証券コード	6039
会社HP	http://www.jarmec.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,202,000株
公募株数	133,000株
売出株数	592,300株
売り出し上限	108,700株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	犬・猫向けの高度医療を行う二次診療専門動物病院
代表者名	平尾　秀博
本社所在地	神奈川県川崎市高津区久地

スケジュール	日程
仮条件決定	2015年3月10日
ブックビルディング期間	2015年3月11日～3月17日
公開価格決定	2015年3月18日
申込期間	2015年3月19日～3月24日
払込期日	2015年3月25日
上場日	2015年3月26日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	SMBC日興証券
引受証券	みずほ証券
引受証券	SBI証券
引受証券	東海東京証券
引受証券	マネックス証券
引受証券	SMBCフレンド証券
引受証券	岡三証券
引受証券	丸三証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2013.3	1,327	51	12	7
2014.3	1,481	115	92	86
2015.3	1,913	158	144	126

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
Globis Fund III	ベンチャーキャピタル（ファンド）	731,400	31.81
安田企業投資３号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	244,700	10.64
Globis Fund III (B)	ベンチャーキャピタル（ファンド）	206,300	8.97
金重　辰雄	代表取締役会長	187,400	8.15
風越建設	特別利害関係者など	120,000	5.22
NIFSMBC-V2006S3	ベンチャーキャピタル（ファンド）	115,800	5.04
新生銀行	特別利害関係者など	77,200	3.36
サンリツ	特別利害関係者など	70,000	3.04
大津　光義	特別利害関係者など	50,000	2.17
正岡　敦喜	特別利害関係者など	48,200	2.10

上場資金用途

財務体質の改善を目的として、過去に調達した設備投資のための長期借入金の返済資金として平成28年３月期に全額を充当する予定

事業内容詳細

高度医療専門の動物病院。飼い主にとってかかりつけの動物病院（一次診療施設）との緊密な連携が不可欠なものと位置づけ、完全紹介によってのみ診療している（二次診療）。診療の際は飼い主から診療費を受け取っており、一次診療施設からは紹介料などを受け取っていない。連携病院数は2015年1月末現在で3005病院（連携外からも紹介は受け入れている）。

1.二次診療サービス
　一次診療施設からの紹介を受け、高度な医療機器を使用し、特定の専門分野を持った獣医師が高診察、検査、投薬、手術などの診療サービスを提供している。川崎市の本院と名古屋市の分院で行っている。

2.画像診断サービス（キャミック）
　磁気共鳴画像装置(MRI)やコンピューター断層撮影装置(CT)などの高度な医療機器を使用し、専門知識を有する獣医師が画像を撮影・読影・診断している。一次診療施設から画像診断のみを希望する飼い主の紹介を受け、画像に所見をつけて一次診療施設に報告するもので、基本的なスタンスは一次診療施設のサポート。首都圏5カ所の施設で実施している。

3.その他
　一次診療施設向けのサービスや物品販売などを手掛けている。動物医療関連の物品販売やITインフラ整備の支援などの周辺分野で、一次診療施設をサポートすることを模索している。

初値予想

予想初値　-円

2015/03/16 15:34 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社プラッツ(7813)】IPO新規上場情報→2015年03月26日マザーズ

【社名】株式会社プラッツ
　【注目度】C

証券コード	7813
会社HP	http://www.platz-ltd.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	907,300株
公募株数	120,000株
売出株数	41,400株
売り出し上限	24,200株
単位株数	100株
業種	その他製品
事業内容	介護用ベットの生産、販売
代表者名	福山　明利
本社所在地	福岡県大野城市仲畑

スケジュール	日程
仮条件決定	2015年3月9日
ブックビルディング期間	2015年3月11日～3月17日
公開価格決定	2015年3月18日
申込期間	2015年3月19日～3月24日
払込期日	2015年3月25日
上場日	2015年3月26日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	大和証券
引受証券	SMBC日興証券
引受証券	みずほ証券
引受証券	SBI証券
引受証券	ふくおか証券
引受証券	西日本シティTT

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2013.6	4,495	657	571	353
2014.6	4,500	196	286	179
2015.6(予想)	5,009	273	659	445

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
福山　明利	代表取締役社長	135,600	17.22
ＥＫＳ	役員らが議決権の過半数を所有する会社	100,000	12.70
福山　恵美子	代表取締役社長の配偶者	75,600	9.60
VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL	特別利害関係者など	71,100	9.03
福岡銀行	特別利害関係者など	30,000	3.81
ジャフコ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	28,000	3.56
開原　康博	特別利害関係者など	20,000	2.54
従業員持ち株会	特別利害関係者など	19,000	2.41
石橋　弘人	取締役	18,000	2.29

上場資金用途

投融資資金を、生産効率向上のための塗装・溶接設備等の新設及び生産能力向上のためのアッセンブリラインの増設に充当する予定

事業内容詳細

介護用電動ベッドのメーカー。海外工場でJISに即した各種商品を製造している。在宅用と施設用に大別され、前者は「福祉用具流通市場」と「家具流通市場」、後者は「高齢者施設市場」で販売される。東アジア地域の「海外市場」にも販売している。
　救急用酸素蘇生（そせい）機に始まった医療用備品販売の有限会社が前身。1997年に介護用ベッドの販売を始めた。役員は福山明利代表取締役社長をはじめ山善出身者が多い。

1.福祉用具流通市場
　福祉用具貸与事業者もしくは同事業者へ福祉用具をレンタルする企業（レンタル卸業者）に在宅用を販売している。
　福祉用具貸与事業者は介護保険制度における要件を満たし、都道府県からの指定を受けた法人を指す。レンタル卸業者から福祉用具を借り受け、要介護認定者へ福祉用具を貸与する。

2.高齢者施設市場
　老人ホームやサービス付き高齢者住宅などの高齢者施設に、施設設備を販売する医療機器・施設設備販売会社に施設用を販売している。

3.家具流通市場
　介護保険制度とは直接関連性はなく、主に一般ベッドと同様に家具店での店頭販売または通信販売向けに在宅用を卸売りしている。

4.海外市場
　主に中国を中心に韓国、香港などの東アジア地域にて、国内と同じ仕様の商品を販売している。介護保険制度とは直接関連性はないものの、同様の制度または販売経路が存在する国もある。

初値予想

予想初値　-円

2015/03/16 15:33 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社モバイルファクトリー(3912)】IPO新規上場情報→2015年03月26日マザーズ

【社名】株式会社モバイルファクトリー
　【注目度】B

証券コード	3912
会社HP	http://www.mobilefactory.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,282,250株
公募株数	245,000株
売出株数	702,000株
売り出し上限	134,000株
単位株数	100株
業種	情報通信業
事業内容	モバイルサービス
代表者名	宮島裕二
本社所在地	東京都品川区東五反田

スケジュール	日程
仮条件決定	2015年3月6日
ブックビルディング期間	2015年3月10日～3月16日
公開価格決定	2015年3月17日
申込期間	2015年3月19日～3月24日
払込期日	2015年3月25日
上場日	2015年3月26日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	SBI証券
引受証券	みずほ証券
引受証券	水戸証券
引受証券	岩井コスモ証券
引受証券	東洋証券
引受証券	東海東京証券
引受証券	SMBCフレンド証券
引受証券	エース証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.12	1,153	56	57	23
2013.12	1,553	139	139	68
2014.12(見込)	1,540	211	212	118
2015.12(予想)	1,633	241	234	147

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
宮島　裕二	代表取締役	1,139,300	54.89
オプト	その他の関係会社	822,400	39.62
角家　弘志	特別利害関係者など	25,000	1.20
SBIホールディングス	特別利害関係者など	25,000	1.20
Jトラスト	特別利害関係者など	20,000	0.96
従業員持ち株会	特別利害関係者など	12,650	0.61
深井　未来生	取締役	10,500	0.51
宮井　秀卓	取締役執行役員	5,400	0.27
みずほ証券	金融商品取引業者	5,400	0.27

上場資金用途

ソーシャルアプリサービスの拡大に向けた投資に充当する予定であり、位置情報連動型ゲーム及びスマートノベルの新規アプリの開発費用

事業内容詳細

携帯ゲームの運営や携帯コンテンツ配信。位置情報連動型ゲームや恋愛ゲームのほか、公式キャリア向けの着メロや占いコンテンツを配信している。自社運営のほかOEM（相手先ブランド）も請け負っている。

1.ソーシャルアプリサービス
　SNS（交流サイト）プラットフォ－ムやアプリマーケットなどを通し、ゲームアプリを中心に配信している。
　位置情報ゲーム「駅奪取PLUS」は2015年1月末現在、連続したログイン日数が1000日以上を数えるユーザーが2000人を超える。また、ノベル型ゲームとして10代から30代の男性向け恋愛ゲームを運営しており、15年1月末現在、累計200万人にインストールされている。

2.コンテンツサービス
　通信キャリアが運営するメニューに着メロや占いなどのサイトを提供している。15年1月末現在、スマートフォンサイト5本、フィーチャーフォンサイト50本を運営しており、有料月額会員数は28万人を超えている。
　着メロでは「最新曲★全曲取り放題」「ヒットミュージック♪取り放題」、占いでは「魚ちゃん☆激辛占い」「スマ★パラ」など。

初値予想

予想初値　-円

2015/03/16 15:31 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社ハウスドゥ(3457)】IPO新規上場情報→2015年03月25日マザーズ

【社名】株式会社ハウスドゥ
　【注目度】B

証券コード	3457
会社HP	http://www.housedo.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	811,400株
公募株数	123,000株
売出株数	63,100株
売り出し上限	27,900株
単位株数	100株
業種	不動産業
事業内容	フランチャイズ事業、不動産事業（売買事業、賃貸事業）、住宅流通事業（不動産売買仲介事業、リフォーム事業、住宅（新築戸建）事業）
代表者名	安藤　正弘
本社所在地	京都府京都市中京区手洗水町

スケジュール	日程
仮条件決定	2015年3月9日
ブックビルディング期間	2015年3月10日～3月16日
公開価格決定	2015年3月17日
申込期間	2015年3月18日～3月23日
払込期日	2015年3月24日
上場日	2015年3月25日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	SMBC日興証券
引受証券	野村證券
引受証券	みずほ証券
引受証券	SBI証券
引受証券	岡三証券
引受証券	エース証券
引受証券	SMBCフレンド証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2013.6	8,251	180	112	80
2014.6	13,309	276	204	155
2015.6(予想)	14,238	513	410	264

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
ＡＭＣ	役員らが議決権の過半数を所有する会社	347,300	49.46
安藤　正弘	代表取締役社長	261,400	37.23
安藤　由加里	代表取締役社長の配偶者	23,100	3.29
安藤　英子	代表取締役社長の血族	20,000	2.85
金城　泰然	特別利害関係者など	9,200	1.31
西川　潔	特別利害関係者など	9,200	1.31
グローバル・タイガー・ファンド３号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	4,600	0.66
古田　敦也	特別利害関係者など	4,600	0.66
安藤　麻央	代表取締役社長の血族	4,500	0.64
安藤　徳真	代表取締役社長の血族	4,500	0.64

上場資金用途

システム増強資金に充当し、残額については、販売用不動産及び賃貸用不動産の取得資金に充当する予定

事業内容詳細

不動産の仲介や売買、賃貸、リフォーム、新築など。全国にフランチャイズ店舗を展開し、ロードサイド型の複合大型店舗「住宅情報モール」を直営店方式にて運営している。中古住宅仲介＋リフォーム、土地仲介＋新築住宅の建築、不動産買い取り再生販売と、「仲介・リフォーム（建築）・買い取り」の三位一体の流通システムを整備している。

1.フランチャイズ事業
　中小不動産事業者などに対し、不動産売買仲介におけるノウハウを提供している。2015年1月末現在、直営店16店舗含め、北海道から沖縄まで285店舗（出店252店舗、準備中33店舗）の全国チェーンを形成している。

2.不動産事業
（1）売買事業
　中古住宅の買い取り再生販売、新築一戸建て住宅の建て売り、住宅用地の開発、一棟収益不動産の再生販売など。自ら不動産を取得した後に付加価値を付け、一般顧客や投資家に販売している。15年1月末現在、「家・不動産買取専門店」として日本橋店、名古屋西店、山科中央店、新大阪店の4店舗ある。

（2）賃貸事業
　一棟収益マンション、一棟ビル、区分所有マンション、ならびに一戸建てを賃貸している。京都府と大阪府に位置する物件が中心だが、東京都や名古屋市などの物件も取得を進めている。

3.住宅流通事業
　不動産売買の仲介のほか、リフォーム、住宅（新築戸建て）の建築請負を展開している。

初値予想

予想初値　-円

2015/03/16 15:28 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社Aiming(3911)】IPO新規上場情報→2015年03月25日マザーズ

【社名】株式会社Aiming
　【注目度】A

証券コード	3911
会社HP	http://aiming-inc.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	31,895,500株
公募株数	2,400,000株
売出株数	3,200,000株
売り出し上限	840,000株
単位株数	100株
業種	情報通信業
事業内容	オンラインゲームの開発
代表者名	椎葉　忠志
本社所在地	東京都渋谷区代々木

スケジュール	日程
仮条件決定	2015年3月6日
ブックビルディング期間	2015年3月9日～3月13日
公開価格決定	2015年3月16日
申込期間	2015年3月17日～3月20日
払込期日	2015年3月24日
上場日	2015年3月25日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券
引受証券	SMBC日興証券
引受証券	みずほ証券
引受証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券
引受証券	SBI証券
引受証券	高木証券
引受証券	岩井コスモ証券
引受証券	マネックス証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.12	1,577	-626	-632	-641
2013.12	2,626	-278	-283	-210
2014.12(見込)	6,527	350	340	552
2015.12(予想)	9,541	-	1,949	1,154

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
ジャフコ・スーパーV３共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	9,168,526	28.28
椎葉忠志	代表取締役社長	8,755,000	27.00
インキュベイトファンド１号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	5,460,473	16.84
Image Technology Investment	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,621,001	5.00
ニッセイ・キャピタル５号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,578,500	4.87
YJ１号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	666,500	2.06
渡瀬浩行	取締役	575,000	1.77
萩原和之	取締役	525,000	1.62
武市智行	社外取締役	500,000	1.54
MSIVC２０１２V	ベンチャーキャピタル（ファンド）	333,500	1.03
三菱UFJキャピタル４号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	333,500	1.03

上場資金用途

MMOジャンルの新規ゲームのコンテンツ開発費及び運営費

事業内容詳細

オンラインゲームの運営。マーベラスとの協業の「剣と魔法のログレス」が代表作。スマートフォン版では2014年末に520万ダウンロードを記録した。

1.オンラインゲーム配信サービス
　基本無料をコンセプトとしており、一部のアイテムの獲得や有料機能を利用する際の課金分が収入となっている。
　スマホでの配信はアプリストアを介しているが、PCで配信しているタイトルの中には、プラットフォーム事業者を介さずに、直接サービスを提供しているものもある。

2.オンラインゲーム制作／運営受託サービス
　一部のゲームについて、他の配信事業者より企画・開発・運営を受託している。一定額の受託料に加え、売上が一定額を超過した際の成功報酬を得ている。

初値予想

予想初値　-円

2015/03/16 15:26 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社イード(6038)】IPO新規上場情報→2015年03月24日マザーズ

【社名】株式会社イード
　【注目度】A

証券コード	6038
会社HP	http://www.iid.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	4,787,100株
公募株数	350,000株
売出株数	598,700株
売り出し上限	142,300株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	Webメディア運営、コンテンツ提供、ソリューション提供
代表者名	宮川　洋
本社所在地	東京都新宿区西新宿　新宿住友ビル28階

スケジュール	日程
仮条件決定	2015年3月4日
ブックビルディング期間	2015年3月6日～3月12日
公開価格決定	2015年3月13日
申込期間	2015年3月16日～3月19日
払込期日	2015年3月23日
上場日	2015年3月24日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券
引受証券	SＢＩ証券
引受証券	マネックス証券
引受証券	SMBC日興証券
引受証券	大和証券
引受証券	みずほ証券
引受証券	岩井コスモ証券
引受証券	藍沢証券
引受証券	エース証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2013.6	2,511	343	342	187
2014.6	3,206	446	447	261
2015.6(予想)	3,692	503	504	320

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
Globis Fund III	ベンチャーキャピタル（ファンド）	817,100	16.90
三越伊勢丹ホールディングス	特別利害関係者など	653,100	13.51
エキサイト	特別利害関係者など	640,000	13.24
マイナビ	特別利害関係者など	400,000	8.27
インスパイア・テクノロジー・イノベーション・ファンド	ベンチャーキャピタル（ファンド）	389,800	8.06
博報堂ＤＹメディアパートナーズ	特別利害関係者など	241,000	4.98
Globis Fund III (B)	ベンチャーキャピタル（ファンド）	229,700	4.75
宮川　洋	代表取締役	207,000	4.28
工木　大造	取締役	206,000	4.26
ドコモ・イノベーションファンド	ベンチャーキャピタル（ファンド）	200,000	4.14
電通デジタル投資組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	200,000	4.14

上場資金用途

1.新規サービスの広告費及び販売促進費（新規スマートフォン用アプリの利用促進費） 36,000千円（平成28年６月期：9,000千円、平成29年６月期：27,000千円）
2.人材採用費用（人材紹介会社を通じたエンジニア採用） 6,300千円（平成28年６月期：2,100千円、平成29年６月期：4,200千円）
3.人員増による人件費（「iid-CMP」システム増強のためのエンジニア採用）90,000千円（平成28年６月期：40,000千円、平成29年６月期：50,000千円）

事業内容詳細

1.コンテンツマーケティングプラットホーム（CMP）事業
　ウェブメディアやコンテンツ（2015年1月末時点で34個）の運営、パズル雑誌の発行を通じ、顧客企業より支払われる広告料金により収入を得ている。スマートフォンアプリなどの提供を通じ、企業キャラクターの認知拡大のサポートも行っている。
　顧客企業へはインターネット広告に加え、データ・コンテンツなどのマーケティングサービスを提供している。データコンテンツとは、ポータルサイトなどに提供する各メディアのニュース記事や、通信速度を測定する「RBB TODAY SPEED TEST」のシステムとデータ、車の燃費を管理する「e燃費」のシステムなど。

2.コンテンツマーケティングソリューション（CMS）事業
（1）リサーチソリューション
　大規模な定量調査から生活者個人に対する定性調査までを提供している。高度なネットリサーチからリアルな行動観察まで、幅広く対応している。

（2）ECソリューション
　ECサイト構築支援システム「marbleASP」を提供している。15年1月末時点で通常ECサイトで23サイト、ネットスーパーサイト6サイト、お歳暮/お中元システム導入は500サイトで利用されている。

初値予想

予想初値　-円

2015/02/26 16:11 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社RSTechnologies(3445)】IPO新規上場情報→2015年03月24日マザーズ

【社名】株式会社RSTechnologies
　【注目度】B

証券コード	3445
会社HP	http://www.rs-tec.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	5,440,000株
公募株数	330,000株
売出株数	750,000株
売り出し上限	162,000株
単位株数	100株
業種	金属製品
事業内容	シリコンウェーハの再生加工及び販売事業、半導体関係事業
代表者名	方永義
本社所在地	東京都品川区大井

スケジュール	日程
仮条件決定	2015年3月3日
ブックビルディング期間	2015年3月5日～3月11日
公開価格決定	2015年3月12日
申込期間	2015年3月16日～3月19日
払込期日	2015年3月23日
上場日	2015年3月24日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	SＢＩ証券
引受証券	野村證券
引受証券	SMBC日興証券
引受証券	岩井コスモ証券
引受証券	東海東京証券
引受証券	岡三証券
引受証券	SMBCフレンド証券
引受証券	東洋証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.12	1,432	-30	43	49
2013.12	3,475	702	818	525
2014.12(見込)	4,566	1,166	1,247	664
2015.12(予想)	5,486	927	849	420

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
R.S.TECH HONG KONG	役員らが議決権の過半数を所有する会社	2,800,000	52.76
方永義	代表取締役社長	1,008,000	18.99
RIHUI(HONG KONG) INVESTMENT TRADING CO.	特別利害関係者など	400,000	7.54
那須マテリアル	特別利害関係者など	200,000	3.77
フューチャーエナジー	特別利害関係者など	200,000	3.77
鈴木　正行	取締役	110,000	2.07
NVCC６号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	110,000	2.07
本郷邦夫	取締役	100,000	1.88
李　宗根	取締役	92,000	1.73

上場資金用途

三本木工場の設備投資のため調達した借入金の返済資金

事業内容詳細

1.ウエハー事業
（1）シリコンウエハー再生事業
　半導体製造会社から使用済みのシリコンウエハーを預かって加工し、使用可能な状態にしている。
　半導体製造会社は不良品の発生を防ぐため、各工程で加工状態をモニタリングする。この際に抜き取られたモニター用のウエハーが発生するが、これを工程に再投入することはできない。一方、一枚のモニターウエハーは10回から20回程度再生が可能であり、再生加工することで新品と同等品質のモニターウエハーを低コストで利用できる。

（2）シリコンウエハー販売事業
　仕入れたモニターウエハーやダミーウエハーを再生し、販売している。

（3）酸化膜成膜加工サービス事業
　絶縁膜として使用される酸化膜を生成するもので、主に製品用シリコンウエハー（プライムウエハー）の表面を加工している。半導体製造の最初の工程を請け負っている。

2.ソーラー事業
　2013年10月より約1MWを発電している。

初値予想

予想初値　-円

2015/02/26 16:02 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社ショーケース・ティービー(3909)】IPO新規上場情報→2015年03月19日マザーズ

【社名】株式会社ショーケース・ティービー
　【注目度】B

証券コード	3909
会社HP	http://www.showcase-tv.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,493,400株
公募株数	150,000株
売出株数	150,000株
売り出し上限	45,000株
単位株数	100株
業種	情報通信業
事業内容	Webサイト最適化技術により成約率を高める「ナビキャストシリーズ」の提供及び、DMPを活用したWebマーケティング支援
代表者名	森　雅弘
本社所在地	東京都港区赤坂

スケジュール	日程
仮条件決定	2015年2月26日
ブックビルディング期間	2015年3月2日～3月6日
公開価格決定	2015年3月9日
申込期間	2015年3月11日～3月16日
払込期日	2015年3月18日
上場日	2015年3月19日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券
引受証券	SBI証券
引受証券	みずほ証券
引受証券	SMBC日興証券
引受証券	東京東海証券
引受証券	エース証券
引受証券	岩井コスモ証券
引受証券	マネックス証券
引受証券	高木証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.12	718	124	132	79
2013.12	887	219	220	139
2014.12(見込)	983	250	249	153

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
森　雅弘	代表取締役	509,200	32.49
永田　豊志	取締役	412,800	26.34
ニッセイ・キャピタル５号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	123,600	7.89
SocialEntrepreneur投資組合	ベンチャーキャピタル（ファンド）	103,100	6.58
MICイノベーション３号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	92,500	5.90
ショーケース・ティービー	自己株式	56,800	3.62
三菱UFJキャピタル３号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	51,400	3.28
三菱東京UFJ銀行	特別利害関係者など	20,000	1.28
川口　浩幸	従業員	14,000	0.89
小野　和典	監査役	12,000	0.77
佐々木　義孝	取締役	12,000	0.77
高山　慎太郎	取締役	12,000	0.77
弓削田　公司	取締役	12,000	0.77
小島　大	監査役	12,000	0.77
呉座井　克信	従業員、元役員	10,000	0.70
オプト	特別利害関係者など	10,000	0.64

上場資金用途

運用するための費用、業容拡大に伴う人件費並びに人材の採用及び教育に係る費用、販売促進及び認知度向上のための広告宣伝費

事業内容詳細

1.eマーケティング事業
　ウェブサイトを運営する法人向けに、月額課金を行うクラウド型のソフトウエアを提供している。ソフトは顧客のウェブサイトを最適化することで、問題点の可視化と費用対効果の向上を目的に開発している。
　具体的にはユーザーの入力に対し、リアルタイムに注意メッセージや案内を表示「入力フォーム最適化」したり、ユーザーに応じた個別バナーを自動表示「サイト内誘導最適化」したり、PC用ウェブサイトを自動でスマートフォン向けに変換「スマートフォン、スマートデバイス最適化」したりできる。2014年末現在で累計5000アカウントに達した。

2.ウェブソリューション事業
　自社でECサイトを運営することにより、eマーケティング事業で販売しているソフトウエアを使い、ノウハウを蓄積している。
　不動産会社のWebサイトコンテンツ管理システム「仲介名人」、バスケットゴール専門のオンラインショップ「Basketgoal.com」、来店促進や会員登録などさまざまな機能を持ったスマホアプリ管理システム「Go!Store」などを展開している。

初値予想

予想初値　-円

2015/02/26 15:53 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社コラボス(3908)】IPO新規上場情報→2015年03月17日マザーズ

【社名】株式会社コラボス
　【注目度】C

証券コード	3908
会社HP	https://www.collabos.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	694,400株
公募株数	83,400株
売出株数	79,600株
売り出し上限	24,400株
単位株数	100株
業種	情報通信業
事業内容	クラウドサービスとして、コールセンター運営に必要な諸機能を提供する事業
代表者名	茂木　貴雄
本社所在地	東京都千代田区西神田

スケジュール	日程
仮条件決定	2015年2月27日
ブックビルディング期間	2015年3月2日～3月6日
公開価格決定	2015年3月9日
申込期間	2015年3月10日～3月13日
払込期日	2015年3月16日
上場日	2015年3月17日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	SMBC日興証券
引受証券	東洋証券
引受証券	東海東京証券
引受証券	SBI証券
引受証券	極東証券
引受証券	岡三証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2013.3	1,249	112	110	66
2014.3	1,357	145	144	84
2015.3(予想)	1,450	-	163	101

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
茂木　貴雄	代表取締役社長	343,400	45.80
コムテック	特別利害関係者など	108,100	14.42
NIFSMBC-V2006S3	ベンチャーキャピタル（ファンド）	101,600	13.55
オリンパスビジネスクリエイツ	特別利害関係者など	36,700	4.89
青本　真人	取締役	25,000	3.33
茂木　一男	役員の血族	20,000	2.67
アドバンスト・メディア	特別利害関係者など	18,700	2.49
アイカム	特別利害関係者など	11,300	1.51
斎藤　一紀	取締役	10,000	1.33
小川　勇樹	取締役	9,000	1.20
富沢　健	取締役	8,600	1.15
鈴木　裕幸	取締役	7,500	1.00
原　トミヱ	役員の配偶者および血族	6,200	0.83

上場資金用途

全額を設備投資資金に充当する予定。設備投資の内訳としては、海外展開を行うために必要なサーバー等の拠点設備資金

事業内容詳細

1.＠nyplace
　米アバイア社のIP電話交換機システムを提供している。月次稼働席数約4,600席の導入実績がある。

2.COLLABOS CRM
　コールセンターでの利用に特化した顧客情報管理システムを提供している。電話対応、Eメール対応、ウェブ問い合わせの一括管理が可能。CTI（電話やFAXをコンピューターシステムに統合する技術）機能として、IP電話機と連動し、エンドユーザー情報のポップアップなど、業務補助の機能も充実させている。
　月次稼働ID数は約2500で、約半数のクライアントに＠nyplace、COLLABOS PHONEと併せて提供している。

3.COLLABOS CRM Outbound Edition
　架電業務に特化した顧客情報管理システムを提供している。架電先リストの作成や架電結果レポートをはじめ、アウトバウンド業務に特化した機能を実現。COLLABOS PHONEと併せて提供することで、PC画面上からのクリック架電や自動架電を行うことができる。

4.COLLABOS PHONE
　5席前後の小規模なコールセンター向けに、PC上でインターネット経由で電話機能を実現するソフトフォンを提供している。＠nyplaceに比べて短納期、低価格での導入が可能となっている。

初値予想

予想初値　-円

2015/02/26 15:50 | FXURL | ▲画面上へ

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【シリコンスタジオ株式会社(3907)】IPO新規上場情報→2015年02月23日マザーズ

【社名】シリコンスタジオ株式会社
　【注目度】A

証券コード	3907
会社HP	http://www.siliconstudio.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,355,000株
公募株数	270,000株
売出株数	280,000株
売り出し上限	82,500株
単位株数	100株
業種	情報通信業
事業内容	ゲーム開発の推進・支援事業、自社コンテンツ（スマートフォンネイティブアプリ等）の提供、人材紹介・派遣事業等
代表者名	寺田　健彦
本社所在地	東京都渋谷区恵比寿

スケジュール	日程
仮条件決定	2015年2月2日
ブックビルディング期間	2015年2月4日～2月10日
公開価格決定	2015年2月12日
申込期間	2015年2月13日～2月18日
払込期日	2015年2月20日
上場日	2015年2月23日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	みずほ証券	423,500	77.00
引受証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	44,000	8.00
引受証券	SMBC日興証券	22,000	4.00
引受証券	SBI証券	22,000	4.00
引受証券	いちよし証券	11,000	2.00
引受証券	エイチ・エス証券	11,000	2.00
引受証券	SMBCフレンド証券	5,500	1.00
引受証券	エース証券	5,500	1.00
引受証券	香川証券	5,500	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.11	5,770	560	558	328
2013.11	7,264	556	565	395
2014.11(見込)	8,056	841	832	507
2015.11(予想)	9,277	903	887	532

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
関本晃靖	代表取締役会長	364,500	13.81
シリコンスタジオ	自己株式	352,500	13.36
寺田健彦	代表取締役社長	295,500	11.20
三菱ＵＦＪキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	154,500	5.86
ＳＣＳＫ	特別利害関係者など	142,500	5.40
今井理人	常務取締役	138,600	5.25
エクサ	特別利害関係者など	126,000	4.78
ソニー・コンピュータエンタテインメント	特別利害関係者など	120,000	4.55
クリーク・アンド・リバー社	特別利害関係者など	69,000	2.62
スクウェア・エニックス・ホールディングス	特別利害関係者など	60,000	2.27
永谷真澄	取締役	42,000	1.59
倉垣二美子	取締役	42,000	1.59
ギャガ	特別利害関係者など	39,000	1.48

上場資金用途

開発推進、支援事業のため

事業内容詳細

ゲーム開発のためのミドルウエアとデジタルコンテンツの開発。技術者派遣も手掛ける。ディー・エヌ・エーグループ向けが主力。ミドルウエア製品の開発で培った三次元コンピューターグラフィックス（3DCG）技術とレンダリング（画像・映像などの生成）技術に基づき、ゲーム開発からゲーム関連の技術者派遣、人材紹介など幅広く事業を展開している。

1.開発推進・支援事業
（1）ミドルウエア開発・販売
　家庭用ゲーム機やスマートフォン、組み込み機器向けのミドルウエアを開発・販売している。開発に必要なライブラリやツールを網羅したオール・イン・ワンエンジン「OROCHI」や、プラットフォーム間の差異を隠蔽し、1つのソースコードでのマルチプラットフォーム対応を可能とするゲームエンジン「VICARIOUS VISIONS ALCHEMY」など。

（2）他社販売ゲームタイトルおよびその他コンテンツの開発受託
　ゲームコンテンツなどを開発している。代表作としてはスクウェア・エニックスの「ブレイブリーデフォルト」の開発を受託した。

（3）ソリューションサービス
　ネットワークインフラの構築、運用、保守・監視、技術コンサルティングなどのソリューションを提供している。

2.コンテンツ事業
　自社オリジナルタイトルのソーシャルゲームや、スマートフォン向けネーティブアプリを開発・提供している。代表作は「逆襲のファンタジカ」で2014年11月末現在、世界で764万ダウンロードされた。

3.人材事業
　デザイナーやクリエイターなどの技術者を有料で紹介・派遣している。エンターテインメント業界に特化しており、サービス提供に当たって、人材マッチング登録サイト「クリエイターエージェント」を運営している。14年11月末の登録者数は約3500名だった。

初値予想

予想初値　-円

2015/02/09 15:08 | FXURL | ▲画面上へ

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