証券コード	3690
会社HP	http://www.lockon.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	3,055,700株
公募株数	200,000株
売出株数	143,000株
売り出し上限	51,400株
単位株数	100株
業種	情報・通信業
事業内容	Eコマース関連ソフトウェアの企画・開発・販売及びインターネット広告関連ソフトウェアの企画・開発・販売
代表者名	岩田進
本社所在地	大阪府大阪市北区梅田

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年8月28日
ブックビルディング期間	2014年8月29日～9月4日
公開価格決定	2014年9月5日
申込期間	2014年9月8日～9月11日
払込期日	2014年9月16日
上場日	2014年9月17日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券
幹事証券	SMBC日興証券
幹事証券	岩井コスモ証券
幹事証券	極東証券
幹事証券	いちよし証券
幹事証券	マネックス証券
幹事証券	SBI証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.9	867	37	39	6
2013.9	1,090	74	75	42
2014.9(予想)	1,357	-	221	122

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
岩田進	代表取締役社長	1,538,700	52.00
福田博一	取締役副社長	591,600	19.99
又座加奈子	専務取締役	236,700	8.00
ジャフコ・スーパーＶ３共有	ベンチャーキャピタル（ファンド）	69,000	2.33
サイバーエージェント	ベンチャーキャピタル（ファンド）	60,000	2.03
みずほキャピタル第３号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	60,000	2.03
従業員持ち株会	特別利害関係者等	54,300	1.84
セプテーニ	特別利害関係者等	51,000	1.72
博報堂ＤＹメディアパートナーズ	特別利害関係者等	30,000	1.01
和出憲一郎	取締役	29,700	1.00
GMO Venture Partners	ベンチャーキャピタル（ファンド）	25,200	0.85

上場資金用途

手取概算額214,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限56,745千円と合わせて、サーバ設備及びネットワーク関連機器の増強並びに人員増加に伴うオフィス移転費用等の設備資金として210,000千円を充当する予定

事業内容詳細

代表取締役社長岩田進は、大学時代から個人事業主としてホームページ制作を行っておりましたが、売上高の拡大を機に、平成13年6月に当社の前身となる有限会社ロックオンを設立。

現在はインターネット広告関連やEC（電子商取引）関連ソフトウエアを企画・開発・販売・運営している。

1.広告プラットフォーム事業
　インターネット広告効果測定システム「AD EBiS（アドエビス）」と、インターネット広告の出稿を最適化するプラットフォーム「THREe（スリー）」を展開している。両者を合わせ、広告の「（1）効果測定→（2）最適化→（3）買い付け/入稿」に至る一連の業務をプラットフォーム上で完結でき、デジタルマーケティングの自動化に必要な3要素を提供している。

2.商流プラットフォーム事業
　ECサイト構築プログラムソースをオープンソース化して無償提供する「EC-CUBE」と、EC-CUBEを用いてECサイト構築を受託開発するサービス「SOLUTION」を展開している。
　 EC-CUBEを無償で提供する代わりに、決済代行事業者やホスティング事業者などのオフィシャルパートナーからロイヤリティーを収入する。また、機能を追加できるプラグインやデザインテンプレート、商用ライセンスの販売収入、イベントやセミナーの開催による収入、関連サイトへの広告枠の販売などにより収益を上げている。公式ガイドブックの出版なども行っている。

初値予想

予想初値　-円

2014/08/22 12:43| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2014年08月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

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