IPO・PO・海外IPO情報

【ウォンテッドリー株式会社(3991)】IPO新規上場情報→2017年9月14日マザーズ 【社名】ウォンテッドリー株式会社 　【注目度】A 証券コード 3991 会社HP http://www.wantedly.com 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 4,572,700株 公募株数 50,000株 売出株数 80,000株 売り出し上限 19,500株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 ビジネスSNS「Wantedly」の企画・開発・運営 代表者名 仲 暁子 本社所在地 東京都港区白金台 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年8月28日 ブックビルディング期間 2017年8月30日～9月5日 公開価格決定 2017年9月6日 申込期間 2017年9月7日～9月12日 払込期日 2017年9月13日 上場日 2017年9月14日 仮条件 880円 - 1,000円 BPS(連結予想) 139.51 吸収資金 1.3億円 - 1.5億円 初値 5,010円 時価総額 40.2億円 - 45.7億円 初値騰落率 401.00% 公開価格 1,000円 初日出来高 - 主幹事証券 大和証券 127,400 98 引受証券 いちよし証券 1,300 1 引受証券 SBI証券 1,300 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.8(単独実績) 450 -2 -2 -2 2016.8(単独実績) 840 120 120 77 2017.8(連結予想) 1,250 5 5 3 2018.8(連結予想) 1,627 194 194 194 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 仲暁子 代表取締役社長 3,282,000 68.98 (株)ｻｲﾊﾞｰｴｰｼﾞｪﾝﾄ 特別利害関係者など 528,000 11.10 川田尚吾 ベンチャーキャピタル（ファンド） 303,650 6.38 木村新司 自己株式 196,500 4.13 川崎禎紀 取締役 155,000 3.26 アーキタイプ(株) 従業員 96,000 2.02 (株)日本経済新聞社 特別利害関係者など 55,550 1.17 ウォンテッドリー(株) 従業員 50,000 1.05 相川直視 従業員 28,500 0.59 杉山全功 特別利害関係者など 20,000 0.42 松本浩介 特別利害関係者など 20,000 0.42 上場資金用途 本社オフィス増床時の内装費 事業内容詳細 ◆ビジネスSNS「Wantedly」の企画・開発・運営 会社訪問アプリ、名刺管理サービス、チャットアプリなどを展開している。 初値予想 予想初値　5,000円 2017/08/14 16:46 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年08月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社エスユーエス(6554)】IPO新規上場情報→2017年9月13日マザーズ 【社名】株式会社エスユーエス 　【注目度】B 証券コード 6554 会社HP http://www.sus-g.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,093,000株 公募株数 323,000株 売出株数 31,000株 売り出し上限 53,100株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 自動車/総合電機（電気・電子機器）/輸送機器/ソフトウェア 代表者名 斎藤 公男 本社所在地 京都府京都市下京区長刀鉾町 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年8月25日 ブックビルディング期間 2017年8月28日～9月1日 公開価格決定 2017年9月4日 申込期間 2017年9月5日～9月8日 払込期日 2017年9月12日 上場日 2017年9月13日 仮条件 2,220円 - 2,300円 BPS(連結予想) 660.08 吸収資金 9.0億円 - 9.4億円 初値 4,970円 時価総額 46.5億円 - 48.1億円 初値騰落率 116.09% 公開価格 2,300円 出来高 1,028,600株 主幹事証券 野村証券 322,500 91.10 引受証券 西村証券 7,000 1.98 引受証券 いちよし証券 7,000 1.98 引受証券 岩井コスモ証券 3,500 0.99 引受証券 エース証券 3,500 0.99 引受証券 SBI証券 3,500 0.99 引受証券 極東証券 3,500 0.99 引受証券 マネックス証券 3,500 0.99 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.9(連結実績) 4,500 111 114 3 2016.9(連結実績) 5,498 356 360 250 2017.9(連結予想) 6,002 424 422 294 2017.9(連結3Q累計実績) 4,404 315 313 238 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 斎藤 公男 代表取締役社長 1,165,700 57.96 ｾﾌｧﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株) 特別利害関係者など 110,000 5.47 ｼﾞｬﾌｺV2共有投資事業(有) ベンチャーキャピタル（ファンド） 101,000 5.02 (株)エスユーエス 自己株式 60,000 2.98 大槻 哲也 取締役 32,900 1.64 奥 直彦 従業員 30,400 1.51 後藤 国彦 特別利害関係者など 30,000 1.49 植村 誠 従業員 28,400 1.41 岸本 義友 取締役 25,900 1.29 小林 孝史 取締役 24,400 1.21 上場資金用途 人材採用の広告宣伝費、教育研修費、新規拠点の新設、システムの開発費、借入金の返済 事業内容詳細 ◆エンジニアリング事業 大手メーカーを中心とした技術支援事業 ◆社内事業 AI・IoT・HMIなどの自社製品の研究開発 Webサイトシステム、ソーシャルゲーム、アプリの企画開発 コンサルティング、技術者派遣 社会人学校事業 初値予想 予想初値 5,000円 2017/08/10 14:43 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年08月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【マルコ株式会社(9980)】PO新規上場情報 【社名】マルコ株式会社(9980) 　【発行価格】416円 価格決定期間 2017年8月8日～8月10日 受渡期日 2017年8月17日～8月21日 公募株数 15,500,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 2,080,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 最大吸収規模 約88億円 資金使途 マーケティング・広告宣伝や新規出店など 公募発表時の終値 502円 ディスカウント率 6.09% SBI証券 9,300,000 60 岡三証券 6,200,000 40 計 15,500,000 100 2017/08/01 8:45 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【UUUM株式会社(3990)】IPO新規上場情報→2017年8月9日マザーズ 【社名】UUUM株式会社 　【注目度】A 証券コード 3990 会社HP http://www.uuum.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 6,002,000株 公募株数 302,000株 売出株数 214,800株 売り出し上限 77,500株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 クリエイターサポート事業、インフルエンサーマーケティング事業、ゲーム、メディア事業 代表者名 鎌田 和樹 本社所在地 東京都港区六本木 六本木ヒルズ森タワー37階 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年8月10日 ブックビルディング期間 2017年8月14日～8月18日 公開価格決定 2017年8月21日 申込期間 2017年8月22日～8月25日 払込期日 2017年8月29日 上場日 2017年8月30日 仮条件 1,880円 - 2,050円 BPS(連結予想) 250.60 吸収資金 11.2億円 - 12.2億円 初値 6,700円 時価総額 112.8億円 - 123.0億円 初値騰落率 226.83% 公開価格 2,050円 出来高 1,522,600株 主幹事証券 野村証券 439,600 85.06 引受証券 SMBC日興証券 15,500 3 引受証券 大和証券 15,500 3 引受証券 みずほ証券 15,500 3 引受証券 いちよし証券 10,300 1.99 引受証券 岩井コスモ証券 5,100 0.99 引受証券 エース証券 5,100 0.99 引受証券 SBI証券 5,100 0.99 引受証券 マネックス証券 5,100 0.99 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.5(単独実績) 1,318 -263 -263 -271 2016.5(単独実績) 3,299 222 222 185 2017.5(連結見込) 6,983 358 350 257 2018.5(連結予想) 8,979 400 381 259 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 鎌田 和樹 代表取締役CEO 2,556,600 39.45 ANRI1号投組 特別利害関係者など 1,100,000 16.97 ｼﾞｬﾌｺSV4共有投組 特別利害関係者など 1,000,000 15.43 梅田 裕真 特別利害関係者など 600,000 9.26 服部 義一 特別利害関係者など 343,000 5.29 渡辺 崇 取締役CFO 114,000 1.76 中尾 充宏 取締役 80,000 1.23 梅景 匡之 取締役 80,000 1.23 高田 順司 取締役 60,960 0.94 開発 光 外部協力者 60,000 0.93 上場資金用途 人件費・採用費、地代家賃、広告宣伝費など 事業内容詳細 ユーチューバー（YoutTuber）の芸能事務所大手 ◆クリエイターサポート事業 4300以上のYouTubeチャンネルに、マネジメント、動画制作サポート、オファーなどを提供している。 ◆インフルエンサーマーケティング事業 YouTuberに対してプロモーションプランを提供している。 ◆ゲーム、メディア事業 自社オリジナルのカジュアルゲームや動画メディア、コミュニティアプリの提供や運営を行っている。 初値予想 予想初値 3,800円 2017/07/31 17:04 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年07月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社アドヴァン(7463)】PO新規上場情報 【社名】株式会社アドヴァン(7463) 　【発行価格】867円 価格決定期間 2017年8月7日～8月10日 受渡期日 2017年8月16日～8月21日 公募株数 6,087,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 913,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 最大吸収規模 約81億円 資金使途 設備投資資金および短期借入金の返済資金に充当 公募発表時の終値 1,157円 ディスカウント率 4.09% 大和証券 3,652,300 60 野村証券 2,130,400 35 SMBC日興証券 304,300 5 計 6,087,000 100 2017/07/31 16:51 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本プロロジスリート投資法人(3283)】PO新規上場情報 【社名】日本プロロジスリート投資法人(3283) 　【発行価格】227,850円 価格決定期間 2017年7月31日～8月2日 受渡期日 2017年8月8日～8月10日 公募株数 143,430株 国内一般募集における発行数 83,190株 オーバーアロットメントによる売り出し 7,170株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 7.90% 最大吸収規模 約350億円 資金使途 - 公募発表時の終値 -円 ディスカウント率 2.00% SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券     野村証券 ゴールドマン・サックス証券 みずほ証券 大和証券 計 83,190 100 2017/07/25 9:30 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社マルマエ(6264)】PO新規上場情報 【社名】株式会社マルマエ(6264) 　【発行価格】1,321円 価格決定期間 2017年8月1日～8月4日 受渡期日 2017年8月9日～8月15日 公募株数 560,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 182,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.28% 最大吸収規模 約20億円 資金使途 本社および関東事業所の工場増設、長期借入金の返済資金に充当 公募発表時の終値 1,421円 ディスカウント率 4.07% SMBC日興証券 1,070,800 88 野村証券 97,300 8 みずほ証券 48,600 4 計 1,216,700 100 2017/07/25 8:48 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社エスプール(2471)】PO新規上場情報 【社名】株式会社エスプール(2471) 　【発行価格】2,904円 価格決定期間 2017年7月31日～8月3日 受渡期日 2017年8月8日～8月14日 公募株数 -株 国内一般募集における発行数 287,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 43,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 最大吸収規模 約11億円 資金使途 新規店舗開発に関する投資や新商品の仕入れ代金、ブランド認知向上のための広告宣伝などに関する投資に充当 公募発表時の終値 3,210円 ディスカウント率 4.00% みずほ証券 287,000 100 計 287,000 100 2017/07/24 8:08 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社イデアインターナショナル(3140)】PO新規上場情報 【社名】株式会社イデアインターナショナル(3140) 　【発行価格】1,247円 価格決定期間 2017年7月25日～7月28日 受渡期日 2017年8月3日～8月8日 公募株数 2,440,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 360,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 22.8% 最大吸収規模 約31億円 資金使途 新規店舗開発に関する投資や新商品の仕入れ代金、ブランド認知向上のための広告宣伝などに関する投資に充当 公募発表時の終値 1,116円 ディスカウント率 5.03% SBI証券 1,464,000 60 大和証券 488,000 20 岡三証券 488,000 20 計 2,440,000 100 2017/07/19 17:34 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本コンセプト株式会社(9386)】PO新規上場情報 【社名】日本コンセプト株式会社(9386) 　【発行価格】1,241円 価格決定期間 2017年7月18日～7月21日 受渡期日 2017年7月31日 公募株数 -株 国内一般募集における発行数 1130,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 169,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 最大吸収規模 約17億円 資金使途 普通株式の分布状況の改善と流動性の向上を目的としている 公募発表時の終値 1,300円 ディスカウント率 3.05% SMBC日興証券 1130,000 100 計 1130,000 100 2017/07/10 18:46 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年07月IPO・PO・海外IPO情報/

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