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●2012年03月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2012年03月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】株式会社ウチヤマホールディングス
【注目度】- |
| 証券コード |
6059 |
| 会社HP |
http://www.uchiyama-gr.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
4,566,000株 |
| 公募株数 |
1,200,000株 |
| 売出株数 |
300,000株 |
| 売り出し上限 |
180,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
介護事業、カラオケ事業や飲食事業などを営む子会社の経営管理やその付帯業務 |
| 代表者名 |
内山 文治 |
| 本社所在地 |
福岡県北九州市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年4月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年4月4日～4月10日 |
| 公開価格決定 |
2012年4月11日 |
| 申込期間 |
2012年4月13日～4月18日 |
| 払込期日 |
2012年4月19日 |
| 上場日 |
2012年4月20日 |
| 仮条件 |
1360～1480円 |
予想EPS |
243.62円 |
| PER |
5.6-6.1倍 |
予想配当金 |
40円 |
| PBR |
0.8-0.9倍 |
BPS |
1,686.39円 |
| 吸収資金 |
17.8億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
67.6億円 |
初値騰落率 |
－％ |
| 公募価格 |
1480円 |
初日出来高 |
－株 |
| 主幹事証券 |
大和キャピタル・マーケッツ証券 |
984,000株 |
82.00% |
| 幹事証券 |
野村證券 |
144,000株 |
12.00% |
| 幹事証券 |
みずほインベスターズ証券 |
24,000株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
24,000株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
24,000株 |
2.00% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.3 |
15,307 |
2,204 |
2,166 |
1,171 |
| 2011.3 |
16,120 |
1,721 |
1,998 |
1,460 |
| 2013.3(予想) |
20,166 |
2,217 |
2,087 |
1,101 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 内山 文治 |
代表取締役社長 |
2,602,505 |
69.66 |
| 内山 孝子 |
代表取締役社長の配偶者 |
216,480 |
5.79 |
| ジャフコ・スーパーV３共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
185,000 |
4.95 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
101,400 |
2.71 |
| 第一興商 |
取引先 |
70,000 |
1.87 |
| エクシング |
取引先 |
60,000 |
1.61 |
| サントリービア＆スピリッツ |
取引先 |
50,000 |
1.34 |
| 新生銀行 |
取引先 |
37,500 |
1.00 |
| みずほキャピタル第３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
37,250 |
1.00 |
| ネオステラ１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
35,000 |
0.94 |
| 安田企業投資４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
35,000 |
0.94 |
| 上場資金用途 |
| 平成25年３月期に連結子会社である株式会社さわやか倶楽部への融資に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
グループは持株会社及び連結子会社である株式会社さわやか倶楽部、株式会社さわやか天の川、株式会社ボナーにより構成されており、主に４つの 事業（介護事業、カラオケ事業、飲食事業、その他）を展開している。持株会社としてグループ各社の戦略の立案をはじめ、グループ各社に対して
経営全般にわたる管理・指導等を行っている
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランク
|
2012/03/23 14:34 | FXURL
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カテゴリー：
2012年03月IPO・PO・海外IPO情報/
JQS/
【社名】株式会社タカショー(7590)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2012年3月26日～3月29日 |
| 受渡期日 |
2012年4月3日～4月6日 |
| 公募株数 |
140万株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
21万株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.2% |
| 調達資金 |
約5億円 |
| 調達資金の用途 |
ガーデンセンター開設、仙台営業所建屋建設、基幹システムに対する設備投資、アルミ製人工木および住宅用建材の生産工場などを増築するための投資資金 |
| 公募発表時の終値 |
398 |
| ディスカウント率 |
4～7％ |
| 引受幹事 |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ |
1,400,000株 |
100% |
| 計 |
1,400,000株 |
100% |
2012/03/23 14:34 | FXURL
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カテゴリー：
2012年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社サンヨーハウジング名古屋(8904)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2012年3月12日～3月15日 |
| 受渡期日 |
2012年3月21日～3月26日 |
| 公募株数 |
1万3000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
上限1950株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
11.51% |
| 調達資金 |
約10億円 |
| 調達資金の用途 |
販売用土地の仕入れ
|
| 公募発表時の終値 |
74,000 |
| ディスカウント率 |
3.5～5.5％ |
| 引受幹事 |
| 野村証券 |
11,440 |
88.0% |
| SMBC日興証券 |
650 |
5.0% |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ |
650 |
5.0% |
| 東海東京証券 |
260 |
2.0% |
| 計 |
13,000 |
100% |
2012/03/12 15:54 | FXURL
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カテゴリー：
2012年03月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社ワキタ(7261)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2012年3月12日～3月15日 |
| 受渡期日 |
2012年3月21日～3月25日 |
| 公募株数 |
500万株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
上限75万株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
14.18% |
| 調達資金 |
約33億円 |
| 調達資金の用途 |
東北の各営業拠点向け建機事業における貸与資産の購入 |
| 公募発表時の終値 |
585 |
| ディスカウント率 |
3.5～5.5％ |
| 引受幹事 |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ |
4,250,000 |
85.0% |
| みずほ証券 |
500,000 |
10.0% |
| SMBC日興証券 |
250,000 |
5.0% |
| 計 |
5,000,000 |
100% |
2012/03/12 15:53 | FXURL
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カテゴリー：
2012年03月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3662 |
| 会社HP |
http://www.a-tm.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,015,000株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
5,000株 |
| 売り出し上限 |
45,700株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
ゲーム・デジタルコンテンツの企画・開発及び運営、比較サイトや情報サイトの企画・開発及び運営 |
| 代表者名 |
林高生 |
| 本社所在地 |
愛知県名古屋市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年3月13日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年3月15日～3月22日 |
| 公開価格決定 |
2012年3月23日 |
| 申込期間 |
2012年3月27日～3月30日 |
| 払込期日 |
2012年4月3日 |
| 上場日 |
2012年4月4日 |
| 仮条件 |
1,000円-1,080円 |
予想EPS |
138.9円 |
| PER |
7.2倍-7.8倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
2.2倍-2.4倍 |
BPS |
451.91円 |
| 吸収資金 |
3.1億円-3.3億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
30.2億円-32.6億円 |
初値騰落率 |
－％ |
| 公募価格 |
－円 |
初日出来高 |
－株 |
| 主幹事証券 |
大和キャピタル・マーケッツ |
244,100 |
80.03 |
| 幹事証券 |
野村 |
36,600 |
12.00 |
| 幹事証券 |
みずほ |
9,100 |
2.98 |
| 幹事証券 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー |
9,100 |
2.98 |
| 幹事証券 |
SBI |
6,100 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.7 |
3,517 |
245 |
239 |
59 |
| 2011.7 |
4,064 |
448 |
446 |
258 |
| 2012.7(予想) |
5,320 |
697 |
696 |
380 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 林 高生 |
代表取締役社長 |
1,306,000 |
45.75 |
| 牧野 隆広 |
取締役 |
450,000 |
15.76 |
| グリー |
特別利害関係者等 |
286,000 |
10.02 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
205,000 |
7.18 |
| 加藤 厚史 |
取締役 |
107,000 |
3.75 |
| 日本エンタープライズ |
特別利害関係者等 |
100,000 |
3.50 |
| 有馬 純一郎 |
従業員 |
100,000 |
3.50 |
| 中内 之公 |
取締役 |
98,100 |
3.44 |
| 渥美 久美子 |
従業員 |
30,000 |
1.05 |
| 石原 洋平 |
従業員 |
16,900 |
0.59 |
| 上場資金用途 |
| エンターテインメント事業にかかる開発者を中心とする人材の採用関連費及び人件費に80,000千円（平成24年７月期：60,000千円、平成25年７月期：20,000千円）、サービスにかかる広告宣伝費に274,361千円 |
| 事業内容詳細 |
インターネット・モバイル端末をベースとしたコンシューマー向けサービスを主軸に、ゲーム・デジタルコンテンツの企画・開発及び運営などを行う「エンター
テインメント事業」と、日常生活に密着した比較サイトや情報サイトの企画・開発及び運営などを行う「ライフサポート事業」を展開している。
両事業とも、原則として当社の技術者によりサイト・コンテンツを開発しており、企画から運営に至るノウハウを自社内に蓄積し、両事業におけるサービスの展開に活かしている。
1.エンターテインメント事業
携帯電話やタブレット端末向けゲーム、デジタルコンテンツの企画・開発・運営、その他のインターネット関連サービスの運営を手掛けている。
従来型携帯電話向け公式サイトによるものや、GREE、mobage、mixiなどのSNS（交流サイト）を通じた、ゲームを中心とするソーシャルアプリ、スマートフォン向けのゲームアプリなど。
代表作では、MMORPG（多人数同時参加型オンライン・ロール・プレイング・ゲーム）「エターナルゾーン」や「ミリオンヴァーサス」、和柄着せ替えサイ
ト「和柄取り放題」、ビジュアル系着うたフルサイト「V系STYLE*NEOフル」、「無限マラソン」、「監獄脱出少女Lie」、グリーとの協業案件
「AKB48ステージファイター」、「麻雀 雷神-Rising-」――など
2.ライフサポート事業
「不安の解消」をテーマに、日常生活に密着した比較サイトや情報サイトなどの企画・開発および運営、その他のインターネット関連サービスの運営を手掛けている。
比較サイトとしては、引っ越し価格の一括見積もりサイト「引越し価格ガイド」や「引越し侍」、中古車買い取り価格の一括査定サイト「かんたん車査定ガイ
ド」など。情報サイトでは、結婚式場の検索・予約・情報サイト「すぐ婚!navi」、女性向け体調管理・悩み相談サイト「ラルーン」など
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランク
|
2012/03/12 15:51 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年03月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
6058 |
| 会社HP |
http://www.vectorinc.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
4,175,000株 |
| 公募株数 |
750,000株 |
| 売出株数 |
250,000株 |
| 売り出し上限 |
30,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
企業の戦略的広報活動を支援するＰＲ事業等 |
| 代表者名 |
西江肇司 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年3月5日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年3月7日～3月13日 |
| 公開価格決定 |
2012年3月14日 |
| 申込期間 |
2012年3月16日～3月22日 |
| 払込期日 |
2012年3月26日 |
| 上場日 |
2012年3月27日 |
| 仮条件 |
1,000円前後 |
予想EPS |
81.28円 |
| PER |
12.3倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
3.2倍 |
BPS |
315.7円 |
| 吸収資金 |
7.5億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
41.8億円 |
初値騰落率 |
16.0％(1,160円) |
| 公募価格 |
1,000円 |
初日出来高 |
2,075,300株 |
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
615,000株 |
82.00% |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
60,000株 |
8.00%% |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
37,500株 |
5.00% |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
22,500株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
7,500株 |
1.00% |
| 幹事証券 |
高木証券 |
7,500株 |
1.00% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.2 |
2,390 |
184 |
178 |
94 |
| 2011.2 |
2,952 |
294 |
289 |
142 |
| 2012.2(予想) |
3,785 |
- |
485 |
298 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 西江肇司 |
代表取締役、子会社取締役 |
2,496,000株 |
63.18% |
| 長谷川創 |
取締役、子会社取締役 |
291,000株 |
7.37% |
| ジャフコV２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
175,000株 |
4.43% |
| 吉柳さおり |
取締役、子会社取締役 |
167,500株 |
4.24% |
| 西江祐子 |
代表取締役の血族、子会社取締役 |
147,500株 |
3.73% |
| 田代美喜 |
元取締役 |
135,500株 |
3.43% |
| West Wood Capital |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
117,500株 |
2.97% |
| （有）パオス |
特別利害関係者等 |
100,000株 |
2.53% |
| SBIビービー・メディア |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
25,000株 |
0.63% |
| サイバーエージェント |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
25,000株 |
0.63% |
| サイバーエージェントCA－I |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
25,000株 |
0.63% |
| NISグループ |
特別利害関係者等 |
25,000株 |
0.63% |
| トレイダーズホールディングス |
特別利害関係者等 |
25,000株 |
0.63% |
| 上場資金用途 |
1.海外展開拡大のための運転資金及び設備投資資金、
2.国内事業基盤強化のための運転資金及び設備投資資金に充当する予定。なお、調達した資金を予定時期通りに支出する予定だが、具体的支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。 |
| 事業内容詳細 |
相当社及び連結子会社８社の合計９社で構成されており、企業の戦略的広報活動を支援するＰＲ事業を主力事業としている。ＰＲ事業では、顧客からの依頼
に応じて顧客関連ニュースを広告枠以外の番組、記事等に露出させることで、顧客の広報・マーケティング活動を支援することが主な活動としている。具体的には顧客の商品・サービスにマッチした情報・コンテンツ開発、プレスリリースの作成・配信、メディア各社への情報伝達・プロモート、露出結果集約・報
告、その他広報・マーケティングコンサルティング等が提供サービスとなっている。
当社グループの事業運営は、ＰＲ事業を子会社各社が担い、グループ全体の経営企画、人事、総務、法務、財務、経理に至る各種管理機能を当社が一括管理する組織体制を基礎に実施。 |
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
2012/03/05 14:55 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年03月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】マツダ株式会社(7261)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2012年3月5日～3月8日 |
| 受渡期日 |
2012年3月13日～3月16日 |
| 公募株数 |
10億9975万株
(国内：795,000,000株) |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1億1925万株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
68.86% |
| 調達資金 |
1616億円 |
| 調達資金の用途 |
メキシコ子会社の車両およびエンジン組立工場の建設。
ロシアおよびアセアンの持ち分法適用会社での設備投資、環境・安全対応車の製造設備投資、次世代環境・安全技術開発など |
| 公募発表時の終値 |
130円 |
| ディスカウント率 |
3～5％ |
| 引受幹事 |
| SMBC日興証券 |
未定 |
未定 |
| 野村証券 |
未定 |
未定 |
| JPモルガン証券 |
未定 |
未定 |
| ゴールドマン・サックス証券 |
未定 |
未定 |
| メリルリンチ日本証券 |
未定 |
未定 |
| 計 |
795,000,000株 |
100% |
2012/03/05 14:54 | FXURL
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カテゴリー：
2012年03月IPO・PO・海外IPO情報/
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