証券コード	3658
会社HP	http://corp.ebookjapan.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,056,200株
公募株数	200,000株
売出株数	30,000株
売り出し上限	30,000株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	スマートフォン、タブレット端末及びパソコン向け電子書籍の販売事業
代表者名	小出　斉
本社所在地	東京都千代田区

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年10月7日
ブックビルディング期間	2011年10月12日〜10月18日
公開価格決定	2011年10月19日
申込期間	2011年10月21日〜10月26日
払込期日	2011年10月27日
上場日	2011年10月29日

仮条件	700円〜 760円	予想EPS	107.73円
PER	7.1倍	予想配当金	-円
PBR	3.4倍	BPS	222.35円
吸収資金	1.7億円	値付方式	オークション方式
時価総額	15.6億円	初値騰落率	123.7％(1,700円)
公募価格	760円	初日出来高	885,400株

主幹事証券	大和証券CM	160,000株	80.00％
幹事証券	みずほ証券	14,000株	7.00％
幹事証券	SMBC日興証券	8,000株	4.00％
幹事証券	いちよし証券	6,000株	3.00％
幹事証券	マネックス証券	4,000株	2.00％
幹事証券	岡三証券	2,000株	1.00％

業績動向	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.1	982	21	21	20
2011.1	1193	95	95	94
2012.1(予想)	1988	231	200	199

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
モバイル・インターネット第一号	ベンチャーキャピタル	340,000	15.45
アント・リード１号	ベンチャーキャピタル	320,000	14.54
京セラコミュニケーションシステム	特別利害関係者	200,000	9.09
小出　斉	代表取締役社長	180,000	8.18
ソフトバンククリエイティブ	特別利害関係者等	168,200	7.64
小学館	特別利害関係者等	160,000	7.27
鈴木　雄介	取締役会長	156,000	7.09

上場資金用途

取扱冊数を増加させるための電子化費,ユーザーインターフェースを改善するためのビューワ及びサイトの開発費,トラフィックが増加した際のサーバー及び情報通信機器等の設備投資に充当

事業内容詳細

スマートフォンやタブレット端末、パソコン向けに漫画を中心とした電子書籍を販売している。

1.電子書籍配信
2.電子書籍提供

初値予想

予想初値　1800円

初値買い妙味　ランクA
業種、割安性、希少性など上場時の初値を押し上げるには十分すぎるほどの条件

2011/11/16 9:11 | FXURL | ▲画面上へ

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【ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社(3657)】IPO新規上場情報→2011年10月26日マザーズ上場

【社名】ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社
　【注目度】B

証券コード	3657
会社HP	http://www.poletowin-pitcrew-holdings.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	4,256,000株
公募株数	640,000株
売出株数	832,000株
売り出し上限	192,000株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	デバッグ・検証事業、ネット看視事業他
代表者名	小西　直人
本社所在地	東京都東京都千代田区

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年10月5日
ブックビルディング期間	2011年10月7日〜10月14日
公開価格決定	2011年10月17日
申込期間	2011年10月19日〜10月24日
払込期日	2011年10月25日
上場日	2011年10月26日

仮条件	2,000円〜 2,250円	予想EPS	142.85円
PER	15.8倍	予想配当金	31円
PBR	2.4倍	BPS	920.92円
吸収資金	33.1億円	値付方式	オークション方式
時価総額	95.8億円	初値騰落率	21.3％(2,730円)
公募価格	2,250円	初日出来高	1,816,300株

主幹事証券	大和証券CM	1,024,000株	80.00％
幹事証券	ＳＭＢＣ日興証券	89,600株	7.0％
幹事証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー	89,600株	7.0％
幹事証券	みずほインベスターズ証券	51,200株	4.00％
幹事証券	SBI証券	25,600株	2.00％

業績動向	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.1	3450	482	524	217
2011.1	6865	770	769	381
2012.1(予想)	7733	998	996	541
2012.3(予想)

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
橘　民義	代表取締役会長、子会社の取締役	1,191,800	31.05
本重　光孝	取締役、子会社の取締役	1,091,800	28.45
松本　公三	子会社の取締役	424,060	11.05
従業員持ち株会	特別利害関係者等	213,120	5.55
橘　鉄平	取締役、子会社の取締役、代表取締役の血族	160,800	4.19
小西　直人	代表取締役社長、子会社の取締役	104,800	2.73
津田　哲治	取締役、子会社の取締役	96,200	2.51

上場資金用途

関係会社投融資資金、残額を当社・当社グループ内の将来における人材採用に係る費用、教育研修費用及び関係会社における事業領域の拡大に係る投資資金に充当する予定

事業内容詳細

デバッグ、検証、翻訳、ネット監視など「人」によるチェックテストや監視、審査が必要な事業領域に対してサービスを提供している。
1.デバッグ・検証事業
2.ネット監視事業
3.その他事業

初値予想

予想初値　2700円
初値買い妙味　ランクB

2011/11/16 9:04 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社スリー・ディー・マトリックス(7777)】IPO新規上場情報→2011年10月24日JQ上場

【社名】株式会社スリー・ディー・マトリックス
　【注目度】C

証券コード	7777
会社HP	http://www.3d-matrix.co.jp/
上場市場	JQ
上場時発行済株式数	4,492,000株
公募株数	700,000株
売出株数	1,348,400株
売り出し上限	200,000株
単位株数	100株
業種	精密機器
事業内容	自己組織化ペプチド技術を用いた医療製品の研究開発，製造及び販売
代表者名	高村　健太郎
本社所在地	東京都東京都千代田区

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年10月5日
ブックビルディング期間	2011年10月6日〜10月13日
公開価格決定	2011年10月14日
申込期間	2011年10月17日〜10月19日
払込期日	2011年10月23日
上場日	2011年10月24日

仮条件	1,900円〜 2,100円	予想EPS	-114.98円
PER	〜倍	予想配当金	-円
PBR	3.6倍	BPS	588.25円
吸収資金	43億円	値付方式	オークション方式
時価総額	94.3億円	初値騰落率	-42.9％(1,200円)
公募価格	2,100円	初日出来高	800,400株

主幹事証券	SMBC日興証券	1,553,000株	84.02％
幹事証券	みずほ証券	184,800株	10.00％
幹事証券	いちよし証券	46,200株	2.5％
幹事証券	エース証券	18,400株	1.0％
幹事証券	岡三証券	18,400株	1.0％
幹事証券	SBI証券	18,400株	1.0％

業績動向	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2010.4	401	-65	-59	-60
2011.4	158	-482	-509	-533
2012.4(予想)	550	-456	-477	-478

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
3DM Investmen	ベンチャーキャピタル	554,000	12.78
永野　恵嗣	取締役会長	458,800	10.58
New Media Japan	特別利害関係者	344,000	7.93
安田企業投資４号	ベンチャーキャピタル	300,000	6.92
ＴＥＩ１号	ベンチャーキャピタル	170,000	3.92
アイル	特別利害関係者等	160,000	3.69
扶桑薬品工業	特別利害関係者等	160,000	3.69

上場資金用途

研究開発資金、医療製品開発及び製品製造に係る設備投資資金として充当する予定

事業内容詳細

ＭＩＴ（マサチューセッツ工科大学）発のバイオベンチャー。ＭＩＴのShuguang Zhang博士が発明した自己組織化ペプチド技術による医療機器の開発を手掛けている。
1.医療製品開発
　自己組織化ペプチド技術を基盤技術として外科領域、再生医療領域、DDS（薬物送達システム）領域において医療機器や医薬品を開発している。
2.研究試薬販売
　自己組織化ペプチドの「ピュアマトリックス製品」を米べクトン・ディックソン・アンド・カンパニーを通じ、研究試薬用途で販売している。

初値予想

予想初値1400円

初値買い妙味　ランクC

2011/11/16 0:02 | FXURL | ▲画面上へ

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【ベルグアース株式会社(1383)】IPO新規上場情報→2011年11月29日JQ上場

【社名】ベルグアース株式会社
　【注目度】C

証券コード	1383
会社HP	http://www.bergearth.co.jp/
上場市場	JQ
上場時発行済株式数	1,230,800株
公募株数	250,000株
売出株数	174,400株
売り出し上限	63,600株
単位株数	100株
業種	水産・農林業
事業内容	野菜苗の生産販売
代表者名	山口　一彦
本社所在地	愛媛県

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年11月7日
ブックビルディング期間	2011年11月9日〜11月15日
公開価格決定	2011年11月16日
申込期間	2011年11月18日〜11月24日
払込期日	2011年11月28日
上場日	2011年11月29日

仮条件	740円〜 940円	予想EPS	113.93円
PER	6.5倍〜 8.3倍	予想配当金	-円
PBR	1.3倍〜 1.6倍	BPS	587.74円
吸収資金	3.1億円〜 4.0億円	値付方式	オークション方式
時価総額	9.1億円〜 11.7億円	初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村	339,600株	80.07％
幹事証券	SMBC日興証券	29,700株	7％
幹事証券	岡三証券	21,200株	5％
幹事証券	いちよし証券	12,700株	2.99％
幹事証券	東洋証券	8,500株	1.98％
幹事証券	香川証券	8,500株	1.98％

業績動向	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2009.10	2,686	122	117	79
2010.10	2,982	175	180	82
2011.10(予想)	3,292	183	186	111

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
山口　一彦	代表取締役社長	506,400	51.63
ジャフコＶ1-Ｂ号	ベンチャーキャピタル	58,400	5.95
ニッセイ・キャピタル３号	ベンチャーキャピタル	38,600	3.94
ジャフコＶ1-スター	ベンチャーキャピタル	35,200	3.59
ＤＢＪキャピタル１号	ベンチャーキャピタル	34,400	3.51
従業員持ち株会	特別利害関係者等	30,000	3.06
アグリ・エコサポート	ベンチャーキャピタル	30,000	3.06

上場資金用途

野菜苗生産販売事業に関る設備資金に充当

事業内容詳細

野菜苗生産販売事業
野菜苗生産販売事業は、当社の主力事業として、野菜の中でも主に果菜類の接ぎ木苗の生産・販売を行っております。野菜苗の中でも、接ぎ木しない実生苗に比べて接ぎ木苗の生産には高いレベルの技術を要し、また、多額の設備費用がかかることから、異業種による新規参入が困難とされております。当社は、この野菜接ぎ木苗生産に特化していることから、１年を通しての納品が可能であり、全国各地の野菜産地及びホームセンターなどの量販店へと販売網を拡大しております。

(2) 流通事業
流通事業は、農業資材等の仕入販売、コンビニエンスストア（サークルＫ１店舗）の運営をはじめ、平成22年11月より新規事業として農産物等の仕入販売事業を開始。

初値予想

予想初値　円(今季予想単独PER倍)

初値買い妙味　ランクC

2011/11/15 23:54 | FXURL | ▲画面上へ

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【日本管理センター株式会社(3276)】IPO新規上場情報→2011年10月21日JQ上場

【社名】日本管理センター株式会社
　【注目度】C

証券コード	3276
会社HP	http://www.jpmc.jp/
上場市場	JQ
上場時発行済株式数	966,500株
公募株数	35,000株
売出株数	160,000株
売り出し上限	29,000株
単位株数	100株
業種
事業内容	賃貸住宅などの不動産物件のサブリース業務およびその他の付随業務
代表者名	武藤　英明
本社所在地	東京都東京都中央区

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年9月29日
ブックビルディング期間	2011年10月3日〜10月7日
公開価格決定	2011年10月11日
申込期間	2011年10月13日〜10月18日
払込期日	2011年10月20日
上場日	2011年10月21日

仮条件	1,400円〜 1,600円	予想EPS	275.37円
PER	5.1倍〜 5.8倍	予想配当金	100円
PBR	1.2倍〜 1.3倍	BPS	1,197.78円
吸収資金	2.7億円〜 3.1億円	値付方式	オークション方式
時価総額	13.5億円〜 15.5億円	初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	SMBCフレンド証券	161,900株	83.03％
幹事証券	野村證券	19,500株	10.00％
幹事証券	SBI証券	5,800株	2.97％
幹事証券	みずほインベスターズ証券	3,900株	2.0％
幹事証券	岡三証券	3,900株	2.0％

業績動向（百万円）	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2009.12	11,480	164	174	58
2010.12	15,514	321	331	331
2011.12	19,869	464	440	255

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
武藤英明	代表取締役社長	330,600	30.65
川口雄一郎	特別利害関係者	93,900	8.71
ジャフコＶ１−Ｂ号	ベンチャーキャピタル	87,000	8.07
ジャフコＶ１−Ａ号	ベンチャーキャピタル	52,200	4.84
MBC開発	特別利害関係者	39,000	3.62
明和不動産	特別利害関係者	39,000	3.62
不動産中央情報センター	特別利害関係者	39,000	3.62

上場資金用途

業務効率化及び管理機能強化を図ることを目的としたプロパティマネジメント基幹システム構築のためのシステム開発投資の一部に全額充当する予定

事業内容詳細

サブリース中堅。不動産オーナーから不動産物件（賃貸マンション・賃貸アパートなどの賃貸住宅）を一括して借り上げ一般入居者に転貸する、一括借り上げ事業を全国展開している。専業として行っており、建築工事やリフォーム工事、賃貸物件の管理は提携している全国のパートナー企業に外注している。

初値予想

予想初値　円(今季予想単独PER倍)

初値買い妙味　ランク

2011/11/15 23:43 | FXURL | ▲画面上へ

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【シンバイオ製薬株式会社(4582)】IPO新規上場情報→2011年10月20日JQ上場

【社名】シンバイオ製薬株式会社
　【注目度】B

証券コード	4582
会社HP	http://www.symbiopharma.com/
上場市場	JQ
上場時発行済株式数	19,130,900株
公募株数	5,100,000株
売出株数	0株
売り出し上限	765,000株
単位株数	100株
業種	医薬品
事業内容	特定疾病領域（がん・血液・自己免疫疾患）における医薬品の開発及び商業化
代表者名	吉田　文紀
本社所在地	東京都東京都港区

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年9月29日
ブックビルディング期間	2011年10月3日〜10月7日
公開価格決定	2011年10月11日
申込期間	2011年10月12日〜10月17日
払込期日	2011年10月19日
上場日	2011年10月20日

仮条件	460円〜560円	予想EPS	164.4円
PER	〜倍	予想配当金	-円
PBR	1.3〜1.5倍	BPS
吸収資金	23.5〜28.6億円	値付方式	オークション方式
時価総額	88〜107.1億円	初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー	3,825,000株	75.％
幹事証券	野村	510,000株	10％
幹事証券	みずほ	153,000株	3％
幹事証券	いちよし	204,000株	4％
幹事証券	ＳＭＢＣ日興	204,000株	4％
幹事証券	J.P.モルガン	51,000株	2％

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2009.12	1,191	-208	-214	-217
2010.12	1.449	-612	-638	-642
2011.12	1,933	-2,351	-2,398	-2,407

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
吉田　文紀	代表取締役社長	3,800,000	22.65
Cephalon	特別利害関係者	2,589,000	15.43
ジャフコＶ２共有	ベンチャーキャピタル	2,308,800	13.76
早稲田１号	ベンチャーキャピタル		4.97
早稲田グローバル１号	ベンチャーキャピタル		4.08
NIFSMBC-V2006S３	ベンチャーキャピタル		2.98
TNPオンザロード１号	ベンチャーキャピタル		1.80

上場資金用途

yB L-1101の第Ⅰ相臨床試験費用及び関連するマイルストンの支払、並びにSyB L-0501の多発性骨髄腫、初回治療の低悪性度非ホジキンリンパ腫、初回治療のマントル細胞リンパ腫の第Ⅱ相臨床試験費用及び関連するマイルストンの支払に全額充当

事業内容詳細

元米国アムジェン社本社副社長で、同社の日本法人であるアムジェン株式会社の創業期から約12年間社長を務めた吉田文紀が、平成17年３月に設立した医薬品企業です。ラボレス・ファブレスのバイオベンチャー。がん、血液、自己免疫疾患領域の希少疾病分野を中心に医薬品の開発、商業化を展開している。固定費のかさむ研究設備や製造設備は持っていない。主にヒトでPOC（概念実証）が確立された開発候補品を、製薬企業やバイオベンチャー企業など外部から導入し、日本やアジア諸国で医薬品として開発・販売することにより収益化を図るビジネスモデルを採用している

初値予想

予想初値　円(今季予想単独PER倍)

初値買い妙味　ランクB

2011/11/15 23:34 | FXURL | ▲画面上へ

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【日本リテールファンド投資法人投資証券(8953)】PO新規上場情報

【社名】日本リテールファンド投資法人　投資証券(8953)
　【発行価格】-円

価格決定期間	9/7(水)〜9/13(火)
受渡期日	9/15(木)〜9/21(水)
公募株数	187,500株
国内一般募集における発行数	94,200株
オーバーアロットメントによる売り出し	上限4,500株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	約11.4％
調達資金	約192億円
調達資金の用途	今回取得する物件は家電量販店のヤマダ電機などが入居している商業施設や底地。取得は９−10月の予定。同社は物件の取得代金に充てるため、新投資口の発行で最大192億円も調達する。さらに、持続的な成長を目的として、250億円の新規借入なども行う。
公募発表時の終値	107.600円
ディスカウント率	2.5〜5％(予定)

引受幹事
SMBC日興証券	株	%
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	株	%
野村證券	株	%
計	94,200株	100%

2011/11/15 23:24 | FXURL | ▲画面上へ

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【KLab株式会社(3656)】IPO新規上場情報→2011年9月27日マザーズ上場

【社名】KLab 株式会社
　【注目度】A

証券コード	3656
会社HP	http://www.klab.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	4,910,600株
公募株数	229,700株
売出株数	572,500株
売り出し上限	120,300株
単位株数	100株
業種	IT
事業内容	ソーシャル事業、システムインテグレーション(SI)事業、クラウド＆ライセンス事業
代表者名	真田　哲弥
本社所在地	東京都港区

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年9月5日
ブックビルディング期間	2011年9月7日〜9月13日
公開価格決定	2011年9月14日
申込期間	2011年9月16日〜9月22日
払込期日	2011年9月26日
上場日	2011年9月27日

公募価格	1,700円	予想EPS	115.62円
PER	14.7倍	予想配当金	-円
PBR	6.4倍	BPS	266.33円
吸収資金	15.7億円	値付方式	オークション方式
時価総額	83.5億円	初値騰落率	133.5％(3,970円)
公募価格	1,700円	初日出来高	673,000株

主幹事証券	大和キャピタル・マーケッツ	561,500株	70％
幹事証券	ＳＢＩ	240,700株	30％

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2009.8	2,365	78	53	93
2010.8	2,953	150	131	209
2011.8(予想)	5,610	926	922	541

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
真田　哲弥	代表取締役社長	1,032,300	19.14
SBIビービー・モバイル投資組合	ベンチャーキャピタル	561,600	10.41
SBIブロードバンドファンド１号	ベンチャーキャピタル	551,700	10.23
SBIホールディングス	特別利害関係者等	480,000	8.90
SBIビービー・メディア投資組合	ベンチャーキャピタル	397,800	7.38
IMJモバイル	特別利害関係者等	387,000	7.18
SBI−R＆D投資組合	ベンチャーキャピタル	338,400	6.28

上場資金用途

ソーシャル事業にかかる人員の人件費及び採用関連費,売上増加に伴うサーバ及びネットワーク機器等の増設によるホスティング費,組織の拡大に伴うオフィス増床のための費用

事業内容詳細

　SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）向けゲームの提供が現在の主力。恋愛ゲーム「恋してキャバ嬢」が代表作として有名。そのほかSI事業、クラウド＆ライセンス事業を展開。
　同年8月に子会社として設立され、携帯電話向けプログラムの開発を行っていた。2004年11月に現社名に変更し、株式譲渡により一時ＵＳＥＮの子会社に。さらに2007年2月にＳＢＩホールディングスに株式が譲渡された。ソーシャルゲームには2009年12月に参入。

初値予想

予想初値　3500円

初値買い妙味　ランクA

　6月上場のＤＭＰ（3652・東マ）が参考になりそう。ＰＥＲは13倍とドリコム、クルーズなど同業に比べ割安感はある。市場からの資金吸収額は12億3000万円、オーバーアロットメント込みでも14億2000万円で、軽量感はないが、かといって過大感が強く意識される水準でもない。
　ＫＬａｂもロックアップ解除価格をにらんだ展開が読まれるが、同社の解除条件は「公開価格比2倍以上」であり、相応の値幅は取れると予想される。

2011/11/15 23:18 | FXURL | ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2011年11月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【ブレインパッド(3655)】IPO新規上場情報→2011年9月22日マザーズ上場

【社名】ブレインパッド
　【注目度】A

証券コード	3655
会社HP	http://www.brainpad.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,042,000株
公募株数	190,000株
売出株数	80,000株
売り出し上限	40,500株
単位株数	100株
業種	情報・通信
事業内容	アナリティクス事業、ソリューション事業、ASP（ソフトの期間貸し）関連事業
代表者名	草野　隆史
本社所在地	東京都品川区

スケジュール	日程
仮条件決定	2011年9月1日
ブックビルディング期間	2011年9月5日〜9月9日
公開価格決定	2011年9月12日
申込期間	2011年9月13日〜9月16日
払込期日	2011年9月21日
上場日	2011年9月22日

公募価格	2,200円	予想EPS	197.56円
PER	32.1倍	予想配当金	-円
PBR	10.3倍	BPS	614.33円
吸収資金	5.7億円〜 5.9億円	値付方式	オークション方式
時価総額	66.2億円	初値騰落率	188.6％(6,350円)
公募価格	2,200円	初日出来高	502,400株

主幹事証券	野村	229,500株	85％
幹事証券	ＳＭＢＣ日興	27,000株	10％
幹事証券	ＳＢＩ	10,800株	4％
幹事証券	マネックス	2,700株	1％

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2009.6	646	54	58	41
2010.6	906	70	73	44
2011.6	1,347	188	184	107
2012.6(予想)	1,741	335	332	197

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
草野　隆史	代表取締役社長	331,1600	36.99
佐藤　清之輔	取締役	196,700	21.94
ディシプリン	会社	80,000	8.92
丹沢　良太	従業員	50,000	5.58
アイレップ	特別利害関係者等	44,800	5.00
ジャフコV1-B号	ベンチャーキャピタル	42,400	4.73
ジャフコV1-スター	ベンチャーキャピタル	24,000	2.68

上場資金用途

データマイニング及び最適化にかかる研究開発のための設備投資及びソフトウエアの購入、ならびにソフトウエア開発投資に充当予定。

事業内容詳細

データ解析技術（データマイニング）による経営支援を展開。統計学、数学や機械学習といったさまざまなデータマイニングによるアプローチによって、企業が営業活動などの結果、取得した大量の販売データなどから購買パターンや顧客属性ごとの購買確率を分析。経営・企画立案者が適切な施策、方針立案などの意思決定が速やかに可能となるように支援している。　

初値予想

予想初値　円(今季予想単独PER倍)
株価展開を読む上では、7月上場のモルフォ（3653・東マ）が参考になりそう。
ブレインパッドはモルフォに比べＶＣ保有株が少ないことも考慮すると、ロックアップ解除条件も、需給主導でモルフォと同程度、もしくは、それ以上の株価展開になる可能性もあり。

初値買い妙味　ランクA
　　　　　　　　　　暴騰必至！

2011/11/15 22:46 | FXURL | ▲画面上へ

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【イーピーミント(6052)】IPO新規上場情報→2011年9月16日JQ上場

【社名】イ--ピ--ミント
　【注目度】--

証券コ--ド	6052
会社HP	http://www.epmint.co.jp/
上場市場	JQ
上場時発行済株式数	1,865,100株
公募株数	250,000株
売出株数	220,000株
売り出し上限	30,000株
単位株数	100株
業種
事業内容	治験実施体制の整備から監査対応までの業務をフルサポ--トで提供するSS業務とCRC業務を二つの柱に、医療施設の治験業務の効率的な推進を支援し、治験の向上に寄与
代表者名	田代　伸郎
本社所在地	東京都文京区

スケジュ--ル	日程
仮条件決定	2011年8月29日
ブックビルディング期間	2011年8月31日〜9月6日
公開価格決定	2011年9月7日
申込期間	2011年9月8日〜9月13日
払込期日	2011年9月15日
上場日	2011年9月16日

仮条件	--円	予想EPS	--円
PER	--倍	予想配当金	--円
PBR	--倍	BPS
吸収資金	--億円	値付方式	オ--クション方式
時価総額	--億円	初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	みずほ	212,500株	85％
幹事証券	野村	12,500株	5％
幹事証券	SMBC日興	12,500株	5％
幹事証券	丸三	5,000株	2％
幹事証券	マネックス	2,500株	1％
幹事証券	極東	2,500株	1％

業績動向	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2009.9	3,347	501	499	284
2010.9	4,057	606	605	355
2011.9	3,530	640	640	361
2012.9(予想)	4,410	610	609	345

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)
イ--ピ--エス	親会社	1,042,500	62.64
従業員持ち株会	特別利害関係者	135,500	8.14
田代　伸朗	代表取締役社長	82,000	4.93
メディカルアソシア	特別利害関係者	50,000	3.00
三谷文彦	従業員	27,000	1.62
シェルバ1号	ベンチャ--キャピタル	25,000	1.50
ジャフコ	ベンチャ--キャピタル	23,000	1.38

事業内容詳細

１、サイトサポ--ト業務
　　治験実施前の体制整備のほか、治験事務局、治験審査委員会の設置・運営、治験依頼者の監査対応など、サイトサポ--ト業務の実施

２、CRC業務
　　十分な教育、研修を受けたCRCが医師と被験者、および治験依頼者の橋渡し役として治験の円滑な進行を支援。またCRC派遣サ--ビスも全国ネットで行う。

IPOの資金用途

業務の生産性向上及び、管理機能強化などを図ることを目的とした業務管理統合システム構築のためのシステム開発投資、提携して治験を実施する医療機関を新規に獲得し、当該医療機関における治験実施体制を整備、治験の実施支援を行うCRCの人材を確保するための人材確保費用

初値予想

予想初値　--円

2011/11/15 22:24 | FXURL | ▲画面上へ

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