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【株式会社オープンドア(3926)】IPO新規上場情報→2015年12月27日マザーズ
| 証券コード |
3926 |
| 会社HP |
http://www.opendoor.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
5,150,000株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
| 売出株数 |
773,000株 |
| 売り出し上限 |
120,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
通信・情報業 |
| 事業内容 |
総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営 |
| 代表者名 |
関根大介 |
| 本社所在地 |
東京都港区赤坂 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年11月26日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年11月30日～12月4日 |
| 公開価格決定 |
2015年12月7日 |
| 申込期間 |
2015年12月9日～12月14日 |
| 払込期日 |
2015年12月16日 |
| 上場日 |
2015年12月17日 |
| 仮条件 |
3,500円 - 3,820円 |
BPS |
444.51 |
| 吸収資金 |
33.0億円 - 36.0億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
180.3億円 - 196.7億円 |
初値騰落率 |
23.30% |
| 公開価格 |
3,820円 |
初日出来高 |
546,900株 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
708,200 |
86.05 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
24,600 |
2.99 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
16,400 |
1.99 |
| 引受証券 |
大和証券 |
16,400 |
1.99 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
16,400 |
1.99 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
8,200 |
1 |
| 引受証券 |
岩井コスモ証券 |
8,200 |
1 |
| 引受証券 |
いちよし証券 |
8,200 |
1 |
| 引受証券 |
SMBCフレンド証券 |
8,200 |
1 |
| 引受証券 |
エイチ・エス証券 |
8,200 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.3(連結実績) |
1,787 |
245 |
255 |
149 |
| 2015.3(連結実績) |
1,988 |
332 |
337 |
400 |
| 2016.3(連結予想) |
2,467 |
823 |
823 |
511 |
| 2016.3(連結中間実績) |
1,231 |
472 |
471 |
280 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 関根大介 |
代表取締役社長 |
3,059,000 |
59.04 |
| TPI1号 |
ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ) |
625,000 |
12.06 |
| ㈱ｻﾞ･ﾊﾟｽ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ |
役員らが議決権の過半数を所有する会社 |
290,000 |
5.60 |
| ㈱CHINTAI |
特別利害関係者など |
275,000 |
5.31 |
| 佐藤茂 |
特別利害関係者など |
180,000 |
3.47 |
| ﾈｵｽﾃﾗ1号 |
ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ) |
125,000 |
2.41 |
| ㈱ｵｰﾌﾟﾝﾄﾞｱ |
自己株式 |
121,000 |
2.34 |
| ｴｺｰﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ |
特別利害関係者など |
100,000 |
1.93 |
| 三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ3号 |
ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ) |
65,000 |
1.25 |
| ｵﾘｯｸｽ11号 |
ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ) |
27,000 |
0.52 |
| 若林大地 |
特別利害関係者など |
23,000 |
0.44 |
| 上場資金用途 |
1.ユーザビリティ－向上及びコンテンツの充実のための事業部、システム部、管理部にかかる人材の採用・育成
2.「Hotel Saurus」を中心とした海外向けＷｅｂサイトの知名度向上、コンテンツの充実、さらなる多言語展開
3.新規ユーザー獲得のためのプロモーション |
| 事業内容詳細 |
総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」を運営している。また、海外ホテルに特化した個人顧客向け宿泊予約サイト「ホテルスキップ」「hoterea.com」の運営や、法人顧客への旅行商品の販売なども展開している。
また、その他の事業として、モバイル端末向けゲームのSNSや日本の伝統工芸作品を世界に紹介するウェブサイト「Gallery Japan」の運営などを手掛けているが、追加投資を停止し、段階的に撤退している。
トラベルコちゃんは国内外の旅行会社やホテル、航空会社など約300社（2015年9月末現在）が販売する各種旅行商品をオンラインで一括して検索・比較、予約・照会できる。また、ジャンル毎の横断検索が可能なほか、海外在住のガイドなどのプロによる現地クチコミ情報や旅の情報ブログを掲載している。
トラベルコちゃんの収益構造は、（1）旅行商品を旅行会社から購入したさいの成果報酬型の手数料（従量課金収入）や、（2）旅行商品掲載に伴う月額システム利用料（固定収入）、（3）サイトやメールマガジンへの広告掲載料（広告収入）――の3つから構成される。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/11/24 17:53| FXURL| ▲画面上へ
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