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【株式会社バルニバービ(3418)】IPO新規上場情報→2015年10月28日東証

【社名】株式会社バルニバービ
 【注目度】B


証券コード 3418
会社HP http://www.balnibarbi.com/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 2,074,500株
公募株数 255,000株
売出株数 238,000株
売り出し上限 73,900株
単位株数 100株
業種 小売業
事業内容 飲食店の経営・運営企画、遊休施設の再開発、商業施設全般の企画開発
代表者名
本社所在地
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年10月9日
ブックビルディング期間 2015年10月13日~10月19日
公開価格決定 2015年10月20日
申込期間 2015年10月21日~10月26日
払込期日 2015年10月27日
上場日 2015年10月28日
仮条件 2,350円 - 2,500円 BPS 722.97
吸収資金 13.3億円 - 14.2億円 値付方式
時価総額 48.8億円 - 51.9億円 初値騰落率
公開価格 2,500円 初日出来高
主幹事証券 SMBC日興証券 419,200 85.03
引受証券 大和証券 19,700 4.00
引受証券 みずほ証券 19,700 4.00
引受証券 SBI証券 19,700 4.00
引受証券 岩井コスモ証券 4,900 0.99
引受証券 エース証券 4,900 0.99
引受証券 マネックス証券 4,900 0.99
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2013.7(連結実績) 5,185 282 274 119
2014.7(連結実績) 5,950 237 251 168
2015.7(連結見込) 6,642 395 480 295
2016.7(連結予想) 8,551 547 557 322
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
佐藤裕久 代表取締役社長、子会社の役員 976,000 49.97
㈱HUMO 役員らが議決権の過半数を所有する会社 710,000 36.35
中島邦子 常務取締役 75,000 3.84
安藤文豪 常務取締役、子会社の役員 40,000 2.05
辻元拓士 取締役、子会社の役員 22,500 1.15
田中亮平 取締役、子会社の役員 22,500 1.15
佐藤隆子 代表取締役社長の血族、従業員、子会社の役員 21,500 1.10
従業員持ち株会 特別利害関係者など 7,000 0.36
北尾志津 従業員 7,000 0.36
上山英介 特別利害関係者など 5,000 0.26
㈲黒門中川 特別利害関係者など 4,500 0.23
上場資金用途
新規出店する店舗の設備投資資金として充当
事業内容詳細
レストランなど飲食店の運営。レストラン&カフェ「カーブ」「グッドモーニングカフェ」、スイーツショップ、アスリート向け食堂などの展開のほか、レストランや開発エリアの企画を行うコンサルティングなどを手掛けている。

1.レストラン事業
 レストラン・カフェ・バーなどの飲食店を運営している。単位業態を多店舗展開するのではなく、他業態に出店し、店舗状況に合わせてメニュー、サービス、イベントなどを設定している。

2.スイーツ事業
 スイーツショップを運営している。ロールケーキ専門店「アリンコ」、スイーツ持ち帰り店「パラディ」、クレープショップ「トーキョークレープガール」などを展開している。

3.アスリート食堂事業
 鹿屋体育大学との産官学連携で、アスリートに代表される健康を志向する顧客層に対し、健康食堂「鹿屋アスリート食堂」、アスリート施設「ランキューブ」などを運営している。

4.その他の事業
 企業、行政機関などに対し、エリア開発コンセプトの立案、レストラン企画・開発その他のコンサルティングを行っている。
初値予想
予想初値 -円


2015/10/21 13:55 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2015年10月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【GMOメディア株式会社(6180)】IPO新規上場情報→2015年10月23日マザーズ

【社名】GMOメディア株式会社
 【注目度】


証券コード 6180
会社HP http://www.gmo-media.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,868,839株
公募株数 396,000株
売出株数 72,800株
売り出し上限 70,300株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 ECメディアおよびソーシャルメディア等のインターネットメディア運営
代表者名 森輝幸
本社所在地 東京都渋谷区桜丘町セルリアンタワー
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年10月6日
ブックビルディング期間 2015年10月7日~10月14日
公開価格決定 2015年10月15日
申込期間 2015年10月16日~10月21日
払込期日 2015年10月22日
上場日 2015年10月23日
仮条件 BPS
吸収資金 値付方式
時価総額 初値騰落率
公開価格 初日出来高
主幹事証券 大和証券 398,500 85.00
引受証券 SMBC日興証券 23,400 4.99
引受証券 野村証券 16,400 3.50
引受証券 みずほ証券 16,400 3.50
引受証券 いちよし証券 9,400 2.01
引受証券 岩井コスモ証券 4,700 1.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2013.12(単独実績) 2,462 194 200 269
2014.12(単独実績) 3,324 271 272 146
2015.12(単独予想) 3,522 340 318 204
2015.12(単独中間実績) 1,796 231 231 151
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
GMOインターネット㈱ 親会社 1,136,300 71.81
GMOメディア㈱ 自己株式 203,600 12.87
森輝幸 代表取締役社長 117,700 7.44
㈱電通デジタルホールディングス 特別利害関係者など 57,700 3.65
㈱サイバー・コミュニケーションズ 特別利害関係者など 7,400 0.47
石橋正剛 取締役 5,000 0.32
別府将彦 取締役 5,000 0.32
今井裕史 従業員 3,300 0.21
夏目康弘 従業員 3,100 0.20
冬野和政 従業員 3,100 0.20
上場資金用途
1.運営するスマートフォンアプリの認知率・ダウンロード数の向上を図るための広告宣伝費
2.採用費・教育費
事業内容詳細
インターネットメディアの運営。広告収入が主な収益源。ポイントサイト「ポイントタウン」や、ブログサービス「yaplog!」、掲示板「teacup」、メーリングリスト「freeml」などのソーシャルメディアなどを展開している。2015年8月末現在、運営するメディア媒体は11ブランド、登録会員数は1933万人、スマートフォンアプリは累計4492万ダウンロードに上る。
 当初はPC画面への広告配信ネットワークを手掛ける米国企業の日本法人として、2000年10月に設立された。2001年7月に今の親会社に当たるインターキュー(現GMOインターネット)が資本参加。2002年2月の追加増資で子会社化され、以降GMOグループ内のメディア事業が順次集約されていった。

1.メディア事業
(ア)ECメディア
 サイト内に掲載された広告に対し、登録会員が申し込みや購入などの一定の行動を取ることによって発生した広告収益と、その広告収益の一部をユーザーにポイント還元した費用との差分を得ている。ポイントは自社で運営するPC向けのブラウザーゲームでのアイテムや、金融機関や電子マネーなどの提携先と交換できる。

(イ)ソーシャルメディア
 運営するブログ、掲示板、メーリングリスト、画像コミュニティーなどのソーシャルメディアプラットフォームに広告を掲載し、閲覧者が表示やクリックなどを行うことで広告収益を得ている。

2.その他メディア支援事業
 社外メディアの収益化を支援している。アドネットワーク広告提供による広告掲載のコンサルティングや仲介、アフィリエートサービスプロバイダー事業「AffiTown」を手掛けている。
初値予想
予想初値 -円


2015/10/01 11:57 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2015年09月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社グリーンペプタイド(4594)】IPO新規上場情報→2015年10月22日マザーズ

【社名】株式会社グリーンペプタイド
 【注目度】B


証券コード 4594
会社HP http://green-peptide.com/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 31,807,700株
公募株数 6,500,000株
売出株数 6,052,900株
売り出し上限 1,882,900株
単位株数 100株
業種 医薬品
事業内容 がん免疫治療薬の研究、開発、製造、販売
代表者名 永井健一
本社所在地 福岡県久留米市百年公園
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年10月2日
ブックビルディング期間 2015年10月5日~10月9日
公開価格決定 2015年10月13日
申込期間 2015年10月14日~10月19日
払込期日 2015年10月21日
上場日 2015年10月22日
仮条件 BPS
吸収資金 値付方式
時価総額 初値騰落率
公開価格 初日出来高
主幹事証券 みずほ証券 11,297,700 90
引受証券 いちよし証券 376,600 3
引受証券 エース証券 251,000 2
引受証券 SBI日興証券 251,000 2
引受証券 香川証券 125,500 1
引受証券 マネックス証券 125,500 1
引受証券 東海東京証券 62,800 0.5
引受証券 藍沢証券 62,800 0.5
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2014.3(単独実績) 933 -27 19 17
2015.3(単独実績) 821 -492 -413 -412
2016.3(単独予想) 832 -1,341 -1,328 -1,329
2016.3(単独1Q実績) 206 -290 -277 -278
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
イノベーション・エンジン創薬支援投組 ベンチャーキャピタル(ファンド) 6,550,000 24.57
九州ベンチャー投資組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,975,000 11.16
アイビス新成長投資組合第2号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,500,000 9.38
JSR・mblVCライフサイエンス投組 ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,000,000 7.50
三菱UFJキャピタル㈱ ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,750,000 6.56
イノベーション・エンジン三号投組 ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,500,000 5.63
NVCC6投資組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,000,000 3.75
NVCC7号投資組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,000,000 3.75
㈱滋慶 特別利害関係者など 1,000,000 3.75
安田企業投資3号投組 ベンチャーキャピタル(ファンド) 833,000 3.12
上場資金用途
1.がんペプチドワクチンGRN-1201の研究開発費用(第Ⅰ相臨床試験及び第Ⅱ相臨床試験
2.がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費用
3.事業開発及び運転資金の事業運営経費
事業内容詳細
がん免疫治療薬を開発する久留米大学発の創薬ベンチャー。久留米大学で基礎研究と臨床研究を終えたがんペプチドワクチン・シーズを、2003年の同社設立とともに特許の譲渡を受けて承継した。

免疫機構をつかさどる細胞傷害性T細胞(CTL)を活性化させ、がん細胞を殺傷させることを作用メカニズムとするがんワクチンを開発している。CTLががん細胞を攻撃するときの目印になるがん抗原には、タンパク質の断片であるペプチド(がんペプチドワクチン)を用いる。がん細胞表面上のペプチドと同じものを人工的に化学合成して患者に投与し、反応するCTLを患者の体内で増やす。人の体内に存在するものと同じ物質であるため、安全性が高く、生存期間を延長させることが可能になると期待されている。

リード開発品の「ITK-1」は、進行性の去勢抵抗性前立腺がんを対象としており、国内第3相臨床試験の開始前に、富士フイルムへライセンス・アウト済み。2015年6月に中間解析を実施し、第三者機関である効果安全性評価委員会に試験継続が認められた。  他に米国で後期非臨床試験中のグローバル向けの「GRN-1201」がある。欧米人が多く有するA2型のHLAに結合するペプチドで構成される。第1適応として、メラノーマ(悪性黒色腫)患者を対象とする試験を準備している。
初値予想
予想初値 -円


2015/10/01 11:53 | | ▲画面上へ

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【AppBank株式会社(6177)】IPO新規上場情報→2015年10月15日マザーズ

【社名】AppBank株式会社
 【注目度】


証券コード 6177
会社HP http://www.appbank.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 6,798,000株
公募株数 178,000株
売出株数 1,114,000株
売り出し上限 193,800株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 スマートフォン向けアプリの紹介記事等を掲載するメディアサイト「AppBank.net」の運営、自社アプリや動画コンテンツの提供、スマートフォン及びゲーム関連商材のECサイトの運営及び店舗開発等
代表者名 宮下泰明
本社所在地 東京都新宿区西新宿
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年9月25日
ブックビルディング期間 2015年9月28日~10月2日
公開価格決定 2015年10月5日
申込期間 2015年10月6日~10月9日
払込期日 2015年10月14日
上場日 2015年10月15日
仮条件 1,140円 - 1,200円 BPS 132.82
吸収資金 16.9億円 - 17.8億円 値付方式
時価総額 77.5億円 - 81.6億円 初値騰落率
公開価格 初日出来高
主幹事証券 野村証券 1,098,200 85
引受証券 みずほ証券 58,100 4.5
引受証券 SMBC日興証券 58,100 4.5
引受証券 いちよし証券 19,400 1.5
引受証券 東海東京証券 19,400 1.5
引受証券 東洋証券 12,900 1
引受証券 エース証券 12,900 1
引受証券 高木証券 6,500 0.5
引受証券 マネックス証券 6,500 0.5
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2013.12(連結実績) 1,354 38 36 0
2014.12(連結実績) 3,012 527 514 328
2015.12(連結予想) 4,031 - 650 416
2015.12(連結中間実績) 2,043 465 459 284
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
宮下泰明 代表取締役社長CEO、子会社取締役 1,650,000 21.54
村井智建 取締役 1,650,000 21.54
GaiaX Global Marketing & Ventures ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,368,000 17.86
ジャフコ・スーパーV3共有投資組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,200,000 15.67
広瀬光伸 専務取締役グループCFO、子会社取締役 825,000 10.77
AppBank㈱ 自己株式 378,000 4.94
松浦広充 特別利害関係者など 324,000 4.23
古見幸生 子会社の取締役 75,000 0.98
脇俊済 従業員 60,000 0.78
高橋亮 従業員 24,000 0.31
上場資金用途
1.知名度向上のための広告宣伝費
2.連結子会社AppBank Store株式会社における、Eコマースのシステム関連費用、出店のための設備投資資金
事業内容詳細
スマートフォンアプリの紹介やゲームの攻略情報サイト「AppBank.net」を運営している。広告収入と関連サイトや実店舗での商品販売を収益源としている。前代表取締役最高経営責任者(CEO)でゲームライターでもある村井智建取締役がふんする「マックスむらい」関連のコンテンツを主力としている。

1.メディア事業
(1)B2B事業
 「AppBank.net」内に広告を掲載することで広告収入を得ている。

(2)広告プラットフォーム事業
 アドネットワーク(広告媒体としてのアプリを複数集めてネットワーク化し、それらのアプリ内に広告配信を行うサービス)を広告プラットフォームを通じて運営し、広告収益を獲得している。

(3)アプリ事業
 ゲーム攻略アプリ、SNSアプリなどのゲームの「面白さ」や「楽しみ方」をユーザーに提供することによって利用されるアプリを開発・運用している。ディスプレー広告やタイアップ広告などの広告収益を獲得している。

(4)動画サービス事業
 「YouTube」や「ニコニコ動画」などの動画プラットフォームを対象に、自社制作による動画コンテンツを提供している。YouTubeからは広告収入を、ニコニコ動画からは有料会員収入による収益を獲得している。

2.ストア事業
 AppBankの記事で紹介された商品を試して買える実店舗「AppBank Store」を運営している。東京や千葉県柏市に直営5店舗、代理店運営3店舗を出店している。同名のECサイトも運営している。
 また、2015年2月からは東京都の新宿にて、予約制レストラン「PRIVATE KITCHEN ヒソカ」をオープンし、飲食サービスを始めた。
初値予想
予想初値 -円


2015/10/01 11:51 | | ▲画面上へ

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【株式会社ブランジスタ(6176)】IPO新規上場情報→2015年9月17日マザーズ

【社名】株式会社ブランジスタ
 【注目度】


証券コード 6176
会社HP http://www.brangista.com/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 13,720,000株
公募株数 1,200,000株
売出株数 1,200,000株
売り出し上限 360,000株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 電子雑誌出版事業
代表者名 岩本恵了
本社所在地 東京都渋谷区桜丘町
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年8月31日
ブックビルディング期間 2015年9月2日~9月8日
公開価格決定 2015年9月9日
申込期間 2015年9月10日~9月15日
払込期日 2015年9月16日
上場日 2015年9月17日
仮条件 400円 - 450円 BPS 169.18
吸収資金 11.0億円 - 12.4億円 値付方式
時価総額 54.9億円 - 61.7億円 初値騰落率 43.78%
公開価格 450円 初日出来高 1,739,700株
主幹事証券 大和証券 1,680,000 70
引受証券 SBI証券 720,000 30
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2013.9(単独実績) 1,512 158 156 155
2014.9(単独実績) 1,708 221 221 141
2015.9(単独予想) 2,131 300 300 171
2015.9(単独3Q累計実績) 1,562 183 183 114
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
㈱ネクシィーズ 親会社 8,257,100 58.60
楽天㈱ 特別利害関係者など 1,502,400 10.66
㈱幻冬舎 特別利害関係者など、取締役会長が議決権の過半数を所有する会社 643,600 4.57
㈱レプロエンタテインメント 特別利害関係者など、取締役副会長が議決権の過半数を所有する会社 489,800 3.48
SBIビービー・メディア投資組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 475,000 3.37
ジャフコV2共有投資組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 330,000 2.34
SBIブロードバンドファンド ベンチャーキャピタル(ファンド) 294,500 2.09
近藤太香巳 取締役、親会社の代表取締役社長 275,000 1.95
見城徹 取締役会長 253,800 1.8
本間憲 取締役副会長 253,800 1.8
上場資金用途
1.発刊する電子雑誌の発刊数及び掲載施設数増加に対応するためのサーバー増強やシステム構築を目的としたシステム投資資金
2.電子雑誌の知名度向上、電子雑誌制作パートナー企業の増加及び新規掲載施設獲得のための広告宣伝費
3.営業員及び電子雑誌制作人員の採用費及び人件費等の運転資金

事業内容詳細
無料電子雑誌の出版。ネクシィーズの子会社。旅行ウェブマガジン「旅色(たびいろ)」が主力。広告掲載などを通じ、インターネットを主とした企業プロモーション支援事業を展開している。
 旧ブランジスタはネクシィーズと芸能プロダクションの共同出資によって2007年2月に設立され、翌年1月に幻冬舎からの出資を受けた。00年11月に設立された販売促進などを支援する兄弟会社に11年4月に吸収合併された。同年9月に楽天がネクシィーズから株式の一部を買い取った。

1.電子雑誌
 本物の雑誌をめくる感覚で読めるインターネット上の無料雑誌を提供している。自社完結型だけなく、他社からの制作受託も手掛けており、飲食店や宿泊施設などからの広告掲載料のほか、制作受託料を受け取っている。
 自社で発刊する主力の「旅色」の2014年9月期の月間平均読者数は約61万人で、広告掲載数は3335件だった。制作受託案件としては、楽天からの男性向けライフスタイルマガジン「GOODA(グーダ)」や、楽天トラベル専用の「旅色Seasonal Style」などがある。

2.その他ソリューション
 企業の販促支援を目的とした、人的・戦略的なサポートサービスを展開している。具体的には、ウェブサイトの制作・運営、SEO(検索エンジン最適化)対策、メールマガジンの配信や集客・販売促進対策、キャンペーンの企画・運営、顧客会員組織の運営代行など。
初値予想
予想初値 -円


2015/08/27 10:23 | | ▲画面上へ

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【株式会社ネットマーケティング(6175)】IPO新規上場情報→2015年9月16日マザーズ

【社名】株式会社ネットマーケティング
 【注目度】B


証券コード 6175
会社HP http://www.net-marketing.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 6,982,000株
公募株数 490,000株
売出株数 1,080,000株
売り出し上限 235,500株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングアプリ「Omiai」他の運営を行うメディア事業
代表者名 宮本邦久
本社所在地 東京都渋谷区恵比寿
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年8月27日
ブックビルディング期間 2015年8月31日~9月4日
公開価格決定 2015年9月7日
申込期間 2015年9月9日~9月14日
払込期日 2015年9月15日
上場日 2015年9月16日
仮条件 BPS
吸収資金 値付方式
時価総額 初値騰落率
公開価格 初日出来高
主幹事証券 SBI証券 1,334,500 85
引受証券 SMBC日興証券 78,500 5
引受証券 東洋証券 31,400 2
引受証券 SBI証券 15,700 1
引受証券 藍沢証券 15,700 1
引受証券 岩井コスモ証券 15,700 1
引受証券 エース証券 15,700 1
引受証券 SMBCフレンド証券 15,700 1
引受証券 極東証券 15,700 1
引受証券 東海東京証券 15,700 1
引受証券 マネックス証券 15,700 1
引受証券 水戸証券 15,700 1
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2013.6(連結実績) 4,689 44 44 49
2014.6(連結実績) 6,618 275 268 158
2015.6(連結見込) 8,524 425 419 270
2016.6(連結予想) 9,397 460 442 283
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
宮本邦久 代表取締役社長、子会社の取締役 2,271,100 31.85
長野貴浩 取締役副社長、子会社の取締役 1,423,500 19.96
RIP2号R&D投資組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 660,000 9.26
MICアジアテクノロジー投資組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 426,500 5.98
松嶋さえ子 特別利害関係者など 259,000 3.63
投資組合オリックス10号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 237,500 3.33
㈱アドウェイズ 特別利害関係者など 196,000 2.75
㈱アイレップ 特別利害関係者など 177,000 2.48
従業員持ち株会 特別利害関係者など 147,000 2.06
MICイノベーション3号投資組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 131,500 1.84
上場資金用途
1.メディア事業において当社が運営する、Facebookを活用した恋愛マッチングサービス「Omiai」のソフトウェア開発等の設備投資資金
2.メディア事業において当社が運営する、Facebook上で企業と人財を結ぶリクルーティングサービス「Switch.」のソフトウェア開発等の設備投資資金
3.「Switch.」サービスの新規会員獲得を目的としたプロモーション費用
4.「Omiai」の海外展開を図るべく子会社設立及びプロモーション費用
5.今後のメディア事業及び広告事業拡大のため、優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費
6.事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物付属設備等の設備投資資金
事業内容詳細
アフィリエート(成功報酬型)広告のコンサルティングが主力。2004年7月にウェブ広告の代理店として設立され、2012年2月から、SNS(交流サイト)「フェイスブック」を活用した恋愛マッチングサービス「Omiai(オミアイ)」を運営している。

1.メディア事業
 フェイスブックを活用した出会いを提供する恋愛マッチングサービス「Omiai」を、日本のユーザー向けに提供している。有料会員からの月額利用料と、オプションサービスに使うオミアイポイントなどの料金を主な収益としている。累計会員数は2015年3月末時点で91万人。
 実名制のSNSを活用することで、安全かつ手軽に利用できることが特徴。オミアイは実名非公開で利用が可能で、フェイスブックのプライバシー設定を調整することで、フェイスブックの友人には知られずに利用できる。

2.広告事業
 アフィリエート広告のコンサルティングを手掛けている。広告効果計測ツール「ALLADiN(アラジン)」を使って、広告主のマーケティング目標の達成に合致した複数のASPやメディアを選択している。成果に連動した報酬を広告主から受け取り、その一部を同じく成果に連動してASPやメディアに対して支払っている。
 また、スマートフォンに特化した広告効果計測ツール「DApps(ダップス)」も提供しており、アプリのインストール促進のプロモーションを支援している。

初値予想
予想初値 -円


2015/08/27 9:17 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2015年08月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【アイビーシー株式会社(3920)】IPO新規上場情報→2015年9月15日マザーズ

【社名】アイビーシー株式会社
 【注目度】B


証券コード 3920
会社HP http://www.ibc21.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,275,000株
公募株数 160,000株
売出株数 209,800株
売り出し上限 55,400株
単位株数 100株
業種 情報・通信業
事業内容 コンピューターネットワークスシステムに係る性能監視ソフトウェアの企画・開発及び同ソフトウェアの利用ライセンス販売、システム性能の課題・問題解決を行うコンサルティングサービスの提供
代表者名 加藤裕之
本社所在地 東京都中央区新川
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年8月25日
ブックビルディング期間 2015年8月27日~9月2日
公開価格決定 2015年9月3日
申込期間 2015年9月7日~9月10日
払込期日 2015年9月14日
上場日 2015年9月15日
仮条件 2,840円 - 2,920円 BPS 748.75
吸収資金 12.1億円 - 12.4億円 値付方式
時価総額 36.2億円 - 37.2億円 初値騰落率 251.03%
公開価格 2,920円 初日出来高 293,800株
主幹事証券 野村証券 314,300 84.99
引受証券 SMBC日興証券 11,100 3.00
引受証券 みずほ証券 11,100 3.00
引受証券 SBI証券 11,100 3.00
引受証券 岡三証券 3,700 1.00
引受証券 SMBCフレンド証券 3,700 1.00
引受証券 いちよし証券 3,700 1.00
引受証券 岩井コスモ証券 3,700 1.00
引受証券 東洋証券 3,700 1.00
引受証券 エース証券 3,700 1.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2013.9(単独実績) 641 105 102 47
2014.9(単独実績) 807 216 223 133
2015.9(単独予想) 975 266 233 150
2015.9(単独3Q累計実績) 650 211 207 127
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
加藤裕之 代表取締役社長 629,000 50.75
アライドテレシスホールディングス㈱ その他の関係会社 236,000 19.04
プラスフジ㈱ 社長が議決権の過半数を所有する会社 125,000 10.08
岩井靖 取締役 67,500 5.45
村上彰 代表取締役社長の血族 30,000 2.42
北村博 取締役 26,000 2.10
塚本浩之 従業員 25,000 2.02
高木弘幸 取締役 15,000 1.21
吉田知史 取締役 15,000 1.21
加藤俊之 代表取締役社長の血族 10,000 0.81
八代博隆 監査役 7,500 0.61
奥村太久実 監査役 5,000 0.40
上場資金用途
①開発環境整備のためのサーバ購入費用等
②業務効率向上のための社内基幹システム導入費用 
③陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による工事関係費用等
④ 3.に係る陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による敷金
⑤今後の事業拡大のための人材の確保等を目的とした採用関連費用及び人件費等
⑥当社製品・サービスに関する展示会・イベントへの出展に係る広告宣伝費用
⑦借入金の返済 
事業内容詳細
ネットワークシステムの監視。コンピューター・ネットワークシステムの性能監視ソフトウエア「System Answerシリーズ」を企画・開発し、各種ソリューションを提供している。顧客のネットワークシステムの現状評価や、性能監視、運用支援に関するサービスをワンストップで提供している。

1.ライセンスの販売
 システムアンサー・シリーズのライセンス(ソフトウエア使用権)を販売している。

2.サービスの提供
 システムアンサー・シリーズのデータをもとに、当社の蓄積した専門技術を活かした分析・解析サービスや各種役務サービスを提供している。

3.その他物販
 他社製品やソリューションサービスに付随した各種システム機器やソフトウエアなどを販売している。
初値予想
予想初値 -円


2015/08/27 8:11 | | ▲画面上へ

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【ピクスタ株式会社(3416)】IPO新規上場情報→2015年9月14日マザーズ

【社名】ピクスタ株式会社
 【注目度】B


証券コード 3416
会社HP https://pixta.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 2,186,440株
公募株数 180,000株
売出株数 277,900株
売り出し上限 68,400株
単位株数 100株
業種 小売業
事業内容 インターネット上で写真・イラスト・動画等のデジタル素材の仕入・販売を行うオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営等
代表者名 古俣大介
本社所在地 東京都渋谷区渋谷
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年8月26日
ブックビルディング期間 2015年8月27日~9月2日
公開価格決定 2015年9月3日
申込期間 2015年9月4日~9月9日
払込期日 2015年9月13日
上場日 2015年9月14日
仮条件 1,830円 - 1,870円 BPS 229.45
吸収資金 9.6億円 - 9.8億円 値付方式
時価総額 40.0億円 - 40.9億円 初値騰落率 34.81%
公開価格 1,870円 初日出来高 300,800株
主幹事証券 野村証券 389,300 85.02
引受証券 SMBC日興証券 22,900 5.00
引受証券 みずほ証券 13,800 3.01
引受証券 大和証券 9,100 1.99
引受証券 SBI証券 9,100 1.99
引受証券 いちよし証券 9,100 1.99
引受証券 マネックス証券 4,600 1.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2013.12(単独実績) 782 -45 -46 -46
2014.12(単独実績) 1,068 97 98 90
2015.12(単独予想) 1,367 130 109 101
2015.12(単独中間実績) 649 74 74 69
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
古俣大介 代表取締役社長、子会社役員 587,200 27.76
Globis Fund III ベンチャーキャピタル(ファンド) 409,520 19.36
SocialEntrepreneur投資組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 330,000 15.60
遠藤健治 取締役、子会社役員 186,400 8.81
GaiaX Global Marketing & Ventures ベンチャーキャピタル(ファンド) 160,000 7.56
Globis Fund III(B) ベンチャーキャピタル(ファンド) 115,080 5.44
内田浩太郎 取締役 82,000 3.88
佐伯和俊 特別利害関係者など 72,000 3.40
関西インキュベーション投資組合 ベンチャーキャピタル(ファンド) 35,000 1.65
古俣範雄 代表取締役社長の血族 22,000 1.04
上場資金用途
1.広告宣伝費用
2.開発強化の費用
3.素材獲得費用
事業内容詳細
 デジタル素材の取引サイト「PIXTA」の運営。インターネット上で写真・イラスト・動画などのデジタル素材を仕入れ、販売するオンラインマーケットプレイスを運営している。
 PIXTAではプロ・アマチュア問わずオンラインで素材を投稿でき、デジタル素材を求める購入者とオンライン上でマッチングする場を提供している。2014年度の素材点数は983万点だった。

 クリエーターは会員登録後、素材をいつでもアップロードや検索キーワードなどの情報を編集できる。投稿された素材は審査スタッフが一点一点審査し、画質や被写体の肖像権をはじめとした権利関係などを重点的にチェックする。独自に開発したオンライン審査システムを活用することで、大量の素材を審査できる。

 販売制度は、単品販売と月額・年額による定額制販売がある。後者は一定数に達するまで素材をダウンロードでき、達しても単品販売より低価格で購入できる。
 また、素材はすべてロイヤルティーフリー・ライセンス(事前の使用許諾範囲内であれば追加使用料の発生が免除されている著作物の使用権)で提供されており、購入者は利用規約で定める範囲で自由に何度でも利用できる。
初値予想
予想初値 -円


2015/08/27 9:00 | | ▲画面上へ

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【ベステラ株式会社(1433)】IPO新規上場情報→2015年9月2日マザーズ

【社名】ベステラ株式会社
 【注目度】B


証券コード 1433
会社HP http://www.besterra.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,246,000株
公募株数 220,000株
売出株数 40,000株
売り出し上限 39,000株
単位株数 100株
業種 建設業
事業内容 プラント解体工事に係るエンジニアリング及びマネジメント業務
代表者名 吉野佳秀
本社所在地 東京都墨田区江東橋
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年8月11日
ブックビルディング期間 2015年8月13日~8月20日
公開価格決定 2015年8月21日
申込期間 2015年8月25日~8月28日
払込期日 2015年9月1日
上場日 2015年9月2日
仮条件 2,400円 - 2,500円 BPS 1,433.92
吸収資金 7.2億円 - 7.5億円 値付方式
時価総額 29.9億円 - 31.2億円 初値騰落率 25.00%
公開価格 2,500円 初日出来高 198,100株
主幹事証券 東海東京証券 205,400 79
引受証券 SBI証券 15,600 6
引受証券 みずほ証券 15,600 6
引受証券 SMBC日興証券 15,600 6
引受証券 マネックス証券 2,600 1
引受証券 日本アジア証券 2,600 1
引受証券 エイチ・エス証券 2,600 1
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2014.1(単独実績) 2,056 176 178 110
2015.1(単独実績) 3,060 384 388 219
2016.1(単独予想) 3,700 431 439 254
2016.1(単独1Q実績) 1,284 248 250 156
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
吉野炳樹 専務取締役、代表取締役社長の長男 276,000 24.26
TERRA・ESHINO㈱ 代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 240,000 21.10
従業員持ち株会 特別利害関係者など 147,200 12.94
吉野炳次 従業員、代表取締役社長と専務取締役の血族 51,200 4.50
塚本かや 代表取締役社長と専務取締役の血族 48,000 4.22
吉野佳秀 代表取締役社長と専務取締役の血族 36,800 3.23
小板幹博 取締役 31,200 2.74
五代俊昭 取締役 31,200 2.74
稲田征穂 特別利害関係者など 20,000 1.76
仲村清美 従業員 13,600 1.20
森分志賀子 特別利害関係者など 13,200 1.16
上場資金用途
1.プラント解体事業における特許工法の実証実験費用
2.溶断ロボットの新型アタッチメント開発費
3.移動体ロボットの本格的な設計費
4.解体BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)ソフトの開発、3D計測機器の購入費
5.広告宣伝・採用費
事業内容詳細
プラント解体工事業者。製鉄・電力・ガス・石油などあらゆるプラントの解体工事について、工法の提案、設計、施工計画、外注・資機材手配、施工管理、安全管理、原価管理、資金管理および行政対応などエンジニアリング全般を展開し、施工は外注している。特許出願中のものを含め19件の特許工法を保持している。

 また、建設技能労働者の慢性的な人手不足に対応するため人材サービスや、事前調査の強化を目的に、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)対応の3D-CAD(立体・コンピューター利用設計システム)ソフトを活用した3D計測サービスも手掛けている。
初値予想
予想初値 -円


2015/08/11 14:22 | | ▲画面上へ

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【株式会社STUDIOUS(3415)】IPO新規上場情報→2015年9月2日マザーズ

【社名】株式会社STUDIOUS
 【注目度】


証券コード 3415
会社HP http://www.studious.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 2,169,000株
公募株数 119,000株
売出株数 215,000株
売り出し上限 50,100株
単位株数 100株
業種 小売業
事業内容 日本国内ブランド商品等の販売を行うセレクトショップ「STUDIOUS」及び日本国内での生産に特化したオリジナルブランド「UNITED TOKYO」の運営。
代表者名 谷正人
本社所在地 東京都渋谷区道玄坂
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年8月17日
ブックビルディング期間 2015年8月18日~8月24日
公開価格決定 2015年8月25日
申込期間 2015年8月26日~8月31日
払込期日 2015年9月1日
上場日 2015年9月2日
仮条件 2,770円 - 2,870円 BPS 608.22
吸収資金 10.6億円 - 11.0億円 値付方式
時価総額 60.1億円 - 62.3億円 初値騰落率 19.86%
公開価格 2,870円 初日出来高 217,000株
主幹事証券 SMBC日興証券 300,600 90
引受証券 SBI証券 16,700 5
引受証券 みずほ証券 10,000 2.99
引受証券 マネックス証券 6,700 2.01
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2014.2(単独実績) 3,085 498 497 306
2015.2(単独実績) 4,470 628 626 385
2016.2(単独予想) 5,976 641 640 396
2016.2(単独1Q実績) 1,239 117 117 73
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
谷正人 代表取締役CEO 640,000 25.96
NVCC6号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 430,000 17.44
中水英紀 取締役CFO 425,000 17.24
鹿島克美 特別利害関係者など 420,000 17.04
㈱MT Asset Management 役員らが議決権の過半数を所有する会社 180,000 7.30
㈱K Asset Management 特別利害関係者など 180,000 7.30
㈱ASIA Asset Management 役員らが議決権の過半数を所有する会社 100,000 4.06
久保歩史 従業員 4,000 0.16
頃安祐示 従業員 4,000 0.16
佐藤克徳 従業員 4,000 0.16
上場資金用途
1.新規出店のための設備投資資金及び差入保証金
2.設備投資資金
事業内容詳細
 日本発ブランドのセレクトショップ。国内ブランド商品に特化しており、国内で生産された自社オリジナル商品も取り扱っている。日本国内の最先端TOKYOブランドに特化した「STUDIOUS」と、日本の高い技術と品質によって作られた商品に特化したグローバルコンテンポラリーブランド「UNITED TOKYO」を運営している。

 2015年6月末現在、国内19店(路面店4店(全てSTUDIOUS業態)、ビルイン店舗15店(STUDIOUS業態12店、UNITED TOKYO業態3店)、EC5店(自社直営ウェブサイト2店、オンラインモール「ZOZOTOWN」3店)を展開している
初値予想
予想初値 -円


2015/08/11 14:20 | | ▲画面上へ

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