IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社ビジョン(9416)】IPO新規上場情報→2015年12月21日マザーズ 【社名】株式会社ビジョン 　【注目度】Ａ 証券コード 9416 会社HP http://www.vision-net.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 7,774,500株 公募株数 1,870,000株 売出株数 425,000株 売り出し上限 344,200株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 グローバルWiFi事業及び情報通信サービス事業 代表者名 佐野健一 本社所在地 東京都新宿区西新宿新宿アイランドタワー5階 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年12月1日 ブックビルディング期間 2015年12月3日～12月9日 公開価格決定 2015年12月10日 申込期間 2015年12月11日～12月16日 払込期日 2015年12月18日 上場日 2015年12月21日 仮条件 1,800円 - 2,000円 BPS 746.77 吸収資金 47.5億円 - 52.8億円 値付方式 時価総額 139.9億円 - 155.5億円 初値騰落率 10.65% 公開価格 2,000円 初日出来高 1,085,200株 主幹事証券 みずほ証券 1,836,200 80.01 引受証券 SBI証券 390,100 17.00 引受証券 SMBC日興証券 45,900 2.00 引受証券 岡三証券 5,700 0.25 引受証券 東海東京証券 5,700 0.25 引受証券 マネックス証券 5,700 0.25 引受証券 極東証券 5,700 0.25 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.12(連結実績) 9,203 10 29 75 2014.12(連結実績) 10,185 286 324 275 2015.12(連結予想) 12,319 744 782 581 2015.12(連結3Q累計実績) 9,207 676 727 526 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 佐野健一 代表取締役社長 2,769,300 44.92 ㈱ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞﾓﾊﾞｲﾙ その他の関係会社 1,733,000 28.11 SBIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌｧﾝﾄﾞ1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,177,200 19.09 中本新一 取締役上級執行役員 110,000 1.78 ㈱ｸﾚﾃﾞｨｾｿﾞﾝ 特別利害関係者など 90,400 1.47 従業員持ち株会 特別利害関係者など 67,000 1.09 大田健司 取締役上級執行役員 35,000 0.57 ㈱ｴﾌﾌﾟﾚｲﾝ 特別利害関係者など 29,600 0.48 ｽﾀｰﾃｨｱ㈱ 特別利害関係者など 22,600 0.37 ㈱ﾃﾚ･ﾏｰｶｰ 特別利害関係者など 19,700 0.32 上場資金用途 1.［グローバルＷｉＦｉ事業／海外展開］ 海外展開のための現地法人設立、空港カウンター設置及び現地プロモーション活動費等 2.［グローバルＷｉＦｉ事業／メディア戦略強化（ＷＥＢサイト等の制作）］ 訪日される外国人向けの訪日情報や、海外へ渡航される日本人向けの各国渡航情報をまとめたＷＥＢサイト等の制作費 3.［グローバルＷｉＦｉ事業／広告宣伝］ 認知度向上及び顧客基盤拡大のために新聞やＷＥＢ広告等での広告宣伝費 4.［グローバルＷｉＦｉ事業／その他運転資金］ グローバルＷｉＦｉ事業拡大に伴うコールセンター体制強化、国内空港カウンターの拡充・強化、レンタル用のＷｉＦｉルーターや付属品の購入及び在庫の充実、ハイスペックなＷｉＦｉルーターの研究開発、訪日ユーザーに対し日本で充実した滞在期間を過ごすための施策等、その他運転資金 5.［各事業共通／システム開発］ 情報漏洩事故やシステムトラブルを未然に防ぐため及び業務効率化のための社内システムの再構築・整備費 6.［各事業共通／人員調達・育成］ 毎期40～50名程度の営業担当、空港カウンタースタッフ、管理部門事務職の新卒採用費及び毎期25～35名程度の中途採用費、並びに階層別研修（経営幹部・管理職・一般従業員）や専門領域の外部研修、語学研修等の研修費 7.短期借入金の返済 事業内容詳細 国内外のWi-Fiサービス提供と各種通信サービスの加入取り次ぎや端末販売、OA機器販売、ホームページ制作など。光通信（メンバーズモバイル）の持ち分法適用関連会社だが、上場を機に持ち分会社からは外れる。 1.グローバルWi-Fi事業 　世界各国の通信キャリアなどからローカルネットワーク（データ通信サービス）を仕入れ、渡航者にモバイルWi-Fiルーターなどをレンタルしている。海外のほか、訪日客に対する国内向けも展開している。 　販売チャンネルにはウェブサイトやスマートフォンアプリなどによる申し込みのほか、海外出張が多い企業や諸官庁などの法人向け、旅行代理店や保険代理店、クレジットカード会社などのパートナー、空港カウンターなどがある。 2.情報通信サービス事業 　各種通信サービスの加入取次ぎや、移動体通信機器の販売、キヤノン製を中心としたOA機器販売、ホームページ制作などのサービスを企業向けに提供している。 3.その他 　通信販売事業「ASKUL」の代理店業務を手掛けている。 初値予想 予想初値　-円 2015/12/15 18:23 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年12月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社マイネット(3928)】IPO新規上場情報→2015年12月21日マザーズ 【社名】株式会社マイネット 　【注目度】Ｂ 証券コード 3928 会社HP http://mynet.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 3,203,900株 公募株数 600,000株 売出株数 254,000株 売り出し上限 128,100株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 スマートフォン向けオンラインゲームの運営 代表者名 上原仁 本社所在地 東京都港区北青山 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年12月2日 ブックビルディング期間 2015年12月4日～12月10日 公開価格決定 2015年12月11日 申込期間 2015年12月14日～12月17日 払込期日 2015年12月18日 上場日 2015年12月21日 仮条件 1,500円 - 1,680円 BPS 651.53 吸収資金 14.7億円 - 16.5億円 値付方式 時価総額 48.1億円 - 53.8億円 初値騰落率 19.35% 公開価格 1,680円 初日出来高 524,800株 主幹事証券 大和証券 640,500 75 引受証券 SMBC日興証券 102,500 12 引受証券 みずほ証券 59,800 7 引受証券 SBI証券 17,100 2 引受証券 いちよし証券 17,100 2 引受証券 岩井コスモ証券 8,500 1 引受証券 エース証券 8,500 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.12(単独実績) 800 -318 -319 -8 2014.12(単独実績) 993 2 0 10 2015.12(単独予想) 2,889 132 130 83 2015.12(単独3Q累計実績) 1,879 39 35 15 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 上原仁 代表取締役社長 957,500 32.99 グリー㈱ その他の関係会社 517,500 17.83 B Dash Fund2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 256,000 8.82 ㈱セガゲームス 特別利害関係者など 209,000 7.20 嶺井政人 取締役CFO 203,200 7.00 新生企業投資㈱ ベンチャーキャピタル（ファンド）、金融商品取引業者 129,400 4.46 笠原健治 特別利害関係者など 104,000 3.58 SMBCﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 85,000 2.93 橋詰大造 特別利害関係者など 53,700 1.85 住友商事㈱ 特別利害関係者など 50,000 1.72 上場資金用途 1.スマートフォン向けオンラインゲームの運営 2.人員採用の費用 3.新規獲得人員の人件費 事業内容詳細 スマートフォン向けゲームの開発・運営。リリース済みのゲームを買収ないしは協業という形で再生・運営する「リビルド事業」を中心に展開している。買収もしくは協業したゲームタイトルは15タイトルに及ぶ。 1.「買収型リビルド」事業 　他社ゲーム事業者が企画・開発・リリースしたスマートフォンゲームを買収し、自社タイトル同様に提供している。 　主力タイトルにはイグニスからの「神姫覚醒（かくせい）メルティメイデン」、ｇｕｍｉからの「ドラゴンジェネシス」「幻獣姫」「騎士姫」、グリーからの「ドリランド魔王軍vs勇者！」、セガゲームスからの「ボーダーブレイク mobile－疾風（しっぷう）のガンフロント－」がある。 2.「協業型リビルド」事業 　他社ゲーム事業者が企画・開発・リリースしたスマートフォンゲームのリリース後の企画・運営など行っている。収入の一定割合を収受するレベニューシェアモデルを採用している。 3.「自社ゲーム」事業 　自社で企画・開発したスマートフォンゲームを提供している。主要タイトルには「ファルキューレの紋章」「エンジェルマスター」がある。 初値予想 予想初値　-円 2015/12/15 18:21 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年12月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【ケイアイスター不動産株式会社(3465)】IPO新規上場情報→2015年12月24日東証2部 【社名】ケイアイスター不動産株式会社 　【注目度】Ｂ 証券コード 3465 会社HP http://www.ki-group.jp/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 7,116,250株 公募株数 1,050,000株 売出株数 1,050,000株 売り出し上限 3150,000株 単位株数 100株 業種 不動産業 事業内容 分譲住宅、注文住宅、中古住宅、マンション販売、その他の総合不動産事業 代表者名 塙圭二 本社所在地 東京都本庄市西富田 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年12月7日 ブックビルディング期間 2015年12月8日～12月14日 公開価格決定 2015年12月15日 申込期間 2015年12月16日～12月21日 払込期日 2015年12月22日 上場日 2015年12月24日 仮条件 1,130円 - 1,200円 BPS 1,135.02 吸収資金 27.3億円 - 29.0億円 値付方式 時価総額 80.4億円 - 85.4億円 初値騰落率 6.83% 公開価格 1,200円 初日出来高 706,600株 主幹事証券 大和証券 1,890,000 90 引受証券 SMBC日興証券 42,000 2 引受証券 みずほ証券 42,000 2 引受証券 むさし証券 42,000 2 引受証券 SBI証券 42,000 2 引受証券 いちよし証券 42,000 2 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.3(単独実績) 27,012 1,401 1,205 653 2015.3(単独実績) 32,295 1,510 1,153 611 2016.3(単独予想) 36,300 2,100 1,800 1,250 2016.3(単独中間実績) 18,514 1,201 1,037 750 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 塙圭二 代表取締役社長 4,080,000 67.26 ㈱フラワーリング 役員らが議決権の過半数を所有する会社 1,600,000 26.38 ㈱足利銀行 取引先 103,000 1.70 ㈱埼玉りそな銀行 取引先 64,000 1.06 ㈱群馬銀行 取引先 64,000 1.06 ㈱武蔵野銀行 取引先 64,000 1.06 従業員持ち株会 特別利害関係者など 35,000 0.58 ㈱常陽銀行 取引先 25,000 0.41 瀧口裕一 専務取締役 12,500 0.21 園部守 常務取締役 6,250 0.10 上場資金用途 分譲住宅事業における土地仕入れ資金及び建築資金等 事業内容詳細 北関東と東京、埼玉の1都4県で展開する住宅会社。分譲住宅や注文住宅、中古住宅、マンションを販売している。2015年9月末現在45店舗を有している。 1.分譲住宅事業 　地域密着型の店舗を出店し、戸建て分譲住宅を販売している。価格帯の異なる商品を取りそろえ、地域特性や顧客のニーズに対応している。 2.注文住宅事業 　高品質で低価格な規格型注文住宅「はなまるハウス」と、イタリアの高級住宅をイメージした自由型注文住宅「ケイアイカーザ」の2商品を主軸にして店舗・展示場を出店し、事業展開している。 　「はなまるハウス」については、福岡の会社とフランチャイズ契約を締結している。 3.中古住宅事業 　不動産仲介業者の情報提供者を通じて住宅を仕入れ、リフォームしたうえで中古住宅を販売している。中古収益物件を購入して賃貸で運用の後、退去後にリニューアルのうえ販売する形態も採っている。 4.マンション販売事業 　主要都市の駅前などの立地の良い土地を仕入れ、太陽光発電システム搭載のマンション「ヴィラーヌ」ブランドを展開している。 5.その他事業 　不動産賃貸と不動産仲介などの事業を展開している。 初値予想 予想初値　-円 2015/12/15 18:19 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年12月IPO・PO・海外IPO情報/東証2部/

【株式会社ビジネス・ブレークスルー(2464)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ビジネス・ブレークスルー(2464) 　【発行価格】456円 価格決定期間 2015年12月7日～12月10日 受渡期日 2015年12月15日～12月18日 公募株数 1,924,000株 国内一般募集における発行数 2,174,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 326,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 18.59% 調達資金 調達資金の用途 子会社のアオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズへの投融資資金に充当 公募発表時の終値 493円 ディスカウント率 4.00% SMBC日興証券 1,521,800 70 みずほ証券 543,500 25 岡三証券 108,700 5 計 2,174,000株 100% 2015/12/15 18:16 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【ソネット・メディア・ネットワークス株式会社(6185)】IPO新規上場情報→2015年12月22日マザーズ 【社名】ソネット・メディア・ネットワークス株式会社 　【注目度】Ａ 証券コード 6185 会社HP http://www.so-netmedia.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,739,000株 公募株数 600,000株 売出株数 売り出し上限 90,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 DSP「Logicad（ロジカド）」を中心とするマーケティングテクノロジー事業 代表者名 地引剛史 本社所在地 東京都品川区大崎 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年12月3日 ブックビルディング期間 2015年12月7日～12月11日 公開価格決定 2015年12月14日 申込期間 2015年12月15日～12月18日 払込期日 2015年12月21日 上場日 2015年12月22日 仮条件 2,150円 - 2,300円 BPS 797.88 吸収資金 14.8億円 - 15.9億円 値付方式 139.13% 時価総額 58.9億円 - 63.0億円 初値騰落率 公開価格 　吸収資金 初日出来高 380,900株 主幹事証券 大和証券 510,000 85 引受証券 SMBC日興証券 36,000 6 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 24,000 4 引受証券 みずほ証券 6,000 1 引受証券 SBI証券 6,000 1 引受証券 マネックス証券 6,000 1 引受証券 いちよし証券 6,000 1 引受証券 丸三証券 6,000 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.3(単独実績) 2,314 63 65 61 2015.3(単独実績) 3,712 170 169 207 2016.3(単独予想) 5,390 260 244 234 2016.3(単独3Q累計実績) 2,593 123 123 109 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ソネット㈱ 親会社 1,965,300 68.81 地引剛史 代表取締役社長 194,100 6.80 宮口文秀 取締役副社長 159,100 5.57 中尾嘉孝 取締役執行役員 144,100 5.04 穂谷野智 特別利害関係者など 129,100 4.52 伊藤忠商事㈱ 特別利害関係者など 83,000 2.91 中川典宜 従業員 50,000 1.75 従業員持ち株会 特別利害関係者など 14,300 0.50 加藤秀明 従業員 8,000 0.28 千輝仁 従業員 8,000 0.28 寺田英治 従業員 8,000 0.28 安田崇浩 従業員 8,000 0.28 山本則行 従業員 8,000 0.28 上場資金用途 1.DSPの新機能開発（潜在顧客ターゲティング、テレビCM連動型広告、ダイナミック・クリエイティブ等）に係るソフトウエアへの投資資金 2.DSPの機能改善（広告配信設定及び運用の自動化等）に係るソフトウエアへの投資資金 3.DSPに係るサーバーへの投資資金 4.将来におけるDSPのサービス付加価値向上のための開発に係る投資資金等に充当 事業内容詳細 インターネット広告配信サービス。リアルタイムに広告枠を買い付けて広告を配信するDSP（広告主用プラットホーム）「Logicad（ロジカド）」を中心とするマーケティングテクノロジー事業を展開している。 1.DSP 　内製開発したDSP「ロジカド」を広告主や広告代理店に提供している。DSPはRTB（リアルタイム広告取引）を活用した広告配信効果を最適化するための広告買い付けプラットホーム。RTBは1インプレッションごとにリアルタイムに広告枠の売買をオークション形式で行う仕組みのこと。 　広告主はDSPを使うことで広告を配信するユーザーや媒体、タイミング、配信量、購入単価をインプレッション単位でコントロールできる。また、広告効果を改善し、効果の仮説検証を短期間に繰り返せる。 2.アフィリエート 　クローズド型アフィリエートサービス「SCAN（スキャン）」を提供している。インターネット広告を、ウェブサイトやスマートフォンアプリなどの媒体に掲載し、広告掲載の成果に応じて報酬を得る。 3.メディアプランニング 　媒体の広告収益最大化を支援している。具体的には、親会社のポータルサイト「So-net」の広告枠の企画と仕入れ販売を行っている。 　また、米パブマティック社と提携し、媒体の広告収益を最大化させるための媒体用広告プラットホーム（SSP）「PubMatic（パブマティック）」を日本国内で共同展開しており、国内での同サービスの販売、導入を担っている。 初値予想 予想初値　-円 2015/12/15 18:16 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【プロパティエージェント株式会社(3464)】IPO新規上場情報→2015年12月22日JASDAQスタンダード 【社名】プロパティエージェント株式会社 　【注目度】Ｂ 証券コード 3464 会社HP http://www.propertyagent.co.jp 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 1,660,000株 公募株数 460,000株 売出株数 40,000株 売り出し上限 75,000株 単位株数 100株 業種 不動産業 事業内容 資産運用型不動産の開発、販売及び賃貸管理等不動産管理事業 代表者名 中西聖 本社所在地 東京都新宿区西新宿新宿 アイランドタワー6階 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年12月2日 ブックビルディング期間 2015年12月4日～12月10日 公開価格決定 2015年12月11日 申込期間 2015年12月14日～12月17日 払込期日 2015年12月21日 上場日 2015年12月22日 仮条件 1,360円 - 1,400円 BPS 1,595.12 吸収資金 7.8億円 - 8.1億円 値付方式 時価総額 22.6億円 - 23.2億円 初値騰落率 115.00% 公開価格 1,400円 初日出来高 386,200株 主幹事証券 野村証券 450,000 90 引受証券 大和証券 25,000 5 引受証券 みずほ証券 20,000 4 引受証券 SBI証券 5,000 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.3(単独実績) 8,340 624 523 308 2015.3(単独実績) 8,663 884 708 438 2016.3(単独予想) 8,915 778 610 394 2016.3(単独3Q累計実績) 5,212 660 582 382 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 中西聖 代表取締役社長 1,172,800 90.45 野呂田義尚 常務取締役 26,200 2.02 村田貴志 取締役 12,800 0.99 大口功 取締役 12,800 0.99 長谷川雅也 従業員 5,800 0.45 的場宏平 従業員 5,800 0.45 藤田尚高 従業員 4,000 0.31 岩瀬晃二 取締役 4,000 0.31 松石滋樹 従業員 4,000 0.31 加納貴夫 従業員 4,000 0.31 平松裕紀 従業員 4,000 0.31 上場資金用途 用地取得時にかかる仲介手数料、物件開発の際外注する設計管理費、既存建物付で購入した用地にかかる既存建物解体費や物件取得資金及び建築費の一部に充当 事業内容詳細 投資用マンションのデベロッパー。東京23区と横浜地区で資産運用型不動産（マンション）を開発・販売しているほか、不動産の賃貸管理や賃貸仲介、建物管理のサービスを提供している。 1.不動産開発販売事業 　東京23区と横浜地区の資産運用型不動産を、投資家や販売業者に販売している。マンションブランドは「クレイシアシリーズ」。主に用地仕入れから物件を開発しているが、資産性の高い一棟マンションの中古物件も仕入れることもある。不動産の販売収益が主な収益。 2.プロパティマネジメント事業 （1）賃貸管理サービス 　物件を購入した顧客（オーナー）に対し、家賃の集金代行か家賃保証（サブリース）といった入居者管理と賃貸借契約管理を専門に行っている。集金代行ではオーナーからの手数料収入、サブリースでは入居者からの家賃収入が主な収益。 （2）賃貸仲介サービス 　賃貸専門の店舗「ORANGE ROOM」にて、首都圏を中心に他社管理物件の賃貸仲介を行っている。仲介手数料収入が主な収益。 （3）建物管理サービス 　マンションにおける共用部分を管理組合に代わって管理している。具体的には管理組合の運営、会計、管理員、マンションの維持または修繕に関する企画または実施の調整などを行っている。組合からの管理受託手数料収入が主な収益。 初値予想 予想初値　-円 2015/12/15 18:13 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年12月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【株式会社ラックランド(9612)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ラックランド(9612) 　【発行価格】2,209円 価格決定期間 2015年12月7日～12月10日 受渡期日 2015年12月16日～12月18日 公募株数 360,000株 国内一般募集における発行数 株 オーバーアロットメントによる売り出し 138,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 4.8% 調達資金 調達資金の用途 金融機関から借り入れた短期借入金の返済資金などに充当 公募発表時の終値 2,199円 ディスカウント率 3.54% 野村証券 920,000 1 計 920,000株 100% 2015/12/15 18:11 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社インベスターズクラウド(1435)】IPO新規上場情報→2015年12月3日マザーズ 【社名】株式会社インベスターズクラウド 　【注目度】B 証券コード 1435 会社HP http://www.e-inv.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 7,481,600株 公募株数 420,000株 売出株数 670,000株 売り出し上限 163,500株 単位株数 100株 業種 建設業 事業内容 土地情報の提供・デザインアパートの企画、施工、賃貸管理 代表者名 古木大咲 本社所在地 東京都港区南青山 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年11月12日 ブックビルディング期間 2015年11月16日～11月20日 公開価格決定 2015年11月24日 申込期間 2015年11月26日～12月1日 払込期日 2015年12月2日 上場日 2015年12月3日 仮条件 1,730円 - 1,870円 BPS 418.73 吸収資金 21.7億円 - 23.4億円 値付方式 時価総額 129.4億円 - 139.9億円 初値騰落率 93.32% 公開価格 1,870円 初日出来高 875,300株 主幹事証券 SBI証券 926,500 85 引受証券 みずほ証券 87,200 8 引受証券 大和証券 21,800 2 引受証券 岩井コスモ証券 10,900 1 引受証券 SMBCフレンド証券 10,900 1 引受証券 エース証券 10,900 1 引受証券 藍沢証券 10,900 1 引受証券 水戸証券 10,900 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.12(単独実績) 13,862 946 898 536 2014.12(単独実績) 14,614 925 941 554 2015.12(単独予想) 19,975 1,450 1,429 829 2015.12(単独3Q累計実績) 14,016 1,168 1,168 717 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 古木大咲 代表取締役 5,504,000 67.23 石井啓子 特別利害関係者など 1,280,000 15.63 古賀聡 従業員 344,800 4.21 大城崇聡 専務取締役 280,800 3.43 森山正隆 従業員 134,400 1.64 山本千賀子 従業員 134,400 1.64 野間大亮 常務取締役 70,400 0.86 佐伯幸祐 常務取締役 70,400 0.86 吉村直也 従業員 70,400 0.86 村上哲也 従業員 70,400 0.86 原健一 従業員 70,400 0.86 塚本啓太 特別利害関係者など 64,000 0.78 上場資金用途 1.運営するアパート経営プラットフォーム「TATERU」の知名度向上のためのテレビCMをはじめとする各種PRに要する費用 2.不動産投資に関心の強いユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充費用やユーザーに対し個別かつきめ細やかな情報提供やコミュニケーションを実施するためのデジタルマーケティング費用等 3.業務効率向上のための社内システム開発に係る人件費 事業内容詳細 アパート経営プラットフォーム「TATERU（タテル）」の運営を通じ、オンライン上で土地情報の提供からデザインアパートの企画、施工、賃貸管理までをワンストップで提供している。 　ユーザーはTATERUに参加することで、アパート経営に関するノウハウや土地情報を入手でき、土地を保有者から直接購入できる。また、取引に関する相談や土地情報などについて、チャットでいつでも問い合わせができるほか、建築実例集やセミナー開催情報やアパートオーナーの体験談を聞くことができる。 　なお、同社では土地を在庫として保有する必要がないが、保有して販売するケースもある。 　また、アパート完成後の賃貸管理業務も請け負っており、15年9月末時点で8000室を超えている。さらに、社内にデザイナーを配置し、1棟として同じデザインアパートを造らないことを基本方針に、アパートを企画、施行している。 初値予想 予想初値　-円 2015/11/24 18:13 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年11月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社鎌倉新書(6184)】IPO新規上場情報→2015年12月4日マザーズ 【社名】株式会社鎌倉新書 　【注目度】C 証券コード 6184 会社HP http://www.kamakura-net.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,930,000株 公募株数 150,000株 売出株数 350,000株 売り出し上限 75,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 ポータルサイトを通じたライフエンディングサービスに係るマッチング事業及び書籍販売事業 代表者名 清水祐孝 本社所在地 東京都中央区日本橋本石町 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年11月17日 ブックビルディング期間 2015年11月18日～11月25日 公開価格決定 2015年11月26日 申込期間 2015年11月27日～12月2日 払込期日 2015年12月3日 上場日 2015年12月4日 仮条件 920円 - 1,000円 BPS 251.31 吸収資金 5.3億円 - 5.8億円 値付方式 時価総額 17.8億円 - 19.3億円 初値騰落率 180.60% 公開価格 1,000円 初日出来高 399,000株 主幹事証券 SMBC日興証券 440,000 88 引受証券 大和証券 25,000 5 引受証券 岩井コスモ証券 5,000 1 引受証券 極東証券 5,000 1 引受証券 SMBCフレンド証券 5,000 1 引受証券 丸三証券 5,000 1 引受証券 東海東京証券 5,000 1 引受証券 岡三証券 5,000 1 引受証券 SBI証券 5,000 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.1(単独実績) 778 57 58 30 2015.1(単独実績) 917 12 27 10 2016.1(単独予想) 1,076 175 168 104 2016.1(単独中間実績) 546 105 102 61 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 清水祐孝 代表取締役社長 1,200,000 60.29 ㈱かまくらHD 役員らが議決権の過半数を所有する会社 200,000 10.05 YJ1号投資事業組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 180,000 9.04 清水優紀 代表取締役社長の血族 100,000 5.02 清水啓太郎 代表取締役社長の血族 100,000 5.02 ﾌﾞﾚｲﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ｷｬﾋﾟﾀﾙHD㈱ ベンチャーキャピタル（ファンド） 89,000 4.47 宮木章太 執行役員 14,000 0.70 増沢貞昌 取締役執行役員 14,000 0.70 上村和彦 取締役執行役員 10,000 0.50 須藤諭史 取締役執行役員 10,000 0.50 上場資金用途 上場による認知度及び信頼性の向上を図りながら、営業の販路を拡充していくこと、及び新規事業の開発を行っていくための人材の採用を主軸として考えている。 1.既存事業の営業活動の強化のための人材の採用 2.生前準備領域の新規事業の立ち上げ及び展開のための人材の採用 3.採用力強化のための人事部門の人材の採用 事業内容詳細 葬儀、仏壇、お墓を中心としたライフエンディング（死別後に備えた事前準備から葬儀、仏壇、お墓、遺族などによる生活の再構築）や終活に関する情報サイトを運営している。もともとは仏壇仏具業界向け書籍の出版社として1984年4月に設立された。00年10月に葬儀社検索サイト「いい葬儀」を立ち上げた。2014年7月にヤフーとの新サービス「Yahoo!エンディング」を始めた。 1.ライフエンディングサービス事業 ・葬儀事業 　葬儀のポータルサイト「いい葬儀」などで、葬儀に関する情報を提供している。24時間体制の電話とメールでの相談窓口を通し、ユーザーと取引先の仲介事業を行っているほか、広告の掲載、生花などの物品販売を行っている。ユーザーを紹介した取引先が成約に至った場合の手数料や、ポータルサイトへの広告掲載料を収益としている。 ・仏壇事業 　仏壇仏具のポータルサイト「いい仏壇」などで、仏壇仏具に関する情報を提供している。成約手数料や広告掲載料を収益としている。 ・お墓事業 　霊園・墓地のポータルサイト「いいお墓」などを通し、お墓選びに関する情報を提供している。成約手数料や広告掲載料を収益としている。 ・Yahoo！エンディング事業 　「Yahoo!JAPAN」にてライフエンディング、終活に関連する総合ポータルサービスを運営している。将来的に自身が亡くなったときのための「生前準備」や、葬儀の見積もり・手配、相続税や遺言状などの基礎知識と専門資格者（司法書士・税理士）への依頼などのサービスを提供している。葬儀手配サービスが成約に至った場合の手数料と、有料会員が支払う月額利用料金を収益としている。 2.ライフエンディング関連書籍出版事業 　ライフエンディングにかかわる書籍を制作、販売している。 初値予想 予想初値　-円 2015/11/24 18:11 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年11月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社ラクス(3923)】IPO新規上場情報→2015年12月9日マザーズ 【社名】株式会社ラクス 　【注目度】B 証券コード 3923 会社HP http://www.rakus.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 11,266,000株 公募株数 400,000株 売出株数 -株 売り出し上限 60,000株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 問合せメール共有・一元管理システム等のクラウド方式による開発・販売、ＩＴエンジニアの派遣 代表者名 中村崇則 本社所在地 大阪府大阪市北区梅田 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年11月18日 ブックビルディング期間 2015年11月20日～11月27日 公開価格決定 2015年11月30日 申込期間 2015年12月1日～12月4日 払込期日 2015年12月8日 上場日 2015年12月9日 仮条件 920円 - 1,080円 BPS 169.46 吸収資金 4.2億円 - 5.0億円 値付方式 時価総額 103.6億円 - 121.7億円 初値騰落率 228.70% 公開価格 1,080円 初日出来高 389,900株 主幹事証券 みずほ証券 360,000 90 引受証券 野村証券 20,000 5 引受証券 SBI証券 20,000 5 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.3(連結実績) 2,805 418 424 200 2015.3(連結実績) 3,413 444 447 378 2016.3(連結予想) 4,014 - 561 353 2016.3(連結中間実績) 1,943 383 382 254 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 中村崇則 代表取締役社長、関係会社の代表取締役 4,140,000 38.10 浅野史彦 取締役 870,000 8.01 松嶋祥文 取締役 852,000 7.84 井上英輔 取締役、関係会社の取締役 740,000 6.81 従業員持ち株会 特別利害関係者など 716,000 6.59 本松慎一郎 従業員 580,000 5.34 小川典嗣 従業員 270,000 2.48 野島俊宏 監査役、関係会社の監査役 260,000 2.39 ㈱セプテーニ 特別利害関係者など 240,000 2.21 公手真之 従業員、関係会社の代表取締役 230,000 2.12 上場資金用途 1.東京本社オフィスの移転に伴う差入保証金の差入及び設備資金 2人材採用費用 3.成長サービスである「楽楽精算」の市場シェア拡大を目的とした広告宣伝費 4.業容拡大に伴うサーバー等の増強費用 5.クラウド事業における「楽楽精算」以外のサービスの広告宣伝費 事業内容詳細 IT（情報技術）システム開発。クラウド方式による中小企業向けシステム提供と、Javaシステム開発やインフラ構築・運用の支援を中心としたITエンジニアの派遣を展開している。 1.クラウド事業 　クラウド方式によるシステムの開発から販売・保守を提供している。交通費・旅費・経費精算システム「楽楽精算」、問い合わせメール共有・一元管理システム「メールディーラー」、メール配信システム「配配メール」、ウェブデータベース「働くDB」などがある。 2.IT人材事業 　ITエンジニアに特化した正社員派遣サービスを提供している。具体的にはJavaによるウェブアプリケーション開発を中心としたシステム開発支援や、ネットワーク構築、サポート保守業務支援を行っている。 初値予想 予想初値　-円 2015/11/24 18:05 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年11月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

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