|
●マザーズカテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【マザーズ】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
| 証券コード |
4245 |
| 会社HP |
http://www.daiki-axis.com/ |
| 上場市場 |
東証2部 |
| 上場時発行済株式数 |
2,997,200株 |
| 公募株数 |
500,000株 |
| 売出株数 |
200,000株 |
| 売り出し上限 |
105,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
化学 |
| 事業内容 |
浄化槽をはじめとする各種水処理設備の製造・施工・販売及び維持管理及び住宅関連商材の販売等 |
| 代表者名 |
大亀 裕 |
| 本社所在地 |
愛媛県松山市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年11月28日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年12月2日～12月6日 |
| 公開価格決定 |
2013年12月9日 |
| 申込期間 |
2013年12月11日～12月16日 |
| 払込期日 |
2013年12月18日 |
| 上場日 |
2013年12月19日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー |
560,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
35,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
35,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
21,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
7,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
7,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
7,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
7,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
香川証券 |
7,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
藍沢証券 |
7,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
7,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.12 |
24,929 |
277 |
484 |
248 |
| 2012.12 |
27,202 |
338 |
564 |
216 |
| 2013.12(予想) |
28,800 |
514 |
628 |
395 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 大亀 裕 |
代表取締役社長 |
1,179,200 |
47.22 |
| ジャフコＶ１-Ｂ号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
180,000 |
7.21 |
| 伊予銀行 |
特別利害関係者等 |
120,000 |
4.81 |
| 愛媛銀行 |
特別利害関係者等 |
120,000 |
4.81 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
120,000 |
4.81 |
| ジャフコＶ１-スター |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
106,000 |
4.24 |
| オリックス10号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
80,000 |
3.20 |
| 日本政策投資銀行 |
特別利害関係者等 |
80,000 |
3.20 |
| ジャフコＶ１-Ａ号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
74,000 |
2.96 |
| ＭＵＦＧベンチャーキャピタル１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
72,000 |
2.88 |
| 上場資金用途 |
| 地下水飲料化事業における設備投資資金 |
| 事業内容詳細 |
昭和33年にタイルと衛生陶器の専門居として、大亀孝裕(現代表取締役社長大亀裕の実父)が、大亀商事(昭和45年にダイキ商事株式会社に商号変更)を創業。
また、同氏は昭和39年5月にFRP (ガラス繊維強化プラスチック) 製浄化槽の製造、販売を目的としてダイキ株式会社を設立し、昭和53年11月にホームセンター事業に進出するため株式会社デイックを設立。。その後、平成元年10月にダイキ株式会社、ダイキ商事株式会社及び株式会社デイックは合併し、商号をダイキ株式会社とした。
1.環境機器関連事業
浄化槽をはじめとする各種水処理設備の製造・施工・販売と維持管理を手掛けている。また、地下水飲料化システムを取り扱うとともに、排水を熱源とする技術（ヒートポンプ技術）を活用した温度差エネルギー設備も施工している。
2.住宅機器関連事業
システムキッチン・トイレ・ユニットバスなどの住宅関連商材や、体育館フロアやプールなどの教育関連施設商材の販売、ホテルやマンションのタイル工事や工
場建物の屋根工事などの内外装工事を手掛けている。住宅関連は元請けのゼネコンや地場建築業者、ハウスメーカーなどに販売し、教育関連施設・農業用温室は
行政官庁から受注している。
3.その他事業
廃食用油を原料としたBDF（バイオディーゼル燃料）「D･OiL」の製造・販売と、製造施設の施工を行っている。また、ボトルウオーターの製造・宅配事業「クリクラ事業」や、ペット関連商品の製造・販売も行っている。また、小型風力発電事業にも参入した。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/12/03 15:38 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6086 |
| 会社HP |
http://www.shin-pro.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,606,400株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
| 売出株数 |
150,000株 |
| 売り出し上限 |
52,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
店舗、厨房設備の維持・保全の為のトータルメンテナンスサービス業 |
| 代表者名 |
内藤 秀治郎 |
| 本社所在地 |
東京都品川区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年11月27日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年11月29日～12月5日 |
| 公開価格決定 |
2013年12月6日 |
| 申込期間 |
2013年12月10日～12月13日 |
| 払込期日 |
2013年12月18日 |
| 上場日 |
2013年12月19日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
280,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
24,500 |
7.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
14,000 |
4.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
10,500 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
7,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
7,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
3,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
3,500 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.2 |
2,481 |
70 |
70 |
36 |
| 2013.2 |
2,874 |
101 |
102 |
53 |
| 2014.2(予想) |
3,763 |
205 |
200 |
112 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 内藤 秀雄 |
代表取締役会長 |
525,600 |
33.61 |
| 内藤 秀治郎 |
代表取締役社長 |
218,600 |
13.98 |
| ShuManagement |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
200,000 |
12.79 |
| 合田 利恵 |
特別利害関係者等 |
98,000 |
6.27 |
| 内藤 剛 |
取締役の血族 |
90,000 |
5.75 |
| みずほ証券 |
金融商品取引業者 |
57,000 |
3.64 |
| ジャフコＶ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
50,000 |
3.20 |
| 信金キャピタル二号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
33,000 |
2.11 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
33,000 |
2.11 |
| 大崎 秀文 |
取締役 |
26,000 |
1.66 |
| 村山 政昭 |
専務取締役 |
24,600 |
1.57 |
| 西坂 智佳 |
取締役の血族 |
24,000 |
1.53 |
| 内藤 千佳子 |
取締役の血族 |
24,000 |
1.53 |
| 上場資金用途 |
| 店舗で実施するメンテナンスを個別に管理する当社独自の基幹システムであるメンテシステムの機能拡充に充当する予定。また、運転資金については、 今後の成長のための人材採用及び人件費並びに店舗で発生する緊急のメンテナンスに適切に対応できる人材の教育研修等に充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
大手飲食チェーンや物販・小売チェーンを主要顧客として、居舗における内外装及び各種設備・機器の不具合に対して、顧客本部に代ってメンテナンスを行うことを主たる業務としている。
具体的には、全国の居舗からのメンテナンス依頼を当社で受け付け、依頼の種類、地域、内容等に応じて、全国の4，000社を超える当社協力業者から適切な業者を選定・手配し、居舗の各種設備等の不具合を解決するメンテナンスサービスをワンストップで提供している。
1.緊急メンテナンスサービス
（1）緊急メンテナンスサービス
顧客のあらゆる不具合に対して、トータルメンテナンスサービスを提供している。店舗で突発的に発生した不具合に対し、24時間365日修理依頼を受け付け、修理・修繕による原状復帰を迅速に行う。
（2）予防メンテナンスサービス
不具合の発生を未然に防ぐために、メンテキーパーを手配し、定期的に点検や整備、清掃、分解洗浄などを行っている。
2.メンテナンスアウトソーシングサービス
調理場機器メーカーなどが実施する、メンテナンスサービスのアウトソーサーとして活動している。メーカーのコールセンターから修理依頼を受け付け、メンテキーパーを選出・手配。修理・修繕の完了後は、コールセンターあてに完了報告書を提出する。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/12/03 15:36 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6088 |
| 会社HP |
http://www.sigmaxyz.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
4,711,700株 |
| 公募株数 |
211,700株 |
| 売出株数 |
1,377,300株 |
| 売り出し上限 |
238,300株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業
|
| 事業内容 |
ビジネス・コンサルティング・サービスの提供 |
| 代表者名 |
倉重 英樹 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年12月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年12月3日～12月9日 |
| 公開価格決定 |
2013年12月10日 |
| 申込期間 |
2013年12月11日～12月13日 |
| 払込期日 |
2013年12月17日 |
| 上場日 |
2013年12月18日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
1,366,500 |
86.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
63,500 |
4.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
31,800 |
2.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
31,800 |
2.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
31,800 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
31,800 |
2.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
15,900 |
1.00 |
| 幹事証券 |
三木証券 |
15,900 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.3 |
7,158 |
460 |
460 |
458 |
| 2013.3 |
10,246 |
702 |
703 |
1,152 |
| 2014.3(予想) |
11,100 |
1,259 |
1,250 |
1,046 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 三菱商事 |
親会社 |
2,569,800 |
54.39 |
| インターネットイニシアティブ |
特別利害関係者等 |
495,000 |
10.48 |
| インテック |
特別利害関係者等 |
495,000 |
10.48 |
| RHJ International SA |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
490,500 |
10.38 |
| ワコム |
特別利害関係者等 |
225,000 |
4.76 |
| 倉重 英樹 |
代表取締役会長兼社長 |
30,000 |
0.63 |
| 富村 隆一 |
取締役副社長 |
30,000 |
0.63 |
| 清水 照雄 |
取締役副社長 |
30,000 |
0.63 |
| 大原 聡 |
従業員 |
23,400 |
0.50 |
| 渡辺 達雄 |
従業員 |
23,400 |
0.50 |
| 上場資金用途 |
| クライアントの経営課題を迅速に解決することを目的として設立した、システム開発工数・期間の半減を実現するリードタイム1/2開発センターや、既存のソ
フトウェアを組み合わせて必要な業務システム構築を実現するシステムアセンブリセンターにおいて利用するクラウドサービス使用料等の運営費用、協業ソフト
ウェアベンダーに対して支払う研修費用及び開発手法の手順書等の作成費用 |
| 事業内容詳細 |
|
企業の事業戦略の立案・策定、ビジネスモデルの設計、ビジネスプロセスや組織、ITシステムといった事業運営基盤の設計・開発・導入・運営、及びプロジェクトマネジメントなど、企業活動全般の各領域における深い知見を有するプロフェッショナルを擁し、社内外の多様な能力のコラボレーションで「究極なる価値と喜びを創造する」というビジョンを掲げ、幅広い業界にわたる企業の経営課題解決と企業価値最大化に向けて、各種事業を展開。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/12/03 15:34 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社
【注目度】B |
| 証券コード |
6085 |
| 会社HP |
http://www.asj-net.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,460,000株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
| 売出株数 |
50,000株 |
| 売り出し上限 |
45,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
建築家を活用した建物づくりの選択肢を提供するASJ建築家ネットワーク事業の展開 |
| 代表者名 |
丸山 雄平 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年11月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年12月2日～12月6日 |
| 公開価格決定 |
2013年12月9日 |
| 申込期間 |
2013年12月10日～12月13日 |
| 払込期日 |
2013年12月17日 |
| 上場日 |
2013年12月18日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
255,000 |
85.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
9,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
9,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
9,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
香川証券 |
9,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
3,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
3,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
3,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.3 |
1,307 |
127 |
124 |
69 |
| 2013.3 |
1,349 |
177 |
176 |
105 |
| 2014.3(予想) |
1,637 |
264 |
263 |
158 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 丸山 雄平 |
代表取締役社長 |
488,500 |
37.55 |
| 高橋 恒夫 |
常務取締役 |
100,000 |
7.69 |
| 安田企業投資４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
99,000 |
7.61 |
| ピュア・クリエイト |
代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 |
83,500 |
6.42 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
74,500 |
5.73 |
| 大阪投資育成第５号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
50,000 |
3.84 |
| 松田 静夫 |
常務取締役 |
50,000 |
3.84 |
| ネオステラ１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
49,000 |
3.77 |
| 香川証券 |
金融商品取引業者 |
30,000 |
2.31 |
| エムスリー |
特別利害関係者等 |
30,000 |
2.31 |
| 上場資金用途 |
①ＡＳＪ建築家ネットワーク事業の認知度向上やＡＳＪブランドの浸透等を図るための広告宣伝費用
②独自開発の情報管理システム(A-POS)及び建築家対応積算ソフト（COSNAVI）等の基幹情報システム開発に係る設備投資資金
|
| 事業内容詳細 |
建築家ネットワークの運営。全国の建築家を登録・ネットワーク化するとともに、建設会社をフランチャイズ化。建築家と建設会社を結びつけ、両者の協力の下でビジネスの基盤となる環境であるプラットホームを構築し、顧客が望む住宅・商業施設などを供給している。
2002年から前身となる旧アーキテクツ・スタジオ・ジャパン（ＡＫＪ）が事業を開始。現ＡＫＪ代表取締役社長の丸山雄平氏は04年4月に旧ＡＫＪの取締
役となり、2007年9月に旧ＡＫＪの代表取締役に就任。同年11月に現ＡＫＪを設立し、08年1月に旧ＡＫＪから事業を譲り受けた。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/12/03 15:23 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
1429 |
| 会社HP |
http://www.n-aqua.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
6,670,000株 |
| 公募株数 |
1,570,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
235,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
建設業 |
| 事業内容 |
断熱材(建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム)の施行販売 |
| 代表者名 |
中村 文隆 |
| 本社所在地 |
神奈川県横浜市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年11月25日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年11月27日～12月3日 |
| 公開価格決定 |
2013年12月4日 |
| 申込期間 |
2013年12月5日～12月10日 |
| 払込期日 |
2013年12月12日 |
| 上場日 |
2013年12月13日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村証券 |
1,256,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
47,100 |
3.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
47,100 |
3.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
47,100 |
3.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
31,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
丸三証券 |
31,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
むさし証券 |
31,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
31,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
水戸証券 |
31,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
15,700 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.12 |
5,475 |
809 |
807 |
457 |
| 2012.12 |
6,488 |
662 |
662 |
364 |
| 2013.12(予想) |
9,205 |
923 |
919 |
556 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 桧家ホールディングス |
親会社 |
3,500,000 |
63.71 |
| Huntsman Investments |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,000,000 |
18.20 |
| 中村 文隆 |
代表取締役社長 |
500,000 |
9.10 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
70,000 |
1.27 |
| 村上 友香 |
専務取締役 |
55,000 |
1.00 |
| 北恵 |
取引先 |
20,000 |
0.36 |
| 江川 弘 |
常務取締役 |
15,000 |
0.27 |
| 笹川 真也 |
取締役 |
15,000 |
0.27 |
| 中村 嘉孝 |
従業員 |
12,000 |
0.22 |
| 協立エアテック |
取引先 |
10,000 |
0.18 |
| 青山 和浩 |
従業員 |
10,000 |
0.18 |
| 宇佐美 計史 |
従業員 |
10,000 |
0.18 |
| 川上 千絵美 |
従業員 |
10,000 |
0.18 |
| 上場資金用途 |
①営業車・施工車両・施工機械の購入
②本社移転費用
|
| 事業内容詳細 |
建設業法による建設工事業種区分で熱絶縁工事業に属し、断熱材(建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームの施工販売を主な事業としている。
1.一戸建て住宅向け断熱材の施工販売
全国展開のハウスメーカーや地域のハウスビルダー、工務店などが受注先。また、大手建材商社が直接の受注先となる場合もある。施工は自社工務部門（同28カ所）による直接施工、または認定施工店（同125社）に対する外注をもって対応している。
2.建築物向け断熱材の施工販売
戸建て以外の建造物を「建築物」と定義しており、12年12月期から施工・販売を始めた。受注先は主に総合建設業者（ゼネコン）。施工対象はほとんどがコンクリート建造物でマンションのほか、病院、学校、オフィス、冷凍倉庫など。原則自社施工で対応している。
3.商品販売
a.施工機械の販売
主に認定施工店に対し、吹き付け作業用の施工機械・機械部品を販売している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/11/20 16:15 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】エンカレッジ・テクノロジ株式会社
【注目度】B |
| 証券コード |
3682 |
| 会社HP |
http://www.et-x.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,190,000株 |
| 公募株数 |
330,000株 |
| 売出株数 |
317,600株 |
| 売り出し上限 |
97,100株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
ソーシャルメディアマーケティング支援事業
|
| 代表者名 |
石井 進也 |
| 本社所在地 |
東京都中央区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年11月22日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年11月25日～11月29日 |
| 公開価格決定 |
2013年12月2日 |
| 申込期間 |
2013年12月3日～12月6日 |
| 払込期日 |
2013年12月10日 |
| 上場日 |
2013年12月11日 |
| 仮条件 |
|
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
|
値付方式 |
|
| 時価総額 |
|
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
550,500 |
85.01 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
32,400 |
5.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
19,400 |
3.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
12,900 |
1.99 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
12,900 |
1.99 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
6,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
6,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
藍沢証券 |
6,500 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 石井 進也 |
代表取締役社長 |
1,030,000 |
33.89 |
| NTTファイナンス |
金融商品取引業者 |
300,000 |
9.87 |
| 丸山 良弘 |
代表取締役専務 |
290,000 |
9.54 |
| ジャフコ・スーパーV3共有 |
ンチャーキャピタル（ファンド） |
275,000 |
9.05 |
| ソルクシーズ |
特別利害関係者等 |
240,000 |
7.90 |
| イノベーション・エンジン三号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
175,000 |
5.76 |
| 加藤 敏行 |
従業員 |
105,000 |
3.46 |
| 釜井 克二 |
特別利害関係者等 |
90,000 |
2.96 |
| 日本システムウエア |
特別利害関係者等 |
50,000 |
1.65 |
| キヤノン電子 |
特別利害関係者等 |
50,000 |
1.65 |
| 日本ユニシス |
特別利害関係者等 |
50,000 |
1.65 |
| オービックビジネスコンサルタント |
特別利害関係者等 |
50,000 |
1.65 |
| ンテック |
特別利害関係者等 |
50,000 |
1.65 |
| 上場資金用途 |
| クラウドを利用した新事業の研究開発費 |
| 事業内容詳細 |
1.パッケージソフトウエア製品の開発および販売
システム管理者の業務をサポートするパッケージソフトウエアを開発し、直接販売もしくはシステムインテグレーターなどの販売代理店を通じて、金融機関や情報サービス業などの企業や官公庁に販売している。
主力はシステム管理者の操作内容を記録し、システム操作を点検・監査することで不正操作や操作ミスを予防するシステム証跡管理の製品「ESS REC」。この他、顧客企業の情報システムのセキュリティーを確保し、内部統制を強化できるソフトを複数提供している。
2.保守サポートサービス
ライセンスを購入した顧客企業や官公庁の多くは、保守サポートサービス契約（年間契約）を締結しており、製品改良版の提供に加え、使用方法に関する
Q&A窓口対応やシステム環境に起因するトラブル対応、各種製品情報の提供や問題解決の助言などのサービスを提供している。
3.コンサルティングサービスおよびSIO常駐サービス
製品導入に伴うインストールや導入時のオペレーション教育、製品を有効に活用していただくためのアドバイザリーサービスなどのコンサルティングサービスを提供している。
また、同社社員が顧客企業のシステム現場に常駐し、同社製品を使用したIT統制管理業務を行う業務受託サービス「SIO（SmartIT Operation）常駐サービス」も提供している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/11/20 16:13 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社ライドオン・エクスプレス
【注目度】B |
| 証券コード |
6082 |
| 会社HP |
http://www.restaurantexpress.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
4,495,000株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
| 売出株数 |
790,000株 |
| 売り出し上限 |
156,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
直営及びフランチャイズチェーン展開による、調理済食材を中心とした宅配事業 |
| 代表者名 |
江見 朗 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年11月13日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年11月15日～11月21日 |
| 公開価格決定 |
2013年11月22日 |
| 申込期間 |
2013年11月25日～11月28日 |
| 払込期日 |
2013年12月2日 |
| 上場日 |
2013年12月3日 |
| 仮条件 |
1,790円 - 2,000円 |
予想EPS |
|
| PER |
|
予想配当金 |
|
| PBR |
|
BPS |
|
| 吸収資金 |
:21.4億-23.9億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
80.5億-89.9億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
2,000円 |
初日出来高 |
807,300株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
858,000 |
82.50 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
52,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
52,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
31,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
20,800 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
10,400 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
5,200 |
0.50 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
5,200 |
0.50 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
5,200 |
0.50 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.3 |
13,044 |
346 |
335 |
71 |
| 2013.3 |
14,524 |
541 |
533 |
230 |
| 2014.3(予想) |
16,583 |
- |
901 |
510 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| ジャフコV2共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,550,800 |
31.07 |
| 江見朗 |
代表取締役社長兼CEO |
1,331,400 |
26.67 |
| (有)イーエムアイ |
代表取締役の血族が議決権の過半数を所有する会社 |
630,000 |
12.62 |
| 松島和之 |
取締役副社長兼COO |
300,400 |
6.02 |
| 渡辺一正 |
専務取締役兼CFO |
230,000 |
4.61 |
| 冨板克行 |
常務取締役 |
218,000 |
4.37 |
| 水谷俊彦 |
常務取締役 |
143,000 |
2.86 |
| ジャフコV2-W |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
137,600 |
2.76 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
133,000 |
2.66 |
| 赤木豊 |
取締役 |
79,000 |
1.58 |
| 上場資金用途 |
①新規開設を行う店舗の開設資金
②Ｗｅｂ受注システム構築費用
③社内インフラ整備 |
| 事業内容詳細 |
「ご家庭での生活を『もっと美味しく、もっと便利に』」をテーマに、寿司や釜飯などの調理済食材を中心とした宅配事業を、直営及びフランチャイズにてチェーン展開している。
調理済み食材の宅配専業。すし「銀のさら」を主力に、釜飯「釜寅（かまとら）」、「銀のお弁当」、とんかつ「あげ膳（ぜん）」、カレー「カレーキャリー」、提携レストランの宅配代行サービス「ファインダイン」を直営とフランチャイズ（FC）にてチェーン展開している。
2013年9月末現在の店舗数は、合計562店舗（直営153店舗、FC 409店舗）。拠点数は368カ所（直営81カ所、FC 287カ所）。宅配専門で席などの制約がないため、1つ拠点に複数の店舗を出店する「複合化戦略」を促進している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/11/11 22:20 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】アライドアーキテクツ株式会社
【注目度】A |
| 証券コード |
6081 |
| 会社HP |
http://www.aainc.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
4,134,100株 |
| 公募株数 |
400,000株 |
| 売出株数 |
262,500株 |
| 売り出し上限 |
9,300株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
ソーシャルメディアマーケティング支援事業 |
| 代表者名 |
中村 壮秀 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年11月8日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年11月12日～11月18日 |
| 公開価格決定 |
2013年11月19日 |
| 申込期間 |
2013年11月21日～11月26日 |
| 払込期日 |
2013年11月28日 |
| 上場日 |
2013年11月29日 |
| 仮条件 |
1,500-1,700円 |
予想EPS |
50.62円 |
| PER |
29.63-33.58倍 |
予想配当金 |
|
| PBR |
5.90-6.69倍 |
BPS |
254.23円 |
| 吸収資金 |
9.94億-11.26億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
62.01億-70.28億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
563,100 |
85.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
19,900 |
3.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
19,900 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
19,900 |
3.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
13,300 |
2.01 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
6,600 |
1.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
6,600 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
6,600 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
6,600 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.12 |
568 |
-4 |
-3 |
-5 |
| 2012.12 |
1,074 |
163 |
163 |
134 |
| 2013.12(予想) |
1,806 |
303 |
303 |
188 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 中村 壮秀 |
代表取締役社長 |
1,817,000 |
43.87 |
| ドリームインキュベータ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
646,000 |
15.60 |
| 松尾 幸一郎 |
取締役 |
410,000 |
9.90 |
| 住友商事 |
特別利害関係者等 |
340,000 |
8.21 |
| アイスタイル |
取引先 |
183,100 |
4.42 |
| 西田 貴一 |
取締役CTO |
170,000 |
4.10 |
| 長井 宏和 |
取締役CFO |
150,000 |
3.62 |
| 津下本 耕太郎 |
取締役 |
60,000 |
1.45 |
| ジャフコＶ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
45,300 |
1.09 |
| 菊池 慎一郎 |
従業員 |
35,000 |
0.85 |
| 石井 泰輔 |
従業員 |
35,000 |
0.85 |
| 岩本 太陽 |
従業員 |
35,000 |
0.85 |
| 上場資金用途 |
| 既存事業の拡大にかかる人材関連費、広告宣伝費等の運転資金に充当 |
| 事業内容詳細 |
インターネットを利用したウェブサービスの運営等を通じて、顧客企業に対し、ソーシャルメディアとウェブソリューションを掛け合せた総合的なマーケティングを支援する事業を展開している。
1.モニプラ・ファンブログサービス
企業ファンサイトモール「モニプラ・ファンブログ」の運営を通じ、顧客企業のマーケティングや販売促進などを支援している。顧客企業は同サイト上で商品モニターなどのキャンペーンを開催し、会員ユーザーは好みのキャンペーンを選択できる。
2.モニプラFacebookサービスなど
モニプラ
ファンブログサービスを交流サイトのフェイスブック上で展開している。顧客企業のフェイスブックページにて、ユーザー参加型キャンペーンを簡単に実施でき
るマーケティングプラットフォーム「モニプラ for Facebook」を運営し、顧客企業のソーシャルメディアマーケティングを支援している。
3.ウェブソリューションサービス
顧客企業のホームページ制作を受託している。また、単なるホームページ制作だけではなく、CGM（消費者発信型メディア）やクチコミを活用し、ソーシャルメディアマーケティングを意識した総合的なウェブ戦略を支援している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/11/11 22:10 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3678 |
| 会社HP |
http://www.mediado.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,230,000株 |
| 公募株数 |
270,000株 |
| 売出株数 |
70,000株 |
| 売り出し上限 |
51,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
電子書籍を中心としたデジタルコンテンツのモバイル端末向け配信、販売システムの提供、並びに販売サイトの運営業務等 |
| 代表者名 |
藤田 恭嗣 |
| 本社所在地 |
愛知県名古屋市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年10月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年11月1日～11月8日 |
| 公開価格決定 |
2013年11月11日 |
| 申込期間 |
2013年11月12日～11月15日 |
| 払込期日 |
2013年11月19日 |
| 上場日 |
2013年11月20日 |
| 仮条件 |
3-3円 |
予想EPS |
86.26円 |
| PER |
34.78-38.26倍 |
予想配当金 |
|
| PBR |
5.48-6.03倍 |
BPS |
547.18円 |
| 吸収資金 |
10.20億- 11.22億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
66.90億-73.59億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
いちよし証券 |
255,000 |
75.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
23,800 |
7.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
17,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
17,000 |
5.00 |
| 幹事証券 |
野村證券 |
10,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
6,800 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
3,400 |
1.00 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
3,400 |
1.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
3,400 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.2 |
3,602 |
66 |
59 |
16 |
| 2013.2 |
4,086 |
38 |
31 |
4 |
| 2013.8(見込) |
2,555 |
107 |
105 |
71 |
| 2014.2(予想) |
5,480 |
250 |
215 |
171 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 藤田 恭嗣 |
代表取締役社長 |
1,004,100 |
43.91 |
| DGインキュベーション |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
336,000 |
14.69 |
| 大和田 和恵 |
取締役 |
180,200 |
7.88 |
| 森 秀樹 |
取締役 |
120,500 |
5.27 |
| 寺山 隆一 |
取締役 |
60,000 |
2.62 |
| 溝口 敦 |
取締役 |
56,200 |
2.46 |
| 小学館 |
取引先 |
56,200 |
2.46 |
| 講談社 |
取引先 |
50,000 |
2.19 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
37,600 |
1.64 |
| 鈴木 克征 |
従業員 |
31,500 |
1.38 |
| 藤田 和美 |
代表取締役社長の血族 |
28,000 |
1.22 |
| 上場資金用途 |
|
電子書籍事業におけるファイル制作費用及びサーバ等の設備資金並びに運転資金
|
| 事業内容詳細 |
主にスマートフォン及びタブレット端末、フィーチャーフォン等のモバイル端末向けに「電子書籍事業」「音楽・映像事業」「ゲーム事業」としてデジタルコンテンツの流通事業を展開している。
特に「電子書籍事業」については、電子書籍市場の成長とともに売上構成比率も高くなってきており、現在は当社の中核事業となってきている。
「その他事業」として、「広告代理」「音楽ライセンス」に分かれ、「広告代理」はモバイル広告の販売代理、「音楽ライセンス」はＣＤ等の音源制作によるライセンス販売を行っている。
|
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/10/28 16:58 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
【注目度】Ｃ |
| 証券コード |
6080 |
| 会社HP |
http://www.ma-cp.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,140,000株 |
| 公募株数 |
150,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
22,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
Ｍ＆Ａ（企業の買収・合併・資本提携など）の仲介事業 |
| 代表者名 |
中村 悟 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年10月31日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年11月1日～11月8日 |
| 公開価格決定 |
2013年11月11日 |
| 申込期間 |
2013年11月12日～11月15日 |
| 払込期日 |
2013年11月19日 |
| 上場日 |
2013年11月20日 |
| 仮条件 |
2-3,000円 |
予想EPS |
163.94円 |
| PER |
17.08-18.30倍 |
予想配当金 |
|
| PBR |
4.98-5.33倍 |
BPS |
562.68円 |
| 吸収資金 |
4.20億-4.50億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
59.92億-64.20億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
132,000 |
88.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
3,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
3,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
3,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
1,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
1,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
1,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
丸三証券 |
1,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
1,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
水戸証券 |
1,500 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.9 |
571 |
263 |
262 |
149 |
| 2012.9 |
1,073 |
579 |
577 |
301 |
| 2013.9(見込) |
1,157 |
601 |
600 |
331 |
| 2014.9(予想) |
1,302 |
582 |
582 |
347 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 中村 悟 |
代表取締役社長 |
1,328,000 |
58.71 |
| 十亀 洋三 |
取締役 |
240,000 |
10.61 |
| JAIC-IF３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
168,000 |
7.43 |
| オリックス10号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
150,000 |
6.63 |
| 土屋 淳 |
従業員 |
76,000 |
3.36 |
| 日本アジア投資 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
72,000 |
3.18 |
| 中村 陽子 |
代表取締役社長の配偶者 |
32,000 |
1.41 |
| 岡村 英哲 |
従業員 |
30,000 |
1.33 |
| 桜井 哲博 |
従業員 |
28,000 |
1.24 |
| 渡辺 研 |
従業員 |
20,000 |
0.88 |
| 上場資金用途 |
|
①人材採用及び教育費用やマーケティング活動の強化を主な目的として充当する方針
②新規上場による知名度、ブランド力の向上を契機に、インバウンドマーケティング活動の更なる強化を図る目的でのマーケティング費用などの運転資金
|
| 事業内容詳細 |
| 設立以来、Ｍ＆Ａ（企業の買収・合併・資本提携など）の仲介事業を主たる業務としており、これら事業の引継ぎに悩みを抱え、又は清算を考えている オーナーに対し、Ｍ＆Ａによる問題解決を提案し、実現していくまでをサポートすることを主たるサービスとしている。また、譲渡企業のオーナーと譲受企
業の間に立ち、アドバイザリー業務を提供しており、その対価として、それぞれより着手金又は中間報酬及び成功報酬を受領している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/10/28 16:57 | FXURL
| ▲画面上へ
TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
|
