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●2013年07月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
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【社名】共立印刷株式会社(7838)
【発行価格】248円
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| 価格決定期間 |
2013年7月16日～7月19日 |
| 受渡期日 |
2013年7月24日～7月29日 |
| 公募株数 |
7,000,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,000,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
16.81% |
| 調達資金 |
約22億円 |
| 調達資金の用途 |
暁印刷買収のため調達した短期借入金の返済、
輪転印刷設備と製本工場の設備投資
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| 公募発表時の終値 |
279円 |
| ディスカウント率 |
4.25% |
| みずほ証券 |
4,900,000 |
70% |
| SBI証券 |
1,260,000 |
18% |
| 野村證券 |
700,000 |
10% |
| エイチ・エス証券 |
140,000 |
2% |
| 計 |
7,000,000 |
100% |
2013/07/23 11:07 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】リオン株式会社(6823)
【発行価格】969円
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| 価格決定期間 |
2013年7月10日～7月16日 |
| 受渡期日 |
2013年7月19日～7月24日 |
| 公募株数 |
1,100,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
165,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
11.79% |
| 調達資金 |
約14億円 |
| 調達資金の用途 |
製品開発、設備投資、設備更新。
|
| 公募発表時の終値 |
1,092円 |
| ディスカウント率 |
4.06% |
| みずほ証券 |
770,000 |
70% |
| 野村證券 |
286,000 |
26% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
22,000 |
2% |
| 大和証券 |
22,000 |
2% |
| 計 |
1,100,000 |
100% |
2013/07/23 11:06 | FXURL
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カテゴリー：
2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社インターネットイニシアティブ(3774)
【発行価格】3,346円
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| 価格決定期間 |
2013年7月10日～7月17日 |
| 受渡期日 |
2013年7月19日～7月25日 |
| 公募株数 |
4,700,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
700,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
13.08% |
| 調達資金 |
約207億円 |
| 調達資金の用途 |
ネットワークサービスおよびSI事業に関連の設備
投資。ネットワーク機器などのリース債務の返済
、借入金の返済。
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| 公募発表時の終値 |
3,835円 |
| ディスカウント率 |
3.01% |
| 野村證券 |
3,055,000 |
65% |
| SMBC日興証券 |
329,000 |
7% |
| 大和証券 |
329,000 |
7% |
| みずほ証券 |
329,000 |
7% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
329,000 |
7% |
| SMBCフレンド証券 |
94,000 |
2% |
| 岡三オンライン証券 |
94,000 |
2% |
| SBI証券 |
47,000 |
1% |
| 松井証券 |
47,000 |
1% |
| マネックス証券 |
47,000 |
1% |
| 計 |
4,700,000 |
100% |
2013/07/23 11:05 | FXURL
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カテゴリー：
2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】株式会社スリー･ディー･マトリックス(7777)
【発行価格】4,440円
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| 価格決定期間 |
2013年7月16日～7月18日 |
| 受渡期日 |
2013年7月24日～7月26日 |
| 公募株数 |
550,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
80,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
3.3% |
| 調達資金 |
約32億円 |
| 調達資金の用途 |
研究開発資金、短期借入金の返済、運転資金
|
| 公募発表時の終値 |
5,100円 |
| ディスカウント率 |
4.00% |
| SMBC日興証券 |
440,000 |
80% |
| 野村證券 |
55,000 |
10% |
| みずほ証券 |
33,000 |
6% |
| UBS証券 |
22,000 |
4% |
| 計 |
550,000 |
100% |
2013/07/23 11:04 | FXURL
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2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社(8960)
【発行価格】126,616円
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| 価格決定期間 |
2013年7月2日～7月5日 |
| 受渡期日 |
2013年7月10日～7月16日 |
| 公募株数 |
65,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
9,750株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
3.24% |
| 調達資金 |
約92億円 |
| 調達資金の用途 |
コールセンターやデータセンター、バックアッ
プオフィスなどの「壺川スクエアビル」（那覇市）
、共同住宅「グランルージュ中之島南」（大阪市）
の信託受益権取得。
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| 公募発表時の終値 |
123,000円 |
| ディスカウント率 |
2.00% |
| SMBC日興証券 |
|
|
| 大和証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| 野村證券 |
|
|
| 東海東京証券 |
|
|
| 計 |
65,000 |
100% |
2013/07/05 13:04 | FXURL
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TOP：IPO・PO・海外IPO情報
カテゴリー：
2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3186 |
| 会社HP |
http://www.nextage.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
3,141,000株 |
| 公募株数 |
637,000株 |
| 売出株数 |
80,000株 |
| 売り出し上限 |
107,500株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
小売業 |
| 事業内容 |
中古車販売事業 |
| 代表者名 |
広田 靖治 |
| 本社所在地 |
愛知県名古屋市 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年7月9日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年7月11日～7月18日 |
| 公開価格決定 |
2013年7月19日 |
| 申込期間 |
2013年7月22日～7月25日 |
| 払込期日 |
2013年7月29日 |
| 上場日 |
2013年7月30日 |
| 仮条件 |
1,500-1,700円 |
予想EPS |
192.59円 |
| PER |
7.79-8.83倍 |
予想配当金 |
16.12円 |
| PBR |
1.71-1.93倍 |
BPS |
879.61円 |
| 吸収資金 |
10.76億-12.19億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
47.12億-53.40億円 |
初値騰落率 |
-100.0％ |
| 公募価格 |
1,700円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
573,600 |
80.00 |
| 幹事証券 |
東海東京証券 |
71,700 |
10.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
21,500 |
3.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
14,300 |
1.99 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
14,300 |
1.99 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
7,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
7,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
高木証券 |
7,200 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.11 |
21,042 |
750 |
737 |
418 |
| 2012.11 |
28,319 |
895 |
875 |
483 |
| 2013.11(予想) |
36,891 |
- |
988 |
523 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 広田 靖治 |
代表取締役社長兼CEO |
1,027,200 |
37.87 |
| ＳＭＮ |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
1,027,200 |
37.87 |
| ティー・ハンズオン１号 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
400,000 |
14.75 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
56,800 |
2.09 |
| ティー・ハンズオンインベストメント |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
40,000 |
1.47 |
| 田中 一栄 |
常務取締役兼COO |
26,000 |
0.96 |
| 井野 貴文 |
従業員 |
24,000 |
0.88 |
| 磯貝 哲也 |
従業員 |
24,000 |
0.88 |
| 安藤 弘志 |
取締役兼CFO |
24,000 |
0.88 |
| 細野 順三 |
- |
10,000 |
0.37 |
| 上場資金用途 |
新規出店（関東甲信越地方２拠点、東海北陸地方１拠点、関西地方２拠点、中国四国地方１拠点）にかかる設備資金
|
| 事業内容詳細 |
| 当社及び当社連結子会社（株式会社ＡＳＡＰ）の計２社で構成されており、中古車販売事業として中古車販売店事業、整備事業、保険代理店事業及び自動車買取
事業、その他事業として自動車出張買取事業及び中古車輸出事業、カーコーティング事業を主な事業として取組んでいる。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/07/05 13:00 | FXURL
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カテゴリー：
2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社ビットアイル(3811)
【発行価格】934円
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| 価格決定期間 |
2013年6月26日～7月1日 |
| 受渡期日 |
2013年7月9日 |
| 公募株数 |
2,217,200株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
764,500株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
6.67% |
| 調達資金 |
約59億円 |
| 調達資金の用途 |
第5データセンター（東京都文京区）の建設。
|
| 公募発表時の終値 |
1,001円 |
| ディスカウント率 |
3.01% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
3,313,500 |
65% |
| 大和証券 |
1,529,100 |
30% |
| いちよし証券 |
101,900 |
2% |
| 岩井コスモ証券 |
50,900 |
1% |
| 岡三証券 |
50,900 |
1% |
| SBI証券 |
50,900 |
1% |
| 計 |
5,097,200 |
100% |
2013/07/05 12:59 | FXURL
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カテゴリー：
2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】野村不動産投資顧問株式会社(8959)
【発行価格】398,297円
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| 価格決定期間 |
2013年6月25日～6月27日 |
| 受渡期日 |
2013年7月3日～7月5日 |
| 公募株数 |
62,730株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
4,700株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
22.10% |
| 調達資金 |
約346億円 |
| 調達資金の用途 |
オフィスビル「大手町建物五反田ビル」、
「ＰＭＯ日本橋大伝馬町」、「ＮＦ本郷ビル」の
受益権または不動産の取得。
|
| 公募発表時の終値 |
513,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| 野村證券 |
|
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| SMBC日興証券 |
|
|
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
|
|
| メリルリンチ日本証券 |
|
|
| みずほ証券 |
|
|
| 高木証券 |
|
|
| UBS証券 |
|
|
| 計 |
62,730 |
100% |
2013/07/05 12:57 | FXURL
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カテゴリー：
2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/
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