IPO・PO・海外IPO情報

【極東貿易株式会社(8093)】PO新規上場情報 【社名】極東貿易株式会社(8093) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2015年9月7日～9月10日 受渡期日 2015年9月15日～9月18日 公募株数 4,860,000株 国内一般募集における発行数 4,860,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 720,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 20.87% 調達資金 調達資金の用途 金融機関から借りた短期借入金の返済に充当 公募発表時の終値 305円 ディスカウント率 3.0-5.0% 大和証券 3,888,000 80 SMBC日興証券 486,000 10 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 486,000 10 計 4,860,000株 100% 2015/09/07 16:02 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本リテールファンド投資法人(8953)】PO新規上場情報 【社名】日本リテールファンド投資法人(8953) 　【発行価格】202,566円 価格決定期間 2015年9月2日～9月4日 受渡期日 2015年9月10日～9月14日 公募株数 119,500株 国内一般募集における発行数 52,400株 オーバーアロットメントによる売り出し 2,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.02% 調達資金 調達資金の用途 Ｇビル梅田やＧビル阿倍野などの取得 公募発表時の終値 249,700円 ディスカウント率 2.0% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 UBS証券 SMBC日興証券 野村証券 大和証券 計 52,400株 100% 2015/09/07 15:57 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ヒガシトゥエンティワン(9029)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ヒガシトゥエンティワン(9029) 　【発行価格】393円 価格決定期間 2015年9月1日～9月4日 受渡期日 2015年9月9日～9月14日 公募株数 1,400,000株 国内一般募集における発行数 1,400,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 200,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.91% 調達資金 調達資金の用途 買収や設備投資資金に充当 公募発表時の終値 443円 ディスカウント率 4.61% いちよし証券 1,400,000株 100% 計 1,400,000株 100% 2015/09/07 15:52 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ノジマ(7419)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ノジマ(7419) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2015年8月25日～8月28日 受渡期日 2015年9月3日～9月8日 公募株数 8,000,000株 国内一般募集における発行数 8,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,200,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 19.35% 調達資金 調達資金の用途 長期借入金の返済 公募発表時の終値 1,817円 ディスカウント率 4.0-6.0% 大和証券 4,800,000 60 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,000,000 25 みずほ証券 800,000 10 SBI証券 400,000 5 計 8,000,000株 100% 2015/08/27 10:39 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【サムコ株式会社(6387)】PO新規上場情報 【社名】サムコ株式会社(6387) 　【発行価格】949円 価格決定期間 2015年8月25日～8月28日 受渡期日 2015年9月2日～9月7日 公募株数 1,000,000株 国内一般募集における発行数 1,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 150,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 14.22% 調達資金 調達資金の用途 研究開発、国内外の生産能力増強、残額は短期借入金の返済 公募発表時の終値 ディスカウント率 3.5-5.5% 野村証券 700,000 70 SMBC日興証券 80,000 8 大和証券 70,000 7 みずほ証券 40,000 4 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 40,000 4 いちよし証券 30,000 3 丸三証券 20,000 2 西村証券 20,000 2 計 1,000,000株 100% 2015/08/27 10:37 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ディア・ライフ(3245)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ディア・ライフ(3245) 　【発行価格】1,980円 価格決定期間 2015年8月18日～8月20日 受渡期日 2015年8月28日 公募株数 1,000,000株 国内一般募集における発行数 1,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 150,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 15.23% 調達資金 調達資金の用途 都市型マンション開発費用の一部および収益不動産の取得費用の一部 公募発表時の終値 2,367円 ディスカウント率 3.84% いちよし証券 650,000 65 SMBC日興証券 150,000 15 SBI証券 70,000 7 野村証券 50,000 5 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 30,000 3 みずほ証券 20,000 2 大和証券 20,000 2 エース証券 10,000 1 計 1,000,000株 100% 2015/08/27 10:28 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年08月IPO・PO・海外IPO情報/東証1部/

【株式会社ブランジスタ(6176)】IPO新規上場情報→2015年9月17日マザーズ 【社名】株式会社ブランジスタ 　【注目度】Ｂ 証券コード 6176 会社HP http://www.brangista.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 13,720,000株 公募株数 1,200,000株 売出株数 1,200,000株 売り出し上限 360,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 電子雑誌出版事業 代表者名 岩本恵了 本社所在地 東京都渋谷区桜丘町 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年8月31日 ブックビルディング期間 2015年9月2日～9月8日 公開価格決定 2015年9月9日 申込期間 2015年9月10日～9月15日 払込期日 2015年9月16日 上場日 2015年9月17日 仮条件 400円 - 450円 BPS 169.18 吸収資金 11.0億円 - 12.4億円 値付方式 時価総額 54.9億円 - 61.7億円 初値騰落率 43.78% 公開価格 450円 初日出来高 1,739,700株 主幹事証券 大和証券 1,680,000 70 引受証券 SBI証券 720,000 30 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.9(単独実績) 1,512 158 156 155 2014.9(単独実績) 1,708 221 221 141 2015.9(単独予想) 2,131 300 300 171 2015.9(単独3Q累計実績) 1,562 183 183 114 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ㈱ネクシィーズ 親会社 8,257,100 58.60 楽天㈱ 特別利害関係者など 1,502,400 10.66 ㈱幻冬舎 特別利害関係者など、取締役会長が議決権の過半数を所有する会社 643,600 4.57 ㈱レプロエンタテインメント 特別利害関係者など、取締役副会長が議決権の過半数を所有する会社 489,800 3.48 SBIﾋﾞｰﾋﾞｰ･ﾒﾃﾞｨｱ投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 475,000 3.37 ジャフコV2共有投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 330,000 2.34 SBIﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾌｧﾝﾄﾞ ベンチャーキャピタル（ファンド） 294,500 2.09 近藤太香巳 取締役、親会社の代表取締役社長 275,000 1.95 見城徹 取締役会長 253,800 1.8 本間憲 取締役副会長 253,800 1.8 上場資金用途 1.発刊する電子雑誌の発刊数及び掲載施設数増加に対応するためのサーバー増強やシステム構築を目的としたシステム投資資金 2.電子雑誌の知名度向上、電子雑誌制作パートナー企業の増加及び新規掲載施設獲得のための広告宣伝費 3.営業員及び電子雑誌制作人員の採用費及び人件費等の運転資金 事業内容詳細 無料電子雑誌の出版。ネクシィーズの子会社。旅行ウェブマガジン「旅色（たびいろ）」が主力。広告掲載などを通じ、インターネットを主とした企業プロモーション支援事業を展開している。 　旧ブランジスタはネクシィーズと芸能プロダクションの共同出資によって2007年2月に設立され、翌年1月に幻冬舎からの出資を受けた。00年11月に設立された販売促進などを支援する兄弟会社に11年4月に吸収合併された。同年9月に楽天がネクシィーズから株式の一部を買い取った。 1.電子雑誌 　本物の雑誌をめくる感覚で読めるインターネット上の無料雑誌を提供している。自社完結型だけなく、他社からの制作受託も手掛けており、飲食店や宿泊施設などからの広告掲載料のほか、制作受託料を受け取っている。 　自社で発刊する主力の「旅色」の2014年9月期の月間平均読者数は約61万人で、広告掲載数は3335件だった。制作受託案件としては、楽天からの男性向けライフスタイルマガジン「GOODA（グーダ）」や、楽天トラベル専用の「旅色Seasonal Style」などがある。 2.その他ソリューション 　企業の販促支援を目的とした、人的・戦略的なサポートサービスを展開している。具体的には、ウェブサイトの制作・運営、SEO（検索エンジン最適化）対策、メールマガジンの配信や集客・販売促進対策、キャンペーンの企画・運営、顧客会員組織の運営代行など。 初値予想 予想初値　-円 2015/08/27 10:23 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年08月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【オリックス不動産投資法人(8954)】PO新規上場情報 【社名】オリックス不動産投資法人(8954) 　【発行価格】149,467円 価格決定期間 2015年8月24日～8月26日 受渡期日 2015年9月2日～9月3日 公募株数 84,966株 国内一般募集における発行数 84,966株 オーバーアロットメントによる売り出し 4,248株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 3.99% 調達資金 調達資金の用途 新しい資産として「デュープレックス銀座タワー、ヴィアイン心斎橋ビル、ホテル京阪 札幌、リッチモンドホテル山形駅前」の取得 公募発表時の終値 ディスカウント率 2.5-5% 大和証券 45,117 53.1 野村証券 22,431 26.4 UBS証券 5,353 6.3 SMBC日興証券 3,823 4.5 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3,483 4.1 みずほ証券 3,399 4.0 メリルリンチ日本証券 850 1.0 東海東京証券 170 0.2 東洋証券 170 0.2 岡三証券 170 0.2 計 84,966株 100% 2015/08/27 9:31 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ネットマーケティング(6175)】IPO新規上場情報→2015年9月16日マザーズ 【社名】株式会社ネットマーケティング 　【注目度】B 証券コード 6175 会社HP http://www.net-marketing.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 6,982,000株 公募株数 490,000株 売出株数 1,080,000株 売り出し上限 235,500株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングアプリ「Omiai」他の運営を行うメディア事業 代表者名 宮本邦久 本社所在地 東京都渋谷区恵比寿 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年8月27日 ブックビルディング期間 2015年8月31日～9月4日 公開価格決定 2015年9月7日 申込期間 2015年9月9日～9月14日 払込期日 2015年9月15日 上場日 2015年9月16日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 SBI証券 1,334,500 85 引受証券 SMBC日興証券 78,500 5 引受証券 東洋証券 31,400 2 引受証券 SBI証券 15,700 1 引受証券 藍沢証券 15,700 1 引受証券 岩井コスモ証券 15,700 1 引受証券 エース証券 15,700 1 引受証券 SMBCフレンド証券 15,700 1 引受証券 極東証券 15,700 1 引受証券 東海東京証券 15,700 1 引受証券 マネックス証券 15,700 1 引受証券 水戸証券 15,700 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.6(連結実績) 4,689 44 44 49 2014.6(連結実績) 6,618 275 268 158 2015.6(連結見込) 8,524 425 419 270 2016.6(連結予想) 9,397 460 442 283 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 宮本邦久 代表取締役社長、子会社の取締役 2,271,100 31.85 長野貴浩 取締役副社長、子会社の取締役 1,423,500 19.96 RIP2号R&D投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 660,000 9.26 MICｱｼﾞｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 426,500 5.98 松嶋さえ子 特別利害関係者など 259,000 3.63 投資組合オリックス10号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 237,500 3.33 ㈱アドウェイズ 特別利害関係者など 196,000 2.75 ㈱アイレップ 特別利害関係者など 177,000 2.48 従業員持ち株会 特別利害関係者など 147,000 2.06 MICｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ3号投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 131,500 1.84 上場資金用途 1.メディア事業において当社が運営する、Facebookを活用した恋愛マッチングサービス「Omiai」のソフトウェア開発等の設備投資資金 2.メディア事業において当社が運営する、Facebook上で企業と人財を結ぶリクルーティングサービス「Switch.」のソフトウェア開発等の設備投資資金 3.「Switch.」サービスの新規会員獲得を目的としたプロモーション費用 4.「Omiai」の海外展開を図るべく子会社設立及びプロモーション費用 5.今後のメディア事業及び広告事業拡大のため、優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費 6.事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物付属設備等の設備投資資金 事業内容詳細 アフィリエート（成功報酬型）広告のコンサルティングが主力。2004年7月にウェブ広告の代理店として設立され、2012年2月から、SNS（交流サイト）「フェイスブック」を活用した恋愛マッチングサービス「Omiai（オミアイ）」を運営している。 1.メディア事業 　フェイスブックを活用した出会いを提供する恋愛マッチングサービス「Omiai」を、日本のユーザー向けに提供している。有料会員からの月額利用料と、オプションサービスに使うオミアイポイントなどの料金を主な収益としている。累計会員数は2015年3月末時点で91万人。 　実名制のSNSを活用することで、安全かつ手軽に利用できることが特徴。オミアイは実名非公開で利用が可能で、フェイスブックのプライバシー設定を調整することで、フェイスブックの友人には知られずに利用できる。 2.広告事業 　アフィリエート広告のコンサルティングを手掛けている。広告効果計測ツール「ALLADiN（アラジン）」を使って、広告主のマーケティング目標の達成に合致した複数のASPやメディアを選択している。成果に連動した報酬を広告主から受け取り、その一部を同じく成果に連動してASPやメディアに対して支払っている。 　また、スマートフォンに特化した広告効果計測ツール「DApps(ダップス)」も提供しており、アプリのインストール促進のプロモーションを支援している。 初値予想 予想初値　-円 2015/08/27 9:17 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年08月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【ピクスタ株式会社(3416)】IPO新規上場情報→2015年9月14日マザーズ 【社名】ピクスタ株式会社 　【注目度】B 証券コード 3416 会社HP https://pixta.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,186,440株 公募株数 180,000株 売出株数 277,900株 売り出し上限 68,400株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 インターネット上で写真・イラスト・動画等のデジタル素材の仕入・販売を行うオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営等 代表者名 古俣大介 本社所在地 東京都渋谷区渋谷 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年8月26日 ブックビルディング期間 2015年8月27日～9月2日 公開価格決定 2015年9月3日 申込期間 2015年9月4日～9月9日 払込期日 2015年9月13日 上場日 2015年9月14日 仮条件 1,830円 - 1,870円 BPS 229.45 吸収資金 9.6億円 - 9.8億円 値付方式 時価総額 40.0億円 - 40.9億円 初値騰落率 34.81% 公開価格 1,870円 初日出来高 300,800株 主幹事証券 野村証券 389,300 85.02 引受証券 SMBC日興証券 22,900 5.00 引受証券 みずほ証券 13,800 3.01 引受証券 大和証券 9,100 1.99 引受証券 SBI証券 9,100 1.99 引受証券 いちよし証券 9,100 1.99 引受証券 マネックス証券 4,600 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.12(単独実績) 782 -45 -46 -46 2014.12(単独実績) 1,068 97 98 90 2015.12(単独予想) 1,367 130 109 101 2015.12(単独中間実績) 649 74 74 69 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 古俣大介 代表取締役社長、子会社役員 587,200 27.76 Globis Fund III ベンチャーキャピタル（ファンド） 409,520 19.36 SocialEntrepreneur投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 330,000 15.60 遠藤健治 取締役、子会社役員 186,400 8.81 GaiaX Global Marketing & Ventures ベンチャーキャピタル（ファンド） 160,000 7.56 Globis Fund III(B) ベンチャーキャピタル（ファンド） 115,080 5.44 内田浩太郎 取締役 82,000 3.88 佐伯和俊 特別利害関係者など 72,000 3.40 関西ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 35,000 1.65 古俣範雄 代表取締役社長の血族 22,000 1.04 上場資金用途 1.広告宣伝費用 2.開発強化の費用 3.素材獲得費用 事業内容詳細 　デジタル素材の取引サイト「PIXTA」の運営。インターネット上で写真・イラスト・動画などのデジタル素材を仕入れ、販売するオンラインマーケットプレイスを運営している。 　PIXTAではプロ・アマチュア問わずオンラインで素材を投稿でき、デジタル素材を求める購入者とオンライン上でマッチングする場を提供している。2014年度の素材点数は983万点だった。 　クリエーターは会員登録後、素材をいつでもアップロードや検索キーワードなどの情報を編集できる。投稿された素材は審査スタッフが一点一点審査し、画質や被写体の肖像権をはじめとした権利関係などを重点的にチェックする。独自に開発したオンライン審査システムを活用することで、大量の素材を審査できる。 　販売制度は、単品販売と月額・年額による定額制販売がある。後者は一定数に達するまで素材をダウンロードでき、達しても単品販売より低価格で購入できる。 　また、素材はすべてロイヤルティーフリー・ライセンス（事前の使用許諾範囲内であれば追加使用料の発生が免除されている著作物の使用権）で提供されており、購入者は利用規約で定める範囲で自由に何度でも利用できる。 初値予想 予想初値　-円 2015/08/27 9:00 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年08月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

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