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●2014年05月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【2014年05月IPO・PO・海外IPO情報】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
【社名】株式会社日本M&Aセンター(2127)
【発行価格】円
|
| 価格決定期間 |
2014年5月27日～5月30日 |
| 受渡期日 |
2014年6月4日～
6月9日 |
| 公募株数 |
2,544,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
381,600株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
|
| 調達資金 |
|
| 調達資金の用途 |
売り出し |
| 公募発表時の終値 |
2,447円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 大和証券 |
1,780,800 |
70% |
| 野村證券 |
763,200 |
30% |
| 計 |
4,000,000 |
100% |
2014/05/22 12:24 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年05月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3299 |
| 会社HP |
http://www.mugen-estate.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
10,558,500株 |
| 公募株数 |
2,300,000株 |
| 売出株数 |
300,000株 |
| 売り出し上限 |
390,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
不動産買い取り再販事業・不動産賃貸事業 |
| 代表者名 |
藤田 進一 |
| 本社所在地 |
東京都中央区日本橋浜町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年5月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年6月2日～6月6日 |
| 公開価格決定 |
2014年6月9日 |
| 申込期間 |
2014年6月10日～6月13日 |
| 払込期日 |
2014年6月17日 |
| 上場日 |
2014年6月18日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
いちよし証券 |
182,000 |
70.00 |
| 幹事証券 |
野村證券 |
18,200 |
7.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
10,400 |
4.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
10,400 |
4.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
7,800 |
3.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
5,200 |
2.00 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
5,200 |
2.00 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
5,200 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
2,600 |
1.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
2,600 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
2,600 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
2,600 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
2,600 |
1.00 |
| 幹事証券 |
丸三証券 |
2,600 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.12 |
12,877 |
605 |
382 |
225 |
| 2013.12 |
20,830 |
2,254 |
1,974 |
1,127 |
| 2014.12(予想) |
25,031 |
2,613 |
2,271 |
1,270 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 藤田進 |
代表取締役会長 |
4,380,000 |
52.58 |
| 藤田進一 |
代表取締役社長、代表取締役会長の長男 |
1,570,000 |
18.85 |
| 藤田百合子 |
代表取締役の配偶者 |
600,000 |
7.20 |
| 藤田由香 |
代表取締役の配偶者 |
400,000 |
4.80 |
| 庄田桂二 |
子会社の役員 |
350,000 |
4.20 |
| 庄田優子 |
代表取締役会長の血族 |
350,000 |
4.20 |
| 依田満 |
専務取締役 |
190,000 |
2.28 |
| 大久保明 |
取締役 |
105,000 |
1.26 |
| 園光昭 |
特別利害関係者等 |
100,000 |
1.20 |
| 上場資金用途 |
| 賃貸用不動産の取得資金の一部として平成26年12月期の第3四半期を目処に200,000千円を充当し、残額を平成26年12月末までに、不動産売買事
業における運転資金（販売用不動産の仕入資金）の一部に充当する予定。販売用不動産の仕入資金については、主に金融機関からの借入れにより賄っております
が、増資資金を充当することにより財務体質の改善と機動的な物件取得を図る方針であります。増資資金の充当時期等につきましては、機動的な物件取得に活用
するという目的から特定の時期や物件の内容をあらかじめ明示することはできませんが、平成26年12月期中に投資用不動産等の仕入資金に充当する方針。 |
| 事業内容詳細 |
グループは、当社(株式会社ムゲンエステート)及び連結子会社(株式会社フジホーム)の計2社で構成されており、「不動産売買事業」、「賃貸その他事業」を主たる業務としている。
1.不動産売買事業
首都圏1都3県（東京、神奈川、埼玉、千葉）を中心に、中古不動産（区分所有マンション・投資用・戸建てなど）を買い取り、修繕工事などの後に主に一次取得者層や個人投資家、中小企業などに販売している。
売買は主に外部の仲介会社を通しているが、一部は子会社でも手掛けている。
2.賃貸その他事業
買い取りした物件の賃貸や、賃貸管理を手掛けている。また、不動産売買事業における投資用不動産の購入者の意向に応じ、販売後も引き続き賃貸管理業務を行っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/05/22 12:22 | FXURL
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カテゴリー：
2014年05月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング
【注目度】C |
| 証券コード |
7169 |
| 会社HP |
http://www.newton-fc.com/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
6,369,000株 |
| 公募株数 |
637,000株 |
| 売出株数 |
637,000株 |
| 売り出し上限 |
5,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
保険業 |
| 事業内容 |
保険代理事業および派遣事業 |
| 代表者名 |
山岸 英樹 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区新宿 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年5月26日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年5月28日～6月3日 |
| 公開価格決定 |
2014年6月4日 |
| 申込期間 |
2014年6月6日～6月11日 |
| 払込期日 |
- |
| 上場日 |
- |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
|
|
| 幹事証券 |
SBI証券 |
|
|
| 幹事証券 |
大和証券 |
|
|
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.3 |
9,306 |
1,313 |
1,398 |
775 |
| 2013.3 |
9,012 |
1,506 |
1,558 |
952 |
| 2015.3(予想) |
13,006 |
- |
2,701 |
1,566 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 光通信 |
親会社 |
4,458,000 |
70.00 |
| SBIビービー・モバイル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
519,000 |
8.15 |
| SBIビービー・モバイル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
474,000 |
7.44 |
| SBI・NEOテクノロジーA |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
324,000 |
5.09 |
| SBIライフサイエンス・テクノロジー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
255,000 |
4.00 |
| SBIライフサイエンス・テクノロジー2号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
168,000 |
2.64 |
| SBIセレクティブ・ターゲット |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
96,000 |
1.51 |
| SBIビービー・メディア |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
60,000 |
0.94 |
| SBI・NEOテクノロジーB |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
15,000 |
0.23 |
| 上場資金用途 |
| 売出100％案件 |
| 事業内容詳細 |
1.代理店事業
アウトバンド（電話発信）型のコールセンターを運営し、テレマーケティングによる保険募集を行っている。
北海道、東北、北陸、関西、九州および関東を中心に、複数の拠点を有し、医療保険やがん保険などの第三分野を主な商材としている。2014年3月末現在、合計29社の保険会社と保険代理店委託契約を締結している。
2.派遣事業
保険契約の取次業務を行っている代理店に人員を派遣している。また、電話により保険の募集勧誘を行うテレマーケティング手法に用いるシステム利用のアドバイスや、派遣先企業への研修、保険代理店業務に関するコンサルティングなどを行う場合もある。
大手金融機関、地方銀行、信用金庫、カード信販会社等が主な取引先となっている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/05/22 12:18 | FXURL
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カテゴリー：
2014年05月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社エナリス(6079)
【発行価格】円
|
| 価格決定期間 |
2014年5月28日～6月2日 |
| 受渡期日 |
2014年6月5日～
6月10日 |
| 公募株数 |
4,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
600,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
10.53% |
| 調達資金 |
68億 |
| 調達資金の用途 |
販売用発電所の建設に伴う運転資金など。
|
| 公募発表時の終値 |
1,481円 |
| ディスカウント率 |
6～8% |
| SMBC日興証券 |
4,000,000 |
100% |
| 計 |
4,000,000 |
100% |
2014/05/22 12:16 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年05月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】阪急リート投資法人投資証券(8977)
【発行価格】532,057円
|
| 価格決定期間 |
2014年5月21日～5月27日 |
| 受渡期日 |
2014年6月3日 |
| 公募株数 |
13,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
-株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
13.59% |
| 調達資金 |
79億 |
| 調達資金の用途 |
「イズミヤ堀川丸太町店（敷地）」など小売店舗を
対象とする4物件の不動産受益権の取得
|
| 公募発表時の終値 |
555,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| みずほ証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 計 |
13,000 |
100% |
2014/05/22 12:15 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2014年05月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】ケネディクス・オフィス投資法人投資証券(8972)
【発行価格】478,725円
|
| 価格決定期間 |
2014年5月20日～5月23日 |
| 受渡期日 |
2014年5月28日～6月2日 |
| 公募株数 |
21,400株 |
| 国内一般募集における発行数 |
10,700株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,070株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
6.76% |
| 調達資金 |
115億 |
| 調達資金の用途 |
「KDX豊洲グランスクエア」などオフィスビル3物件
を信託する受益権の取得
|
| 公募発表時の終値 |
513,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5％ |
| 野村證券 |
7,276 |
68% |
| UBS証券 |
1,177 |
11% |
| SMBC日興証券 |
1,177 |
11% |
| 大和証券 |
749 |
7% |
| みずほ証券 |
321 |
3% |
| 計 |
22,000 |
100% |
2014/05/22 12:13 | FXURL
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カテゴリー：
2014年05月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3297 |
| 会社HP |
http://www.toubu.co.jp/ |
| 上場市場 |
JASDAQスタンダード |
| 上場時発行済株式数 |
1,272,400株 |
| 公募株数 |
270,000株 |
| 売出株数 |
87,000株 |
| 売り出し上限 |
53,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
不動産の売買、賃貸、その他不動産に関連する事業 |
| 代表者名 |
荻野 利浩 |
| 本社所在地 |
山口県下関市岬之町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年5月8日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年5月9日～5月14日 |
| 公開価格決定 |
2014年5月15日 |
| 申込期間 |
2014年5月16日～5月20日 |
| 払込期日 |
2014年5月21日 |
| 上場日 |
2014年5月22日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
東洋証券 |
278,000 |
77.87 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
17,900 |
5.01 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
17,900 |
5.01 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
7,200 |
2.02 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
7,200 |
2.02 |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
7,200 |
2.02 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
7,200 |
2.02 |
| 幹事証券 |
ふくおか証券 |
7,200 |
2.02 |
| 幹事証券 |
西日本シティTT証券 |
7,200 |
2.02 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.5 |
3,236 |
211 |
212 |
111 |
| 2013.5 |
3,579 |
270 |
261 |
150 |
| 2014.5(予想) |
4,232 |
344 |
328 |
202 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 荻野 利浩 |
代表取締役社長 |
701,400 |
67.88 |
| やまぐち地域総合支援ファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
58,100 |
5.62 |
| 大阪中小企業投資育成 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
38,500 |
3.72 |
| 社員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
20,300 |
1.96 |
| 山口キャピタル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
18,900 |
1.82 |
| 磯本 憲二 |
常務取締役 |
17,500 |
1.69 |
| 荻野 しとみ |
代表取締役社長の配偶者 |
16,800 |
1.62 |
| 森安 昌子 |
代表取締役社長の血族 |
9,800 |
0.94 |
| 上場資金用途 |
| 不動産売買事業における居舗拡大を目的に、平成27年5月期中に開設予定の新居舗の開設資金として、内外装経費、事務所内備品、宅建協会関連諸費用等に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
山口県及び福岡県において、不動産の売買、賃貸、その他不動産に関連する事業を行っている。特に、リフォームを施した戸建住宅の中古不動産を提供。
1.不動産売買事業
主に築年数20～40年程度の一戸建て住宅を仕入れ、水回り設備などの改修工事をし、中古不
動産を販売している。主な顧客層は年収300万円前後、20～30代の一次取得者を対象としている。一部、新築不動産や土地も販売している。また、他者所
有の不動産の売買仲介も行っている。
2.不動産賃貸事業
他者所有の不動産賃貸の仲介や管理受託、自社所有の不動産賃貸などを行っている。
3.不動産関連事業
顧客が所有する不動産のリフォーム工事請負や、住宅用など火災保険の代理店販売のほか、インターネット通販サイトを通じ、庭園灯などの不動産関連商品販売を手掛けている。
4.その他事業
介護福祉用品の販売や、器具レンタル、シルバー・リフォーム工事の請負、ＫＤＤＩの二次代理店として携帯電話の販売を手掛けている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 2,200円 |
2014/05/22 12:11 | FXURL
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カテゴリー：
2014年05月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】三井海洋開発株式会社(6269)
【発行価格】2,017円
|
| 価格決定期間 |
2014年4月15日～4月17日 |
| 受渡期日 |
2014年4月23日～4月25日 |
| 公募株数 |
3,096,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
-株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
464,200株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
21.55% |
| 調達資金 |
87億 |
| 調達資金の用途 |
浮体式石油・ガス生産貯蔵積み出し設備（FPSO）の
需要が増えていることに対応し、その投資資金
|
| 公募発表時の終値 |
2,450円 |
| ディスカウント率 |
3.03% |
| 野村證券 |
1,548,000 |
50% |
| SMBC日興証券 |
928,800 |
30% |
| 大和証券 |
309,600 |
10% |
| みずほ証券 |
309,600 |
10% |
| 計 |
22,000 |
100% |
2014/05/22 12:09 | FXURL
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カテゴリー：
2014年05月IPO・PO・海外IPO情報/
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