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●2013年04月IPO・PO・海外IPO情報カテゴリー
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【社名】スターツプロシード投資法人(8979)
【発行価格】185,035円
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| 価格決定期間 |
2013年4月22日～4月24日 |
| 受渡期日 |
2013年5月2日 |
| 公募株数 |
37,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
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| オーバーアロットメントによる売り出し |
3700株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
34.27% |
| 調達資金 |
約74億円 |
| 調達資金の用途 |
賃貸住宅「プロシード」シリーズ全12物件の信託受益権取得。
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| 公募発表時の終値 |
183,000円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| みずほ証券 |
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| 野村証券 |
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| SMBC日興証券 |
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| SMBCフレンド証券 |
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| スターツ証券 |
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| 計 |
37,000株 |
100% |
2013/04/25 14:42 | FXURL
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カテゴリー：
2013年04月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】スミダコーポレーション株式会社(6817)
【発行価格】486円
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| 価格決定期間 |
2013年4月15日～4月18日 |
| 受渡期日 |
2013年4月23日～4月26日 |
| 公募株数 |
3,500,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
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| オーバーアロットメントによる売り出し |
3,500,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
20.06% |
| 調達資金 |
約20億円 |
| 調達資金の用途 |
海外の生産設備、研究設備などへ充当。 |
| 公募発表時の終値 |
492円 |
| ディスカウント率 |
3.19% |
| 野村証券 |
3,500,000株 |
100% |
| 計 |
3,500,000株 |
100% |
2013/04/25 14:40 | FXURL
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カテゴリー：
2013年04月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】積水ハウス・SI 投資法人(8973)
【発行価格】484,575円
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| 価格決定期間 |
2013年4月15日～4月17日 |
| 受渡期日 |
2013年4月23日～4月25日 |
| 公募株数 |
21,430株 |
| 国内一般募集における発行数 |
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| オーバーアロットメントによる売り出し |
1,500株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
16.73% |
| 調達資金 |
約112億円 |
| 調達資金の用途 |
賃貸マンション「エスティメゾン」全12物件の取得。
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| 公募発表時の終値 |
490,500円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| みずほ証券 |
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| SMBC日興証券 |
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| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
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| 大和証券 |
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| 野村證券 |
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| ゴールドマンサックス証券 |
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| 計 |
21,430株 |
100% |
2013/04/25 14:38 | FXURL
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2013年04月IPO・PO・海外IPO情報/
【社名】ジャパン・ホテル・リート不動産投資法人(8985)
【発行価格】41,788円
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| 価格決定期間 |
2013年4月10日～4月15日 |
| 受渡期日 |
2013年4月18日～4月23日 |
| 公募株数 |
510,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
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| オーバーアロットメントによる売り出し |
190,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
24.16% |
| 調達資金 |
約225億円 |
| 調達資金の用途 |
ホテル「ヒルトン東京ベイ」の取得
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| 公募発表時の終値 |
36，500円 |
| ディスカウント率 |
2.5% |
| 大和証券 |
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| SMBC日興証券 |
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| 計 |
510,000株 |
100% |
2013/04/25 14:36 | FXURL
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【社名】荏原実業株式会社(6328)
【発行価格】-円
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| 価格決定期間 |
2013年4月9日～4月12日 |
| 受渡期日 |
2013年4月17日～4月22日 |
| 公募株数 |
700,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
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| オーバーアロットメントによる売り出し |
105,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
13.06% |
| 調達資金 |
約11億円 |
| 調達資金の用途 |
環境関連製品の研究開発や、メンテナンス、検査、
試運転などを行うための施設への設備投資、その他
研究開発資金の一部。
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| 公募発表時の終値 |
1,336円 |
| ディスカウント率 |
4～6% |
| 野村証券 |
420,000株 |
60% |
| みずほ証券 |
210,000 |
30% |
| 大和証券 |
28,000 |
4% |
| SMBC日興証券 |
28,000 |
4% |
| 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
14,000 |
2% |
| 計 |
700,000株 |
100% |
2013/04/03 11:36 | FXURL
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カテゴリー：
2013年04月IPO・PO・海外IPO情報/
| 証券コード |
3674 |
| 会社HP |
http://aucfan.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
1,763,500株 |
| 公募株数 |
320,000株 |
| 売出株数 |
78,000株 |
| 売り出し上限 |
48,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
オークション、ショッピングの商品及び価格情報の比較・検索・分析等が可能なインターネットメディアサイトの運営 |
| 代表者名 |
武永 修一 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年4月9日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年4月10日～4月16日 |
| 公開価格決定 |
2013年4月17日 |
| 申込期間 |
2013年4月18日～4月22日 |
| 払込期日 |
2013年4月24日 |
| 上場日 |
2013年4月25日 |
| 仮条件 |
2,280-2,600円 |
予想EPS |
123.7円 |
| PER |
18.4倍-21.0倍 |
予想配当金 |
－円 |
| PBR |
3.9倍-4.5倍 |
BPS |
579.82円 |
| 吸収資金 |
7.3億円-8.3億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
40.2億円-45.9億円 |
初値騰落率 |
303.1%(10,480円) |
| 公募価格 |
2600円 |
初日出来高 |
717,800株 |
| 主幹事証券 |
SMBC日興証券 |
272,000 |
85.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
32,000 |
10.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
3,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
3,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
3,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
3,200 |
1.00 |
| 幹事証券 |
極東證券 |
3,200 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.9 |
491 |
108 |
111 |
73 |
| 2012.9 |
619 |
201 |
201 |
101 |
| 2013.9(予想) |
716 |
299 |
289 |
193 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(％) |
| 武永 修一 |
代表取締役 |
1,092,000 |
62.92 |
| Globis Fund III |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
147,500 |
8.50 |
| GV－Ⅰ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
105,000 |
6.05 |
| DGインキュベーション |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
105,000 |
6.05 |
| 石橋 航太郎 |
執行役員 |
51,000 |
2.94 |
| Globis Fund III (B) |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
41,500 |
2.39 |
| ネットプライスドットコム |
取引先 |
25,000 |
1.44 |
| 飯川 有宜 |
執行役員 |
24,000 |
1.38 |
| 和出 憲一郎 |
取締役 |
21,500 |
1.24 |
| グリー |
特別利害関係者等 |
20,000 |
1.15 |
| 上場資金用途 |
①データ・ユーザー数増加のためのサーバー機器等の購入における設備投資資金
②サイト機能向上のためのソフトウェアの開発における設備投資資金
③人員増加に伴う本社事務所の移転・増床等における設備投資資金 |
| 事業内容詳細 |
1.サービス課金収入
「オークファン」は基本的に無料で利用できるサービスとして提供しているが、より長期間にわたる価格情報やオークションに関する利便性の高い機能、特別なノウハウなどを有料にて提供している。
具体的には「オークファンプレミアム」（月額498円）のほか、上位サービスとしてデータ分析ツール「オークファンプロ」（月額2980円）や、オーク
ション通信教育講座「オークファンゼミ」（月額2980円）、オークション教育・個別サポートサービス「オークファンスクール」（月額1万4800円）、
「対面型セミナー」（1回あたり1万2000円）、セミナーを映像化したDVD販売などがある。
2.ネット広告収入
ユーザーが商品をクリックまたは購入した際に、商品を販売するEマーケットプレイスや、各ECサイトを取りまとめる広告代理店・メディアレップから広告料金を得ている。
3.マーケティング支援収入
広告やデータソリューションなどのサービスを販売して収入を得ている。顧客に対し直接営業または広告代理店・メディアレップを経由して営業している。
データソリューションは、商品や価格情報を整理統合し、加工および統計学的補正を施したものを分析リポートなどの形式で顧客に対して販売している。
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| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/04/03 11:34 | FXURL
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カテゴリー：
2013年04月IPO・PO・海外IPO情報/
マザーズ/
【社名】株式会社タカショー(7590)
【発行価格】446円
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| 価格決定期間 |
2013年3月26日～3月29日 |
| 受渡期日 |
2013年4月3日～4月6日 |
| 公募株数 |
1,400,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
|
| オーバーアロットメントによる売り出し |
210,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
19.2% |
| 調達資金 |
約5億円 |
| 調達資金の用途 |
ガーデンセンターの開設、仙台営業所の建屋建設
、基幹システムに対する設備投資、アルミ製人工
木および住宅用建材の生産工場などを増築するた
めの投資資金。
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| 公募発表時の終値 |
505円 |
| ディスカウント率 |
3.67% |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ |
1,400,000株 |
100% |
| 計 |
1,400,000株 |
100% |
2013/04/03 11:32 | FXURL
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2013年04月IPO・PO・海外IPO情報/
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