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【株式会社ディー・エル・イー(3686)】IPO新規上場情報→2014年3月26日マザーズ
| 証券コード |
3686 |
| 会社HP |
http://www.dle.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
5,191,000株 |
| 公募株数 |
800,000株 |
| 売出株数 |
501,000株 |
| 売り出し上限 |
195,100株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報通信業 |
| 事業内容 |
キャラクターの新規開発及びマーケティング・サービス等の提供 |
| 代表者名 |
椎木 隆太 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区麹町 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2014年3月6日 |
| ブックビルディング期間 |
2014年3月7日～3月13日 |
| 公開価格決定 |
2014年3月14日 |
| 申込期間 |
2014年3月17日～3月20日 |
| 払込期日 |
2014年3月25日 |
| 上場日 |
2014年3月26日 |
| 仮条件 |
|
BPS |
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| 吸収資金 |
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値付方式 |
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| 時価総額 |
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初値騰落率 |
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| 公募価格 |
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初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
1,105,900 |
85.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
65,100 |
5.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
39,000 |
3.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
26,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
13,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
13,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
13,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
13,000 |
1.00 |
| 幹事証券 |
静銀ティーエム証券 |
13,000 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2012.6 |
758 |
-82 |
-89 |
-91 |
| 2013.6 |
942 |
64 |
72 |
66 |
| 2014.6(予想) |
1,627 |
- |
300 |
328 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 椎木 隆太 |
代表取締役 |
2,880,000 |
54.00 |
| ドリームインキュベータ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
705,800 |
13.23 |
| Hasbro |
資本提携先 |
240,000 |
4.50 |
| 椎木 友里江 |
代表取締役の配偶者 |
220,000 |
4.12 |
| 椎木 泰行 |
代表取締役の血族 |
200,000 |
3.75 |
| 小野 亮 |
取締役 |
174,000 |
3.26 |
| 島田 亨 |
特別利害関係者等 |
168,000 |
3.15 |
| 川島 崇 |
取締役 |
134,200 |
2.52 |
| 野村證券 |
金融商品取引業者 |
60,000 |
1.12 |
| 電通 |
特別利害関係者等 |
60,000 |
1.12 |
| 椎木 雅章 |
代表取締役の血族 |
50,000 |
0.94 |
| 浜崎 美苗 |
代表取締役の血族 |
50,000 |
0.94 |
| 静岡キャピタル５号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
50,000 |
0.94 |
| 東映アニメーション |
特別利害関係者等 |
50,000 |
0.94 |
| 読売広告社 |
特別利害関係者等 |
50,000 |
0.94 |
| 上場資金用途 |
①IP投資及び関連費用
②人材の採用及び教育費用
③海外展開の強化のための資金として充当する方針。 |
| 事業内容詳細 |
IP（知的財産）の新規開発、自社キャラクターを活用したコンテンツ制作、
マーケティング・サービスが主力。代表作は「秘密結社 鷹の爪」。コンテンツの企画・製作から、メディア展開プランの策定、実行までを統合的に手掛ける。
キャラクターは「秘密結社 鷹の爪」のほかに「パンパカパンツ」「ごはんかいじゅうパップ」「おにくだいすき！ ゼウシくん」などがある。
キャラクターはすべて自社か共同開発で、独自の演出手法により短納期、低コストで大量生産できる。
1.ソーシャル・コミュニケーション領域
既存IP（著作権などの知的財産）の活用、IPの新規開発または第三者が有するIPの使用許諾を得て、キャラクターの特徴を生かした口コミ伝ぱを狙った広告・マーケティングプランとデジタルコンテンツの企画開発を行っている。
2.IPクリエーション領域
IPの映像コンテンツ（アニメーション、スマートフォンアプリなどのデジタルコンテンツ）の企画開発・制作や、制作後のメディア展開やグッズ・ゲーム化、
イベント運営、海外展開などの総合的な展開プランの策定・実行を手掛けている。主に制作収入とIPのプロモーション収入を得ている。
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| 初値予想 |
予想初値 -円
公開価格が1200円とすれば、初値は2000円（PER：27.8倍）程度を想定する。 |
2014/03/10 15:26| FXURL| ▲画面上へ
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