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●マザーズカテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【マザーズ】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
| 証券コード |
6067 |
| 会社HP |
http://www.mediaflag.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,380,000株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
| 売出株数 |
130,000株 |
| 売り出し上限 |
27,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
店舗・店頭マーケティングに特化した覆面調査事業、営業アウトソーシング事業、システム事業等 |
| 代表者名 |
福井 康夫 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年9月7日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年9月11日～9月18日 |
| 公開価格決定 |
2012年9月19日 |
| 申込期間 |
2012年9月21日～9月26日 |
| 払込期日 |
9月27日 |
| 上場日 |
2012年9月28日 |
| 仮条件 |
800～900円 |
予想EPS |
74.9円 |
| PER |
10.68倍 ～ 12.02倍 |
予想配当金 |
|
| PBR |
1.8倍 ～ 2.03倍 |
BPS |
443.53円 |
| 吸収資金 |
1.44億円 ～ 1.62億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
11.04億円 ～ 12.42億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
151,200 |
84.00 |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
21,600 |
12.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
3,600 |
2.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
3,600 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
1,861 |
106 |
106 |
57 |
| 2011.12 |
2,279 |
111 |
112 |
51 |
| 2012.12(予想) |
2,795 |
- |
182 |
100 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 福井 康夫 |
代表取締役社長 |
587,900 |
38.71 |
| 博報堂DYホールディングス |
特別利害関係者等 |
100,000 |
6.58 |
| レッグス |
特別利害関係者等 |
100,000 |
6.58 |
| 松田 公太 |
特別利害関係者等 |
100,000 |
6.58 |
| 住友商事 |
特別利害関係者等 |
50,000 |
3.29 |
| オリックス11号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
50,000 |
3.29 |
| BOSパートナーズ |
特別利害関係者等 |
40,000 |
2.63 |
| オリックス10号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
40,000 |
2.63 |
| 上場資金用途 |
①既存事業における新規顧客獲得のための広告宣伝費用
②営業力強化のための人材採用費用
|
| 事業内容詳細 |
消費者との接点である店舗（フィールド）から、顧客サービスや接客サービス、店頭陳列状況や販売促進状況などの情報を、携帯電話・スマートフォン等端末か
らリアルタイムに収集・報告・分析を行うことを可能とした、フィールドマーケティングシステム「Market Watcher」を独自開発し、当社研修により教育された全国のフィールドスタッフネットワーク「メディアクルー」と「Market
Watcher」の両方を活用した営業支援事業、流通支援事業を主として行っている。
主に消費財メーカー等にラウンダー業務を提供する営業支援事業と、流通・飲食チェーン本部等に覆面調査業務を提供する流通支援事業の２事業を主軸とし、その他ASP事業、ストア事業の4事業を展開
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
2012/09/05 15:18 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年09月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社エー・ピーカンパニー
【注目度】B |
| 証券コード |
3175 |
| 会社HP |
http://www.apcompany.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,394,250株 |
| 公募株数 |
350,000株 |
| 売出株数 |
195,000株 |
| 売り出し上限 |
81,700株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
外食店舗を主とする販売事業及び地鶏や鮮魚等の生産流通事業 |
| 代表者名 |
米山 久 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年9月3日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年9月5日～9月11日 |
| 公開価格決定 |
2012年9月12日 |
| 申込期間 |
2012年9月14日～9月20日 |
| 払込期日 |
9月24日 |
| 上場日 |
2012年9月25日 |
| 仮条件 |
2150～2350円 |
予想EPS |
185.66円 |
| PER |
11.58倍-12.66倍 |
予想配当金 |
|
| PBR |
3.92倍-4.29倍 |
BPS |
547.91円 |
| 吸収資金 |
11.7億円 ～ 12.8億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
51.5億円 ～ 56.3億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
2350円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村証券 |
436,000株 |
80.00% |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
27,300株 |
5.01% |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
16,400株 |
3.01% |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
16,400株 |
3.01% |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
10,900株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
10,900株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
大和証券 |
10,900株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
極東証券 |
5,400株 |
0.99% |
| 幹事証券 |
高木証券 |
5,400株 |
0.99% |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
5,400株 |
0.99% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
5,233 |
191 |
192 |
111 |
| 2012.3 |
8,320 |
415 |
462 |
218 |
| 2013.3(予想) |
11,219 |
- |
710 |
413 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 米山 久 |
代表取締役社長 |
1,415,000 |
69.22 |
| MTRインベストメント |
代表取締役が議決権の過半数を所有する会社 |
250,000 |
12.23 |
| 吉野 勝己 |
常務取締役、子会社の役員 |
75,000 |
3.67 |
| 大久保 伸隆 |
常務取締役 |
46,000 |
2.25 |
| 野本 良平 |
取締役、子会社の役員 |
40,000 |
1.96 |
| 里見 順子 |
取締役 |
40,000 |
1.96 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
36,750 |
1.80 |
| 上場資金用途 |
.新規発行株式の記載の第三者割当増資の手取概算額上限169,119千円と合わせて、販売事業における新規出店予定の外食直営店舗の出店に関わる物件費及び内装設備費の支払の一部に使用
|
| 事業内容詳細 |
東京都八王子市に飲食店のプロデュース等を事業目的とした㈲エー・ピーカンパニーを設立
連結子会社（㈱地頭鶏ランド日南、㈱セブンワーク、㈱新得ファーム、㈱プロジェクト48）の計５社で構成され、「食のあるべき姿を追求する」というグルー
プ共通のミッションの下、食産業全体を事業領域として生産から流通、販売までを統合的に手掛ける「生販直結モデル」により、地鶏や鮮魚等の生産流通事業と
外食店舗を主とする販売事業を行っている。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクD
PER12倍はやや割高感あり。
|
2012/08/27 16:04 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年08月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3665 |
| 会社HP |
http://www.enigmo.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,736,400株 |
| 公募株数 |
120,000株 |
| 売出株数 |
52,500株 |
| 売り出し上限 |
25,800株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信
|
| 事業内容 |
ソーシャル・ショッピング・サイト「BUYMA（バイマ）」の企画・運営 |
| 代表者名 |
須田 将啓、田中 禎人 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年7月3日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年7月5日～7月11日 |
| 公開価格決定 |
2012年7月12日 |
| 申込期間 |
2012年7月17日～7月20日 |
| 払込期日 |
2012年7月23日 |
| 上場日 |
2012年7月24日 |
| 仮条件 |
1,550-1,750円 |
予想EPS |
145.24円 |
| PER |
10.67-12.05倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
3.2- 3.61倍 |
BPS |
484.48円 |
| 吸収資金 |
2.67-3.02億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
26.91- 30.39億円 |
初値騰落率 |
130.3%
(4,030円) |
| 公募価格 |
1,750円 |
初日出来高 |
342.36% |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
146,800 |
85.10 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
8,700 |
5.04 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
3,400 |
1.97 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
3,400 |
1.97 |
| 幹事証券 |
高木証券 |
3,400 |
1.97 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
3,400 |
1.97 |
| 幹事証券 |
藍沢証券 |
1,700 |
0.99 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
1,700 |
0.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.1 |
920 |
85 |
84 |
157 |
| 2912.1 |
851 |
205 |
206 |
246 |
| 2013.1(予想) |
1,190 |
- |
354 |
239 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| ソネットエンタテインメント |
その他の関係会社 |
500,000 |
24.83 |
| 須田将啓 |
代表取締役共同最高経営責任者 |
288,000 |
14.30 |
| 田中禎人 |
代表取締役共同最高経営責任者 |
288,000 |
14.30 |
| 安藤英男 |
取締役最高執行責任者 |
210,000 |
10.43 |
| 藤井真人 |
特別利害関係者等 |
74,000 |
3.68 |
| ジャフコV1-B号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド）、金融商品取引業者等 |
54,500 |
2.71 |
| 日本政策投資銀行 |
金融商品取引業者等 |
50,000 |
2.48 |
| 松田竹生 |
- |
40,000 |
1.99 |
| 新生銀行 |
金融商品取引業者等 |
39,000 |
1.94 |
| ジャフコV1-A号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド）、金融商品取引業者等 |
32,500 |
1.61 |
| 上場資金用途 |
①既存事業の拡大にかかる人材採用費、サーバー費用及び広告宣伝費等の運転資金
②サーバー増強、システム開発及びサイトデザイン作成費等の設備資金
|
| 事業内容詳細 |
個人がバイヤー（商品の売り手）となって世界中の話題のアイテムを紹介・出品、販売ができるソーシャル・ショッピング・サイト「BUYMA（バイマ）」を運営。
ソーシャル・ショッピングとは、商品を探す、または購入する過程で一般個人が介入し価値を提供する買物体験を表しますが、当社は世界中の個人のセンスで商
品が発掘され、誰もがそれを買うことができ、さらにその体験をみんなで楽しむことまで可能にした、新たな買物体験を提供するサービスを目指している。
「BUYMA」は、バイヤー業務（出品した商品の買い付け）を個人に開放してソーシャル化したことで、従来のビジネス構造とは異なる新しい価値を提供するCtoC（一般消費者間で行われる取引）型のプラットフォーム。
出品者となるバイヤーは、主に海外在住の日本人が登録しており、現地の最先端アイテム、日本で買うより安いアイテムなど、世界中の魅力的なアイテムを
「BUYMA」に出品し。バイヤーは、出品したアイテムに注文が入ってから買い付けすることが可能であるため、在庫リスクを持たずに取引をおこなうことができる。
また一般のバイヤーに加え、取引実績等から当社が優良と認定したプレミアムバイヤー及び人として豊富な出品数と独自のラインナップを構成する法人ショップがおり、購入者はそれぞれの多種多様な嗜好にあわせてアイテムを購入することができるようになっている。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランク
|
2012/06/22 13:07 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年06月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
9419 |
| 会社HP |
http://www.wirelessgate.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,361,200株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
153,400株 |
| 売り出し上限 |
68,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
ワイヤレス・ブロードバンドサービスの提供 |
| 代表者名 |
池田 武弘 |
| 本社所在地 |
東京都品川区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年7月2日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年7月3日～7月9日 |
| 公開価格決定 |
2012年7月10日 |
| 申込期間 |
2012年7月11日～7月13日 |
| 払込期日 |
2012年7月18日 |
| 上場日 |
2012年7月19日 |
| 仮条件 |
1,150円-1,200円 |
予想EPS |
187.71円 |
| PER |
6.13倍-6.39倍 |
予想配当金 |
|
| PBR |
2.51倍-2.62倍 |
BPS |
458.39円 |
| 吸収資金 |
5.3億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
27.6億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
371,800 |
82.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
22,700 |
5.01 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
22,700 |
5.01 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
22,700 |
5.01 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
9,000 |
1.99 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
4,500 |
0.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
1,154 |
115 |
113 |
177 |
| 2011.12 |
3,440 |
386 |
386 |
279 |
| 2012.12(予想) |
5,582 |
558 |
548 |
412 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| ヨドバシカメラ |
資本的関係会社 |
430,000 |
17.15 |
| 池田 武弘 |
代表取締役CEO |
332,500 |
13.26 |
| 原田 実 |
取締役COO |
232,500 |
9.27 |
| ジャフコ・スーパーＶ３共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
163,400 |
6.52 |
| インテック・アイティ２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
140,000 |
5.58 |
| 安田企業投資４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
136,000 |
5.42 |
| 藤沢 昭和 |
資本的関係会社の役員 |
100,000 |
3.99 |
| ニッセイ・キャピタル４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
100,000 |
3.99 |
| ＭＩＣイノベーション３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
100,000 |
3.99 |
| オリックス９号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
80,000 |
3.19 |
| 上場資金用途 |
①ＳＮＳアプリケーション・サービスにおけるサーバの購入及びソフトウェアの開発費
②ワイヤレス・ブロードバンドサービスにおける通信機器の購入及びサーバ増強等の資金
③ＳＮＳアプリケーション・サービスにおける販売促進費
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| 事業内容詳細 |
ワイヤレスブロードバンドサービスの提供
１つの通信技術に依存するのではなく、当社のプラットフォームにて公衆無線ＬＡＮ、ワイマックスなどの複数の技術を取りまとめることで、１つの通信環境が
混雑しているときでも、他の通信環境でのデータ通信を行うことのできる環境の提供が可能となり、ライフスタイルにあった快適な通信環境を提供
複数の公衆無線ＬＡＮ事業者からのWi-Fiスポットの提供及び通信事業者からの通信網の提供を受け、当社のプラットフォームで高速ワイヤレス通信サービ
スを提供する「ワイヤレス・ブロードバンドサービス」、当社のワイヤレス・ブロードバンドサービスの基盤プラットフォームを通信事業者等へ提供する「ワイ
ヤレス・プラットフォームサービス」のサービスを展開
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランク
マザーズの小型ＩＰＯ
|
2012/06/20 12:59 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年06月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6064 |
| 会社HP |
http://www.actcall.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,196,400株 |
| 公募株数 |
255,700株 |
| 売出株数 |
165,700株 |
| 売り出し上限 |
32,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
水廻り、電気、ガス、鍵等、日常生活におけるトラブル全般を解決するサービスの提供 |
| 代表者名 |
平井 俊広 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年6月25日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年6月27日～7月3日 |
| 公開価格決定 |
2012年7月4日 |
| 申込期間 |
2012年7月6日～7月11日 |
| 払込期日 |
2012年7月12日 |
| 上場日 |
2012年7月13日 |
| 仮条件 |
1600-1700円 |
予想EPS |
149.29円 |
| PER |
10.7倍-11.39倍 |
予想配当金 |
|
| PBR |
5.3倍- 5.61倍 |
BPS |
303.21円 |
| 吸収資金 |
4億円-4.3億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
17.7億円-18.8億円 |
初値騰落率 |
47.1％(2,500円) |
| 公募価格 |
1,700円 |
初日出来高 |
783,400株 |
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
217,400株 |
85.02% |
| 幹事証券 |
エイチ・エス |
38,300株 |
14.98% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.11 |
1,130 |
14 |
14 |
-7 |
| 2011.11 |
1,415 |
133 |
134 |
48 |
| 2012.11(予想) |
1,706 |
- |
301 |
170 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 平井 俊広 |
代表取締役社長 |
720,400 |
57.66 |
| リロケーション・ジャパン |
特別利害関係者等 |
160,000 |
12.81 |
| みずほキャピタル第３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
66,000 |
5.28 |
| ネオステラ１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
66,000 |
5.28 |
| 安田企業投資４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
50,000 |
4.00 |
| 柳楽 仁史 |
元取締役 |
50,000 |
4.00 |
| 阪口 富左雄 |
取締役 |
46,000 |
3.68 |
| 菊井 聡 |
取締役 |
42,000 |
3.36 |
| 秦 武司 |
監査役 |
8,000 |
0.64 |
| 井上 勲 |
子会社の取締役 |
6,000 |
0.48 |
| 上場資金用途 |
①会員制事業における会員管理システムの開発資金
②コールセンター事業における対応履歴管理システムの開発資金
③社内基幹システムの開発資金
④データサーバ増設 |
| 事業内容詳細 |
全国約1200社の提携不動産会社のネットワークを生かし、住居利用者や不動産会社へのサービスを展開。主力は住居利用者への生活トラブル解決サービス。
2005年1月に全管協サービスとして設立され、不動産賃貸入居者向け緊急駆けつけサービスの代理店として、同サービスを不動産会社向けに提供開始。
①会員制事業
24時間365日、暮らしに安心を届ける緊急駆けつけサービスを提供。社名やブランド名を冠した自社サービスとして導入することも可能
②コールセンター事業
ご入居者様のトラブル対応などを当社コールセンターで行います。専門知識を有するコミュニケーターが、責任を持って丁寧かつ迅速に対応
③アライアンス事業
独自に構築した千数百社の全国不動産ネットワークを活用して、パートナーを支援します。パートナーと不動産会社様を、双方にメリットがあるかたちでマッチング
④代理店事業
新たな収益源として魅力的なのが代理店ビジネスです。地域特性やトレンドをふまえて、潜在需要がありセールスしやすい商材をご案内
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| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
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2012/06/20 12:58 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年06月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3664 |
| 会社HP |
http://mobcast.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
6,322,500株 |
| 公募株数 |
350,000株 |
| 売出株数 |
338,500株 |
| 売り出し上限 |
80,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
モバイルエンターテインメントぷラットフォームの運営 |
| 代表者名 |
藪 考樹 |
| 本社所在地 |
東京都品川区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年6月5日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年6月7日～6月13日 |
| 公開価格決定 |
2012年6月14日 |
| 申込期間 |
2012年6月18日～6月21日 |
| 払込期日 |
2012年6月25日 |
| 上場日 |
2012年6月26日 |
| 仮条件 |
640～800円 |
予想EPS |
97.63円 |
| PER |
6.6倍 ～ 8.2倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
4.1倍 ～ 5.1倍 |
BPS |
157.55円 |
| 吸収資金 |
4.4億円 ～ 5.5億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
40.5億円 ～ 50.6億円 |
初値騰落率 |
187.6%(2,301円) |
| 公募価格 |
800円 |
初日出来高 |
1,516,500株 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
551,300株 |
80.07% |
| 幹事証券 |
大和証券 |
48,100株 |
6.99% |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
48,100株 |
6.99% |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
13,700株 |
1.99% |
| 幹事証券 |
丸三証券 |
13,700株 |
1.99% |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
6,800株 |
0.99% |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
6,800株 |
0.99% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
402 |
36 |
31 |
16 |
| 2011.12 |
2,022 |
521 |
510 |
484 |
| 2012.12(予想) |
3,814 |
1,000 |
997 |
591 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 藪 考樹 |
代表取締役社長 |
2,822,000 |
44.31 |
| 住友商事 |
特別利害関係者等 |
250,000 |
3.93 |
| ビットアイル |
取引先 |
225,000 |
3.53 |
| 清田 卓生 |
取締役 |
215,000 |
3.38 |
| 頼定 誠 |
取締役 |
215,000 |
3.38 |
| ハクバ写真産業 |
取引先 |
200,000 |
3.14 |
| 海老根 智仁 |
取締役 |
166,000 |
2.61 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル3号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
150,000 |
2.36 |
| 佐藤 崇 |
取締役 |
125,000 |
1.96 |
| 高森 浩一 |
監査役 |
107,000 |
1.68 |
| 上場資金用途 |
①モバイルプラットフォーム事業（注）に係る開発者を中心とする人材関連費
②新規顧客獲得のための販売費
③上記調達金額は、具体的な資金使途充当時期が到来するまでの間、預金など安定性の高い金融商品で運用していく方針。
|
| 事業内容詳細 |
「エンターテインメントコンテンツを通じて、世界中の人々の毎日をちょっぴり楽しくする」というミッションのもと、モバイルプラットフォーム事業を展開
し、ソーシャルメディア「ｍｏｂｃａｓｔ」の運営を行っている。
創業以来、様々なモバイルコンテンツの企画、開発、運営事業を推進しているが、平成22年12月期より、事業内容を当社が自社運営するソーシャルメディア「ｍｏｂｃａｓｔ」を中心としたエンターテインメントプラットフォー
ム事業に集約し、ソーシャルメディアサービス及びソーシャルゲームサービスの２サービスの提供を行っている。
2011年12月期の売上高構成比は、ソーシャルメディアサービス6.3％、ソーシャルゲームサービス93.7％。主な販売先はＮＴＴドコモ32.60％、ＫＤＤＩ21.70％、ウェブマネー13.89％、アイコール10.08％。
。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクC
初値買いをするのは避けた方が良い可能性あり。
|
2012/05/30 12:57 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年05月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6618 |
| 会社HP |
http://www.ohizumi-mfg.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
5,677,000株 |
| 公募株数 |
300,000株 |
| 売出株数 |
222,000株 |
| 売り出し上限 |
-株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
電気機器 |
| 事業内容 |
サーミスタ半導体のほか各種温度センサーの製造及び販売 |
| 代表者名 |
久保田 達夫 |
| 本社所在地 |
埼玉県狭山市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年6月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年6月5日～6月11日 |
| 公開価格決定 |
2012年6月12日 |
| 申込期間 |
2012年6月14日～6月19日 |
| 払込期日 |
2012年6月21日 |
| 上場日 |
2012年6月22日 |
| 仮条件 |
290円 ～ 350円 |
予想EPS |
43.68円 |
| PER |
6.6倍 ～ 8.0倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
4.6倍 ～ 5.5倍 |
BPS |
63.52円 |
| 吸収資金 |
1.5億円 ～ 1.8億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
16.5億円 ～ 19.9億円 |
初値騰落率 |
14.3%(400円) |
| 公募価格 |
350円 |
初日出来高 |
966,900株 |
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
433,300株 |
83.01% |
| 幹事証券 |
むさし証券 |
26,100株 |
5.00% |
| 幹事証券 |
みずほインベスターズ証券 |
15,700株 |
3.01% |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
15,700株 |
3.01% |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
10,400株 |
1.99% |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
10,400株 |
1.99% |
| 幹事証券 |
極東証券 |
10,400株 |
1.99% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.3 |
9,741 |
175 |
13 |
58 |
| 2011.3 |
10,609 |
414 |
188 |
103 |
| 2012.3 |
11,113 |
427 |
250 |
219 |
| 2013.3(予想) |
11,606 |
480 |
322 |
247 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| アジア・リカバリー・ファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,386,100 |
25.78 |
| WLR・リカバリー・ファンドII |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
838,000 |
15.58 |
| タイヨウ・パール・ファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
577,000 |
10.73 |
| アジア・リカバリー・コーインベストメント・パートナーズ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
569,800 |
10.60 |
| 埼玉りそな銀行 |
取引先 |
239,000 |
4.44 |
| ソマール |
取引先 |
180,000 |
3.35 |
| JAIC-中小企業グローバル支援 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
142,800 |
2.66 |
| 新光IPO投資事業組合１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
120,000 |
2.23 |
| 首都圏リース |
取引先 |
108,000 |
2.01 |
| りそなキャピタル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
100,000 |
1.86 |
| 埼玉成長企業サポートファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
100,000 |
1.86 |
| 上場資金用途 |
①中国における製造子会社である東莞大泉傳感器有限公司における家電向けエアコン用センサ生産ラインの増設のための生産設備構築資金
②国内製造子会社であるセンサ工業㈱第１工場における自動車用センサ生産ラインの増設のため生産設備構築資金
|
| 事業内容詳細 |
主な事業として、熱・温度変化によって電気抵抗値が変化する半導体セラミックスのサーミスタを利用した各種電子部品の製造・販売、並びにそれらを使用し
て、顧客である自動車部品メーカーや空調・家電メーカー等が最終製品に取付けて温度測定や制御に利用出来る温度センサを製造・販売。
2012年3月期の売上高構成比は、自動車関連分野51.9％、エアコン・冷蔵庫30.8％、エレメント9.2％、家電・カスタム部品8.1％。主な販売先は北陸電気工業36.4％、佛山瑞祺貿易12.5％ |
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクC
|
2012/05/30 12:40 | FXURL
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カテゴリー：
2012年05月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6058 |
| 会社HP |
http://www.vectorinc.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
4,175,000株 |
| 公募株数 |
750,000株 |
| 売出株数 |
250,000株 |
| 売り出し上限 |
30,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
企業の戦略的広報活動を支援するＰＲ事業等 |
| 代表者名 |
西江肇司 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年3月5日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年3月7日～3月13日 |
| 公開価格決定 |
2012年3月14日 |
| 申込期間 |
2012年3月16日～3月22日 |
| 払込期日 |
2012年3月26日 |
| 上場日 |
2012年3月27日 |
| 仮条件 |
1,000円前後 |
予想EPS |
81.28円 |
| PER |
12.3倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
3.2倍 |
BPS |
315.7円 |
| 吸収資金 |
7.5億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
41.8億円 |
初値騰落率 |
16.0％(1,160円) |
| 公募価格 |
1,000円 |
初日出来高 |
2,075,300株 |
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
615,000株 |
82.00% |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
60,000株 |
8.00%% |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
37,500株 |
5.00% |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
22,500株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
7,500株 |
1.00% |
| 幹事証券 |
高木証券 |
7,500株 |
1.00% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.2 |
2,390 |
184 |
178 |
94 |
| 2011.2 |
2,952 |
294 |
289 |
142 |
| 2012.2(予想) |
3,785 |
- |
485 |
298 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 西江肇司 |
代表取締役、子会社取締役 |
2,496,000株 |
63.18% |
| 長谷川創 |
取締役、子会社取締役 |
291,000株 |
7.37% |
| ジャフコV２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
175,000株 |
4.43% |
| 吉柳さおり |
取締役、子会社取締役 |
167,500株 |
4.24% |
| 西江祐子 |
代表取締役の血族、子会社取締役 |
147,500株 |
3.73% |
| 田代美喜 |
元取締役 |
135,500株 |
3.43% |
| West Wood Capital |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
117,500株 |
2.97% |
| （有）パオス |
特別利害関係者等 |
100,000株 |
2.53% |
| SBIビービー・メディア |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
25,000株 |
0.63% |
| サイバーエージェント |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
25,000株 |
0.63% |
| サイバーエージェントCA－I |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
25,000株 |
0.63% |
| NISグループ |
特別利害関係者等 |
25,000株 |
0.63% |
| トレイダーズホールディングス |
特別利害関係者等 |
25,000株 |
0.63% |
| 上場資金用途 |
1.海外展開拡大のための運転資金及び設備投資資金、
2.国内事業基盤強化のための運転資金及び設備投資資金に充当する予定。なお、調達した資金を予定時期通りに支出する予定だが、具体的支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。 |
| 事業内容詳細 |
相当社及び連結子会社８社の合計９社で構成されており、企業の戦略的広報活動を支援するＰＲ事業を主力事業としている。ＰＲ事業では、顧客からの依頼
に応じて顧客関連ニュースを広告枠以外の番組、記事等に露出させることで、顧客の広報・マーケティング活動を支援することが主な活動としている。具体的には顧客の商品・サービスにマッチした情報・コンテンツ開発、プレスリリースの作成・配信、メディア各社への情報伝達・プロモート、露出結果集約・報
告、その他広報・マーケティングコンサルティング等が提供サービスとなっている。
当社グループの事業運営は、ＰＲ事業を子会社各社が担い、グループ全体の経営企画、人事、総務、法務、財務、経理に至る各種管理機能を当社が一括管理する組織体制を基礎に実施。 |
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
2012/03/05 14:55 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年03月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】ライフネット生命保険株式会社
【注目度】- |
| 証券コード |
7157 |
| 会社HP |
http://www.lifenet-seimei.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
42,057,000株 |
| 公募株数 |
10,773,000株 |
| 売出株数 |
2,433,000株 |
| 売り出し上限 |
1,600,000株 |
| 単位株数 |
100 株 |
| 業種 |
保険業 |
| 事業内容 |
生命保険業 |
| 代表者名 |
出口 治明 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年2月24日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年2月28日～3月5日 |
| 公開価格決定 |
2012年3月6日 |
| 申込期間 |
2012年3月7日～3月12日 |
| 払込期日 |
2012年3月14日 |
| 上場日 |
2012年3月15日 |
| 仮条件 |
1000～1200円 |
予想EPS |
-33.76円 |
| PER |
－倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
2.2-2.6倍 |
BPS |
458.9円 |
| 吸収資金 |
129.3億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
504.7億円 |
初値騰落率 |
-7.0％(930円) |
| 公募価格 |
1,000円 |
初日出来高 |
5,124,600株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
8,080,000 |
75.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
969,600 |
9.00 |
| 幹事証券 |
ゴールドマン・サックス証券 |
484,800 |
4.50 |
| 幹事証券 |
大和キャピタル・マーケッツ証券 |
430,900 |
4.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
323,100 |
3.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
215,400 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
107,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
107,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
53,800 |
0.50 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.3 |
658 |
- |
-1,032 |
-1,036 |
| 2011.3 |
1,827 |
- |
-820 |
-834 |
| 2012.3(予想) |
3,779 |
- |
-927 |
-1,152 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| マネックスグループ |
利害関係者等 |
6,250,000 |
17.31 |
| あすかDBJ |
ンチャーキャピタル（ファンド） |
6,250,000 |
17.31 |
| 三井物産 |
利害関係者等 |
4,800,000 |
13.30 |
| 新生銀行 |
利害関係者等 |
3,250,000 |
9.00 |
| セブン・フィナンシャルサービス |
利害関係者等 |
3,250,000 |
9.00 |
| NF Japan Investors |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,667,000 |
4.62 |
| 資産管理サービス信託銀行 (金銭信託課税口) |
特別利害関係者等 |
1,666,000 |
4.61 |
| 朝日ネット |
特別利害関係者等 |
1,666,000 |
4.61 |
| Globis Fund III |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
1,301,000 |
3.60 |
| リクルート |
利害関係者等 |
1,250,000 |
3.46 |
| 上場資金用途 |
| 保有契約件数の成長局面下において将来にわたり適切なソルベンシー・マージン比率を維持するための自己資本の充実に資することを目的としている。具体的な
資金使途としては、ブランド認知度向上及び新商品開発等の成長施策として、2013年３月期、2014年３月期にそれぞれ 2,500百万円充当することを予定している。また、残額については、2013年３月期以降、インターネット生命保険会社における信頼の基盤である情報シ
ステムの堅牢性強化及び業務効率の継続的改善に資するシステム投資として順次投資するとともに、海外市場における収益機会への投資を検討するが、充当金額
及び充当時期は現時点では未確定。なお、具体的な投資内容や投資時期が決定するまでの間は、安全性の高い金融商品にて運用する予定。 |
| 事業内容詳細 |
相互扶助という生命保険の原点に戻り、「正直に経営し、わかりやすく、シンプルで便利で安い商品・サービスの提供を追求する」という経営理念のもと
2006年10月23日に設立された、インターネットを主な販売チャネルとする直販型の生命保険会社であり、保険業法に基づく免許・認可を得て2008年
５月18日より営業を開始し、生命保険事業を営んでいる。
商品として、
①『かぞくへの保険』：定期死亡保険（無配当・無解約返戻金型）
②『じぶんへの保険』：終身医療保険（無配当・無解約返戻金型）
③『働く人への保険』：就業不能保険（無配当・無解約返戻金型）
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
一部の報道では、時価総額は初っ端から500億レベルという評価が高いものもあるが、生保のインターネット直販モデルは参入障壁も高くないとの認識も市場にはある。
初値買い妙味 ランク
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2012/02/20 12:13 | FXURL
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カテゴリー：
2012年02月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3661 |
| 会社HP |
http://www.m-up.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,583,000株 |
| 公募株数 |
176,500株 |
| 売出株数 |
247,800株 |
| 売り出し上限 |
63,600株 |
| 単位株数 |
100 株 |
| 業種 |
情報・通信 |
| 事業内容 |
携帯・ＰＣコンテンツ配信及びＥコマース事業 |
| 代表者名 |
美藤 宏一郎 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年2月23日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年2月27日～3月2日 |
| 公開価格決定 |
2012年3月5日 |
| 申込期間 |
2012年3月7日～3月12日 |
| 払込期日 |
2012年3月13日 |
| 上場日 |
2012年3月14日 |
| 仮条件 |
1,050円-1,130円 |
予想EPS |
192.11円 |
| PER |
5.5倍-5.9倍 |
予想配当金 |
50円 |
| PBR |
1.6倍-1.8倍 |
BPS |
643.65円 |
| 吸収資金 |
4.5億円-4.8億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
16.6億円-17.9億円 |
初値騰落率 |
－% |
| 公募価格 |
－円 |
初日出来高 |
－株/－% |
| 主幹事証券 |
大和キャピタル・マーケッツ |
356,500株 |
84.02% |
| 幹事証券 |
みずほ |
25,400株 |
5.99% |
| 幹事証券 |
SMBC日興 |
25,400株 |
5.99% |
| 幹事証券 |
東洋 |
8,500株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
SBI |
8,500株 |
2.00% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.3 |
2,416 |
338 |
336 |
173 |
| 2011.3 |
2,748 |
366 |
367 |
202 |
| 2012.3(予想) |
3,474 |
486 |
456 |
270 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 美藤 宏一郎 |
代表取締役 |
549,700 |
29.35 |
| ジャフコ・スーパーV３共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
274,500 |
14.66 |
| エムアップ |
自己株式 |
240,100 |
12.82 |
| エイチアイ |
特別利害関係者等 |
130,000 |
6.94 |
| ナノ・メディア |
特別利害関係者等 |
110,000 |
5.87 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
75,200 |
4.01 |
| NIFSMBC-V2006S3 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
68,800 |
3.67 |
| ソシエテジェネラル信託銀行（特定信託口：三井住友銀行） |
特別利害関係者等 |
50,000 |
2.67 |
| NIFSMBC-V2006S1 |
べンチャーキャピタル（ファンド） |
41,200 |
2.20 |
| アドウェイズ |
特別利害関係者等 |
35,000 |
1.87 |
| 上場資金用途 |
携帯コンテンツ配信事業における1.既存サービス改良に伴うシステム開発資金、2.新規サイト開設に伴うシステム開発資金、及び当社事業における3.社内基幹システム拡充に伴うシステム開発資金に充当する予定。
|
| 事業内容詳細 |
「日本のエンタテイメント市場の活性化」及び「新たなエンタテイメントビジネスの流通・販売形態の創造」を経営理念とし、コンテンツホルダーから利用者に
至るまでのエンタテイメントビジネスに関わる全ての方々に対して、最適なコンテンツと、その流通のためのシステムを提供することを経営方針としている。
それらの経営理念、方針を実現するため、当社の事業は、携帯電話端末向けの有料コンテンツの提供を行う「携帯コンテンツ配信事業」、ＰＣ端末向けの有料コ
ンテンツの提供を行う「ＰＣコンテンツ配信事業」、及びＰＣや携帯電話端末の利用者に対し、インターネットを通じてアパレル商品やアーティストグッズ及び
ＣＤ等パッケージ商品の販売を行う「ｅコマース事業」の３つの事業で構成されている。
2011年3月期の売上高構成比は、携帯コンテンツ配信事業79.6％、PCコンテンツ配信事業9.4％、eコマース事業11.1％。主な販売先はＮＴＴドコモ37.6％、ＭＬＪ18.6％、ＫＤＤＩ13.9％、ソフトバンクモバイル4.2％。
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| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
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2012/02/20 12:10 | FXURL
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2012年02月IPO・PO・海外IPO情報/
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