証券コード	3904
会社HP	http://www.kayac.com/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	7,514,000株
公募株数	989,000株
売出株数	390,000株
売り出し上限	206,800株
単位株数	100株
業種	情報通信業
事業内容	デジタルコンテンツ事業
代表者名	柳沢大輔/
本社所在地	神奈川県鎌倉市小町

スケジュール	日程
仮条件決定	2014年12月5日
ブックビルディング期間	2014年12月9日～12月15日
公開価格決定	2014年12月16日
申込期間	2014年12月17日～12月22日
払込期日	2014年12月24日
上場日	2014年12月25日

仮条件		BPS
吸収資金		値付方式
時価総額		初値騰落率
公募価格		初日出来高

主幹事証券	大和証券
引受証券	野村證券
引受証券	いちよし証券
引受証券	SBI証券
引受証券	マネックス証券

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2012.12	2,505	-154	-158	-122
2013.12	2,802	219	216	131
2014.12(予想)	2,838	153	150	110

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
柳沢大輔	代表取締役CEO	2,200,000	32.29
貝畑　政徳	代表取締役CTO	1,900,000	27.88
久場　智喜	代表取締役CBO	1,900,000	27.88
Globis Fund III	ベンチャーキャピタル（ファンド）	234,000	3.43
サイバーエージェント	ベンチャーキャピタル（ファンド）	150,000	2.20
スタートトゥデイ	特別利害関係者等	75,000	1.10
Globis Fund III (B)	ベンチャーキャピタル（ファンド）	66,000	0.97

上場資金用途

手取概算額517,170千円については、当社の事業拡大及びサービス拡充を目的として、新規ソーシャルゲームの開発に係る費用並びにスマートフォンゲームに特化したオンライン上のゲームユーザー向けコミュニティ「Lobi」の新機能の開発に係る費用として平成27年12月期に262,170千円を充当する予定。また、当社サービスを効率的に展開していくための広告宣伝費として平成27年12月期に200,000千円を充当する予定であるとともに、組織規模拡大のための採用費として平成27年12月期に55,000千円を充当する予定。

事業内容詳細

クリエーター集団。1998年8月の合資会社としての創業から一貫して「面白法人」のブランド化を進めており、驚きや感動をもたらすようなさまざまなインターネットサービスを提供するクリエーティブな企業であることを目的に事業活動している。創業時からの広告コンテンツ制作と、2010年から始めたソーシャルゲームが二本柱となっている。

1.クライアントワーク
　企業向けにインターネット上で提供される広告コンテンツを制作している。特に最先端の技術を用いた高付加価値なコンテンツの制作が必要となるウェブキャンペーンの制作を主力フィールドとしている。

2.ソーシャルゲーム
　主にスマートフォン向けにネーティブアプリとして、ソーシャルゲームを提供している。代表作は「ぼくらの甲子園！」で、シリーズ累計480万ダウンロードを超える。

3.Lobi
　スマートフォンゲームに特化したゲームコミュニティー「Lobi」を開発・運営している。チャット機能をはじめランキング機能、プレイ動画の録画機能などが付いている。連携したタイトルの継続率・ARPUなどの指標を向上させるとともに、口コミによる拡散効果を持たせている。
　2014年10月時点でGoogle PlayとApp Storeの売り上げランキング上位20タイトルのうち、4タイトルに導入されているほか、全てに公認または非公認のコミュニティーがLobi内に存在している。

4.その他
　オリジナリティーを重視した主にインターネットサービスの開発・運営・販売を展開している。HTML5などのコード投稿コミュニティー「jsdo.it」など、市場は大きくなくともその中では多くのユーザー数を抱えるサービスを運営している。また、新規サービスの開発も継続的に行っている。

初値予想

予想初値　530円

2014/12/12 12:35| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

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