|
●2014年01月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2014年01月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)
【発行価格】688,413円
|
| 価格決定期間 |
2014年1月22日～1月27日 |
| 受渡期日 |
2014年2月4日 |
| 公募株数 |
31,900株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
49.72% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
「コンフォリア九段」他21物件の信託受益権取得
|
| 公募発表時の終値 |
735,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5～5% |
| みずほ証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 東海東京証券 |
|
|
| 計 |
31,900株 |
100% |
2014/01/21 16:49 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年01月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】アドバンス・レジデンス投資法人(3269)
【発行価格】213,330円
|
| 価格決定期間 |
2014年1月22日～1月27日 |
| 受渡期日 |
2014年2月4日 |
| 公募株数 |
58,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
4.84% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
東桜IIなど「レジディア」11物件の信託受益権
|
| 公募発表時の終値 |
224,800円 |
| ディスカウント率 |
2.5～5% |
| みずほ証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 岡三証券 |
|
|
| 東海東京証券 |
|
|
| 計 |
58,000株 |
100% |
2014/01/21 16:47 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年01月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】三菱自動車工業(7211)
【発行価格】1,120円
|
| 価格決定期間 |
2014年1月22日～1月24日 |
| 受渡期日 |
2014年1月30日～2月3日 |
| 公募株数 |
217,500,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
157,500,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
2,3250,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
61.04% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
優先株式の取得、残額は設備投資資金の一部
※三菱重工業株、三菱商事、三菱東京ＵＦＪ銀行
の3社が持つ優先株の全部もしくは一部は取得対象
から外れ、普通株式に転換される。
|
| 公募発表時の終値 |
1,131円 |
| ディスカウント率 |
4～6% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| メリルリンチ日本証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 計 |
157,500,000株 |
100% |
2014/01/21 16:46 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年01月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】ピーシーデポコーポレーション(7618)
【発行価格】700円
|
| 価格決定期間 |
2014年1月20日～1月23日 |
| 受渡期日 |
2014年1月28日～1月31日 |
| 公募株数 |
80,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
3,000,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
450,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
15.33% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
新規出店や既存店の改装
|
| 公募発表時の終値 |
673円 |
| ディスカウント率 |
4～6% |
| 野村證券 |
2,700,000 |
90% |
| みずほ証券 |
300,000 |
10% |
| 計 |
3,000,000株 |
100% |
2014/01/21 16:45 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年01月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】ジャパンエクセレント投資法人(8987)
【発行価格】118,072円
|
| 価格決定期間 |
2014年1月20日～1月22日 |
| 受渡期日 |
2014年1月28日～1月31日 |
| 公募株数 |
80,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
8,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
7.82% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
浜離宮インターシティの持ち分追加取得、青葉通プ
ラザ・大和南森町ビルの取得
|
| 公募発表時の終値 |
120,500円 |
| ディスカウント率 |
2.5～5% |
| みずほ証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 水戸証券 |
|
|
| 計 |
80,000株 |
100% |
2014/01/21 16:44 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年01月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】エフテック(7212)
【発行価格】1,482円
|
| 価格決定期間 |
2014年1月20日～1月22日 |
| 受渡期日 |
2014年1月28日～1月30日 |
| 公募株数 |
2,610,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
390,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
24.21% |
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
開発・製造設備投資
|
| 公募発表時の終値 |
1,683円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| みずほ証券 |
2,088,000 |
80% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
261,000 |
10% |
| 野村證券 |
130,500 |
5% |
| むさし証券 |
130,500 |
5% |
| 計 |
2,610,000株 |
100% |
2014/01/21 16:41 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年01月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
4589 |
| 会社HP |
http://www.acucela.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
35,621,959株 |
| 公募株数 |
9,200,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
1,380,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
医薬品 |
| 事業内容 |
眼科領域に特化したバイオテクノロジー事業 |
| 代表者名 |
窪田 良 |
| 本社所在地 |
アメリカ合衆国ワシントン州シアトル市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年1月23日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年1月27日～1月31日 |
| 公開価格決定 |
2014年2月3日 |
| 申込期間 |
2014年2月4日～2月7日 |
| 払込期日 |
2014年2月10日 |
| 上場日 |
2014年2月13日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
|
|
| 幹事証券 |
SBI証券 |
|
|
| 幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
|
|
| 幹事証券 |
エース証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.12 |
3,506 |
396 |
- |
172 |
| 2012.12 |
4,755 |
720 |
- |
114 |
| 2013.9(第3四半期) |
4,271 |
793 |
- |
140 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 窪田良 |
取締役会長、社長兼最高経営責任者 |
11,620,654 |
44.00 |
| 大塚製薬 |
資本・業務提携先 |
1,888,011 |
7.10 |
| SBIバイオ・ライフサイエンス |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,871,250 |
7.10 |
| バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,777,778 |
6.70 |
| 大塚製薬工場 |
提携先の兄弟会社 |
1,515,152 |
5.70 |
| SBIビービー・メディア |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,257,252 |
4.80 |
| ソフトバンク・インターネットファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,111,111 |
4.20 |
| SBIブロードバンドファンド１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
779,502 |
3.00 |
| SBIインキュベーション |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
374,817 |
1.40 |
| Japan New Technology２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
272,727 |
1.00 |
| 上場資金用途 |
①セールス＆マーケティング部門設立資金
②エミクススタト塩酸塩等の欧州における研究開発資金
③視覚サイクルモジュレーター研究開発資金 |
| 事業内容詳細 |
眼科領域の米国創薬ベンチャー。大塚製薬との関係が業務・資本の両面で強い。自社で開発した視覚サイクルモジュレーター （VCM）の飲み薬を中心に、さまざまな網膜疾患に対する治療薬の開発に取り組んでいる。視覚サイクルとは、網膜内で光量子（フォトン）が電気信号へと生
物学的に変換される仕組みのことを言う。VCM化合物は網膜に蓄積する毒性副産物を減少させ、酸化ストレスによる損傷を軽減。光による損傷から網膜を保護
することにより、網膜疾患の根本原因に対処するものと期待されている。
眼科専門医だった窪田良会長兼社長兼最高経営責任者(CEO)が2002
年4月、米国の自宅地下室で起業。当初は薬剤スクリーニングの受託を手掛けていたが、後に行き詰まり創薬に業態転換した。08年に窪田氏は創業前、ワシン
トン大学医学部で助教授として勤務していた。現在も米国眼科学会（AAO）、視覚眼科学会（ARVO）および日本眼科学会の会員、ワシントン州の日米協会
の理事を務めている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 1,650円 |
2014/01/21 16:37 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年01月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 価格決定期間 |
2013年12月16日～12月18日 |
| 受渡期日 |
2013年12月25日～12月27日 |
| 公募株数 |
2,100,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
200,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
345,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
20.38% |
| 調達資金 |
約27億円 |
| 調達資金の用途 |
富士宮工場のケーシング製造設備の投資の一部
|
| 公募発表時の終値 |
1,015円 |
| ディスカウント率 |
4.03% |
| みずほ証券 |
1,656,000 |
72% |
| 野村證券 |
460,000 |
20% |
| 三菱UFJモルガンっスタンレー証券 |
115,000 |
5% |
| SMBC日興証券 |
69,000 |
3% |
| 計 |
2,300,000株 |
100% |
2014/01/07 11:38 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年01月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】大豊建設(1822)
【発行価格】303円
|
| 価格決定期間 |
2013年12月16日～12月18日 |
| 受渡期日 |
2013年12月25日～12月27日 |
| 公募株数 |
10,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
150,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
18.15% |
| 調達資金 |
約41億円 |
| 調達資金の用途 |
土木事業における機械装置への設備投資
|
| 公募発表時の終値 |
359円 |
| ディスカウント率 |
3.5% |
| 大和証券 |
7,000,000 |
70% |
| SMBC日興証券 |
2,000,000 |
20% |
| 岡三証券 |
1,000,000 |
10% |
| 計 |
10,000,000株 |
100% |
2014/01/07 11:37 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年01月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】JKホールディングス(3669)
【発行価格】547円
|
| 価格決定期間 |
2013年12月16日～12月18日 |
| 受渡期日 |
2013年12月25日～12月27日 |
| 公募株数 |
2,300,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
345,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
9.18% |
| 調達資金 |
約16億円 |
| 調達資金の用途 |
短期社債の償還、短期借入金の一部の返済
|
| 公募発表時の終値 |
2,480円 |
| ディスカウント率 |
5.53% |
| 野村證券 |
1,840,000 |
80% |
| みずほ証券 |
460,000 |
20% |
| 計 |
2,300,000株 |
100% |
2014/01/07 11:35 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年01月IPO・PO・海外IPO情報/
|
