IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社バロックジャパンリミテッド(3548)】IPO新規上場情報→2016年11月1日東証 【社名】株式会社バロックジャパンリミテッド 　【注目度】A 証券コード 3548 会社HP http://www.baroque-global.com/japan/jp/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 35,503,000株 公募株数 4,200,000株 売出株数 7,789,800株 売り出し上限 1,786,900株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 主に女性向けの衣料品及び服飾雑貨の企画及び販売を行う製造小売業 代表者名 村井 博之 本社所在地 東京都目黒区青葉台 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年10月14日 ブックビルディング期間 2016年10月17日～10月21日 公開価格決定 2016年10月24日 申込期間 2016年10月25日～10月28日 払込期日 2016年10月31日 上場日 2016年11月1日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 引受証券 みずほ証券F 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 SMBCフレンド証券 引受証券 マネックス証券 引受証券 SBI証券 引受証券 いちよし証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.1(連結実績) 62,525 -683 -874 -2,340 2016.1(連結実績) 68,769 5,996 6,141 4,221 2017.1(連結見込) 72,843 - 6,386 4,424 2017.1(連結予想) 79,456 12,364 12,983 7,164 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) MUTUAL CROWN LIMITED 特別利害関係者など 10,003,600 29.77 オリックス(株) 特別利害関係者など 9,359,600 27.86 CDH RUNWAY INVESTMENT (HK) LIMITED 特別利害関係者など 7,199,800 21.43 村井 博之 代表取締役社長、子会社の取締役 4,218,000 12.55 深沢 瑞岐 従業員 188,000 0.56 奈良 世輝 代表取締役副社長 186,000 0.55 深沢 哲人 上席執行役員 176,000 0.52 小池 恵一郎 上席執行役員 158,000 0.47 池内 秀樹 執行役員 124,000 0.37 中根 麗子 従業員 124,000 0.37 上場資金用途 1.業務効率化を目的としたシステム導入のための設備資金 2.営業力強化を目的とした事業所開設のための設備資金 3.組織力強化に向けた増員を目的とした採用費及び人件費 4.認知度・知名度向上を目的とした広告宣伝費 事業内容詳細 女性向けカジュアル衣料のSPA（製造小売り）大手。香港証券取引所に上場する婦人靴中国最大手、百麗国際（ベルインターナショナル）の持ち分法適用会社。 　10代後半～40代の女性向け衣料品と服飾品を企画、販売している。国内では全国40都道府県のファッションビル、駅ビル、ショッピングセンター、百貨店などでブランド別のインショップ型カジュアル専門店として、2016年1月現在、国内336店（直営245店）を展開している。海外では香港とマカオでFC店舗7店、中国本土では筆頭株主のベルインターナショナルホールディングスとの合弁事業にて直営136店を展開している。 　主要ブランドはファッションビル・駅ビル系の20代向け「マウジー」、「スライ」、ショッピングセンター系のファミリー、カップル向け「アズール・バイ・マウジー」、「ロデオクラウンズ」、百貨店系の30～40代向け「エンフォルド」、「ペギーラナ」、大人レディースウエア卸専業の「ハウスコミューン」――などがある。 　実質的には2000年3月の創業で、2007年2月に仏系ＣＬＳＡサンライズキャピタルの支援を得て休眠会社を使って現経営陣がMBO（経営陣が参加する企業買収）を実施した。その後ＣＬＳＡの保有株は2010年10月にオリックスに、2013年8月に百麗国際と投資ファンドの香港ＣＤＨインベストメント（鼎暉投資）の子会社にそれぞれ売却された。 初値予想 予想初値　-円 2017/02/13 18:27 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本モーゲージサービス株式会社(7192)】IPO新規上場情報→2016年12月19日JASDAQスタンダード 【社名】日本モーゲージサービス株式会社 　【注目度】B 証券コード 7192 会社HP http://www.m-s-j.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 2,324,000株 公募株数 300,000株 売出株数 69,600株 売り出し上限 55,000株 単位株数 100株 業種 その他金融業 事業内容 住宅関連企業を対象に、住宅金融、住宅瑕疵保険、システム開発・クラウドプラットフォーム、事業生産性コンサルティングなどの住宅事業総合ソリューションサービスの提供 代表者名 鵜沢 泰功 本社所在地 東京都港区西新橋 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年11月28日 ブックビルディング期間 2016年11月30日～12月6日 公開価格決定 2016年12月7日 申込期間 2016年12月9日～12月14日 払込期日 2016年12月16日 上場日 2016年12月19日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 みずほ証券 299,400 81.01 引受証券 SMBC日興証券 44,300 11.99 引受証券 SMBCフレンド証券 11,100 3 引受証券 いちよし証券 11,100 3 引受証券 SBI証券 3,700 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.3(単独実績) 3,977 167 169 61 2016.3(単独実績) 5,253 549 553 376 2017.3(単独予想) 5,806 573 575 410 2017.3(単独3Q実績) 2,944 444 445 308 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (株)ﾋﾞﾙﾀﾞｰｽﾞｼｽﾃﾑ研究所 役員らが議決権の過半数を所有する会社 460,000 22.73 ﾃｨｰ･ﾊﾝｽﾞｵﾝ1号投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 280,000 13.83 (株)日本ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 160,000 7.91 三井住友海上火災保険(株) 特別利害関係者など 124,000 6.13 (株)ﾒｰﾌﾟﾙﾘｰﾌ 特別利害関係者など 120,000 5.93 (株)ｱｰﾙｼｰｺｱ 特別利害関係者など 80,000 3.95 OMｿｰﾗｰ(株) 特別利害関係者など 80,000 3.95 (株)OSCAR 特別利害関係者など 80,000 3.95 あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険(株) 特別利害関係者など 80,000 3.95 東京海上日動火災保険(株) 特別利害関係者など 80,000 3.95 三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ2号投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 80,000 3.95 みずほ成長支援投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 80,000 3.95 上場資金用途 運転資金、システム改修などを行うための設備資金 事業内容詳細 住宅金融商品などの提供。全国各地の住宅関連事業者へのサービス提供を通じ、最終的には住宅取得者の満足の実現に寄与するために、住宅金融や住宅瑕疵（かし）保険などのほか、ソリューション提供の住宅アカデメイア事業を営んでいる。 1.住宅金融事業 　独立行政法人住宅金融支援機構と提携し、長期固定金利型の住宅ローン「フラット35」を『MSJフラット35』として提供している。また、付随する業務として住宅建築業者らへの請負代金の一部支払いのための『MSJプロパーつなぎローン』を提供している。 2.住宅瑕疵保険等事業 　住宅業者が引き渡し後10年以内に、瑕疵担保責任発生による補修を行うための新築住宅瑕疵保険（法定保険）を販売している。 　また、住宅関連事業者向けに住宅に関する性能評価・検査等各種サービス業務や、地盤保証業務なども手掛けている。 3.住宅アカデメイア事業 　住宅産業の合理化・システム化に向けた各種情報・ツール・コンサルテーションなどのソリューションを提供している。自社開発のシステムによる各種サポート業務のサービス提供料や、自社開発のシステムを活用した保証業務の保証受託料、システムプラットホーム提供業務のシステム利用料を得ている。 初値予想 予想初値　-円 2017/02/13 17:12 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【株式会社シンシア(7782)】IPO新規上場情報→2016年12月16日マザーズ 【社名】株式会社シンシア 　【注目度】B 証券コード 7782 会社HP http://www.sincere-vision.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,089,000株 公募株数 200,000株 売出株数 250,000株 売り出し上限 50,000株 単位株数 100株 業種 精密機器 事業内容 コンタクトレンズの製造および販売 代表者名 中村 研 本社所在地 東京都中央区日本橋箱崎町 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年11月28日 ブックビルディング期間 2016年11月30日～12月6日 公開価格決定 2016年12月7日 申込期間 2016年12月9日～12月14日 払込期日 2016年12月15日 上場日 2016年12月16日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 SBI証券 382,500 85 引受証券 東海東京証券 36,000 8 引受証券 藍沢証券 4,500 1 引受証券 岩井コスモ証券 4,500 1 引受証券 極東証券 4,500 1 引受証券 東洋証券 4,500 1 引受証券 日本アジア証券 4,500 1 引受証券 マネックス証券 4,500 1 引受証券 水戸証券 4,500 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.12(連結実績) 3,731 165 366 216 2015.12(連結実績) 4,244 203 318 211 2016.12(連結予想) 4,904 576 319 191 2016.12(連結3Q実績) 3,788 410 184 108 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (株)ｷｬﾋﾟﾀﾙﾒﾃﾞｨｶ 親会社 1,700,000 77.33 (株)ｼﾝｼｱ 自己株式 111,000 5.05 中村 研 代表取締役執行役員社長 83,000 3.78 みずほ成長支援投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 42,000 1.91 かながわ成長支援投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 42,000 1.91 ｵﾘｯｸｽ(株) ベンチャーキャピタル（ファンド） 42,000 1.91 清水 康久 取締役執行役員 24,000 1.10 SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業支援投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 19,000 0.86 長嶺 英昌 従業員 16,000 0.73 飯島 彰 執行役員 16,000 0.73 SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援4号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 13,800 0.63 SBIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 10,500 0.48 SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 9,800 0.45 SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援 ベンチャーキャピタル（ファンド） 6,900 0.31 上場資金用途 広告宣伝費や基幹システムの改修および借入金の返済 事業内容詳細 コンタクトレンズの製造販売。中でも1日使い捨て、2週間交換、1カ月交換タイプといった使い捨てコンタクトレンズ「L-CON」シリーズに注力している。また、サークルレンズやカラーレンズなどのおしゃれ用として、「L-CON POP」シリーズ、「Ultimate PEARL」シリーズ、「Select FAIRY」シリーズ、「Miche Bloomin'」シリーズ、「EYE BEAUTY」シリーズといったブランドを発売している。 　前身は1961年に創業、1966年8月に法人化したヤマト樹脂光学。2008年8月に経営破綻し、同月から11月にかけて現在の親会社であるキャピタルメディカを経由し、シンシアに事業譲渡された。 初値予想 予想初値　-円 2017/02/13 17:00 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社MS-Japan(6539)】IPO新規上場情報→2016年12月15日マザーズ 【社名】株式会社MS-Japan 　【注目度】B 証券コード 6539 会社HP http://company.jmsc.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 5,965,000株 公募株数 795,000株 売出株数 795,000株 売り出し上限 238,500株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 企業の管理部門および弁護士などの士業に特化した人材紹介業や同領域のインターネットメディアの運営 代表者名 有本 隆浩 本社所在地 東京都千代田区富士見 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年11月28日 ブックビルディング期間 2016年11月29日～12月5日 公開価格決定 2016年12月6日 申込期間 2016年12月7日～12月12日 払込期日 2016年12月14日 上場日 2016年12月15日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 野村証券 1,399,200 88 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 79,500 5 引受証券 SMBC日興証券 47,700 3 引受証券 SBI証券 31,800 2 引受証券 みずほ証券 31,800 2 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.3(単独実績) 1,607 572 653 411 2016.3(単独実績) 2,013 782 813 535 2017.3(単独予想) 2,411 947 981 710 2017.3(単独中間実績) 1,187 462 460 349 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 有本 隆浩 代表取締役社長 3,158,000 55.58 (株)T&Aﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役 2,000,000 35.20 (株)MS-Japan 従業員 455,000 8.01 藤江 真之 従業員 4,000 0.07 井川 優介 取締役 4,000 0.07 中園 隼人 取締役 4,000 0.07 久住 憲市 従業員 2,000 0.04 菅原 正則 従業員 1,500 0.03 大浦 善光 従業員 1,500 0.03 坂元 英峰 従業員 1,500 0.03 清水 悠太 従業員 1,500 0.03 有山 智規 従業員 1,500 0.03 上場資金用途 プラットフォームの開発投資や運転資金、広告宣伝費および人材採用費などに充当 事業内容詳細 経営管理職種専門の人材紹介。公認会計士、税理士、弁護士などの士業や、一般事業会社の経理・財務・人事・総務・法務・経営企画などの管理部門職種を対象とした、人材紹介事業を展開している。採用企業側より手数料を得る成功報酬型を採用している。 　また、付随する事業として、紹介予定派遣者の紹介や、合併・買収(M&A)の仲介業務、会計事務所や法律事務所の検索サイト「J-ing」や、税理士、公認会計士向け転職・業界動向案内ポータルサイト「KAIKEI FAN」、法務、弁護士、法律事務所の求人・転職情報サイト「LEGAL NET」などの運営、会計事務所などの専門組織を紹介する「J-ingコンシェルジュ」を行っている。 初値予想 予想初値　-円 2017/02/13 16:56 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社キャリアインデックス(6538)】IPO新規上場情報→2016年12月14日マザーズ 【社名】株式会社キャリアインデックス 　【注目度】B 証券コード 6538 会社HP http://careerindex.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,726,000株 公募株数 126,000株 売出株数 306,000株 売り出し上限 64,800株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 インターネットを活用した集客プラットホームの運営事業 代表者名 板倉広高 本社所在地 東京都目黒区下目黒 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年11月24日 ブックビルディング期間 2016年11月28日～12月2日 公開価格決定 2016年12月5日 申込期間 2016年12月7日～12月12日 払込期日 2016年12月13日 上場日 2016年12月14日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 SBI証券 367,200 85.00 引受証券 大和証券 43,200 10.00 引受証券 SMBC日興証券 8,700 2.01 引受証券 マネックス証券 4,300 1.00 引受証券 エース証券 4,300 1.00 引受証券 極東証券 4,300 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.3(単独実績) 1,500 409 410 258 2016.3(単独実績) 1,298 233 233 151 2017.3(単独予想) 1,745 433 442 297 2017.3(単独中間実績) 787 172 177 113 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 板倉 広高 代表取締役社長 1,316,000 80.81 斉藤 慶介 取締役 256,000 15.72 熊谷 友幸 従業員 13,000 0.80 斎藤 武人 従業員 13,000 0.80 米山 恭右 取締役 8,000 0.49 青梨 和幸 取締役 6,000 0.37 林 絢子 従業員 1,800 0.11 嶌田 岳人 従業員 1,700 0.10 武智 恵 従業員 1,500 0.09 辻口 和也 従業員 1,500 0.09 向山 正純 従業員 1,500 0.09 曽根 康司 従業員 1,500 0.09 上場資金用途 本社移転費、採用教育費・人件費、広告宣伝費 事業内容詳細 人材関連サイトとスクール情報サイトの運営。サイトにアクセスするユーザーの情報をパートナー（販売先）各社に移送することによる集客代行事業を営んでいる。ユーザーは複数のパートナーに情報の一括登録・応募・資料請求ができる。 　また、独自のサービスとして、ハローワークの求人情報を掲載しており、ユーザーが同社のウェブサイト上で応募すると求人企業に直接応募書類を郵送する「キャリアポスト」サービスを運営している。ユーザーもハローワークへ求人を出している企業も無料で利用できる。 　運営するサイトは運営開始順に、（1）転職情報サイト「CAREERINDEX」、（2）派遣・アルバイト情報サイト「Lacotto」、（3）スクール情報サイト「CAREERINDEXスクール」、（4）ファッション業界転職情報サイト「FashionHR」――の4つがある。 初値予想 予想初値　-円 2017/02/13 16:51 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【日本水産株式会社(1332)】PO新規上場情報 【社名】日本水産株式会社(1332) 　【発行価格】412円 価格決定期間 2016年8月29日～9月1日 受渡期日 2016年9月6日～9月9日 公募株数 30,150,000株 国内一般募集における発行数 30,150,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 5070,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 12.71% 調達資金 調達資金の用途 設備投資資金・借入金の返済資金に充当 公募発表時の終値 458円 ディスカウント率 3.06% SMBC日興証券 15,075,000 50 みずほ証券 15,075,000 50 計 570,000 100 2016/10/19 14:54 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【ヒューリックリート投資法人(3295)】PO新規上場情報 【社名】ヒューリックリート投資法人(3295) 　【発行価格】170,625円 価格決定期間 2016年9月26日～9月28日 受渡期日 2016年10月4日～10月6日 公募株数 83,800株 国内一般募集における発行数 83,800株 オーバーアロットメントによる売り出し 4,200株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 9.20% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 181,300円 ディスカウント率 2.50% みずほ証券 野村証券 大和証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 岡三証券 計 83,800 100 2016/10/19 14:31 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【アドバンス・レジデンス投資法人(3269)】PO新規上場情報 【社名】アドバンス・レジデンス投資法人(3269) 　【発行価格】263,445円 価格決定期間 2016年9月14日～9月20日 受渡期日 2016年9月26日～9月29日 公募株数 47,500株 国内一般募集における発行数 47,500株 オーバーアロットメントによる売り出し 2,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 3.85% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 273,000円 ディスカウント率 2.50% みずほ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券 野村証券 大和証券 岡三証券 東海東京証券 計 47,500 100 2016/10/19 14:29 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【イオンフィナンシャルサービス株式会社(8570)】PO新規上場情報 【社名】イオンフィナンシャルサービス株式会社(8570) 　【発行価格】1,838円 価格決定期間 2016年9月7日～9月12日 受渡期日 2016年9月15日～9月21日 公募株数 7,840,000株 国内一般募集における発行数 7,840,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,176,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 8.14% 調達資金 調達資金の用途 運転資金のために発行したコマーシャル・ペーパー償還資金などに充当 公募発表時の終値 2,154円 ディスカウント率 3.01% 野村証券 3,528,000 45 大和証券 2,509,000 32 みずほ証券 1,019,000 13 岡三証券 392,000 5 SMBC日興証券 236,000 3 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 156,000 2 計 7,840,000 100 2016/10/19 14:25 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ビーアールホールディングス(1726)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ビーアールホールディングス(1726) 　【発行価格】418円 価格決定期間 2016年8月30日～9月2日 受渡期日 2016年9月7日～9月12日 公募株数 2,610,000株 国内一般募集における発行数 2,610,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 390,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 15.14% 調達資金 調達資金の用途 静岡・江津工場でのプレストレストコンクリート（PC）床版製造ラインの増設など 公募発表時の終値 429円 ディスカウント率 4.13% 野村証券 2,088,000 80 大和証券 174,000 7 ひろぎんウツミ屋証券 174,000 7 SMBC日興証券 174,000 7 計 2,610,000 100 2016/10/19 14:23 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/

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