|
●2014年07月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2014年07月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】森ヒルズリート投資法人 投資証券 (3234)
【発行価格】146,016円
|
| 価格決定期間 |
2014年7月23日～7月25日 |
| 受渡期日 |
2014年8月4日 |
| 公募株数 |
176,300株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
8,815株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
13.37% |
| 調達資金 |
278億 |
| 調達資金の用途 |
「六本木ヒルズ森タワー」の信託受益権の追加取得
と「アークヒルズサウスタワー」の信託受益権の新
規取得
|
| 公募発表時の終値 |
150,100円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| みずほ証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| ＵＢＳ証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| 計 |
8,815 |
100% |
2014/07/25 15:30 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年07月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社N・フィールド(6077)
【発行価格】3,007円
|
| 価格決定期間 |
2014年7月22日～7月25日 |
| 受渡期日 |
2014年7月30日～8月4日 |
| 公募株数 |
100,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
30,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
2.0% |
| 調達資金 |
8億 |
| 調達資金の用途 |
精神疾患患者向け賃貸用不動産の取得
|
| 公募発表時の終値 |
3,500円 |
| ディスカウント率 |
3.00% |
| いちよし証券 |
140,000 |
70% |
| 野村證券 |
50,000 |
25% |
| マネックス証券 |
4,000 |
2% |
| エース証券 |
2,000 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
2,000 |
1% |
| 東洋証券 |
2,000 |
1% |
| 計 |
200,000 |
100% |
2014/07/25 15:28 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年07月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】愛三工業株式会社(7283)
【発行価格】854円
|
| 価格決定期間 |
2014年7月14日～7月17日 |
| 受渡期日 |
2014年7月23日～7月28日 |
| 公募株数 |
5,500,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
800,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
11.28% |
| 調達資金 |
59億 |
| 調達資金の用途 |
自動車部品製造設備への投資
|
| 公募発表時の終値 |
1,492円 |
| ディスカウント率 |
4.04% |
| 野村證券 |
4,060,000 |
74% |
| SMBC日興証券 |
720,000 |
13% |
| 大和証券 |
240,000 |
4% |
| 東海東京証券 |
240,000 |
4% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
240,000 |
4% |
| 計 |
5,500,000 |
100% |
2014/07/25 15:27 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年07月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】第一生命保険株式会社(8750)
【発行価格】1,401円
|
| 価格決定期間 |
2014年7月15日～7月17日 |
| 受渡期日 |
2014年7月24日～7月28日 |
| 公募株数 |
184,900,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
86,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
12900,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.78% |
| 調達資金 |
2971億 |
| 調達資金の用途 |
米生命保険のプロテクティブ社の買収
|
| 公募発表時の終値 |
1,502円 |
| ディスカウント率 |
3.04% |
| 野村證券 |
|
|
| ゴールドマンサックス証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| ＳＭＢＣ日興証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 東海東京証券 |
|
|
| 丸三証券 |
|
|
| 水戸証券 |
|
|
| 岡三証券 |
|
|
| 東洋証券 |
|
|
| 藍沢証券 |
|
|
| 計 |
86,000,000 |
100% |
2014/07/25 15:22 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年07月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社サカイ引越センター(9039)
【発行価格】3,234円
|
| 価格決定期間 |
2014年7月8日～7月11日 |
| 受渡期日 |
2014年7月16日～7月22日 |
| 公募株数 |
578,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
86,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
6.88% |
| 調達資金 |
23億 |
| 調達資金の用途 |
事業用車両の購入、倉庫用地と倉庫新設、事務所新
設など
|
| 公募発表時の終値 |
3,415円 |
| ディスカウント率 |
3.03% |
| SMBC日興証券 |
387,300 |
67% |
| 野村證券 |
104,000 |
18% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
28,900 |
5% |
| いちよし証券 |
28,900 |
5% |
| 岩井コスモ証券 |
28,900 |
5% |
| 計 |
578,000 |
100% |
2014/07/25 15:20 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年07月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】インヴィンシブル投資法人投資証券(8963)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2014年7月9日～7月11日 |
| 受渡期日 |
2014年7月17日～7月22日 |
| 公募株数 |
585,604株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
55,507株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
69.6% |
| 調達資金 |
287億 |
| 調達資金の用途 |
「ホテルマイステイズ」や「フレックステイイン」などホテル18物件の取得
|
| 公募発表時の終値 |
24,590円 |
| ディスカウント率 |
2.5～5% |
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| シティグループ証券 |
|
|
| 計 |
585,604 |
100% |
2014/07/04 13:28 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年07月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】大和証券オフィス投資法人投資証券(8976)
【発行価格】466,537円
|
| 価格決定期間 |
2014年6月25日～7月1日 |
| 受渡期日 |
2014年7月3日～7月9日 |
| 公募株数 |
41,092株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,110株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
11.42% |
| 調達資金 |
228億 |
| 調達資金の用途 |
オフィスビル「麻布グリーンテラス」「北浜グランドビル」の不動産受益権の取得
|
| 公募発表時の終値 |
504,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| 大和証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 計 |
41,092 |
100% |
2014/07/04 13:27 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年07月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
6097 |
| 会社HP |
http://www.viewhotels.co.jp/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
9,556,425株 |
| 公募株数 |
125,000株 |
| 売出株数 |
1,000,000株 |
| 売り出し上限 |
135,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
ホテル等宿泊施設の運営、運営指導又はFC展開並びに遊園地の運営 |
| 代表者名 |
石井 一男 |
| 本社所在地 |
東京都台東区西浅草 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年7月3日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年7月7日～7月11日 |
| 公開価格決定 |
2014年7月14日 |
| 申込期間 |
2014年7月15日～7月18日 |
| 払込期日 |
2014年7月22日 |
| 上場日 |
2014年7月23日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 幹事証券 |
野村証券 |
|
|
| 幹事証券 |
SBI証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.4 |
15,742 |
331 |
792 |
694 |
| 2013.4 |
16,820 |
348 |
851 |
404 |
| 2014.4(見込) |
17,645 |
593 |
774 |
418 |
| 2015.4 |
19,129 |
- |
933 |
507 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| エムシーピースリー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
6,074,047 |
62.44 |
| 立飛ホールディングス |
特別利害関係者等 |
560,000 |
5.76 |
| 名古屋鉄道 |
特別利害関係者等 |
480,000 |
4.93 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
342,584 |
3.52 |
| CDIB & Partners Investment Holding |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
173,000 |
1.78 |
| 城ケ島（合） |
特別利害関係者等 |
144,000 |
1.48 |
| サントリービア＆スピリッツ |
特別利害関係者等 |
120,000 |
1.23 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口４） |
特別利害関係者等 |
120,000 |
1.23 |
| りそな銀行 |
特別利害関係者等 |
120,000 |
1.23 |
| ヒューリック |
特別利害関係者等 |
112,000 |
1.15 |
| 上場資金用途 |
| 浅草ビューホテルの設備改装・改修資金に充当 |
| 事業内容詳細 |
シティホテルやリゾートホテル、旅館のほか、遊園地を展開している。
1950年4月に栃木県那須郡那須町で設立
された旅館業の小松屋石雲荘が前身。53年5月、那須観光として設立された。60年7月の那須ビューホテルの開業以降、業容を拡大したが、バブル経済崩壊
を契機に01年9月に民事再生手続きを申請した。再生手続き終結後の07年12月にみずほ系投資ファンドの出資を受け、2012年3月に再生債務全額を完
済した。
1.ホテル事業
「VIEW HOTEL」ブランドによるホテルを直接経営している。郡山については運営子会社の株式売却に伴い、運営指導を行っている。
シティホテル型とリゾートホテル型があり、立地や規模に応じて客室の他、レストラン・バーなどの料飲施設、結婚式場、宴会場、会議室等を設置し、宿泊、料飲、宴会・婚礼の各部門を営業している。
2.施設運営事業
「VIEW HOTEL」ブランド以外のホテルや旅館、保養所の経営や運営業務受託、運営指導を行っている。また、「VIEW HOTEL」ブランドを用いたフランチャイズチェーンも展開している。
3.遊園地事業
レジャー施設「那須りんどう湖 LAKE VIEW（旧りんどう湖ファミリー牧場）」を運営している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/07/04 13:26 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年07月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3689 |
| 会社HP |
http://1923.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
5,860,000株 |
| 公募株数 |
460,000株 |
| 売出株数 |
733,000株 |
| 売り出し上限 |
178,900株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報業 |
| 事業内容 |
スマートフォン及びタブレット端末等向けのネイティブアプリサービスの提供 |
| 代表者名 |
銭 錕 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区恵比寿 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年6月26日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年6月27日～7月3日 |
| 公開価格決定 |
2014年7月4日 |
| 申込期間 |
2014年7月7日～7月10日 |
| 払込期日 |
2014年7月14日 |
| 上場日 |
2014年7月15日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
|
|
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 幹事証券 |
SBI証券 |
|
|
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
|
|
| 幹事証券 |
岡三証券 |
|
|
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
|
|
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.9 |
202 |
-28 |
-29 |
-30 |
| 2013.9 |
874 |
308 |
307 |
200 |
| 2014.9(予想) |
2,010 |
- |
490 |
294 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 銭 ? |
代表取締役社長 |
2,338,800 |
39.93 |
| 鈴木 貴明 |
代表取締役CTO |
2,318,400 |
39.58 |
| 柏谷 泰行 |
取締役 |
222,000 |
3.79 |
| 山本 彰彦 |
取締役 |
216,600 |
3.70 |
| 山田 理恵 |
代表取締役の配偶者 |
120,000 |
2.05 |
| 佐藤 裕介 |
取締役 |
87,600 |
1.50 |
| 小原 崇幹 |
特別利害関係者等 |
67,800 |
1.16 |
| 秋山 広宣 |
特別利害関係者等 |
66,000 |
1.13 |
| 東 義和 |
特別利害関係者等 |
33,000 |
0.56 |
| 上野山 勝也 |
特別利害関係者等 |
33,000 |
0.56 |
| 上場資金用途 |
①人材の採用・育成等にかかる人件費として204，136千円(平成26年9月期:15，826千円、平成27年9月
期:188，310千円)、サービ、ス知名度の向上及びユーザー集客のための広告宣伝費として338，591千円(平成26年9月期72，7
20千円、平成27年9月期:265，871千円)
②借入金の返済として、平成26年9月期に100，000千円
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針 |
| 事業内容詳細 |
当社グループは、当社及び連結子会社5社(株式会社アイビー、IGNISAMERICA，IN C.、株式会社イグニッション、スワッグアップ株式会社、株式会社スタジオキング)、関連会社1社(M.T.
Burn株式会社)により構成されており「世界にインパクトを与えなければ、気がすまなしリの経営理念のもと、「次のあたりまえを創る。何度でも」を企業
ミッションとし、スマートフォン向け無料ネイティブアプリの企画・開発・運営事業を軸に、様々なネイティブアプリサービスを展開している。
当社グループはネイティブアプリをAppStoreやGooglePlay等のプラットフォームを通じてスマートフォンユーザーに提供している。
当社 グループは平成24年、いち早くツール系アプリに着目し事業化に成功し、この分野のパイオニアとして市場をリードするとともに、自ら市場を創造しながら成
長してきた。スマートフォンネイティブアプリサービスの収益構造は広告収入と有料課金収入で構成されており、当社グループは、スマー卜フォンアプリ事
業として、無料ネイティブアプりを中核とし、収益モデル別に以下の3つの、ジャンルのビジネスモデルを展開している。
(1 )無料ネイティブアプリ(広告収入モデル
(2 )全巻無料型ハイブリッドアプリ(広告収入十課金収入モデル
(3 ) ネイティブソーシャルゲーム(課金収入モデル
当社グループは、スマートフォンユーザーの噌好の変化に応じて当該3区分以外にも新しい形態のアプリを開発してユーザーに届けていく方針である。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/07/04 13:23 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年07月IPO・PO・海外IPO情報/
|
