証券コード	3690
会社HP	http://www.lockon.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	3,055,700株
公募株数	200,000株
売出株数	143,000株
売り出し上限	51,400株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	Eコマース関連ソフトウェアの企画・開発・販売及びインターネット広告関連ソフトウェアの企画・開発・販売
代表者名	岩田進
本社所在地	大阪府大阪市北区梅田

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年8月28日
ブックビルディング期間	2014年8月29日～9月4日
公開価格決定	2014年9月5日
申込期間	2014年9月8日～9月11日
払込期日	2014年9月16日
上場日	2014年9月17日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券
幹事証券	SMBC日興証券
幹事証券	岩井コスモ証券
幹事証券	極東証券
幹事証券	いちよし証券
幹事証券	マネックス証券
幹事証券	SBI証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.9	867	37	39	6
2013.9	1,090	74	75	42
2014.9(予想)	1,357	-	221	122

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
岩田進	代表取締役社長	1,538,700	52.00
福田博一	取締役副社長	591,600	19.99
又座加奈子	専務取締役	236,700	8.00
ジャフコ・スーパーＶ３共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	69,000	2.33
サイバーエージェント	ベンチャーキャピタル（ファンド）	60,000	2.03
みずほキャピタル第３号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	60,000	2.03
従業員持ち株会	特別利害関係者等	54,300	1.84
セプテーニ	特別利害関係者等	51,000	1.72
博報堂ＤＹメディアパートナーズ	特別利害関係者等	30,000	1.01
和出憲一郎	取締役	29,700	1.00
GMO Venture Partners	ベンチャーキャピタル（ファンド）	25,200	0.85

上場資金用途

手取概算額214,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限56,745千円と合わせて、サーバ設備及びネットワーク関連機器の増強並びに人員増加に伴うオフィス移転費用等の設備資金として210,000千円を充当する予定

事業内容詳細

代表取締役社長岩田進は、大学時代から個人事業主としてホームページ制作を行っておりましたが、売上高の拡大を機に、平成13年6月に当社の前身となる有限会社ロックオンを設立。

現在はインターネット広告関連やEC（電子商取引）関連ソフトウエアを企画・開発・販売・運営している。

1.広告プラットフォーム事業
　インターネット広告効果測定システム「AD EBiS（アドエビス）」と、インターネット広告の出稿を最適化するプラットフォーム「THREe（スリー）」を展開している。両者を合わせ、広告の「（1）効果測定→（2）最適化→（3）買い付け/入稿」に至る一連の業務をプラットフォーム上で完結でき、デジタルマーケティングの自動化に必要な3要素を提供している。

2.商流プラットフォーム事業
　ECサイト構築プログラムソースをオープンソース化して無償提供する「EC-CUBE」と、EC-CUBEを用いてECサイト構築を受託開発するサービス「SOLUTION」を展開している。
　 EC-CUBEを無償で提供する代わりに、決済代行事業者やホスティング事業者などのオフィシャルパートナーからロイヤリティーを収入する。また、機能を追加できるプラグインやデザインテンプレート、商用ライセンスの販売収入、イベントやセミナーの開催による収入、関連サイトへの広告枠の販売などにより収益を上げている。公式ガイドブックの出版なども行っている。

初値予想

予想初値　-円

2014/08/22 12:43 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)】IPO新規上場情報→2014年9月11日マザーズ

【社名】株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー
　【注目度】A

証券コード	7172
会社HP	http://www.jia-ltd.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,170,000株
公募株数	120,000株
売出株数	262,500株
売り出し上限	57,300株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	オペレーション・リースを始めとした金融ソリューション事業
代表者名	白岩　直人
本社所在地	東京都千代田区霞が関

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年8月22日
ブックビルディング期間	2014年8月26日～9月1日
公開価格決定	2014年9月2日
申込期間	2014年9月4日～9月9日
払込期日	2014年9月10日
上場日	2014年9月11日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	SBI証券
幹事証券	大和証券
幹事証券	岡三証券
幹事証券	ひろぎんウツミ屋証券
幹事証券	ちばぎん証券
幹事証券	むさし証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.12	128	58	-49	-22
2013.12	520	228	266	176
2014.12(予想)	1,027	-	474	284

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
白岩直人	代表取締役社長	1,350,000	62.44
こうどうホールディングス	役員等が議決権の過半数を所有する会社	540,000	24.97
りそなキャピタル２号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	60,000	2.77
石川禎二	取締役	44,000	2.03
村田吉隆	取締役	44,000	2.03
双日	特別利害関係者等	40,000	1.85
三菱UFJキャピタル４号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	40,000	1.85
ごうぎんキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	20,000	0.92
楠田喜彦	従業員	14,000	0.65
室井智有	取締役	4,000	0.18

上場資金用途

オペレーティング・リース事業、Ｍ＆Ａアドバイザリー事業、太陽光発電事業に投資するプライベート・エクイティファンドの組成などの金融ソリューション事業を行っている。今後は更なる金融ソリューション事業の拡大・展開を予定している、現時点では収益の多くをオペレーティング・リース事業が占めている。手取概算額262,688千円及び第三者割当増資の手取概算額上限130,208千円については今期中に、オペレーティング・リース事業において案件ごとに設立するＳＰＣの匿名組合出資金を投資家に地位譲渡するまでに一時的に立替取得するための資金として全額充当する予定。

事業内容詳細

オペレーティング・リース商品のアレンジメント。企業の合併・買収(M&A)アドバイザリー事業などのその他事業と併せ、金融ソリューション事業を展開している。

1.オペレーティング・リース事業
　航空機やコンテナを対象としたオペレーティング・リース商品を中心に、事業投資商品を企画・開発し、子会社を第二種金融商品取引業登録業者として、同商品の組成、販売、運営管理、出口の各業務を行っている。
　同社と連結子会社でリース商品をアレンジメントし、非連結子会社であるSPC（特別目的会社）がリース事業の営業者となる。SPCから組成、販売、管理ならびに出口といった一連の業務を受託することで、手数料を得ている。
　投資家はリース事業に出資し、リース期間中の事業損益を取り込むことで、資金を効率的に活用できるメリットがある。また、リース期間満了時にリース物件を売却し、キャピタルゲインを追求する。

2.その他事業
　M&Aアドバイザリー事業などを行っている。顧客の事業の売却などに関し、仲介、アドバイザリー契約を締結し、手数料を得る。事業売却が成功した際には、所定の成功報酬を得る。
　そのほか、太陽光発電事業に投資するプライベート・エクイティファンドも手掛けている。

初値予想

予想初値　-円

2014/08/22 12:41 | FXURL | ▲画面上へ

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【ジャパンケーブルキャスト株式会社(9415)】IPO新規上場情報→2014年6月26日マザーズ

【社名】ジャパンケーブルキャスト株式会社
　【注目度】C

証券コード	9415
会社HP	http://www.cablecast.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,706,600株
公募株数	307,300株
売出株数	0株
売り出し上限	46,000株
単位株数	100株
業種	情報通信
事業内容	映像、音声、データ配信の専用プラットフォームサービスの提供、ケーブルテレビ専用チャンネルの配信サービス、広告配信サービスの提供等
代表者名	田中　慶彦
本社所在地	東京都千代田区九段南

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年6月9日
ブックビルディング期間	2014年6月11日～6月17日
公開価格決定	2014年6月18日
申込期間	2014年6月19日～6月24日
払込期日	2014年6月25日
上場日	2014年6月26日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	大和証券	246,200	80.12
幹事証券	野村證券	15,500	5.04
幹事証券	SMBC日興証券	9,300	3.03
幹事証券	SBI証券	9,300	3.03
幹事証券	みずほ証券	3,000	0.98
幹事証券	SMBCフレンド証券	3,000	0.98
幹事証券	東海東京証券	3,000	0.98
幹事証券	マネックス証券	3,000	0.98
幹事証券	いちよし証券	3,000	0.98
幹事証券	東洋証券	3,000	0.98
幹事証券	岩井コスモ証券	3,000	0.98
幹事証券	エイチ・エス証券	3,000	0.98

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.3	3,517	-378	-451	-613
2013.3	3,996	286	199	328
2014.3(見込み)	3,983	595	515	320
2015.3(予想)	3,695	648	574	367

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
創業基金イー	ベンチャーキャピタル（ファンド）	919,490	25.57
ジャフコ・スーパーV３共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	643,888	17.90
ソネットエンタテインメント	特別利害関係者等	337,500	9.38
SBIビービー・モバイル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	300,000	8.34
創業基金エー	ベンチャーキャピタル（ファンド）	138,900	3.86
創業基金ビー	ベンチャーキャピタル（ファンド）	138,900	3.86
創業基金シー	ベンチャーキャピタル（ファンド）	138,900	3.86
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ五号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	138,900	3.86
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	138,900	3.86
日本テクノロジーベンチャーパートナーズ i-S２号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	136,600	3.80

上場資金用途

①HD6チャンネルの配信機能増設のためのデジタルハイビジョンエンコーダーを始めとする番組送出設備関連機材等の購入資金
②4K試験放送配信設備新設のための番組送出設備関連機材等の購入資金
③IP放送送出システム新設のためのIP放送送出サーバー等の購入資金

事業内容詳細

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社及び関連会社2社の合計3社で構成され、当社は主に日本全国のケーブルテレビ事業者及び番組供給事業者向けの通信ネットワーク事業を行っている

2006年3月に全ての株式が日本テクノロジーベンチャーパートナーズ系の投資ファンドなどに売却され独立した。また、2013年12月に通販事業の子会社を売却している。

1.JC-HITSサービス
　CATV事業者と番組供給事業者間のチャンネル流通ニーズに対応するため、JC-HITS東京メディアセンターを保有。加えて全国各地にチャンネル流通のための大容量通信ネットワーク（アクセスポイントやそれをつなぐ基幹回線など）を整備している。
　番組供給事業者とCATV事業者の双方から収益を計上しており、収益は月額固定の基本料金と、配信チャンネル数や画質、有料視聴者数によって変動する従量料金で構成されている。

2.JC-dataサービス
　CATV局が放送する地域独自のデジタルコミュニティーチャンネルにおけるデータ放送機能のサービスを提供している。
　データ放送用センターサーバーと各CATV局をつなぎ、クライアント・サーバー型のサービス構造を構築。センターサーバーから気象情報や、交通情報といった情報が自動で日々更新される。加えて、専用ツールによってCATV局側からの情報更新が適宜行える。

3.チャンネル700
　CATV事業者が独自に制作する番組や番組供給事業者の番組を、全国のCATV局向けに流通させることを目的としたCATV局専用の無料チャンネル。同社が独自に編成している。

4.その他サービス等
　コンサートを始めとした各種イベントなどのライブ配信をスポット受注している。また、CATV事業者の東京ケーブルネットワークと共同で設立した持ち分法非適用関連会社、J.COTT（ジェイコット）にて、2015年4月よりCATV事業者向けのスマートTVサービスを開始した。

初値予想

予想初値　-円

2014/06/04 11:48 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社ムゲンエステート(3299)】IPO新規上場情報→2014年6月18日マザーズ

【社名】株式会社ムゲンエステート
　【注目度】B

証券コード	3299
会社HP	http://www.mugen-estate.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	10,558,500株
公募株数	2,300,000株
売出株数	300,000株
売り出し上限	390,000株
単位株数	100株
業種	不動産業
事業内容	不動産買い取り再販事業・不動産賃貸事業
代表者名	藤田　進一
本社所在地	東京都中央区日本橋浜町

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年5月29日
ブックビルディング期間	2014年6月2日～6月6日
公開価格決定	2014年6月9日
申込期間	2014年6月10日～6月13日
払込期日	2014年6月17日
上場日	2014年6月18日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	いちよし証券	182,000	70.00
幹事証券	野村證券	18,200	7.00
幹事証券	みずほ証券	10,400	4.00
幹事証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	10,400	4.00
幹事証券	大和証券	7,800	3.00
幹事証券	岡三証券	5,200	2.00
幹事証券	極東証券	5,200	2.00
幹事証券	東洋証券	5,200	2.00
幹事証券	岩井コスモ証券	2,600	1.00
幹事証券	エース証券	2,600	1.00
幹事証券	SMBC日興証券	2,600	1.00
幹事証券	SBI証券	2,600	1.00
幹事証券	マネックス証券	2,600	1.00
幹事証券	丸三証券	2,600	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.12	12,877	605	382	225
2013.12	20,830	2,254	1,974	1,127
2014.12(予想)	25,031	2,613	2,271	1,270

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
藤田進	代表取締役会長	4,380,000	52.58
藤田進一	代表取締役社長、代表取締役会長の長男	1,570,000	18.85
藤田百合子	代表取締役の配偶者	600,000	7.20
藤田由香	代表取締役の配偶者	400,000	4.80
庄田桂二	子会社の役員	350,000	4.20
庄田優子	代表取締役会長の血族	350,000	4.20
依田満	専務取締役	190,000	2.28
大久保明	取締役	105,000	1.26
園光昭	特別利害関係者等	100,000	1.20

上場資金用途

賃貸用不動産の取得資金の一部として平成26年12月期の第3四半期を目処に200,000千円を充当し、残額を平成26年12月末までに、不動産売買事業における運転資金（販売用不動産の仕入資金）の一部に充当する予定。販売用不動産の仕入資金については、主に金融機関からの借入れにより賄っておりますが、増資資金を充当することにより財務体質の改善と機動的な物件取得を図る方針であります。増資資金の充当時期等につきましては、機動的な物件取得に活用するという目的から特定の時期や物件の内容をあらかじめ明示することはできませんが、平成26年12月期中に投資用不動産等の仕入資金に充当する方針。

事業内容詳細

グループは、当社(株式会社ムゲンエステート)及び連結子会社(株式会社フジホーム)の計2社で構成されており、「不動産売買事業」、「賃貸その他事業」を主たる業務としている。

1.不動産売買事業
　首都圏1都3県（東京、神奈川、埼玉、千葉）を中心に、中古不動産（区分所有マンション・投資用・戸建てなど）を買い取り、修繕工事などの後に主に一次取得者層や個人投資家、中小企業などに販売している。
　売買は主に外部の仲介会社を通しているが、一部は子会社でも手掛けている。

2.賃貸その他事業
　買い取りした物件の賃貸や、賃貸管理を手掛けている。また、不動産売買事業における投資用不動産の購入者の意向に応じ、販売後も引き続き賃貸管理業務を行っている。

初値予想

予想初値　-円

2014/05/22 12:22 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社フィックスターズ(3687)】IPO新規上場情報→2014年4月23日マザーズ

【社名】株式会社フィックスターズ
　【注目度】B

証券コード	3687
会社HP	http://www.fixstars.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	1,228,000株
公募株数	100,000株
売出株数	24,000株
売り出し上限	18,600株
単位株数	100株
業種	情報通信業
事業内容	マルチコアプロセッサー関連事業
代表者名	三木　聡
本社所在地	東京都品川区大崎

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年4月2日
ブックビルディング期間	2014年4月4日～4月10日
公開価格決定	2014年4月11日
申込期間	2014年4月15日～4月18日
払込期日	2014年4月22日
上場日	2014年4月23日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー	105,500	85.08
幹事証券	ＳＢＩ	9,900	7.98
幹事証券	みずほ	3,700	2.98
幹事証券	ＳＭＢＣ日興	3,700	2.98
幹事証券	いちよし証券	1,200	0.97

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.9	1,441	205	199	104
2013.9	1,725	253	257	169
2014.9	2,794	408	388	237

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
三木　聡	代表取締役社長	189,000	15.13
長谷川　智彦	代表取締役会長	186,300	14.91
原　行範	取締役	145,500	11.64
従業員持ち株会	特別利害関係者等	67,000	5.36
ジャフコV2共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	61,500	4.92
蜂須賀　利幸	取締役	53,000	4.24
ウイングリサーチアンドコンサルティング	役員等が議決権の過半数を所有する会社	51,000	4.08
東京ディスカバリー	ベンチャーキャピタル（ファンド）	50,000	4.00
田村　陽介	取締役COO	45,000	3.60
東芝	特別利害関係者等	40,000	3.20
NIFSMBC-V2006S3	ベンチャーキャピタル（ファンド）	40,000	3.20

上場資金用途

①人員増強に伴う大船事業所の整備資金
②基幹業務システムの整備資金
③エンジニアの採用のための採用教育費
④フラッシュメモリを高密度実装し、従来のハードディスクに代替する低消費電力・省スペースのストレージの開発及びそのストレージ向けのソフトウェア開発に関する研究開発費

事業内容詳細

iSpeed upyour BusinessJ をスローガンに掲げ、マルチコアプログラミングやストレージの入出力の高速化など、最先端のソフトウェア技術及ひ、高性能なハードウェアを活用し、ビジネスのスピードアップを図りたいというお客様のニーズに応える、トータルソリューションを提供している。
グループρでは、平成16年からPlayStation3のメインプロセッサにも用いられているマルチコiCellJを使ったソフトウェアの開発に取り組み、マルチコア向けのソフトウェア開発分野における先駆けとして、必要な技術及び開発実績を蓄積している。

1.ソフトウエア・サービス事業
　製造業向けの組み込みシステムの分野と金融業向けのリスク計量化、グリッド・フレームワーク（超並列的枠組み）などの分野を中心に、ソフトウエアを開発している。

2.ハードウエア基盤事業
　顧客の製品およびビジネスに最適なマルチコアプロセッサーや、演算ボードを選定し、提供している。

初値予想

予想初値　-円

2014/04/02 10:47 | FXURL | ▲画面上へ

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【CYBERDYNE株式会社(7779)】IPO新規上場情報→2014年3月26日マザーズ

【社名】CYBERDYNE株式会社
　【注目度】A

証券コード	7779
会社HP	http://www.cyberdyne.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	10,853,400株
公募株数	1,222,000株
売出株数	895,700株
売り出し上限	304,200株
単位株数	100株
業種	精密機器
事業内容	医療・介護福祉・生活支援分野等で活用されるロボットスーツの研究開発・製造・販売及び製品を利用したサービスの提供
代表者名	山海　嘉之
本社所在地	茨城県つくば市

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年3月7日
ブックビルディング期間	2014年3月10日～3月14日
公開価格決定	2014年3月17日
申込期間	2014年3月18日～3月20日
払込期日	2014年3月25日
上場日	2014年3月26日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	SMBC日興証券	1,800,100	85.00
幹事証券	野村證券	84,700	4.00
幹事証券	大和証券	84,700	4.00
幹事証券	SBI証券	42,300	2.00
幹事証券	みずほ証券	42,300	2.00
幹事証券	いちよし証券	21,200	1.00
幹事証券	岡三証券	21,200	1.00
幹事証券	マネックス証券	21,200	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.3	341	-865	-588	-590
2013.3	286	-855	-565	-573
2014.3(予想)	469	-	-646	-659

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
山海　嘉之	代表取締役社長	8,579,800	49.31
大和ハウス工業	特別利害関係者等	4,463,200	25.65
ジャフコ・スーパーＶ３共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,524,600	8.76
東京センチュリーリース	特別利害関係者等	555,400	3.19
ふくしま成長産業育成	ベンチャーキャピタル（ファンド）	500,000	2.87
ＤＢＪ新規事業	ベンチャーキャピタル（ファンド）	400,000	2.30
ニッセイ・キャピタル４号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	255,400	1.47
いばらきベンチャー企業育成	ベンチャーキャピタル（ファンド）	237,600	1.37
ジャフコ・産学バイオインキュベーション	ベンチャーキャピタル（ファンド）	222,200	1.28
SBIビービー・メディア	ベンチャーキャピタル（ファンド）	200,000	1.15

上場資金用途

①棚卸資産及びレンタル用資産

事業内容詳細

山海嘉之が創出したサイパニクスを駆使して、社会が直面する様々な課題を解決するため、革新技術(イノベーション技術)の創出と基礎的研究開発から社会実装までを一貫した事業スキームとして事業展開することで、イノベーション創出と新産業創出による市場開拓を上向きにスパイラルを描くように同時展開する未来開拓型大学発ベンチャー企業
「テクノロジーは人や社会の役に立ってこそ意味がある」との理念のもと、ロボットスーツHALに代表される

1.医療サービス分野
　脳神経系疾患の患者への機能改善・機能再生治療サービス提供。

2.医療機器分野
　HAL医療用に代表される脳神経系疾患の患者向けの機能改善治療を行うロボット医療機器（メディカルロボット）の研究開発・製造・販売など。
　日欧で臨床試験を実施しており（米は準備中）、欧州連合（ＥＵ）での医療機器認証を2013年7月に取得。ドイツでは同年8月に公的労災保険の適用を受けることになった。1回当たりの治療の診察報酬500ユーロ（約7万円）が全額カバーされる。

3.生活支援サービス分野
　高齢者や障がい者への健康トレーニング提供。

4.生活支援機器分野
　生活支援ロボットの研究開発・製造・販売など。HAL福祉用に代表される介護福祉ロボットや、移乗介助支援用ロボットスーツHAL、外出支援用ロボット機器「RoboCart」などがある。
　そのほかに、工場や屋外、災害現場での作業者向けの作業支援ロボットの研究開発や製造など。また、災害対策用ロボットスーツHALの開発事業をＮＥＤＯ（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）から受託している。

初値予想

予想初値　-円

2014/03/10 15:27 | FXURL | ▲画面上へ

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カテゴリー： 2014年03月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

【株式会社ディー・エル・イー(3686)】IPO新規上場情報→2014年3月26日マザーズ

【社名】株式会社ディー・エル・イー
　【注目度】B

証券コード	3686
会社HP	http://www.dle.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	5,191,000株
公募株数	800,000株
売出株数	501,000株
売り出し上限	195,100株
単位株数	100株
業種	情報通信業
事業内容	キャラクターの新規開発及びマーケティング・サービス等の提供
代表者名	椎木　隆太
本社所在地	東京都千代田区麹町

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年3月6日
ブックビルディング期間	2014年3月7日～3月13日
公開価格決定	2014年3月14日
申込期間	2014年3月17日～3月20日
払込期日	2014年3月25日
上場日	2014年3月26日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券	1,105,900	85.00
幹事証券	SBI証券	65,100	5.00
幹事証券	大和証券	39,000	3.00
幹事証券	いちよし証券	26,000	2.00
幹事証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	13,000	1.00
幹事証券	SMBCフレンド証券	13,000	1.00
幹事証券	みずほ証券	13,000	1.00
幹事証券	エース証券	13,000	1.00
幹事証券	静銀ティーエム証券	13,000	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.6	758	-82	-89	-91
2013.6	942	64	72	66
2014.6(予想)	1,627	-	300	328

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
椎木　隆太	代表取締役	2,880,000	54.00
ドリームインキュベータ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	705,800	13.23
Hasbro	資本提携先	240,000	4.50
椎木　友里江	代表取締役の配偶者	220,000	4.12
椎木　泰行	代表取締役の血族	200,000	3.75
小野　亮	取締役	174,000	3.26
島田　亨	特別利害関係者等	168,000	3.15
川島　崇	取締役	134,200	2.52
野村證券	金融商品取引業者	60,000	1.12
電通	特別利害関係者等	60,000	1.12
椎木　雅章	代表取締役の血族	50,000	0.94
浜崎　美苗	代表取締役の血族	50,000	0.94
静岡キャピタル５号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	50,000	0.94
東映アニメーション	特別利害関係者等	50,000	0.94
読売広告社	特別利害関係者等	50,000	0.94

上場資金用途

①IP投資及び関連費用
②人材の採用及び教育費用
③海外展開の強化のための資金として充当する方針。

事業内容詳細

IP（知的財産）の新規開発、自社キャラクターを活用したコンテンツ制作、
マーケティング・サービスが主力。代表作は「秘密結社　鷹の爪」。コンテンツの企画・製作から、メディア展開プランの策定、実行までを統合的に手掛ける。
キャラクターは「秘密結社　鷹の爪」のほかに「パンパカパンツ」「ごはんかいじゅうパップ」「おにくだいすき！　ゼウシくん」などがある。
キャラクターはすべて自社か共同開発で、独自の演出手法により短納期、低コストで大量生産できる。

1.ソーシャル・コミュニケーション領域
　既存IP（著作権などの知的財産）の活用、IPの新規開発または第三者が有するIPの使用許諾を得て、キャラクターの特徴を生かした口コミ伝ぱを狙った広告・マーケティングプランとデジタルコンテンツの企画開発を行っている。

2.IPクリエーション領域
　 IPの映像コンテンツ（アニメーション、スマートフォンアプリなどのデジタルコンテンツ）の企画開発・制作や、制作後のメディア展開やグッズ・ゲーム化、イベント運営、海外展開などの総合的な展開プランの策定・実行を手掛けている。主に制作収入とIPのプロモーション収入を得ている。

初値予想

予想初値　-円

公開価格が1200円とすれば、初値は2000円（PER：27.8倍）程度を想定する。

2014/03/10 15:26 | FXURL | ▲画面上へ

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【株式会社みんなのウェディング(3685)】IPO新規上場情報→2014年3月25日マザーズ

【社名】株式会社みんなのウェディング
　【注目度】C

証券コード	3685
会社HP	http://www.mwed.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	7,336,000株
公募株数	850,000株
売出株数	629,700株
売り出し上限	221,900株
単位株数	100株
業種	情報通信業
事業内容	結婚式場の口コミサイト運営事業及び結婚関連情報提供事業
代表者名	飯尾　慶介
本社所在地	東京都中央区

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年3月4日
ブックビルディング期間	2014年3月5日～3月11日
公開価格決定	2014年3月12日
申込期間	2014年3月14日～3月19日
払込期日	2014年3月24日
上場日	2014年3月25日

仮条件		予想EPS
PER		予想配当金
PBR		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券
幹事証券	大和証券
幹事証券	SMBC日興証券
幹事証券	みずほ証券
幹事証券	いちよし證券
幹事証券	SMBCフレンド証券
幹事証券	SBI証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.9	555	70	70	60
2013.9	1,011	175	175	109
2014.9(予想)	1,636	-	492	305

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
Globis Fund III	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,599,000	22.82
ディー・エヌ・エー	特別利害関係者等	1,149,000	16.40
飯尾　慶介	代表取締役社長	1,035,000	14.77
穐田　誉輝	特別利害関係者等	999,000	14.26
ＹＪ１号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	666,000	9.50
Globis Fund III(B)	ベンチャーキャピタル（ファンド）	447,000	6.38
コアピープル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	264,000	3.77
中村　義之	取締役	168,000	2.40
佐々木　聡晃	取締役	165,000	2.35
新井　普之	取締役	159,000	2.27
小暮　政直	従業員	150,000	2.14
新井　誠史	従業員	33,000	0.47

上場資金用途

①当社の認知度向上及びユーザー数増加等を図るため広告宣伝費や販売促進費
②クライアントに口コミ分析機能等を提供するため支払手数料
③優秀な人材を採用し、また、社員の教育研修を行うため採用教育費

事業内容詳細

結婚式場紹介、口コミサイト「みんなのウェディング」を運営。
2010年にディー・エヌ・エー（＝DeNA、2432）から会社分割で設立された経緯を持つ。
収益は契約している有料掲載結婚式場から毎月収受する掲載料収入、
「みんなのウェディング」などの掲載を元にユーザーがアクションを起こした際に発生する成果報酬、サイトへの広告料などで構成。
「みんなのウェディング」のほか、結婚式を挙げていない出産後の花嫁、花婿に向けた「みんなのファミリーウェディング」、スモール婚情報を提供する「ふたりのウェディング」も展開する。

14年9月期の非連結経常利益は前期比2.8倍の4億9,247万円を計画。
結婚関連市場の拡大とともに収益を伸ばしている。

1.みんなのウェディング事業
　結婚式場の紹介・口コミサイト「みんなのウェディング」、妊娠中や出産後の式を対象にした「みんなのファミリーウェディング」、少人数の「ふたりのウェディング」を展開。結婚式場の情報や、それにかかわる口コミ、実際の費用明細、また、ウェディングに関するさまざまな情報を提供している。
　式場情報や広告を掲載し、有料掲載式場に対しては専用電話番号や口コミ返信機能など、集客につながる機能を提供。掲載料や送客の成果・成約報酬、広告料を収受する。審査を通った口コミが採用された投稿者には、ポイントを付与する。

2.その他事業
　相対で希望に合った結婚式場を紹介するサービスや、オリジナリティーある結婚式を実現するサービスを展開している

初値予想

予想初値　2,600円

2014/03/10 15:24 | FXURL | ▲画面上へ

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【AcucelaInc.(4589)】IPO新規上場情報→2014年2月13日マザーズ

【社名】Acucela Inc.
　【注目度】A

証券コード	4589
会社HP	http://www.acucela.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	35,621,959株
公募株数	9,200,000株
売出株数	0株
売り出し上限	1,380,000株
単位株数	100株
業種	医薬品
事業内容	眼科領域に特化したバイオテクノロジー事業
代表者名	窪田　良
本社所在地	アメリカ合衆国ワシントン州シアトル市

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年1月23日
ブックビルディング期間	2014年1月27日～1月31日
公開価格決定	2014年2月3日
申込期間	2014年2月4日～2月7日
払込期日	2014年2月10日
上場日	2014年2月13日

仮条件		予想EPS
PER		予想配当金
PBR		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事証券	SBI証券
幹事証券	大和証券
幹事証券	みずほ証券
幹事証券	SMBC日興証券
幹事証券	エース証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.12	3,506	396	-	172
2012.12	4,755	720	-	114
2013.9(第3四半期)	4,271	793	-	140

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
窪田良	取締役会長、社長兼最高経営責任者	11,620,654	44.00
大塚製薬	資本・業務提携先	1,888,011	7.10
SBIバイオ・ライフサイエンス	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,871,250	7.10
バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド１号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,777,778	6.70
大塚製薬工場	提携先の兄弟会社	1,515,152	5.70
SBIビービー・メディア	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,257,252	4.80
ソフトバンク・インターネットファンド	ベンチャーキャピタル（ファンド）	1,111,111	4.20
SBIブロードバンドファンド１号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	779,502	3.00
SBIインキュベーション	ベンチャーキャピタル（ファンド）	374,817	1.40
Japan New Technology２号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	272,727	1.00

上場資金用途

①セールス＆マーケティング部門設立資金
②エミクススタト塩酸塩等の欧州における研究開発資金
③視覚サイクルモジュレーター研究開発資金

事業内容詳細

眼科領域の米国創薬ベンチャー。大塚製薬との関係が業務・資本の両面で強い。自社で開発した視覚サイクルモジュレーター（VCM）の飲み薬を中心に、さまざまな網膜疾患に対する治療薬の開発に取り組んでいる。視覚サイクルとは、網膜内で光量子（フォトン）が電気信号へと生物学的に変換される仕組みのことを言う。VCM化合物は網膜に蓄積する毒性副産物を減少させ、酸化ストレスによる損傷を軽減。光による損傷から網膜を保護することにより、網膜疾患の根本原因に対処するものと期待されている。
　眼科専門医だった窪田良会長兼社長兼最高経営責任者(CEO)が2002 年4月、米国の自宅地下室で起業。当初は薬剤スクリーニングの受託を手掛けていたが、後に行き詰まり創薬に業態転換した。08年に窪田氏は創業前、ワシントン大学医学部で助教授として勤務していた。現在も米国眼科学会（AAO）、視覚眼科学会（ARVO）および日本眼科学会の会員、ワシントン州の日米協会の理事を務めている。

初値予想

予想初値　1,650円

2014/01/21 16:37 | FXURL | ▲画面上へ

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【ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社(6090)】IPO新規上場情報→2013年12月24日マザーズ

【社名】ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社
　【注目度】A

証券コード	6090
会社HP	http://humanmetabolome.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	4,735,000株
公募株数	850,000株
売出株数	571,500株
売り出し上限	150,000株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	メタボローム解析試験受託事業及びバイオマーカー開発事業
代表者名	菅野　隆二
本社所在地	山形県鶴岡市

スケジュール	日程
仮条件決定	2013年12月4日
ブックビルディング期間	2013年12月5日～12月11日
公開価格決定	2013年12月12日
申込期間	2013年12月13日～12月18日
払込期日	2013年12月23日
上場日	2013年12月24日

仮条件		予想EPS
PER		予想配当金
PBR		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	いちよし証券	995,100	70.00
幹事証券	極東証券	142,200	10.00
幹事証券	野村證券	142,200	10.00
幹事証券	東洋証券	28,400	2.00
幹事証券	SMBC日興証券	28,400	2.00
幹事証券	エース証券	28,400	2.00
幹事証券	岩井コスモ証券	14,200	1.00
幹事証券	マネックス証券	14,200	1.00
幹事証券	丸三証券	14,200	1.00
幹事証券	岡三証券	14,200	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.3	52	-106	-47	-46
2013.3	496	-104	-93	-95
2014.3(予想)	638	-	26	23

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
サミット・バイオテクノロジー・ジャパン	ベンチャーキャピタル（ファンド）	792,900	17.50
冨田勝	特別利害関係者等	570,000	12.58
曽我朋義	特別利害関係者等	570,000	12.58
大阪ライフサイエンス	ベンチャーキャピタル（ファンド）	557,100	12.29
慶応義塾	特別利害関係者等	199,500	4.40
東北インキュベーション	ベンチャーキャピタル（ファンド）	195,000	4.30
大岸治行	特別利害関係者等	165,000	3.64
西岡孝明	特別利害関係者等	150,000	3.31
東北グロース	ベンチャーキャピタル（ファンド）	135,000	2.98
TICC大学連携	ベンチャーキャピタル（ファンド）	90,000	1.99
菅野隆二	特別利害関係者等	90,000	1.99

上場資金用途

メタボローム解析事業等の質量分析計等の設備資金

事業内容詳細

慶応義塾大学発のバイオベンチャー。メタボローム解析試験の受託と、診断薬開発のシーズとなるバイオマーカーの開発を手掛ける。設立母体の慶応大・先端生命科学研究所（山形県鶴岡市）、山形県や鶴岡市などの地方自治体と、産官学連携の下に事業を展開している。
　メタボロームとは生体由来の代謝物質の総称で、ATP（アデノシン三リン酸）などの高エネルギー物質や有機酸、アミノ酸などを指す。個々の代謝物質を指す場合にはメタボライトとも言う。
　バイオマーカーは血液や尿などに含まれる物質で、疾患などの生体内の変化を定量的に評価するための指標を指す。糖尿病における血糖値や、痛風にかける血液尿酸値などが一例。

1.メタボローム解析事業
　主に製薬や食品などの民間企業、大学や公的研究機関からメタボローム解析試験を受託している。顧客から送られた試料の試験結果を、報告書として納品している。大学・研究機関での疾患メカニズムの研究や、製薬企業での探索・薬理研究や毒性試験、発酵を利用した物質生産の生産性向上、食品の成分分析や機能性の探索・確認などに活用されている。
　2012年8月からはがん研究向け解析サービス「C-SCOPE」の販売も開始。がん細胞において変化している特定の代謝物質(ターゲット)を、より高感度、より精密に測定したいというニーズに対応した。

2.バイオマーカー事業
　大学や診断薬企業との共同研究開発を通じ、メタボローム解析技術を用いたバイオマーカー探索と臨床検査薬の研究開発を進めている。対象疾病は大うつ病性障害、線維筋痛症、感染症関連脳症、糖尿病性腎症、非アルコール性肝炎。

3.メタボロミクスキット事業
　アジレント・テクノロジー社と共同で、企業や大学、公的研究機関向けに「メタボロミクスキット」を販売している。アジレント社製の「CE-TOFMS」システムに、ＨＭＴが開発したメタボローム解析用試薬キットやノウハウ、トレーニング、各種サポートなどをパッケージ化して提供している。

4.人材派遣事業
　技術員や事務員を研究機関へ派遣している。試薬キットやサポートの提供により顧客の研究開発活動を支援するメタボロミクスキット事業と併せて、人材面から顧客の研究活動を支援している。

初値予想

予想初値　-円

2013/12/24 14:38 | FXURL | ▲画面上へ

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