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【株式会社ヘリオス(4593)】IPO新規上場情報→2015年6月16日マザーズ
| 証券コード |
4593 |
| 会社HP |
https://www.healios.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
39,737,000株 |
| 公募株数 |
6,060,000株 |
| 売出株数 |
株 |
| 売り出し上限 |
909,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
医薬品 |
| 事業内容 |
眼科手術用染色剤の開発・販売、iPS細胞由来網膜色素上皮細胞の再生医療用途の研究・開発・製造 |
| 代表者名 |
鍵本 忠尚 |
| 本社所在地 |
東京都港区浜松町世界貿易センタービル15階 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年5月26日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年5月28日～6月3日 |
| 公開価格決定 |
2015年6月4日 |
| 申込期間 |
2015年6月8日～6月11日 |
| 払込期日 |
2015年6月15日 |
| 上場日 |
2015年6月16日 |
| 仮条件 |
1,100円 - 1,200円 |
BPS |
206.86 |
| 吸収資金 |
76.7億円 - 83.6億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
437.1億円 - 476.8億円 |
初値騰落率 |
22.50% |
| 公開価格 |
1,200円 |
初日出来高 |
1,952,400 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
5,241,900 |
86.5 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
181,800 |
3 |
| 引受証券 |
大和証券 |
181,800 |
3 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
181,800 |
3 |
| 引受証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
60,600 |
1 |
| 引受証券 |
JPモルガン証券 |
60,600 |
1 |
| 引受証券 |
エース証券 |
60,600 |
1 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
30,300 |
0.5 |
| 引受証券 |
ふくおか証券 |
30,300 |
0.5 |
| 引受証券 |
西日本シティTT証券 |
30,300 |
0.5 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2013.12(単独) |
500 |
194 |
179 |
85 |
| 2014.2(連結) |
279 |
-573 |
-476 |
-480 |
| 2015.2(単独予想) |
73 |
-1,638 |
-1,588 |
-1,591 |
| 2015.2(単独1Q実績) |
19 |
-232 |
-241 |
-241 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 鍵本 忠尚 |
代表取締役社長 |
28,800,000 |
77.23 |
| 大日本住友製薬 |
資本業務提携先 |
1,500,000 |
4.02 |
| 三井住友信託銀行 |
|
910,000 |
2.44 |
| 竹田 英樹 |
特別利害関係者など |
870,000 |
2.33 |
| 松田 良成 |
取締役 |
831,300 |
2.23 |
| 沢田 昌典 |
常務取締役 |
525,000 |
1.41 |
| みずほキャピタル |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
510,000 |
1.37 |
| ニコン |
取引先 |
500,000 |
1.34 |
| アル・リーブス |
取締役 |
468,800 |
1.26 |
| 新日本科学 |
資本業務提携先 |
300,000 |
0.80 |
| 渋谷工業 |
取引先 |
300,000 |
0.80 |
| 上場資金用途 |
研究開発費及び設備資金に充当する予定であり、具体的には以下に充当する予定。
1.日本における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費
2.欧米における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費
3.日本におけるITインフラ等及び研究設備への設備投資
4.新規シーズ（実用化に繋がる可能性のある技術・ノウハウ）の獲得とライセンス取得・維持その他の研究開発費 |
| 事業内容詳細 |
再生医療品のバイオベンチャー。旧・日本網膜研究所。眼科手術補助剤について欧州で販売実績がある。理化学研究所が研究するiPS細胞を用いた加齢黄斑変性の新たな治療法の実用化を担うことを目的に、2011年2月に設立された。鍵本忠尚代表取締役社長は元眼科臨床医。
1.化合物医薬品分野
九州大学の研究グループが発見した「BBG250」という染色性の高い色素を主成分とした眼科手術補助剤を、産学連携機構九州からの独占的ライセンスに基づき開発している。高い染色性を利用し、眼内にある内境界膜や水晶体を保護するカプセルを一時的に染色し、硝子体・白内障の手術を行いやすくする。
ＥＵでは上市承認のCEマーキングを取得しており、サブライセンス先が製造・販売し、ロイヤルティー収入を受け取っている。国内ではわかもと製薬に後眼部（網膜等、目の奥に当たる部分）についての独占的サブライセンスを与えており、わかもとが開発を進めている。
2.iPSC再生医薬品分野
iPS細胞に関連する技術を活用した再生医療などの製品（iPSC再生医療品）を研究開発している。
iPS細胞を分化誘導した細胞（iPSC細胞）を移植することにより、機能不全に陥った細胞などを置換して機能を回復させることが目的。網膜外側にある一層の網膜色素上皮細胞（RPE細胞）の効率的な培養方法を確立している。ただ開発段階はまだ前臨床試験の段階で、人体の安全性や安定性は確認できていない。
大日本住友製薬と共同開発を進めている。また、承認後の効率化をにらみ、ニコンや渋谷工業、大阪大学と共同で自動培養装置を開発している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/05/21 15:56| FXURL| ▲画面上へ
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