IPO・PO・海外IPO情報 http://ipopo.fxlogin.com/ ja Copyright 2012 Mon, 07 May 2012 14:59:02 +0900 http://www.sixapart.com/movabletype/ http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 【株式会社北の達人コーポレーション(2930)】IPO新規上場情報→2012年05月27日札証アンビシャス上場 【社名】株式会社北の達人コーポレーション
　【注目度】C

証券コード 2930
会社HP http://www.kitanotatsujin.com/
上場市場 札証アンビシャス
上場時発行済株式数 630,000株
公募株数 50,000株
売出株数 152,500株
売り出し上限
単位株数 100 株
業種 サービス業
事業内容 オリジナル健康食品、化粧品、雑貨の企画、開発、製造、販売事業
代表者名 木下　勝寿
本社所在地 北海道札幌市
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年5月9日
ブックビルディング期間 2012年5月11日～4月16日
公開価格決定 2012年5月17日
申込期間 2012年5月21日～5月21日
払込期日 2012年5月28日
上場日 2012年5月29日
仮条件 920～1150円 予想EPS
PER 予想配当金
PBR BPS
吸収資金 2.4億円 値付方式
時価総額 7.6億円 初値騰落率
公募価格 初日出来高
主幹事証券 日本アジア 33.33%
幹事証券 SBI 33.33%
幹事証券 上光 33.33%
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.2 683 136 136 79
2011.2 739 92 92 59
2012.2 807 143 141 90
2013.2(予想) 1130 251 239 141
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％)
木下　勝寿 代表取締役社長 400,200 66.90
日本アジア投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 81,850 13.68
Net Capital Partners ベンチャーキャピタル（ファンド） 40,000 6.69
ジャフコＶ２共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 27,750 4.64
木下　浩子 代表取締役社長の配偶者、従業員 21,650 3.62
堀川　麻子 取締役 6,150 1.03
田中　秀将 従業員 5,000 0.84
清水　重厚 取締役 4,650 0.78
ジャフコＶ２－Ｗ ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,350 0.39
野戸　映里 従業員 2,000 0.33
上場資金用途
新規顧客獲得のための広告宣伝費、販売促進費、人材採用・教育のための運転資金、システムのための設備投資資金など
事業内容詳細
健康美容商品をインターネットサイト「北の快適工房」上で一般消費者向けに販売している。製造は主に外部委託する一方、受注・出荷業務、サイト制作、販売促進ツールなどの企画制作、システム開発などは社内で運営している。

　現在取り扱う商品には、オリゴ糖食品「カイテキオリゴ」、ポリフェノールサプリメント「紅珠漢」、保湿ケア商品「奇跡の肌砂糖」、自然派健康オリジナルブレンドハーブティー「カイテキどかスリム茶」がある。

北の達人の2013年２月期の売上高は11億3000万円と前期比40％増を見込む。３年をメドに本則市場に移る考えで、木下社長は「売上高100億円を目指したい」と意気込む。
初値予想
]]> http://ipopo.fxlogin.com/201205ipopoipo_/2930ipo20120527.html http://ipopo.fxlogin.com/201205ipopoipo_/2930ipo20120527.html 2012年05月IPO・PO・海外IPO情報 札証アンビシャス Mon, 07 May 2012 14:59:02 +0900 【株式会社ダイユーエイト(2662)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ダイユーエイト(2662)
　【発行価格】670円

価格決定期間 2012年4月18日～4月20日
受渡期日 2012年4月27日～5月1日
公募株数 1,150,000万株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 150,000万株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 20.2%
調達資金 約9.5億円
調達資金の用途 新規出店のための設備投資資金
公募発表時の終値 729円
ディスカウント率 3.6％
引受幹事
大和証券 747,500株 65.0%
みずほインベスターズ証券 230,000株 20.0%
野村証券 57,500株 5.0%
SMBC日興証券 57,500株 5.0%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 57,500株 5.0%
計 1,150,000株 100%
]]> http://ipopo.fxlogin.com/201205ipopoipo_/2662po.html http://ipopo.fxlogin.com/201205ipopoipo_/2662po.html 2012年05月IPO・PO・海外IPO情報 Mon, 07 May 2012 14:57:59 +0900 【株式会社コーセーアールイー(3246)】PO新規上場情報 【社名】株式会社コーセーアールイー(3246)
　【発行価格】422円

価格決定期間 2012年4月11日～4月16日
受渡期日 2012年4月24日
公募株数 200,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 30,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 19.2%
調達資金 株主層の拡大及び流動性の向上を目的
調達資金の用途 記載なし
公募発表時の終値 425円
ディスカウント率 4～6％
引受幹事
東洋証券 180,000株 90.0%
ふくおか証券 20,000株 10.0%
計 1,400,000株 100%
]]> http://ipopo.fxlogin.com/201204ipopoipo_/3246po.html http://ipopo.fxlogin.com/201204ipopoipo_/3246po.html 2012年04月IPO・PO・海外IPO情報 Wed, 11 Apr 2012 13:00:34 +0900 【株式会社チャーム・ケア・コーポレーション(6062)】IPO新規上場情報→2012年04月27日JQS上場 【社名】株式会社 チャーム・ケア・コーポレーション
　【注目度】C

証券コード 6062
会社HP http://www.charmcc.jp/
上場市場 JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数 1,632,000株
公募株数 300,000株
売出株数 300,000株
売り出し上限 90,000株
単位株数 100 株
業種 サービス業
事業内容 施設介護を中心とした介護サービスなど
代表者名 下村　隆彦
本社所在地 大阪府大阪市
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年4月9日
ブックビルディング期間 2012年4月11日～4月17日
公開価格決定 2012年4月18日
申込期間 2012年4月20日～4月25日
払込期日 2012年4月26日
上場日 2012年4月27日
仮条件 900円-950円 予想EPS 168.92円
PER 5.3倍-5.6倍 予想配当金 －円
PBR 2.3倍-2.4倍 BPS 390.34円
吸収資金 5.4億円-5.7億円 値付方式 オークション方式
時価総額 14.7億円-15.5億円 初値騰落率 5.3%(1,000円)
公募価格 950円 初日出来高 1,072,400株
主幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ証券 486,000 81.00
幹事証券 SMBC日興証券 48,000 8.00
幹事証券 みずほ証券 24,000 4.00
幹事証券 岡三証券 15,000 2.50
幹事証券 高木証券 15,000 2.50
幹事証券 エース証券 9,000 1.50
幹事証券 SBI証券 6,000 1.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.6 2,944 323 136 60
2011.6 3,971 580 429 165
2012.6(予想) 4,429 622 446 234
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％)
下村　隆彦 代表取締役社長 720,000 54.05
エス・ティー・ケー 代表取締役社長およびその近親者が議決権を全て直接保有する会社 600,000 45.05
中島　保之 取締役 2,100 0.16
五條　久徳 取締役 2,100 0.16
従業員持ち株会 特別利害関係者等 1,500 0.11
小梶　史朗 従業員 720 0.05
横山　滋樹 従業員 720 0.05
古賀　祐二 従業員 720 0.05
吉田　耕一 監査役 600 0.05
内藤　義久 従業員 600 0.05
上場資金用途
手取概算額258,200千円については、差入保証金等として介護付有料老人ホーム「チャーム京都音羽（仮称）」に18,300千円、「チャームスイート 売布宝塚（仮称）」に60,000千円の計78,300千円を充当し、残額は自社所有する「チャームスイート神戸摩耶（仮称）」の建物の建築費に充当する 予定。
事業内容詳細
有料老人ホームにおいて介護保険法に基づく要支援・要介護認定を受けた高齢者に対して、同法の適用を受ける介護サービスを提供することを主たる業務としている。
1.介護事業
（1）介護付き有料老人ホーム
　「チャーム」・「チャームスイート」・「ルナハート」のブランドで、「介護付有料老人ホーム」を合計12ホーム展開している。

（2）住宅型有料老人ホーム
　「チャームヒルズ」のブランドで「住宅型有料老人ホーム」1ホームを展開している。訪問介護・居宅介護支援、通所介護サービスを併設することで、入居者のニーズに応える体制を整えている。

2.その他
　介護付有料老人ホーム1ホームの不動産賃貸を行っている。

　2011年6月期の売上高構成比は、介護事業98.5％、その他1.5％。主な販売先は大阪府国民健康保険団体連合会28.5％。2011年12月末現在の有利子負債比率は74.6％。
初値予想
予想初値　-円

初値買い妙味　ランクC
]]> http://ipopo.fxlogin.com/201204ipopoipo_/_6062ipo20120427jqs.html http://ipopo.fxlogin.com/201204ipopoipo_/_6062ipo20120427jqs.html 2012年04月IPO・PO・海外IPO情報 JQS Wed, 11 Apr 2012 12:58:27 +0900 【株式会社ユニバーサル園芸社(6061)】IPO新規上場情報→2012年04月26日JQS上場 【社名】株式会社ユニバーサル園芸社
　【注目度】C

証券コード 6061
会社HP http://www.uni-green.co.jp/
上場市場 JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数 1,256,250株
公募株数 200,000株
売出株数 180,000株
売り出し上限 57,000株
単位株数 100 株
業種 サービス業
事業内容 法人向けの観葉植物の貸し出しや造園工事、園芸関連商品および造花の販売など
代表者名 森坂　拓実
本社所在地 大阪府茨木市
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年4月6日
ブックビルディング期間 2012年4月10日～4月16日
公開価格決定 2012年4月17日
申込期間 2012年4月19日～4月24日
払込期日 2012年4月25日
上場日 2012年4月26日
仮条件 1250-1310円 予想EPS 175.83円
PER 7.1倍 ～ 7.5倍 予想配当金 50円
PBR 0.4倍 ～ 0.4倍 BPS 3,390.47円
吸収資金 4.8億円 ～ 5億円 値付方式 オークション方式
時価総額 15.7億円 ～ 16.5億円 初値騰落率 －％
公募価格 1310円 初日出来高 －株
主幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ 323,000株 85.00%
幹事証券 みずほ 11,400株 3.00%
幹事証券 エイチ・エス 11,400株 3.00%
幹事証券 SMBC日興 7,600株 2.00%
幹事証券 SMBCフレンド 7,600株 2.00%
幹事証券 岡三 7,600株 2.00%
幹事証券 SBI 3,800株 1.00%
幹事証券 東海東京 3,800株 1.00%
幹事証券 丸三 3,800株 1.00%
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.6 2,452 427 484 288
2011.6 2,584 400 434 219
2012.6(予想) 2,633 454 462 192
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％)
森坂拓実 代表取締役社長 458,780 43.43
森坂幸子 代表取締役社長の配偶者 148,500 14.06
太田原園子 代表取締役社長の血族 132,000 12.50
社員持ち株会 特別利害関係者等 85,450 8.09
森坂優子 代表取締役社長の血族 85,270 8.07
ユニバ－サル商事(有) 役員等が議決権の過半数を所有する会社 56,650 5.36
大和リース 特別利害関係者等 50,000 4.73
タカショー 特別利害関係者等 10,000 0.95
東邦レオ 特別利害関係者等 10,000 0.95
サトウ花店 特別利害関係者等 5,000 0.47
上場資金用途
関西地区での販売力強化に向けた営業拠点の取得に充当する予定。営業拠点としては大阪市内を考えているが、具体的な取得物件、金額及び充当予定時期については現時点において決定していないため、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
事業内容詳細
グループは、当社並びに連結子会社４社の合計５社で構成されており、園芸関連商品のレンタルや販売及び植栽管理、メンテナンス等のサービス提供を主とした、グリーン事業を主な事業として取り組んでいる。

1.グリーン事業
（1）レンタルプランツ事業
　観賞用の草花や植木（主に熱帯性観葉植物）や造花などをレンタルしている。納入後は定期的な植木の交換や水やり、清掃などのメンテナンス業務を行う。顧客先は主に法人でオフィス、商業施設、飲食店、ホテルなど。

（2）園芸関連商品取り扱い事業
　園芸関連商品を販売している。

2.卸売り事業
　主に造花を中国から輸入し、ショッピングセンターやホームセンターに卸売りしている。

3.ネット通販事業
　ネット通販サイトや自社媒体など各モールに出店し、主にプリザーブドフラワーと紅茶を、贈答・ギフトを中心に販売している。

4.造園事業
　建築物の外構や庭園などの造園工事や植栽管理を中心に、庭作りの提案や設計、施工、年間を通じた植栽管理（枝切り、施肥、薬剤散布などの役務提供）を行っている。

　2011年6月期の売上高構成比は、グリーン事業83.4％（関東エリア36.5％、関西エリア46.0％、海外エリア0.9％）、卸売り事業9.5％、ネット通販事業2.4％、造園事業4.7％。
初値予想
予想初値　-円

初値買い妙味　ランクC
]]> http://ipopo.fxlogin.com/201204ipopoipo_/6061ipo20120426jqs.html http://ipopo.fxlogin.com/201204ipopoipo_/6061ipo20120426jqs.html 2012年04月IPO・PO・海外IPO情報 JQS Wed, 11 Apr 2012 12:57:16 +0900 【こころネット株式会社(6060)】IPO新規上場情報→2012年04月25日JQS上場 【社名】こころネット株式会社
　【注目度】C

証券コード 6060
会社HP http://cocolonet.jp/
上場市場 JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数 3,543,100株
公募株数 750,000株
売出株数 187,500株
売り出し上限 112,500株
単位株数 100 株
業種 サービス業
事業内容 葬祭、石材卸売り、石材小売り、婚礼、生花、互助会の事業、およびこれらに付随する事業
代表者名 菅野　松一
本社所在地 福島県福島市
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年4月5日
ブックビルディング期間 2012年4月9日～4月13日
公開価格決定 2012年4月16日
申込期間 2012年4月18日～4月23日
払込期日 2012年4月24日
上場日 2012年4月25日
仮条件 900-945円 予想EPS 185.97円
PER 5.1倍 予想配当金 12.5円
PBR 0.6倍 BPS 1,561.91円
吸収資金 7.1億円 値付方式 オークション方式
時価総額 33.5億円 初値騰落率 11.1％(1,050円)
公募価格 945円 初日出来高 0.67倍
主幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ証券 600,000 80.00
幹事証券 みずほインベスターズ証券 75,000 10.00
幹事証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 22,500 3.00
幹事証券 SMBC日興証券 22,500 3.00
幹事証券 岡三証券 15,000 2.00
幹事証券 SBI証券 15,000 2.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.3 10,046 548 577 163
2011.3 9,536 446 564 229
2012.3(見込み) 7,757 845 896 551
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％)
菅野　松一 代表取締役社長 574,760 19.28
菅野　孝太郎 代表取締役社長の長男、子会社の取締役 542,640 18.21
斎藤　高紀 代表取締役副社長 424,430 14.24
菅野　光代 代表取締役社長の配偶者 250,800 8.41
従ち業員持株会 特別利害関係者等 178,540 5.99
東邦銀行 取引先 135,000 4.53
福島銀行 取引先 135,000 4.53
斎藤　フヨ 代表取締役副社長の母 74,830 2.51
平沢　文博 子会社の取締役 55,480 1.86
玉木　康夫 常務取締役 53,000 1.78
上場資金用途
手取概算額523,262千円については、うち170,353千円を平成24年10月までに支出を予定しているたまのや喜多方葬祭会館（仮称）新設にかかる設備投資資金に、残額352,909千円を平成24年６月末までに借入金返済資金に、それぞれ充当する予定
事業内容詳細
福島県を地盤とする冠婚葬祭業と石材販売の持ち株会社。葬儀が主力。石材加工販売のカンノ・グループが2004年に葬祭事 業に進出したことを受け、競合となった冠婚葬祭のアイトゥアイ・グループと2005年11月に統合することで発足した。カンノ・グループは菅野石材店とし て1929年10月に、アイトゥアイ・グループは葬具取扱店の玉野屋として1892年にそれぞれ創業した。事業は以下のとおり6つに分かれる

1.葬祭事業（たまのや）
2.石材卸売り事業（カンノ・トレーディング）
3.石材小売り事業（石のカンノ）
4.婚礼事業（サンストーン）
5.生花事業（カンノ・トレーディング）
6.互助会事業（ハートライン）
2011年3月期の売上高構成比は、葬祭事業49.8％、石材卸売り事業13.8％、石材小売り事業12.3％、婚礼事業19.5％、生花事業3.9％、互助会事業0.1％、その他0.7％。主な販売先はＪＡライフクリエイト福島16.1％。
初値予想
予想初値　-円

初値買い妙味　ランクC
]]> http://ipopo.fxlogin.com/201204ipopoipo_/6060ipo20120425jqs.html http://ipopo.fxlogin.com/201204ipopoipo_/6060ipo20120425jqs.html 2012年04月IPO・PO・海外IPO情報 JQS Wed, 11 Apr 2012 12:56:11 +0900 【株式会社ウチヤマホールディングス(6059)】IPO新規上場情報→2012年04月20日JQS上場 【社名】株式会社ウチヤマホールディングス
　【注目度】-

証券コード 6059
会社HP http://www.uchiyama-gr.jp/
上場市場 JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数 4,566,000株
公募株数 1,200,000株
売出株数 300,000株
売り出し上限 180,000株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 介護事業、カラオケ事業や飲食事業などを営む子会社の経営管理やその付帯業務
代表者名 内山　文治
本社所在地 福岡県北九州市
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年4月2日
ブックビルディング期間 2012年4月4日～4月10日
公開価格決定 2012年4月11日
申込期間 2012年4月13日～4月18日
払込期日 2012年4月19日
上場日 2012年4月20日
仮条件 1360～1480円 予想EPS 243.62円
PER 5.6-6.1倍 予想配当金 40円
PBR 0.8-0.9倍 BPS 1,686.39円
吸収資金 17.8億円 値付方式 オークション方式
時価総額 67.6億円 初値騰落率 －％
公募価格 1480円 初日出来高 －株
主幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ証券 984,000株 82.00%
幹事証券 野村證券 144,000株 12.00%
幹事証券 みずほインベスターズ証券 24,000株 2.00%
幹事証券 SMBC日興証券 24,000株 2.00%
幹事証券 SBI証券 24,000株 2.00%
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.3 15,307 2,204 2,166 1,171
2011.3 16,120 1,721 1,998 1,460
2013.3(予想) 20,166 2,217 2,087 1,101
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％)
内山　文治 代表取締役社長 2,602,505 69.66
内山　孝子 代表取締役社長の配偶者 216,480 5.79
ジャフコ・スーパーV３共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 185,000 4.95
従業員持ち株会 特別利害関係者等 101,400 2.71
第一興商 取引先 70,000 1.87
エクシング 取引先 60,000 1.61
サントリービア＆スピリッツ 取引先 50,000 1.34
新生銀行 取引先 37,500 1.00
みずほキャピタル第３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 37,250 1.00
ネオステラ１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 35,000 0.94
安田企業投資４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 35,000 0.94
上場資金用途
平成25年３月期に連結子会社である株式会社さわやか倶楽部への融資に充当する予定
事業内容詳細
グループは持株会社及び連結子会社である株式会社さわやか倶楽部、株式会社さわやか天の川、株式会社ボナーにより構成されており、主に４つの 事業（介護事業、カラオケ事業、飲食事業、その他）を展開している。持株会社としてグループ各社の戦略の立案をはじめ、グループ各社に対して 経営全般にわたる管理・指導等を行っている
初値予想
予想初値　-円

初値買い妙味　ランク
]]> http://ipopo.fxlogin.com/201203ipopoipo/6059ipo20120420jqs.html http://ipopo.fxlogin.com/201203ipopoipo/6059ipo20120420jqs.html 2012年03月IPO・PO・海外IPO情報 JQS Fri, 23 Mar 2012 14:34:59 +0900 【株式会社タカショー(7590)】PO新規上場情報 【社名】株式会社タカショー(7590)
　【発行価格】-円

価格決定期間 2012年3月26日～3月29日
受渡期日 2012年4月3日～4月6日
公募株数 140万株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 21万株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 19.2%
調達資金 約5億円
調達資金の用途 ガーデンセンター開設、仙台営業所建屋建設、基幹システムに対する設備投資、アルミ製人工木および住宅用建材の生産工場などを増築するための投資資金
公募発表時の終値 398
ディスカウント率 4～7％
引受幹事
大和証券キャピタル・マーケッツ 1,400,000株 100%
計 1,400,000株 100%
]]> http://ipopo.fxlogin.com/201203ipopoipo/7590po.html http://ipopo.fxlogin.com/201203ipopoipo/7590po.html 2012年03月IPO・PO・海外IPO情報 Fri, 23 Mar 2012 14:34:00 +0900 【株式会社サンヨーハウジング名古屋(8904)】PO新規上場情報 【社名】株式会社サンヨーハウジング名古屋(8904)
　【発行価格】-円

価格決定期間 2012年3月12日～3月15日
受渡期日 2012年3月21日～3月26日
公募株数 1万3000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 上限1950株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.51%
調達資金 約10億円
調達資金の用途 
販売用土地の仕入れ
公募発表時の終値 74,000
ディスカウント率 3.5～5.5％
引受幹事
野村証券 11,440 88.0%
SMBC日興証券 650 5.0%
大和証券キャピタル・マーケッツ 650 5.0%
東海東京証券 260 2.0%
計 13,000 100%
]]> http://ipopo.fxlogin.com/201203ipopoipo/8904po.html http://ipopo.fxlogin.com/201203ipopoipo/8904po.html 2012年03月IPO・PO・海外IPO情報 Mon, 12 Mar 2012 15:54:12 +0900 【株式会社ワキタ(7261)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ワキタ(7261)
　【発行価格】-円

価格決定期間 2012年3月12日～3月15日
受渡期日 2012年3月21日～3月25日
公募株数 500万株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 上限75万株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 14.18%
調達資金 約33億円
調達資金の用途 東北の各営業拠点向け建機事業における貸与資産の購入
公募発表時の終値 585
ディスカウント率 3.5～5.5％
引受幹事
大和証券キャピタル・マーケッツ 4,250,000 85.0%
みずほ証券 500,000 10.0%
SMBC日興証券 250,000 5.0%
計 5,000,000 100%
]]> http://ipopo.fxlogin.com/201203ipopoipo/7261po_1.html http://ipopo.fxlogin.com/201203ipopoipo/7261po_1.html 2012年03月IPO・PO・海外IPO情報 Mon, 12 Mar 2012 15:53:21 +0900 【株式会社エイチーム(3662)】IPO新規上場情報→2012年04月04日マザーズ上場 【社名】株式会社エイチーム
　【注目度】B

証券コード 3662
会社HP http://www.a-tm.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 3,015,000株
公募株数 300,000株
売出株数 5,000株
売り出し上限 45,700株
単位株数 100株
業種 情報・通信業
事業内容 ゲーム・デジタルコンテンツの企画・開発及び運営、比較サイトや情報サイトの企画・開発及び運営
代表者名 林高生
本社所在地 愛知県名古屋市
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年3月13日
ブックビルディング期間 2012年3月15日～3月22日
公開価格決定 2012年3月23日
申込期間 2012年3月27日～3月30日
払込期日 2012年4月3日
上場日 2012年4月4日
仮条件 1,000円-1,080円 予想EPS 138.9円
PER 7.2倍-7.8倍 予想配当金 －円
PBR 2.2倍-2.4倍 BPS 451.91円
吸収資金 3.1億円-3.3億円 値付方式 オークション方式
時価総額 30.2億円-32.6億円 初値騰落率 －％
公募価格 －円 初日出来高 －株
主幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ 244,100 80.03
幹事証券 野村 36,600 12.00
幹事証券 みずほ 9,100 2.98
幹事証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 9,100 2.98
幹事証券 SBI 6,100 2.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.7 3,517 245 239 59
2011.7 4,064 448 446 258
2012.7(予想) 5,320 697 696 380
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％)
林 高生 代表取締役社長 1,306,000 45.75
牧野 隆広 取締役 450,000 15.76
グリー 特別利害関係者等 286,000 10.02
従業員持ち株会 特別利害関係者等 205,000 7.18
加藤 厚史 取締役 107,000 3.75
日本エンタープライズ 特別利害関係者等 100,000 3.50
有馬 純一郎 従業員 100,000 3.50
中内 之公 取締役 98,100 3.44
渥美 久美子 従業員 30,000 1.05
石原 洋平 従業員 16,900 0.59
上場資金用途
エンターテインメント事業にかかる開発者を中心とする人材の採用関連費及び人件費に80,000千円（平成24年７月期：60,000千円、平成25年７月期：20,000千円）、サービスにかかる広告宣伝費に274,361千円
事業内容詳細
インターネット・モバイル端末をベースとしたコンシューマー向けサービスを主軸に、ゲーム・デジタルコンテンツの企画・開発及び運営などを行う「エンター テインメント事業」と、日常生活に密着した比較サイトや情報サイトの企画・開発及び運営などを行う「ライフサポート事業」を展開している。
両事業とも、原則として当社の技術者によりサイト・コンテンツを開発しており、企画から運営に至るノウハウを自社内に蓄積し、両事業におけるサービスの展開に活かしている。

1.エンターテインメント事業
　携帯電話やタブレット端末向けゲーム、デジタルコンテンツの企画・開発・運営、その他のインターネット関連サービスの運営を手掛けている。
　従来型携帯電話向け公式サイトによるものや、GREE、mobage、mixiなどのSNS（交流サイト）を通じた、ゲームを中心とするソーシャルアプリ、スマートフォン向けのゲームアプリなど。
　 代表作では、MMORPG（多人数同時参加型オンライン・ロール・プレイング・ゲーム）「エターナルゾーン」や「ミリオンヴァーサス」、和柄着せ替えサイ ト「和柄取り放題」、ビジュアル系着うたフルサイト「V系STYLE*NEOフル」、「無限マラソン」、「監獄脱出少女Lie」、グリーとの協業案件 「AKB48ステージファイター」、「麻雀　雷神-Rising-」――など

2.ライフサポート事業
　「不安の解消」をテーマに、日常生活に密着した比較サイトや情報サイトなどの企画・開発および運営、その他のインターネット関連サービスの運営を手掛けている。
　 比較サイトとしては、引っ越し価格の一括見積もりサイト「引越し価格ガイド」や「引越し侍」、中古車買い取り価格の一括査定サイト「かんたん車査定ガイ ド」など。情報サイトでは、結婚式場の検索・予約・情報サイト「すぐ婚!navi」、女性向け体調管理・悩み相談サイト「ラルーン」など
初値予想
予想初値　-円

初値買い妙味　ランク
]]> http://ipopo.fxlogin.com/201203ipopoipo/3662ipo20120404.html http://ipopo.fxlogin.com/201203ipopoipo/3662ipo20120404.html 2012年03月IPO・PO・海外IPO情報 Mon, 12 Mar 2012 15:51:30 +0900 【株式会社ベクトル(6058)】IPO新規上場情報→2012年03月27日マザーズ上場 【社名】株式会社ベクトル
　【注目度】B

証券コード 6058
会社HP http://www.vectorinc.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 4,175,000株
公募株数 750,000株
売出株数 250,000株
売り出し上限 30,000株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 企業の戦略的広報活動を支援するＰＲ事業等
代表者名 西江肇司
本社所在地 東京都港区
スケジュール 日程
仮条件決定 2012年3月5日
ブックビルディング期間 2012年3月7日～3月13日
公開価格決定 2012年3月14日
申込期間 2012年3月16日～3月22日
払込期日 2012年3月26日
上場日 2012年3月27日
仮条件 1,000円前後 予想EPS 81.28円
PER 12.3倍 予想配当金 －円
PBR 3.2倍 BPS 315.7円
吸収資金 7.5億円 値付方式 オークション方式
時価総額 41.8億円 初値騰落率 16.0％(1,160円)
公募価格 1,000円 初日出来高 2,075,300株
主幹事証券 SBI証券 615,000株 82.00%
幹事証券 SMBC日興証券 60,000株 8.00%%
幹事証券 みずほ証券 37,500株 5.00%
幹事証券 いちよし証券 22,500株 3.00%
幹事証券 エイチ・エス証券 7,500株 1.00%
幹事証券 高木証券 7,500株 1.00%
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.2 2,390 184 178 94
2011.2 2,952 294 289 142
2012.2(予想) 3,785 - 485 298
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％)
西江肇司 代表取締役、子会社取締役 2,496,000株 63.18%
長谷川創 取締役、子会社取締役 291,000株 7.37%
ジャフコV２共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 175,000株 4.43%
吉柳さおり 取締役、子会社取締役 167,500株 4.24%
西江祐子 代表取締役の血族、子会社取締役 147,500株 3.73%
田代美喜 元取締役 135,500株 3.43%
West Wood Capital ベンチャーキャピタル（ファンド） 117,500株 2.97%
（有）パオス 特別利害関係者等 100,000株 2.53%
SBIビービー・メディア ベンチャーキャピタル（ファンド） 25,000株 0.63%
サイバーエージェント ベンチャーキャピタル（ファンド） 25,000株 0.63%
サイバーエージェントCA－I ベンチャーキャピタル（ファンド） 25,000株 0.63%
NISグループ 特別利害関係者等 25,000株 0.63%
トレイダーズホールディングス 特別利害関係者等 25,000株 0.63%
上場資金用途
1.海外展開拡大のための運転資金及び設備投資資金、
2.国内事業基盤強化のための運転資金及び設備投資資金に充当する予定。なお、調達した資金を予定時期通りに支出する予定だが、具体的支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
事業内容詳細
相当社及び連結子会社８社の合計９社で構成されており、企業の戦略的広報活動を支援するＰＲ事業を主力事業としている。ＰＲ事業では、顧客からの依頼 に応じて顧客関連ニュースを広告枠以外の番組、記事等に露出させることで、顧客の広報・マーケティング活動を支援することが主な活動としている。具体的には顧客の商品・サービスにマッチした情報・コンテンツ開発、プレスリリースの作成・配信、メディア各社への情報伝達・プロモート、露出結果集約・報 告、その他広報・マーケティングコンサルティング等が提供サービスとなっている。
当社グループの事業運営は、ＰＲ事業を子会社各社が担い、グループ全体の経営企画、人事、総務、法務、財務、経理に至る各種管理機能を当社が一括管理する組織体制を基礎に実施。
初値予想
予想初値　-円

初値買い妙味　ランクB
]]> http://ipopo.fxlogin.com/201203ipopoipo/6058ipo20120327.html http://ipopo.fxlogin.com/201203ipopoipo/6058ipo20120327.html 2012年03月IPO・PO・海外IPO情報 マザーズ Mon, 05 Mar 2012 14:55:59 +0900 【マツダ株式会社(7261)】PO新規上場情報 【社名】マツダ株式会社(7261)
　【発行価格】-円

価格決定期間 2012年3月5日～3月8日
受渡期日 2012年3月13日～3月16日
公募株数 10億9975万株
(国内：795,000,000株)
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 1億1925万株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 68.86%
調達資金 1616億円
調達資金の用途 メキシコ子会社の車両およびエンジン組立工場の建設。
ロシアおよびアセアンの持ち分法適用会社での設備投資、環境・安全対応車の製造設備投資、次世代環境・安全技術開発など
公募発表時の終値 130円
ディスカウント率 3～5％
引受幹事
SMBC日興証券 未定 未定
野村証券 未定 未定
JPモルガン証券 未定 未定
ゴールドマン・サックス証券 未定 未定
メリルリンチ日本証券 未定 未定
計 795,000,000株 100%
]]> http://ipopo.fxlogin.com/201203ipopoipo/7261po.html http://ipopo.fxlogin.com/201203ipopoipo/7261po.html 2012年03月IPO・PO・海外IPO情報 Mon, 05 Mar 2012 14:54:33 +0900 【産業ファンド投資法人投資証券(3249)】PO新規上場情報 【社名】産業ファンド投資法人投資証券(3249)
　【発行価格】-円

価格決定期間 2012年2月27日～2月29日
受渡期日 2012年3月6日～3月8日
公募株数 4,4762株
国内一般募集における発行数 28,700,000株
オーバーアロットメントによる売り出し 2,238株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約50.20%
調達資金 175億円
調達資金の用途
公募発表時の終値 435,500
ディスカウント率 -
引受幹事
野村証券 未定 未定
SMBC日興証券 未定 未定
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 未定 未定
みずほ証券 未定 未定
大和証券キャピタル・マーケッツ 未定 未定
東海東京証券 未定 未定
計 22,381株 100%
]]> http://ipopo.fxlogin.com/201202ipopoipo/3249po.html http://ipopo.fxlogin.com/201202ipopoipo/3249po.html 2012年02月IPO・PO・海外IPO情報 Tue, 21 Feb 2012 16:30:03 +0900 【ニプロ株式会社(8086)】PO新規上場情報 【社名】ニプロ株式会社(8086)
　【発行価格】-円

価格決定期間 2012年2月20日～2月23日
受渡期日 2012年3月1日～3月2日
公募株数 8,371,000株
国内一般募集における発行数 28,700,000株
オーバーアロットメントによる売り出し 4200,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率
調達資金 206億円
調達資金の用途
公募発表時の終値 621
ディスカウント率 -
引受幹事
みずほ証券 25,830,000株 90.0%
野村証券 2,870,000株 10.0%
計 28,700,000株 100%
]]> http://ipopo.fxlogin.com/201202ipopoipo/8086po.html http://ipopo.fxlogin.com/201202ipopoipo/8086po.html 2012年02月IPO・PO・海外IPO情報 Tue, 21 Feb 2012 16:19:20 +0900