IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社バリューゴルフ(3931)】IPO新規上場情報→2016年2月24日マザーズ 【社名】株式会社バリューゴルフ 　【注目度】C 証券コード 3931 会社HP http://corp.valuegolf.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,679,600株 公募株数 320,000株 売出株数 株 売り出し上限 48,000株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 ゴルフ事業（「1人予約ランド」の運営等のASPサービス、ゴルフ情報誌「月刊バリューゴルフ」の発行等の広告・プロモーションサービス、サポートサービス）、広告メディア制作事業、メディカル事業 代表者名 水口通夫 本社所在地 東京都港区芝 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年2月10日 ブックビルディング期間 2016年2月15日～2月19日 公開価格決定 2016年2月22日 申込期間 2016年2月24日～2月29日 払込期日 2016年3月1日 上場日 2016年3月2日 仮条件 1,220円 - 1,280円 BPS 吸収資金 4.5億円 - 4.7億円 値付方式 時価総額 20.5億円 - 21.5億円 初値騰落率 151.17% 公開価格 1,280円 初日出来高 272,100株 主幹事証券 東海東京証券 275,200 86 引受証券 いちよし証券 16,000 5 引受証券 SMBCフレンド証券 9,600 3 引受証券 SBI証券 6,400 2 引受証券 むさし証券 3,200 1 引受証券 水戸証券 3,200 1 引受証券 エース証券 3,200 1 引受証券 マネックス証券 3,200 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.1(連結実績) 757 21 15 2 2015.1(連結実績) 943 61 50 24 2016.1(連結見込) 993 130 130 89 2016.1(連結3Q累計実績) 716 71 68 39 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 水口通夫 代表取締役社長 690,600 47.99 ㈱ゼネラルアサヒ その他の関係会社 371,000 25.78 ㈱MMパートナー 役員らが議決権の過半数を所有する会社 80,500 5.59 佐藤久美子 取締役 48,200 3.35 吉田一彦 取締役 39,800 2.77 渡辺和昭 取締役 36,800 2.56 岡田啓 取締役 31,600 2.20 従業員持ち株会 特別利害関係者など 30,000 2.08 ㈱北斗社 特別利害関係者など 25,000 1.74 山上陽平 従業員 16,000 1.11 岡村達也 従業員 15,700 1.09 東谷典尚 特別利害関係者など 14,100 0.98 上場資金用途 1.登録会員であるゴルファーのうちシニア層に向けた医療情報の配信及びゴルフと人間ドックを合わせたツアー企画の開催等のレジャーとメディカルを結びつけたサービスを開発・提供していくため、並びにASPサービスの導入数増加及び導入エリア拡大を図るために新規顧客の獲得を全国的に行うための人材の採用費及び人件費 2.「１人予約ランド」（注）を中心とするＷＥＢサイトの認知度強化と会員数増加を図るため、ゴルフ関連業界各社が集う「ジャパンゴルフフェア」等のゴルフ関連イベントへの出展による導入コース数増加のための宣伝、並びにテレビ・ラジオ・雑誌・ＷＥＢ等の各種媒体への広告掲載及びプロゴルファーとのスポンサー契約等での認知度向上による利用会員数増加のための宣伝の実施に係る広告宣伝費 事業内容詳細 ゴルフ場の集客支援。予約集客のためのアプリケーションをASP（ソフトの期間貸し）で提供するほか、ゴルフ場のプレー料金、割引クーポン、イベント企画などの情報を掲載したフリーペーパーを発行している。また、求人やブライダル関連の情報誌の広告制作を受託しているほか、医療専門の書籍出版を手掛けている。 1.ゴルフ事業 （1）ASPサービス 　集客のための予約管理などに関するアプリケーションサービスを契約ゴルフ場に提供し、月額利用料を得ている。 （2）広告・プロモーションサービス 　ゴルフ専門のフリーペーパーや会員情報誌、ホームページなど各種メディアを発行・配信し、広告料を得ている。格安プレー券やレッスン、イベント、トラベルなど各種プロモーションの企画・提案も手掛けている。 （3）サポートサービス 　ゴルフ場の運営受託業務やコンサルティングを行っている。固定料のほかインセンティブ報酬などを計上している。 2.広告メディア制作事業 　リクルートグループやインテリジェンスから求人やブライダル関連の広告制作業務を受託している。原稿制作委託料収入を計上している。 3.メディカル事業 　医療機関の診療内容、特色、実績などを書籍として発行している。発行部数の大半は医療機関が直接買い取り、関係者に配布・分売している。 初値予想 予想初値　-円 2016/02/17 14:28 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【森ヒルズリート投資法人(3234)】PO新規上場情報 【社名】森ヒルズリート投資法人(3234) 　【発行価格】136,334円 価格決定期間 2016年1月20日～1月22日 受渡期日 2016年2月2日 公募株数 172,000株 国内一般募集における発行数 90,791株 オーバーアロットメントによる売り出し 8,600株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.50% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 153,800円 ディスカウント率 2.50% みずほ証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 UBS証券 大和証券 野村証券 計 90,791株 100% 2016/02/17 14:26 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ムゲンエステート(3299)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ムゲンエステート(3299) 　【発行価格】1,772円 価格決定期間 2016年1月25日～1月28日 受渡期日 2016年2月5日 公募株数 900,000株 国内一般募集における発行数 1,750,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 262,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.56% 調達資金 調達資金の用途 不動産売買事業における運転資金に充当（投資用不動産の仕入れ） 公募発表時の終値 2,246円 ディスカウント率 4.01% 野村証券 1,172,500 67 大和証券 122,500 7 みずほ証券 122,500 7 SMBC日興証券 52,500 3 SBI証券 52,500 3 岡三証券 52,500 3 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 52,500 3 東洋証券 35,000 2 岩井コスモ証券 17,500 1 エース証券 17,500 1 極東証券 17,500 1 マネックス証券 17,500 1 丸三証券 17,500 1 計 1,750,000株 100% 2016/02/17 14:24 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)】PO新規上場情報 【社名】コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282) 　【発行価格】195,828円 価格決定期間 2016年1月18日～1月21日 受渡期日 2016年2月2日 公募株数 37,800株 国内一般募集における発行数 37,800株 オーバーアロットメントによる売り出し 3,970株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 8.38% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 224,400円 ディスカウント率 2.50% みずほ証券 SMBC日興証券 大和証券     野村証券     三菱UFJモルガン・スタンレー証券     東海東京証券     計 37,800株 100% 2016/01/29 18:17 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社 フジ・コーポレーション(7605)】PO新規上場情報 【社名】株式会社 フジ・コーポレーション(7605) 　【発行価格】1,868円 価格決定期間 2016年1月13日～1月19日 受渡期日 2016年1月27日 公募株数 700,000株 国内一般募集における発行数 700,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 105,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 8.32% 調達資金 調達資金の用途 タイヤ・ホイールなど仕入れの運転資金に充当 公募発表時の終値 2,106円 ディスカウント率 3.51% 野村証券 計 700,000株 100% 2016/01/29 18:14 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)】PO新規上場情報 【社名】ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985) 　【発行価格】85,020円 価格決定期間 2016年1月13日～1月18日 受渡期日 2016年1月21日～1月26日 公募株数 170,000株 国内一般募集における発行数 170,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 8,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.67% 調達資金 調達資金の用途 神戸メリケンパークオリエンタルホテル・なんばオリエンタルホテルなどの資産取得のための資金に充当 公募発表時の終値 88,500円 ディスカウント率 2.50% SMBC日興証券 大和証券 みずほ証券 計 170,000株 100% 2016/01/29 18:11 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【長野計器株式会社(7715)】PO新規上場情報 【社名】長野計器株式会社(7715) 　【発行価格】758円 価格決定期間 2015年12月8日～12月10日 受渡期日 2015年12月16日～12月18日 公募株数 2,000,000株 国内一般募集における発行数 2,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 300,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 20.19% 調達資金 調達資金の用途 上田計測機器工場の設備投資資金などに充当 公募発表時の終値 822円 ディスカウント率 3.07% みずほ証券 1,600,000 80 いちよし証券 300,000 15 大和証券 40,000 2 八十二証券 40,000 2 丸三証券 20,000 1 計 2,000,000株 100% 2015/12/28 12:05 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【平和不動産リート投資法人(8966)】PO新規上場情報 【社名】平和不動産リート投資法人(8966) 　【発行価格】81,217円 価格決定期間 2015年12月8日～12月11日 受渡期日 2015年12月16日～12月21日 公募株数 58,000株 国内一般募集における発行数 58,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 5,700株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 6.7% 調達資金 調達資金の用途 日総第5ビルやHF関内レジデンスなどの取得資金 公募発表時の終値 88,600円 ディスカウント率 2.50% SMBC日興証券 大和証券 野村証券 みずほ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 岩井コスモ証券 SMBCフレンド証券 岡三証券 東海東京証券 東洋証券 水戸証券 藍沢証券 いちよし証券 高木証券 計 58,000株 100% 2015/12/28 11:56 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社サッポロドラッグストアー(2786)】PO新規上場情報 【社名】株式会社サッポロドラッグストアー(2786) 　【発行価格】2,740円 価格決定期間 2015年12月14日～12月17日 受渡期日 2015年12月24日～12月28日 公募株数 650,000株 国内一般募集における発行数 650,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 97,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 18.68% 調達資金 調達資金の用途 新店舗開設の設備投資 公募発表時の終値 3,395円 ディスカウント率 5.52% 野村証券 487,500 75 大和証券 110,500 17 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 32,500 5 SMBC日興証券 19,500 3 計 650,000株 100% 2015/12/28 11:52 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社一蔵(6186)】IPO新規上場情報→2015年12月25日東証2部 【社名】株式会社一蔵 　【注目度】Ｂ 証券コード 6186 会社HP http://www.ichikura.jp/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 5,254,000株 公募株数 1,500,000株 売出株数 512,100株 売り出し上限 301,800株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 きものの販売・レンタル事業、結婚式場の運営等 代表者名 河端義彦 本社所在地 埼玉県さいたま市北区大成町 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年12月3日 ブックビルディング期間 2015年12月7日～12月11日 公開価格決定 2015年12月14日 申込期間 2015年12月16日～12月21日 払込期日 2015年12月24日 上場日 2015年12月25日 仮条件 1,150円 - 1,210円 BPS 816.61 吸収資金 26.6億円 - 28.0億円 値付方式 時価総額 60.4億円 - 63.6億円 初値騰落率 2.15% 公開価格 1,210円 初日出来高 444,700株 主幹事証券 野村証券 1,811,100 90.01 引受証券 高木証券 60,300 3 引受証券 むさし証券 40,200 2 引受証券 岩井コスモ証券 42,000 2 引受証券 東海東京証券 20,100 1 引受証券 エース証券 20,100 1 引受証券 SBI証券 20,100 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.3(連結実績) 11,734 323 302 150 2015.3(単独実績) 13,065 777 755 509 2016.3(単独予想) 13,774 1,020 1,005 639 2016.3(単独中間実績) 6,435 268 263 163 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 河端義彦 代表取締役社長 3,251,900 86.62 白石隆治 常務取締役 412,100 10.98 寺島邦夫 常務取締役 25,000 0.67 田渕潤一郎 常務監査役 25,000 0.67 鈴木義孝 取締役 20,000 0.53 数見康浩 取締役 20,000 0.53 上場資金用途 1.JTS事業本部の新規４店舗及びオンディーヌ事業本部の新規４店舗の出店費用 2.本社機能である経営企画室及び人事総務部を東京へ移転する費用 3.和装事業の基幹システム構築及び改善費用 4.当社が運営する結婚式場「グラストニア」への改修費用 5.沖縄県名護市において、４館目の結婚式場を建設するための用地の取得費用 事業内容詳細 着物販売店と結婚式場の運営。着物などの販売やレンタル、成人式の前撮り写真撮影サービスや当日の着付けとメークサービス、着物の着方教室の運営などを行っているほか、結婚式場を展開している。 1.和装事業 　直営店舗・取扱代理店、美容室や写真館などの特約店で、呉服や振り袖、和装小物を販売・レンタルしている。 　店舗併設フォトスタジオでの成人式の写真撮影や着付け、着物の着方教室、ホテルの広間や小売店舗などにおいて催事（展示即売会）の開催、産地工房から直接仕入れた呉服などの通信販売も手掛けている。 　店舗名は「一蔵」「オンディーヌ」、産地直送着物の「銀座いち利」とその通信販売店「いち利モール」、ファッションビル向けの振り袖専門店「アムール」、着方教室「いち瑠」。 2.ウエディング事業 　洋風の結婚式場を運営している。直営式場にて挙式・披露宴の企画・立案・運営、パーティードレス・ウエディングドレスのレンタルなどを行っている。 　式場名は「キャメロットヒルズ」（さいたま市）、「グラストニア」（名古屋市）、「百花籠」（名古屋市）がある。 初値予想 予想初値　-円 2015/12/28 11:31 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年12月IPO・PO・海外IPO情報/東証2部/

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