IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社ビーブレイクシステムズ(3986)】IPO新規上場情報→2017年6月15日マザーズ 【社名】株式会社ビーブレイクシステムズ 　【注目度】B 証券コード 3986 会社HP http://www.bbreak.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,352,000株 公募株数 250,000株 売出株数 62,000株 売り出し上限 31,200株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 ・パッケージソフトウェア開発・販売及びSaaS版の提供 ・基幹業務システムの受託開発 代表者名 白岩 次郎 本社所在地 東京都品川区西五反田 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年5月25日 ブックビルディング期間 2017年5月29日～6月2日 公開価格決定 2017年6月5日 申込期間 2017年6月7日～6月12日 払込期日 2017年6月14日 上場日 2017年6月15日 仮条件 1,550円 - 1,670円 BPS(単独予想) 606.50 吸収資金 5.3億円 - 5.7億円 初値 7,700円 時価総額 21.0億円 - 22.6億円 初値騰落率 +361.08% 公開価格 1,670円 初日出来高 693,900株 主幹事証券 SBI証券 265,200 85 引受証券 SMBC日興証券 15,600 5 引受証券 みずほ証券 9,400 3.01 引受証券 岡三証券 9,400 3.01 引受証券 極東証券 6,200 1.99 引受証券 岩井コスモ証券 6,200 1.99 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.6(単独実績) 882 24 24 17 2016.6(単独実績) 1,025 103 103 80 2017.6(単独予想) 1,094 169 153 110 2017.6(単独3Q累計実績) 813 125 123 88 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 白岩 次郎 代表取締役社長 622,000 46.33 上川 伸彦 取締役 158,400 11..80 高橋 明 取締役 128,400 9.56 鹿取 裕樹 取締役 118,400 8.82 (株)ﾋﾞｰﾌﾞﾚｲｸｼｽﾃﾑｽﾞ 自己株式 86,000 6.41 横井 朗 特別利害関係者など 40,000 2.98 塩川 靖幸 従業員 33,440 2.49 熊田 圭一郎 取締役 30,680 2.29 吉田 周作 特別利害関係者など 20,000 1.49 菅谷 順子 監査役 15,600 1.16 関和 宏昭 特別利害関係者など 10,000 0.74 伊藤 修久 監査役 10,000 0.74 上場資金用途 研究開発と製品製造のための人件費とその付随費用、広告宣伝、採用・教育 事業内容詳細 ◆パッケージソフトウェア開発・販売及びSaaS版の提供 ・MA-EYES（統合型基幹業務システム＝ERP）、GLOBAL EYES（海外拠点統合管理システム）、J-Fusion （基幹業務システム開発・稼働環境）等、 業務システムを開発、販売している。 ◆基幹業務システムの受託開発 ・企業の業務システム構築を一括受託 ・顧客のニーズに合わせて、様々な業務システムの開発を 一括で受託し提供している。 ◆基幹業務システム構築に関するコンサルティング及び客先常駐開発。 ・顧客企業のシステム開発・サポートを行っている。 (例)・会計業務コンサルタント 　　 ・SAP導入コンサルタント 　　 ・オープンソースコンサルタント 　　　　 　　 ・Javaアーキテクト 　　 ・Javaシステムエンジニア 初値予想 予想初値6,500円 2017/05/16 16:43 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年05月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社コシダカホールディングス(2157)】PO新規上場情報 【社名】株式会社コシダカホールディングス(2157) 　【発行価格】2,392円 価格決定期間 2017年5月17日～5月23日 受渡期日 2017年5月25日～5月31日 公募株数 2,000,000株 国内一般募集における発行数 500,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 375,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.05% 最大吸収規模 約78億円 資金使途 カラオケ事業に係る設備への投資に充当 公募発表時の終値 2,707円 ディスカウント率 3.04% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,925,000 77 野村証券 450,000 18 SMBCフレンド証券 50,000 2 いちよし証券 25,000 1 丸三証券 25,000 1 極東証券 25,000 1 計 2,500,000 100 2017/05/12 17:01 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【積水ハウス・リート投資法人(3309)】PO新規上場情報 【社名】積水ハウス・リート投資法人(3309) 　【発行価格】139,912円 価格決定期間 2017年5月17日～5月22日 受渡期日 2017年5月25日～5月30日 公募株数 71,400株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 3,600株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 8.39% 最大吸収規模 約109億円 資金使途 たな不動産等資産の取得資金に充当 公募発表時の終値 145,000円 ディスカウント率 2.5% 野村証券 SMBC日興証券 みずほ証券 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 計 71,400 100 2017/05/12 17:00 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【星野リゾート・リート投資法人(3287)】PO新規上場情報 【社名】星野リゾート・リート投資法人(3287) 　【発行価格】559,080円 価格決定期間 2017年4月18日～4月20日 受渡期日 2017年5月2日 公募株数 8,720株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 436株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.6% 最大吸収規模 約53億円 資金使途 新たな不動産等資産の取得資金の一部に充当 公募発表時の終値 582,000円 ディスカウント率 2.5% 野村証券 6,104 70 SMBC日興証券 2,616 30 計 8,720 100 2017/05/12 16:09 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【ヘルスケア＆メディカル投資法人(3455)】PO新規上場情報 【社名】ヘルスケア＆メディカル投資法人(3455) 　【発行価格】101,244円 価格決定期間 2017年1月23日～1月26日 受渡期日 2017年2月2日～2月3日 公募株数 69,150株 国内一般募集における発行数 69,150株 オーバーアロットメントによる売り出し 3,457株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 60.25% 調達資金 約76億円 調達資金の用途 新たな不動産等資産の取得資金の一部に充当 公募発表時の終値 105,300円 ディスカウント率 2.5% SMBC日興証券 野村証券 SMBCフレンド証券 計 69,150 100 2017/02/17 19:10 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【ケンコーマヨネーズ株式会社(2915)】PO新規上場情報 【社名】ケンコーマヨネーズ株式会社(2915) 　【発行価格】2,987円 価格決定期間 2017年1月18日～1月24日 受渡期日 2017年1月26日～2月1日 公募株数 2,000,000株 国内一般募集における発行数 2,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 300,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 16.18% 調達資金 約78億円 調達資金の用途 サラダ・総菜類の生産能力拡大などに係る資金に充当 公募発表時の終値 3,370円 ディスカウント率 3.02% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,400,000 70 SMBC日興証券 600,000 30 計 2,000,000 100 2017/02/17 19:07 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)】PO新規上場情報 【社名】コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282) 　【発行価格】243,252円 価格決定期間 2017年1月18日～1月23日 受渡期日 2017年2月2日 公募株数 47,800株 国内一般募集における発行数 47,800株 オーバーアロットメントによる売り出し 2,390株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 9.77% 調達資金 約131億円 調達資金の用途 一般募集における手取金10,688,032,200円については、本日付で公表した「資産の取得 及び貸借に関するお知らせ（コンフォリア秋葉原ＥＡＳＴ他7物件）」に記載の特定資産の 取得資金の一部に充当します。一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新 投資口発行の手取金上限534,401,610円については、手元資金とし、将来の特定資産の取得 資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。 公募発表時の終値 261,500円 ディスカウント率 2.50% みずほ証券 SMBC日興証券 大和証券 野村証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 東海東京証券 SBI証券 計 47,800 100 2017/02/17 19:05 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社みちのく銀行(8350)】PO新規上場情報 【社名】株式会社みちのく銀行(8350) 　【発行価格】193円 価格決定期間 2017年1月17日～1月20日 受渡期日 2017年1月25日～1月30日 公募株数 4,560,000株 国内一般募集における発行数 30,440,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 4,560,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 20.17% 調達資金 約79億円 調達資金の用途 貸出金など運転資金に充当 公募発表時の終値 227円 ディスカウント率 3.02% SMBC日興証券 60 みずほ証券 30 野村証券 10 計 30,440,000 100 2017/02/17 19:04 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本プライムリアルティ投資法人(8955)】PO新規上場情報 【社名】日本プライムリアルティ投資法人(8955) 　【発行価格】439,090円 価格決定期間 2017年1月17日～1月20日 受渡期日 2017年1月25日～1月30日 公募株数 47,600株 国内一般募集における発行数 47,600株 オーバーアロットメントによる売り出し 2,400株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.7% 調達資金 18,400百万円 調達資金の用途 東京スクエアガーデンの取得資金と、借入金の返済の一部に充当 公募発表時の終値 463,000円 ディスカウント率 2.0% みずほ証券 SMBC日興証券 野村証券 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 計 47,600 100 2017/02/17 19:00 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社エス・エム・エス(2175)】PO新規上場情報 【社名】株式会社エス・エム・エス(2175) 　【発行価格】-円 価格決定期間 受渡期日 公募株数 1,469,800株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し -株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 円 ディスカウント率 % 計 100 2017/02/17 18:56 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/

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