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【PCIホールディングス株式会社(3918)】IPO新規上場情報→2015年8月4日マザーズ

【社名】PCIホールディングス株式会社
 【注目度】B


証券コード 3918
会社HP http://www.pci-h.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,565,900株
公募株数 200,000株
売出株数 160,000株
売り出し上限 54,000株
単位株数 100株
業種 情報・通信業
事業内容 ソフトウェア開発(組込み系システム・業務系システム)、自社ソリューションの開発・保守及びIT技術者の派遣等の情報サービス制を整備している。
代表者名 天野豊美
本社所在地 東京都江東区南砂
スケジュール 日程
仮条件決定 2015年7月14日
ブックビルディング期間 2015年7月16日~7月23日
公開価格決定 2015年7月24日
申込期間 2015年7月27日~7月30日
払込期日 2015年8月3日
上場日 2015年8月4日
仮条件 2,330円 - 2,530円 BPS 1,131.04
吸収資金 9.6億円 - 10.5億円 値付方式
時価総額 36.5億円 - 39.6億円 初値騰落率 169.57%
公開価格 2,530円 初日出来高 302,500株
主幹事証券 みずほ証券 298,800 83
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,800 3
引受証券 野村証券 10,800 3
引受証券 SBI証券 10,800 3
引受証券 SMBC日興証券 7,200 2
引受証券 岡三証券 7,200 2
引受証券 東海東京証券 3,600 1
引受証券 岩井コスモ証券 3,600 1
引受証券 マネックス証券 3,600 1
引受証券 むさし証券 3,600 1
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2013.9(連結実績) 6,782 22 36 383
2014.9(連結実績) 6,906 178 436 449
2015.9(連結予想) 7,500 - 500 280
2015.9(連結中間実績) 3,938 315 321 184
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
㈱Y&U 代表取締役の親族企業 178,600 12.13
従業員持ち株会 特別利害関係者など 110,600 7.51
㈱日比谷コンピュータシステム 特別利害関係者など 94,600 6.42
関谷恵美 取締役、子会社の代表取締役社長 92,300 6.27
TIS 特別利害関係者など 92,200 6.26
天野豊美 代表取締役社長、子会社の代表取締役社長、子会社の取締役 64,100 4.35
KSP3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 62,500 4.24
三菱総合研究所 特別利害関係者など 60,000 4.07
安田企業投資3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 60,000 4.07
浜川洋三 子会社の取締役 31,700 2.15
三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者など 28,000 1.90
上場資金用途
①関係会社投融資資金及び借入金の返済に充当
②ビジネスパートナー企業との関係強化のための融資
③事業拡張に伴うオフィス増床のための融資
④研究開発のための融資
事業内容詳細
SIベンダー。ソフトウエア開発、自社ソリューションの開発・保守、IT技術者の派遣などの情報サービス事業を営んでいる。

1.テクニカルソリューション事業
(1)エンベデッドシステム分野
 自動車や重機、建機、通信インフラとなる電気通信分野向け装置、その他情報家電機器や各種産業機器、半導体製造装置などの制御ソフトウエアを開発している。

(2)ビジネスシステム分野
 金融・製造・流通・その他企業向けの一般情報系ソフトウエアと、交通・放送などの社会インフラ系ソフトウエアを開発している。

2.ビジネスソリューション事業
 ITシステムの構築や、自社開発のパッケージソフトウエア製品を活用したソリューションの提供、システムの運用・保守、その他ハードウエアの仕入れ販売などを手掛けている。

3.IoT(Internet of Things)/IoE(Internet of Everything)ソリューション事業
 ソリューションを提案、もしくは顧客企業と共同開発している。具体的には、自動車販売店向けの認定中古車検索サイトと販売店向け在庫情報システムとが連動したシステム、試乗車予約システム、再生可能エネルギー発電施設の発電状況モニタリングのための遠隔監視システムなどを手掛けている。
初値予想
予想初値 -円

2015/07/21 16:55| | ▲画面上へ

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カテゴリー: 2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

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