IPO・PO・海外IPO情報

【ダブル・スコープ株式会社(6619)】PO新規上場情報 【社名】イリソ電子工業株式会社(6908) 　【発行価格】6,040円 価格決定期間 2016年5月23日～5月25日 受渡期日 2016年6月2日 公募株数 310,000株 国内一般募集における発行数 610,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 90,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 5,810円 ディスカウント率 3.51% みずほ証券 427,000 70 野村証券 122,000 20 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 61,000 10 計 610,000株 100% 2016/07/04 17:43 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ストライク(6196)】IPO新規上場情報→2016年6月21日マザーズ 【社名】株式会社ストライク 　【注目度】B 証券コード 6196 会社HP http://www.strike.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,938,000株 公募株数 166,000株 売出株数 61,500株 売り出し上限 34,100株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 Ｍ＆Ａ（株式譲渡・事業譲渡・合併等の組織再編・資本提携等）の仲介業務及びこれに付随する業務 代表者名 荒井邦彦 本社所在地 東京都千代田区六番町 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年6月3日 ブックビルディング期間 2016年6月6日～6月10日 公開価格決定 2016年6月13日 申込期間 2016年6月14日～6月17日 払込期日 2016年6月20日 上場日 2016年6月21日 仮条件 2,940円 - 3,440円 BPS 708.52 吸収資金 7.7億円 - 9.0億円 値付方式 時価総額 86.4億円 - 101.1億円 初値騰落率 125.87% 公開価格 3,440円 初日出来高 162,000株 主幹事証券 SMBC日興証券 200,500 88.13 引受証券 SBI証券 15,900 6.99 引受証券 岡三証券 4,500 1.98 引受証券 丸三証券 2,200 0.97 引受証券 極東証券 2,200 0.97 引受証券 エース証券 2,200 0.97 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.8(単独実績) 590 90 94 81 2015.8(単独実績) 1,423 545 547 329 2016.8(単独予想) 1,861 614 615 398 2016.8(単独中間実績) 1,075 501 501 326 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 荒井邦彦 代表取締役社長 914,500 30.76 (株)K&Company 代表取締役社長の資産管理会社 900,000 30.27 鈴木伸雄 取締役副社長執行役員 150,000 5.04 石塚辰八 従業員 145,000 4.88 三井住友信託銀行(株) 業務提携先 134,000 4.51 大同生命保険(株) 従業員 83,000 2.79 石垣圭史 従業員 80,500 2.71 金田和也 従業員 80,500 2.71 渋谷大 特別利害関係者など 58,000 1.95 西武信用金庫 特別利害関係者など 50,000 1.68 多摩信用金庫 取締役執行役員 50,000 1.68 中村康一 業務提携先 44,000 1.48 山梨中銀経営ｺﾝｻﾙﾃｨﾝﾃｸﾞ(株) 業務提携先 37,500 1.26 鈴木芳憲 従業員 37,500 1.26 橋口和弘 従業員 37,500 1.26 上場資金用途 1.運転資金 2.設備投資 3.本社事務所の移転・増床等における設備投資資金に係る金融機関からの借入金の返済資金 事業内容詳細 M&A（企業の合併・買収、資本提携など）の仲介。全国の中堅・中小企業のM&Aを仲介事業の対象とし、事業の承継や整理、再生、ベンチャー企業のイグジット(投資資金の回収)目的など、さまざまなM&Aニーズに対応している。本社以外に営業所は全国6拠点ある。また、インターネット上でのマッチングサイト「M&A市場SMART（Strike M&A Rapid Trading system）」を構築しており、不特定多数の中からより希望条件にかなう相手先を効率的に探索できる。 　一部の案件については仲介業務としてではなく、買収側または譲渡側の立場に立ち、買収先または譲渡先の利益を優先したアドバイザリー業務を実施している。このほか、デューディリジェンス業務、企業評価業務、コンサルティング業務なども行っている。 初値予想 予想初値　-円 2016/07/04 17:36 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社セラク(6199)】IPO新規上場情報→2016年7月1日マザーズ 【社名】株式会社セラク 　【注目度】B 証券コード 6199 会社HP http://www.seraku.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 3,254,000株 公募株数 406,000株 売出株数 26,700,000株 売り出し上限 122,100株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 ソリューションサービスおよびオンサイトサービス（ITインフラ事業、スマートソリューション事業、WEBマーケティングコミュニケーション事業）、農業IoTソリューションサービス 代表者名 宮崎龍己 本社所在地 東京都新宿区西新宿 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年6月15日 ブックビルディング期間 2016年6月16日～6月22日 公開価格決定 2016年6月23日 申込期間 2016年6月24日～6月29日 払込期日 2016年6月30日 上場日 2016年7月1日 仮条件 1,360円 - 1,500円 BPS 496.56 吸収資金 12.7億円 - 14.0億円 値付方式 時価総額 44.3億円 - 48.8億円 初値騰落率 160.00% 公開価格 1,500円 初日出来高 642,700株 主幹事証券 SMBC日興証券 692,100 85.02 引受証券 大和証券 40,700 5.00 引受証券 みずほ証券 40,700 5.00 引受証券 岡三証券 16,200 1.99 引受証券 エース証券 8,100 1.00 引受証券 マネックス証券 8,100 1.00 引受証券 SBI証券 8,100 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.8(単独実績) 3,876 246 252 145 2015.8(単独実績) 5,340 309 321 212 2016.8(単独予想) 6,500 523 520 312 2016.8(単独中間実績) 3,005 242 247 162 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 宮崎龍己 代表取締役 2,120,000 65.84 宮崎浩美 専務取締役執行役員、代表取締役の血族 396,000 12.30 (株)セラク 自己株式 238,000 7.39 (株)宮崎 役員らが議決権の過半数を所有する会社 238,000 7.39 宮崎仁美 代表取締役の配偶者 48,000 1.49 宮崎ひかる 代表取締役の血族 48,000 1.49 宮崎あゆみ 代表取締役の血族 48,000 1.49 小関智春 取締役執行役員 13,800 0.43 静永文孝 従業員 9,200 0.29 米谷信吾 従業員 7,000 0.22 竹野健太郎 従業員 7,000 0.22 上場資金用途 1.ITインフラ受託業務の受託能力増強に係るサーバ等機器の設備資金 2.データセンターに係るサーバ等機器の設備資金 3.研究開発（みどりクラウド開発、IoT関連システム開発費用）に係る費用等 4.自社WEB開発に係るソフトウエア投資 5.自社製品の広告・展示会等への出展のための販売促進費 6.人員増に伴う研修設備増強や事務所スペース拡張に伴う本社増床費用等 7.事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費 8.教育研修設備更新（機材・ソフトウエアなど、CAD含む）資金 9.支店開設資金 事業内容詳細 インターネットを通じた、IT（情報技術）インフラ、ウェブマーケティングコミュニケーション、スマートソリューションの3つのソリューションを提供している。主に成果物の納品によって技術を提供するソリューションサービスと、顧客先で技術を提供するオンサイトサービスの2つの形態で業務を展開している。 1.ITインフラ事業 　日常使用するパソコンの選定・設定の提案や設定作業から、情報漏洩を防ぐセキュリティー対策、大規模ネットワークの安定稼動を支える運用業務などを提供している。 2.ウェブマーケティングコミュニケーション事業 　各種ウェブサイトのデザイン制作、運用などのサービスを提供している。 3.スマートソリューション事業 　チケット発券や顧客管理、問い合わせ管理などのウェブシステムを自社サイトで活用したいというクライアントに対し、希望に合ったシステムを開発している。 4.その他事業 （1）通信・ハードウェア分野におけるオンサイトサービス 　京浜地域・中京地域を中心に移動体通信事業者向けの技術提供や、自動車・家電業界向けの機械設計・組み込みソフトウエア開発を行っている。 （2）IoTサービス「みどりクラウド」 　施設園芸農家向けに、ハードウエアとクラウドサービスで構成される環境モニタリングシステム「みどりクラウド」を販売し、サービスを提供している。 初値予想 予想初値　-円 2016/07/04 17:32 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社コメダホールディングス(3543)】IPO新規上場情報→2016年6月29日東証1部 【社名】株式会社コメダホールディングス 　【注目度】A 証券コード 3543 会社HP http://www.komeda-holdings.co.jp/ 上場市場 東証1部 上場時発行済株式数 43,800,000株 公募株数 -株 売出株数 26,700,000株 売り出し上限 4,000,000株 単位株数 100株 業種 卸売業 事業内容 珈琲所コメダ珈琲店チェーン等を運営する子会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等 代表者名 臼井興胤 本社所在地 愛知県名古屋市東区葵 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年6月10日 ブックビルディング期間 2016年6月13日～6月17日 公開価格決定 2016年6月20日 申込期間 2016年6月21日～6月24日 払込期日 - 上場日 2016年6月29日 仮条件 1,780円 - 1,960円 BPS 469.05 吸収資金 546.5億円 - 601.7億円 値付方式 時価総額 779.6億円 - 858.5億円 初値騰落率 -4.74% 公開価格 1,960円 初日出来高 2,759,500株 主幹事証券 大和証券 15,219,100 57 主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9,345,000 35 引受証券 みずほ証券 1,068,000 4 引受証券 SMBC日興証券 667,500 2.5 引受証券 SBI証券 200,200 0.75 引受証券 マネックス証券 200,200 0.75 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.2(連結実績) 19,186 5,912 5,023 3,219 2016.2(連結見込) 21,721 6,559 6,335 4,125 2017.2(連結予想) 23,767 6,870 6,650 4,467 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) MBKP III Limited ベンチャーキャピタル（ファンド） 43,800,000 94.55 臼井興胤 代表取締役社長 788,400 1.70 駒場雅志 専務取締役 288,000 0.62 高橋敏夫 専務取締役 288,000 0.62 武藤貴史 執行役員 90,000 0.19 長谷川鉄也 従業員 60,000 0.13 北川直樹 従業員 52,500 0.11 清水宏樹 取締役監査等委員 45,000 0.10 山本智英 従業員 45,000 0.10 丸地猛司 従業員 45,000 0.10 田中啓文 従業員 45,000 0.10 上場資金用途 事業内容詳細 フルサービス型の喫茶店「珈琲（コーヒー）所コメダ珈琲店」と「甘味喫茶 おかげ庵」をチェーン展開している。 　1968年1月名古屋市にて第1号店が開店し、77年に株式会社化された。08年4月に創業者からアドバンテッジパートナーズ系のファンドに事業売却され、さらに13年2月に現在の株主であるＭＢＫパートナーズ系のファンドに売却された。 　郊外の住宅街に広い駐車場付きの店舗を構え、内装は高い天井や大きな採光面による明るく開放的な空間、適度な席間距離や間仕切りによるプライベート感の確保、座り心地を追求したソファーなどを特徴としている。 　FC（フランチャイズチェーン）方式を採っており、同社は加盟店に対し、出店物件の選定や、店舗建物・内装などの設計施工ノウハウの提供、喫茶店運営の指導、食資材の製造・卸売り、店舗用地・建物の転貸などを行っている。加盟店の研修施設やモデル店として、FC事業の補完を目的に直営店も出店している。 　2016年4月末の店舗数はコメダ珈琲店682店（うち直営10店）、おかげ庵7店（1店）。地域別では、中京エリア343店、東日本172店、西日本166店となっている。 初値予想 予想初値　-円 2016/07/04 17:25 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/東証1部/

【株式会社ソラスト(6197)】IPO新規上場情報→2016年6月29日東証1部 【社名】株式会社ソラスト 　【注目度】A 証券コード 6197 会社HP http://www.solasto.co.jp/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 28,270,200株 公募株数 -株 売出株数 9,835,000株 売り出し上限 1,475,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 医療関連受託事業、介護・保育事業等 代表者名 石川泰彦 本社所在地 東京都港区港南 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年6月13日 ブックビルディング期間 2016年6月14日～6月20日 公開価格決定 2016年6月21日 申込期間 2016年6月22日～6月27日 払込期日 - 上場日 2016年6月29日 仮条件 1,270円 - 1,400円 BPS 346.25 吸収資金 143.6億円 - 158.3億円 値付方式 時価総額 359.0億円 - 395.8億円 初値騰落率 -6.00% 公開価格 1,300円 初日出来高 1,497,200株 主幹事証券 SMBC日興証券 6,393,000 65 引受証券 野村証券 2,065,400 21 引受証券 みずほ証券 491,700 5 引受証券 大和証券 491,700 5 引受証券 いちよし証券 98,300 1 引受証券 岩井コスモ証券 98,300 1 引受証券 SBI証券 98,300 1 引受証券 マネックス証券 98,300 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.3(連結実績) 58,423 2,582 2,607 2,394 2015.3(連結実績) 60,181 2,622 2,673 1,451 2016.3(連結見込) 63,070 3,311 3,308 1,993 2017.3(連結予想) 66,391 - 3,508 2,313 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ｼｰｼﾞｪｲﾋﾟｰ・ｴﾇ・ｼｰ・HD ベンチャーキャピタル（ファンド） 14,136,300 44.57 大東建託(株) その他の関係会社 10,601,700 33.43 東邦HD(株) 特別利害関係者など 1,413,600 4.46 荒井純一 代表取締役会長 1,080,000 3.41 インフォコム(株) 特別利害関係者など 848,400 2.68 従業員持ち株会 特別利害関係者など 598,200 1.89 石川泰彦 代表取締役社長執行役員 462,000 1.46 佐藤優治 従業員 372,000 1.17 春山昭彦 取締役専務執行役員 240,000 0.76 藤河芳一 取締役専務執行役員 240,000 0.76 岡崎くみ子 従業員 186,000 0.59 森岡伸吉 従業員 162,000 0.51 古屋康夫 従業員 162,000 0.51 上場資金用途 事業内容詳細 旧・日本医療事務センター。医療事務業務の受託や事務員派遣などが主力。介護事業や保育所運営も手掛ける。 　かつて東京証券取引所の第2部に上場していたが、米カーライル系ファンドをスポンサーとしたMBOを実施。2012年2月に上場を廃止した。同年10月に現社名に変更した。 1.医療関連受託事業 　1500以上の医療機関を対象に、医療事務関連業務や医事周辺業務、病院経営支援業務などを業務受託や人材派遣によって行っている。 2.介護・保育事業 （介護事業） 　首都圏・名古屋圏・関西圏において介護サービスを提供している。半径5～10キロメートル程度の地域を多数設定し、それぞれの地域内で訪問介護や通所介護、有料老人ホームなど複数のサービスを組み合わせて提供している。 （保育事業） 　東京都認証保育所を中心に、保育サービスを提供している。 3.その他 　企業・団体顧客・個人向けに医療事務関連講座や介護関連講座などの教育・トレーニングを提供するほか、それらに係る技能認定試験業務を行っている。 初値予想 予想初値　-円 2016/07/04 17:21 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/東証1部/

【株式会社ベガコーポレーション(3542)】IPO新規上場情報→2016年6月28日マザーズ 【社名】株式会社ベガコーポレーション 　【注目度】B 証券コード 3542 会社HP http://www.vega-c.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 5,152,900株 公募株数 410,000株 売出株数 430,000株 売り出し上限 126,000株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 家具・インテリア等のインターネット通信販売事業、越境市場をターゲットとしたグローバルECサイトの運営等 代表者名 浮城智和 本社所在地 福岡県福岡市博多区祇園町 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年6月9日 ブックビルディング期間 2016年6月10日～6月16日 公開価格決定 2016年6月17日 申込期間 2016年6月20日～6月23日 払込期日 2016年6月27日 上場日 2016年6月28日 仮条件 1,440円 - 1,600円 BPS 661.80 吸収資金 13.9億円 - 15.5億円 値付方式 時価総額 74.2億円 - 82.4億円 初値騰落率 25.00% 公開価格 1,600円 初日出来高 489,300株 主幹事証券 野村証券 672,000 80 引受証券 大和証券 67,200 8 引受証券 SBI証券 25,200 3 引受証券 みずほ証券 25,200 3 引受証券 いちよし証券 16,800 2 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 16,800 2 引受証券 東洋証券 8,400 1 引受証券 丸三証券 8,400 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.3(連結実績) 7,511 711 725 508 2015.3(連結実績) 7,493 534 532 136 2016.3(連結見込) 9,136 583 587 486 2017.3(連結予想) 9,806 - 770 662 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (株)アルタイル 役員らが議決権の過半数を所有する会社 1,800,000 36.60 浮城智和 代表取締役社長 1,632,000 33.18 ｼﾞｬﾌｺ･ｽｰﾊﾟｰV3共有投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 945,000 19.21 手島武雄 専務取締役 305,000 6.20 従業員持ち株会 特別利害関係者など 37,200 0.76 冨田誠 特別利害関係者など 26,500 0.54 CHEW SU BEE 代表取締役社長の配偶者 20,000 0.41 末永絵美 特別利害関係者など 20,000 0.41 江田亮平 従業員 13,000 0.26 亀山光晴 従業員 12,800 0.26 山手寛道 従業員 12,800 0.26 中野国弘 従業員 12,800 0.26 上場資金用途 1.既存事業の強化・拡充に係るシステム開発投資 2.新規事業に係るシステム開発投資 3.広告宣伝費、人材採用費及び運転資金 事業内容詳細 家具やインテリアなどを販売するEC（電子商取引）業者。楽天やアマゾンなどの大手インターネットモール内に出店しているほか、自社サイトでも販売している。 　店舗ブランド名は、総合家具通販サイト「LOWYA」、ランドセルや子供机などを扱う「ララスタイル」、女性やファミリー層をターゲットにした「スミシア」、高級感のある家具を提供する「バロッカ」、北欧テイストのインテリアが中心の「ノージィ」がある。 　また、越境市場をターゲットとしたグローバルECサイト「DOKODEMO」も営んでいる。 　商品企画から小売りまでの一気通貫体制を敷いている。同社のプロダクトデザイナーによる自社オリジナル商品を企画・開発、改良に取り組んでいる。商品は主に中国・東南アジアや欧州の工場に製造を依頼し、直接貿易することで仕入れ原価を抑えている。 　「DOKODEMO」では、多言語対応、複数の配送方法を選択できる物流システムを特徴としている。「MADE IN JAPAN」の商品などを世界各地80カ所以上の国や地域で受け取ることができる。 　なお、子会社にてスマートフォン向けゲームを企画、開発、運営するデジタルエンターテインメント事業を展開していたが、2016年1月に事業譲渡し、清算手続きを始めた。 初値予想 予想初値　-円 2016/05/30 18:35 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社キャリア(6198)】IPO新規上場情報→2016年6月27日マザーズ 【社名】株式会社キャリア 　【注目度】B 証券コード 6198 会社HP http://careergift.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,150,000株 公募株数 150,000株 売出株数 345,000株 売り出し上限 74,200株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 高齢化社会型人材サービス（シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派遣・紹介） 代表者名 溝部正太 本社所在地 東京都新宿区西新宿 新宿住友ビル40階 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年6月9日 ブックビルディング期間 2016年6月10日～6月16日 公開価格決定 2016年6月17日 申込期間 2016年6月20日～6月23日 払込期日 2016年6月24日 上場日 2016年6月27日 仮条件 1,850円 - 1,950円 BPS 480.33 吸収資金 10.5億円 - 11.1億円 値付方式 時価総額 39.8億円 - 41.9億円 初値騰落率 98.46% 公開価格 1,950円 初日出来高 413,000株 主幹事証券 SMBC日興証券 430,900 87.05 引受証券 みずほ証券 24,700 4.99 引受証券 大和証券 14,800 2.99 引受証券 SBI証券 9,900 2.00 引受証券 岩井コスモ証券 4,900 0.99 引受証券 エース証券 4,900 0.99 引受証券 マネックス証券 4,900 0.99 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.9(単独実績) 4,465 204 201 127 2015.9(単独実績) 5,795 263 293 192 2016.9(単独予想) 7,397 - 400 246 2017.9(単独中間実績) 3,604 198 197 124 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 川嶋一郎 取締役会長 1,395,830 69.52 溝部正太 代表取締役社長 291,010 14.49 蒲原翔太 取締役 219,660 10.94 島田忠信 特別利害関係者など 40,000 1.99 谷口誠治 監査役 10,000 0.50 本田剛久 特別利害関係者など 8,000 0.40 小林周一 特別利害関係者など 7,000 0.35 竹上雅彦 特別利害関係者など 5,000 0.25 中川光一郎 取締役 3,600 0.18 上場資金用途 1.業務の効率化を目的としたシステム投資 2.金融機関からの借入金の返済に充当 3.派遣スタッフ募集のための広告宣伝費 事業内容詳細 高齢者関連の人材会社。日本全国20拠点において、シニア人材や介護施設向けの看護師や介護士などの人材派遣、人材紹介、業務請負などの人材ビジネスを展開している。 1.シニアワーク事業 　55歳以上の働く意欲のある人を「アクティブシニア」と定義し、アクティブシニアの積極的な就労機会を開拓している。 　扱う主な職種はビルメンテナンスや、ホテルなどのベッドメイキング、倉庫内軽作業などのロジスティックス、事務作業やコールセンターなどのオフィスワーク、建設現場や経理などの有資格者紹介など。 2.シニアケア事業 　介護施設を中心に看護師や介護士などの有資格者の人材派遣や人材紹介、紹介予定派遣を行っている。 初値予想 予想初値　-円 2016/05/30 18:30 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【バーチャレクス・コンサルティング株式会社(6193)】IPO新規上場情報→2016年6月23日マザーズ 【社名】バーチャレクス・コンサルティング株式会社 　【注目度】C 証券コード 6193 会社HP http://www.virtualex.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,865,000株 公募株数 120,000株 売出株数 964,000株 売り出し上限 162,600株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 CRMプロセスの導入・構築に係るコンサルティング、システムソリューション提供及びコールセンター等の運営受託業務 代表者名 丸山栄樹 本社所在地 東京都港区虎ノ門 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年6月2日 ブックビルディング期間 2016年6月6日～6月10日 公開価格決定 2016年6月13日 申込期間 2016年6月15日～6月20日 払込期日 2016年6月22日 上場日 2016年6月23日 仮条件 1,030円 - 1,090円 BPS 353.95 吸収資金 12.8億円 - 13.6億円 値付方式 時価総額 29.5億円 - 31.2億円 初値騰落率 13.30% 公開価格 1,090円 初日出来高 585,200株 主幹事証券 野村証券 921,700 85.03 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 43,300 3.99 引受証券 SMBC日興証券 43,300 3.99 引受証券 SBI証券 43,300 3.99 引受証券 マネックス証券 21,600 1.99 引受証券 岡三証券 10,800 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.3(連結実績) 4,514 21 15 -530 2015.3(連結実績) 3,756 148 141 172 2016.3(連結見込) 3,865 257 251 253 2017.3(連結予想) 4,231 353 350 229 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ｼﾝﾌﾟﾚｸｽ(株) 親会社 1,411,100 49.59 丸山栄樹 代表取締役社長 492,900 17.32 従業員持ち株会 特別利害関係者など 198,000 6.96 SBSﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 代表取締役社長の血族、代表取締役 140,400 4.93 丸山勇人 特別利害関係者など 129,700 4.56 黒田勝 従業員(執行役員) 105,000 3.69 横田元 特別利害関係者など 38,500 1.35 (株)SIMPLEX 特別利害関係者など 36,000 1.27 (株)ALBERT 特別利害関係者など 35,000 1.23 小林知巳 監査役 30,000 1.05 上場資金用途 顧客対応履歴管理ソフトウエア「inspirX（インスピーリ）」の製品価値及び競争力の向上に向けた機能拡張（クラウド化・オムニチャネル化及びデジタルマーケティングソリューションとの連携等）に必要な開発投資 事業内容詳細 CRM（顧客関係管理）関連のコンサルティングとソフトウエア販売、コールセンターの受託運営。企業と顧客の接点を最適化することを目的に、企業のCRM戦略立案を中心としたコンサルティングや、CRM実現のためのソフトウエア製品などの販売・導入、CRM推進の中核となるコールセンター業務などの受託運営を展開している。 1.IT&コンサルティング事業 （1）コンサルティングサービス 　企業の事業戦略やCRM戦略､情報技術(IT)戦略、マーケティング戦略などの立案・設計・構築を支援している。コールセンター構築をはじめとするCRM領域のコンサルティングサービスとして、企業戦略の立案から実現・導入に向けた業務やシステムの設計・構築を支援している。 （2）CRM製品提供 　マルチチャンネル対応の顧客対応履歴管理ソフトウエア「inspirX（インスピーリ）」をライセンス販売している。 （3）CRM ITサービス 　inspirXのクラウド型サービスやオンプレミス型導入後の保守サービス、他社製品の代理店型サービスなどを提供している。 2.アウトソーシング事業（CRMプロセスサービス） 　子会社にてコールセンター業務などを受託運営している。自社のセンターにて業務を遂行する形態と、クライアント企業のセンターでクライアント社員と共同で遂行する形態がある。 初値予想 予想初値　-円 2016/05/30 18:28 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社アトラエ(6194)】IPO新規上場情報→2016年6月15日マザーズ 【社名】株式会社アトラエ 　【注目度】B 証券コード 6194 会社HP http://atrae.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,259,000株 公募株数 95,000株 売出株数 129,000株 売り出し上限 33,600株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 成功報酬型求人メディア「Green」、タレントマイニングサービス「TalentBase」及び完全審査制AIビジネスマッチングアプリ「yenta」等の企画・運営 代表者名 新居佳英 本社所在地 東京都港区三田 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年5月27日 ブックビルディング期間 2016年5月31日～6月6日 公開価格決定 2016年6月7日 申込期間 2016年6月8日～6月13日 払込期日 2016年6月14日 上場日 2016年6月15日 仮条件 5,030円 - 5,400円 BPS 748.63 吸収資金 13.0億円 - 13.9億円 値付方式 時価総額 63.3億円 - 68.0億円 初値騰落率 135.56% 公開価格 5,400円 初日出来高 149,900 主幹事証券 大和証券 219,600 98.04 引受証券 SMBC日興証券 2,200 0.98 引受証券 いちよし証券 1,100 0.49 引受証券 岩井コスモ証券 1,100 0.49 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.9(単独実績) 563 88 88 57 2015.9(単独実績) 837 94 94 64 2016.9(単独予想) 1,266 341 322 216 2016.9(単独中間実績) 571 151 148 99 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (株)ラウレア 代表取締役の資産管理会社 380,000 29.32 新居佳英 代表取締役 340,000 26.23 鎌田和彦 特別利害関係者など 270,000 20.83 菊川暁 特別利害関係者など 108,000 8.33 平井誠人 特別利害関係者など 57,000 4.40 広末紀之 特別利害関係者など 30,000 2.31 羽根正哲 監査役 30,000 2.31 岡利幸 取締役 12,000 0.93 梅村芳延 取締役 12,000 0.93 井戸本知通 従業員 12,000 0.93 森田孝一 従業員 12,000 0.93 上場資金用途 1.Greenに登録する求職者を獲得するための広告宣伝費の一部 2.事業拡大に伴う人材採用費及び人件費 3.新規事業（注１）に係るシステム開発のための外注費 4.事業及び人員の拡大に伴うオフィス移転に係る敷金及び内装等の設備資金 事業内容詳細 求人サイトの運営。成功報酬型求人メディア「Green」が主力。ビッグデータ解析によるレコメンドシステムによるマッチングを展開している。求人企業の約9割がIT・ウェブ業界に属している。 　その他、新規事業として、タレントマイニングサービス「TalentBase」とビジネスパーソン同士を結び付けるスマートフォンアプリ「yenta」を展開している。 　TalentBaseはビジネスパーソンのプロフィルデータや、ソーシャルメディア上のアクションデータなどを保有するデータベース。個人ユーザーの能力、志向、人間関係などを抽出でき、転職の意向が顕在化していない転職潜在層への採用アプローチを可能としている。求人企業から月額利用料を得ている。 　yentaはTalentBaseが保有するデータベースを活用し、ビジネスパーソンに仕事関係の出会いの機会を与えるアプリ。現在は無料で提供しているが、今後は一部の個人ユーザーに対し、有料課金を検討している。 初値予想 予想初値　-円 2016/05/30 18:23 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社農業総合研究所(3541)】IPO新規上場情報→2016年6月16日マザーズ 【社名】株式会社農業総合研究所 　【注目度】C 証券コード 3541 会社HP http://www.nousouken.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,040,000株 公募株数 270,000株 売出株数 100,000株 売り出し上限 55,500株 単位株数 100株 業種 卸売業 事業内容 生産者及び農産物直売所と連携し、スーパー等の直売所コーナーで委託販売を行うための物流・情報・決済のプラットフォームを提供する農家の直売所事業 代表者名 及川智正 本社所在地 和歌山県和歌山市 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年5月30日 ブックビルディング期間 2016年6月1日～6月7日 公開価格決定 2016年6月8日 申込期間 2016年6月9日～6月14日 払込期日 2016年6月15日 上場日 2016年6月16日 仮条件 1,010円 - 1,050円 BPS 200.34 吸収資金 4.3億円 - 4.5億円 値付方式 時価総額 20.6億円 - 21.4億円 初値騰落率 78.10% 公開価格 1,050円 初日出来高 253,100株 主幹事証券 大和証券 333,000 90 引受証券 野村証券 18,500 5 引受証券 みずほ証券 7,400 2 引受証券 SMBC日興証券 7,400 2 引受証券 SBI証券 3,700 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.8(単独実績) 858 -29 -23 -26 2015.8(単独実績) 884 44 44 52 2016.8(単独予想) 1,051 149 155 100 2016.8(単独中間実績) 537 81 80 51 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (株)プレンティー 特別利害関係者など 820,000 46.33 及川智正 代表取締役社長 370,000 20.90 堀内寛 取締役 330,000 18.64 渋谷剛 特別利害関係者など 100,000 5.65 東果大阪(株) 特別利害関係者など 60,000 3.39 従業員持株会 特別利害関係者など 30,000 1.69 松尾義清 取締役 13,000 0.73 坂本大輔 取締役 13,000 0.73 (株)プラス 特別利害関係者など 10,000 0.56 三菱UFJキャピタル4号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 10,000 0.56 紀陽リース・キャピタル(株) ベンチャーキャピタル（ファンド） 10,000 0.56 上場資金用途 1.登録生産者に対する利便性向上及び拡大を目的とした販売管理システムの改修に係る設備投資資金 2.今後の業容拡大に対応することを目的とした人材採用資金及び人件費 3.登録生産者の増加への対応を目的としたサーバーシステムの増強資金 4.東京営業所の移転資金及び今後開設予定の営業拠点開設資金 事業内容詳細 スーパーなど小売店に設置する「農家の直売所」を展開している。同社の集荷場に登録している生産者から農産物を集荷し、原則翌日にスーパーなど小売店に設けた直売所コーナーに販売している。取引形態は以下の通り3つに分けられる。 1.委託販売システム 　登録生産者から農産物を集荷し、直売所コーナーで委託販売できる流通経路を提供している。在庫リスクは生産者が負い、販売する農産物と販売先、販売価格を自ら決める。 　生産者は集荷場で販売先のバーコードを発券し、袋詰めした農産物に貼り付け出荷する。生産者からは出荷額に応じた手数料やバーコード発券手数料、年会費、登録料、物流費を得ている。 　集荷場が近くにない生産者の場合は、タブレット端末とバーコード発券機を貸与し、直接スーパーなどに配送してもらっている。この場合は端末と発券機のレンタル料のみを得ている。 2.買い取り委託販売 　フェアなどの一時的な需要増や天候不順などによる供給変動に備えるため、同社が登録生産者などから農産物を買い取り供給量を確保し、スーパーなどで委託販売することがある。在庫リスクは同社が負い、販売価格も同社が決める。販売価格からスーパーなどの販売手数料を差し引いた金額を売上高に計上している。 3.卸販売 　農産物を登録生産者などから買い取りし、スーパーなどへ卸販売している。スーパーなどが在庫リスクを負う。 初値予想 予想初値　-円 2016/05/30 18:18 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年05月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

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