IPO・PO・海外IPO情報

【ソーシャルワイヤー株式会社(3929)】IPO新規上場情報→2015年12月24日マザーズ 【社名】ソーシャルワイヤー株式会社 　【注目度】Ｂ 証券コード 3929 会社HP http://www.socialwire.net/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,556,600株 公募株数 170,000株 売出株数 370,000株 売り出し上限 81,000株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 ニュースワイヤー事業（プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス）、インキュベーション事業（レンタルオフィス運営） 代表者名 矢田峰之 本社所在地 東京都新宿区新宿 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年12月3日 ブックビルディング期間 2015年12月7日～12月11日 公開価格決定 2015年12月14日 申込期間 2015年12月16日～12月21日 払込期日 2015年12月22日 上場日 2015年12月24日 仮条件 1,480円 - 1,600円 BPS 285.13 吸収資金 9.2億円 - 9.9億円 値付方式 時価総額 37.8億円 - 40.9億円 初値騰落率 56.94% 公開価格 1,600円 初日出来高 416,800株 主幹事証券 SBI証券 464,400 86 引受証券 みずほ証券 27,000 5 引受証券 大和証券 27,000 5 引受証券 むさし証券 5,400 1 引受証券 藍沢証券 5,400 1 引受証券 水戸証券 5,400 1 引受証券 エース証券 5,400 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.3(連結実績) 1,011 -5 -7 -24 2015.3(単独実績) 1,583 108 110 71 2016.3(単独予想) 1,913 207 200 140 2016.3(単独中間実績) 932 113 109 76 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ユナイテッド㈱ その他の関係会社 750,000 26.06 矢田峰之 代表取締役社長、子会社の取締役 670,500 23.30 ﾀｷｵﾝ野心満々投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 258,000 8.97 庄子素史 取締役、子会社の取締役 187,000 6.5 加藤順彦 子会社の取締役 165,000 5.73 杉本太一朗 取締役、子会社の取締役 83,800 2.91 SBIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 83,300 2.89 SBI-Klab Startup1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 83,300 2.89 石田朝子 取締役 60,600 2.11 荻巣知子 取締役、子会社の取締役 60,600 2.11 藤原直美 取締役、子会社の取締役 60,600 2.11 上場資金用途 1.ニュースワイヤー事業における優秀な人材獲得と継続的な育成を目的とした採用・育成にかかる人件費 2.インキュベーション事業における新拠点開発にかかる保証金及び建物付属設備等の設備投資資金 事業内容詳細 プレスリリース配信サービスと記事のクリッピングサービス、レンタルオフィス運営を展開している。ユナイテッドの持ち分法適用関連会社。 　2006年9月に企業向けの経営企画や管理部門のコンサルティング会社「未来予想」として設立。2008年2月にプレスリリース配信のアットプレス社とレンタルオフィスのアップステアーズ社を買収し、同年8月に吸収合併した。以降、両事業に経営震源を集中させた。 1.ニュースワイヤー事業 　製品やサービス、事業などに関するプレスリリース文書の校正や配信メディアの選定から、リリース配信、掲載結果の調査・報告を実施している。 　プレスリリース配信代行サービス「＠Press」では、7500を超えるメディアから内容に適した配信対象メディアを選定し、プレスリリースを配信している。 　新聞・雑誌・ウェブ情報の調査サービス「＠クリッピング」では、幅広いメディアから、顧客が必要としている記事を選別し、報告している。主な調査内容は広報・PR活動の掲載結果や、競合・業界・市場動向の調査となる。 2.インキュベーション事業 　国内含むアジア6カ国10拠点でレンタルオフィス「CROSSCOOP（クロスコープ）」を運営している。入居企業に対しては、起業支援や海外進出支援などのコンサルティングも行っている。 初値予想 予想初値　-円 2015/12/28 11:13 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年12月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279)】PO新規上場情報 【社名】アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2015年12月8日～12月11日 受渡期日 2015年12月16日～12月21日 公募株数 41,870株 国内一般募集における発行数 23,720株 オーバーアロットメントによる売り出し 3,520株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 8.19% 調達資金 調達資金の用途 キュープラザ心斎橋・汐留ビルディングの取得資金 公募発表時の終値 504,000円 ディスカウント率 2.5-4.0% 野村証券 みずほ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 大和証券 SMBC日興証券 東海東京証券 計 23,720株 100% 2015/12/16 13:09 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ダブルスタンダード(3925)】IPO新規上場情報→2015年12月15日マザーズ 【社名】株式会社ダブルスタンダード 　【注目度】Ａ 証券コード 3925 会社HP http://www.double-std.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,915,000株 公募株数 200,000株 売出株数 475,000株 売り出し上限 30,000株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 企業向けビックデータの生成・提供、データ生成過程で培った技術を活用したサービス企画・システム開発 代表者名 清水康裕 本社所在地 東京都東京都港区元赤坂 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年11月25日 ブックビルディング期間 2015年11月27日～12月3日 公開価格決定 2015年12月4日 申込期間 2015年12月8日～12月11日 払込期日 2015年12月14日 上場日 2015年12月15日 仮条件 2,030円 - 2,190円 BPS 242.08 吸収資金 14.3億円 - 15.4億円 値付方式 時価総額 59.2億円 - 63.8億円 初値騰落率 128.77% 公開価格 2,190円 初日出来高 542,100株 主幹事証券 SBI証券 573,900 85.02 引受証券 SMBC日興証券 27,000 4.00 引受証券 大和証券 27,000 4.00 引受証券 エイチ・エス証券 13,500 2.00 引受証券 岡三証券 13,500 2.00 引受証券 藍沢証券 6,700 0.99 引受証券 エース証券 6,700 0.99 引受証券 東海東京証券 6,700 0.99 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.3(単独実績) 239 110 113 68 2015.3(単独実績) 521 149 167 118 2016.3(単独予想) 848 - 227 143 2016.3(単独中間実績) 450 145 146 93 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 中島正三 取締役 2,270,000 71.72 本田浩之 取締役 385,000 12.16 清水康裕 代表取締役 150,000 4.74 和田光伸 特別利害関係者など 80,000 2.53 ｲﾝｷｭﾍﾞｲﾄﾌｧﾝﾄﾞ2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 60,000 1.90 赤浦徹 監査役 60,000 1.90 亀田雅博 取締役 30,000 0.95 松井敬一 監査役 30,000 0.95 藤原木綿子 従業員 30,000 0.95 加藤義博 特別利害関係者など 30,000 0.95 上場資金用途 1.本社移転費用 2.採用費・教育費 3.業務の効率化やセキュリティの強化を目的としたシステム投資 4.将来におけるサービスの成長に寄与する支出、投資 事業内容詳細 ビッグデータ生成など。ビッグデータを活用した顧客企業の事業や業務改善のほか、ビッグデータ処理で培った「技術・知見」と企画アイデアとを融合させた新たなサービスを企画立案、導入し、顧客の売り上げ改善や費用削減を支援している。 1.ビッグデータ関連事業 　独自性を備えたマッチング技術で「企業が保有するデータ」「統計データ」「ネット上のデータ（非著作物）」などのデータを低価格かつ高精度でデータ統合し、顧客の営業支援・業務削減につながるデータおよび顧客側で利用価値の高いコンテンツとして提供している。 2.サービス企画開発事業 　日々顧客が必要とする監視対象サイトの情報収集とデータクレンジングなどによって完成した「オペレーション改善システム」などを提供している。ビッグデータ処理で培った「情報収集技術」「加工・マッチング技術」「データクレンジング技術」を活用することで、他にはないサービスを構築している。 初値予想 予想初値　-円 2015/12/15 18:44 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年12月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社ツバキ・ナカシマ(6464)】IPO新規上場情報→2015年12月16日東証 【社名】株式会社ツバキ・ナカシマ 　【注目度】A 証券コード 6464 会社HP http://www.tsubaki.com/jp/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 39,221,300株 公募株数 -株 売出株数 19,264,700株 売り出し上限 963,300株 単位株数 100株 業種 機械 事業内容 鋼球の製造・販売等 代表者名 高宮勉 本社所在地 奈良県葛城市尺土 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年11月30日 ブックビルディング期間 2015年12月1日～12月4日 公開価格決定 2015年12月7日 申込期間 2015年12月8日～12月11日 払込期日 - 上場日 2015年12月16日 仮条件 1,500円 - 1,650円 BPS 1,126.96 吸収資金 303.4億円 - 333.8億円 値付方式 時価総額 588.3億円 - 647.2億円 初値騰落率 4.52% 公開価格 1,550円 初日出来高 2,321,400株 主幹事証券 野村証券 4,864,000 50.50 主幹事証券 ゴールドマン・サックス証券 963,300 10.00 主幹事証券 UBS証券 963,300 10.00 主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,493,100 15.50 主幹事証券 みずほ証券 626,100 6.50 主幹事証券 大和証券 529,800 5.50 引受証券 SBI証券 96,400 1 引受証券 マネックス証券 96,400 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.12(連結実績) 30,248 5,395 5,737 3,654 2015.12(連結実績) 36,049 5,218 6,427 3,843 2016.12(連結予想) 39,000 7,000 6,300 4,600 2016.12(連結3Q累計実績) 29,767 5,694 5,149 3,814 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) CJP TN Holdings,L.P. ベンチャーキャピタル（ファンド） 37,750,500 89.41 近藤高規 元代表取締役社長 1,664,800 3.94 山田賢司 取締役兼代表執行役COO、子会社役員 430,000 1.02 酒井秀行 執行役、子会社役員 264,900 0.63 高宮勉 取締役兼代表執行役CEO 261,500 0.62 従業員持ち株会 特別利害関係者など 189,300 0.45 小原シェキール 取締役兼専務執行役CFO、子会社役員 117,000 0.28 津田雅司 執行役、子会社役員 107,200 0.25 島田一也 常務執行役、子会社役員 105,900 0.25 茅原和朗 執行役 102,500 0.24 楢葉徹雄 常務執行役CSO 23,000 0.44 上場資金用途 市場の流動化 事業内容詳細 ベアリング（軸受け）部品大手。精密球（ボールビジネス）や、ボールねじおよび送風機（リニアビジネス）を製造・販売している。 　1934年1月に創業。1996年4月の中島製作所との合併を機に現社名になった。かつて東京・大阪両所見取引所の第1部に上場していたが経営悪化を受け、野村プリンシパル・ファイナンスを中核株主にとしてMEBO（経営陣と従業員による買収）を実施。2007年7月に上場廃止になった。その後野村プリンシパルは株式を2011年3月に米カーライル・グループに売却した。 1.ボールビジネス 　玉軸受け用鋼球、セラミック球、超硬合金球、ガラスボール、プラスチック球、カーボン鋼球などの高品質精密球を製造販売している。主に自動車や工作機械向けのボールベアリングに使用される。新素材のセラミック球は耐久性や省エネなどほぼすべての能力に大きな利点がある。また、ボールペンのペン先ボールや、光通信用のガラスボールのような非ベアリング用途も製造販売している。 2.リニアビジネス 　ボールねじ（直動軸受け案内）と中・大型送風機を製造販売している。工作機械の精度を左右する部品として数値制御（NC）旋盤や、複合工作機（MC）に使用される。 3.その他 　不動産の賃貸などを行っている。 初値予想 予想初値　-円 2015/12/15 18:42 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【フリュー株式会社(3926)】IPO新規上場情報→2015年12月18日東証 【社名】フリュー株式会社 　【注目度】B 証券コード 3926 会社HP http://www.furyu.jp/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 9,432,000株 公募株数 732,000株 売出株数 732,000株 売り出し上限 219,600株 単位株数 100株 業種 機械 事業内容 総合旅行情報サイト「トラベルプリントシール機及びその関連製品の企画・開発・販売、インターネット上のコンテンツ・メディアの企画・運営・開発、クレーンゲーム景品の企画・販売、家庭用・スマートフォン向けゲームの企画・開発・運営コちゃん」等の運営 代表者名 田坂吉朗 本社所在地 東京都渋谷区鶯谷町 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年11月30日 ブックビルディング期間 2015年12月2日～12月8日 公開価格決定 2015年12月9日 申込期間 2015年12月10日～12月15日 払込期日 2015年12月17日 上場日 2015年12月18日 仮条件 3,000円 - 3,200円 BPS 1,381.88 吸収資金 50.5億円 - 53.9億円 値付方式 時価総額 283.0億円 - 301.8億円 初値騰落率 0.63% 公開価格 3,200円 初日出来高 313,500株 主幹事証券 野村証券 1,244,600 85.01 引受証券 みずほ証券 131,700 9 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証証券 43,900 3 引受証券 SMBC日興証券 14,600 1 引受証券 エース証券 14,600 1 引受証券 SBI証券 14,600 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.3(連結実績) 24,915 3,415 3,536 2,058 2015.3(連結実績) 23,911 3,033 3,278 1,909 2016.3(連結予想) 24,082 3,343 3,308 2,163 2016.3(連結中間実績) 12,287 2,231 2,253 1,478 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 田坂吉朗 代表取締役社長 1,900,000 21.84 社員持ち株会 特別利害関係者など 740,000 8.51 吉田真人 専務取締役 600,000 6.90 芝山貴史 取締役 600,000 6.90 新本祐一 常務取締役 600,000 6.90 三嶋隆 専務取締役 600,000 6.90 稲毛勝行 取締役 400,000 4.60 中村真司 従業員 400,000 4.60 鬼頭金正 従業員 400,000 4.60 溝上耕史 従業員 400,000 4.60 上場資金用途 1.新規ユーザー獲得のための広告宣伝費 2.ゲームやモバイルコンテンツの制作、プリントシール機の設置作業に関する業務委託費 3.新商品開発に関する研究開発費に充当 事業内容詳細 プリントシール最大手。写真シール作製機やシール紙、画像販売などのほか、クレーンゲーム機の景品の企画・販売やゲーム開発・運営なども手掛けている。 1997年4月にオムロンの社内ベンチャーとして、似顔絵シール機を商品化したことが始まり。2003年7月にオムロンの完全子会社として設立された。2007年4月にMBOを実施し、全事業と全従業員を承継した。 1.プリントシール事業 　プリントシール機と、その消耗品であるシール紙を企画・開発・販売している。製造は全て外部に委託している。 2.コンテンツ・メディア事業 　インターネット上のコンテンツ・メディアを運営している。主力のプリントシール画像取得・閲覧サービス「ピクトリンク」では、プリントシール機で撮影した画像を、スマートフォンなどのモバイル端末から取得できる。 　そのほか、デコレーションメールサイトや、カラーコンタクトレンズの販売サイト「ミューコンタクト」、キュレーションサイト「キュレット」などのサービスも提供している。 3.キャラクタ・マーチャンダイジング事業 　許諾を受けたキャラクター版権を利用し、アミューズメント施設が提供するクレーンゲーム景品のぬいぐるみ、フィギュアなどを企画・販売している。 4.ゲーム事業 　家庭用ゲームソフトやスマートフォン向けゲームを企画・開発・販売・運営している。 5.その他 　書籍の出版事業などを行っている。 初値予想 予想初値　-円 2015/12/15 18:36 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社アークン(3927)】IPO新規上場情報→2015年12月18日マザーズ 【社名】株式会社アークン 　【注目度】B 証券コード 3927 会社HP http://www.ahkun.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,146,000株 公募株数 300,000株 売出株数 200,000株 売り出し上限 75,000株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 情報セキュリティ製品の開発・販売事業 代表者名 蛭間久季 本社所在地 東京都千代田区岩本町 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年12月2日 ブックビルディング期間 2015年12月3日～12月9日 公開価格決定 2015年12月10日 申込期間 2015年12月11日～12月16日 払込期日 2015年12月17日 上場日 2015年12月18日 仮条件 1,230円 - 1,360円 BPS 365.33 吸収資金 7.1億円 - 7.8億円 値付方式 時価総額 26.4億円 - 29.2億円 初値騰落率 262.13% 公開価格 初日出来高 425,400株 主幹事証券 SMBC日興証券 435,000 87 引受証券 SBI証券 35,000 7 引受証券 岡三証券 5,000 1 引受証券 丸三証券 5,000 1 引受証券 いちよし証券 5,000 1 引受証券 SMBCフレンド証券 5,000 1 引受証券 エース証券 5,000 1 引受証券 岩井コスモ証券 2,500 0.50 引受証券 むさし証券 2,500 0.50 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.3(単独実績) 782 168 166 91 2015.3(単独実績) 991 172 170 108 2016.3(単独予想) 1,230 231 231 147 2016.3(単独中間実績) 560 111 110 69 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 蛭間久季 代表取締役社長 372,000 18.32 伊藤翼 特別利害関係者など 204,600 10.08 伊藤未可子 特別利害関係者など 200,000 9.85 ㈱アークン 自己株式 168,000 8.27 永野祐司 特別利害関係者など 100,000 4.92 榊原義定 特別利害関係者など 100,000 4.92 金山弘来 特別利害関係者など 90,800 4.47 金山英来 特別利害関係者など 90,600 4.46 金山昌来 特別利害関係者など 90,600 4.46 ㈱オーク電子 特別利害関係者など 80,000 3.94 橘高弘武 取締役 40,000 1.97 上場資金用途 1.設備資金 2.業容拡大のための人材の採用活動費及び人件費 事業内容詳細 情報セキュリティー製品の開発・販売。インターネットを悪用した外部からのマルウエア（悪意あるソフトウエア）攻撃や企業の内部関係者による情報データベースへの不正アクセス、情報漏えいなどを防止する目的の製品を、販売代理店を通して提供するとともに、保守サービスを提供している。 1.アンチマルウエアおよびクライアント版PC業務管理製品 　アンチマルウエア機能にPC業務管理機能（企業内PCやサーバーを管理する機能）を追加した「Ahkun EX-AntiMalware」シリーズと、同製品のOEM（相手先ブランドによる生産）版「NR」シリーズを開発・販売している。 2.PC業務管理サーバー 　中規模以上の企業を中心に、PC業務管理をサーバー上で実現することができる製品を開発、提供している。 3.ウェブ・データベースセキュリティー製品 　米インパーバ社製「SecureSphere」の販売・保守を、国内の従業員100名以上の企業や金融機関向けに行っている。 4.保守サービス 　販売代理店で対応できない保守サポート対応と、「SecureSphere」についての一次対応を行っている。 初値予想 予想初値　-円 2015/12/15 18:34 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【扶桑化学工業株式会社(4368)】PO新規上場情報 【社名】扶桑化学工業株式会社(4368) 　【発行価格】1,645円 価格決定期間 2015年11月24日～11月27日 受渡期日 2015年12月7日 公募株数 4,000,000株 国内一般募集における発行数 5,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 750,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 12.69% 調達資金 調達資金の用途 設備投資・関係会社投融資資金に充当 公募発表時の終値 1,715円 ディスカウント率 3.46% いちよし証券 2,650,000 53 大和証券 1,250,000 25 みずほ証券 500,000 10 SMBCフレンド証券 500,000 10 SMBC日興証券 100,000 2 計 5,000,000株 100% 2015/12/15 18:32 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社クロス・マーケティンググループ(3675)】PO新規上場情報 【社名】株式会社クロス・マーケティンググループ(3675) 　【発行価格】406円 価格決定期間 2015年11月30日～12月2日 受渡期日 2015年12月8日～12月10日 公募株数 1,350,000株 国内一般募集における発行数 1,350,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 150,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 8.32% 調達資金 調達資金の用途 海外子会社の事業拡大に伴う運転資金に充当 公募発表時の終値 473円 ディスカウント率 5.14% SBI証券 810,000 60 大和証券 540,000 40 計 1,350,000株 100% 2015/12/15 18:29 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社スノーピーク(7816)】PO新規上場情報 【社名】株式会社スノーピーク(7816) 　【発行価格】3,840円 価格決定期間 2015年11月30日～12月3日 受渡期日 2015年12月11日 公募株数 292,900株 国内一般募集における発行数 株 オーバーアロットメントによる売り出し 188,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 7.34% 調達資金 調達資金の用途 設備投資資金に充当 公募発表時の終値 3,265円 ディスカウント率 4.00% SMBC日興証券 1,131,400 90 大和証券 75,400 6 野村証券 25,100 2 第四証券 12,500 1 岡三にいがた証券 12,500 1 計 1,256,900株 100% 2015/12/15 18:27 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本調剤株式会社(3341)】PO新規上場情報 【社名】日本調剤株式会社(3341) 　【発行価格】4,859円 価格決定期間 受渡期日 公募株数 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 調達資金 調達資金の用途 ジェネリック医薬品などの生産能力増強 公募発表時の終値 5,260円 ディスカウント率 3.01% 計 2015/12/15 18:24 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年12月IPO・PO・海外IPO情報/

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