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【株式会社スターフライヤー(9206)】IPO新規上場情報→2011年12月21日東証2部上場

【社名】株式会社スターフライヤー
 【注目度】A


証券コード 9206
会社HP http://www.starflyer.jp/
上場市場 東証2部
上場時発行済株式数 1,402,820株
公募株数 140,000株
売出株数 60,000株
売り出し上限 30,000株
単位株数 100株
業種 空運業
事業内容 北九州空港を拠点とした航空運送事業
代表者名 米原 慎一
本社所在地 福岡県北九州市
スケジュール 日程
仮条件決定 2011年12月1日
ブックビルディング期間 2011年12月5日〜12月9日
公開価格決定 2011年12月12日
申込期間 2011年12月14日〜19日
払込期日 2011年12月20日
上場日 2011年12月21日
仮条件 3,180円 予想EPS 694.69円
PER 4.6倍 予想配当金 −円
PBR 1.5倍 BPS 2,152.65円
吸収資金 6.4億円 値付方式 オークション方式
時価総額 44.6億円 初値騰落率 −%
公募価格 3180円 初日出来高 −株
主幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ証券 150,000株 75.0%
幹事証券 SMBC日興証券 10,000株 5.00%
幹事証券 みずほ証券 10,000株 5.00%
幹事証券 野村証券 6,000株 3.00%
幹事証券 東海東京証券 6,000株 3.00%
幹事証券 マネックス証券 6,000株 3.00%
幹事証券 岡三証券 4,000株 2.00%
幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4,000株 2.00%
幹事証券 東洋証券 2,000株 1.00%%
幹事証券 エイチ・エス証券 2,000株 1.00%
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.3 16,965 561 294 278
2011.3 18,186 1,536 1,109 811
2012.3(予想) 22,931 1,022 922 904
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
DCM IV, L.P. ベンチャーキャピタル(ファンド) 237,959 17.26
TOTO 特別利害関係者等 70,000 5.08
安川電機 特別利害関係者等 45,330 3.29
北九州エアターミナル 特別利害関係者等 40,000 2.90
九州電力 特別利害関係者等 35,000 2.54
大和証券 金融商品取引業者 30,000 2.18
大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ ベンチャーキャピタル(ファンド)、金融商品取引業者の人的・資本的関係会社 30,000 2.18
日産自動車 特別利害関係者等 30,000 2.18
福山通運 特別利害関係者等 27,507 2.00
NIFグローバルファンド ベンチャーキャピタル(ファンド) 27,294 1.98
上場資金用途
設備資金として全額を航空機材の購入に充当。
事業内容詳細
既存の航空会社にはない、高いサービス・利便性を提供する「感動のある航空会社」を目指して設立された新規航空会社。グループは、株式会社スターフライヤービジネスサービス、株式会社スターフライヤーフロンティアにより構成となり、航空運送事業並びにそれに付随する附帯事業を営んでいる。
高品質の顧客サービス 「最上級のホスピタリティ」を提供できる航空会社をめざしている。運航コストの削減と運航の効率化として、使用する機材並びにエンジンを1種類に限定することによる、整備部品在庫並びに整備要員等のコスト削減、整備に係る作業を平準化することによる、整備時間の短縮化を図り、1機材あたりの飛行回数の増加による収益性の向上に寄与している。 高いビジネスユースが見込める路線への就航 定期旅客運送事業においては、24時間運用されている北九州空港及び関西国際空港と東京国際空港(羽田)の間を定期便運航していることが特徴。定期旅客運送事業のうち北九州−羽田線並びに関空−羽田線において、全日本空輸株式会社との共同運航(コードシェア)を行っている。
初値予想
予想初値 3700円

初値買い妙味 ランクA


2011/11/29 10:54 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2011年11月IPO・PO・海外IPO情報/ 東証2部/

【株式会社カイオム・バイオサイエンス(4583)】IPO新規上場情報→2011年12月20日マザーズ上場

【社名】株式会社カイオム・バイオサイエンス
 【注目度】B


証券コード 4583
会社HP http://www.chiome.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 2,046,000株
公募株数 188,000株
売出株数 589,000株
売り出し上限 116,500株
単位株数 100株
業種 医薬品
事業内容 抗体医薬品の研究開発支援等
代表者名 藤原 正明
本社所在地 東京都新宿区
スケジュール 日程
仮条件決定 2011年11月30日
ブックビルディング期間 2011年12月2日〜12月8日
公開価格決定 2011年12月9日
申込期間 2011年12月13日〜12月16日
払込期日 2011年12月19日
上場日 2011年12月20日
仮条件 2,700円 予想EPS 20.49円
PER 131.8倍 予想配当金 −円
PBR  5倍 BPS 537.92円
吸収資金 21.0億円 値付方式 オークション方式
時価総額 55.2億円 初値騰落率 −%
公募価格 2700円 初日出来高 −株
主幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ証券 621,900株 80.04%
幹事証券 みずほ証券 31,100株 4.00%
幹事証券 いちよし証券 31,100株 4.00%
幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 31,100株 4.00%
幹事証券 SBI証券 23,300株 3.00%
幹事証券 岡三証券 7,700株 0.99%
幹事証券 コスモ証券 7,700株 0.99%
幹事証券 エース証券 7,700株 0.99%
幹事証券 丸三証券 7,700株 0.99%
幹事証券 むさし証券 7,700株 0.99%
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.3 380 -201 -202 -164
2011.3 463 -231 -237 -180
2012.3(予想) 755 63 38 37
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
ファストトラックイニシアティブ1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 418,000 18.89
藤原 正明 代表取締役社長 225,000 10.17
オリンパスビジネスクリエイツ 特別利害関係者等 190,000 8.59
太田 邦史 取締役 125,000 5.65
清田 圭一 取締役 110,000 4.97
瀬尾 秀宗 従業員 110,000 4.97
三井住友海上C2005V ベンチャーキャピタル(ファンド) 80,000 3.62
NFP-AF1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 70,000 3.16
アイ・シグマ東京ベンチャー1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 70,000 3.16
安田企業投資4号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 66,700 3.01
みずほキャピタル第4号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 63,300 2.86
上場資金用途
 研究機器購入費用として46,000千円、研究施設移転に伴う研究設備の拡充により240,000千円、独自の創薬基盤技術ADLibRシステムにかかる研究開発費(高親和性セレクションの開発、完全ヒトADLibRシステムの開発、超ラージスケールセレクションの開発)および医薬品候補抗体の非臨床段階までの研究開発費として127,600千円、研究施設移転に伴う費用として84,000千円を充当する予定。
事業内容詳細
独自の創薬基盤技術であるADLibR(アドリブ)システムを核として、抗体医薬品の研究開発支援及び研究開発等を営んでおり、創薬アライアンス事業、リード抗体ライセンスアウト事業、基盤技術ライセンス事業の3事業を有している。
■創薬アライアンス事業 : 製薬企業等と提携して治療用医薬品開発を目的とした抗体を共同研究し又は委託を受けて研究する事業
■リード抗体ライセンスアウト事業 : 新規抗原・メカニズムに基づく特異的抗体の作製を行い、製薬企業等に早期のライセンスアウトを行う事業
■基盤技術ライセンス事業 : ADLibRシステムを製薬企業等にライセンス提供し、製薬企業自らが研究開発を行う事業
初値予想
予想初値 2500円

初値買い妙味 ランクB


2011/11/29 10:52 | | ▲画面上へ

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【新田ゼラチン株式会社(4977)】IPO新規上場情報→2011年12月20日東証2部上場

【社名】新田ゼラチン株式会社
 【注目度】B


証券コード 4977
会社HP http://www.nitta-gelatin.co.jp/
上場市場 東証2部
上場時発行済株式数 15,514,874株
公募株数 3,000,000株
売出株数 628,000株
売り出し上限 542,000株
単位株数 100株
業種 化学
事業内容 コラーゲン、ペプチド、ゼラチン及びその関連製品の製造・販売
代表者名 曽我 憲道
本社所在地 大阪府大阪市
スケジュール 日程
仮条件決定 2011年12月2日
ブックビルディング期間 2011年12月5日〜12月9日
公開価格決定 2011年12月12日
申込期間 2011年12月13日〜12月15日
払込期日 2011年12月19日
上場日 2011年12月20日
仮条件 570円 予想EPS 94.78円
PER 6.0倍 予想配当金 10円
PBR 1.1倍 BPS 508.87円
吸収資金 20.7億円 値付方式 オークション方式
時価総額 88.4億円 初値騰落率 −%
公募価格 500円 初日出来高 −株
主幹事証券 SMBC日興証券 2,250,000株 75.00%
幹事証券 野村証券 270,000株 9.00%
幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 210,000株 7.00%
幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ証券 120,000株 4.00%
幹事証券 みずほインベスターズ証券 30,000株 1.00%
幹事証券 SMBCフレンド証券 30,000株 1.00%
幹事証券 東洋証券 30,000株 1.00%
幹事証券 岡三証券 30,000株 1.00%
幹事証券 SBI証券 30,000株 1.00%
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.3 26,392 1,407 1,584 1,047
2011.3 27,923 1,486 1,383 1,051
2012.3(予想) 28,194 2,060 2,017 1,308
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
アイビーピー 資本的関係会社 3,196,316 25.10
ニッタ 特別利害関係者等 840,014 6.60
三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 621,074 4.88
三井住友銀行 特別利害関係者等 600,286 4.71
(有)以和貴 特別利害関係者等 441,000 3.46
従業員持ち株会 特別利害関係者等 409,800 3.22
新田 精一 取締役の血族、資本的関係会社の役員 398,226 3.13
石塚産業 特別利害関係者等 382,014 3.00
りそな銀行 特別利害関係者等 334,672 2.63
新田 浩士 取締役執行役員、資本的関係会社の役員 239,474 1.88
上場資金用途
ゼラチン一般生産設備更新他、コラーゲンペプチド生産設備及びコラーゲンケーシング生産設備に、平成24年3月期中に864,000千円を充当し、残額を平成25年3月期中に充当する予定
事業内容詳細
ゼラチン国内最大手。世界4位。1885年3月に創業者である新田長次郎氏が製革業を始め、1909年6月に合資会社新田帯革製造所を設立。1918年1月からにかわ(不純なゼラチン)の販売を始めた。その後、1945年2月に事業分割により、新田ゼラチンの前身である新田膠質(こうしつ)工業を設立し、1960年に現社名に変更した。 11年3月期の売上高構成比は、コラーゲン事業64.0%、フォーミュラソリューション事業36.0%。海外売上高は北米24.5%、その他の地域5.3%
初値予想
予想初値 460円

初値買い妙味 ランクB


2011/11/29 10:50 | | ▲画面上へ

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【ジャパンマテリアル株式会社(6055)】IPO新規上場情報→2011年12月19日東証2部上場

【社名】ジャパンマテリアル株式会社
 【注目度】B


証券コード 6055
会社HP http://www.j-material.jp/
上場市場 東証2
上場時発行済株式数 2,652,720株
公募株数 270,000株
売出株数 312,100株
売り出し上限 87,300株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 エレクトロニクス関連事業およびグラフィックスソリューション事業
代表者名 田中 久男
本社所在地 三重県三重郡菰野町
スケジュール 日程
仮条件決定 2011年11月29日
ブックビルディング期間 2011年12月1日〜12月7日
公開価格決定 2011年12月8日
申込期間 2011年12月9日〜12月14日
払込期日 2011年12月16日
上場日 2011年12月19日
仮条件 2,800円 予想EPS 315.26円
PER 8.9倍 予想配当金 87円
PBR 1.1倍 BPS 2,464.76円
吸収資金 16.3億円 値付方式 オークション方式
時価総額 74.3億円 初値騰落率 −%
公募価格 2650円 初日出来高 −株
主幹事証券 東海東京証券 465,900株 80.04%
幹事証券 野村証券 52,300株 8.98%
幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 29,100株 5.00%
幹事証券 みずほ証券 17,400株 2.99%
幹事証券 SMBC日興証券 11,600株 1.99%
幹事証券 岡三証券 5,800株 1.00%
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.3 6,651 338 417 385
2011.3 8,067 1,156 1,187 700
2012.3(予想) 9,586 1,305 1,306 777
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
田中 久男 代表取締役社長 564,300 23.68
田中 智和 取締役 441,300 18.52
従業員持ち株会 特別利害関係者等 187,200 7.86
為国 正人 取締役、子会社取締役 180,720 7.58
喜多 照幸 監査役 156,960 6.59
伊藤 徳一 特別利害関係者等 150,000 6.30
指野 俊浩 子会社取締役 72,000 3.02
佐々木 弘明 子会社取締役 69,240 2.91
東芝 特別利害関係者等 60,000 2.52
百五銀行 特別利害関係者等 60,000 2.52
滝口 勝彦 取締役 60,000 2.52
石井 国義 特別利害関係者等 60,000 2.52
上場資金用途
子会社の株式会社JMテック事業所新設のために100,000千円を平成24年9月に充当予定であります。残額を本社工場拡充及び基幹システムへの設備資金並びに今後の事業拡大のための資金として時期は未定ですが、充当する予定。
事業内容詳細
当社グループは、当社(ジャパンマテリアル株式会社)及び連結子会社(株式会社東和商工、株式会社JMテック、株式会社クスノキケミコ、株式会社PEK、茂泰利科技股? 有限公司、株式会社シーセット)の7社で構成されており、エレクトロニクス関連事業とグラフィックスソリューション事業の2つの分野で事業を展開。
初値予想
予想初値 2500円

初値買い妙味 ランクB


2011/11/29 10:49 | | ▲画面上へ

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【ダブル・スコープ株式会社(6619)】IPO新規上場情報→2011年12月16日マザーズ上場

【社名】ダブル・スコープ株式会社
 【注目度】A


証券コード 6619
会社HP http://w-scope.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 14,171,600株
公募株数 1,503,100株
売出株数 943,000株
売り出し上限 366,900株
単位株数 100株
業種 電気機器
事業内容 リチウムイオン二次電池用セパレータの製造・販売
代表者名 崔 元根
本社所在地 神奈川県川崎市
スケジュール 日程
仮条件決定 2011年11月30日
ブックビルディング期間 2011年12月1日〜12月17日
公開価格決定 2011年12月8日
申込期間 2011年12月9日〜12月13日
払込期日 2011年12月15日
上場日 2011年12月16日
仮条件 2,800円 予想EPS 92.32円
PER 30.3倍 予想配当金 −円
PBR 5.6倍 BPS 497.39円
吸収資金 68.5億円 値付方式 オークション方式
時価総額 396.8億円 初値騰落率 -100.0%
公募価格 2,500円 初日出来高 −株
主幹事証券 SMBC日興証券 2,079,400株 85.01%
幹事証券 みずほ証券 244,600株 10.00%
幹事証券 岡三証券 48,900株 2.00%
幹事証券 SBI証券 24,400株 1.00%
幹事証券 マネックス証券 24,400株 1.00%
幹事証券 エイチ・エス証券 24,400株 1.00%
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2009.12 1,244 76 61 3
2010.12 1,686 209 124 255
2011.12(予想) 3,625 1,280 1,178 1,176
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
崔 元根(Choi WonKun) 代表取締役社長 2,533,500 18.86
TNPオンザロード1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 2,010,000 14.97
TNP SC ASIA 第1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 715,000 5.32
金 廷龍(Kim JungYong) 特別利害関係者等 601,500 4.48
伊藤忠商事 特別利害関係者等 600,000 4.47
The Fourth Partner's Investment Fund ベンチャーキャピタル(ファンド) 461,500 3.44
朴 宗燦(Park JongChan) 特別利害関係者等 395,500 2.94
SVIC No. 15 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT ベンチャーキャピタル(ファンド) 369,000 2.75
ニッセイ・キャピタル4号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 290,500 2.16
ジャフコ・スーパーV3共有 ベンチャーキャピタル(ファンド) 283,500 2.11
上場資金用途
連結子会社であるW-SCOPE KOREA CO.,LTD.に対する投融資資金に全額充当
事業内容詳細
当社及び当社の関係会社は、当社と連結子会社2社(W-SCOPE KOREA CO.,LTD.、W-SCOPE HONGKONG CO.,LIMITED)の合計3社(以下、「当社グループ」)で構成されております。当社グループはリチウムイオン二次電池用セパレータの製造・販売を主たる事業とし、日本、韓国、中国、台湾及び北米に拠点を置く、リチウムイオン二次電池メーカーを主要な顧客としている 10.12期の売上高構成比は、リチウムイオン二次電池用セパレーター100%。主な販売先はSAMT Hong Kong Company 63.8%、A123 Systems 10.7%、KOKAM 10.5%。海外売上高はアジア88.5%、北米10.7%。
初値予想
リチウムイオン二次電池はこれまでのモバイル機器に加え、エコカーや産業用への採用により、今後爆発的な市場拡大が予想されている。同社の製造するセパレーターはコスト競争力や、性能面で優れており、今後のシェア拡大が期待できる。アメリカの同業他社A123も株価推移の参考になる。
予想初値 2600円

初値買い妙味 ランクA


2011/11/29 10:47 | | ▲画面上へ

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【日興アセットマネジメント株式会社(7156)】IPO新規上場情報→2011年12月15日東証上場

【社名】日興アセットマネジメント株式会社
 【注目度】S


証券コード 7156
会社HP http://www.nikkoam.com/
上場市場 東証
上場時発行済株式数 197,012,500株
公募株数 −株
売出株数 54,158,800株
売り出し上限 2,981,200株
単位株数 100株
業種 金融・保険
事業内容 投資信託の開発と運用、法人向けの投資顧問などの資産運用業
代表者名 ティモシー・エフ・マッカーシー
本社所在地 東京都港区
スケジュール 日程
仮条件決定 2011年12月2日
ブックビルディング期間 2011年12月5日〜12月7日
公開価格決定 2011年12月8日
申込期間 2011年12月9日〜12月13日
払込期日 -
上場日 2011年12月15日
仮条件 840円 予想EPS 25.43円
PER 33倍 予想配当金 7.63円
PBR 3.4倍 BPS 247.37円
吸収資金 454.9億円 値付方式 オークション方式
時価総額 1,654.9億円 初値騰落率 −%
公募価格 −円 初日出来高 −株
主幹事証券 SMBC日興証券 6,956,300株 35.00%
主幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ証券 3,975,000株 20.00%
主幹事証券 野村証券 2,981,200株 15.00%
主幹事証券 ゴールドマン・サックス証券 1,490,600株 7.50%
幹事証券 東海東京証券 993,700株 5.00%
幹事証券 SMBCフレンド証券 944,000株 4.75%
幹事証券 SBI証券 745,300株 3.75%
幹事証券 岡三証券 496,800株 2.50%
幹事証券 みずほインベスターズ証券 447,200株 2.25%
幹事証券 東洋証券 447,200株 2.25%
幹事証券 マネックス証券 397,500株 2.00%
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.3 55.100 4,904 6,021 986
2011.3 59,642 7,105 8.287 5,008
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
住友信託銀行 親会社 179,869,100 78.47
DBS Bank 人的・資本的関係会社 17,238,600 7.52
Timothy F. McCarthy 代表取締役会長兼CEO、子会社の取締役 4,425,300 1.93
Billy Wade Wilder 代表取締役社長兼CIO、子会社の取締役 4,425,300 1.93
社員持ち株会 特別利害関係者等 2,750,400 1.20
Frederick Reidenbach 従業員、子会社の取締役、関連会社の取締役 2,376,000 1.04
Charles Beazley 従業員、子会社の取締役 2,376,000 1.04
上場資金用途
未定
事業内容詳細
大手資産運用会社。住友信託銀行の子会社。アセットマネジメント業を主力としている。個人投資家を対象としたリテール向け事業では、投資信託委託業務を、年金基金や海外投資家などを対象とした機関投資家向け事業では、投資顧問業務などを主に展開している。2011年9月の運用資産残高は12兆919億円。 アセットマネジメント業を主たる事業としている。個人投資家を対象としたリテール向け事業では、主として投資信託委託業務を、年金基金や海外投資家等を対象とした機関投資家向け事業では、主として投資顧問業務等を行っており、これら2つが当社グループの中心的な業務になっている。
初値予想
予想初値 -円
BB期間が短い、全て売り出しの大型IPOのため足取りは重い可能性あり

初値買い妙味 ランクS


2011/11/28 16:15 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2011年11月IPO・PO・海外IPO情報/ 東証1部/

【株式会社ネクソン(3659)】IPO新規上場情報→2011年12月14日東証1部上場

【社名】株式会社ネクソン
 【注目度】S


証券コード 3659
会社HP http://company.nexon.co.jp/
上場市場 東証1部
上場時発行済株式数 425,388,900株
公募株数 70,100,000株
売出株数 100,000株
売り出し上限 5,257,500株
単位株数 100株
業種 情報・通信
事業内容 オンラインゲームの制作・開発、配信
代表者名 崔 承祐(チェ スンウ)
本社所在地 東京都中央区
スケジュール 日程
仮条件決定 2011年11月28日
ブックビルディング期間 2011年11月29日〜12月2日
公開価格決定 2011年12月5日
申込期間 2011年12月6日〜12月9日
払込期日 2011年12月13日
上場日 2011年12月14日
仮条件 1400円 予想EPS 72.61円
PER 18.7倍 予想配当金 −円
PBR 3.6倍 BPS 381.07円
吸収資金 953.4億円 値付方式 オークション方式
時価総額 5,785.3億円 初値騰落率 −%
公募価格 1300円 初日出来高 −株
主幹事証券 野村証券 22,782,500株 65.00%
幹事証券 モルガン・スタンレーMUFG証券 3,505,000株 10.00%
幹事証券 ゴールドマン・サックス証券 3,505,000株 10.00%
幹事証券 SMBC日興証券 3,505,000株 10.00%
幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,051,500株 3.00%
幹事証券 バークレイズ・キャピタル証券 701,000株 2.00%
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2009.12 51,572 20,133 22,351 17,659
2010.12 69,781 30,183 28,479 21,633
2011.12(予想) 85,201 - 36,747 26,098
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
エヌエックスシー・コーポレーション 親会社 252,631,400 66.89
エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ・ビー・エー 兄弟会社 17,020,000 4.51
ソ ミン(徐 旻) 取締役、子会社の代表取締役、子会社の取締役 11,857,500 3.14
キム サンボン 特別利害関係者等 9,000,000 2.38
エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ 兄弟会社 8,349,200 2.21
イ スンチャン 特別利害関係者等 6,334,400 1.68
チェ スンウ(崔 承祐) 代表取締役社長、子会社の代表取締役、子会社の取締役 4,307,500 1.14
上場資金用途
サーバー等のオンラインゲーム用設備に3,000百万円、ゲーム著作権に係る長期前払費用に1,837百万円、ソフトウェア等に463百万円及び子会社ネクソン・コリア・コーポレーションのビル建設費用に8,980百万円、当社グループにおける借入金の返済に14,132百万円、残額を当社グループにおける投融資に充当する予定
事業内容詳細
当社グループは、当社、連結子会社24社及び関連会社11社(平成23年9月30日現在)より構成されており、オンラインゲームの制作・開発、配信に関連した事業を行っており、取り扱う商品・サービスについて国内においては当社、海外においては現地連結子会社が、それぞれ独立した経営単位として各地域における包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 したがって、当社グループは、オンラインゲームの制作・開発、配信を基礎とした各社の所在地別のセグメントから構成されております。報告セグメントは「日本」、「韓国」、「中国」、「北米」の4つとしており、「その他」の区分には英国及びその他欧州が含まれております。 当社グループの事業はオンラインゲームの制作・開発、配信に関連した事業のみであり、事業の種類別セグメント情報の開示を省略しており、当社グループの事業部門を①オンラインゲーム事業、代表作は「メイプルストーリー」、「マビノギ」、「カートライダー」、「ダンジョン・アンド・ファイター(日本名:アラド戦記)」、「カウンターストライクオンライン」がある。②モバイルゲーム事業、③その他事業の3つに区分しております。
初値予想
グリーとまではいかないでしょうが、今はやりのソーシャルネット事業業績も伸 びやはり、底堅展開が期待される
予想初値 1600円

初値買い妙味 ランクS


2011/11/28 16:10 | | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2011年11月IPO・PO・海外IPO情報/ 東証1部/

【株式会社サンセイランディック(3277)】IPO新規上場情報→2011年12月13日JQS上場

【社名】株式会社サンセイランディック
 【注目度】B


証券コード 3277
会社HP http://www.sansei-l.co.jp/
上場市場 JQS
上場時発行済株式数 6,900,000株
公募株数 1,650,000株
売出株数 750,000株
売り出し上限 247,500株
単位株数 100株
業種 不動産
事業内容 底地等の権利調整を伴う不動産を中心とした不動産販売事業,戸建て注文住宅等の建築事業等
代表者名 松崎 隆司
本社所在地 東京都千代田区
スケジュール 日程
仮条件決定 2011年11月24日
ブックビルディング期間 2011年11月25日〜12月1日
公開価格決定 2011年12月2日
申込期間 2011年12月5日〜12月8日
払込期日 2011年12月12日
上場日 2011年12月13日
仮条件 500円〜600円 予想EPS 68.95円
PER 8.7倍 予想配当金 6円
PBR 1.4倍 BPS 425.81円
吸収資金 -億円 値付方式 オークション方式
時価総額 -億円 初値騰落率 -%
公募価格 500円 初日出来高 -株
主幹事証券 野村 1,320,000株 80.00%
幹事証券 みずほインベスターズ 148,500株 9.00%
幹事証券 大和キャピタル・マーケッツ 66,000株 4.00%
幹事証券 SMBC日興 66,000株 4.00%
幹事証券 岡三 16,500株 1.00%
幹事証券 いちよし 16,500株 1.00%
幹事証券 SBI 16,500株 1.00%
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2009.12 5,990 306 263 143
2010.12 7,414 654 539 301
2011.12(予想) 8.144 722 679 416
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
松崎 隆司 代表取締役社長、子会社役員 1,603,100 24.58
松浦 正二 専務取締役、子会社役員 580,600 8.90
小沢 順子 特別利害関係者等 580,000 8.89
天野 智子 取締役 579,600 8.89
伊佐治 順子 取締役 579,600 8.89
中川 好正 特別利害関係者等 500,200 7.67
従業員持ち株会 特別利害関係者等 295,000 4.52
上場資金用途
不動産販売事業における底地及び居抜き物件に関する販売用不動産の取得資金に全額を充当
事業内容詳細
サンセイランディック(3277・JQ)は、底地ビジネスを手掛ける。「底地ビジネス」を聞くと、"地上げ屋""借地権者を追い出し、跡地にマンションやビルを開発"など「負」のイメージがもたれがちだが、同社の事業説明を受けた複数の市場関係者、機関投資家から「当初持っていたイメージが覆され、意外とポジティブ」との声が聞かれる。
地権者から底地を買い取り、境界画定や文筆など権利調整や建築基準法対応などを行った上で、借地権者のニーズに合せて、(1)借地権者に売却(借地権者の完全所有権化)(2)借地権者から借地権を買い取り、完全所有権化した後、不動産会社や事業会社、個人に販売、の2パターンで収益化している。
初値予想
予想初値 -円

初値買い妙味 ランクB


2011/11/28 16:07 | | ▲画面上へ

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【株式会社リブセンス(6054)】IPO新規上場情報→2011年12月7日マザーズ上場

【社名】株式会社 リブセンス
 【注目度】A


証券コード 6054
会社HP http://www.livesense.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 3,450,000株
公募株数 450,000株
売出株数 205,000株
売り出し上限 98,200株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 インターネットを利用した各種情報メディアの運営
代表者名 村上 太一
本社所在地 東京都渋谷区
スケジュール 日程
仮条件決定 2011年11月16日
ブックビルディング期間 2011年11月18日〜11月25日
公開価格決定 2011年11月28日
申込期間 2011年11月30日〜12月5日
払込期日 2011年12月6日
上場日 2011年12月7日
仮条件 900円〜990円 予想EPS 87.33円
PER 10.3〜11.3倍 予想配当金
PBR 3.8倍 〜 4.2倍 BPS 236.35円
吸収資金 5.9億円 〜 6.5億円 値付方式 オークション方式
時価総額 31.1億円 〜 34.2億円 初値騰落率
公募価格 990円 初日出来高
主幹事証券 大和証券CM 524,100株 80.02%
幹事証券 野村證券 65,500株 10.00%
幹事証券 SBI証券 26,200株 4.00%
幹事証券 みずほ証券 13,100株 2.00%
幹事証券 マネックス証券 13,100株 2.00%
幹事証券 SMBCフレンド証券 6,500株 0.99%
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2019.12 573 214 214 123
2010.12
637 217 217 123
2011.12(予想) 1,076 464 456 264
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
村上 太一 代表取締役社長 2,270,000 73.83
桂 大介 取締役 450,000 14.64
吉田 健太郎 従業員 180,000 5.85
舛岡秀樹事務所 特別利害関係者等 32,000 1.04
中島 正三 特別利害関係者等 32,000 1.04
岩崎 優一 取締役 21,600 0.70
柴崎 友哉 従業員 18,000 0.59
上場資金用途
既存事業、新規事業にかかる人件費等の運転資金及び投資資金、サーバー増強、システム開発等の設備資金
事業内容詳細
成功報酬型求人情報サイト「ジョブセンス」などを運営している。求人の採用確定時や不動産広告への問い合わせ発生時など、 広告主の希望する要件が確定した時点で初めて成功報酬として収入を得ている。また、採用が確定した利用者や不動産賃貸契約が確定した利用者には「祝い金」 を贈呈している
リブセンスは代表取締役社長の村上太一氏が早稲田大学在籍時代に創業している。今回、この上場が成立すると村上氏はそれまでのアドウェイズ代表取締役社長 の岡村陽久氏が2006年6月に上場した際の26歳2カ月を抜いて、25歳の若さで上場企業の社長となる。
初値予想
予想初値 -円

初値買い妙味 ランクA


2011/11/17 15:47 | | ▲画面上へ

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【株式会社菊池製作所(3444)】IPO新規上場情報→2011年10月28日JQ上場

【社名】株式会社 菊池製作所
 【注目度】C


証券コード 3444
会社HP http://www.kikuchiseisakusho.co.jp/
上場市場 JQ
上場時発行済株式数 3,623,500株
公募株数 300,000株
売出株数 505,000株
売り出し上限 105,000株
単位株数 100株
業種 金属製品
事業内容 精密板金技術、各種成形技術、アルミホットダイカスト技術、プレス技術、機械加工技術等を用いた試作品、金型並びに量産品の製造
代表者名 菊池 功
本社所在地 東京都八王子市
スケジュール 日程
仮条件決定 2011年10月7日
ブックビルディング期間 2011年10月12日〜10月18日
公開価格決定 2011年10月19日
申込期間 2011年10月20日〜10月25日
払込期日 2011年10月27日
上場日 2011年10月28日
仮条件 1,050円 〜 1,100円 予想EPS 138.59円
PER 7.9倍 予想配当金 20円
PBR 0.8倍 BPS 1,369.56円
吸収資金 8.9億円 値付方式 オークション方式
時価総額 39.9億円 初値騰落率 4.5%(1,150円)
公募価格 1,100円 初日出来高 529,100株
主幹事証券 野村證券 560,000株 80.00%
幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 56,000株 8.00%
幹事証券 みずほインベスターズ証券 14,000株 2.00%
幹事証券 大和証券CM 14,000株 2.00%
幹事証券 東海東京証券 14,000株 2.00%
幹事証券 SMBC日興証券 14,000株 2.00%
業績動向 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.4 5358 101 320 264
2011.4 6579 517 681 326
2012.4(予想) 6884 808 824 483
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
菊池 功 代表取締役社長 1,575,000 47.39
菊池美代 役員の配偶者および血族 495,000 14.89
菊池昭夫 取締役 390,000 11.73
斎藤恵美子 従業員 390,000 11.73
従業員持ち株会 特別利害関係者等 203,950 6.14
斎藤弘己 常務取締役 150,000 4.51
加藤正博 専務取締役 10,050 0.30
上場資金用途
アルミホットダイカスト装置、マイクロ流体デバイス等の自社製品創出のための研究開発費,残額を本社第一及び第三工場の試作・金型事業にかかる生産設備導入資金の一部として充当
事業内容詳細
試作品や量産品、金型などの製作販売。金型の設計・製作、板金加工、機械加工、成形加工、プレス加工等の諸技術を駆使し、試作製品や量産製品の製造、金型製作、精密板金加工などを展開。
1.試作・金型事業
2.量産事業
初値予想
予想初値 1100円

初値買い妙味 ランクC


2011/11/16 9:19 | | ▲画面上へ

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