証券コード	6049
会社HP	http://www.itokuro.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	11,340,000株
公募株数	1,230,000株
売出株数	1,690,000株
売り出し上限	438,000株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業
代表者名	山木学
本社所在地	東京都港区赤坂

スケジュール	日程
仮条件決定	2015年7月13日
ブックビルディング期間	2015年7月14日～7月21日
公開価格決定	2015年7月22日
申込期間	2015年7月23日～7月28日
払込期日	2015年7月29日
上場日	2015年7月30日

仮条件	1,630円 - 1,930円	BPS	296.61
吸収資金	54.7億円 - 64.8億円	値付方式
時価総額	184.8億円 - 218.9億円	初値騰落率	4.15%
公開価格	1,930円	初日出来高	924,400株

主幹事証券	SMBC日興証券	2,365,200	81
引受証券	SBI証券	204,400	7
引受証券	大和証券	87,600	3
引受証券	野村証券	87,600	3
引受証券	エース証券	58,400	2
引受証券	極東証券	58,400	2
引受証券	岩井コスモ証券	29,200	1
引受証券	岡三証券	29,200	1

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2013.10(連結実績)	2,987	648	668	507
2014.10(連結実績)	2,976	665	662	431
2015.10(連結予想)	3,244	801	798	513
2015.10(連結3Q累計実績)	1,744	519	520	325

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
山木学	代表取締役	9,000,000	77.59
(株)イトクロ	自己株式	2,308,000	19.90
領下崇	取締役	107,660	0.93
高見由香里	取締役	46,820	0.40
(株)トモノカイ	社外協力者	27,270	0.24
小川洋平	従業員	9,760	0.08
棚橋新七	従業員	9,760	0.08
谷口嘉正	従業員	9,760	0.08
村瀬仁規	従業員	9,760	0.08
山下浩平	従業員	9,760	0.08

上場資金用途

1.事業拡大のための広告宣伝費や人件費等の運転資金
2.事業拡大に伴う大阪支社オフィス移転関連等の設備資金
3.金融機関からの借入金や社債の返済資金に充当

事業内容詳細

教育と金融の各領域に特化したポータルサイトを運営している。両領域を中心に企業のマーケティング活動をフルサポートするコンサルティングサービスも手掛けている。

1.メディアサービス
（1）教育業界
　「塾ナビ」「みんなの学校情報」「家庭教師比較ネット」「医学部受験マニュアル」「幼児教育なび」「英会話ガイド」「習い事ナビ」などのポータルサイトを運営している。
　塾ナビでは、目的にあった学習塾や予備校を検索比較でき、2015年5月末時点の口コミ数は10万件以上、掲載教室数は3万5教室以上。2015年10月期の年間訪問者数は930万人以上で、楽天リサーチの調査では利用者数1位だった。

（2）金融業界
　「みんなのカードローン」「BEST証券比較」「FX比較オンライン」、クレジットカード比較サイト「クレマガ」などのポータルサイトを運営している。

2.コンサルティングサービス
　メディアサービスで接点を持つ教育業界と金融業界のクライアント企業を中心に、集客効果を最大化するためのサービスを提供している。領域特化型の戦略立案・企画・制作から調査・分析・サポートまで、ウェブマーケティング活動を自社内で一括してサポートできる社内体

初値予想

予想初値　-円

2015/07/21 16:53| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

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