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●2013年07月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
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【社名】ケネディクス・レジデンシャル投資法人(3278)
【発行価格】217,327円
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| 価格決定期間 |
2013年7月30日～8月2日 |
| 受渡期日 |
2013年8月7日～8月12日 |
| 公募株数 |
165,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
122,500株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
5,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
325.34% |
| 調達資金 |
約370億円 |
| 調達資金の用途 |
賃貸マンション「ＫＤＸレジデンス」シリーズなど
60物件の不動産信託受益権を取得。
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| 公募発表時の終値 |
217,700円 |
| ディスカウント率 |
|
| SMBC日興証券 |
|
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| メリルリンチ日本証券 |
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| 野村證券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| UBS証券 |
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| 計 |
122,500 |
100% |
2013/07/30 14:41 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】日創プロニティ株式会社(3440)
【発行価格】11,922円
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| 価格決定期間 |
2013年7月29日～8月1日 |
| 受渡期日 |
2013年8月6日～8月9日 |
| 公募株数 |
160,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
29,400株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
9.52% |
| 調達資金 |
約30億円 |
| 調達資金の用途 |
山田工場内に新設する加工設備にかかる設備投資、
福島工場（仮称）にかかる設備投資（用地取得を
含む）、借入金返済。
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| 公募発表時の終値 |
13,300円 |
| ディスカウント率 |
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
196,600 |
100% |
| 計 |
196,600 |
100% |
2013/07/30 14:40 | FXURL
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カテゴリー：
2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス(3387)
【発行価格】2,991円
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| 価格決定期間 |
2013年7月23日～7月26日 |
| 受渡期日 |
2013年7月31日～8月5日 |
| 公募株数 |
1,230,900株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
261,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
16.62% |
| 調達資金 |
約67.6億円 |
| 調達資金の用途 |
新規出店のための設備投資、短期借入金の返済、
長期借入金の返済。
|
| 公募発表時の終値 |
3,365円 |
| ディスカウント率 |
3.52% |
| 大和証券 |
874,200 |
50.0% |
| 野村證券 |
419,300 |
24.0% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
113,500 |
6.5% |
| SMBC日興証券 |
113,500 |
6.5% |
| みずほ証券 |
113,500 |
6.5% |
| いちよし証券 |
113,500 |
6.5% |
| 計 |
1,747,500 |
100% |
2013/07/30 14:38 | FXURL
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カテゴリー：
2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】エスアールジータカミヤ株式会社(2445)
【発行価格】768円
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| 価格決定期間 |
2013年7月23日～7月25日 |
| 受渡期日 |
2013年7月31日～8月2日 |
| 公募株数 |
800,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
125,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
4.08% |
| 調達資金 |
約8.6億円 |
| 調達資金の用途 |
賃貸資産（仮設機材）の購入。
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| 公募発表時の終値 |
803円 |
| ディスカウント率 |
4.02% |
| みずほ証券 |
760,000 |
80% |
| SMBC日興証券 |
142,500 |
15% |
| 野村證券 |
47,500 |
5% |
| 計 |
950,000 |
100% |
2013/07/30 14:37 | FXURL
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カテゴリー：
2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】新田ゼラチン株式会社(4977)
【発行価格】1,256円
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| 価格決定期間 |
2013年7月22日～7月25日 |
| 受渡期日 |
2013年7月30日～8月2日 |
| 公募株数 |
2,400,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
360,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
17.50% |
| 調達資金 |
約37億円 |
| 調達資金の用途 |
大阪工場の設備投資、米国でのコラーゲンケーシ
ング生産設備、短期借入金の返済
|
| 公募発表時の終値 |
1,347円 |
| ディスカウント率 |
3.01% |
| SMBC日興証券 |
1,800,000 |
75% |
| 野村證券 |
216,000 |
9% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
168,000 |
7% |
| 大和証券 |
96,000 |
4% |
| みずほ証券 |
24,000 |
1% |
| SMBCフレンド証券 |
24,000 |
1% |
| 東洋証券 |
24,000 |
1% |
| 岡三証券 |
24,000 |
1% |
| SBI証券 |
24,000 |
1% |
| 計 |
2,400,000 |
100% |
2013/07/30 14:35 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
6076 |
| 会社HP |
http://www.kamenoi.com/ |
| 上場市場 |
福証 |
| 上場時発行済株式数 |
7,417,500株 |
| 公募株数 |
1,230,000株 |
| 売出株数 |
0株 |
| 売り出し上限 |
184,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
宿泊、貸席及び宴会等のためのホテル施設の営業及びそれに付帯するレストラン等の飲食の提供を主として行っており、九州地区を中心に「亀の井ホテル」及び「HOTEL AZ」を展開している。 |
| 代表者名 |
穴見 保雄 |
| 本社所在地 |
大分県大分市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年7月24日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年7月26日～8月1日 |
| 公開価格決定 |
2013年8月2日 |
| 申込期間 |
2013年8月6日～8月9日 |
| 払込期日 |
2013年8月12日 |
| 上場日 |
2013年8月13日 |
| 仮条件 |
700-730円 |
予想EPS |
82.38円 |
| PER |
8.50-8.86倍 |
予想配当金 |
40円 |
| PBR |
1.35-1.40倍 |
BPS |
519.84円 |
| 吸収資金 |
8.61億-8.98億 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
51.92億-54.15億 |
初値騰落率 |
-100.0% |
| 公募価格 |
730円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
959,400 |
78.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
73,800 |
6.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
36,900 |
3.00 |
| 幹事証券 |
ふくおか証券 |
36,900 |
3.00 |
| 幹事証券 |
西日本シティTT |
36,900 |
3.00 |
| 幹事証券 |
エイチ・エス証券 |
36,900 |
3.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
24,600 |
2.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
12,300 |
1.00 |
| 幹事証券 |
東洋証券 |
12,300 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.11 |
7,351 |
341 |
199 |
108 |
| 2012.11 |
8,505 |
861 |
710 |
414 |
| 2013.5(中間実績) |
4,407 |
780 |
709 |
446 |
| 2013.11(予想) |
9,136 |
1,109 |
908 |
540 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 穴見 賢一 |
代表取締役社長の血族 |
2,004,480 |
32.40 |
| 穴見 保雄 |
代表取締役社長 |
1,865,700 |
30.15 |
| 穴見 加代 |
代表取締役社長の配偶者、専務取締役の血族 |
1,500,000 |
24.24 |
| 亀の井バス |
特別利害関係者等 |
95,535 |
1.54 |
| 穴見 美由紀 |
特別利害関係者等 |
32,700 |
0.53 |
| 穴見 雄人 |
代表取締役社長の血族 |
32,700 |
0.53 |
| 穴見 大地 |
代表取締役社長の血族 |
32,700 |
0.53 |
| 穴見 悟志 |
代表取締役社長の血族 |
32,700 |
0.53 |
| 穴見 美沙姫 |
代表取締役社長の血族 |
32,700 |
0.53 |
| 児玉 幸子 |
専務取締役 |
32,415 |
0.52 |
| 上場資金用途 |
| 店舗開設に伴う敷金及び付属設備購入等に充当 |
| 事業内容詳細 |
1.ホテル宿泊事業
主として都市部と郊外のボトルネック（郊外路と市内道路との結節点付近）に位置する幹線道路
沿いや、ターミナル駅を結ぶ中・小規模の駅のそばといった、他のビジネスホテルが少ない地域を中心に店舗を展開している。2013年7月9日現在、「亀の
井ホテル」29店舗（直営）、「HOTEL AZ」2店舗（直営）、「亀の井イン」3店舗（フランチャイズ）を運営している。
ホテル店舗の多くにはファミリーレストランなどを併設している。オリジナル店舗のほか、ジョイフルのフランチャイジーとしてのジョイフル店舗がある。ジョイフルは同社役員やその近親者が議決権の過半数を所有しており、関連当事者に該当する。
2.館外飲食事業
ホテル施設とは独立した館外の飲食事業として、焼き肉レストラン「お祭り一番館」のほか、ジョイフルの鶴崎店と長参山口小郡店を運営している。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/07/23 11:13 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】大和ハウス工業株式会社(1925)
【発行価格】-円
|
| 価格決定期間 |
2013年7月23日～7月26日 |
| 受渡期日 |
2013年7月31日～8月5日 |
| 公募株数 |
49,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
735,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
13.91% |
| 調達資金 |
約1582億円 |
| 調達資金の用途 |
研究開発資金、不動産開発投資。
|
| 公募発表時の終値 |
1,965円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 野村證券 |
|
|
| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 計 |
49,000,000 |
100% |
2013/07/23 11:12 | FXURL
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カテゴリー：
2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社電通(4324)
【発行価格】3,191円
|
| 価格決定期間 |
2013年7月22日～7月24日 |
| 受渡期日 |
2013年7月30日～8月1日 |
| 公募株数 |
21,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
300,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
16.05% |
| 調達資金 |
約1390億円 |
| 調達資金の用途 |
英イージスグループ買収のための短期借入金の
一部返済。
|
| 公募発表時の終値 |
3,474円 |
| ディスカウント率 |
3～5% |
| 野村證券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| SMBCフレンド証券 |
|
|
| 東海東京証券 |
|
|
| 計 |
21,000,000 |
100% |
2013/07/23 11:10 | FXURL
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カテゴリー：
2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】エヌ・デーソフトウェア株式会社 (3794)
【発行価格】1,034円
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| 価格決定期間 |
2013年7月16日～7月18日 |
| 受渡期日 |
2013年7月24日～7月26日 |
| 公募株数 |
1,042,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
135,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
1.82% |
| 調達資金 |
約14億円 |
| 調達資金の用途 |
医療・介護情報連携ネットワークシステムの開
発費用。
|
| 公募発表時の終値 |
1,170円 |
| ディスカウント率 |
3.54% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
729,400 |
70% |
| 野村證券 |
208,400 |
20% |
| SMBC日興証券 |
104,200 |
10% |
| 計 |
1,042,000 |
100% |
2013/07/23 11:09 | FXURL
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カテゴリー：
2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】飯野海運株式会社(9119)
【発行価格】574円
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| 価格決定期間 |
2013年7月16日～7月18日 |
| 受渡期日 |
2013年7月24日～7月26日 |
| 公募株数 |
9,570,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,430,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
11.00% |
| 調達資金 |
約65億円 |
| 調達資金の用途 |
飯野ビルディング2期工事に関する設備投資、船舶
への投資、長期借入金の返済
|
| 公募発表時の終値 |
591円 |
| ディスカウント率 |
3.04% |
| みずほ証券 |
7,177,500 |
75% |
| 野村證券 |
1,435,500 |
15% |
| SMBC日興証券 |
478,500 |
5% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
478,500 |
5% |
| 計 |
9,570,000 |
100% |
2013/07/23 11:08 | FXURL
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カテゴリー：
2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/
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