した3D計測サービスも手掛けている。 |
初値予想 |
予想初値 -円 |
2015/08/11 14:22 | FXURL
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TOP:IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー:
2015年08月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
証券コード |
3415 |
会社HP |
http://www.studious.co.jp/ |
上場市場 |
マザーズ |
上場時発行済株式数 |
2,169,000株 |
公募株数 |
119,000株 |
売出株数 |
215,000株 |
売り出し上限 |
50,100株 |
単位株数 |
100株 |
業種 |
小売業 |
事業内容 |
日本国内ブランド商品等の販売を行うセレクトショップ「STUDIOUS」及び日本国内での生産に特化したオリジナルブランド「UNITED TOKYO」の運営。 |
代表者名 |
谷正人 |
本社所在地 |
東京都渋谷区道玄坂 |
スケジュール |
日程 |
仮条件決定 |
2015年8月17日 |
ブックビルディング期間 |
2015年8月18日~8月24日 |
公開価格決定 |
2015年8月25日 |
申込期間 |
2015年8月26日~8月31日 |
払込期日 |
2015年9月1日 |
上場日 |
2015年9月2日 |
仮条件 |
2,770円 - 2,870円 |
BPS |
608.22 |
吸収資金 |
10.6億円 - 11.0億円 |
値付方式 |
|
時価総額 |
60.1億円 - 62.3億円 |
初値騰落率 |
19.86% |
公開価格 |
2,870円 |
初日出来高 |
217,000株 |
主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
300,600 |
90 |
引受証券 |
SBI証券 |
16,700 |
5 |
引受証券 |
みずほ証券 |
10,000 |
2.99 |
引受証券 |
マネックス証券 |
6,700 |
2.01 |
業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
2014.2(単独実績) |
3,085 |
498 |
497 |
306 |
2015.2(単独実績) |
4,470 |
628 |
626 |
385 |
2016.2(単独予想) |
5,976 |
641 |
640 |
396 |
2016.2(単独1Q実績) |
1,239 |
117 |
117 |
73 |
大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
谷正人 |
代表取締役CEO |
640,000 |
25.96 |
NVCC6号 |
ベンチャーキャピタル(ファンド) |
430,000 |
17.44 |
中水英紀 |
取締役CFO |
425,000 |
17.24 |
鹿島克美 |
特別利害関係者など |
420,000 |
17.04 |
㈱MT Asset Management |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
180,000 |
7.30 |
㈱K Asset Management |
特別利害関係者など |
180,000 |
7.30 |
㈱ASIA Asset Management |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
100,000 |
4.06 |
久保歩史 |
従業員 |
4,000 |
0.16 |
頃安祐示 |
従業員 |
4,000 |
0.16 |
佐藤克徳 |
従業員 |
4,000 |
0.16 |
上場資金用途 |
1.新規出店のための設備投資資金及び差入保証金
2.設備投資資金 |
事業内容詳細 |
日本発ブランドのセレクトショップ。国内ブランド商品に特化しており、国内で生産された自社オリジナル商品も取り扱っている。日本国内の最先端TOKYOブランドに特化した「STUDIOUS」と、日本の高い技術と品質によって作られた商品に特化したグローバルコンテンポラリーブランド「UNITED TOKYO」を運営している。
2015年6月末現在、国内19店(路面店4店(全てSTUDIOUS業態)、ビルイン店舗15店(STUDIOUS業態12店、UNITED TOKYO業態3店)、EC5店(自社直営ウェブサイト2店、オンラインモール「ZOZOTOWN」3店)を展開している |
初値予想 |
予想初値 -円 |
2015/08/11 14:20 | FXURL
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