証券コード	3186
会社HP	http://www.nextage.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	3,141,000株
公募株数	637,000株
売出株数	80,000株
売り出し上限	107,500株
単位株数	100株
業種	小売業
事業内容	中古車販売事業
代表者名	広田　靖治
本社所在地	愛知県名古屋市

スケジュール	日程
仮条件決定	2013年7月9日
ブックビルディング期間	2013年7月11日～7月18日
公開価格決定	2013年7月19日
申込期間	2013年7月22日～7月25日
払込期日	2013年7月29日
上場日	2013年7月30日

仮条件	1,500-1,700円	予想EPS	192.59円
PER	7.79-8.83倍	予想配当金	16.12円
PBR	1.71-1.93倍	BPS	879.61円
吸収資金	10.76億-12.19億円	値付方式	オークション方式
時価総額	47.12億-53.40億円	初値騰落率	-100.0％
公募価格	1,700円	初日出来高

主幹事証券	野村證券	573,600	80.00
幹事証券	東海東京証券	71,700	10.00
幹事証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	21,500	3.00
幹事証券	みずほ証券	14,300	1.99
幹事証券	SBI証券	14,300	1.99
幹事証券	極東証券	7,200	1.00
幹事証券	エース証券	7,200	1.00
幹事証券	高木証券	7,200	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.11	21,042	750	737	418
2012.11	28,319	895	875	483
2013.11(予想)	36,891	-	988	523

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
広田　靖治	代表取締役社長兼CEO	1,027,200	37.87
ＳＭＮ	役員等が議決権の過半数を所有する会社	1,027,200	37.87
ティー・ハンズオン１号	ベンチャーキャピタル（ファンド）	400,000	14.75
従業員持ち株会	特別利害関係者等	56,800	2.09
ティー・ハンズオンインベストメント	ベンチャーキャピタル（ファンド）	40,000	1.47
田中　一栄	常務取締役兼COO	26,000	0.96
井野　貴文	従業員	24,000	0.88
磯貝　哲也	従業員	24,000	0.88
安藤　弘志	取締役兼CFO	24,000	0.88
細野　順三	-	10,000	0.37

上場資金用途

新規出店（関東甲信越地方２拠点、東海北陸地方１拠点、関西地方２拠点、中国四国地方１拠点）にかかる設備資金

事業内容詳細

当社及び当社連結子会社（株式会社ＡＳＡＰ）の計２社で構成されており、中古車販売事業として中古車販売店事業、整備事業、保険代理店事業及び自動車買取事業、その他事業として自動車出張買取事業及び中古車輸出事業、カーコーティング事業を主な事業として取組んでいる。

初値予想

予想初値　-円

2013/07/05 13:00| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

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