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●2012年09月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2012年09月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
| 証券コード |
6069 |
| 会社HP |
http://www.trenders.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,657,500株 |
| 公募株数 |
270,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
40,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
ソーシャルメディアマーケティング事業、女性のためのライフスタイル支援メディア事業 |
| 代表者名 |
経沢 香保子 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年9月28日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年10月2日～10月9日 |
| 公開価格決定 |
2012年10月10日 |
| 申込期間 |
2012年10月12日～10月17日 |
| 払込期日 |
2012年10月18日 |
| 上場日 |
2012年10月19日 |
| 仮条件 |
2,300-2,550円 |
予想EPS |
155.75円 |
| PER |
14.8-16.4倍 |
予想配当金 |
|
| PBR |
3-3.3倍 |
BPS |
766.1円 |
| 吸収資金 |
6.9億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
42.3億円 |
初値騰落率 |
154.9％(6,500円) |
| 公募価格 |
2550円 |
初日出来高 |
508,400株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
216,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
27,000 |
10.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
10,800 |
4.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
10,800 |
4.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
5,400 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
728 |
163 |
170 |
109 |
| 2012.3 |
1,195 |
278 |
279 |
155 |
| 2013.3(予想) |
1,740 |
112 |
113 |
71 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 経沢 香保子（戸籍名：岡本 香保子） |
代表取締役社長 |
592,500 |
34.74 |
| 岡本 伊久男 |
取締役、代表取締役社長の配偶者 |
373,800 |
21.92 |
| サイバーエージェント |
その他の関係会社、取引先 |
227,100 |
13.32 |
| 松本 洋介 |
取締役 |
90,000 |
5.28 |
| RIP２号R＆D |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
75,000 |
4.40 |
| 高村 彰典 |
元取締役 |
50,100 |
2.94 |
| 郭 翔愛 |
取締役 |
42,000 |
2.46 |
| 黒川 涼子（戸籍名：佐々井 涼子） |
従業員 |
36,000 |
2.11 |
| 大西 香織 |
従業員 |
27,300 |
1.60 |
| スーパーソフトウエア |
取引先 |
15,000 |
0.88 |
| 上場資金用途 |
①既存事業の拡大にかかる人材関連費、広告宣伝費等の運転資金
②社内基幹システム及び各事業システムの拡充開発等の設備資金
|
| 事業内容詳細 |
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランク
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2012/09/20 23:21 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年09月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社リブセンス(6054)
【発行価格】3,709円
|
| 価格決定期間 |
2012年9月18日～9月21日 |
| 受渡期日 |
2012年10月1日 |
| 公募株数 |
486,600株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
72,900株
|
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
- |
| 調達資金 |
- |
| 調達資金の用途 |
- |
| 公募発表時の終値 |
3,180円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 引受幹事 |
| 大和証券 |
438,000 |
90% |
| SBI証券 |
24,300 |
5% |
| 岡三証券 |
24,300 |
5% |
| 計 |
486,600 |
100% |
2012/09/20 23:20 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年09月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】日本リテールファンド投資法人(8953)
【発行価格】128,310円
|
| 価格決定期間 |
2012年9月24日～9月27日 |
| 受渡期日 |
2012年10月2日～10月5日 |
| 公募株数 |
19,4500株 |
| 国内一般募集における発行数 |
95,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,500株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.58% |
| 調達資金 |
約259億円
|
| 調達資金の用途 |
「Ｇビル三軒茶屋01」など商業不動産取得の一部
|
| 公募発表時の終値 |
355,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5～5% |
| 引受幹事 |
| SMBC日興証券 |
- |
- |
| UBS証券 |
- |
- |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
- |
- |
| 野村証券 |
- |
- |
| 大和証券 |
- |
- |
| みずほ証券 |
- |
- |
| 東海東京証券 |
|
|
| 計 |
95,000 |
100% |
2012/09/13 14:24 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年09月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】積水ハウス・SI投資法人(8973)
【発行価格】340,957円
|
| 価格決定期間 |
2012年9月19日～9月21日 |
| 受渡期日 |
2012年10月2日 |
| 公募株数 |
20,460株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,540株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.12% |
| 調達資金 |
約77億円 |
| 調達資金の用途 |
「プライムメゾン銀座イースト」など賃貸住宅5物件の取得
|
| 公募発表時の終値 |
359,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5～5％ |
| 引受幹事 |
| みずほ証券 |
- |
- |
| SMBC日興証券 |
- |
- |
| 野村証券 |
- |
- |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー |
- |
- |
| 大和証券 |
- |
- |
| ゴールドマン・サックス証券 |
- |
- |
| 計 |
20,460 |
100% |
2012/09/13 14:23 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年09月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
9386 |
| 会社HP |
http://www.n-concept.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
4,366,000株 |
| 公募株数 |
450,000株 |
| 売出株数 |
771,000株 |
| 売り出し上限 |
183,100株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
倉庫・運輸関連業 |
| 事業内容 |
タンクコンテナを使用した国際複合一貫輸送及び付帯業務 |
| 代表者名 |
松元 孝義 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年9月13日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年9月18日～9月24日 |
| 公開価格決定 |
2012年9月25日 |
| 申込期間 |
2012年9月26日～10月1日 |
| 払込期日 |
10月3日 |
| 上場日 |
2012年10月4日 |
| 仮条件 |
1020-1140円 |
予想EPS |
135.1円 |
| PER |
7.55-8.4倍 |
予想配当金 |
- |
| PBR |
1.73-1.9倍 |
BPS |
590.37円 |
| 吸収資金 |
13.9億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
49.8億円
|
初値騰落率 |
-8.0％(938円) |
| 公募価格 |
1,020円 |
初日出来高 |
900,700株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
976,800株 |
80.00% |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
122,100株 |
10.00% |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
73,300株 |
6.00% |
| 幹事証券 |
みずほインベスターズ証券 |
48,800株 |
4.00% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
7,160 |
1,136 |
505 |
299 |
| 2011.12 |
7,473 |
1,259 |
907 |
533 |
| 2012.12(予想) |
7,800 |
- |
940 |
331 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 松元 孝義 |
代表取締役社長 |
1,453,000 |
37.10 |
| 山中 康利 |
代表取締役副社長 |
921,000 |
23.52 |
| ジャフコ・スーパーV3共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
220,000 |
5.62 |
| （有）エスアンドアール |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
200,000 |
5.11 |
| 三菱UFJキャピタル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
160,000 |
4.09 |
| 伊藤 養一 |
特別利害関係者等 |
150,000 |
3.83 |
| 三菱東京UFJ銀行 |
特別利害関係者等 |
150,000 |
3.83 |
| 三井住友銀行 |
特別利害関係者等 |
150,000 |
3.83 |
| 上場資金用途 |
設備資金としてその全額をタンクコンテナの購入に充当する予定。その充当時期については、設備投資に対する有効性や採算性等を考慮し、稼働率の推移を見極
めつつ、順次タンクコンテナを購入していく方針のため、平成25年７月に360百万円、平成26年７月に残額分を購入する予定。なお、具体的な充当時期ま
では、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
|
| 事業内容詳細 |
|
NIPPON CONCEPT SINGAPORE PTE.LTD.、NIPPON CONCEPT
MALAYSIA SDN.BHD.、EURO-CONCEPT B.V.、NICHICON EUROPE B.V.、NICHICON UK
LIMITED.、NIPPON CONCEPT AMERICA, LLC.の計７社で構成
グループの事業は、タンクコンテナを使用した国際複合一貫輸送サービスの提供及び付帯業務の単一事業であり、液体物流サービスの提供を行っている。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクＣ
|
2012/09/13 14:18 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年09月IPO・PO・海外IPO情報/
JQS/
【社名】ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)
【発行価格】20,990円
|
| 価格決定期間 |
2012年9月5日～9月10日 |
| 受渡期日 |
2012年9月13日～9月19日 |
| 公募株数 |
240,000株
|
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
12,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
13.55% |
| 調達資金 |
約56億円 |
| 調達資金の用途 |
ホテル京阪ユニバーサル・シティおよびホテルサンルート新橋の取得
|
| 公募発表時の終値 |
22,160円 |
| ディスカウント率 |
- |
| 引受幹事 |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ証券 |
- |
- |
| SMBC日興証券 |
- |
- |
| 計 |
12,000 |
100% |
2012/09/05 15:19 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年09月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
6067 |
| 会社HP |
http://www.mediaflag.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,380,000株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
| 売出株数 |
130,000株 |
| 売り出し上限 |
27,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
店舗・店頭マーケティングに特化した覆面調査事業、営業アウトソーシング事業、システム事業等 |
| 代表者名 |
福井 康夫 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年9月7日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年9月11日～9月18日 |
| 公開価格決定 |
2012年9月19日 |
| 申込期間 |
2012年9月21日～9月26日 |
| 払込期日 |
9月27日 |
| 上場日 |
2012年9月28日 |
| 仮条件 |
800～900円 |
予想EPS |
74.9円 |
| PER |
10.68倍 ～ 12.02倍 |
予想配当金 |
|
| PBR |
1.8倍 ～ 2.03倍 |
BPS |
443.53円 |
| 吸収資金 |
1.44億円 ～ 1.62億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
11.04億円 ～ 12.42億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
151,200 |
84.00 |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
21,600 |
12.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
3,600 |
2.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
3,600 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
1,861 |
106 |
106 |
57 |
| 2011.12 |
2,279 |
111 |
112 |
51 |
| 2012.12(予想) |
2,795 |
- |
182 |
100 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 福井 康夫 |
代表取締役社長 |
587,900 |
38.71 |
| 博報堂DYホールディングス |
特別利害関係者等 |
100,000 |
6.58 |
| レッグス |
特別利害関係者等 |
100,000 |
6.58 |
| 松田 公太 |
特別利害関係者等 |
100,000 |
6.58 |
| 住友商事 |
特別利害関係者等 |
50,000 |
3.29 |
| オリックス11号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
50,000 |
3.29 |
| BOSパートナーズ |
特別利害関係者等 |
40,000 |
2.63 |
| オリックス10号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
40,000 |
2.63 |
| 上場資金用途 |
①既存事業における新規顧客獲得のための広告宣伝費用
②営業力強化のための人材採用費用
|
| 事業内容詳細 |
消費者との接点である店舗（フィールド）から、顧客サービスや接客サービス、店頭陳列状況や販売促進状況などの情報を、携帯電話・スマートフォン等端末か
らリアルタイムに収集・報告・分析を行うことを可能とした、フィールドマーケティングシステム「Market Watcher」を独自開発し、当社研修により教育された全国のフィールドスタッフネットワーク「メディアクルー」と「Market
Watcher」の両方を活用した営業支援事業、流通支援事業を主として行っている。
主に消費財メーカー等にラウンダー業務を提供する営業支援事業と、流通・飲食チェーン本部等に覆面調査業務を提供する流通支援事業の２事業を主軸とし、その他ASP事業、ストア事業の4事業を展開
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
2012/09/05 15:18 | FXURL
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カテゴリー：
2012年09月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
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