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●2015年11月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2015年11月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】株式会社ラックランド(9612)
【発行価格】2,209円
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| 価格決定期間 |
2015年12月7日～12月10日 |
| 受渡期日 |
2015年12月16日～12月18日 |
| 公募株数 |
360,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
138,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
4.8% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金などに充当 |
| 公募発表時の終値 |
2,199円 |
| ディスカウント率 |
3.54% |
| 野村証券 |
920,000 |
1 |
| 計 |
920,000株 |
100% |
2015/12/15 18:11 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年11月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社インベスターズクラウド
【注目度】B |
| 証券コード |
1435 |
| 会社HP |
http://www.e-inv.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
7,481,600株 |
| 公募株数 |
420,000株 |
| 売出株数 |
670,000株 |
| 売り出し上限 |
163,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
建設業 |
| 事業内容 |
土地情報の提供・デザインアパートの企画、施工、賃貸管理 |
| 代表者名 |
古木大咲 |
| 本社所在地 |
東京都港区南青山 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年11月12日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年11月16日～11月20日 |
| 公開価格決定 |
2015年11月24日 |
| 申込期間 |
2015年11月26日～12月1日 |
| 払込期日 |
2015年12月2日 |
| 上場日 |
2015年12月3日 |
| 仮条件 |
1,730円 - 1,870円 |
BPS |
418.73 |
| 吸収資金 |
21.7億円 - 23.4億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
129.4億円 - 139.9億円 |
初値騰落率 |
93.32% |
| 公開価格 |
1,870円 |
初日出来高 |
875,300株 |
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
926,500 |
85 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
87,200 |
8 |
| 引受証券 |
大和証券 |
21,800 |
2 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
10,900 |
1 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
10,900 |
1 |
| 引受証券 |
エース証券 |
10,900 |
1 |
| 引受証券 |
藍沢証券 |
10,900 |
1 |
| 引受証券 |
水戸証券 |
10,900 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.12(単独実績) |
13,862 |
946 |
898 |
536 |
| 2014.12(単独実績) |
14,614 |
925 |
941 |
554 |
| 2015.12(単独予想) |
19,975 |
1,450 |
1,429 |
829 |
| 2015.12(単独3Q累計実績) |
14,016 |
1,168 |
1,168 |
717 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 古木大咲 |
代表取締役 |
5,504,000 |
67.23 |
| 石井啓子 |
特別利害関係者など |
1,280,000 |
15.63 |
| 古賀聡 |
従業員 |
344,800 |
4.21 |
| 大城崇聡 |
専務取締役 |
280,800 |
3.43 |
| 森山正隆 |
従業員 |
134,400 |
1.64 |
| 山本千賀子 |
従業員 |
134,400 |
1.64 |
| 野間大亮 |
常務取締役 |
70,400 |
0.86 |
| 佐伯幸祐 |
常務取締役 |
70,400 |
0.86 |
| 吉村直也 |
従業員 |
70,400 |
0.86 |
| 村上哲也 |
従業員 |
70,400 |
0.86 |
| 原健一 |
従業員 |
70,400 |
0.86 |
| 塚本啓太 |
特別利害関係者など |
64,000 |
0.78 |
| 上場資金用途 |
1.運営するアパート経営プラットフォーム「TATERU」の知名度向上のためのテレビCMをはじめとする各種PRに要する費用
2.不動産投資に関心の強いユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充費用やユーザーに対し個別かつきめ細やかな情報提供やコミュニケーションを実施するためのデジタルマーケティング費用等
3.業務効率向上のための社内システム開発に係る人件費 |
| 事業内容詳細 |
アパート経営プラットフォーム「TATERU（タテル）」の運営を通じ、オンライン上で土地情報の提供からデザインアパートの企画、施工、賃貸管理までをワンストップで提供している。
ユーザーはTATERUに参加することで、アパート経営に関するノウハウや土地情報を入手でき、土地を保有者から直接購入できる。また、取引に関する相談や土地情報などについて、チャットでいつでも問い合わせができるほか、建築実例集やセミナー開催情報やアパートオーナーの体験談を聞くことができる。
なお、同社では土地を在庫として保有する必要がないが、保有して販売するケースもある。
また、アパート完成後の賃貸管理業務も請け負っており、15年9月末時点で8000室を超えている。さらに、社内にデザイナーを配置し、1棟として同じデザインアパートを造らないことを基本方針に、アパートを企画、施行している。
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| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/11/24 18:13 | FXURL
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カテゴリー：
2015年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6184 |
| 会社HP |
http://www.kamakura-net.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,930,000株 |
| 公募株数 |
150,000株 |
| 売出株数 |
350,000株 |
| 売り出し上限 |
75,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
ポータルサイトを通じたライフエンディングサービスに係るマッチング事業及び書籍販売事業 |
| 代表者名 |
清水祐孝 |
| 本社所在地 |
東京都中央区日本橋本石町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年11月17日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年11月18日～11月25日 |
| 公開価格決定 |
2015年11月26日 |
| 申込期間 |
2015年11月27日～12月2日 |
| 払込期日 |
2015年12月3日 |
| 上場日 |
2015年12月4日 |
| 仮条件 |
920円 - 1,000円 |
BPS |
251.31 |
| 吸収資金 |
5.3億円 - 5.8億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
17.8億円 - 19.3億円 |
初値騰落率 |
180.60% |
| 公開価格 |
1,000円 |
初日出来高 |
399,000株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
440,000 |
88 |
| 引受証券 |
大和証券 |
25,000 |
5 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
5,000 |
1 |
| 引受証券 |
極東証券 |
5,000 |
1 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
5,000 |
1 |
| 引受証券 |
丸三証券 |
5,000 |
1 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
5,000 |
1 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
5,000 |
1 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
5,000 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.1(単独実績) |
778 |
57 |
58 |
30 |
| 2015.1(単独実績) |
917 |
12 |
27 |
10 |
| 2016.1(単独予想) |
1,076 |
175 |
168 |
104 |
| 2016.1(単独中間実績) |
546 |
105 |
102 |
61 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 清水祐孝 |
代表取締役社長 |
1,200,000 |
60.29 |
| ㈱かまくらHD |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
200,000 |
10.05 |
| YJ1号投資事業組合 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
180,000 |
9.04 |
| 清水優紀 |
代表取締役社長の血族 |
100,000 |
5.02 |
| 清水啓太郎 |
代表取締役社長の血族 |
100,000 |
5.02 |
| ﾌﾞﾚｲﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ｷｬﾋﾟﾀﾙHD㈱ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
89,000 |
4.47 |
| 宮木章太 |
執行役員 |
14,000 |
0.70 |
| 増沢貞昌 |
取締役執行役員 |
14,000 |
0.70 |
| 上村和彦 |
取締役執行役員 |
10,000 |
0.50 |
| 須藤諭史 |
取締役執行役員 |
10,000 |
0.50 |
| 上場資金用途 |
上場による認知度及び信頼性の向上を図りながら、営業の販路を拡充していくこと、及び新規事業の開発を行っていくための人材の採用を主軸として考えている。
1.既存事業の営業活動の強化のための人材の採用
2.生前準備領域の新規事業の立ち上げ及び展開のための人材の採用
3.採用力強化のための人事部門の人材の採用 |
| 事業内容詳細 |
葬儀、仏壇、お墓を中心としたライフエンディング（死別後に備えた事前準備から葬儀、仏壇、お墓、遺族などによる生活の再構築）や終活に関する情報サイトを運営している。もともとは仏壇仏具業界向け書籍の出版社として1984年4月に設立された。00年10月に葬儀社検索サイト「いい葬儀」を立ち上げた。2014年7月にヤフーとの新サービス「Yahoo!エンディング」を始めた。
1.ライフエンディングサービス事業
・葬儀事業
葬儀のポータルサイト「いい葬儀」などで、葬儀に関する情報を提供している。24時間体制の電話とメールでの相談窓口を通し、ユーザーと取引先の仲介事業を行っているほか、広告の掲載、生花などの物品販売を行っている。ユーザーを紹介した取引先が成約に至った場合の手数料や、ポータルサイトへの広告掲載料を収益としている。
・仏壇事業
仏壇仏具のポータルサイト「いい仏壇」などで、仏壇仏具に関する情報を提供している。成約手数料や広告掲載料を収益としている。
・お墓事業
霊園・墓地のポータルサイト「いいお墓」などを通し、お墓選びに関する情報を提供している。成約手数料や広告掲載料を収益としている。
・Yahoo！エンディング事業
「Yahoo!JAPAN」にてライフエンディング、終活に関連する総合ポータルサービスを運営している。将来的に自身が亡くなったときのための「生前準備」や、葬儀の見積もり・手配、相続税や遺言状などの基礎知識と専門資格者（司法書士・税理士）への依頼などのサービスを提供している。葬儀手配サービスが成約に至った場合の手数料と、有料会員が支払う月額利用料金を収益としている。
2.ライフエンディング関連書籍出版事業
ライフエンディングにかかわる書籍を制作、販売している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/11/24 18:11 | FXURL
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カテゴリー：
2015年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3923 |
| 会社HP |
http://www.rakus.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
11,266,000株 |
| 公募株数 |
400,000株 |
| 売出株数 |
-株 |
| 売り出し上限 |
60,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
問合せメール共有・一元管理システム等のクラウド方式による開発・販売、ＩＴエンジニアの派遣 |
| 代表者名 |
中村崇則 |
| 本社所在地 |
大阪府大阪市北区梅田 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年11月18日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年11月20日～11月27日 |
| 公開価格決定 |
2015年11月30日 |
| 申込期間 |
2015年12月1日～12月4日 |
| 払込期日 |
2015年12月8日 |
| 上場日 |
2015年12月9日 |
| 仮条件 |
920円 - 1,080円 |
BPS |
169.46 |
| 吸収資金 |
4.2億円 - 5.0億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
103.6億円 - 121.7億円 |
初値騰落率 |
228.70% |
| 公開価格 |
1,080円 |
初日出来高 |
389,900株 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
360,000 |
90 |
| 引受証券 |
野村証券 |
20,000 |
5 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
20,000 |
5 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(連結実績) |
2,805 |
418 |
424 |
200 |
| 2015.3(連結実績) |
3,413 |
444 |
447 |
378 |
| 2016.3(連結予想) |
4,014 |
- |
561 |
353 |
| 2016.3(連結中間実績) |
1,943 |
383 |
382 |
254 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 中村崇則 |
代表取締役社長、関係会社の代表取締役 |
4,140,000 |
38.10 |
| 浅野史彦 |
取締役 |
870,000 |
8.01 |
| 松嶋祥文 |
取締役 |
852,000 |
7.84 |
| 井上英輔 |
取締役、関係会社の取締役 |
740,000 |
6.81 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
716,000 |
6.59 |
| 本松慎一郎 |
従業員 |
580,000 |
5.34 |
| 小川典嗣 |
従業員 |
270,000 |
2.48 |
| 野島俊宏 |
監査役、関係会社の監査役 |
260,000 |
2.39 |
| ㈱セプテーニ |
特別利害関係者など |
240,000 |
2.21 |
| 公手真之 |
従業員、関係会社の代表取締役 |
230,000 |
2.12 |
| 上場資金用途 |
1.東京本社オフィスの移転に伴う差入保証金の差入及び設備資金
2人材採用費用
3.成長サービスである「楽楽精算」の市場シェア拡大を目的とした広告宣伝費
4.業容拡大に伴うサーバー等の増強費用
5.クラウド事業における「楽楽精算」以外のサービスの広告宣伝費 |
| 事業内容詳細 |
IT（情報技術）システム開発。クラウド方式による中小企業向けシステム提供と、Javaシステム開発やインフラ構築・運用の支援を中心としたITエンジニアの派遣を展開している。
1.クラウド事業
クラウド方式によるシステムの開発から販売・保守を提供している。交通費・旅費・経費精算システム「楽楽精算」、問い合わせメール共有・一元管理システム「メールディーラー」、メール配信システム「配配メール」、ウェブデータベース「働くDB」などがある。
2.IT人材事業
ITエンジニアに特化した正社員派遣サービスを提供している。具体的にはJavaによるウェブアプリケーション開発を中心としたシステム開発支援や、ネットワーク構築、サポート保守業務支援を行っている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/11/24 18:05 | FXURL
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カテゴリー：
2015年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3924 |
| 会社HP |
http://www.rand.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
1,931,500株 |
| 公募株数 |
323,500株 |
| 売出株数 |
100,000株 |
| 売り出し上限 |
63,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
各種コンピュータシステムに関するコンサルティング、企画、設計並びにソフトウェア販売及び運用、保守管理 |
| 代表者名 |
諸島伸治 |
| 本社所在地 |
東京都港区芝浦 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年11月20日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年11月25日～12月1日 |
| 公開価格決定 |
2015年12月2日 |
| 申込期間 |
2015年12月3日～12月8日 |
| 払込期日 |
2015年12月10日 |
| 上場日 |
2015年12月11日 |
| 仮条件 |
1,710円 - 1,760円 |
BPS |
1,236.54 |
| 吸収資金 |
8.3億円 - 8.6億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
33.0億円 - 34.0億円 |
初値騰落率 |
103.41% |
| 公開価格 |
1,760円 |
初日出来高 |
330,700株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
360,100 |
85.03 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
12,700 |
3.00 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
12,700 |
3.00 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
8,500 |
2.01 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
8,500 |
2.01 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
4,200 |
0.99 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
4,200 |
0.99 |
| 引受証券 |
丸三証券 |
4,200 |
0.99 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
4,200 |
0.99 |
| 引受証券 |
エース証券 |
4,200 |
0.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(単独実績) |
5,547 |
204 |
215 |
112 |
| 2015.3(単独実績) |
6,333 |
372 |
413 |
228 |
| 2016.3(単独予想) |
7,150 |
- |
472 |
282 |
| 2016.3(単独中間実績) |
3,539 |
218 |
218 |
139 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 福島嘉章 |
代表取締役会長の二男、取締役 |
230,000 |
14.01 |
| ㈲三豊 |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
204,480 |
12.46 |
| 田村聡明 |
特別利害関係者など |
195,000 |
11.88 |
| 高際伊都子 |
特別利害関係者など |
155,000 |
9.44 |
| 田村嘉浩 |
特別利害関係者など |
130,000 |
7.92 |
| 高梨和也 |
特別利害関係者など |
105,000 |
6.40 |
| 田村誠章 |
代表取締役会長の血族 |
90,000 |
5.48 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
69,290 |
4.22 |
| 田村秀雄 |
代表取締役会長 |
63,630 |
3.88 |
| ㈲ケイアイテイ |
特別利害関係者など |
59,600 |
3.63 |
| 上場資金用途 |
1.システム開発を行うプロジェクトルーム及び採用活動・人材育成のための研修設備に伴う本社事務所の増床のための差入保証金
2.設備造作及び事務機器購入費用
3.システムエンジニア等の採用費及び育成のための教育研修費
4.自社製品ソリューション開発及び新たな成長分野になりうる先端技術調査等の研究開発費
5.本社事務所の増床による賃料支出
6.借入金返済 |
| 事業内容詳細 |
独立系システムインテグレーター。富士通グループからの受託が多い。顧客の経営に直結するシステム課題を解決するシステムソリューションサービスを提供している。
1.システムインテグレーション・サービス
金融業や産業・流通業、公共分野、医療分野など幅広い分野にて、エンドユーザーや国内メーカー、大手システムインテグレーターからの受託開発を中心に行っている。企画立案、システム構築、システム運用の工程を全て手掛けている。
2.インフラソリューション・サービス
システムインフラを構築するとともに、その後の運用や保守までの一連のサービスを提供している。仮想化技術にも対応している。
3.パッケージベースSI・サービス
パッケージベンダーと組み、顧客へソフトウエアパッケージ製品の導入支援や、カスタマイズ、アドオン開発、保守、運用までを行うトータルサービスを提供している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/11/24 18:01 | FXURL
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カテゴリー：
2015年11月IPO・PO・海外IPO情報/
東証2部/
| 証券コード |
4595 |
| 会社HP |
http://www.mizuho-m.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
2,332,500株 |
| 公募株数 |
217,500株 |
| 売出株数 |
108,500株 |
| 売り出し上限 |
48,900株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
医薬品 |
| 事業内容 |
体外診断用医薬品の開発・製造・販売 |
| 代表者名 |
唐川文成 |
| 本社所在地 |
佐賀県鳥栖市藤木町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年11月26日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年11月30日～12月4日 |
| 公開価格決定 |
2015年12月7日 |
| 申込期間 |
2015年12月9日～12月14日 |
| 払込期日 |
2015年12月16日 |
| 上場日 |
2015年12月17日 |
| 仮条件 |
980円 - 1,100円 |
BPS |
565.85 |
| 吸収資金 |
3.7億円 - 4.1億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
22.9億円 - 25.7億円 |
初値騰落率 |
156.55% |
| 公開価格 |
1,100円 |
初日出来高 |
321,800株 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
280,400 |
86.01 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
19,500 |
5.98 |
| 引受証券 |
大和証券 |
19,500 |
5.98 |
| 引受証券 |
西日本シティTT証券 |
3,300 |
1.01 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
3,300 |
1.01 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.12(単独実績) |
3,248 |
199 |
194 |
139 |
| 2014.12(単独実績) |
3,986 |
465 |
459 |
317 |
| 2015.12(単独予想) |
4,105 |
320 |
310 |
204 |
| 2015.12(単独3Q累計実績) |
2,614 |
82 |
79 |
41 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 唐川文成 |
代表取締役社長 |
848,670 |
40.13 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者など |
277,610 |
13.13 |
| 唐川則康 |
代表取締役社長の血族 |
194,965 |
9.22 |
| 山里将浩 |
特別利害関係者など |
120,255 |
5.69 |
| ㈱西日本ｼﾃｨ銀行 |
特別利害関係者など |
100,000 |
4.73 |
| 国分幸一 |
特別利害関係者など |
77,500 |
3.66 |
| 渡辺亀四郎 |
特別利害関係者など |
66,000 |
3.12 |
| 山口和也 |
従業員 |
57,500 |
2.72 |
| 立石貞則 |
監査役 |
48,000 |
2.27 |
| 李春億 |
従業員 |
46,000 |
2.17 |
| 上場資金用途 |
| 現在開発中の遺伝子検査システムの生産設備の一部及び本社敷地内に建設予定の新規製造工場の建設費 |
| 事業内容詳細 |
体外診断用医薬品の開発・製造・販売。医療機関向けのインフルエンザ検査薬が主力。一般用の妊娠検査薬や、農業試験場向けの果樹ウイルス検査薬なども手掛ける。
1.病院・開業医分野
医療機関向けに患者の健康状態、疾患の有無、治療の経過などを診断するための生化学検査薬や免疫血清検査薬を製造販売している。
主力製品は免疫血清検査薬で、特にインフルウイルスやアデノウイルスなどの検査に使う、迅速で簡易な検査技術であるイムノクロマト法を用いた製品を多く取りそろえている。
2.OTC・その他分野
OTCとして妊娠検査薬や、薬局での排卵日検査薬を製造・販売している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/11/24 17:57 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年11月IPO・PO・海外IPO情報/
JQS/
| 証券コード |
3926 |
| 会社HP |
http://www.opendoor.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
5,150,000株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
| 売出株数 |
773,000株 |
| 売り出し上限 |
120,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
通信・情報業 |
| 事業内容 |
総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営 |
| 代表者名 |
関根大介 |
| 本社所在地 |
東京都港区赤坂 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年11月26日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年11月30日～12月4日 |
| 公開価格決定 |
2015年12月7日 |
| 申込期間 |
2015年12月9日～12月14日 |
| 払込期日 |
2015年12月16日 |
| 上場日 |
2015年12月17日 |
| 仮条件 |
3,500円 - 3,820円 |
BPS |
444.51 |
| 吸収資金 |
33.0億円 - 36.0億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
180.3億円 - 196.7億円 |
初値騰落率 |
23.30% |
| 公開価格 |
3,820円 |
初日出来高 |
546,900株 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
708,200 |
86.05 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
24,600 |
2.99 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
16,400 |
1.99 |
| 引受証券 |
大和証券 |
16,400 |
1.99 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
16,400 |
1.99 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
8,200 |
1 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
8,200 |
1 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
8,200 |
1 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
8,200 |
1 |
| 引受証券 |
エイチ・エス証券 |
8,200 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(連結実績) |
1,787 |
245 |
255 |
149 |
| 2015.3(連結実績) |
1,988 |
332 |
337 |
400 |
| 2016.3(連結予想) |
2,467 |
823 |
823 |
511 |
| 2016.3(連結中間実績) |
1,231 |
472 |
471 |
280 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 関根大介 |
代表取締役社長 |
3,059,000 |
59.04 |
| TPI1号 |
ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ) |
625,000 |
12.06 |
| ㈱ｻﾞ･ﾊﾟｽ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
290,000 |
5.60 |
| ㈱CHINTAI |
特別利害関係者など |
275,000 |
5.31 |
| 佐藤茂 |
特別利害関係者など |
180,000 |
3.47 |
| ﾈｵｽﾃﾗ1号 |
ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ) |
125,000 |
2.41 |
| ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾄﾞｱ |
自己株式 |
121,000 |
2.34 |
| ｴｺｰﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ |
特別利害関係者など |
100,000 |
1.93 |
| 三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ3号 |
ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ) |
65,000 |
1.25 |
| ｵﾘｯｸｽ11号 |
ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ) |
27,000 |
0.52 |
| 若林大地 |
特別利害関係者など |
23,000 |
0.44 |
| 上場資金用途 |
1.ユーザビリティ－向上及びコンテンツの充実のための事業部、システム部、管理部にかかる人材の採用・育成
2.「Hotel Saurus」を中心とした海外向けＷｅｂサイトの知名度向上、コンテンツの充実、さらなる多言語展開
3.新規ユーザー獲得のためのプロモーション |
| 事業内容詳細 |
総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」を運営している。また、海外ホテルに特化した個人顧客向け宿泊予約サイト「ホテルスキップ」「hoterea.com」の運営や、法人顧客への旅行商品の販売なども展開している。
また、その他の事業として、モバイル端末向けゲームのSNSや日本の伝統工芸作品を世界に紹介するウェブサイト「Gallery Japan」の運営などを手掛けているが、追加投資を停止し、段階的に撤退している。
トラベルコちゃんは国内外の旅行会社やホテル、航空会社など約300社（2015年9月末現在）が販売する各種旅行商品をオンラインで一括して検索・比較、予約・照会できる。また、ジャンル毎の横断検索が可能なほか、海外在住のガイドなどのプロによる現地クチコミ情報や旅の情報ブログを掲載している。
トラベルコちゃんの収益構造は、（1）旅行商品を旅行会社から購入したさいの成果報酬型の手数料（従量課金収入）や、（2）旅行商品掲載に伴う月額システム利用料（固定収入）、（3）サイトやメールマガジンへの広告掲載料（広告収入）――の3つから構成される。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/11/24 17:53 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3419 |
| 会社HP |
http://www.artgreen.co.jp/ |
| 上場市場 |
名証セントレックス |
| 上場時発行済株式数 |
1,090,000株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
| 売出株数 |
-株 |
| 売り出し上限 |
30,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
卸売業 |
| 事業内容 |
種苗の輸入販売並びに生花の生産及び卸売 |
| 代表者名 |
田中豊 |
| 本社所在地 |
東京都港区海岸 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年11月27日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年12月1日～12月7日 |
| 公開価格決定 |
2015年12月8日 |
| 申込期間 |
2015年12月10日～12月15日 |
| 払込期日 |
2015年12月17日 |
| 上場日 |
2015年12月18日 |
| 仮条件 |
380円 - 420円 |
BPS |
341.05 |
| 吸収資金 |
0.9億円 - 1.0億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
4.1億円 - 4.6億円 |
初値騰落率 |
46.19% |
| 公開価格 |
420円 |
初日出来高 |
115,000株 |
| 主幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
154,000 |
77 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
14,000 |
7 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
8,000 |
4 |
| 引受証券 |
岡三証券 |
7,000 |
3 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
4,000 |
2 |
| 引受証券 |
東洋証券 |
4,000 |
2 |
| 引受証券 |
日本アジア証券 |
4,000 |
2 |
| 引受証券 |
エース証券 |
2,000 |
1 |
| 引受証券 |
極東証券 |
2,000 |
1 |
| 引受証券 |
むさし証券 |
2,000 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.10(単独実績) |
1,249 |
46 |
45 |
40 |
| 2014.10(単独実績) |
1,408 |
47 |
47 |
30 |
| 2015.10(単独見込) |
1,686 |
59 |
58 |
42 |
| 2016.10(単独予想) |
1,812 |
86 |
78 |
50 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 田中豊 |
代表取締役社長 |
716,000 |
75.21 |
| 根本和典 |
専務取締役 |
92,000 |
9.66 |
| ㈱i879 |
事業関係先 |
48,000 |
5.04 |
| 芝田新一郎 |
取締役 |
28,000 |
2.94 |
| 堀威夫 |
特別利害関係者など |
18,000 |
1.89 |
| 伊藤正之 |
取締役 |
12,000 |
1.26 |
| 渡部英孝 |
従業員 |
4,000 |
0.42 |
| 阿部唯明 |
従業員 |
4,000 |
0.42 |
| 勝田学 |
従業員 |
4,000 |
0.42 |
| 石川達夫 |
従業員 |
2,000 |
0.21 |
| 向山正義 |
従業員 |
2,000 |
0.21 |
| 柴田益司 |
従業員 |
2,000 |
0.21 |
| 上場資金用途 |
1.受注処理の自動化及び顧客情報の細目管理による業務全般の効率化を目的としたシステム投資
2.会計システム投資
3.自社製品（胡蝶蘭）生産育成のための運転資金及び、事業拡大よる増加運転資金 |
| 事業内容詳細 |
コチョウランを中心とした生花の卸売り。生花市場で直接セリに参加できる買参権を持つだけでなく、生花流通のさまざまな領域に進出し、利便性の高いサービスを提供している。
1.フラワービジネス支援事業
企業の慶弔関連の生花や、一般生花小売店や百貨店からの贈答用生花の仕入れから配送までの業務を代行しているほか、ブライダルサービス会社の生花装飾を引き受けている。
2.ナーセリー支援事業
台湾農場より輸入したコチョウランの種苗を、国内のコチョウラン生産農家に販売している。また、種苗販売の一環として農業関連ビジネスに参入した企業に対し、生産品目の選定や生産指導・販売戦略などのアグリカルチャービジネス支援を行っているほか、自社でもコチョウランを育成、生産している。
3.フューネラル事業
会館葬を取り扱う葬祭事業者の下請け生花業者や葬祭業者直営の生花店に対し、菊などの切り花を販売している。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/11/24 17:50 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年11月IPO・PO・海外IPO情報/
名証セントレックス/
【社名】株式会社ヴィア・ホールディングス(7918)
【発行価格】914円
|
| 価格決定期間 |
2015年10月27日～10月30日 |
| 受渡期日 |
2015年11月5日～11月10日 |
| 公募株数 |
4,200,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
4,200,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
630,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.85% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
グループの設備投資資金などに充当 |
| 公募発表時の終値 |
917円 |
| ディスカウント率 |
3.08% |
| 野村証券 |
4,200,000 |
100 |
| 計 |
4,200,000株 |
100% |
2015/11/24 17:17 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2015年11月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社ジーフット(2686)
【発行価格】1,032円
|
| 価格決定期間 |
2015年10月27日～10月30日 |
| 受渡期日 |
2015年11月10日 |
| 公募株数 |
516,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
516,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
485,400株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
2.4% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
新規出店および店舗の改装などの設備投資資金に充当 |
| 公募発表時の終値 |
959円 |
| ディスカウント率 |
3.55％ |
| 野村証券 |
361,200 |
70 |
| みずほ証券 |
77,400 |
15 |
| 大和証券 |
25,800 |
5 |
| SMBC日興証券 |
25,800 |
5 |
| 岡三証券 |
25,800 |
5 |
| 計 |
516,000株 |
100% |
2015/11/24 17:16 | FXURL
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カテゴリー：
2015年11月IPO・PO・海外IPO情報/
|
