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【ブレインパッド(3655)】IPO新規上場情報→2011年9月22日マザーズ上場

【社名】ブレインパッド
 【注目度】A


証券コード 3655
会社HP http://www.brainpad.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,042,000株
公募株数 190,000株
売出株数 80,000株
売り出し上限 40,500株
単位株数 100株
業種 情報・通信
事業内容 アナリティクス事業、ソリューション事業、ASP(ソフトの期間貸し)関連事業
代表者名 草野 隆史
本社所在地 東京都品川区
スケジュール 日程
仮条件決定 2011年9月1日
ブックビルディング期間 2011年9月5日〜9月9日
公開価格決定 2011年9月12日
申込期間 2011年9月13日〜9月16日
払込期日 2011年9月21日
上場日 2011年9月22日
公募価格 2,200円 予想EPS 197.56円
PER 32.1倍 予想配当金 -円
PBR 10.3倍 BPS 614.33円
吸収資金 5.7億円 〜 5.9億円 値付方式 オークション方式
時価総額 66.2億円 初値騰落率 188.6%(6,350円)
公募価格 2,200円 初日出来高 502,400株
主幹事証券 野村 229,500株 85%
幹事証券 SMBC日興 27,000株 10%
幹事証券 SBI 10,800株 4%
幹事証券 マネックス 2,700株 1%
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2009.6 646 54 58 41
2010.6 906 70 73 44
2011.6 1,347 188 184 107
2012.6(予想) 1,741 335 332 197
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
草野 隆史 代表取締役社長 331,1600 36.99
佐藤 清之輔 取締役 196,700 21.94
ディシプリン 会社  80,000 8.92
丹沢 良太 従業員  50,000 5.58
アイレップ 特別利害関係者等  44,800 5.00
ジャフコV1-B号 ベンチャーキャピタル  42,400 4.73
ジャフコV1-スター ベンチャーキャピタル  24,000 2.68
上場資金用途
データマイニング及び最適化にかかる研究開発のための設備投資及びソフトウエアの購入、ならびにソフトウエア開発投資に充当予定。
事業内容詳細
データ解析技術(データマイニング)による経営支援を展開。統計学、数学や機械学習といったさまざまなデータマイニングに よるアプローチによって、企業が営業活動などの結果、取得した大量の販売データなどから購買パターンや顧客属性ごとの購買確率を分析。経営・企画立案者が 適切な施策、方針立案などの意思決定が速やかに可能となるように支援している。 
初値予想
予想初値 円(今季予想単独PER倍)
株価展開を読む上では、7月上場のモルフォ(3653・東マ)が参考になりそう。
ブレインパッドはモルフォに比べ VC保有株が少ないことも考慮すると、ロックアップ解除条件も、需給主導でモルフォと同程度、もしくは、それ以上の株価展開になる可能性もあり。

初値買い妙味 ランクA
          暴騰必至!


2011/11/15 22:46| | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2011年11月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

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