IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社ビーブレイクシステムズ(3986)】IPO新規上場情報→2017年6月15日マザーズ

【社名】株式会社ビーブレイクシステムズ
 【注目度】B


証券コード 3986
会社HP http://www.bbreak.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,352,000株
公募株数 250,000株
売出株数 62,000株
売り出し上限 31,200株
単位株数 100株
業種 情報・通信業
事業内容 ・パッケージソフトウェア開発・販売及びSaaS版の提供
・基幹業務システムの受託開発
代表者名 白岩 次郎
本社所在地 東京都品川区西五反田
スケジュール 日程
仮条件決定 2017年5月25日
ブックビルディング期間 2017年5月29日~6月2日
公開価格決定 2017年6月5日
申込期間 2017年6月7日~6月12日
払込期日 2017年6月14日
上場日 2017年6月15日
仮条件 1,550円 - 1,670円 BPS(単独予想) 606.50
吸収資金 5.3億円 - 5.7億円 初値 7,700円
時価総額 21.0億円 - 22.6億円 初値騰落率 +361.08%
公開価格 1,670円 初日出来高 693,900株
主幹事証券 SBI証券 265,200 85
引受証券 SMBC日興証券 15,600 5
引受証券 みずほ証券 9,400 3.01
引受証券 岡三証券 9,400 3.01
引受証券 極東証券 6,200 1.99
引受証券 岩井コスモ証券 6,200 1.99
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2015.6(単独実績) 882 24 24 17
2016.6(単独実績) 1,025 103 103 80
2017.6(単独予想) 1,094 169 153 110
2017.6(単独3Q累計実績) 813 125 123 88
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
白岩 次郎 代表取締役社長 622,000 46.33
上川 伸彦 取締役 158,400 11..80
高橋 明 取締役 128,400 9.56
鹿取 裕樹 取締役 118,400 8.82
(株)ビーブレイクシステムズ 自己株式 86,000 6.41
横井 朗 特別利害関係者など 40,000 2.98
塩川 靖幸 従業員 33,440 2.49
熊田 圭一郎 取締役 30,680 2.29
吉田 周作 特別利害関係者など 20,000 1.49
菅谷 順子 監査役 15,600 1.16
関和 宏昭 特別利害関係者など 10,000 0.74
伊藤 修久 監査役 10,000 0.74
上場資金用途
研究開発と製品製造のための人件費とその付随費用、広告宣伝、採用・教育
事業内容詳細
◆パッケージソフトウェア開発・販売及びSaaS版の提供
・MA-EYES(統合型基幹業務システム=ERP)、GLOBAL EYES(海外拠点統合管理システム)、J-Fusion (基幹業務システム開発・稼働環境)等、 業務システムを開発、販売している。

◆基幹業務システムの受託開発
・企業の業務システム構築を一括受託
・顧客のニーズに合わせて、様々な業務システムの開発を 一括で受託し提供している。

◆基幹業務システム構築に関するコンサルティング及び客先常駐開発。
・顧客企業のシステム開発・サポートを行っている。
(例)・会計業務コンサルタント
   ・SAP導入コンサルタント
   ・オープンソースコンサルタント     
   ・Javaアーキテクト
   ・Javaシステムエンジニア
初値予想
予想初値6,500円

2017/05/16 16:43 | | ▲画面上へ

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【株式会社コシダカホールディングス(2157)】PO新規上場情報

【社名】株式会社コシダカホールディングス(2157)
 【発行価格】2,392円


価格決定期間 2017年5月17日~5月23日
受渡期日 2017年5月25日~5月31日
公募株数 2,000,000株
国内一般募集における発行数 500,000株
オーバーアロットメントによる売り出し 375,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.05%
最大吸収規模 約78億円
資金使途 カラオケ事業に係る設備への投資に充当
公募発表時の終値 2,707円
ディスカウント率 3.04%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,925,000 77
野村証券 450,000 18
SMBCフレンド証券 50,000 2
いちよし証券 25,000 1
丸三証券 25,000 1
極東証券 25,000 1
2,500,000 100

2017/05/12 17:01 | | ▲画面上へ

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【積水ハウス・リート投資法人(3309)】PO新規上場情報

【社名】積水ハウス・リート投資法人(3309)
 【発行価格】139,912円


価格決定期間 2017年5月17日~5月22日
受渡期日 2017年5月25日~5月30日
公募株数 71,400株
国内一般募集における発行数 -株
オーバーアロットメントによる売り出し 3,600株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 8.39%
最大吸収規模 約109億円
資金使途 たな不動産等資産の取得資金に充当
公募発表時の終値 145,000円
ディスカウント率 2.5%
野村証券
SMBC日興証券
みずほ証券
大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
71,400 100

2017/05/12 17:00 | | ▲画面上へ

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【星野リゾート・リート投資法人(3287)】PO新規上場情報

【社名】星野リゾート・リート投資法人(3287)
 【発行価格】559,080円


価格決定期間 2017年4月18日~4月20日
受渡期日 2017年5月2日
公募株数 8,720株
国内一般募集における発行数 -株
オーバーアロットメントによる売り出し 436株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.6%
最大吸収規模 約53億円
資金使途 新たな不動産等資産の取得資金の一部に充当
公募発表時の終値 582,000円
ディスカウント率 2.5%
野村証券 6,104 70
SMBC日興証券 2,616 30
8,720 100

2017/05/12 16:09 | | ▲画面上へ

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【ヘルスケア&メディカル投資法人(3455)】PO新規上場情報

【社名】ヘルスケア&メディカル投資法人(3455)
 【発行価格】101,244円


価格決定期間 2017年1月23日~1月26日
受渡期日 2017年2月2日~2月3日
公募株数 69,150株
国内一般募集における発行数 69,150株
オーバーアロットメントによる売り出し 3,457株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 60.25%
調達資金 約76億円
調達資金の用途 新たな不動産等資産の取得資金の一部に充当
公募発表時の終値 105,300円
ディスカウント率 2.5%
SMBC日興証券
野村証券
SMBCフレンド証券
69,150 100

2017/02/17 19:10 | | ▲画面上へ

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【ケンコーマヨネーズ株式会社(2915)】PO新規上場情報

【社名】ケンコーマヨネーズ株式会社(2915)
 【発行価格】2,987円


価格決定期間 2017年1月18日~1月24日
受渡期日 2017年1月26日~2月1日
公募株数 2,000,000株
国内一般募集における発行数 2,000,000株
オーバーアロットメントによる売り出し 300,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 16.18%
調達資金 約78億円
調達資金の用途 サラダ・総菜類の生産能力拡大などに係る資金に充当
公募発表時の終値 3,370円
ディスカウント率 3.02%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,400,000 70
SMBC日興証券 600,000 30
2,000,000 100

2017/02/17 19:07 | | ▲画面上へ

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【コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)】PO新規上場情報

【社名】コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)
 【発行価格】243,252円


価格決定期間 2017年1月18日~1月23日
受渡期日 2017年2月2日
公募株数 47,800株
国内一般募集における発行数 47,800株
オーバーアロットメントによる売り出し 2,390株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 9.77%
調達資金 約131億円
調達資金の用途 一般募集における手取金10,688,032,200円については、本日付で公表した「資産の取得 及び貸借に関するお知らせ(コンフォリア秋葉原EAST他7物件)」に記載の特定資産の 取得資金の一部に充当します。一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新 投資口発行の手取金上限534,401,610円については、手元資金とし、将来の特定資産の取得 資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。
公募発表時の終値 261,500円
ディスカウント率 2.50%
みずほ証券
SMBC日興証券
大和証券
野村証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
東海東京証券
SBI証券
47,800 100

2017/02/17 19:05 | | ▲画面上へ

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【株式会社みちのく銀行(8350)】PO新規上場情報

【社名】株式会社みちのく銀行(8350)
 【発行価格】193円


価格決定期間 2017年1月17日~1月20日
受渡期日 2017年1月25日~1月30日
公募株数 4,560,000株
国内一般募集における発行数 30,440,000株
オーバーアロットメントによる売り出し 4,560,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 20.17%
調達資金 約79億円
調達資金の用途 貸出金など運転資金に充当
公募発表時の終値 227円
ディスカウント率 3.02%
SMBC日興証券 60
みずほ証券 30
野村証券 10
30,440,000 100

2017/02/17 19:04 | | ▲画面上へ

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【日本プライムリアルティ投資法人(8955)】PO新規上場情報

【社名】日本プライムリアルティ投資法人(8955)
 【発行価格】439,090円


価格決定期間 2017年1月17日~1月20日
受渡期日 2017年1月25日~1月30日
公募株数 47,600株
国内一般募集における発行数 47,600株
オーバーアロットメントによる売り出し 2,400株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.7%
調達資金 18,400百万円
調達資金の用途 東京スクエアガーデンの取得資金と、借入金の返済の一部に充当
公募発表時の終値 463,000円
ディスカウント率 2.0%
みずほ証券
SMBC日興証券
野村証券
大和証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
47,600 100

2017/02/17 19:00 | | ▲画面上へ

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【株式会社エス・エム・エス(2175)】PO新規上場情報

【社名】株式会社エス・エム・エス(2175)
 【発行価格】-円


価格決定期間
受渡期日
公募株数 1,469,800株
国内一般募集における発行数 -株
オーバーアロットメントによる売り出し -株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -%
調達資金
調達資金の用途
公募発表時の終値
ディスカウント率 %
100

2017/02/17 18:56 | | ▲画面上へ

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