証券コード	3686
会社HP	http://www.dle.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	5,191,000株
公募株数	800,000株
売出株数	501,000株
売り出し上限	195,100株
単位株数	100株
業種	情報通信業
事業内容	キャラクターの新規開発及びマーケティング・サービス等の提供
代表者名	椎木　隆太
本社所在地	東京都千代田区麹町

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年3月6日
ブックビルディング期間	2014年3月7日～3月13日
公開価格決定	2014年3月14日
申込期間	2014年3月17日～3月20日
払込期日	2014年3月25日
上場日	2014年3月26日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	野村證券	1,105,900	85.00
幹事証券	SBI証券	65,100	5.00
幹事証券	大和証券	39,000	3.00
幹事証券	いちよし証券	26,000	2.00
幹事証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	13,000	1.00
幹事証券	SMBCフレンド証券	13,000	1.00
幹事証券	みずほ証券	13,000	1.00
幹事証券	エース証券	13,000	1.00
幹事証券	静銀ティーエム証券	13,000	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.6	758	-82	-89	-91
2013.6	942	64	72	66
2014.6(予想)	1,627	-	300	328

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
椎木　隆太	代表取締役	2,880,000	54.00
ドリームインキュベータ	ベンチャーキャピタル（ファンド）	705,800	13.23
Hasbro	資本提携先	240,000	4.50
椎木　友里江	代表取締役の配偶者	220,000	4.12
椎木　泰行	代表取締役の血族	200,000	3.75
小野　亮	取締役	174,000	3.26
島田　亨	特別利害関係者等	168,000	3.15
川島　崇	取締役	134,200	2.52
野村證券	金融商品取引業者	60,000	1.12
電通	特別利害関係者等	60,000	1.12
椎木　雅章	代表取締役の血族	50,000	0.94
浜崎　美苗	代表取締役の血族	50,000	0.94
静岡キャピタル５号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	50,000	0.94
東映アニメーション	特別利害関係者等	50,000	0.94
読売広告社	特別利害関係者等	50,000	0.94

上場資金用途

①IP投資及び関連費用
②人材の採用及び教育費用
③海外展開の強化のための資金として充当する方針。

事業内容詳細

IP（知的財産）の新規開発、自社キャラクターを活用したコンテンツ制作、
マーケティング・サービスが主力。代表作は「秘密結社　鷹の爪」。コンテンツの企画・製作から、メディア展開プランの策定、実行までを統合的に手掛ける。
キャラクターは「秘密結社　鷹の爪」のほかに「パンパカパンツ」「ごはんかいじゅうパップ」「おにくだいすき！　ゼウシくん」などがある。
キャラクターはすべて自社か共同開発で、独自の演出手法により短納期、低コストで大量生産できる。

1.ソーシャル・コミュニケーション領域
　既存IP（著作権などの知的財産）の活用、IPの新規開発または第三者が有するIPの使用許諾を得て、キャラクターの特徴を生かした口コミ伝ぱを狙った広告・マーケティングプランとデジタルコンテンツの企画開発を行っている。

2.IPクリエーション領域
　 IPの映像コンテンツ（アニメーション、スマートフォンアプリなどのデジタルコンテンツ）の企画開発・制作や、制作後のメディア展開やグッズ・ゲーム化、イベント運営、海外展開などの総合的な展開プランの策定・実行を手掛けている。主に制作収入とIPのプロモーション収入を得ている。

初値予想

予想初値　-円

公開価格が1200円とすれば、初値は2000円（PER：27.8倍）程度を想定する。

2014/03/10 15:26| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2014年03月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

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