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【株式会社ロックオン(3690)】IPO新規上場情報→2014年9月17日マザーズ
| 証券コード |
3690 |
| 会社HP |
http://www.lockon.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,055,700株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
| 売出株数 |
143,000株 |
| 売り出し上限 |
51,400株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
Eコマース関連ソフトウェアの企画・開発・販売及びインターネット広告関連ソフトウェアの企画・開発・販売 |
| 代表者名 |
岩田 進 |
| 本社所在地 |
大阪府大阪市北区梅田 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年8月28日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年8月29日～9月4日 |
| 公開価格決定 |
2014年9月5日 |
| 申込期間 |
2014年9月8日～9月11日 |
| 払込期日 |
2014年9月16日 |
| 上場日 |
2014年9月17日 |
| 仮条件 |
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BPS |
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| 吸収資金 |
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値付方式 |
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| 時価総額 |
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初値騰落率 |
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| 公募価格 |
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初日出来高 |
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| 主幹事証券 |
野村證券 |
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| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
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| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
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| 幹事証券 |
極東証券 |
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| 幹事証券 |
いちよし証券 |
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| 幹事証券 |
マネックス証券 |
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| 幹事証券 |
SBI証券 |
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| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.9 |
867 |
37 |
39 |
6 |
| 2013.9 |
1,090 |
74 |
75 |
42 |
| 2014.9(予想) |
1,357 |
- |
221 |
122 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 岩田 進 |
代表取締役社長 |
1,538,700 |
52.00 |
| 福田 博一 |
取締役副社長 |
591,600 |
19.99 |
| 又座 加奈子 |
専務取締役 |
236,700 |
8.00 |
| ジャフコ・スーパーＶ３共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
69,000 |
2.33 |
| サイバーエージェント |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
60,000 |
2.03 |
| みずほキャピタル第３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
60,000 |
2.03 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
54,300 |
1.84 |
| セプテーニ |
特別利害関係者等 |
51,000 |
1.72 |
| 博報堂ＤＹメディアパートナーズ |
特別利害関係者等 |
30,000 |
1.01 |
| 和出 憲一郎 |
取締役 |
29,700 |
1.00 |
| GMO Venture Partners |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
25,200 |
0.85 |
| 上場資金用途 |
| 手取概算額214,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限56,745千円と合わせて、サーバ設備及びネットワーク関連機器の増強並びに人員増加に伴うオフィス移転費用等の設備資金として210,000千円を充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
代表取締役社長岩田進は、大学時代から個人事業主としてホームページ制作を行っておりましたが、売上高の拡大を機に、平成13年6月に当社の前身となる有限会社ロックオンを設立。
現在はインターネット広告関連やEC（電子商取引）関連ソフトウエアを企画・開発・販売・運営している。
1.広告プラットフォーム事業
インターネット広告効果測定システム「AD
EBiS（アドエビス）」と、インターネット広告の出稿を最適化するプラットフォーム「THREe（スリー）」を展開している。両者を合わせ、広告の
「（1）効果測定→（2）最適化→（3）買い付け/入稿」に至る一連の業務をプラットフォーム上で完結でき、デジタルマーケティングの自動化に必要な3要
素を提供している。
2.商流プラットフォーム事業
ECサイト構築プログラムソースをオープンソース化して無償提供する「EC-CUBE」と、EC-CUBEを用いてECサイト構築を受託開発するサービス「SOLUTION」を展開している。
EC-CUBEを無償で提供する代わりに、決済代行事業者やホスティング事業者などのオフィシャルパートナーからロイヤリティーを収入する。また、機能を
追加できるプラグインやデザインテンプレート、商用ライセンスの販売収入、イベントやセミナーの開催による収入、関連サイトへの広告枠の販売などにより収
益を上げている。公式ガイドブックの出版なども行っている。
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| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2014/08/22 12:43| FXURL| ▲画面上へ
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