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●マザーズカテゴリー
IPO・PO・海外IPO情報のカテゴリ【マザーズ】に投稿されたすべてのエントリのアーカイブのページが、新しい順番に並んでいます。
| 証券コード |
3660 |
| 会社HP |
http://www.istyle.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
6,135,000株 |
| 公募株数 |
450,000株 |
| 売出株数 |
525,500株 |
| 売り出し上限 |
109,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
化粧品口コミサイト運営事業など |
| 代表者名 |
吉松徹郎 |
| 本社所在地 |
京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年2月17日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年2月21日～2月27日 |
| 公開価格決定 |
2012年2月28日 |
| 申込期間 |
2012年2月29日～3月5日 |
| 払込期日 |
2012年3月7日 |
| 上場日 |
2012年3月8日 |
| 仮条件 |
760～840円 |
予想EPS |
54.49円 |
| PER |
15.4倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
2.7倍 |
BPS |
308.47円 |
| 吸収資金 |
8.2億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
51.5億円 |
初値騰落率 |
－% |
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
－% |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
800,000株 |
82.01% |
| 幹事証券 |
大和キャピタル・マーケッツ証券 |
68,300株 |
7.00% |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
39,000株 |
4.00% |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
19,500株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
19,500株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
19,500株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
9,700株 |
0.99% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.6 |
3,257 |
238 |
240 |
156 |
| 2011.6 |
3,832 |
472 |
432 |
259 |
| (予想) 2012.6 |
4,313 |
510 |
506 |
310 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 吉松 徹郎 |
代表取締役社長、子会社の取締役 |
2,102,400 |
32.30 |
| ヤフー |
特別利害関係者等 |
730,800 |
11.23 |
| （学）都築俊英学園 |
特別利害関係者等 |
600,000 |
9.22 |
| サイバーエージェント |
特別利害関係者等 |
400,000 |
6.15 |
| 山田 芽由美 |
取締役 |
371,000 |
5.70 |
| DACビジネスパートナーズ |
特別利害関係者等 |
250,000 |
3.84 |
| ベネッセホールディングス |
特別利害関係者等 |
245,000 |
3.76 |
| グリー |
特別利害関係者等 |
239,000 |
3.67 |
| サンブリッジ・テクノロジーファンド2002 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
165,000 |
2.54 |
| Globis Fund III |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
164,000 |
2.52 |
| 上場資金用途 |
| メディア事業における既存サービスの改良及び新規サービスに関するソフトウエア開発に係る設備資金、当社の子会社である株式会社コスメネクストへの融資資金に充当の予定。 |
| 事業内容詳細 |
連結子会社２社（株式会社コスメ・コム、株式会社コスメネクスト）及び持分法適用関連会社１社（株式会社フラウディア・コミュニケーションズ）の計４社で
構成されており、当社グループが運営する化粧品クチコミサイト「＠cosme」の運営を事業の中核として、化粧品関連市場に特化した各種サービスを展開し
ている。
中核となる「＠cosme」は女性（その中でも特に20代から30代の女性）を中心とした、化粧品、美容関連商品等に関する生活者の商品評価情報を中心としたウェブサイトであり、PCサイト、モバイルサイト、スマートフォンサイトを運営している。
「＠cosme」のサイト規模は、平成23年12月末現在で、商品登録数約19万商品の情報を有し、月間PV数は約２億PV、総会員数は180万人、累計クチコミ件数は944万件に至っている。
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| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクA
|
2012/02/13 12:45 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2012年02月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3169 |
| 会社HP |
http://www.unico-fan.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,980,000株 |
| 公募株数 |
380,000株 |
| 売出株数 |
220,000株 |
| 売り出し上限 |
90,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
家具・ファブリックおよびインテリア・雑貨の企画開発・販売など |
| 代表者名 |
三沢 太 |
| 本社所在地 |
栃木県宇都宮市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2011年12月5日 |
| ブックビルディング期間 |
2011年12月7日〜12月13日 |
| 公開価格決定 |
2011年12月14日 |
| 申込期間 |
2011年12月15日〜12月20日 |
| 払込期日 |
2011年12月21日 |
| 上場日 |
2011年12月22日 |
| 仮条件 |
860円 |
予想EPS |
124.73円 |
| PER |
6.9倍 |
予想配当金 |
−円 |
| PBR |
4.2倍 |
BPS |
206.9円 |
| 吸収資金 |
5.2億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
17.0億円 |
初値騰落率 |
−％ |
| 公募価格 |
860円 |
初日出来高 |
−株 |
| 主幹事証券 |
みずほインベスターズ証券 |
480,000株 |
80.00% |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
60,000株 |
10.00% |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
30,000株 |
5.00% |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
12,000株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
6,000株 |
1.00% |
| 幹事証券 |
松井証券 |
6,000株 |
1.00% |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
6,000株 |
1.00% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.1 |
2,952 |
36 |
46 |
21 |
| 2011.1 |
3,786 |
210 |
191 |
58 |
| 2012.1(予想) |
4,570 |
387 |
379 |
204 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 三沢 太 |
代表取締役社長 |
1,340,000 |
76.15 |
| 飯塚 智香 |
取締役 |
140,000 |
7.96 |
| 尾張 睦 |
従業員 |
112,000 |
6.36 |
| 大塚 幸江 |
取締役 |
72,000 |
4.09 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
51,700 |
2.94 |
| 鈴木 裕之 |
取締役 |
10,300 |
0.59 |
| 川上 和人 |
従業員 |
4,000 |
0.23 |
| 川原 多恵子 |
従業員 |
4,000 |
0.23 |
| 藤城 智子 |
従業員 |
4,000 |
0.23 |
| 上場資金用途 |
293,656千円及びの第三者割当増資の手取概算額上限71,208千円のうち、9,000千円は、平成24年１月期における基幹シス テム更新のためのソフトウェアライセンス費用に充当する予定。また、平成25年１月期において基幹システム更新のためのソフトウェア開発費用に
39,000千円及び、新店出店に伴う設備投資に145,000千円を充当する予定。更に、平成26年１月期以降において新店出店に伴う設備投 資に100,000千円を充当する予定。
|
| 事業内容詳細 |
家具・ファブリック（織物）およびインテリア・雑貨の企画・販売。ほぼ全ての商品の企画開発を自社で行い、「unico」ブランドとして全国の直営店やオンラインショップにて販売するunico事業を主力としている。店舗数は2011年10月末現在、全国19店舗。
そのほか、産地直送の新鮮な食材を使用した料理を提供する飲食店を直営にて運営する「food事業」を展開している。2011年10月末現在、東京に3店舗を出店している。
「unico」ブランドは主に20代中盤〜30代で、自分の個性や感性をより重視して、情緒的で心の満足を追求するような女性をメインターゲットとしている。従って、店舗展開につきましてはメインターゲットとなる女性の集客が見込めるエリア又は商業施設への出店を中心に行っている。
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| 初値予想 |
予想初値 1100円
初値買い妙味 ランクB
|
2011/12/09 9:16 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2011年12月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社カイオム・バイオサイエンス
【注目度】B
|
| 証券コード |
4583 |
| 会社HP |
http://www.chiome.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,046,000株 |
| 公募株数 |
188,000株 |
| 売出株数 |
589,000株 |
| 売り出し上限 |
116,500株 |
| 単位株数 |
100株
|
| 業種 |
医薬品
|
| 事業内容 |
抗体医薬品の研究開発支援等
|
| 代表者名 |
藤原 正明 |
| 本社所在地 |
東京都新宿区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2011年11月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2011年12月2日〜12月8日 |
| 公開価格決定 |
2011年12月9日 |
| 申込期間 |
2011年12月13日〜12月16日 |
| 払込期日 |
2011年12月19日 |
| 上場日 |
2011年12月20日 |
| 仮条件 |
2,700円 |
予想EPS |
20.49円 |
| PER |
131.8倍 |
予想配当金 |
−円 |
| PBR |
5倍 |
BPS |
537.92円 |
| 吸収資金 |
21.0億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
55.2億円 |
初値騰落率 |
−％ |
| 公募価格 |
2700円 |
初日出来高 |
−株 |
| 主幹事証券 |
大和キャピタル・マーケッツ証券 |
621,900株 |
80.04% |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
31,100株 |
4.00% |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
31,100株 |
4.00% |
| 幹事証券 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
31,100株 |
4.00% |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
23,300株 |
3.00% |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
7,700株 |
0.99% |
| 幹事証券 |
コスモ証券 |
7,700株 |
0.99% |
| 幹事証券 |
エース証券 |
7,700株 |
0.99% |
| 幹事証券 |
丸三証券 |
7,700株 |
0.99% |
| 幹事証券 |
むさし証券 |
7,700株 |
0.99% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.3 |
380 |
-201 |
-202 |
-164 |
| 2011.3 |
463 |
-231 |
-237 |
-180 |
| 2012.3(予想) |
755 |
63 |
38 |
37 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| ファストトラックイニシアティブ１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
418,000 |
18.89 |
| 藤原 正明 |
代表取締役社長 |
225,000 |
10.17 |
| オリンパスビジネスクリエイツ |
特別利害関係者等 |
190,000 |
8.59 |
| 太田 邦史 |
取締役 |
125,000 |
5.65 |
| 清田 圭一 |
取締役 |
110,000 |
4.97 |
| 瀬尾 秀宗 |
従業員 |
110,000 |
4.97 |
| 三井住友海上C2005V |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
80,000 |
3.62 |
| NFP-AF1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
70,000 |
3.16 |
| アイ・シグマ東京ベンチャー1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
70,000 |
3.16 |
| 安田企業投資4号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
66,700 |
3.01 |
| みずほキャピタル第4号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
63,300 |
2.86 |
| 上場資金用途 |
| 研究機器購入費用として46,000千円、研究施設移転に伴う研究設備の拡充により240,000千円、独自の創薬基盤技術ADLibRシステムにかかる研究開発費（高親和性セレクションの開発、完全ヒトADLibRシステムの開発、超ラージスケールセレクションの開発）および医薬品候補抗体の非臨床段階までの研究開発費として127,600千円、研究施設移転に伴う費用として84,000千円を充当する予定。 |
| 事業内容詳細 |
独自の創薬基盤技術であるADLibR（アドリブ）システムを核として、抗体医薬品の研究開発支援及び研究開発等を営んでおり、創薬アライアンス事業、リード抗体ライセンスアウト事業、基盤技術ライセンス事業の３事業を有している。
■創薬アライアンス事業 ： 製薬企業等と提携して治療用医薬品開発を目的とした抗体を共同研究し又は委託を受けて研究する事業
■リード抗体ライセンスアウト事業 ： 新規抗原・メカニズムに基づく特異的抗体の作製を行い、製薬企業等に早期のライセンスアウトを行う事業
■基盤技術ライセンス事業 ： ADLibRシステムを製薬企業等にライセンス提供し、製薬企業自らが研究開発を行う事業 |
| 初値予想 |
予想初値 2500円
初値買い妙味 ランクB
|
2011/11/29 10:52 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2011年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6619 |
| 会社HP |
http://w-scope.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
14,171,600株 |
| 公募株数 |
1,503,100株 |
| 売出株数 |
943,000株 |
| 売り出し上限 |
366,900株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
電気機器 |
| 事業内容 |
リチウムイオン二次電池用セパレータの製造・販売
|
| 代表者名 |
崔 元根 |
| 本社所在地 |
神奈川県川崎市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2011年11月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2011年12月1日〜12月17日 |
| 公開価格決定 |
2011年12月8日 |
| 申込期間 |
2011年12月9日〜12月13日 |
| 払込期日 |
2011年12月15日 |
| 上場日 |
2011年12月16日 |
| 仮条件 |
2,800円 |
予想EPS |
92.32円 |
| PER |
30.3倍 |
予想配当金 |
−円 |
| PBR |
5.6倍 |
BPS |
497.39円 |
| 吸収資金 |
68.5億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
396.8億円 |
初値騰落率 |
-100.0% |
| 公募価格 |
2,500円 |
初日出来高 |
−株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
2,079,400株 |
85.01% |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
244,600株 |
10.00% |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
48,900株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
24,400株 |
1.00% |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
24,400株 |
1.00% |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
24,400株 |
1.00% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2009.12 |
1,244 |
76 |
61 |
3 |
| 2010.12 |
1,686 |
209 |
124 |
255 |
| 2011.12(予想) |
3,625 |
1,280 |
1,178 |
1,176 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 崔 元根(Choi WonKun) |
代表取締役社長 |
2,533,500 |
18.86 |
| TNPオンザロード１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
2,010,000 |
14.97 |
| TNP SC ASIA 第1号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
715,000 |
5.32 |
| 金 廷龍(Kim JungYong) |
特別利害関係者等 |
601,500 |
4.48 |
| 伊藤忠商事 |
特別利害関係者等 |
600,000 |
4.47 |
| The Fourth Partner's Investment Fund |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
461,500 |
3.44 |
| 朴 宗燦(Park JongChan) |
特別利害関係者等 |
395,500 |
2.94 |
| SVIC No. 15 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
369,000 |
2.75 |
| ニッセイ・キャピタル４号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
290,500 |
2.16 |
| ジャフコ・スーパーＶ３共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
283,500 |
2.11 |
| 上場資金用途 |
| 連結子会社であるW-SCOPE KOREA CO.,LTD.に対する投融資資金に全額充当
|
| 事業内容詳細 |
| 当社及び当社の関係会社は、当社と連結子会社２社(W-SCOPE KOREA CO.,LTD.、W-SCOPE HONGKONG CO.,LIMITED)の合計３社(以下、「当社グループ」)で構成されております。当社グループはリチウムイオン二次電池用セパレータの製造・販売を主たる事業とし、日本、韓国、中国、台湾及び北米に拠点を置く、リチウムイオン二次電池メーカーを主要な顧客としている
10.12期の売上高構成比は、リチウムイオン二次電池用セパレーター100％。主な販売先はSAMT Hong Kong Company 63.8％、A123 Systems 10.7％、KOKAM 10.5％。海外売上高はアジア88.5％、北米10.7％。
|
| 初値予想 |
リチウムイオン二次電池はこれまでのモバイル機器に加え、エコカーや産業用への採用により、今後爆発的な市場拡大が予想されている。同社の製造するセパレーターはコスト競争力や、性能面で優れており、今後のシェア拡大が期待できる。アメリカの同業他社A123も株価推移の参考になる。
予想初値 2600円
初値買い妙味 ランクA
|
2011/11/29 10:47 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2011年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
6054 |
| 会社HP |
http://www.livesense.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,450,000株 |
| 公募株数 |
450,000株 |
| 売出株数 |
205,000株 |
| 売り出し上限 |
98,200株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
インターネットを利用した各種情報メディアの運営 |
| 代表者名 |
村上 太一 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2011年11月16日 |
| ブックビルディング期間 |
2011年11月18日〜11月25日 |
| 公開価格決定 |
2011年11月28日 |
| 申込期間 |
2011年11月30日〜12月5日 |
| 払込期日 |
2011年12月6日 |
| 上場日 |
2011年12月7日 |
| 仮条件 |
900円〜990円 |
予想EPS |
87.33円 |
| PER |
10.3〜11.3倍 |
予想配当金 |
円 |
| PBR |
3.8倍 〜 4.2倍 |
BPS |
236.35円 |
| 吸収資金 |
5.9億円 〜 6.5億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
31.1億円 〜 34.2億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
990円 |
初日出来高 |
株 |
| 主幹事証券 |
大和証券CM |
524,100株 |
80.02％ |
| 幹事証券 |
野村證券 |
65,500株 |
10.00％ |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
26,200株 |
4.00％ |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
13,100株 |
2.00％ |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
13,100株 |
2.00％ |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
6,500株 |
0.99％ |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2019.12 |
573 |
214 |
214 |
123 |
2010.12
|
637 |
217 |
217 |
123 |
| 2011.12(予想) |
1,076 |
464 |
456 |
264 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 村上 太一 |
代表取締役社長 |
2,270,000 |
73.83 |
| 桂 大介 |
取締役 |
450,000 |
14.64 |
| 吉田 健太郎 |
従業員 |
180,000 |
5.85 |
| 舛岡秀樹事務所 |
特別利害関係者等 |
32,000 |
1.04 |
| 中島 正三 |
特別利害関係者等 |
32,000 |
1.04 |
| 岩崎 優一 |
取締役 |
21,600 |
0.70 |
| 柴崎 友哉 |
従業員 |
18,000 |
0.59 |
| 上場資金用途 |
既存事業、新規事業にかかる人件費等の運転資金及び投資資金、サーバー増強、システム開発等の設備資金
|
| 事業内容詳細 |
成功報酬型求人情報サイト「ジョブセンス」などを運営している。求人の採用確定時や不動産広告への問い合わせ発生時など、
広告主の希望する要件が確定した時点で初めて成功報酬として収入を得ている。また、採用が確定した利用者や不動産賃貸契約が確定した利用者には「祝い金」
を贈呈している
リブセンスは代表取締役社長の村上太一氏が早稲田大学在籍時代に創業している。今回、この上場が成立すると村上氏はそれまでのアドウェイズ代表取締役社長
の岡村陽久氏が2006年6月に上場した際の26歳2カ月を抜いて、25歳の若さで上場企業の社長となる。
|
| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクA
|
2011/11/17 15:47 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2011年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社イーブックイニシアティブジャパン
【注目度】B
|
| 証券コード |
3658 |
| 会社HP |
http://corp.ebookjapan.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,056,200株 |
| 公募株数 |
200,000株 |
| 売出株数 |
30,000株 |
| 売り出し上限 |
30,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
スマートフォン、タブレット端末及びパソコン向け電子書籍の販売事業
|
| 代表者名 |
小出 斉 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2011年10月7日 |
| ブックビルディング期間 |
2011年10月12日〜10月18日 |
| 公開価格決定 |
2011年10月19日 |
| 申込期間 |
2011年10月21日〜10月26日 |
| 払込期日 |
2011年10月27日 |
| 上場日 |
2011年10月29日 |
| 仮条件 |
700円 〜 760円 |
予想EPS |
107.73円 |
| PER |
7.1倍 |
予想配当金 |
-円 |
| PBR |
3.4倍 |
BPS |
222.35円 |
| 吸収資金 |
1.7億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
15.6億円 |
初値騰落率 |
123.7％(1,700円) |
| 公募価格 |
760円 |
初日出来高 |
885,400株 |
| 主幹事証券 |
大和証券CM |
160,000株 |
80.00％ |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
14,000株 |
7.00％ |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
8,000株 |
4.00％ |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
6,000株 |
3.00％ |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
4,000株 |
2.00％ |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
2,000株 |
1.00％ |
| 業績動向 |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.1 |
982 |
21 |
21 |
20 |
| 2011.1 |
1193 |
95 |
95 |
94 |
| 2012.1(予想) |
1988 |
231 |
200 |
199 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| モバイル・インターネット第一号 |
ベンチャーキャピタル |
340,000 |
15.45 |
| アント・リード１号 |
ベンチャーキャピタル |
320,000 |
14.54 |
| 京セラコミュニケーションシステム |
特別利害関係者 |
200,000 |
9.09 |
| 小出 斉 |
代表取締役社長 |
180,000 |
8.18 |
| ソフトバンククリエイティブ |
特別利害関係者等 |
168,200 |
7.64 |
| 小学館 |
特別利害関係者等 |
160,000 |
7.27 |
| 鈴木 雄介 |
取締役会長 |
156,000 |
7.09 |
| 上場資金用途 |
| 取扱冊数を増加させるための電子化費,ユーザーインターフェースを改善するためのビューワ及びサイトの開発費,トラフィックが増加した際のサーバー及び情報通信機器等の設備投資に充当 |
| 事業内容詳細 |
スマートフォンやタブレット端末、パソコン向けに漫画を中心とした電子書籍を販売している。
1.電子書籍配信
2.電子書籍提供
|
| 初値予想 |
予想初値 1800円
初値買い妙味 ランクA
業種、割安性、希少性など上場時の初値を押し上げるには十分すぎるほどの条件
|
2011/11/16 9:11 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2011年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社
【注目度】B
|
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2011年10月5日 |
| ブックビルディング期間 |
2011年10月7日〜10月14日 |
| 公開価格決定 |
2011年10月17日 |
| 申込期間 |
2011年10月19日〜10月24日 |
| 払込期日 |
2011年10月25日 |
| 上場日 |
2011年10月26日 |
| 仮条件 |
2,000円 〜 2,250円 |
予想EPS |
142.85円 |
| PER |
15.8倍 |
予想配当金 |
31円 |
| PBR |
2.4倍 |
BPS |
920.92円 |
| 吸収資金 |
33.1億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
95.8億円 |
初値騰落率 |
21.3％(2,730円) |
| 公募価格 |
2,250円 |
初日出来高 |
1,816,300株 |
| 主幹事証券 |
大和証券CM |
1,024,000株 |
80.00％ |
| 幹事証券 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
89,600株 |
7.0％ |
| 幹事証券 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー |
89,600株 |
7.0％ |
| 幹事証券 |
みずほインベスターズ証券 |
51,200株 |
4.00％ |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
25,600株 |
2.00％ |
| 業績動向 |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.1 |
3450 |
482 |
524 |
217 |
| 2011.1 |
6865 |
770 |
769 |
381 |
| 2012.1(予想) |
7733 |
998 |
996 |
541 |
| 2012.3(予想) |
|
|
|
|
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 橘 民義 |
代表取締役会長、子会社の取締役 |
1,191,800 |
31.05 |
| 本重 光孝 |
取締役、子会社の取締役 |
1,091,800 |
28.45 |
| 松本 公三 |
子会社の取締役 |
424,060 |
11.05 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
213,120 |
5.55 |
| 橘 鉄平 |
取締役、子会社の取締役、代表取締役の血族 |
160,800 |
4.19 |
| 小西 直人 |
代表取締役社長、子会社の取締役 |
104,800 |
2.73 |
| 津田 哲治 |
取締役、子会社の取締役 |
96,200 |
2.51 |
| 上場資金用途 |
| 関係会社投融資資金、残額を当社・当社グループ内の将来における人材採用に係る費用、教育研修費用及び関係会社における事業領域の拡大に係る投資資金に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
デバッグ、検証、翻訳、ネット監視など「人」によるチェックテストや監視、審査が必要な事業領域に対してサービスを提供している。
1.デバッグ・検証事業
2.ネット監視事業
3.その他事業
|
| 初値予想 |
予想初値 2700円
初値買い妙味 ランクB
|
2011/11/16 9:04 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2011年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3656 |
| 会社HP |
http://www.klab.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
4,910,600株 |
| 公募株数 |
229,700株 |
| 売出株数 |
572,500株 |
| 売り出し上限 |
120,300株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
IT |
| 事業内容 |
ソーシャル事業、システムインテグレーション(SI)事業、クラウド＆ライセンス事業 |
| 代表者名 |
真田 哲弥 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2011年9月5日 |
| ブックビルディング期間 |
2011年9月7日〜9月13日 |
| 公開価格決定 |
2011年9月14日 |
| 申込期間 |
2011年9月16日〜9月22日 |
| 払込期日 |
2011年9月26日 |
| 上場日 |
2011年9月27日 |
| 公募価格 |
1,700円 |
予想EPS |
115.62円 |
| PER |
14.7倍 |
予想配当金 |
-円 |
| PBR |
6.4倍 |
BPS |
266.33円 |
| 吸収資金 |
15.7億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
83.5億円 |
初値騰落率 |
133.5％(3,970円) |
| 公募価格 |
1,700円 |
初日出来高 |
673,000株 |
| 主幹事証券 |
大和キャピタル・マーケッツ |
561,500株 |
70％ |
| 幹事証券 |
ＳＢＩ |
240,700株 |
30％ |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2009.8 |
2,365 |
78 |
53 |
93 |
| 2010.8 |
2,953 |
150 |
131 |
209 |
| 2011.8(予想) |
5,610 |
926 |
922 |
541 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 真田 哲弥 |
代表取締役社長 |
1,032,300 |
19.14 |
| SBIビービー・モバイル投資組合 |
ベンチャーキャピタル |
561,600 |
10.41 |
| SBIブロードバンドファンド１号 |
ベンチャーキャピタル |
551,700 |
10.23 |
| SBIホールディングス |
特別利害関係者等 |
480,000 |
8.90 |
| SBIビービー・メディア投資組合 |
ベンチャーキャピタル |
397,800 |
7.38 |
| IMJモバイル |
特別利害関係者等 |
387,000 |
7.18 |
| SBI−R＆D投資組合 |
ベンチャーキャピタル |
338,400 |
6.28 |
| 上場資金用途 |
| ソーシャル事業にかかる人員の人件費及び採用関連費,売上増加に伴うサーバ及びネットワーク機器等の増設によるホスティング費,組織の拡大に伴うオフィス増床のための費用 |
| 事業内容詳細 |
SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）向けゲームの提供が現在の主力。恋愛ゲーム「恋してキャバ嬢」が代表作として有名。そのほかSI事業、クラウド＆ライセンス事業を展開。
同年8月に子会社として設立され、携帯電話向けプログラムの開発を行っていた。2004年11月に現社名に変更し、株式譲渡により一時ＵＳＥＮの子会社に。さらに2007年2月にＳＢＩホールディングスに株式が譲渡された。ソーシャルゲームには2009年12月に参入。 |
| 初値予想 |
予想初値 3500円
初値買い妙味 ランクA
6月上場のＤＭＰ（3652・東マ）が参考になりそう。ＰＥＲは13倍とドリコム、クルーズなど同業に比べ割安感はある。市場からの資金吸収額は12億3000万円、オーバーアロットメント込みでも14億2000万円で、軽量感はないが、かといって過大感が強く意識される水準でもない。
ＫＬａｂもロックアップ解除価格をにらんだ展開が読まれるが、同社の解除条件は「公開価格比2倍以上」であり、相応の値幅は取れると予想される。
|
2011/11/15 23:18 | FXURL
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カテゴリー：
2011年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
| 証券コード |
3655 |
| 会社HP |
http://www.brainpad.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,042,000株 |
| 公募株数 |
190,000株 |
| 売出株数 |
80,000株 |
| 売り出し上限 |
40,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信 |
| 事業内容 |
アナリティクス事業、ソリューション事業、ASP（ソフトの期間貸し）関連事業 |
| 代表者名 |
草野 隆史 |
| 本社所在地 |
東京都品川区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2011年9月1日 |
| ブックビルディング期間 |
2011年9月5日〜9月9日 |
| 公開価格決定 |
2011年9月12日 |
| 申込期間 |
2011年9月13日〜9月16日 |
| 払込期日 |
2011年9月21日 |
| 上場日 |
2011年9月22日 |
| 公募価格 |
2,200円 |
予想EPS |
197.56円 |
| PER |
32.1倍 |
予想配当金 |
-円 |
| PBR |
10.3倍 |
BPS |
614.33円 |
| 吸収資金 |
5.7億円 〜 5.9億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
66.2億円 |
初値騰落率 |
188.6％(6,350円) |
| 公募価格 |
2,200円 |
初日出来高 |
502,400株 |
| 主幹事証券 |
野村 |
229,500株 |
85％ |
| 幹事証券 |
ＳＭＢＣ日興 |
27,000株 |
10％ |
| 幹事証券 |
ＳＢＩ |
10,800株 |
4％ |
| 幹事証券 |
マネックス |
2,700株 |
1％ |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2009.6 |
646 |
54 |
58 |
41 |
| 2010.6 |
906 |
70 |
73 |
44 |
| 2011.6 |
1,347 |
188 |
184 |
107 |
| 2012.6(予想) |
1,741 |
335 |
332 |
197 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 草野 隆史 |
代表取締役社長 |
331,1600 |
36.99 |
| 佐藤 清之輔 |
取締役 |
196,700 |
21.94 |
| ディシプリン |
会社 |
80,000 |
8.92 |
| 丹沢 良太 |
従業員 |
50,000 |
5.58 |
| アイレップ |
特別利害関係者等 |
44,800 |
5.00 |
| ジャフコV1-B号 |
ベンチャーキャピタル |
42,400 |
4.73 |
| ジャフコV1-スター |
ベンチャーキャピタル |
24,000 |
2.68 |
| 上場資金用途 |
データマイニング及び最適化にかかる研究開発のための設備投資及びソフトウエアの購入、ならびにソフトウエア開発投資に充当予定。
|
| 事業内容詳細 |
| データ解析技術（データマイニング）による経営支援を展開。統計学、数学や機械学習といったさまざまなデータマイニングに よるアプローチによって、企業が営業活動などの結果、取得した大量の販売データなどから購買パターンや顧客属性ごとの購買確率を分析。経営・企画立案者が
適切な施策、方針立案などの意思決定が速やかに可能となるように支援している。 |
| 初値予想 |
予想初値 円(今季予想単独PER倍)
株価展開を読む上では、7月上場のモルフォ（3653・東マ）が参考になりそう。
ブレインパッドはモルフォに比べ ＶＣ保有株が少ないことも考慮すると、ロックアップ解除条件も、需給主導でモルフォと同程度、もしくは、それ以上の株価展開になる可能性もあり。
初値買い妙味 ランクA
暴騰必至！
|
2011/11/15 22:46 | FXURL
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2011年11月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
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