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【株式会社エムアップ(3661)】IPO新規上場情報→2012年03月14日マザーズ上場
| 証券コード |
3661 |
| 会社HP |
http://www.m-up.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,583,000株 |
| 公募株数 |
176,500株 |
| 売出株数 |
247,800株 |
| 売り出し上限 |
63,600株 |
| 単位株数 |
100 株 |
| 業種 |
情報・通信 |
| 事業内容 |
携帯・ＰＣコンテンツ配信及びＥコマース事業 |
| 代表者名 |
美藤 宏一郎 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2012年2月23日 |
| ブックビルディング期間 |
2012年2月27日～3月2日 |
| 公開価格決定 |
2012年3月5日 |
| 申込期間 |
2012年3月7日～3月12日 |
| 払込期日 |
2012年3月13日 |
| 上場日 |
2012年3月14日 |
| 仮条件 |
1,050円-1,130円 |
予想EPS |
192.11円 |
| PER |
5.5倍-5.9倍 |
予想配当金 |
50円 |
| PBR |
1.6倍-1.8倍 |
BPS |
643.65円 |
| 吸収資金 |
4.5億円-4.8億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
16.6億円-17.9億円 |
初値騰落率 |
－% |
| 公募価格 |
－円 |
初日出来高 |
－株/－% |
| 主幹事証券 |
大和キャピタル・マーケッツ |
356,500株 |
84.02% |
| 幹事証券 |
みずほ |
25,400株 |
5.99% |
| 幹事証券 |
SMBC日興 |
25,400株 |
5.99% |
| 幹事証券 |
東洋 |
8,500株 |
2.00% |
| 幹事証券 |
SBI |
8,500株 |
2.00% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2010.3 |
2,416 |
338 |
336 |
173 |
| 2011.3 |
2,748 |
366 |
367 |
202 |
| 2012.3(予想) |
3,474 |
486 |
456 |
270 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 美藤 宏一郎 |
代表取締役 |
549,700 |
29.35 |
| ジャフコ・スーパーV３共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
274,500 |
14.66 |
| エムアップ |
自己株式 |
240,100 |
12.82 |
| エイチアイ |
特別利害関係者等 |
130,000 |
6.94 |
| ナノ・メディア |
特別利害関係者等 |
110,000 |
5.87 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
75,200 |
4.01 |
| NIFSMBC-V2006S3 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
68,800 |
3.67 |
| ソシエテジェネラル信託銀行（特定信託口：三井住友銀行） |
特別利害関係者等 |
50,000 |
2.67 |
| NIFSMBC-V2006S1 |
べンチャーキャピタル（ファンド） |
41,200 |
2.20 |
| アドウェイズ |
特別利害関係者等 |
35,000 |
1.87 |
| 上場資金用途 |
携帯コンテンツ配信事業における1.既存サービス改良に伴うシステム開発資金、2.新規サイト開設に伴うシステム開発資金、及び当社事業における3.社内基幹システム拡充に伴うシステム開発資金に充当する予定。
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| 事業内容詳細 |
「日本のエンタテイメント市場の活性化」及び「新たなエンタテイメントビジネスの流通・販売形態の創造」を経営理念とし、コンテンツホルダーから利用者に
至るまでのエンタテイメントビジネスに関わる全ての方々に対して、最適なコンテンツと、その流通のためのシステムを提供することを経営方針としている。
それらの経営理念、方針を実現するため、当社の事業は、携帯電話端末向けの有料コンテンツの提供を行う「携帯コンテンツ配信事業」、ＰＣ端末向けの有料コ
ンテンツの提供を行う「ＰＣコンテンツ配信事業」、及びＰＣや携帯電話端末の利用者に対し、インターネットを通じてアパレル商品やアーティストグッズ及び
ＣＤ等パッケージ商品の販売を行う「ｅコマース事業」の３つの事業で構成されている。
2011年3月期の売上高構成比は、携帯コンテンツ配信事業79.6％、PCコンテンツ配信事業9.4％、eコマース事業11.1％。主な販売先はＮＴＴドコモ37.6％、ＭＬＪ18.6％、ＫＤＤＩ13.9％、ソフトバンクモバイル4.2％。
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| 初値予想 |
予想初値 -円
初値買い妙味 ランクB
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2012/02/20 12:10| FXURL| ▲画面上へ
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