|
HOME >>2011年11月IPO・PO・海外IPO情報, マザーズ >>【KLab株式会社(3656)】IPO新規上場情報→2011年9月27日マザーズ上場
【KLab株式会社(3656)】IPO新規上場情報→2011年9月27日マザーズ上場
| 証券コード |
3656 |
| 会社HP |
http://www.klab.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
4,910,600株 |
| 公募株数 |
229,700株 |
| 売出株数 |
572,500株 |
| 売り出し上限 |
120,300株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
IT |
| 事業内容 |
ソーシャル事業、システムインテグレーション(SI)事業、クラウド＆ライセンス事業 |
| 代表者名 |
真田 哲弥 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2011年9月5日 |
| ブックビルディング期間 |
2011年9月7日〜9月13日 |
| 公開価格決定 |
2011年9月14日 |
| 申込期間 |
2011年9月16日〜9月22日 |
| 払込期日 |
2011年9月26日 |
| 上場日 |
2011年9月27日 |
| 公募価格 |
1,700円 |
予想EPS |
115.62円 |
| PER |
14.7倍 |
予想配当金 |
-円 |
| PBR |
6.4倍 |
BPS |
266.33円 |
| 吸収資金 |
15.7億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
83.5億円 |
初値騰落率 |
133.5％(3,970円) |
| 公募価格 |
1,700円 |
初日出来高 |
673,000株 |
| 主幹事証券 |
大和キャピタル・マーケッツ |
561,500株 |
70％ |
| 幹事証券 |
ＳＢＩ |
240,700株 |
30％ |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2009.8 |
2,365 |
78 |
53 |
93 |
| 2010.8 |
2,953 |
150 |
131 |
209 |
| 2011.8(予想) |
5,610 |
926 |
922 |
541 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 真田 哲弥 |
代表取締役社長 |
1,032,300 |
19.14 |
| SBIビービー・モバイル投資組合 |
ベンチャーキャピタル |
561,600 |
10.41 |
| SBIブロードバンドファンド１号 |
ベンチャーキャピタル |
551,700 |
10.23 |
| SBIホールディングス |
特別利害関係者等 |
480,000 |
8.90 |
| SBIビービー・メディア投資組合 |
ベンチャーキャピタル |
397,800 |
7.38 |
| IMJモバイル |
特別利害関係者等 |
387,000 |
7.18 |
| SBI−R＆D投資組合 |
ベンチャーキャピタル |
338,400 |
6.28 |
| 上場資金用途 |
| ソーシャル事業にかかる人員の人件費及び採用関連費,売上増加に伴うサーバ及びネットワーク機器等の増設によるホスティング費,組織の拡大に伴うオフィス増床のための費用 |
| 事業内容詳細 |
SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）向けゲームの提供が現在の主力。恋愛ゲーム「恋してキャバ嬢」が代表作として有名。そのほかSI事業、クラウド＆ライセンス事業を展開。
同年8月に子会社として設立され、携帯電話向けプログラムの開発を行っていた。2004年11月に現社名に変更し、株式譲渡により一時ＵＳＥＮの子会社に。さらに2007年2月にＳＢＩホールディングスに株式が譲渡された。ソーシャルゲームには2009年12月に参入。 |
| 初値予想 |
予想初値 3500円
初値買い妙味 ランクA
6月上場のＤＭＰ（3652・東マ）が参考になりそう。ＰＥＲは13倍とドリコム、クルーズなど同業に比べ割安感はある。市場からの資金吸収額は12億3000万円、オーバーアロットメント込みでも14億2000万円で、軽量感はないが、かといって過大感が強く意識される水準でもない。
ＫＬａｂもロックアップ解除価格をにらんだ展開が読まれるが、同社の解除条件は「公開価格比2倍以上」であり、相応の値幅は取れると予想される。
|
2011/11/15 23:18| FXURL| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2011年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
|
