証券コード	7172
会社HP	http://www.jia-ltd.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	2,170,000株
公募株数	120,000株
売出株数	262,500株
売り出し上限	57,300株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	オペレーション・リースを始めとした金融ソリューション事業
代表者名	白岩　直人
本社所在地	東京都千代田区霞が関

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年8月22日
ブックビルディング期間	2014年8月26日～9月1日
公開価格決定	2014年9月2日
申込期間	2014年9月4日～9月9日
払込期日	2014年9月10日
上場日	2014年9月11日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	SBI証券
幹事証券	大和証券
幹事証券	岡三証券
幹事証券	ひろぎんウツミ屋証券
幹事証券	ちばぎん証券
幹事証券	むさし証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.12	128	58	-49	-22
2013.12	520	228	266	176
2014.12(予想)	1,027	-	474	284

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
白岩直人	代表取締役社長	1,350,000	62.44
こうどうホールディングス	役員等が議決権の過半数を所有する会社	540,000	24.97
りそなキャピタル２号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	60,000	2.77
石川禎二	取締役	44,000	2.03
村田吉隆	取締役	44,000	2.03
双日	特別利害関係者等	40,000	1.85
三菱UFJキャピタル４号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	40,000	1.85
ごうぎんキャピタル	ベンチャーキャピタル（ファンド）	20,000	0.92
楠田喜彦	従業員	14,000	0.65
室井智有	取締役	4,000	0.18

上場資金用途

オペレーティング・リース事業、Ｍ＆Ａアドバイザリー事業、太陽光発電事業に投資するプライベート・エクイティファンドの組成などの金融ソリューション事業を行っている。今後は更なる金融ソリューション事業の拡大・展開を予定している、現時点では収益の多くをオペレーティング・リース事業が占めている。手取概算額262,688千円及び第三者割当増資の手取概算額上限130,208千円については今期中に、オペレーティング・リース事業において案件ごとに設立するＳＰＣの匿名組合出資金を投資家に地位譲渡するまでに一時的に立替取得するための資金として全額充当する予定。

事業内容詳細

オペレーティング・リース商品のアレンジメント。企業の合併・買収(M&A)アドバイザリー事業などのその他事業と併せ、金融ソリューション事業を展開している。

1.オペレーティング・リース事業
　航空機やコンテナを対象としたオペレーティング・リース商品を中心に、事業投資商品を企画・開発し、子会社を第二種金融商品取引業登録業者として、同商品の組成、販売、運営管理、出口の各業務を行っている。
　同社と連結子会社でリース商品をアレンジメントし、非連結子会社であるSPC（特別目的会社）がリース事業の営業者となる。SPCから組成、販売、管理ならびに出口といった一連の業務を受託することで、手数料を得ている。
　投資家はリース事業に出資し、リース期間中の事業損益を取り込むことで、資金を効率的に活用できるメリットがある。また、リース期間満了時にリース物件を売却し、キャピタルゲインを追求する。

2.その他事業
　M&Aアドバイザリー事業などを行っている。顧客の事業の売却などに関し、仲介、アドバイザリー契約を締結し、手数料を得る。事業売却が成功した際には、所定の成功報酬を得る。
　そのほか、太陽光発電事業に投資するプライベート・エクイティファンドも手掛けている。

初値予想

予想初値　-円

2014/08/22 12:41| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2014年08月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

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