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●マザーズカテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【マザーズ】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
| 証券コード |
6072 |
| 会社HP |
http://jibannet.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
5,284,000株 |
| 公募株数 |
384,000株 |
| 売出株数 |
400,000株 |
| 売り出し上限 |
117,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
住宅地盤の調査、解析および地盤品質証明サービスの提供
|
| 代表者名 |
山本 強 |
| 本社所在地 |
東京都中央区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年12月4日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年12月5日～12月11日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月12日 |
| 申込期間 |
2012年12月13日～12月18日 |
| 払込期日 |
2012年12月20日 |
| 上場日 |
2012年12月21日 |
| 仮条件 |
700-720円 |
予想EPS |
40.39円 |
| PER |
17.8倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
7.1倍 |
BPS |
100.77円 |
| 吸収資金 |
5.6億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
38億円 |
初値騰落率 |
96.1%(1,412円) |
| 公募価格 |
720円 |
初日出来高 |
1,410,500株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
643,000株 |
82.02% |
| 幹事証券 |
みずほインベスターズ証券 |
23,500株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
23,500株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
23,500株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
エース証券 |
23,500株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
15,700株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
丸三証券 |
15,700株 |
2.00% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
165 |
27 |
31 |
19 |
| 2012.3 |
630 |
175 |
176 |
96 |
| 2013.3(予想) |
1,257 |
- |
354 |
202 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 山本 強 |
代表取締役社長 |
2,050,000 |
38.59 |
| Houseepo Pte |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
1,200,000 |
22.59 |
| Asia Web Media Pte |
特別利害関係者等 |
650,000 |
12.24 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
400,000 |
7.53 |
| 西武しんきんキャピタル企業投資１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
300,000 |
5.65 |
| 三生５号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
200,000 |
3.77 |
| 斉藤 福光 |
取締役CFO |
170,000 |
3.20 |
| 平野 圭一 |
監査役 |
100,000 |
1.88 |
| 松木 大輔 |
監査役 |
40,000 |
0.75 |
| 中野 鍾 |
監査役 |
20,000 |
0.38 |
| 上場資金用途 |
①知名度向上や拡販のための広告宣伝費及び収益拡大による売上債権増加に伴う運転資金
|
| 事業内容詳細 |
当社は、地盤改良工事を行わない地盤解析専門会社として、一般的には、地盤調査、地盤解析、地盤改良工事が同一の事業者により行われているケースが多い中、第三者的立場かつ専門家としての見地から地盤改良工事の要・不要についての判定情報を工務店、住宅設計事務所及びハウスメーカーに提供し、消費者と地盤改良工事を施工する地盤業者との間に存在する情報格差を解消するという、消費者の視点に立った地盤解析事業を展開。
1.地盤解析サービス
地盤セカンドオピニオンや地盤安心住宅システムにおいて、判定結果や判定根拠を記載した地盤解析報告書、判定結果を証明する地盤品質証明書を提供している。判定結果までは無償サービスだが、以降の地盤解析報告書と地盤品質証明書は有償のサービスになる。
2.地盤調査サービス
地盤安心住宅システムにおいて、地盤調査を有償で外注にて実施している。ボーリングなど実際の調査作業は、地盤改良工事を目的としない調査として外注している。
3.部分転圧工事サービスなど
局所的な軟弱箇所が確認された地盤について、軟弱箇所のみを締め固める部分転圧工事を有償で提案する場合がある。工務店などからの依頼に基づき、外注先による部分転圧工事を施工し、部分転圧工事後に地盤の再調査を実施した上で、工務店などへ施工完了と再調査結果を報告している。
2012年3月期の売上高構成比は、地盤解析サービス73.2％、地盤調査サービス15.8％、部分転圧工事サービスなど11.0％。主な販売先はタクトホーム15.5％。
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| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
今年最後のIPO
|
2012/11/30 10:15 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
2931 |
| 会社HP |
http://www.euglena.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,655,500株 |
| 公募株数 |
500,000株 |
| 売出株数 |
50,500株 |
| 売り出し上限 |
80,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
食料品 |
| 事業内容 |
微細藻ユーグレナ（和名：ミドリムシ）を活用した機能性食品の製造・販売、バイオ燃料・環境技術の研究開発等
|
| 代表者名 |
出雲 充 |
| 本社所在地 |
東京都文京区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年12月4日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年12月5日～12月11日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月12日 |
| 申込期間 |
2012年12月13日～12月17日 |
| 払込期日 |
2012年12月19日 |
| 上場日 |
2012年12月20日 |
| 仮条件 |
1580-1700円 |
予想EPS |
99.76円 |
| PER |
15.8倍 |
予想配当金 |
|
| PBR |
2.4倍 |
BPS |
663.2円 |
| 吸収資金 |
8.7億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
42億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
1700円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
462,500 |
84.01 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
55,000 |
9.99 |
| 幹事証券 |
みずほインベスターズ証券 |
11,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
藍沢証券 |
11,000 |
2.00 | >
| 幹事証券 |
香川証券 |
5,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
5,500 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.9 |
734 |
152 |
183 |
182 |
| 2011.9 |
1,166 |
294 |
314 |
204 |
| 2013.9(予想) |
2,291 |
352 |
409 |
254 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 出雲 充 |
代表取締役社長 |
640,200 |
25.79 |
| ジャパン・スプレッド・パートナーズIII |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
405,000 |
16.32 |
| アイビス環境第一号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
240,000 |
9.67 |
| インスパイア・テクノロジー・イノベーション・ファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
210,000 |
8.46 |
| インスパイア |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
165,000 |
9.67 |
| 東京センチュリーリース |
特別利害関係者等 |
90,000 |
3.63 |
| 鈴木 健吾 |
取締役 |
69,000 |
2.78 |
| JX日鉱日石エネルギー |
特別利害関係者等 |
60,000 |
2.42 |
| アイザワ・ベンチャー1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
45,000 |
1.81 |
| アイビス新エネルギー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
45,000 |
1.81 |
| CVC1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
45,000 |
1.81 |
| 上場資金用途 |
①研究所における研究機器類等の増強のための資金
②基盤管理システムとしてのERPシステム導入資金
③ヘルスケア事業における飲食店舗内装設備の資金
④直販における顧客管理ソフトの購入の資金 |
| 事業内容詳細 |
当社グループは、当社及び関連会社である八重山殖産株式会社により構成されており、微細藻ユーグレナ（和名：ミドリムシ）の食品用途屋外大量培養技術をコ
ア技術とし、ユーグレナに関する多様な研究開発活動を行うとともに、その研究開発成果を活かしてヘルスケア事業（ユーグレナを活用した食品製造販売及び化
粧品製造販売）、エネルギー・環境事業（ユーグレナを活用したバイオ燃料開発等）といった事業を展開。
関連会社である八重山殖産株式会社は微細藻類の大量培養施設を有し、当社ユーグレナの大量培養を行い、当社ユーグレナの乾燥粉末（以下、「当社ユーグレナ粉末」といいます。）を製造している。
1.ヘルスケア事業
ミドリムシ粉末を活用した食品と、粉末を加水分解したエキス「リジューナ（Rejuna）」を活用した化粧品を製造販売している。製造は外注し、主に取引先のブランドで相手先ブランドによる生産(OEM)製品を販売している。その他、自社製品、粉末も販売している。
2.エネルギー・環境事業
バイオ燃料の将来の事業化に向けて研究開発するとともに、汚染水の浄化などをテーマとする研究を受託している。具体的には、航空会社の要望を受けたＪＸ日鉱日石エネルギーならびに日立プラントテクノロジーと、バイオジェット燃料製造に関する共同研究を行っている。
2012年9月期（見込み）の売上高構成比は、ヘルスケア事業99.7％、エネルギー・環境事業0.3％。主な販売先はミドリムシサプリメントのアンテナ（福岡市）30.4％、（有）ユーキ（新潟市）16.8％。 |
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
2012/11/30 9:59 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3179 |
| 会社HP |
http://www.syuppin.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
5,750,000株 |
| 公募株数 |
750,000株 |
| 売出株数 |
200,000株 |
| 売り出し上限 |
142,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
インターネットなどにおける、中古品の買い取りと販売および新品の販売
|
| 代表者名 |
鈴木 慶 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年12月3日～12月7日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月10日 |
| 申込期間 |
2012年12月12日～12月17日 |
| 払込期日 |
2012年12月19日 |
| 上場日 |
2012年12月20日 |
| 仮条件 |
310-330円 |
予想EPS |
36.9円 |
| PER |
8.4- 8.9倍 |
予想配当金 |
5円 |
| PBR |
1.6-1.7倍 |
BPS |
198.49円 |
| 吸収資金 |
2.9億-3.1億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
17.8億-19億円 |
初値騰落率 |
66.7%(550円) |
| 公募価格 |
330円 |
初日出来高 |
2,765,500株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
807,500 |
85.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
57,000 |
6.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
47,500 |
5.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
19,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
9,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
9,500 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
8,875 |
78 |
68 |
37 |
| 2012.3 |
10,072 |
211 |
193 |
75 |
| 2013.3(予想) |
11,472 |
328 |
310 |
192 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 鈴木 慶 |
代表取締役社長 |
2,308,400 |
45.20 |
| 前川 正美 |
常務取締役 |
404,200 |
7.91 |
| マップグループ |
代表取締役社長により総株主の議決権の20％以上が所有されている会社 |
400,000 |
7.83 |
| 日本アジア投資 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
320,000 |
6.27 |
| ＳＢＩ・リアル・インキュベーション１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
300,000 |
5.87 |
| 安田企業投資３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
300,000 |
5.87 |
| 信金キャピタル二号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
300,000 |
5.87 |
| ジャフコ・スーパーＶ３共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
200,000 |
3.92 |
| りそなキャピタル２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
100,000 |
1.96 |
| ジャイク・インキュベーション２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
80,000 |
1.57 |
| オリックス11号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
80,000 |
1.57 |
| 上場資金用途 |
①利便性向上を主目的としたＥＣサイトリニューアル
②顧客の消費行動等をより効率的、効果的に把握・管理するため、また、仕入及び販売システム（ＰＯＳ)と会計システムとを連携管理するための新ＰＯＳシステム・基幹システムの導入
|
| 事業内容詳細 |
|
当社は初心者から愛好家までの幅広い層を対象に、「インターネットを利用して価値ある中古品の安心・安全なお取引を行うこと」を目標に事業を展開。
インターネットと店舗において、中古品の買取と販売及び新品の販売を行っている。インターネットと店舗の販売経路別の取扱割合は概ね１：１、中古品と新品の取扱割合は概ね１：１となる。なお、会員数としては、平成24年９月30日時点で271,453人
2012年3月期の売上高構成比は、カメラ事業71.5％（EC32.1％、店舗39.5％）、時計事業24.8％（EC10.9％、店舗13.9％）、筆記具事業2.0％（EC1.1％、店舗0.9％）、自転車事業1.7％（EC1.1％、店舗0.5％）。合計ではEC45.2％、店舗54.8％。
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| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
利益率が低い
|
2012/11/27 15:07 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3669 |
| 会社HP |
http://www.mcinc.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,045,200株 |
| 公募株数 |
106,800株 |
| 売出株数 |
120,200株 |
| 売り出し上限 |
34,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
位置情報ゲームプラットフォーム及びスマートフォン特化型アプリの開発・運営、リアル連携サービスの提供 |
| 代表者名 |
村井 雄司 |
| 本社所在地 |
大分県大分市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月29日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年12月3日～12月7日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月10日 |
| 申込期間 |
2012年12月11日～12月14日 |
| 払込期日 |
2012年12月18日 |
| 上場日 |
2012年12月19日 |
| 仮条件 |
2,700-3,000円 |
予想EPS |
310.92円 |
| PER |
8.7-9.6倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
2.7-3倍 |
BPS |
1,007.41円 |
| 吸収資金 |
6.1億-6.8億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
28.2億-31.4億円 |
初値騰落率 |
133.3%(7,000円) |
| 公募価格 |
3,000円 |
初日出来高 |
351,000株 |
| 主幹事証券 |
野村證券 |
193,000 |
85.02 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
22,700 |
10.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
4,500 |
1.98 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
4,500 |
1.98 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
2,300 |
1.01 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.5 |
1,142 |
78 |
75 |
41 |
| 2012.5 |
1,813 |
347 |
332 |
183 |
| 2013.5(予想) |
2,814 |
- |
492 |
286 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 村井 雄司 |
特別利害関係者等 |
536,200 |
56.28 |
| ジャフコＶ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
88,600 |
9.30 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
42,200 |
4.43 |
| 大分ブイシープラムファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
32,000 |
3.36 |
| 大分ブイシーサクセスファンド２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
32,000 |
3.36 |
| 大分銀行 |
特別利害関係者等 |
30,000 |
3.15 |
| 三菱東京ＵＦＪ銀行 |
特別利害関係者等 |
20,000 |
2.10 |
| ゼンリンデータコム |
特別利害関係者等 |
20,000 |
2.10 |
| インターネットイニシアティブ |
特別利害関係者等 |
20,000 |
2.10 |
| 第一交通産業 |
特別利害関係者等 |
20,000 |
2.10 |
| 上場資金用途 |
| 主力製品である「ボイスパケットトランシーバー(携帯電話パケット通信網を利用した業務用無線システム)」の仕入れに伴う運転資金 |
| 事業内容詳細 |
当社及び連結子会社１社（株式会社Ｍ.Ｒ.Ｌ）で構成され、国内市場において、主としてタクシー事業者やバス事業者の道路旅客運送業者、トラック運送事業
者の物流業者等に対して、GPSと業務用無線またはインターネットや3Gネットワーク（注１）によるパケット通信等のインフラストラクチャーを利用し、車
両等の移動体管理システムを提供する移動体通信事業者であり、移動体管理システムの開発・販売並びにこれらに付随する通信・アプリケーションのサービス及
び保守に関する業務等をオールインワンで提供することを事業目的としている。
2012年5月期の売上高構成比は、アプライアンス79.0％、モバイルネットワーク14.8％、カスタマーサービス6.2％。主な販売先は車載機器卸の京浜蓄電池工業13.5％、自動車部品・情報通信機器販売のエッチ・エス・ストロング13.3％、第一交通産業グループ12.8％。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
初値は期待できそう。
|
2012/11/27 15:03 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3668 |
| 会社HP |
http://colopl.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
7,892,100株 |
| 公募株数 |
780,000株 |
| 売出株数 |
540,000株 |
| 売り出し上限 |
132,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
位置情報ゲームプラットフォーム及びスマートフォン特化型アプリの開発・運営、リアル連携サービスの提供 |
| 代表者名 |
馬場 功淳 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月22日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月27日～12月3日 |
| 公開価格決定 |
2012年12月4日 |
| 申込期間 |
2012年12月6日～12月11日 |
| 払込期日 |
2012年12月12日 |
| 上場日 |
2012年12月13日 |
| 仮条件 |
2,700-3,000円 |
予想EPS |
162.9円 |
| PER |
16.6-18.4倍 |
予想配当金 |
- |
| PBR |
5.9-6.5倍 |
BPS |
459.79円 |
| 吸収資金 |
35.6億-39.6億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
213.1億-236.8億円 |
初値騰落率 |
88.3%(5,650円) |
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
1,981,100株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
1,108,800 |
84.00 |
| 幹事証券 |
野村證券 |
132,000 |
10.00 |
| 幹事証券 |
メルリンチ日本証券 |
79,200 |
6.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.9 |
1,515 |
642 |
693 |
381 |
| 2011.9 |
2,283 |
571 |
568 |
283 |
| 2012.9(見込) |
9,992 |
- |
2,291 |
1,260 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 馬場 功淳 |
代表取締役社長 |
5,972,900 |
77.28 |
| 千葉 功太郎 |
取締役副社長 |
451,800 |
5.85 |
| KDDI |
取引先 |
340,000 |
4.40 |
| ジャフコSV3-1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
326,600 |
4.23 |
| 長谷部 潤 |
取締役 |
94,800 |
1.23 |
| 吉岡 祥平 |
取締役 |
88,800 |
1.15 |
| 土屋 雅彦 |
取締役 |
71,700 |
0.93 |
| 石渡 進介 |
取締役 |
29,200 |
0.38 |
| 村松 厳 |
従業員 |
23,800 |
0.31 |
| 桑羽 由起子 |
従業員 |
16,000 |
0.21 |
| 菅井 健太 |
従業員 |
13,200 |
0.17 |
| 上場資金用途 |
①既存事業の拡大に係る人件費
②サービスを効率的に展開していくための広告宣伝費の増加分
③アプリ数増加に伴うサーバ関連費用の増加分 |
| 事業内容詳細 |
|
「Entertainment in Real Life ～エンターテインメントでネットとリアルをつなぎ、世界中の日常をより楽しく、より素晴らしく～」を事業ミッションとし、仮想の世界（バーチャル）のみな
らず現実の世界（リアル）にも「楽しさ」を提供すべく、高機能携帯電話（以下「スマートフォン」という）を主軸としたサービスを展開している。
(１)Google社が運営するGoogle Play StoreやApple社が提供するAppStoreなどにアプリを提供する「スマートフォンネイティブアプリサービス」
（２）位置情報ゲーム専用オープンプラットフォーム
「コロプラ」を運営する「プラットフォーム運営サービス」
（３）全国各地の銘産店、鉄道会社、百貨店やプロ野球球団などリアル事業者と連携したＯ２Ｏ（オンラインtoオフライン）型の「リアル連携サービス」の三つに大別できる。
またそれらサービスとは別にＣＳＲ（企業の社会的責任）の一環として「おでかけ研究所」を運営している。当社各種サービスを通じ獲得した累計15億回を超える（平成24年９月末時点）位置登録情報を活用し、自治体などに対し無償で観光動向分析などを行っている
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
2012/11/19 13:55 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3667 |
| 会社HP |
http://www.enish.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,476,400株 |
| 公募株数 |
50,000株 |
| 売出株数 |
1,040,000株 |
| 売り出し上限 |
159,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
インターネットを通じたソーシャルアプリの企画・開発・提供 |
| 代表者名 |
杉山 全功 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月20日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月22日～11月29日 |
| 公開価格決定 |
2012年11月30日 |
| 申込期間 |
2012年12月4日～12月7日 |
| 払込期日 |
2012年12月10日 |
| 上場日 |
2012年12月11日 |
| 仮条件 |
760-800円 |
予想EPS |
162.74円 |
| PER |
4.7-4.9倍 |
予想配当金 |
- |
| PBR |
3.6- 3.8倍 |
BPS |
210.19円 |
| 吸収資金 |
8.3億-8.7億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
18.8億-19.8億円 |
初値騰落率 |
212.5％(2,500円) |
| 公募価格 |
800円 |
初日出来高 |
1,658,500株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
872,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
109,000 |
10.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
32,700 |
3.00 |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
32,700 |
3.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
10,900 |
1.00 |
| 幹事証券 |
高木証券 |
10,900 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
10,900 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
10,900 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.12 |
415 |
64 |
71 |
55 |
| 2011.12 |
2,590 |
526 |
523 |
298 |
| 2012.12(予想) |
3,985 |
590 |
581 |
347 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| kii |
その他の関係会社 |
780,000 |
24.57 |
| グリー |
その他の関係会社 |
640,000 |
20.16 |
| 安徳 孝平 |
取締役執行役員 |
610,440 |
19.23 |
| 公文 善之 |
取締役執行役員 |
610,440 |
19.23 |
| 杉山 全功 |
代表取締役社長 |
275,540 |
8.68 |
| 松本 浩介 |
取締役執行役員 |
200,560 |
6.32 |
| 賀沢 麗偉 |
従業員 |
9,000 |
0.28 |
| 前田 博敏 |
従業員 |
9,000 |
0.28 |
| 仲江 謙仁 |
従業員 |
9,000 |
0.28 |
| 氏家 政彰 |
従業員 |
7,000 |
0.22 |
| 上場資金用途 |
①事業の拡大を目的としたプロダクトラインの増強に関する人材の採用費
②人員増加に伴う本社事務所の移転・増床等における設備投資資金
|
| 事業内容詳細 |
ソーシャルアプリの企画・開発・提供。「GREE」を中心とした主要なソーシャルゲームプラットホームを通じてサービスを提供している。ユーザーへの課金、料金の回収はプラットホーム事業者に委託し、システム利用料などを支払っている。
代表作は皮切りとなった独自の経営シミュレーションゲーム「ぼくのレストラン」、アパレルショップを経営するシミュレーションゲーム「ガルショ☆」、探索型RPGゲーム「ボクらのポケットダンジョン2」、料理バトルゲーム「料理の鉄人」、モデル育成シミュレーションゲーム「プラチナ☆ガール」、カードバトルゲーム「ドラゴンタクティクス」など。
2011年12月期の売上高構成比は、ソーシャルアプリ事業100％。主な販売先はグリー78.5％。ディー・エヌ・エー7.8％、ミクシィ4.9％。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
2012/11/13 14:40 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社ジーンテクノサイエンス
【注目度】B |
| 証券コード |
4584 |
| 会社HP |
http://www.g-gts.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,951,100株 |
| 公募株数 |
580,000株 |
| 売出株数 |
289,900株 |
| 売り出し上限 |
130,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
医薬品 |
| 事業内容 |
バイオ医薬品の研究開発 |
| 代表者名 |
河南 雅成 |
| 本社所在地 |
北海道札幌市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年11月12日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月13日～11月19日 |
| 公開価格決定 |
2012年11月20日 |
| 申込期間 |
2012年11月21日～11月27日 |
| 払込期日 |
2012年11月29日 |
| 上場日 |
2012年11月30日 |
| 仮条件 |
1200-1500円 |
予想EPS |
-250.39円 |
| PER |
1.9- 2.4倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
10.4億-13億円 |
BPS |
620.86円 |
| 吸収資金 |
10.4億-13億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
23.4億-29.3億円 |
初値騰落率 |
29.2％(1,550円) |
| 公募価格 |
1200円 |
初日出来高 |
2,059,200株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
740,100 |
85.08 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
52,100 |
5.99 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
17,300 |
1.99 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
17,300 |
1.99 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
17,300 |
1.99 |
| 幹事証券 |
高木証券 |
8,600 |
0.99 |
| 幹事証券 |
日本アジア証券 |
8,600 |
0.99 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
8,600 |
0.99 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
109 |
-273 |
-274 |
-277 |
| 2012.3 |
207 |
-316 |
-317 |
-320 |
| 2013.3(予想) |
51 |
- |
-385 |
-388 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 道銀どさんこ２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
88,300 |
|
| NIFSMBC-V2006神戸バイオ・メディカル４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
84,900 |
|
| 札幌元気テクノロジー |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
83,300 |
|
| 日興地域密着型産学官連携 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
79,000 |
|
| 清藤 勉 |
|
77,700 |
|
| ニッセイ・キャピタル４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
67,500 |
|
| 大阪バイオファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
66,600 |
|
| 北海道しんきん地域活性 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
66,600 |
|
| ネオステラ１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
60,000 |
|
| NIFSMBC-V2006S1 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
56,700 |
|
| 上場資金用途 |
①バイオ後続品のパイプライン拡充のための研究開発投資
|
| 事業内容詳細 |
大学発ベンチャーであることの公共性に準じ、利益の追求に留まらず、希少疾患や難治性疾患を対象とする医薬品開発により、人々のクオリティ・オブ・ライフを向上させ、社会に貢献する」ことを経営理念に掲げ、バイオ新薬の開発を行っている。。
また、既に先進各国では、医療費増大による財政圧迫を抑制するために、特許が満了した新薬との同等性を示すだけで承認される安価なジェネリック医薬品の普
及が進んでいる。さらに、ブロックバスターとなっているバイオ医薬品が続々と特許満了を迎える時期に至っており、バイオ医薬品のジェネリック医薬品版
（バイオ後続品）は、今後世界的に大きな市場を形成することが見込まれている。
しかしながら、バイオ後続品は、従来のジェネリック医薬品と異なり、新 薬開発に近い要件が求められるため、従来のジェネリック医薬品の開発企業やバイオ医薬品開発経験がない製薬企業では、バイオ後続品の開発は非常に高い障壁
となる。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
|
2012/11/13 14:24 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3280 |
| 会社HP |
http://www.strust.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,594,000株 |
| 公募株数 |
250,000株 |
| 売出株数 |
83,800株 |
| 売り出し上限 |
50,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
不動産分譲事業（用地仕入、企画、分譲）、不動産管理事業（管理受託、収益不動産の賃貸） |
| 代表者名 |
笹原 友也 |
| 本社所在地 |
山口県下関市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年10月31日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年11月2日～11月8日 |
| 公開価格決定 |
2012年11月9日 |
| 申込期間 |
2012年11月13日～11月16日 |
| 払込期日 |
2012年11月20日 |
| 上場日 |
2012年11月21日 |
| 仮条件 |
1,250-1,350円 |
予想EPS |
258.32円 |
| PER |
4.8-5.2倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
2-2.2倍 |
BPS |
621.39円 |
| 吸収資金 |
4.2億-4.5億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
19.9億-21.5億円 |
初値騰落率 |
86.1％(2,513円) |
| 公募価格 |
1,350円 |
初日出来高 |
1,261,400株 |
| 主幹事証券 |
SBI証券 |
280,400 |
84.00 |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
23,400 |
7.01 |
| 幹事証券 |
ふくおか証券 |
23,400 |
7.01 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
6,600 |
1.98 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.2 |
6,046 |
278 |
225 |
144 |
| 2012.2 |
6,948 |
588 |
521 |
280 |
| 2013.2(予想) |
8,150 |
623 |
628 |
364 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 笹原 友也 |
代表取締役社長 |
700,000 |
52.10 |
| 岡部産業 |
特別利害関係者等 |
150,000 |
11.20 |
| やまぐち地域総合支援ファンド |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
101,000 |
7.50 |
| 安田 泰造 |
取締役 |
75,000 |
5.60 |
| JAIC-IF３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
60,000 |
4.50 |
| 古谷 庄治 |
特別利害関係者等 |
58,000 |
4.30 |
| 松川 徹 |
常務取締役 |
54,000 |
4.00 |
| 山口キャピタル第２号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
34,000 |
2.50 |
| ひびき北九州企業育成 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
34,000 |
2.50 |
| 藤本 隆史 |
取締役 |
15,000 |
1.10 |
| 桑本 登記子 |
従業員 |
15,000 |
1.10 |
| 古賀 義光 |
特別利害関係者等 |
15,000 |
1.10 |
| 上場資金用途 |
①長期借入金の返済に充当する予定
②本社ビル(エストラストビル)取得のための資金の一部
③賃貸用不動産(新山口駐車場)取得
|
| 事業内容詳細 |
1.不動産分譲事業
自社ブランド「オーヴィジョン」マンションシリーズを、主に山口・九州エリアにて提供している。
不動産販売代理業から事業を開始しており、自社ブランドでも一部は販売代理として展開しているが、今後は分譲に特化する方針。
2.不動産管理事業
マンション管理業、不動産賃貸業などを行っている。
3.その他
その他付帯事業として不動産の売買などを行っている。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランク
|
2012/10/31 11:28 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年10月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6070 |
| 会社HP |
http://www.careerlink.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
5,400,000株 |
| 公募株数 |
600,000株 |
| 売出株数 |
780,000株 |
| 売り出し上限 |
207,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
BPO、CRM分野における人材派遣を中心とした人材サービス事業 |
| 代表者名 |
近藤 裕彦 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年10月26日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年10月30日～11月5日 |
| 公開価格決定 |
2012年11月6日 |
| 申込期間 |
2012年11月7日～11月12日 |
| 払込期日 |
2012年11月14日 |
| 上場日 |
2012年11月15日 |
| 仮条件 |
400-440円 |
予想EPS |
73.9円 |
| PER |
5.4- 6.0倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
2- 2.3倍 |
BPS |
195.14円 |
| 吸収資金 |
5.5億-6.1億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
21.6億-23.8億円 |
初値騰落率 |
101.4%(846円) |
| 公募価格 |
－円 |
初日出来高 |
2,342,200株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
1,104,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
138,000 |
10.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
41,400 |
3.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
27,600 |
2.00 |
| 幹事証券 |
みずほインベスターズ証券 |
27,600 |
2.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
27,600 |
2.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
13,800 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.2 |
9,204 |
105 |
77 |
62 |
| 2012.2 |
15,372 |
600 |
568 |
283 |
| 2013.2(予想) |
16,406 |
711 |
652 |
367 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| スマートキャピタル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
3,276,000 |
59.51 |
| 近藤 裕彦 |
代表取締役社長 |
550,400 |
10.00 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
430,700 |
7.82 |
| 前田 直典 |
筆頭株主の代表取締役 |
203,000 |
3.69 |
| 森村 夏実 |
取締役 |
105,100 |
1.91 |
| 成沢 素明 |
取締役 |
70,500 |
1.28 |
| 平松 武洋 |
専務取締役 |
60,700 |
1.10 |
| 工藤 孝弘 |
特別利害関係者等 |
58,600 |
1.07 |
| 森川 正志 |
取締役 |
54,600 |
0.99 |
| 箱崎 隆昌 |
特別利害関係者等 |
51,000 |
0.93 |
| 上場資金用途 |
①全事業部門共通の投資として平成25年２月期において営業基幹システムの改修費
②情報処理容量拡充のためサーバー購入費用
③営業基幹システムの追加改修費用
④ＢＰＯ事業部門管理システムの構築費用
|
| 事業内容詳細 |
一般労働者派遣事業の展開を目的に、消費者金融事業を行っているシンキ株式会社の子会社として東京都新宿区にキャリアリンク株式会社を設立
1.BPO関連事業<br> BPO事業者が請け負ったBPO業務への人材派遣や、業務効率化などの企画提案を踏まえたインセンティブ契約に基づく人材派遣のほか、官公庁・地方公共団体、企業などの業務プロセスの一部についての企画・設計から実施までの業務請負を手掛けている。<br> 具体的には、主にもしもしホットラインが日本年金機構から受託する年金記録に関連する台帳調査作業への派遣業務が同事業の大部分を占めている
2.CRM（顧客関係管理）関連事業 テレマーケティング業者によるテレマーケティング業務や企業のコネクトセンターへの人材派遣や人材紹介、テレマーケティング業務の請負を手掛けている。
3.一般事務事業 一般事務職をターゲットとした人材派遣、紹介予定派遣、人材紹介ならびに一般事務の請負を行っている。
4.製造技術系事業
製造拠点での製造・物流に関わる業務について、人材派遣もしくは請負を手掛けている。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランク
|
2012/10/22 14:34 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年10月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6069 |
| 会社HP |
http://www.trenders.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,657,500株 |
| 公募株数 |
270,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
40,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
ソーシャルメディアマーケティング事業、女性のためのライフスタイル支援メディア事業 |
| 代表者名 |
経沢 香保子 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年9月28日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年10月2日～10月9日 |
| 公開価格決定 |
2012年10月10日 |
| 申込期間 |
2012年10月12日～10月17日 |
| 払込期日 |
2012年10月18日 |
| 上場日 |
2012年10月19日 |
| 仮条件 |
2,300-2,550円 |
予想EPS |
155.75円 |
| PER |
14.8-16.4倍 |
予想配当金 |
|
| PBR |
3-3.3倍 |
BPS |
766.1円 |
| 吸収資金 |
6.9億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
42.3億円 |
初値騰落率 |
154.9％(6,500円) |
| 公募価格 |
2550円 |
初日出来高 |
508,400株 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
216,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
27,000 |
10.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
10,800 |
4.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
10,800 |
4.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
5,400 |
2.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.3 |
728 |
163 |
170 |
109 |
| 2012.3 |
1,195 |
278 |
279 |
155 |
| 2013.3(予想) |
1,740 |
112 |
113 |
71 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 経沢 香保子（戸籍名：岡本 香保子） |
代表取締役社長 |
592,500 |
34.74 |
| 岡本 伊久男 |
取締役、代表取締役社長の配偶者 |
373,800 |
21.92 |
| サイバーエージェント |
その他の関係会社、取引先 |
227,100 |
13.32 |
| 松本 洋介 |
取締役 |
90,000 |
5.28 |
| RIP２号R＆D |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
75,000 |
4.40 |
| 高村 彰典 |
元取締役 |
50,100 |
2.94 |
| 郭 翔愛 |
取締役 |
42,000 |
2.46 |
| 黒川 涼子（戸籍名：佐々井 涼子） |
従業員 |
36,000 |
2.11 |
| 大西 香織 |
従業員 |
27,300 |
1.60 |
| スーパーソフトウエア |
取引先 |
15,000 |
0.88 |
| 上場資金用途 |
①既存事業の拡大にかかる人材関連費、広告宣伝費等の運転資金
②社内基幹システム及び各事業システムの拡充開発等の設備資金
|
| 事業内容詳細 |
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランク
|
2012/09/20 23:21 | FXURL
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