IPO・PO・海外IPO情報

【ジャパンエクセレント投資法人(8987)】PO新規上場情報 【社名】ジャパンエクセレント投資法人(8987) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2016年7月4日～7月7日 受渡期日 2016年7月12日～7月15日 公募株数 37,500株 国内一般募集における発行数 37,500株 オーバーアロットメントによる売り出し 3,750株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 145,400円 ディスカウント率 2.5-5.0% みずほ証券 野村証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券 水戸証券 計 37,500株 100% 2016/07/04 18:13 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【ユニゾホールディングス株式会社(3528)】PO新規上場情報 【社名】ユニゾホールディングス株式会社(3528) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2016年7月4日～7月6日 受渡期日 2016年7月12日～7月14日 公募株数 3,450,000株 国内一般募集における発行数 3,450,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 510,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 調達資金の用途 国内外の優良収益不動産への新規投資と新規ホテル展開の資金に充当 公募発表時の終値 4,545円 ディスカウント率 3.00-5.00% みずほ証券 1,932,000 56 野村証券 1,000,500 29 SMBC日興証券 345,000 10 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 138,000 4 岡三証券 34,500 1 計 1,300,000株 100% 2016/07/04 18:11 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社デュアルタップ(3469)】IPO新規上場情報→2016年7月21日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社デュアルタップ 　【注目度】C 証券コード 3469 会社HP http://www.dualtap.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 1,040,000株 公募株数 200,000株 売出株数 240,000株 売り出し上限 66,000株 単位株数 100株 業種 不動産業 事業内容 不動産販売事業、不動産賃貸管理・仲介事業及び海外不動産事業 代表者名 臼井貴弘 本社所在地 東京都港区高輪 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年6月30日 ブックビルディング期間 2016年7月4日～7月8日 公開価格決定 2016年7月11日 申込期間 2016年7月13日～7月19日 払込期日 2016年7月20日 上場日 2016年7月21日 仮条件 1,010円 - 1,110円 BPS 155.97 吸収資金 5.1億円 - 5.6億円 値付方式 時価総額 10.5億円 - 11.5億円 初値騰落率 127.03% 公開価格 1,110円 初日出来高 394,300株 主幹事証券 SBI証券 374,000 85 引受証券 SMBC日興証券 22,000 5 引受証券 ひろぎんウツミ屋証券 22,000 5 引受証券 エース証券 8,800 2 引受証券 東海東京証券 4,400 1 引受証券 東洋証券 4,400 1 引受証券 水戸証券 4,400 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.6(連結実績) 4,858 388 378 174 2015.6(連結実績) 6,029 510 472 293 2016.6(連結予想) 6,984 408 335 213 2016.6(連結中間実績) 4,950 307 254 161 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (株)Dimension 役員らが議決権の過半数を所有する会社 360,000 39.95 臼井貴弘 代表取締役社長、子会社の役員 352,000 39.06 従業員持ち株会 特別利害関係者など 48,000 5.33 坂東多美緒 専務取締役、子会社の役員 33,500 3.72 臼井英美 代表取締役社長の配偶者 20,000 2.22 外山昭弘 取締役 12,500 1.39 ライト工業(株) 特別利害関係者など 10,000 1.11 (株)ｱｾｯﾄﾘｰﾄﾞ 特別利害関係者など 10,000 1.11 (株)ｸﾗﾌﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 特別利害関係者など 10,000 1.11 横井浩樹 取締役 6,000 0.67 上場資金用途 全額を不動産販売事業における運転資金として販売用不動産の仕入資金の一部に充当 事業内容詳細 マンションデベロッパー。投資用が主力。東京都心部とその周辺を中心に、不動産販売事業を中心として事業展開している。 1.不動産販売事業 　資産運用を目的としたマンション「XEBEC（ジーベック）」シリーズを企画、開発、販売している。 　ジーベックシリーズはワンルーム型マンション（40平方メートル未満）で、駅から10分以内を基本に土地を選定している。 2.不動産賃貸管理・仲介事業 　自社販売物件を中心にサブリース（転貸）業務、マンション管理業務の受託業務、所有不動産の賃貸事業を行っている。 3.海外不動産事業 　東南アジア諸国を拠点に、国内投資家へ海外の投資用不動産を紹介する一方、海外投資家へは日本国内の投資用不動産を紹介している。 初値予想 予想初値　-円 2016/07/04 17:59 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【株式会社インソース(6200)】IPO新規上場情報→2016年7月21日マザーズ 【社名】株式会社インソース 　【注目度】B 証券コード 6200 会社HP http://www.insource.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 8,218,300株 公募株数 700,000株 売出株数 1,250,000株 売り出し上限 292,500株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 研修をはじめとする社会人向け教育サービス 代表者名 舟橋孝之 本社所在地 東京都千代田区神田錦町 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年6月30日 ブックビルディング期間 2016年7月4日～7月8日 公開価格決定 2016年7月11日 申込期間 2016年7月12日～7月15日 払込期日 2016年7月20日 上場日 2016年7月21日 仮条件 460円 - 520円 BPS 153.62 吸収資金 10.3億円 - 11.7億円 値付方式 時価総額 37.8億円 - 42.7億円 初値騰落率 810円 公開価格 520円 初日出来高 1,332,100株 主幹事証券 みずほ証券 1,716,200 88.01 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 68,200 3.50 引受証券 岡三証券 58,500 3.00 引受証券 SMBC日興証券 39,000 2.00 引受証券 東洋証券 29,200 1.50 引受証券 SBI証券 19,500 1.00 引受証券 SMBCフレンド証券 9,700 0.50 引受証券 マネックス証券 9,700 0.50 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.9(連結実績) 2,039 300 315 180 2015.9(連結実績) 2,423 400 398 238 2016.9(連結予想) 2,797 405 405 254 2016.9(連結中間実績) 1,297 203 202 128 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (株)ルプラス 役員らが議決権の過半数を所有する会社 3,360,000 43.72 舟橋孝之 代表取締役執行役員社長、子会社の取締役 1,775,500 23.10 川端久美子 取締役執行役員常務 1,016,000 13.22 (株)ブレイク 役員らが議決権の過半数を所有する会社 250,000 3.25 日証金信託銀行(株)信託口 代表取締役の血族で従業員の舟橋清光氏の信託財産 230,000 2.99 大島浩之 取締役執行役員 226,500 2.95 黒田敏之 従業員 151,000 1.96 井東昌樹 同社か子会社の元役員か元従業員 150,000 1.95 舟橋清之 従業員、代表取締役の血族 80,000 1.04 従業員持ち株会 特別利害関係者など 68,500 0.89 上場資金用途 1.営業力強化のための営業所・事業所の新設・移転、及び業容拡大に伴う本社移転による敷金や造作・内装工事等の費用 2.公開講座事業拡大のためのセミナールーム拡張費用 3.顧客向けシステムである外販システムや公開講座システム等の機能強化や新規開発費用 4.業務効率向上のための社内基幹システム開発費用 事業内容詳細 社会人向け教育サービス。民間企業、官公庁や地方自治体と関連団体などに研修プログラムを提供している。 1.講師派遣型研修事業 　顧客から受託した各種研修に、講師を派遣して研修を実施している。地方自治体を対象に、顧客の事務所などに駐在し、研修に関わる一連の作業をまとめて請け負うサービスも行っている。 2.公開講座事業 　講師派遣型研修と同様の研修プログラムをウェブサイトに掲載し、受講希望者が申し込み研修を開催している。受講応募者が設定された最少催行人数以上に集まれば開催が決定する。 3.その他事業 　人事サポートシステム「Leaf（ASP版及びイントラネット版）」の提供や、精神障害者を対象とした就労移行支援事業「Bizstage」の運営など人材教育関連サービスを提供している。 　また、子会社では社員教育用ｅラーニングコンテンツや商品説明用の動画マニュアル、新卒採用支援のための企業プロモーション映像の制作やサービスを提供している。 初値予想 予想初値　-円 2016/07/04 17:58 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【LINE株式会社(3938)】IPO新規上場情報→2016年7月15日東証 【社名】LINE株式会社 　【注目度】S 証券コード 3938 会社HP http://linecorp.com/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 209,992,000株 公募株数 35,000,000株 売出株数 -株 売り出し上限 5,250,000株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 モバイルメッセージャー・アプリケーション「LINE」によるコミュニケーション、コンテンツ、広告等のサービスを提供するLINEビジネス・ポータル事業 代表者名 出沢剛 本社所在地 東京都渋谷区渋谷 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年6月27日 ブックビルディング期間 2016年6月28日～7月8日 公開価格決定 2016年7月11日 申込期間 2016年7月12日～7月13日 払込期日 2016年7月14日 上場日 2016年7月15日 仮条件 2,900円 - 3,300円 BPS 吸収資金 1,167.3億円 - 1,328.3億円 値付方式 時価総額 6,089.8億円 - 6,929.7億円 初値騰落率 48.48% 公開価格 3,300円 初日出来高 5,797,200株 主幹事証券 野村証券 7,994,000 61.49 主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,077,000 15.98 主幹事証券 ゴールドマン・サックス証券 351,000 2.7 主幹事証券 ＪＰモルガン証券 351,000 2.7 引受証券 みずほ証券 786,000 6.05 引受証券 大和証券 392,000 3.02 引受証券 SMBC日興証券 392,000 3.02 引受証券 SBI証券 229,000 1.68 引受証券 東海東京証券 229,000 1.68 引受証券 マネックス証券 229,000 1.68 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.12(連結実績) 86,366 6,415 6,262 2,004 2015.12(連結実績) 120,669 -9,524 -12,033 -7,972 2015.12(連結1Q実績) 28,104 1,423 1,184 -1,905 2016.12(連結1Q実績) 33,455 5,337 4,143 -233 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) NAVER Corporation 親会社 174,992,000 87.27 シン ジュンホ 取締役CGO 10,264,500 5.12 イ ヘジン 取締役会長、親会社の取締役会議長 5,572,000 2.78 イ ジュンホ 元取締役 1,638,000 0.82 パク イビン 上級執行役員CTO、子会社の取締役 109,000 0.05 出沢 剛 代表取締役社長CEO 96,500 0.05 舛田 淳 取締役CSMO 94,500 0.05 キム ソンフン 子会社の取締役 90,000 0.04 ヤン ヒチャン 上級執行役員 80,000 0.04 コ ヨンス 子会社の取締役 74,500 0.04 上場資金用途 1.短期借入金及び社債の返済資金 2.設備投資資金 3.運転資金 4.LINE Mobileを運営するLMN株式会社及びLINE MUSIC株式会社への投融資資金 5.当社グループの投資ファンドを通じた投融資資金やLINEビジネス・ポータル事業における成長戦略投資資金 事業内容詳細 対話用アプリケーションの大手。韓国ネイバーの子会社。モバイルメッセンジャー・アプリケーション「LINE」によるLINEビジネス・ポータル事業を展開している。アジアを中心として世界230以上の国と地域でユーザーを有し、2016年3月末時点の月間アクティブユーザー数（MAU）は2億1800万人。うち1億5200万人がユーザー数の上位4カ国（日本、台湾、タイ、インドネシア）のユーザーとなっている。 　2000年9月に韓国ＮＨＮコーポレーション（現ネイバー）の子会社として設立。10年6月に上場廃止になっていたライブドアを完全子会社化し、12年1月にライブドアのメディア事業を吸収分割した。11年6月に対話アプリ「LINE」をリリース。13年4月に現社名に商号変更した。 1.コミュニケーションおよびコンテンツ （1）コミュニケーション 　モバイル端末やPCからユーザー間で無料のインスタントメッセンジャーや、音声・ビデオ通話を楽しむことができる。携帯や固定電話への低料金のIP電話サービスを使うこともできる。 　具体的にはクローズドなメッセンジャー・サービス「トーク」、キャラクターや有名人を使いアクションや感情を表現した「スタンプ」、日々の体験をクローズドな人間関係のなかで共有できる「タイムライン」、アプリの見た目をカスタマイズできる「着せかえ」、1対1の音声通話やビデオ通話の「無料通話」、低価格のIP通話サービス「LINE Out（VoIP電話）」がある。 （2）コンテンツ 　LINE上でユーザーに幅広い娯楽やツールを提供している。「LINE GAME」や日記や漫画などの「その他のアプリ」に分けられる。 （3）その他 　スマートフォンで使用できるモバイル決済サービスアプリケーション「LINE Pay」、LINEキャラクターを使ったマーケティングの「LINE FRIENDS」、投資ファンドを運営する「スタートアップ投資」を行っているほか、ＮＴＴドコモの回線を借り受けMVNO（仮想移動体通信事業者）サービス「LINE Mobile」を始める予定。 2.広告 （1）LINE広告 　ユーザー基盤を活用したさまざまな広告商品を提供している。広告主が「公式アカウント」を作成し、友だちに登録されたユーザーに情報を発信したり、「スポンサードスタンプ」や「スポンサードテーマ」を提供したりすることができる。また、ユーザーは広告視聴や公式アカウントを友だちに加えることで、ポイントを取得でき、ユーザーの特定アクションごとに固定額を広告主から得ている。 　そのほか、タイムライン上に投稿する広告や、記事や中継、ビデオなどコンテンツベースの広告、中小法人や個人向けの「LINE@」、インターフェースやウィジェットを作成するためのアプリケーションを提供する「LINEビジネスコネクト」がある。 （2）ポータル広告 　ポーサルサイト「livedoor」とまとめサイトといわれるキュレーション・サービス「NAVERまとめ」の広告スペースを販売している。 　なお、2015年3月にラジオ型音楽配信サービスを提供する「MixRadio事業」を買収したが、16年3月に撤退した。 初値予想 予想初値　-円 2016/07/04 17:55 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ホクリヨウ(1384)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ホクリヨウ(1384) 　【発行価格】855円 価格決定期間 2016年6月20日～6月23日 受渡期日 2016年6月28日～7月1日 公募株数 1,000,000株 国内一般募集における発行数 1,300,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 300,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 調達資金の用途 液卵と温泉卵の製造工場建設のための設備投資資金に充当 公募発表時の終値 1,001円 ディスカウント率 4.04% 野村証券 1170000 90 みずほ証券 91000 7 SMBC日興証券 39000 3 計 1,300,000株 100% 2016/07/04 17:53 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【アトラ株式会社(6029)】PO新規上場情報 【社名】アトラ株式会社(6029) 　【発行価格】1,241円 価格決定期間 2016年6月13日～6月15日 受渡期日 2016年6月23日 公募株数 390,000株 国内一般募集における発行数 700,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 105,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 調達資金の用途 アトラ請求サービスの会員を支援するための貸付資金 公募発表時の終値 1,339円 ディスカウント率 3.05% SBI証券 455,000 65 野村証券 210,000 30 エース証券 14,000 2 みずほ証券 14,000 2 SMBC日興証券 7,000 1 計 700,000株 100% 2016/07/04 17:52 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ピエトロ(2818)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ピエトロ(2818) 　【発行価格】1,800円 価格決定期間 2016年6月8日～6月14日 受渡期日 2016年6月16日～6月22日 公募株数 600,000株 国内一般募集における発行数 600,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 90,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 調達資金の用途 古賀第一および第二工場の設備投資資金、借入金の返済に充当 公募発表時の終値 1,885円 ディスカウント率 3.54% 野村証券 600,000 100 計 600,000株 100% 2016/07/04 17:48 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【三菱総合研究所(3636)】PO新規上場情報 【社名】三菱総合研究所(3636) 　【発行価格】3,210円 価格決定期間 2016年6月7日～6月9日 受渡期日 2016年6月15日～6月17日 公募株数 1,421,400株 国内一般募集における発行数 1,421,400株 オーバーアロットメントによる売り出し 200,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 3,660円 ディスカウント率 3.02% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1108900 78 野村証券 142100 10 SMBC日興証券 85200 6 丸三証券 85200 6 計 1,421,400株 100% 2016/07/04 17:48 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)】PO新規上場情報 【社名】ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) 　【発行価格】175,224円 価格決定期間 2016年6月7日～6月9日 受渡期日 2016年6月15日～6月17日 公募株数 190,000株 国内一般募集における発行数 114,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 12,065株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 181,900円 ディスカウント率 2.0% SMBC日興証券証券 みずほ証券 大和証券 野村証券 東海東京証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 計 114,000株 100% 2016/07/04 17:44 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/

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