IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社やまみ(2820)】IPO新規上場情報→2016年6月17日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社やまみ 　【注目度】B 証券コード 2820 会社HP http://www.yamami.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 6,280,000株 公募株数 720,000株 売出株数 350,000株 売り出し上限 160,500株 単位株数 100株 業種 事業内容 代表者名 山名清 本社所在地 広島県三原市 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年5月27日 ブックビルディング期間 2016年5月31日～6月6日 公開価格決定 2016年6月7日 申込期間 2016年6月9日～6月14日 払込期日 2016年6月16日 上場日 2016年6月17日 仮条件 1,650円 - 1,690円 BPS 552.85 吸収資金 20.3億円 - 20.8億円 値付方式 時価総額 103.6億円 - 106.1億円 初値騰落率 3.61% 公開価格 1,690円 初日出来高 273,000株 主幹事証券 みずほ証券 909,500 85 引受証券 野村証券 107,000 10 引受証券 SMBC日興証券 42,800 4 引受証券 ひろぎんウツミ屋証券 10,700 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.6(単独実績) 7,748 357 348 293 2015.6(単独実績) 9,084 430 419 349 2016.6(単独予想) 9,558 1,138 1,126 710 2016.6(単独3Q累計実績) 7,123 844 845 597 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (株)YMｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 特別利害関係者など 2,402,000 43.20 山名徹 常務取締役、代表取締役社長の血族 1,200,000 21.58 山名清 代表取締役社長 1,109,600 19.96 山名睦子 専務取締役、代表取締役の配偶者 709,600 12.76 従業員持ち株会 特別利害関係者など 48,800 0.88 山名昭典 代表取締役社長の血族 40,000 0.72 城本浩司 常務取締役 20,000 0.36 池田隆幸 常務取締役 20,000 0.36 土橋一仁 取締役 8,000 0.14 林辰男 取締役 2,000 0.04 上場資金用途 事業内容詳細 西日本の豆腐大手。大豆やフィルム、トレイ、にがりなどの副資材を仕入れ、さまざまなサイズの豆腐や、厚揚げ、油揚げなどを製造し、小売業や卸売業に対して製品を販売している。 　販売地域は九州地方から東海地方までで、中でも本社工場のある中国地方での販売量が多い。2012年8月に滋賀県甲賀市の関西工場が稼働した。 初値予想 予想初値　-円 2016/05/30 18:12 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【ジェイリース株式会社(7187)】IPO新規上場情報→2016年6月22日マザーズ 【社名】ジェイリース株式会社 　【注目度】C 証券コード 7187 会社HP https://www.j-lease.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,000,000株 公募株数 150,000株 売出株数 135,000株 売り出し上限 42,000株 単位株数 100株 業種 その他金融業 事業内容 家賃債務保証事業 代表者名 中島拓 本社所在地 大分県大分市都町 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年6月2日 ブックビルディング期間 2016年6月6日～6月10日 公開価格決定 2016年6月13日 申込期間 2016年6月14日～6月17日 払込期日 2016年6月21日 上場日 2016年6月22日 仮条件 3,000円 - 3,100円 BPS 915.36 吸収資金 9.8億円 - 10.1億円 値付方式 時価総額 30.0億円 - 31.0億円 初値騰落率 34.52% 公開価格 3,100円 初日出来高 211,200株 主幹事証券 みずほ証券 254,000 89.12 引受証券 野村証券 8,500 2.98 引受証券 岩井コスモ証券 5,700 2.00 引受証券 岡三証券 4,200 1.47 引受証券 SBI証券 4,200 1.47 引受証券 むさし証券 4,200 1.47 引受証券 エイチ・エス証券 4,200 1.47 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.3(連結実績) 2,022 90 85 -9 2015.3(連結実績) 2,487 71 69 2 2016.3(連結見込) 3,209 207 203 87 2017.3(連結予想) 3,952 329 319 213 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) NHﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 特別利害関係者など 320,000 34.11 中島拓 代表取締役社長 217,500 23.91 (株)豊和銀行 取締役 40,000 4.26 大分ﾌﾞｲｼｰｻｸｾｽﾌｧﾝﾄﾞ投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 40,000 4.26 従業員持ち株会 特別利害関係者など 25,000 2.67 林昌也 監査役 20,000 2.13 阿部兼三 特別利害関係者など 15,100 1.61 (株)コスギ不動産 特別利害関係者など 10,000 1.07 (株)坂元 特別利害関係者など 10,000 1.07 (株)ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ大分中央 特別利害関係者など 10,000 1.07 大塚玄二郎 特別利害関係者など 10,000 1.07 上場資金用途 1.設備投資資金として、家賃債務保証事業における基幹業務システムの増強 2.横浜及び埼玉への出店 事業内容詳細 大分発の家賃保証会社。賃貸住宅などの家賃債務保証事業を中核とした不動産賃貸にかかわる各種支援サービス事業を行っている。 1.家賃債務保証事業 　賃借人からの保証委託に基づく保証契約によって信用補完を提供している。賃借人から保証料を受領している。賃料債務の不履行が生じたときは代位弁済し、代位弁済後は、賃借人に対して代位弁済の求償を行う。 　保証する対象物件は住居用、事業所用、その他（駐車場・レンタルボックス他）の3種類とし、保証料の支払い方法も一括支払い型、毎年支払い型、毎月支払い型の3種類ある。 2.不動産仲介事業 　不動産仲介事業を行っている。主に国内で住居や投資物件を探す外国人を対象としており、賃貸仲介業務のほか、賃貸管理業務も行っている。 初値予想 予想初値　-円 2016/05/30 18:09 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社AWSホールディングス(3937)】IPO新規上場情報→2016年6月21日マザーズ 【社名】株式会社AWSホールディングス 　【注目度】B 証券コード 3937 会社HP http://www.aws-hd.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,330,160株 公募株数 126,500株 売出株数 110,000株 売り出し上限 16,500株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 フィリピン子会社を活用したシステムソリューションの提供及び医療情報システムのソフトウェア商品の開発・販売等 代表者名 青木正之 本社所在地 東京都文京区小石川 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年5月31日 ブックビルディング期間 2016年6月2日～6月8日 公開価格決定 2016年6月9日 申込期間 2016年6月13日～6月16日 払込期日 2016年6月20日 上場日 2016年6月21日 仮条件 2,290円 - 2,490円 BPS 856.67 吸収資金 2.9億円 - 3.1億円 値付方式 時価総額 30.5億円 - 33.1億円 初値騰落率 235.34% 公開価格 2,490円 初日出来高 122,700株 主幹事証券 SBI証券 99,000 90 引受証券 SMBC日興証券 6,600 6 引受証券 エイチ・エス証券 2,200 2 引受証券 東洋証券 1,100 1 引受証券 日本アジア証券 1,100 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.3(連結実績) 2,396 -67 -51 -160 2015.3(連結実績) 2,589 141 128 32 2016.3(連結見込) 2,926 193 232 -4 2017.3(連結予想) 3,434 271 270 167 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 青木正之 代表取締役社長、子会社の取締役 606,130 45.11 松下順一 特別利害関係者など 101,500 7.55 小西彰 取締役副社長、子会社の代表取締役社長 98,000 7.29 窪田一貴 特別利害関係者など 91,710 6.83 息栖邦夫 特別利害関係者など 78,000 5.81 山路敏之 特別利害関係者など 67,450 5.02 小船賢一 特別利害関係者など 53,200 3.96 菊池裕二 特別利害関係者など 37,500 2.79 高木英治 特別利害関係者など 32,170 2.39 畑崎重雄 特別利害関係者など 24,610 1.83 上場資金用途 連結子会社であるAdvanced World Solutions, Inc.と株式会社エーアイエス への投融資資金 事業内容詳細 ソフトウエア開発。フィリピン子会社を活用したシステム開発と金融関連の開発案件を中核としたソリューションサービスを手掛けるグローバル事業が主力。医療情報システムのソフト商品の開発などを手掛けるメディカル事業も展開している。 1.グローバル事業 （a）グローバル部門 　日本とフィリピンを中心拠点としたソフトウエア開発、ITアウトソーシング、ビジネスアプリケーション、組み込みソフトの設計・開発を支援している。 　フィリピン子会社の活用形態は、フィリピン国内で開発する「オフショア受託開発」と、フィリピン子会社の開発要員を日本国内の顧客の開発拠点にて直接開発する「オンショア受託開発」の2つがある。 （b）エンタープライズソリューション部門 　国内外の金融系を中心とした開発案件を企画、営業している。日本アイ・ビー・エムのコア・パートナー。 2.メディカル事業 　医療機関や関連施設にかかわる医療情報システムのソフトウエア商品の開発・販売や、受託開発、コンサルテーションを手掛けている。 初値予想 予想初値　-円 2016/05/30 18:04 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社ホープ(6195)】IPO新規上場情報→2016年6月15日マザーズ 【社名】株式会社ホープ 　【注目度】C 証券コード 6195 会社HP http://www.zaigenkakuho.com 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,344,000株 公募株数 110,000株 売出株数 158,500株 売り出し上限 40,200株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 自治体向け財源確保支援サービス 代表者名 時津孝康 本社所在地 福岡県福岡市中央区薬院 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年5月26日 ブックビルディング期間 2016年5月30日～6月3日 公開価格決定 2016年6月6日 申込期間 2016年6月7日～6月10日 払込期日 2016年6月14日 上場日 2016年6月15日 仮条件 1,300円 - 1,400円 BPS 331.69 吸収資金 4.0億円 - 4.3億円 値付方式 時価総額 17.5億円 - 18.8億円 初値騰落率 130.00% 公開価格 1,400円 初日出来高 228,300株 主幹事証券 みずほ証券 215,200 80.15 引受証券 SBI証券 13,400 4.99 引受証券 野村証券 13,400 4.99 引受証券 大和証券 5,300 1.97 引受証券 岡三証券 5,300 1.97 引受証券 SMBC日興証券 5,300 1.97 引受証券 マネックス証券 5,300 1.97 引受証券 エース証券 5,300 1.97 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.6(単独実績) 635 -32 -30 -34 2015.6(単独実績) 1,142 56 71 47 2016.6(単独予想) 1,591 - 147 91 2016.6(単独3Q累計実績) 1,087 45 49 24 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 時津孝康 代表取締役社長 338,000 26.38 (株)E.T. 役員らが議決権の過半数を所有する会社 338,000 26.38 ｸﾞﾛｰﾋﾞｽ4号ﾌｧﾝﾄﾞ投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 147,000 11.47 久家昌起 取締役 110,000 8.58 Globis Fund IV ベンチャーキャピタル（ファンド） 84,000 6.55 森新平 取締役 52,000 4.05 中村望 特別利害関係者など 44,000 3.43 岸哲也 特別利害関係者など 30,000 2.34 岸政代 特別利害関係者など 30,000 2.34 佐銀ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 23,000 1.79 佃秀一郎 特別利害関係者など 20,000 1.56 上場資金用途 1.事業拡大を目的とした人員増強のための人材紹介料、採用広告料及び人件費 2.事業拡大を目的とした業務の効率化及び収益性の向上のためのIT設備投資資金 3.事業規模拡大、人員増加に伴う増床のための敷金、設備資金等 事業内容詳細 自治体専門の広告代理店。自治体のホームページや広報紙、公務員向けや住民向けの印刷物などに広告を出してもらい、自主財源確保を支援するPPS（公私共有）事業を行っている。 代表取締役社長である時津孝康氏が大学在学中の2005年2月、休眠会社を引き継ぎ創業した。 1.財源確保支援サービス （1）DS（デッドスペース）サービス 　自治体が有するホームページ、広報紙、公務員に配られる給与明細、各種封筒など、さまざまな媒体の広告枠を入札により仕入れ、民間企業に販売している。自広告枠を一括で仕入れて販売するため、自治体は事務作業やコスト負担を削減できる一方、安定した財源確保が可能となる。 （2）MC（メディアクリエーション）サービス 　住民向けに自治体が発行する子育て情報冊子などについて広告主を募集し、制作した当該情報冊子などを自治体に寄贈している。デザイン・制作を無償で行うため、自治体は事務作業やコストを大幅に削減できる一方、デザイン性の高い冊子の提供が可能となる。 2.営業活動支援サービス 　商品・サービスについて自治体への営業・提案の代行（営業代行サービス）や、ニーズなどの調査（マーケティングリサーチサービス）を行っている。 3.情報プラットフォームサービス 　紙媒体の情報メディアを発行自治体との協定に基づき電子メディア化し、スマートフォン対応アプリ「ｉ広報紙」に掲載するサービスと、発信情報を住民目線で再編集し、同アプリで閲覧できるサービスを提供している。 初値予想 予想初値　-円 2016/05/30 18:01 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)】PO新規上場情報 【社名】インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298) 　【発行価格】94,672円 価格決定期間 2016年5月24日～5月25日 受渡期日 2016年6月1日～6月2日 公募株数 261,500株 国内一般募集における発行数 261,500株 オーバーアロットメントによる売り出し 13,100株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 99,300円 ディスカウント率 2.50% SMBC日興証券証券 野村証券 みずほ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 計 261,500株 100% 2016/05/30 17:59 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【三重交通グループホールディングス株式会社(6166)】PO新規上場情報 【社名】三重交通グループホールディングス株式会社(3232) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2016年5月23日～5月26日 受渡期日 2016年5月31日～6月3日 公募株数 5,000,000株 国内一般募集における発行数 5,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 750,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 -円 ディスカウント率 -% 野村証券 4,000,000 80 岡三証券 950,000 19 みずほ証券 50,000 1 計 5,000,000株 100% 2016/05/30 17:45 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【イリソ電子工業株式会社(6908)】PO新規上場情報 【社名】イリソ電子工業株式会社(6908) 　【発行価格】6,040円 価格決定期間 2016年5月23日～5月25日 受渡期日 2016年6月2日 公募株数 310,000株 国内一般募集における発行数 610,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 90,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 5,810円 ディスカウント率 3.51% みずほ証券 427,000 70 野村証券 122,000 20 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 61,000 10 計 610,000株 100% 2016/05/30 17:44 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【いちごオフィスリート投資法人(8975)】PO新規上場情報 【社名】いちごオフィスリート投資法人(8975) 　【発行価格】79,365円 価格決定期間 2016年4月21日～4月23日 受渡期日 2016年5月7日 公募株数 271,700株 国内一般募集における発行数 271,700株 オーバーアロットメントによる売り出し 14,300株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 25.30% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 ディスカウント率 2.5% SMBC日興証券 171,171 63 みずほ証券 54,340 20 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 24,453 9 大和証券 21,736 8 計 271,700株 100% 2016/05/30 17:42 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【積水ハウス・リート投資法人(3309)】PO新規上場情報 【社名】積水ハウス・リート投資法人(3309) 　【発行価格】127,140円 価格決定期間 2016年5月16日～5月19日 受渡期日 2016年5月24日～5月27日 公募株数 110,166株 国内一般募集における発行数 110,166株 オーバーアロットメントによる売り出し 5,798株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 8.19% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 128,000円 ディスカウント率 2.50% SMBC日興証券 みずほ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 計 110,166株 100% 2016/05/30 17:39 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【星野リゾート・リート投資法人(3287)】PO新規上場情報 【社名】星野リゾート・リート投資法人(3287) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2016年4月19日～4月21日 受渡期日 2016年5月6日 公募株数 3,570株 国内一般募集における発行数 3,570株 オーバーアロットメントによる売り出し 179株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 4.81% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 ディスカウント率 SMBC日興証券 野村証券 計 3,570株 100% 2016/04/20 14:52 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年04月IPO・PO・海外IPO情報/

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