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【株式会社ツバキ・ナカシマ(6464)】IPO新規上場情報→2015年12月16日東証
| 証券コード |
6464 |
| 会社HP |
http://www.tsubaki.com/jp/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
39,221,300株 |
| 公募株数 |
-株 |
| 売出株数 |
19,264,700株 |
| 売り出し上限 |
963,300株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
機械 |
| 事業内容 |
鋼球の製造・販売等 |
| 代表者名 |
高宮勉 |
| 本社所在地 |
奈良県葛城市尺土 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2015年11月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2015年12月1日～12月4日 |
| 公開価格決定 |
2015年12月7日 |
| 申込期間 |
2015年12月8日～12月11日 |
| 払込期日 |
- |
| 上場日 |
2015年12月16日 |
| 仮条件 |
1,500円 - 1,650円 |
BPS |
1,126.96 |
| 吸収資金 |
303.4億円 - 333.8億円 |
値付方式 |
|
| 時価総額 |
588.3億円 - 647.2億円 |
初値騰落率 |
4.52% |
| 公開価格 |
1,550円 |
初日出来高 |
2,321,400株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
4,864,000 |
50.50 |
| 主幹事証券 |
ゴールドマン・サックス証券 |
963,300 |
10.00 |
| 主幹事証券 |
UBS証券 |
963,300 |
10.00 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
1,493,100 |
15.50 |
| 主幹事証券 |
みずほ証券 |
626,100 |
6.50 |
| 主幹事証券 |
大和証券 |
529,800 |
5.50 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
96,400 |
1 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
96,400 |
1 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.12(連結実績) |
30,248 |
5,395 |
5,737 |
3,654 |
| 2015.12(連結実績) |
36,049 |
5,218 |
6,427 |
3,843 |
| 2016.12(連結予想) |
39,000 |
7,000 |
6,300 |
4,600 |
| 2016.12(連結3Q累計実績) |
29,767 |
5,694 |
5,149 |
3,814 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| CJP TN Holdings,L.P. |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
37,750,500 |
89.41 |
| 近藤高規 |
元代表取締役社長 |
1,664,800 |
3.94 |
| 山田賢司 |
取締役兼代表執行役COO、子会社役員 |
430,000 |
1.02 |
| 酒井秀行 |
執行役、子会社役員 |
264,900 |
0.63 |
| 高宮勉 |
取締役兼代表執行役CEO |
261,500 |
0.62 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者など |
189,300 |
0.45 |
| 小原シェキール |
取締役兼専務執行役CFO、子会社役員 |
117,000 |
0.28 |
| 津田雅司 |
執行役、子会社役員 |
107,200 |
0.25 |
| 島田一也 |
常務執行役、子会社役員 |
105,900 |
0.25 |
| 茅原和朗 |
執行役 |
102,500 |
0.24 |
| 楢葉徹雄 |
常務執行役CSO |
23,000 |
0.44 |
| 上場資金用途 |
| 市場の流動化 |
| 事業内容詳細 |
ベアリング（軸受け）部品大手。精密球（ボールビジネス）や、ボールねじおよび送風機（リニアビジネス）を製造・販売している。
1934年1月に創業。1996年4月の中島製作所との合併を機に現社名になった。かつて東京・大阪両所見取引所の第1部に上場していたが経営悪化を受け、野村プリンシパル・ファイナンスを中核株主にとしてMEBO（経営陣と従業員による買収）を実施。2007年7月に上場廃止になった。その後野村プリンシパルは株式を2011年3月に米カーライル・グループに売却した。
1.ボールビジネス
玉軸受け用鋼球、セラミック球、超硬合金球、ガラスボール、プラスチック球、カーボン鋼球などの高品質精密球を製造販売している。主に自動車や工作機械向けのボールベアリングに使用される。新素材のセラミック球は耐久性や省エネなどほぼすべての能力に大きな利点がある。また、ボールペンのペン先ボールや、光通信用のガラスボールのような非ベアリング用途も製造販売している。
2.リニアビジネス
ボールねじ（直動軸受け案内）と中・大型送風機を製造販売している。工作機械の精度を左右する部品として数値制御（NC）旋盤や、複合工作機（MC）に使用される。
3.その他
不動産の賃貸などを行っている。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2015/12/15 18:42| FXURL| ▲画面上へ
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