証券コード	3926
会社HP	http://www.opendoor.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	5,150,000株
公募株数	50,000株
売出株数	773,000株
売り出し上限	120,000株
単位株数	100株
業種	通信・情報業
事業内容	総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営
代表者名	関根大介
本社所在地	東京都港区赤坂

スケジュール	日程
仮条件決定	2015年11月26日
ブックビルディング期間	2015年11月30日～12月4日
公開価格決定	2015年12月7日
申込期間	2015年12月9日～12月14日
払込期日	2015年12月16日
上場日	2015年12月17日

仮条件	3,500円 - 3,820円	BPS	444.51
吸収資金	33.0億円 - 36.0億円	値付方式
時価総額	180.3億円 - 196.7億円	初値騰落率	23.30%
公開価格	3,820円	初日出来高	546,900株

主幹事証券	みずほ証券	708,200	86.05
引受証券	SMBC日興証券	24,600	2.99
引受証券	SBI証券	16,400	1.99
引受証券	大和証券	16,400	1.99
引受証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	16,400	1.99
引受証券	マネックス証券	8,200	1
引受証券	岩井コスモ証券	8,200	1
引受証券	いちよし証券	8,200	1
引受証券	SMBCフレンド証券	8,200	1
引受証券	エイチ・エス証券	8,200	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.3(連結実績)	1,787	245	255	149
2015.3(連結実績)	1,988	332	337	400
2016.3(連結予想)	2,467	823	823	511
2016.3(連結中間実績)	1,231	472	471	280

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
関根大介	代表取締役社長	3,059,000	59.04
TPI1号	ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ)	625,000	12.06
㈱ｻﾞ･ﾊﾟｽ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ	役員らが議決権の過半数を所有する会社	290,000	5.60
㈱CHINTAI	特別利害関係者など	275,000	5.31
佐藤茂	特別利害関係者など	180,000	3.47
ﾈｵｽﾃﾗ1号	ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ)	125,000	2.41
㈱ｵｰﾌﾟﾝﾄﾞｱ	自己株式	121,000	2.34
ｴｺｰﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱	特別利害関係者など	100,000	1.93
三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ3号	ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ)	65,000	1.25
ｵﾘｯｸｽ11号	ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ)	27,000	0.52
若林大地	特別利害関係者など	23,000	0.44

上場資金用途

1.ユーザビリティ－向上及びコンテンツの充実のための事業部、システム部、管理部にかかる人材の採用・育成
2.「Hotel Saurus」を中心とした海外向けＷｅｂサイトの知名度向上、コンテンツの充実、さらなる多言語展開
3.新規ユーザー獲得のためのプロモーション

事業内容詳細

総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」を運営している。また、海外ホテルに特化した個人顧客向け宿泊予約サイト「ホテルスキップ」「hoterea.com」の運営や、法人顧客への旅行商品の販売なども展開している。
　また、その他の事業として、モバイル端末向けゲームのSNSや日本の伝統工芸作品を世界に紹介するウェブサイト「Gallery Japan」の運営などを手掛けているが、追加投資を停止し、段階的に撤退している。

　トラベルコちゃんは国内外の旅行会社やホテル、航空会社など約300社（2015年9月末現在）が販売する各種旅行商品をオンラインで一括して検索・比較、予約・照会できる。また、ジャンル毎の横断検索が可能なほか、海外在住のガイドなどのプロによる現地クチコミ情報や旅の情報ブログを掲載している。

　トラベルコちゃんの収益構造は、（1）旅行商品を旅行会社から購入したさいの成果報酬型の手数料（従量課金収入）や、（2）旅行商品掲載に伴う月額システム利用料（固定収入）、（3）サイトやメールマガジンへの広告掲載料（広告収入）――の3つから構成される。

初値予想

予想初値　-円

2015/11/24 17:53| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2015年11月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

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