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【M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(6080)】IPO新規上場情報→2013年11月20日マザーズ
【社名】M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
【注目度】Ｃ |
| 証券コード |
6080 |
| 会社HP |
http://www.ma-cp.com/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
2,140,000株 |
| 公募株数 |
150,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
22,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
Ｍ＆Ａ（企業の買収・合併・資本提携など）の仲介事業 |
| 代表者名 |
中村 悟 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年10月31日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年11月1日～11月8日 |
| 公開価格決定 |
2013年11月11日 |
| 申込期間 |
2013年11月12日～11月15日 |
| 払込期日 |
2013年11月19日 |
| 上場日 |
2013年11月20日 |
| 仮条件 |
2-3,000円 |
予想EPS |
163.94円 |
| PER |
17.08-18.30倍 |
予想配当金 |
|
| PBR |
4.98-5.33倍 |
BPS |
562.68円 |
| 吸収資金 |
4.20億-4.50億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
59.92億-64.20億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
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| 主幹事証券 |
野村證券 |
132,000 |
88.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
3,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
3,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
3,000 |
2.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
1,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
1,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
1,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
丸三証券 |
1,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
1,500 |
1.00 |
| 幹事証券 |
水戸証券 |
1,500 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.9 |
571 |
263 |
262 |
149 |
| 2012.9 |
1,073 |
579 |
577 |
301 |
| 2013.9(見込) |
1,157 |
601 |
600 |
331 |
| 2014.9(予想) |
1,302 |
582 |
582 |
347 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 中村 悟 |
代表取締役社長 |
1,328,000 |
58.71 |
| 十亀 洋三 |
取締役 |
240,000 |
10.61 |
| JAIC-IF３号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
168,000 |
7.43 |
| オリックス10号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
150,000 |
6.63 |
| 土屋 淳 |
従業員 |
76,000 |
3.36 |
| 日本アジア投資 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
72,000 |
3.18 |
| 中村 陽子 |
代表取締役社長の配偶者 |
32,000 |
1.41 |
| 岡村 英哲 |
従業員 |
30,000 |
1.33 |
| 桜井 哲博 |
従業員 |
28,000 |
1.24 |
| 渡辺 研 |
従業員 |
20,000 |
0.88 |
| 上場資金用途 |
|
①人材採用及び教育費用やマーケティング活動の強化を主な目的として充当する方針
②新規上場による知名度、ブランド力の向上を契機に、インバウンドマーケティング活動の更なる強化を図る目的でのマーケティング費用などの運転資金
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| 事業内容詳細 |
| 設立以来、Ｍ＆Ａ（企業の買収・合併・資本提携など）の仲介事業を主たる業務としており、これら事業の引継ぎに悩みを抱え、又は清算を考えている オーナーに対し、Ｍ＆Ａによる問題解決を提案し、実現していくまでをサポートすることを主たるサービスとしている。また、譲渡企業のオーナーと譲受企
業の間に立ち、アドバイザリー業務を提供しており、その対価として、それぞれより着手金又は中間報酬及び成功報酬を受領している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/10/28 16:57| FXURL| ▲画面上へ
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