IPO・PO・海外IPO情報

【富士ソフトサービスビューロ株式会社(6188)】IPO新規上場情報→2016年3月15日マザーズ 【社名】富士ソフトサービスビューロ株式会社 　【注目度】Ｃ 証券コード 6188 会社HP http://www.fsisb.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,250,000株 公募株数 352,000株 売出株数 352,000株 売り出し上限 105,600株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 コールセンター及び事務センター等のＢＰＯ事業 代表者名 貝塚隆 本社所在地 東京都墨田区江東橋 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年2月24日 ブックビルディング期間 2016年2月26日～3月3日 公開価格決定 2016年3月4日 申込期間 2016年3月7日～3月10日 払込期日 2016年3月14日 上場日 2016年3月15日 仮条件 800円 - 890円 BPS 688.76 吸収資金 6.5億円 - 7.2億円 値付方式 時価総額 18.0億円 - 20.0億円 初値騰落率 13.48% 公開価格 890円 初日出来高 368,600株 主幹事証券 野村証券 492,800 70 引受証券 みずほ証券 70,400 10 引受証券 SMBC日興証券 70,400 10 引受証券 大和証券 35,200 5 引受証券 SBI証券 35,200 5 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.3(単独実績) 7,212 217 227 93 2015.3(単独実績) 7,692 164 172 93 2016.3(単独予想) 7,790 250 251 143 2016.3(単独3Q累計実績) 5,752 173 175 112 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 富士ソフト㈱ 親会社 1,709,000 90.04 貝塚隆 代表取締役社長 60,000 3.16 従業員持ち株会 特別利害関係者など 33,000 1.74 ㈱日本ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾌﾄ 親会社の持ち分法適用関連会社 25,000 1.32 佐藤諭 取締役副社長 24,000 1.26 渡辺健司 常務取締役 11,000 0.58 黒滝司 常務取締役 10,000 0.53 小木曽雅浩 特別利害関係者など 10,000 0.53 宮田康夫 監査役 10,000 0.53 寺田伸二 従業員 4,000 0 上場資金用途 1.新規案件の受注に伴い千葉県千葉市花見川区に開設した幕張コンタクトセンター((注)２)の設備投資。同センターの設備追加費用。 2.受託業務の増加に対応するため福島県会津若松市に開設する会津ＢＰＯ((注)３)第２センターの設備投資。 3.天王台コンタクトセンター（千葉県我孫子市）のコールセンター用端末機器（パソコン、通信機器等）の更新費用。 4.受託業務の増加に対応するためコールセンター用ＣＲＭ((注)４)システム構築用のサーバ等の機器費用。 5.業務効率化のための勤怠システムの導入費用 6.コールセンターサービスで発生するコールセンター通信機器等の設備更新及びＢＰＯサービスで発生するデータエントリー設備等の更新。 事業内容詳細 富士ソフト子会社のBPO（業務外部委託）受託会社。民間企業や官公庁からコールセンター業務や事務代行などのBPOを受託している。 1.コールセンターサービス 　年金相談窓口や情報技術(IT)ヘルプデスク（テクニカルサポート）、受注センター、緊急対応コールセンター、その他各種案内業務などのコールセンターを構築・運営している。 2.BPOサービス 　事務代行や文書電子化、原本保管業務、データエントリー処理業務などのBPOサービスと、顧客事務センター内での事務業務受託や人材派遣・紹介・紹介予定派遣などのオフィス・サポートサービスを手掛けている。 3.その他サービス 　ウェブサイト構築や運用保守、システム開発などのサービスを手掛けている。 初値予想 予想初値　-円 2016/03/02 15:07 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社(6615)】IPO新規上場情報→2016年3月15日マザーズ 【社名】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 　【注目度】Ｂ 証券コード 6615 会社HP http://www.umc.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 8,356,140株 公募株数 1,613,000株 売出株数 450,000株 売り出し上限 309,400株 単位株数 100株 業種 電子機器 事業内容 電子機器の受託製造・開発を行うＥＭＳ事業 代表者名 内山茂樹 本社所在地 埼玉県上尾市瓦葺 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年2月24日 ブックビルディング期間 2016年2月26日～3月3日 公開価格決定 2016年3月4日 申込期間 2016年3月7日～3月10日 払込期日 2016年3月14日 上場日 2016年3月15日 仮条件 3,000円 - 3,100円 BPS 2,106.35 吸収資金 71.2億円 - 73.5億円 値付方式 時価総額 250.7億円 - 259.0億円 初値騰落率 -17.33% 公開価格 3,000円 初日出来高 428,700株 主幹事証券 みずほ証券 1,650,400 80 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 123,800 6 引受証券 野村証券 123,800 6 引受証券 SMBC日興証券 82,500 4 引受証券 SBI証券 41,300 2 引受証券 むさし証券 20,600 1 引受証券 マネックス証券 20,600 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.3(連結実績) 130,384 1,878 2,213 1,396 2015.3(連結実績) 113,566 2,042 2,498 1,525 2016.3(連結予想) 115,263 2,312 2,288 1,806 2016.3(連結3Q累計実績) 83,321 1,613 1,528 1,249 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ﾕｰ･ｴﾑ･ｼｰ･ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱ 自己株式 1,922,440 21.87 S･ｳﾁﾔﾏ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈲ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 1,867,860 21.25 東京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ㈱ 特別利害関係者など 1,193,600 13.58 H･ｳﾁﾔﾏ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈲ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 806,440 9.18 O･ｳﾁﾔﾏ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈲ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 691,840 7.87 ㈱豊田自動織機 特別利害関係者など 338,140 3.85 NOK㈱ 特別利害関係者など 320,000 3.64 ㈱商工組合中央金庫 特別利害関係者など 223,600 2.54 ㈱みずほ銀行 特別利害関係者など 167,700 2.00 ｸﾞﾙｰﾌﾟ社員持ち株会 特別利害関係者など 148,460 2.00 ㈱東和銀行 特別利害関係者など 80,000 0.91 上場資金用途 各拠点における成長戦略遂行のための戦略投資資金（設備投資） 事業内容詳細 EMS（電子機器の受託生産サービス）専業大手。電子回路基板の実装や加工組み立て製造・開発を国内外有力メーカーなどから受託している。 　1963年4月にクリスマス電球の製造組み立てを目的に神奈川県川崎市で個人事業として創業。5年後の68年1月に内山製作所として会社設立され、電子機器の受託製造を始めた。 1.EMS事業 　車載用や産業用、家電などのコンシューマー製品、OA機器、スマートフォンなどの情報通信機器など各種電子機器を供給している。 2.その他の事業 　不動産賃貸、人材派遣・製造請負、保険代理店業のほか、画像処理認識システムの開発を子会社で手掛けている。 初値予想 予想初値　-円 2016/03/02 15:02 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社富山第一銀行(7184)】IPO新規上場情報→2016年3月15日マザーズ 【社名】株式会社富山第一銀行 　【注目度】Ｂ 証券コード 7184 会社HP http://www.first-bank.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 66,469,700株 公募株数 5,660,000株 売出株数 -株 売り出し上限 840,000株 単位株数 100株 業種 銀行業 事業内容 銀行業 代表者名 横田格 本社所在地 富山県富山市西町 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年2月25日 ブックビルディング期間 2016年2月29日～3月4日 公開価格決定 2016年3月7日 申込期間 2016年3月8日～3月11日 払込期日 2016年3月14日 上場日 2016年3月15日 仮条件 440円 - 470円 BPS 1,523.31 吸収資金 28.6億円 - 30.6億円 値付方式 時価総額 292.5億円 - 312.4億円 初値騰落率 6.38% 公開価格 470円 初日出来高 1,940,300株 主幹事証券 大和証券 3,396,000 60 引受証券 みずほ証券 962,200 17 引受証券 SMBC日興証券 905,600 16 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 84,900 1.5 引受証券 SMBCフレンド証券 56,600 1 引受証券 岩井コスモ証券 56,600 1 引受証券 SBI証券 56,600 1 引受証券 マネックス証券 56,600 1 引受証券 東海東京証券 28,300 0.5 引受証券 岡三証券 28,300 0.5 引受証券 今村証券 28,300 0.5 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.3(連結実績) 25,923 5,856 5,667 2,594 2015.3(連結実績) 27,336 7,378 8,062 4,324 2016.3(連結予想) 29,500 - 7,700 5,000 2016.3(連結3Q累計実績) 22,804 3,830 6,808 4,442 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (株)みずほ銀行 特別利害関係者など 1,987,000 3.26 (株)北陸銀行 特別利害関係者など 1,941,000 3.19 日本生命保険(相) 特別利害関係者など 1,871,000 3.07 (株)福井銀行 特別利害関係者など 1,788,000 2.94 東京海上日動火災保険(株) 特別利害関係者など 1,541,000 2.53 三井住友海上火災保険(株) 特別利害関係者など 1,409,000 2.31 (株)三井住友銀行 特別利害関係者など 1,237,000 2.03 (株)北国銀行 特別利害関係者など 1,046,000 1.72 (株)インテック 特別利害関係者など 1,000,000 1.64 住友生命保険(相) 特別利害関係者など 960,000 1.57 上場資金用途 平成29年３月期に全額貸出金として運転資金に充当 事業内容詳細 富山県の第二地方銀行。銀行業務を中心に、リース業務などの金融サービスを提供している。店舗数は2016年1月末現在、計66店（富山県56店、石川県3店、新潟県3店、岐阜県2店、東京都1店、大阪府1店）。2015年末現在、預金合計1兆1390億円、総資産は1兆1823億円。 　1944年10月に富山の無尽3社が合併し、富山合同無尽として設立された。1951年10月に富山相互銀行に商号を変更。1989年2月に普通銀行に転換し、現商号となった。 1.銀行業 　預金業務、貸し出し業務、内国為替業務、外国為替業務、商品有価証券売買業務などを行っている。 2.リース業 　子会社でリース業務を展開している。 3.その他 　クレジット業務や信用保証業務などの事業を展開している。 初値予想 予想初値　-円 2016/03/02 15:01 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社LITALICO(6187)】IPO新規上場情報→2016年3月14日マザーズ 【社名】株式会社LITALICO 　【注目度】A 証券コード 6187 会社HP http://litalico.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 8,000,000株 公募株数 320,000株 売出株数 1,218,000株 売り出し上限 230,700株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 就労支援事業、児童発達支援事業、学習教室及び幼児教室の運営等 代表者名 長谷川敦弥 本社所在地 東京都目黒区上目黒 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年2月23日 ブックビルディング期間 2016年2月25日～3月2日 公開価格決定 2016年3月3日 申込期間 2016年3月4日～3月9日 払込期日 2016年3月13日 上場日 2016年3月14日 仮条件 930円 - 1,000円 BPS 132.90 吸収資金 16.4億円 - 17.7億円 値付方式 時価総額 74.4億円 - 80.0億円 初値騰落率 88.00% 公開価格 1,000円 初日出来高 1,183,800株 主幹事証券 野村証券 1,307,500 85.01 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 89,200 5.80 引受証券 みずほ証券 55,300 3.60 引受証券 SBI証券 46,100 3.00 引受証券 むさし証券 15,300 0.99 引受証券 マネックス証券 12,300 0.80 引受証券 SMBCフレンド証券 12,300 0.80 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.3(単独実績) 4,211 198 170 84 2015.3(単独実績) 5,528 331 306 191 2016.3(単独予想) 7,080 509 496 274 2016.3(単独3Q累計実績) 5,374 625 630 425 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 長谷川敦弥 代表取締役社長 3,024,000 36.13 佐藤崇弘 元代表取締役 1,956,000 23.37 穐田誉輝 元取締役 852,000 10.18 従業員持ち株会 特別利害関係者など 564,000 6.74 土田扶門 取締役 270,000 3.23 若新雄純 元取締役 198,000 2.37 中俣博之 取締役 180,000 2.15 坂本祥二 取締役 180,000 2.15 星島聖二朗 従業員 162,000 1.94 本郷純 従業員 150,000 1.79 桧垣洋平 従業員 150,000 1.79 伊藤崇 元従業員 132,000 1.58 北山剛 元従業員 114,000 1.36 上場資金用途 1.設備資金 2.インターネット事業を効果的に拡大していくための人件費や外注費等 事業内容詳細 障害者支援。障害者に対する就労支援や発達障害児への学習教室のほか、未就学児へのデジタル教室を関東中心に全国展開している。2015年末現在112拠点を有している。 1.WINGLE事業 　精神障害を中心とした障害者に対し、就労支援や障害福祉サービスを利用するための利用計画の作成、利用計画に基づくモニタリングの実施を手掛けている。15年末現在、全国53拠点ある。 2.Leaf事業 　発達障害の子供に対し、学習面や行動面、コミュニケーション面などの指導を実施している。15年末現在、全国に合計56拠点を有する。 　サービス受給者証を発行された未就学児を対象とする「児童発達支援事業」、同じく受給者証を発行された学齢期の児童を対象とする「放課後等デイサービス事業」、受給者を発行されていない未就学児から中高生までの子供を対象とする「学習教室事業」に分かれる。 3.その他 （1）Qremo事業 　未就学児から中高生までの子供全般に対し、最先端のデジタルものづくりを通じた教育を提供している。15年末現在、3拠点を有する。 （2）インターネット事業 　発達障害児の両親向けのポータルナイト「LITALICO発達ナビ」、子育て体験談や産科医や助産師ら専門家によるコラム、企画取材記事などを載せた「Conobie」、うつ症状の予防・回復・再発防止をサポートするウェブサービス「U2plus」を運営している。 初値予想 予想初値　-円 2016/03/02 14:57 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社フィット(1436)】IPO新規上場情報→2016年3月11日マザーズ 【社名】株式会社フィット 　【注目度】Ｂ 証券コード 1436 会社HP http://www.fit-group.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 4,270,000株 公募株数 1,070,000株 売出株数 -株 売り出し上限 100,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 規格住宅や規格戸建賃貸住宅の販売及び太陽光発電施設の販売 代表者名 鈴江崇文 本社所在地 徳島県徳島市川内町加賀須野 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年2月22日 ブックビルディング期間 2016年2月24日～3月1日 公開価格決定 2016年3月2日 申込期間 2016年3月4日～3月9日 払込期日 2016年3月10日 上場日 2016年3月11日 仮条件 1,750円 - 1,890円 BPS 895.28 吸収資金 20.5億円 - 22.1億円 値付方式 時価総額 74.7億円 - 80.7億円 初値騰落率 -7.88% 公開価格 1,890円 初日出来高 379,900株 主幹事証券 SBI証券 909,500 85 引受証券 SMBC日興証券 53,500 5 引受証券 みずほ証券 53,500 5 引受証券 SMBCフレンド証券 10,700 1 引受証券 極東証券 10,700 1 引受証券 東洋証券 10,700 1 引受証券 日本アジア証券 10,700 1 引受証券 日本アジア証券 10,700 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.3(単独実績) 5,135 631 625 373 2015.3(単独実績) 7,033 1,103 1,091 714 2016.3(単独見込) 8,500 1,235 1,200 780 2016.3(単独3Q累計実績) 5,536 1,046 1,040 674 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ㈱エフピーライフ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 2,400,000 74.31 鈴江崇文 代表取締役社長 640,000 19.82 尾崎昌宏 取締役 162,000 5.02 川崎和久 取締役 6,000 0.19 臼杵一実 従業員 1,600 0.05 中田真也 従業員 1,600 0.05 前田貴博 従業員 1,600 0.05 佐伯卓彦 取締役 1,600 0.05 渡辺康徳 従業員 1,000 0.03 柳橋健一 従業員 1,000 0.03 上場資金用途 1.社内管理システム及びフランチャイズ支援システムの開発投資 2.住宅事業及びエナジー事業における販売用不動産の仕入資金（運転資金） 事業内容詳細 四国の建設会社。規格住宅や規格戸建て賃貸住宅の建築請負と、太陽光発電施設の販売などを手掛けている。フランチャイズでも事業展開している。 1.住宅事業 　四国を中心に、コストを抑えられる規格住宅や規格戸建て賃貸住宅の建築請負（土地と建物のセット販売）を手掛けている。また、「いえとち本舗」のフランチャイズ本部として、加盟店に建築資材の共同購買システムのほか、土地・建物のセット販売のノウハウを提供している。 2.エナジー事業 　主に個人向けの投資商品として小型太陽光発電施設を販売している。土地を所有していない個人でも手軽に投資できるよう、発電施設や不動産賃貸、保守管理などをパッケージにしている。また、顧客への一つの窓口として、「投資の窓口」をフランチャイズ展開している。 3.その他の事業 　不動産賃貸管理業務やサブリース業務を行っている。 初値予想 予想初値　-円 2016/03/02 14:52 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年03月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社ブラス(2424)】IPO新規上場情報→2016年3月9日マザーズ 【社名】株式会社ブラス 　【注目度】Ｂ 証券コード 2424 会社HP http://www.brass.ne.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,397,600株 公募株数 200,000株 売出株数 -株 売り出し上限 30,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 完全貸切のゲストハウスにおける、挙式・披露宴に関する企画・運営等 代表者名 河合達明 本社所在地 愛知県名古屋市西区名駅 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年2月18日 ブックビルディング期間 2016年2月22日～2月26日 公開価格決定 2016年2月29日 申込期間 2016年3月1日～3月4日 払込期日 2016年3月8日 上場日 2016年3月9日 仮条件 4,000円 - 4,370円 BPS 1,886.33 吸収資金 9.2億円 - 10.1億円 値付方式 時価総額 55.9億円 - 61.1億円 初値騰落率 6.41% 公開価格 4,370円 初日出来高 148,100株 主幹事証券 東海東京 170,000 85 引受証券 SBI証券 10,000 5 引受証券 安藤証券 4,000 2 引受証券 岡三証券 4,000 2 引受証券 東洋証券 4,000 2 引受証券 マネックス証券 4,000 2 引受証券 丸三証券 4,000 2 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.7(単独実績) 5,633 559 544 299 2015.7(単独実績) 6,155 462 434 264 2016.7(単独見込) 7,159 721 672 404 2016.7(単独1Q実績) 1,809 280 275 178 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 河合達明 代表取締役社長 880,000 73.48 河合智行 取締役 113,000 9.44 社員持ち株会 特別利害関係者など 37,200 3.11 大脇久嗣 特別利害関係者など 36,000 3.01 松本明男 特別利害関係者など 32,400 2.71 牧秀光 特別利害関係者など 10,000 0.84 下野浩規 特別利害関係者など 6,000 0.50 河合二美 代表取締役社長の配偶者 6,000 0.50 ㈱グラヴィス 特別利害関係者など 6,000 0.50 和田　忍 特別利害関係者など 5,000 0.42 上場資金用途 新規出店のための設備投資資金に充当 1.平成28年７月期出店予定のミエルシトロン（三重県四日市市）及びミエルココン（三重県津市）の店舗設備 2.平成29年７月期出店予定の梅田新店（仮称）及び清水新店（仮称）の店舗設備 事業内容詳細 東海地方（愛知・岐阜・三重・静岡）で、完全貸し切り型ゲストハウスによる挙式・披露宴を企画・運営している。 　すべての店舗が「1チャペル、1パーティー会場、1キッチン」のスタイルであることが特徴。貸し切りのため庭やテラスを使った演出や会場全体を使った装飾などのアレンジができる。 　また、1会場で式場としては小型になるため、用地確保の難しい大都市や人口の少ない郊外でも出店できる。店舗形態としては、人口約20万人以上の地方都市を主軸に出店する「郊外型店舗」、人口約100万人の都市に出店する「都市型店舗」、都心部への出店を可能とする「都心型テナント入居店舗」3形態がある。店舗数は2015年末現在14店舗ある。 初値予想 予想初値　-円 2016/02/17 14:40 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)】IPO新規上場情報→2016年3月4日マザーズ 【社名】株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 　【注目度】Ｃ 証券コード 2884 会社HP http://y-food-h.com 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 4,348,799株 公募株数 300,000株 売出株数 -株 売り出し上限 45,000株 単位株数 100株 業種 その他製品 事業内容 食料品等の製造・販売業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 代表者名 吉村元久 本社所在地 東京都千代田区内幸町 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年2月16日 ブックビルディング期間 2016年2月18日～2月24日 公開価格決定 2016年2月25日 申込期間 2016年2月26日～3月2日 払込期日 2016年3月2日 上場日 2016年3月4日 仮条件 820円 - 880円 BPS - 吸収資金 2.8億円 - 3.0億円 値付方式 時価総額 35.7億円 - 38.3億円 初値騰落率 50.00% 公開価格 880円 初日出来高 237,000株 主幹事証券 大和証券 258,000 86 引受証券 むさし証券 21,000 7 引受証券 みずほ証券 6,000 2 引受証券 SMBCフレンド証券 3,000 1 引受証券 SBI証券 3,000 1 引受証券 高木証券 3,000 1 引受証券 水戸証券 3,000 1 引受証券 三木証券 3,000 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.2(連結実績) 10,598 301 301 126 2015.2(連結実績) 11,377 220 237 231 2016.2(連結見込) 12,672 320 319 430 2016.2(連結3Q累計実績) 9,532 280 281 183 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 吉村元久 代表取締役CEO 1,804,319 43.95 ㈱産業革新機構 ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ) 947,368 23.08 日本たばこ産業㈱ 特別利害関係者など 210,500 5.13 諏訪光憲 特別利害関係者など 200,211 4.88 埼玉成長企業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ) 180,000 4.38 ﾈｵｽﾃﾗ1号 ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ) 180,000 4.38 ｼﾞｬﾌｺ･ｽｰﾊﾟｰV3共有 ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ) 142,300 3.47 安田企業投資4号 ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ) 117,700 2.87 ﾆｯｾｲ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ4号 ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ(ﾌｧﾝﾄﾞ) 100,000 2.44 鈴木昭 特別利害関係者など 52,008 1.27 上場資金用途 1.楽陽食品株式会社の生産効率向上のため、新設予定のストレッチ包装機及び４連焼売成形機及び設備のオーバーホールにかかる設備投資 2.株式会社オーブンの生産効率向上等のため、スパイラルフリーザーの新設及び設備改修にかかる設備投資 3.株式会社雄北水産の原料冷凍庫冷凍機の設備更新 事業内容詳細 食品メーカー中堅。優れた商品や技術を持ちながらも、事業承継問題や経営面の課題を抱える中小食品企業の受け皿になることを目的に、2008年3月に設立された。2014年2月に官民ファンドの産業革新機構から出資を受けた。買収した子会社の売却は目的としてない。 1.製造事業セグメント 　それぞれの子会社が独自の商品を開発、製造し、卸売業者を通じて日本全国の小売業者へ販売している。 　子会社にはチルドシューマイなどの楽陽食品（東京・足立）、かきフライなどのオーブン（愛知・四国中央市）、宮城県白石市特産の白石温麺を主力とする白石興産（宮城・白石）、ピーナツバターのダイショウ（埼玉・ときがわ）、日本酒の桜顔酒造(岩手・盛岡）、ねぎとろやまぐろ切り落としの雄北水産（神奈川・大井）がある。 2.販売事業セグメント 　消費者のニーズを捉えた商品を企画開発し、主に業務用チャネルに販売している。 　子会社には業務用食材のヨシムラ・フード（埼玉・越谷）、 生活協同組合と直接口座を有する冷凍食品のジョイ・ダイニング・プロダクツ（同）がある。 初値予想 予想初値　-円 2016/02/17 14:38 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【中本パックス株式会社(7811)】IPO新規上場情報→2016年3月3日東証2部 【社名】中本パックス株式会社 　【注目度】B 証券コード 7811 会社HP http://www.npacks.co.jp/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 3,918,560株 公募株数 550,000株 売出株数 570,800株 売り出し上限 168,100株 単位株数 100株 業種 その他製品 事業内容 グラビア印刷加工、ドライラミネート加工、コーティング加工及び成型加工による製造販売 代表者名 中本高志 本社所在地 大阪府大阪市天王寺区空堀町 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年2月15日 ブックビルディング期間 2016年2月16日～2月22日 公開価格決定 2016年2月23日 申込期間 2016年2月24日～2月29日 払込期日 2016年3月2日 上場日 2016年3月3日 仮条件 1,440円 - 1,470円 BPS - 吸収資金 18.6億円 - 18.9億円 値付方式 時価総額 56.4億円 - 57.6億円 初値騰落率 0.68% 公開価格 1,470円 初日出来高 171,100株 主幹事証券 野村証券 980,700 87.50 引受証券 みずほ証券 78,500 7 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 22,400 2 引受証券 SMBC日興証券 11,200 1 引受証券 SBI証券 11,200 1 引受証券 エース証券 5,600 0.5 引受証券 岩井コスモ証券 5,600 0.5 引受証券 高木証券 5,600 0.5 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.2(連結実績) 30,483 965 1,253 738 2015.2(連結実績) 31,379 986 1,165 596 2016.2(連結見込) 30,300 1,081 1,120 675 2016.2(連結3Q累計実績) 23,050 880 975 590 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 中本高志 代表取締役社長 645,234 19.15 従業員持ち株会 特別利害関係者など 325,962 9.68 ㈱中本 代表取締役社長とその血族が議決権の過半数を持つ会社 316,856 9.41 河田優子 代表取締役社長の血族 306,820 9.11 松下美樹 代表取締役社長の血族 294,220 8.73 染谷真沙美 代表取締役社長の血族 293,960 8.73 道上啓子 代表取締役社長の血族 63,386 1.88 桝谷公子 代表取締役社長の血族 59,384 1.76 向井忠行 取締役副社長、関係会社の役員 50,200 1.49 松田常義 特別利害関係者など 43,620 1.29 上場資金用途 設備投資資金に充当する予定。 1.生産能力増強や作業環境向上を目的とした、グラビア印刷機、クリーンルーム等の生産加工設備 2.物流保管設備拡充を目的とした、物流倉庫建物 事業内容詳細 プラスチック包装資材の中間材メーカー。食品向けが主力で、食品容器やトレーなどは一部を成型まで手掛ける。くぼんだ版面を使う凹版印刷により微細な濃淡が表現できる印刷加工（グラビア印刷）や、接着剤により多層複合化するラミネート加工（ドライラミネート）、素材表面を樹脂などの薄い皮膜で覆うコーティング加工、プラスチックシートに熱を加えて形を変える成型加工による製品を販売している。 1.食品関連 　プランニング・製版・印刷加工・ラミネート加工・スリット（検査）加工・製袋加工した製品を販売している。弁当や総菜などの容器やトレー、食品の包装資材として使われる。弁当や総菜容器・トレーなどは一部を子会社でも成型している。 2.IT・工業材関連 　ポリエステルの離型フィルム「NSセパ」の販売と顧客製品の委託加工（コーティング加工等）を手掛けている。NSセパはパソコン・モバイル機器などの製造工程に使用される。ラミネートフィルム品は自動車の内装部材の一部として使用される。 3.医療・医薬関連 　グラビア印刷を基軸とし、コーティング加工にて離型性などの機能性・付加価値を付与した製品と、NSセパに印刷加工したものをプライベートブランド向けに販売している。 4.建材関連 　素材の提案・企画を行い、グラビア印刷を基軸に印刷加工・仕上げ加工した製品を販売している。家具・ふすま紙・壁紙といった最終製品の一部に使用される。 5.生活資材関連（布団圧縮袋・毛染め用ブラシなど） 　ラミネート加工、製袋加工、アッセンブリーなどを最終製品となるまで行い、ホームセンターなどに販売している。 6.その他 　自社で排出されるプラスチック廃材を再生し、リサイクルペレットとして販売している。 初値予想 予想初値　-円 2016/02/17 14:35 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年02月IPO・PO・海外IPO情報/東証2部/

【イオンリート投資法人(3292)】PO新規上場情報 【社名】イオンリート投資法人(3292) 　【発行価格】125,190円 価格決定期間 2016年2月1日～2月3日 受渡期日 2016年2月9日～2月11日 公募株数 135,737株 国内一般募集における発行数 135,737株 オーバーアロットメントによる売り出し 10,441株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 20.11% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 125,600円 ディスカウント率 2.50% 野村証券 みずほ証券 大和証券 SMBC日興証券 岡三証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 計 135,737株 100% 2016/02/17 14:33 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社はてな(3930)】IPO新規上場情報→2016年2月24日マザーズ 【社名】株式会社はてな 　【注目度】A 証券コード 3930 会社HP http://hatenacorp.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,652,000株 公募株数 370,000株 売出株数 385,000株 売り出し上限 113,200株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 UGC サービス事業（ソーシャルブックマーク「はてなブックマーク」、ブログ「はてなブログ」などの開発運営及び、法人向けコンテンツマーケティングサービス、テクノロジーソリューションサービス） 代表者名 栗栖義臣 本社所在地 埼玉県さいたま市北区大成町 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年2月5日 ブックビルディング期間 2016年2月8日～2月15日 公開価格決定 2016年2月16日 申込期間 2016年2月17日～2月22日 払込期日 2016年2月23日 上場日 2016年2月24日 仮条件 700円 - 800円 BPS 43.10 吸収資金 6.1億円 - 6.9億円 値付方式 時価総額 18.6億円 - 21.2億円 初値騰落率 278.13% 公開価格 800円 初日出来高 596,600株 主幹事証券 SMBC日興証券 679,700 90.03 引受証券 みずほ証券 37,800 5.01 引受証券 SBI証券 7,500 0.99 引受証券 マネックス証券 7,500 0.99 引受証券 いちよし証券 7,500 0.99 引受証券 岡三証券 7,500 0.99 引受証券 エース証券 7,500 0.99 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.7(単独実績) 884 101 91 63 2015.7(単独実績) 1,094 172 164 55 2016.7(単独予想) 1,480 1887 166 105 2016.7(単独1Q実績) 415 126 124 80 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 近藤淳也 代表取締役会長 1,852,800 66.33 ㈱はてな 自己株式 184,000 6.59 毛利裕二 取締役 167,000 5.98 梅田望夫 特別利害関係者など 120,000 4.30 栗栖義臣 代表取締役社長 73,000 2.61 大西康裕 従業員 55,100 1.97 伊藤直也 特別利害関係者など 50,000 1.79 田中慎樹 従業員 39,500 1.41 田中慎司 従業員 36,400 1.30 小林直樹 取締役CFO 32,000 1.15 川田尚吾 特別利害関係者など 24,000 0.86 上場資金用途 1.ＵＧＣサービス「はてな」へのアクセス増大に伴う売上増加を目的として、ユーザーや読者満足度の高い機能開発を行うための開発人材に係る人件費及び採用費 2.アクセス数増加によるデータセンターの機能拡充に伴うサーバー増築費用等 3.事業拡大に伴う東京本店と京都本社のオフィス拡張に伴う設備投資 4.、認知度向上のための広告宣伝費 事業内容詳細 インターネット上で利用者自身がコンテンツを発信できる「UGC（User Generated Content）」サービスを提供している。利用者同士で質問・回答を寄せ合うウェブサイト「人力検索サイトはてな」やブログサービス「はてなブログ」、ソーシャルブックマーク「はてなブックマーク」などを運営しているほか、他社にUGCサービスに関するプラットフォームやソリューションを提供している。 1.コンテンツマーケティングサービス 　クライアント企業が自身のメディアを構築・運用する際に、コンテンツ管理システム（CMS）「はてなブログMedia」の提供やコンテンツ自体の企画・制作、読者の誘導を支援している。CMSのライセンスフィーや運用料、カスタマイズ開発料と、コンテンツ企画・支援料のほか、広告掲載料を受け取っている。 2.コンテンツプラットフォームサービス 　ユーザーが文章や画像などのコンテンツを発信・拡散することができるプラットフォームを企画・開発・運営している。 　登録ユーザーに無料で使える機能のほか、利便性の高い機能を備えたサービス利用プランを有料で提供している。UGCサービスにはアフィリエート広告を展開しており、誘導先で商品を購入した場合には手数料収入を得ている。 3.テクノロジーソリューションサービス 　クライアント企業のビジネスを支援するため、ソリューションを提供している。ユーザーによるコンテンツ投稿を促すネットサービスの企画・開発・運用を受託したり、蓄積した膨大なコンテンツに関する分析データを用いたりしている。 　後者のビッグデータサービスでは、DSP（広告主向けプラットフォーム）事業者向け不適切なサイトを判定するサービス「BrandSafeはてな」や、クラウド上で稼働するサーバーやアプリケーションサービスを監視する「Mackerel（マカレル）」を提供している。 初値予想 予想初値　-円 2016/02/17 14:30 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

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