IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社マーキュリアインベストメント(7190)】IPO新規上場情報→2016年10月17日東証2部 【社名】株式会社マーキュリアインベストメント 　【注目度】B 証券コード 7190 会社HP http://www.mercuria.jp/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 3,906,000株 公募株数 531,000株 売出株数 381,100株 売り出し上限 135,100株 単位株数 100株 業種 証券・商品先物業 事業内容 ファンド運用事業、自己投資事業 代表者名 豊島俊弘 本社所在地 東京都千代田区内幸町 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年9月28日 ブックビルディング期間 2016年9月29日～10月5日 公開価格決定 2016年10月6日 申込期間 2016年10月7日～10月13日 払込期日 2016年10月14日 上場日 2016年10月17日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 SMBC日興証券 766,500 84.04 引受証券 SBI証券 36,400 3.99 引受証券 マネックス証券 36,400 3.99 引受証券 岡三証券 27,300 2.99 引受証券 SMBCフレンド証券 18,200 2.00 引受証券 エース証券 9,100 1.00 引受証券 丸三証券 9,100 1.00 引受証券 岩井コスモ証券 9,100 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.12(連結実績) 1,616 939 966 739 2015.12(連結実績) 2,047 906 900 620 2016.12(連結予想) 2,270 1,095 1,048 717 2016.12(連結中間実績) 1,405 713 690 476 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (株) 日本政策投資銀行 その他の関係会社 1,400,000 32.51 伊藤忠商事(株) その他の関係会社 1,052,000 24.43 あすかﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ (株) その他の関係会社 378,000 8.78 谷家 衛 特別利害関係者など 370,000 8.59 豊島 俊弘 代表取締役CEO 212,000 4.92 三井住友信託銀行(株) 特別利害関係者など 194,000 4.51 (合)ユニオン・ベイ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 132,000 3.07 石野 英也 取締役 121,000 2.81 三好 達雄 - 80,000 1.86 許 暁林 同社および子会社の従業員 67,000 1.56 中井 竜馬 執行役員 58,000 1.35 上場資金用途 今後組成を予定しているファンドへの自己投資資金 事業内容詳細 投資ファンドの運営。香港REIT（不動産投資信託）が主力。国内外投資家の資金を投資事業組合などのファンドを通じて運用を行うファンド運用事業と、自己資金の運用を行う自己投資事業を展開している。 　日本政策投資銀行とあすかアセットマネジメントの合弁として2005年10月に設立された。旧社名はあすかＤＢＪパートナーズ。2015年5月に伊藤忠商事、同年12月に三井住友信託銀行が出資。2016年1月に現社名に変更された。 　香港証券取引所に上場するREIT「スプリングリート（春泉産業信託）」を運用しており、運用資産のほとんどは不動産や社会インフラなど安定収益の得られる不動産投資戦略／キャッシュフロー（CF）投資戦略に分類される。そのほか、成長事業に投資する成長投資戦略や割安な資産に投資するバリュー投資戦略、企業買収を通じて企業価値の向上を図るバイアウト投資戦略のものがある。2015年12月期の運用額は合計1826億円。 初値予想 予想初値　-円 2016/10/19 13:07 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/東証2部/

【KHネオケム株式会社(4189)】IPO新規上場情報→2016年10月12日東証 【社名】KHネオケム株式会社 　【注目度】A 証券コード 4189 会社HP http://www.khneochem.co.jp/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 36,664,400株 公募株数 2,614,400株 売出株数 23,800,000株 売り出し上限 3,962,100株 単位株数 100株 業種 化学 事業内容 溶剤、可塑剤原料、冷凍機油原料等各種化学品の製造、販売 代表者名 浅井恵一 本社所在地 東京都中央区日本橋本町 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年9月21日 ブックビルディング期間 2016年9月23日～9月29日 公開価格決定 2016年9月30日 申込期間 2016年10月3日～10月6日 払込期日 2016年10月11日 上場日 2016年10月12日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 みずほ証券 23,773,100 90 引受証券 SMBC日興証券 792,400 3 引受証券 大和証券 792,400 3 引受証券 野村証券 792,400 3 引受証券 SBI証券 264,100 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.12(連結実績) 143,488 2,805 2,959 2,604 2015.12(連結実績) 103,478 6,261 6,327 7,712 2016.12(連結予想) 76,100 7,500 7,500 5,100 2016.12(連結中間) 39,319 4,297 4,292 2,884 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ケイジェイ投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 10,900,000 31.56 Shepherds Hill Capital Partners ベンチャーキャピタル（ファンド） 8,413,100 24.36 日本産業第三号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 6,589,400 19.08 Manaslu Fund, L.P. ベンチャーキャピタル（ファンド） 4,872,000 14.11 Sonora Fund, L.P. ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,225,500 9.34 浅井 恵一 代表取締役社長執行役員 535,000 1.55 上場資金用途 設備投資資金、子会社であるKH Neochem U.K. Ltd.を通じた曄揚股?有限公司への投融資資金に充当 事業内容詳細 石油化学製品メーカー。旧・協和発酵ケミカル。オレフィン（二重結合を持つ鎖状炭化水素）を原料にアルコールや有機酸の原料となる有機化合物「アルデヒド」を製造する「オキソ技術」をコア技術としている。 　現在の法人格は投資ファンド運営の日本産業パートナーズによる買収時に設立されたもの。実質的には協和発酵工業（現・協和発酵キリン）の子会社として1966年11月に設立された。買収は2011年6月に完了し、翌2012年4月に現社名に変更された。 1.基礎化学品 　アルコール群や、含酸素系溶剤群を塗料・インキ・可塑剤などの用途向けに販売している。 2.機能性材料 　有機酸、高級アルコール、特殊ジオール、高機能性高分子材料を販売している。エアコンや冷蔵庫の潤滑油、自動車のフロントガラス中間膜、界面活性剤、水系塗料、化粧品、農薬、医薬品などの原材料として使われる。 3.電子材料 　電子材料産業の製造工程向けに薬液を供給している。特に半導体や液晶基板などの用途で高機能樹脂を製造する化学メーカーの高純度溶剤を販売している。 初値予想 予想初値　-円 2016/10/19 13:06 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/未定/

【株式会社キャピタル・アセット・プランニング(3695)】IPO新規上場情報→2016年10月7日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社キャピタル・アセット・プランニング 　【注目度】B 証券コード 3695 会社HP http://www2.cap-net.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 1,017,924株 公募株数 160,000株 売出株数 -株 売り出し上限 24,000株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 金融機関等を対象としたシステムの開発、使用許諾（保守・運用含む）及びコンサルティング事業 代表者名 北山雅一 本社所在地 大阪府大阪市北区堂島 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年9月15日 ブックビルディング期間 2016年9月20日～9月27日 公開価格決定 2016年9月28日 申込期間 2016年9月29日～10月4日 払込期日 2016年10月6日 上場日 2016年10月7日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 野村証券 136,000 85 引受証券 大和証券 8,000 5 引受証券 高木証券 4,800 3 引受証券 東海東京証券 4,000 2.5 引受証券 あかつき証券 4,000 2.5 引受証券 マネックス証券 3,200 2 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.9(単独実績) 1,271 87 87 54 2015.9(単独実績) 3,240 174 168 95 2016.9(単独予想) 4,254 218 220 141 2016.9(単独3Q累計実績) 2,752 106 110 61 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (合)ﾌｨﾝﾃｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 222,400 19.60 (株)SMBC信託銀行 個人3名による信託 170,400 15.02 北山　雅一 代表取締役社長 124,800 11.00 オリックス６号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 80,000 7.05 インテック・アイティ２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 64,000 5.64 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｴﾝｼﾞﾝ三号投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 52,000 4.58 元気企業投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 40,000 3.53 池銀ｷｬﾋﾟﾀﾙﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｧﾝﾄﾞ3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 40,000 3.53 とっとりﾁｬﾚﾝｼﾞ応援ﾌｧﾝﾄﾞ ベンチャーキャピタル（ファンド） 40,000 3.53 里見　努 取締役 27,200 2.40 洪　竣 常務取締役 27,200 2.40 馬野　功二 取締役 27,200 2.40 上場資金用途 1.受注案件に関する運転資金 2.システム技術者等の採用費用 事業内容詳細 金融リテール業務用のシステム開発。中でも生命保険の営業担当者とその管理者、顧客が直接使用するシステムを開発・提供している。対価として主に受託開発収入や使用許諾収入（保守運用収入含む）を得ている。 　主なシステムには、（1）個人の生涯資金収支から金融・保険商品を選択する「ライフプランシステム」や、（2）相続対策向けの「エステートプランシステム」、（3）生命保険の見積書作成の「設計書システム」、（4）生命保険の申込書をデジタル電子端末上に表示する「申込書システム」、（5）生命保険の販売に必要とされる業務を全てペーパーレス化した「生命保険申込手続時ペーパーレスシステム」――の5つがある。 初値予想 予想初値　-円 2016/10/19 12:53 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【G-FACTORY株式会社(3734)】IPO新規上場情報→2016年9月30日マザーズ 【社名】G-FACTORY株式会社 　【注目度】B 証券コード 3734 会社HP http://g-fac.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,270,000株 公募株数 150,000株 売出株数 69,000株 売り出し上限 32,800株 単位株数 100株 業種 事業内容 飲食店等の店舗型サービスを展開する企業への経営サポートと飲食店「名代 宇奈とと」の運営 代表者名 片平雅之 本社所在地 東京都新宿区西新宿 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年9月12日 ブックビルディング期間 2016年9月13日～9月20日 公開価格決定 2016年9月21日 申込期間 2016年9月23日～9月28日 払込期日 2016年9月29日 上場日 2016年9月30日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 SMBC興証券 引受証券 いちよし証券 引受証券 岩井コスモ証券 引受証券 エース証券 引受証券 SBI証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.12(単独実績) 1,594 157 156 93 2015.12(連結実績) 2,099 275 274 179 2016.12(連結予想) 2,667 413 407 263 2016.12(連結中間実績) 1,288 268 261 177 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 片平 雅之 代表取締役社長 909,000 76.14 SMBCﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 60,000 5.03 DBJｷｬﾋﾟﾀﾙ投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 60,000 5.03 阪和興業（株 特別利害関係者など 40,000 3.35 田口 由香子 取締役 21,200 1.78 三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 20,000 1.68 鎌仲 順子 監査役 13,500 1.13 リコーリース（株） 特別利害関係者など 10,000 0.84 山崎 俊也 取締役 6,500 0.54 鈴木 雅之 取締役 6,500 0.54 (株)ｱｰｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 特別利害関係者など 5,000 0.42 ビックモア(株) 特別利害関係者など 5,000 0.42 (株)Center Balance 特別利害関係者など 5,000 0.42 上場資金用途 運転資金（経営サポート事業の内装設備サポートにおけるＧＦリース（顧客が希望する設備等を当社が購入し、当社を貸主、顧客を借主としてリースで提供するサービス）に係るリース投資資産の取得）に充当 事業内容詳細 飲食店や関連設備のサブリース。格安ウナギ料理店「名代　宇奈とと」の運営も手掛けている。 1.経営サポート事業 （1）物件情報サポート「サブリース」 　退店希望顧客に代わって新規に物件所有者と賃貸契約を結び、出店希望顧客と店舗物件のサブリース契約を締結する。元の店舗の内装造作・設備などは退店希望顧客より購入し、出店希望顧客に販売する。店舗の賃貸収益と設備の販売代金を得ている。 （2）内装設備サポート「リースサポート」「GFリース」 　「リースサポート」では顧客が希望する設備を購入し、リース会社へ売却している。リース会社は別途、顧客とリース契約を締結する。「GFリース」ではリース会社を介さず、同社が顧客と直接リース契約を結ぶ。前者では販売料金、後者では賃貸収益を得ている。 （3）まるごとサポート「ｅ店舗まるごとリース」 　物件情報サポートと内装設備サポートの「GFリース」の側面を併せ持つ、飲食店の出店をパッケージしたワンストップサービス。顧客の出店に伴う費用を負担し、同社を貸主、顧客を借り主とする契約を締結する。リース料金を得ている。 2.飲食事業 　鰻料理のファストフード店「名代　宇奈とと」を計14店舗運営している。主な商品には「ワンコインうな丼」「うな重」「ひつまぶし」がある。 初値予想 予想初値　-円 2016/10/19 12:49 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社オークネット(3964)】IPO新規上場情報→2016年9月30日東証 【社名】株式会社オークネット 　【注目度】- 証券コード 3964 会社HP http://www.aucnet.co.jp/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 31,069,000株 公募株数 4,000,000株 売出株数 2,320,000株 売り出し上限 948,000株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 インターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通支援サービス事業 代表者名 藤崎清孝 本社所在地 東京都港区 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年9月9日 ブックビルディング期間 2016年9月12日～9月16日 公開価格決定 2016年9月20日 申込期間 2016年9月21日～9月27日 払込期日 2016年9月29日 上場日 2016年9月30日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 野村証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 引受証券 エース証券 引受証券 いちよし証券 引受証券 マネックス証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.12(連結実績) 16,790 3,107 3,250 1,233 2015.12(連結実績) 19,299 4,201 4,263 1,868 2016.12(連結予想) 20,758 4,311 4,352 2,325 2016.12(連結中間実績) 10,106 2,108 2,104 1,053 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ﾌﾚｯｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(株) 役員と近親者が議決権の過半数を所有する会社 12,348,800 40.83 (株)オークネット 自己株式 5,000,000 16.53 (株)ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 特別利害関係者など 3,792,000 12.54 (株)ﾅﾏｲ・ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 役員と近親者が議決権の過半数を所有する会社 2,000,000 6.61 藤崎清孝 代表取締役社長執行役員、子会社の役員 1,311,600 4.34 藤崎慎一郎 取締役執行役員、子会社の役員 996,000 3.29 藤崎真弘 子会社の役員、役員の血族、従業員 962,400 3.18 フレックス(株) 特別利害関係者など 844,800 2.79 従業員持ち株会 特別利害関係者など 411,000 1.36 佐藤穂佳 特別利害関係者など 400,000 1.32 石井孝明 子会社の役員 259,600 0.86 上場資金用途 運転資金、全体ITシステムの統合に係るネットワーク設備やシステム開発費等に充当 事業内容詳細 中古車オークション運営。中古車を中心として、中古デジタル機器や中古バイク、花き、ブランド品などの業者間取引によるオークションシステムを提供している。会費収入とオークション手数料収入を主な収益源とする。 　現法人格はMBO時の受け皿のために設立されたもので、実質的な創業は1984年3月。1991年9月に店頭登録にて株式公開し、2000年5月には東京証券取引所第1部に上場したが、みずほ系投資ファンドのポラリス系ファンドなどをスポンサーとして2008年8月にTOBを実施し、上場廃止になった。なお、同ファンドは自社株取得に応じる形で、2011年4月に全株式を売却済み。 1.四輪事業 （TVAA・共有在庫市場） 　全国各地の会員業者にインターネットを活用し映像や文字情報のみで「売り」「買い」に参加できるネットワーク型オークションシステム「TVオートオークション」（TVAA）を提供している。 (ライブ中継オークション) 　提携する現車オークション会場をリアルタイムで接続するライブ中継オークションを提供している。 (Web入札サービス) 　全国の主だった業者間取引の市場とシステムを接続し、会員から注文を受け、提携している業販市場から落札や出品、輸送を代行している。 (車両検査サービス) 　中古車・中古バイクの車両検査や車両検査技能に関する研修業務を、国内大手自動車メーカー系も出資する子会社で行っている。 2.デジタルプロダクツ事業 　中古スマートフォンやタブレット端末、中古PC本体やその関連機器、カメラなどのオークションを事業者向けに開催している。 3.その他情報流通事業 　中古バイクや花き、宝石やバッグ、絵画などのブランド品をインターネットによるネットワーク型オークションシステムにて、それぞれの専門業者に提供している。 4.その他事業 　カー用品等のネット販売やオークションシステムの開発と提供、衛星通信サービス、中古医療機器オークションの運営、海外事業を手掛けている。 初値予想 予想初値　-円 2016/10/19 10:50 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/未定/

【株式会社シンクロ・フード(3963)】IPO新規上場情報→2016年9月29日マザーズ 【社名】株式会社シンクロ・フード 　【注目度】B 証券コード 3963 会社HP http://www.synchro-food.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,800,000株 公募株数 400,000株 売出株数 300,000株 売り出し上限 105,000株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 主力サイトである「飲食店.COM」を中心とした飲食店出店・開業者及び飲食店運営者と、飲食店に関わる各事業者とを繋ぐメディアプラットフォームの運営 代表者名 藤代真一 本社所在地 東京都渋谷区恵比寿南 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年9月8日 ブックビルディング期間 2016年9月9日～9月15日 公開価格決定 2016年9月16日 申込期間 2016年9月20日～9月26日 払込期日 2016年9月28日 上場日 2016年9月29日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 野村証券 引受証券 SBI証券 引受証券 大和証券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 丸三証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.3(単独実績) 649 187 187 124 2016.3(単独実績) 849 320 323 209 2017.3(単独予想) 1,013 366 341 221 2017.3(単独1Q実績) 249 110 109 69 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 藤代 真一 代表取締役兼執行役員社長 1,600,000 64.47 大須賀 康人 取締役兼執行役員 400,000 16.12 ｴｲﾄｸﾗｳｽﾞ(株) 代表取締役が議決権の過半数を所有する会社 300,000 12.09 藤代 厚子 代表取締役社長の血族 100,000 4.03 森田 勝樹 取締役兼執行役員 18,000 0.73 大久保 俊 従業員 12,000 0.48 鬼塚 康介 従業員 8,000 0.32 高野 真理子 従業員 8,000 0.32 石井 昌彦 従業員 4,800 0.19 小金沢 淳二 従業員 4,000 0.16 松原 正 従業員 4,000 0.16 上場資金用途 インターネットメディア事業における今後の成長のための運転資金 事業内容詳細 飲食店経営に必要なものが探せるウェブサイトを運営している。主力サイト「飲食店.COM」を中心に、飲食店の出店・開業者や運営者と、飲食店にかかわる各事業者をつなぐマッチングサービスを提供している。 1.運営サービス 　店舗運営業務上、定常的に必要であると想定されるサービス。飲食店の正社員・アルバイト求人情報サイト「求人＠飲食店.COM」や、食材仕入れ先を探せる「飲食店.COM 食材仕入れ先探し」などから構成される。 2.出退店サービス 　出店準備時や閉店・退店時に、一時的に必要であると想定されるサービス。店舗物件情報「飲食店.COM 店舗物件探し」、内装事業者を探せる「店舗デザイン.COM」、居抜き店舗の査定・売却や閉店・退店支援サービスを提供する「居抜き情報.COM」などから構成される。 3.その他サ－ビス 　飲食店運営・出退店フェーズに依存しないサービス。「飲食店.COM」などのサイト内の広告掲載やメールマガジン広告、Webマガジン「Foodist Media」などから構成される。 初値予想 予想初値　-円 2016/10/19 10:46 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【シルバーエッグ・テクノロジー株式会社(3961)】IPO新規上場情報→2016年9月27日マザーズ 【社名】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 　【注目度】A 証券コード 3961 会社HP http://www.silveregg.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,732,900株 公募株数 320,000株 売出株数 200,000株 売り出し上限 78,000株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 AI（人工知能）技術をベースにしたウェブマーケティングサービスの開発・提供 代表者名 トーマス・アクイナス・フォーリー 本社所在地 大阪府吹田市江坂町 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年9月6日 ブックビルディング期間 2016年9月8日～9月14日 公開価格決定 2016年9月15日 申込期間 2016年9月16日～9月23日 払込期日 2016年9月26日 上場日 2016年9月27日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 SBI証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.9(単独実績) 484 58 58 36 2015.9(単独実績) 599 74 74 48 2016.6(単独予想) 741 118 118 75 2016.9(単独中間実績) 342 60 60 39 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ﾄｰﾏｽ・ｱｸｲﾅｽ・ﾌｫｰﾘｰ 代表取締役社長 1,975,400 77.38 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ2号投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 222,300 8.71 ｶﾙﾁｭｱ･ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ･ｸﾗﾌﾞ(株) 特別利害関係者など 158,800 6.22 (株)ｵﾌﾟﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 特別利害関係者など 31,800 1.25 中道 徹 特別利害関係者など 24,600 0.96 斎藤 修 取締役 20,000 0.78 梅森 正芳 取締役 20,000 0.78 高田 健一郎 従業員 15,000 0.59 宮森 裕士 従業員 12,500 0.49 三代 豪 従業員 10,000 0.39 坂田 史郎 従業員 10,000 0.39 中泉 慎次 従業員 10,000 0.39 薄井 崇史 従業員 10,000 0.39 白井 慎太郎 従業員 10,000 0.39 上場資金用途 設備投資資金 事業内容詳細 EC（電子商取引）サイトやウェブサービス企業向けに、AI（人工知能）技術をベースにしたレコメンド技術とそれをベースとしたマーケティング・サービスを提供している。レコメンドエンジン「アイジェント」を活用した「リアルタイム解析」と「パーソナライズ・ターゲティング」を特徴とする。 　サービスには人工知能と高等数学を組み合わせた独自開発のロジックによるリアルタイム・レコメンドサービス「アイジェント・レコメンダー」、ユーザーがメールを開封した時点の好みにマッチしたレコメンド結果をリアルタイムに抽出して表示できるリアルタイム・レコメンドメールサービス「レコガゾウ」、他社のDSP（広告主側プラットホーム）とも連携可能なレコメンド広告サービス「ホットビュー」――がある。料金は成果報酬体系や表示・配信数に応じた従量課金体系を用意している。 初値予想 予想初値　-円 2016/10/19 10:44 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社チェンジ(3962)】IPO新規上場情報→2016年9月27日マザーズ 【社名】株式会社チェンジ 　【注目度】B 証券コード 3962 会社HP http://www.change-jp.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 3,160,000株 公募株数 280,000株 売出株数 210,000株 売り出し上限 -株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 モビリティ、IoTビッグデータ、クラウド、セキュリティなどのテクノロジーを活用したサービス及びIT人材育成のための研修の提供（NEW-ITトランスフォーメーション事業） 代表者名 福留大士 本社所在地 東京都港区虎ノ門 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年9月5日 ブックビルディング期間 2016年9月7日～9月13日 公開価格決定 2016年9月14日 申込期間 2016年9月16日～9月23日 払込期日 2016年9月26日 上場日 2016年9月27日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 SBI証券 引受証券 マネックス証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 エース証券 引受証券 藍沢証券 引受証券 SMBCフレンド証券 引受証券 極東証券 引受証券 東海東京証券 引受証券 東洋証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.9(単独実績) 711 74 74 43 2015.9(単独実績) 1,400 134 137 82 2016.6(単独予想) 1,037 153 144 93 2016.9(単独中間実績) 1,520 173 170 111 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 神保吉寿 代表取締役執行役員会長 782,100 23.45 福留大士 代表取締役執行役員社長 478,800 14.35 伊藤彰 取締役執行役員副社長 377,700 11.32 石原徹哉 執行役員 377,700 11.32 金田憲治 執行役員 377,700 11.32 高橋範光 執行役員 268,800 8.00 JunEmi 特別利害関係者など 150,000 4.50 山田裕 取締役執行役員CFO 118,800 3.56 従業員持ち株会 特別利害関係者など 105,000 3.15 JIG-SAW(株) 特別利害関係者など 45,000 1.35 上場資金用途 1.NEW-ITトランスフォーメーション事業の人材の増加にかかる人件費 2.優秀な人材の採用のための採用費 3.陣容拡大に伴う本社移転費用 事業内容詳細 現場業務支援システムのITベンダー。モバイル、セキュリティー、クラウド、IoT、ビッグデータ／アナリスティックスなど新たなITを用いた「NEW-ITトランスフォーメーション事業」を展開している。同社では企業に変革を起こしうる「価格が安く、導入がスピーディーで、使い勝手の良い」新たなITを「NEW-IT」と称している。具体的にはクラウド技術が典型例だが、同社では端末・回線・ソフトウェア・ストレージなど多岐にわたるITの構成要素の課題をワンストップで解決している。また、経理や人事など間接部門より現場で働く人の仕事を支援することを主軸としている。 1.Mobile & Sensing Application 　データ入力・参照と意思決定支援デバイスとしてのモバイル活用とセンサーなどを用いた自動データ収集の仕組みを構築・運用している。 2.Enterprise Security & Infrastructure 　クラウドや仮想化技術などを用いたITインフラの刷新とセキュリティールールの設定・モニタリングを手掛けている。 3.Analytics & IoT 　IoTを活用したオペレーション・ビジネスモデルの再構築とビッグデータの解析・活用を手掛けている。 4.Next Learning Experience 　IT事業者のNEW-IT化支援とNEW-ITを実現する人材のための次世代型学習プログラムの提供を手掛けている。 5.Research & Development 　ビジネスモデルに革新をもたらす技術を企業のニーズに応じて提案している。遠隔診療やドローンによる薬品配送など医療サービスの既成概念を根本的に変えるための研究や、LCC機内や空港、ホテルなどでの外国人観光客の消費行動を変えるための研究、社会インフラの点検データを自動収集し、解析したうえで最も投資対効果のよい修繕ができるようにするための研究など。 初値予想 予想初値　-円 2016/10/19 10:39 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社バリューデザイン(3960)】IPO新規上場情報→2016年9月26日マザーズ 【社名】株式会社バリューデザイン 　【注目度】B 証券コード 3960 会社HP http://www.valuedesign.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,408,600株 公募株数 268,000株 売出株数 25,000株 売り出し上限 43,900株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 サーバー管理型プリペイドカード、ギフトカードシステムの提供及び関連する機器、カード等の販売 代表者名 尾上徹 本社所在地 東京都渋谷区恵比寿 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年9月6日 ブックビルディング期間 2016年9月7日～9月13日 公開価格決定 2016年9月14日 申込期間 2016年9月15日～9月21日 払込期日 2016年9月23日 上場日 2016年9月26日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 SMBC日興証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 SBI証券 引受証券 エイチ・エス証券 引受証券 東洋証券 引受証券 岡三証券 引受証券 いちよし証券 引受証券 岩井コスモ証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.6(連結実績) 1,031 20 10 20 2015.6(連結実績) 1,243 -176 -187 -550 2016.6(連結見込) 1,631 188 163 150 2017.6(連結予想) 2,254 251 236 223 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 尾上徹 代表取締役社長 223,800 16.94 大日本印刷(株) 特別利害関係者など 137,200 10.38 NIFSMBC-V2006S3投資事 ベンチャーキャピタル（ファンド） 98,300 7.44 林秀治 常務取締役 81,800 6.19 CSK-VCｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ・ﾌｧﾝﾄﾞ ベンチャーキャピタル（ファンド） 76,900 5.82 ネオス(株) 特別利害関係者など 70,000 5.30 (株)ティーガイア 特別利害関係者など 66,700 5.05 GMOﾍﾟｲﾝﾄｹﾞｰﾄｳｪｲ(株) 特別利害関係者など 66,600 5.04 (株)ｻｲﾊﾞｰｴｰｼﾞｪﾝﾄ 特別利害関係者など 60,000 4.54 金子毅 監査役 50,400 3.81 (株)一休 特別利害関係者など 50,000 3.78 上場資金用途 設備投資、運転資金 事業内容詳細 サーバー管理型プリペイドカードを展開している。プリペイドカードシステム「バリューカードASP（ソフトウエアの期間貸し）サービス」を導入企業の顧客の購買動向、店舗システムに合わせてカスタマイズして提供している。導入効果を可視化する分析ツールも提供している。導入後の施策の効果検証・効果分析を定期的に行い、PDCAにより販促効果を高めている。 1.ハウスプリペイドカード事業 　顧客企業のブランドで発行できるサーバー管理型プリペイドカードシステムを提供している。当該カードはプラスチック製の磁気カードによる新型ギフトカードや、自己消費用のプリペイドカードとして普及している。 2.ブランドプリペイドカード事業 　従来のハウスプリペイドカードの機能にVISA、MasterCardなどの国際ブランド加盟店での決済機能を搭載したリペイドカードシステムを提供している。前払い方式だが、クレジットカード加盟店であれば他社店舗でも利用できる。複数のカード発行会社の案件が大日本印刷との協業にて稼働している。 初値予想 予想初値　-円 2016/10/19 10:34 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社ノムラシステムコーポレーション(3940)】IPO新規上場情報→2016年9月16日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社ノムラシステムコーポレーション 　【注目度】C 証券コード 3940 会社HP http://www.nomura-system.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 1,774,500株 公募株数 342,000株 売出株数 134,500株 売り出し上限 71,400株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 SAP ERPの導入コンサルティング及び保守サービス等のERPソリューション事業 代表者名 野村 芳光 本社所在地 東京都渋谷区恵比寿 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年8月26日 ブックビルディング期間 2016年8月30日～9月5日 公開価格決定 2016年9月6日 申込期間 2016年9月7日～9月12日 払込期日 2016年9月15日 上場日 2016年9月16日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 みずほ証券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 いちよし証券 引受証券 SBI証券 引受証券 岡三証券 引受証券 エース証券 引受証券 岩井コスモ証券 引受証券 マネックス証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.12(単独実績) 2,095 215 226 141 2015.12(単独実績) 2,267 253 260 162 2016.12(単独予想) 2,300 234 234 147 2016.12(単独中間実績) 1,182 164 165 99 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 野村 芳光 代表取締役 1,345,500 87.44 大山 亨 特別利害関係者など 34,500 2.24 有賀 滋 取締役 20,000 1.30 酒井 秀和 取締役 16,500 1.07 黒沢 利行 特別利害関係者など 15,000 0.97 根本 康夫 取締役 10,000 0.65 内山 勉 従業員 10,000 0.65 吉田 勤 従業員 10,000 0.65 関口 由実 従業員 4,000 0.26 酒枝 英俊 特別利害関係者など 2,500 0.16 上場資金用途 人材採用・育成等に係る人件費やテンプレート開発費用等の運転資金及び事業拡大に伴うオフィス移転等の設備資金に充当 事業内容詳細 ERP（企業資源計画）ソリューション事業。独ＳＡＰ社製ERP用パッケージソフト「SAP ERP」の導入コンサルティングと保守サービスなどを手掛けている。2016年6月末現在、ＳＡＰ認定コンサルタント数は120名（国内ＳＡＰパートナー企業122社中22位）いる。 1.FIS（ファンクション インプリメント サービス） 　プライムベンダー（元請け企業）であるパートナー企業に対し、SAP ERPのコンサルティングサービスを提供している。 2.プライム 　エンドユーザーと直接取引にてシステム構築を行っており、主にSAP ERP製品導入の企画から運用までワンストップでサービスを提供している。 初値予想 予想初値　-円 2016/10/19 10:26 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

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